Tamaño y cuota de mercado del 5G en la defensa
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 1.58 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 4.24 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 21.77% |
| Mercado de más rápido crecimiento | Europa |
| Mercado más grande | Norteamérica |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis de mercado de 5G en defensa por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado 5G en defensa será de USD 1.58 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 4.24 mil millones para 2030, con una CAGR del 21.77 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
La integración de la tecnología 5G en las operaciones de defensa marca un salto fundamental en las comunicaciones militares. Este cambio refuerza el mando y el control, permite compartir datos en tiempo real y respalda el despliegue de sistemas autónomos. La apuesta de las fuerzas armadas por estas tecnologías de comunicación de vanguardia está impulsada por un objetivo apremiante: aumentar el conocimiento de la situación y la eficiencia operativa en el intrincado y cambiante panorama actual.
La tecnología 5G supera a sus predecesoras, ofreciendo una latencia reducida, un mayor ancho de banda y la capacidad de conectar numerosos dispositivos simultáneamente. Estos atributos son vitales en contextos de defensa, donde la toma de decisiones rápida y el intercambio veloz de datos pueden ser fundamentales. Como resultado, las agencias de defensa de todo el mundo están buscando activamente la tecnología 5G para mejorar sus capacidades operativas.
Sin embargo, el camino hacia la adopción de 5G en defensa está plagado de desafíos. Las agencias enfrentan obstáculos como amenazas de ciberseguridad, altos costos de infraestructura, problemas de asignación de espectro y la necesidad de garantizar la compatibilidad con los sistemas heredados existentes. Además, las preocupaciones sobre la privacidad de los datos y las posibles vulnerabilidades en la cadena de suministro complican aún más la implementación de esta tecnología.
La demanda de programas de defensa impulsará la interoperabilidad en el mercado de defensa. Las redes 5G permiten segmentaciones de extremo a extremo adaptadas a usuarios específicos. Estas segmentaciones se pueden personalizar para cumplir con los requisitos de rendimiento de programas como vehículos autónomos y tecnologías de procesos automatizados.
Sin embargo, los costos sustanciales asociados con el establecimiento de la infraestructura 5G podrían obstaculizar el crecimiento del mercado en los próximos años.
Tendencias y perspectivas del mercado global de 5G en el sector de la defensa
El segmento aéreo registrará la CAGR más alta durante el período de pronóstico
La latencia ultrabaja de la tecnología 5G es crucial para el control remoto preciso de los UAV en momentos críticos. Además, la tecnología 5G garantiza un intercambio de datos sin problemas entre unidades aerotransportadas y fuerzas terrestres o navales. Esta colaboración crea una perspectiva de combate unificada y mejora la eficiencia de las operaciones conjuntas. Además, la tecnología facilita la comunicación entre múltiples drones, lo que permite operaciones sincronizadas en enjambre. Estos grupos coordinados de drones se destacan en tareas como la vigilancia, la guerra electrónica y las maniobras ofensivas directas.
Las estrategias de defensa contemporáneas se inclinan cada vez más hacia una guerra centrada en la red. En este paradigma, múltiples sistemas comparten datos e información operativa en tiempo real. Los activos aéreos, como los drones y las aeronaves de vigilancia equipadas con capacidades 5G, desempeñan un papel fundamental en esta estrategia. Conectan sin problemas las estaciones terrestres y los centros de comando con transmisiones de datos en vivo, lo que mejora el despliegue de recursos y el conocimiento de la situación. A medida que las fuerzas armadas cambian hacia estos métodos de guerra avanzados, aumenta la demanda de activos aéreos habilitados para 5G.
La tecnología 5G está preparada para mejorar las operaciones de los vehículos aéreos no tripulados y los drones. Con su transmisión de datos a alta velocidad, la transmisión de datos de sensores y videos en tiempo real no solo se vuelve posible sino eficiente, y sirve como columna vertebral para las misiones de vigilancia, reconocimiento y combate. El anuncio de la NDAA en diciembre de 2023 de un presupuesto de defensa de 886 mil millones de dólares subraya la importancia de estos avances. Además, la directiva para que el Departamento de Defensa de los EE. UU. establezca redes inalámbricas privadas de RAN abierta 5G en bases militares resalta la urgencia e importancia de esta tecnología.
