Tamaño y participación en el mercado de materiales compuestos para motores aeronáuticos

Mercado de materiales compuestos para motores aeronáuticos (2025-2030)
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Análisis del mercado de materiales compuestos para motores aeronáuticos realizado por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de compuestos para motores aeronáuticos en 2026 se estima en 3.97 millones de dólares, creciendo desde los 3.57 millones de dólares de 2025, con proyecciones para 2031 de 6.79 millones de dólares, con un crecimiento del 11.28 % CAGR entre 2026 y 2031. La creciente renovación de la flota, los mandatos de descarbonización y el aumento de los precios del combustible impulsan a las aerolíneas y fabricantes de motores hacia sistemas de propulsión más ligeros que reducen el consumo de combustible hasta en un 20 %, a la vez que cumplen con los límites de emisiones más estrictos. Los compuestos de matriz cerámica (CMC) ahora soportan 1,300 °C, lo que permite temperaturas centrales más altas y una mejor eficiencia térmica. La colocación automatizada de fibras y el curado fuera de autoclave están reduciendo el coste por libra en casi un 30 %, lo que hace que los compuestos sean económicamente viables para los programas de fuselaje estrecho. La resiliencia de la cadena de suministro sigue siendo crítica después de que el déficit de entrega del 10 % de GE Aerospace en 2024 expusiera los cuellos de botella en el abastecimiento de álabes de turbina de alta presión.

Conclusiones clave del informe

  • Por aplicación, la aviación comercial tenía el 69.62% de la participación de mercado de compuestos para motores de aviación en 2025, mientras que se espera que el segmento militar crezca más rápido a una CAGR del 12.55% hasta 2031.
  • Por componente, las palas de ventilador representaron el 37.42% del tamaño del mercado de compuestos para motores de aviación en 2025; se proyecta que las carcasas de los ventiladores se expandirán a una CAGR del 13.21% hasta 2031.
  • Por material, los compuestos de matriz polimérica mantuvieron una participación del 62.85 % en 2025, mientras que se prevé que los compuestos de matriz cerámica registren una CAGR del 14.72 % hasta 2031.
  • Por usuario final, los OEM dominaron con una participación en los ingresos del 86.05 % en 2025; se prevé que el mercado de repuestos aumente a una CAGR del 11.63 % hasta 2031.
  • Por geografía, Asia-Pacífico lideró con una participación del 31.92% en 2025, mientras que se anticipa que la región de Medio Oriente y África crecerá a una CAGR del 12.98% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por aplicación: la aviación comercial impulsa el crecimiento del volumen

Los motores comerciales captaron el 69.62 % de la cuota de mercado de compuestos para motores aeronáuticos en 2025, gracias a que miles de unidades LEAP y GEnx integran álabes y carcasas de compuestos que ofrecen hasta un 20 % de ahorro de combustible. El mercado de compuestos para motores aeronáuticos vinculado a programas militares experimentará su mayor expansión, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.55 % hasta 2031, a medida que los demostradores hipersónicos y de propulsión de clase XA100 adopten cubiertas CMC.

Los operadores de aviones comerciales y regionales están comenzando a modernizar motores ricos en materiales compuestos a medida que la tecnología avanza en el sector. Colaboraciones como GE Aerospace y Kratos Defense planean motores de clase pequeña que combinan turbinas CMC con métodos de producción asequibles, ampliando así la cartera de clientes. Esto distribuye el riesgo entre los presupuestos civiles y de defensa, mejorando la estabilidad de los pedidos a proveedores.

Mercado de materiales compuestos para motores aeronáuticos: cuota de mercado por aplicación, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por componente: Las aspas del ventilador conducen, las carcasas del ventilador aceleran

Las aspas de ventilador representaron el 37.42 % de los ingresos de 2025 gracias a su construcción en fibra de carbono, que ofrece una alta relación rigidez-peso y reduce la inercia para una mejor respuesta de empuje. Se proyecta un crecimiento de las carcasas de los ventiladores a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.21 %, lo que impulsará el mercado de compuestos para motores aeronáuticos destinados a hardware de contención, ya que las pruebas regulatorias de contención favorecen las carcasas de compuestos.

La integración de cubiertas, álabes guía y juntas tóricas en estructuras monolíticas compuestas mantendrá márgenes saludables al reducir el número de piezas y las horas de ensamblaje. Los proveedores con capacidad AFP pueden mecanizar perfiles aerodinámicos complejos en una sola pasada, mejorando la consistencia del rendimiento.

Por tipo de material: Dominancia de PMC, Aceleración de CMC

Los compuestos de matriz polimérica representaron el 62.85 % del mercado en 2025 gracias a las sólidas cadenas de suministro y la demostrada repetibilidad de los procesos. Los compuestos de matriz cerámica superarán el mercado con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.72 %, lo que impulsará el tamaño del mercado de compuestos para motores aeronáuticos. Las secciones de alta temperatura, como cubiertas, revestimientos y tapones de escape, migran a CMC.

Se están evaluando laminados híbridos que unen las palas de ventilador de PMC a los bordes de ataque de CMC para equilibrar el coste con la resistencia térmica. La escasez mundial de resina sigue siendo un riesgo a corto plazo, ya que solo unos pocos proveedores producen resinas fenólicas aptas para la industria aeroespacial.

Mercado de materiales compuestos para motores aeronáuticos: cuota de mercado por tipo de material, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el usuario final: dominio de los fabricantes de equipos originales (OEM), impulso del mercado de repuestos

Los fabricantes de equipos originales (OEM) controlaron el 86.05 % de los ingresos de 2025, ya que los materiales compuestos se integran en la fase de diseño y se adquieren con los nuevos motores. Se prevé una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.63 % para el mercado de repuestos; las aerolíneas ahora pagan primas por repuestos compuestos que reducen los costes de combustible y prolongan el tiempo de vuelo.

La expansión de MRO de Safran, con una inversión de 1 millones de euros (1.16 millones de dólares estadounidenses), busca aprovechar este cambio de gasto mediante centros regionales de reparación que procesan álabes y carcasas de ventiladores compuestos, reduciendo así los plazos de envío para los operadores de Asia-Pacífico. Las herramientas de monitorización predictiva del estado impulsan aún más la adopción en el mercado de posventa al cuantificar el ahorro de combustible en tiempo real.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico mantuvo una participación del 31.92% en 2025, gracias a la aceleración de programas nacionales por parte de China, como el CJ-1000 para el C919 y el CJ-35 de 2000 toneladas de empuje, ricos en piezas compuestas de sección caliente. Los álabes de turbina chinos ahora toleran 1,700 °C mediante fundición monocristalina y canales de refrigeración impresos en 3D. Japón y Corea del Sur suministran fibras y preimpregnados de alta resistencia, mientras que los pedidos de India para aviones de fuselaje ancho impulsan la demanda regional.

Norteamérica sigue siendo líder tecnológico. Los ingresos de 26.9 millones de dólares de GE Aerospace por motores comerciales en 2024 se debieron a los programas LEAP y GEnx, basados ​​en materiales compuestos, aunque la escasez de materiales redujo las entregas en un 10 %. La iniciativa HyTEC de la NASA recubre los perfiles aerodinámicos de CMC para aumentar la eficiencia de los aviones de pasillo único, lo que impulsa los proyectos de I+D.

Se proyecta que Oriente Medio y África experimenten el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.98 %, a medida que las aerolíneas del Golfo incorporen motores ricos en compuestos y las fuerzas regionales inviertan en cazas de nueva generación. El motor EURA de Safran-MTU será la base de las actualizaciones de helicópteros europeos, mientras que el demostrador de ventilador abierto de EU Clean Aviation contribuye a una reducción del 20 % de las emisiones de CO₂ gracias a ventiladores compuestos de gran diámetro.

Tasa de crecimiento del mercado de materiales compuestos para motores aeronáuticos por región
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Panorama competitivo

La concentración del mercado es moderada. GE Aerospace, CFM International, Pratt & Whitney y Rolls-Royce plc determinan las arquitecturas de los motores. Aun así, el suministro de piezas de materiales compuestos está fragmentado entre Hexcel, Solvay, Toray y un creciente grupo de fabricantes especializados. La alianza de GE con Kratos Defense busca aprovechar la experiencia en motores pequeños para sistemas no tripulados, lo que indica la intención de diversificar las fuentes de ingresos.

La adquisición de Component Repair Technologies por parte de Safran subraya la consolidación en el sector MRO, donde el control de la experiencia en reparación de compuestos garantiza ingresos recurrentes. Las solicitudes de patentes destacan la innovación en procesos, como las turbinas de reacción magnéticas avanzadas que incorporan CMC para una tolerancia extrema al calor. Empresas disruptivas como iCOMAT buscan ahorros de peso de dos dígitos mediante el corte rápido de cinta, lo que atrae a los fabricantes de fuselajes que buscan ciclos más rápidos.

La resiliencia de la cadena de suministro es ahora un factor diferenciador clave. Las empresas con producción integrada verticalmente de fibra, resina y componentes pueden amortiguar mejor las fluctuaciones de las materias primas que los comerciantes que dependen de los mercados al contado. Los acuerdos a largo plazo con fabricantes de fuselajes y proveedores de primer nivel se están convirtiendo en requisitos previos para la inversión en nuevas líneas de AFP.

Líderes de la industria de compuestos para motores aeronáuticos

  1. CFM International

  2. Rolls-royce plc

  3. Pratt & Whitney (Corporación RTX)

  4. Safran SA

  5. GE Aerospace (Compañía General Electric)

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
GE Aviation, Safran SA, Solvay SA, Meggitt PLC y Hexcel Corporation
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Desarrollos recientes de la industria

  • Marzo de 2025: China Aero Engine Corporation presentó el motor CJ-2000 con una capacidad de empuje de 35 toneladas. El motor presenta una eficiencia de combustible un 15 % mayor que el modelo GEnx e incorpora álabes monocristalinos que operan a 1,700 °C. La cámara de combustión impresa en 3D del motor reduce el peso en un 12 %.
  • Marzo de 2024: GE Aerospace anunció sus planes de invertir 64 millones de euros (73.98 millones de dólares) en plantas de fabricación europeas para optimizar la producción de motores comerciales y militares mediante técnicas y materiales avanzados. La empresa busca componentes más ligeros que mejoren la eficiencia y reduzcan las emisiones.
  • Octubre de 2023: GKN Aerospace amplió su asociación con GE Aerospace, convirtiéndose en el único proveedor de carcasas de ventiladores para motores GEnx, CF6 y GE90, al tiempo que aseguraba el 50 % del conjunto de carcasas de ventiladores GE9X durante la duración del programa.