Por ejemplo, en febrero de 2024, IG Drones de Noida, India, cerró un acuerdo con el Ministerio de Defensa de la India (MoD) para suministrar vehículos aéreos no tripulados Jaga con capacidad 5G. Diseñados para temperaturas extremas y grandes altitudes, estos vehículos aéreos no tripulados refuerzan la capacidad de vigilancia de las Fuerzas Armadas de la India, especialmente en terrenos difíciles.
En septiembre de 2022, Lockheed Martin Corporation se asoció con Verizon para desplegar drones con capacidad 5G. Estos drones capturaron y transmitieron rápidamente datos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) en tiempo real desde aeronaves, lo que agilizó el proceso de identificación de objetivos militares.
Europa será testigo del mayor crecimiento durante el período de pronóstico
La región de Europa está experimentando un crecimiento significativo en la tecnología 5G debido a que países como el Reino Unido, Alemania y Francia han avanzado considerablemente en la implementación de redes 5G, lo que ha provocado un aumento en la demanda de soluciones de tecnología 5G. Mientras tanto, el Reino Unido está superando a los demás países en el ámbito de las redes inalámbricas, en particular con sus avances en 5G. El rápido establecimiento de redes 5G en estas naciones, junto con otras de la región, ha impulsado significativamente el crecimiento del mercado de pruebas 5G.
Entre 2021 y 2031, el Ministerio de Defensa del Reino Unido, a través de su renovado Plan de Equipamiento de Defensa, prevé destinar 238 millones de euros (equivalentes a 270 millones de dólares) a equipamiento militar y servicios de apoyo vitales. Este aumento del gasto militar tiene como objetivo modernizar las fuerzas armadas, con un fuerte enfoque en las adquisiciones y la I+D, en particular en tecnologías relacionadas con el 5G.
El gobierno alemán pretende canalizar las inversiones hacia iniciativas de modernización para reforzar las capacidades de defensa del país. Esto incluye una financiación sustancial para I+D en telecomunicaciones y tecnologías de defensa. Las innovaciones en aplicaciones militares específicas de 5G, como las comunicaciones tácticas y las operaciones de sistemas no tripulados, están siendo impulsadas por empresas conjuntas entre los sectores público y privado.
En noviembre de 2023, Deutsche Telekom AG instaló una red autónoma 5G en la Universidad Helmut Schmidt, la Universidad de las Fuerzas Armadas Federales de Hamburgo (HSU/UniBw H). El servicio 5G de la universidad permitirá probar aplicaciones industriales digitales, entre ellas, tecnología de automatización, logística, robots autónomos, sistemas de defensa contra drones y medidas de seguridad basadas en 5G.
Panorama competitivo
El mercado de defensa 5G está semiconsolidado y los actores del mercado compiten por una participación dominante en el mercado a través de ofertas atractivas y estrategias de precios competitivos. Algunos participantes clave del mercado en el mercado de defensa 5G incluyen Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Huawei Technologies Co., Ltd., NEC Corporation, Samsung Electronics Co., Ltd., Nokia Corporation, L3Harris Technologies, Inc. y RTX Corporation. Estos actores principales que operan en este mercado han adoptado varias estrategias que incluyen fusiones y adquisiciones, inversión en I+D, colaboraciones, asociaciones, expansión comercial regional y lanzamientos de nuevos productos.
En febrero de 2024, Zain Saudi Arabia (Zain KSA) y Huawei formalizaron un memorando de entendimiento con el objetivo de ampliar los límites de la tecnología 5.5G en diversos sectores. La colaboración busca crear una gama integral de soluciones inteligentes para clientes individuales y corporativos, unificadas bajo la estrategia "All in 5.5G", aprovechando la destreza de Huawei en tecnologías de radio, núcleo y transmisión 5.5G.
En junio de 2024, NEC Corporation fue pionera en un sistema de radio sobre fibra que utiliza un método de transmisión de fibra de 1 bit. Esta innovación promete redes de comunicación de ondas milimétricas rentables y estables, allanando el camino para Beyond 5G/6G. El sistema emplea convertidores eléctricos a ópticos económicos para la transmisión de señales analógicas de alta frecuencia, lo que permite el despliegue de unidades de antena distribuidas compactas y asequibles.
5G en los líderes de la industria de la defensa
Huawei Technologies Co., Ltd.
NEC Corporation
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Samsung Electronics Co., Ltd.
Nokia Corporation
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Julio de 2024: El Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) planea adquirir su primera red 5G transportable, el T Node. Diseñado y producido por SEMPRE, el T Node es compatible con aplicaciones de software asociadas, como el software de conexión de Instant Connect, lo que garantiza una conectividad perfecta para diversos dispositivos compatibles con 5G.
- Junio de 2024: ANDRO Computational Solutions (Roma) obtuvo un premio competitivo de 2 millones de dólares de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. Su objetivo es ser pioneros en tecnologías inalámbricas e IoT de próxima generación. ANDRO tiene como objetivo establecer un banco de pruebas 5G escalable y de código abierto para la experimentación de telecomunicaciones avanzadas (5GTE), ampliando el espectro de dispositivos compatibles y tecnología inalámbrica. Schumer destacó el potencial del proyecto, haciendo hincapié en su capacidad realista de red de acceso por radio (ORAN) de código abierto para la creación rápida de prototipos en ciberseguridad, IA y computación de borde de acceso múltiple.
- Enero de 2024: Booz Allen Hamilton, con sede en McLean, Virginia, obtuvo un contrato de dos años por valor de 10 millones de dólares de la Marina de los EE. UU. para instalar una red móvil 5G privada en Guam. Este es el primer contrato 5G a gran escala de Booz Allen en el Indopacífico, y la empresa destacó que la tecnología mejoraría la comunicación y la logística tanto para la Marina como para el Departamento de Defensa en la región.
Alcance del informe de mercado global de 5G en defensa
Las redes móviles 5G o de quinta generación pueden aumentar considerablemente la velocidad de transferencia de datos y mejorar el ancho de banda con respecto a la tecnología 5G o de cuarta generación, lo que respalda nuevos usos militares.
El mercado de 5G en defensa está segmentado por infraestructura de comunicación, tecnología de red central, plataforma y geografía. Por infraestructura de comunicación, el mercado está segmentado en pequeñas celdas y macro celdas. Por tecnología de red central, el mercado está segmentado en redes definidas por software (SDN), computación en la niebla (FC), computación de borde móvil (MEC) y virtualización de funciones de red (NFV). Por plataforma, el mercado está segmentado en terrestre, naval y aéreo. El informe también cubre los tamaños de mercado y las previsiones para el mercado de 5G en defensa en los principales países de diferentes regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado se proporciona en términos de valor (USD).
| Celda pequeña |
| Macro celda |
| Redes definidas por software (SDN) |
| Computación de niebla (FC) |
| Computación de borde móvil (MEC) |
| Virtualización de funciones de red (NFV) |
| País de origen |
| Naval |
| Aerotransportado |
| Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | India |
| China | |
| Japan | |
| South Korea | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| América Latina | Brazil |
| Resto de latinoamerica | |
| Oriente Medio y África | Emiratos Árabes Unidos |
| Saudi Arabia | |
| Israel | |
| Resto de Medio Oriente y África |
| Por infraestructura de comunicación | Celda pequeña | |
| Macro celda | ||
| Por tecnología de red central | Redes definidas por software (SDN) | |
| Computación de niebla (FC) | ||
| Computación de borde móvil (MEC) | ||
| Virtualización de funciones de red (NFV) | ||
| Por Plataforma | País de origen | |
| Naval | ||
| Aerotransportado | ||
| Geografía | Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| El resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | India | |
| China | ||
| Japan | ||
| South Korea | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| América Latina | Brazil | |
| Resto de latinoamerica | ||
| Oriente Medio y África | Emiratos Árabes Unidos | |
| Saudi Arabia | ||
| Israel | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tiene el mercado 5G en defensa?
Se espera que el tamaño del mercado 5G en defensa alcance los 1.58 mil millones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 21.77% hasta alcanzar los 4.24 mil millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado 5G en defensa?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado 5G en defensa alcance los 1.58 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado 5G en defensa?
Huawei Technologies Co., Ltd., NEC Corporation, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Samsung Electronics Co., Ltd. y Nokia Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de defensa 5G.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de 5G en defensa?
Se estima que Europa crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2025-2030).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado 5G en defensa?
En 2025, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado 5G en defensa.
¿Qué años cubre este mercado de 5G en defensa y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de 5G en defensa se estimó en USD 1.24 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de 5G en defensa para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de 5G en defensa para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de la tecnología 5G en defensa
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de 2025G In Defense en 5, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de 5G In Defense incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en formato PDF.