Índice del informe sobre la industria de materiales compuestos para motores aeronáuticos

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Cambio hacia sistemas de propulsión ligeros y de bajo consumo de combustible
    • 4.2.2 Aumento de los volúmenes de producción de motores LEAP y GEnx
    • 4.2.3 Hojas de ruta de descarbonización que impulsan la demanda de CMC de alta temperatura
    • 4.2.4 Cambio del gasto en posventa hacia piezas de repuesto compuestas
    • 4.2.5 Reducción de costes gracias a los procesos de fabricación automatizados
    • 4.2.6 Aumento de la financiación para la fabricación de cazas hipersónicos y de sexta generación
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Fragilidad y complejidad de inspección de los CMC
    • 4.3.2 Base de suministro de resina de alta temperatura limitada
    • 4.3.3 Tasas de construcción volátiles que postergan el CAPEX en nuevas líneas
    • 4.3.4 Ciclos prolongados de calificación de materiales/procesos de 5 a 7 años según las normas de la Parte 21 de la FAA/EASA
  • Análisis de la Cadena de Valor 4.4
  • 4.5 Perspectivas regulatorias y tecnológicas
  • 4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.6.1 poder de negociación de los compradores
    • 4.6.2 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.6.3 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.6.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.6.5 Rivalidad competitiva

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PREVISIONES DE CRECIMIENTO (VALOR)

  • 5.1 Por aplicación
    • 5.1.1 Aeronaves comerciales
    • 5.1.1.1 Cuerpo estrecho
    • 5.1.1.2 Cuerpo ancho
    • 5.1.1.3 Jet Regional
    • 5.1.2 Aeronaves militares
    • 5.1.3 Aeronaves de aviación general
    • 5.1.3.1 Avión de negocios
    • Otros 5.1.3.2
  • 5.2 por componente
    • Cuchillas de ventilador 5.2.1
    • 5.2.2 Caja de ventilador
    • 5.2.3 Paletas guía
    • 5.2.4 mortajas
    • 5.2.5 Otros componentes
  • 5.3 Por tipo de material
    • 5.3.1 Compuestos de matriz polimérica (PMC)
    • 5.3.2 Compuestos de matriz cerámica (CMC)
  • 5.4 Por usuario final
    • OEM 5.4.1
    • Mercado de accesorios 5.4.2
  • 5.5 Por geografía
    • 5.5.1 América del Norte
    • 5.5.1.1 Estados Unidos
    • 5.5.1.2 Canadá
    • 5.5.1.3 México
    • 5.5.2 Europa
    • 5.5.2.1 Reino Unido
    • 5.5.2.2 Francia
    • 5.5.2.3 Alemania
    • 5.5.2.4 Italia
    • 5.5.2.5 Resto de Europa
    • 5.5.3 Asia-Pacífico
    • 5.5.3.1 de china
    • 5.5.3.2 la India
    • 5.5.3.3 Japón
    • 5.5.3.4 Corea del Sur
    • 5.5.3.5 Resto de Asia-Pacífico
    • 5.5.4 Sudamérica
    • 5.5.4.1 Brasil
    • 5.5.4.2 Resto de América del Sur
    • 5.5.5 Oriente Medio y África
    • 5.5.5.1 Medio Oriente
    • 5.5.5.1.1 Arabia Saudita
    • 5.5.5.1.2 Emiratos Árabes Unidos
    • 5.5.5.1.3 Resto de Medio Oriente
    • 5.5.5.2 África
    • 5.5.5.2.1 Sudáfrica
    • 5.5.5.2.2 Resto de África

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • Análisis de cuota de mercado de 6.3
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, estados financieros según disponibilidad, información estratégica, clasificación/participación en el mercado de empresas clave, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 GE Aerospace (Compañía General Electric)
    • 6.4.2 CFM Internacional
    • 6.4.3 Rolls-Royce plc
    • 6.4.4 Pratt & Whitney (Corporación RTX)
    • 6.4.5 Safran S.A.
    • 6.4.6 GKN Aeroespacial
    • 6.4.7 FACC AG
    • 6.4.8 Espíritu AeroSystems Inc.
    • 6.4.9 Corporación Hexcel
    • 6.4.10 Industrias Toray, Inc.
    • 6.4.11 Solvay
    • 6.4.12 Albany Internacional Corp.
    • 6.4.13 PLC Meggitt
    • 6.4.14 Corporación General Dynamics
    • 6.4.15 Carbono SGL
    • 6.4.16 Corporación de Materiales Renegados
    • 6.4.17 Corporación Materion
    • 6.4.18 Corporación IHI
    • 6.4.19 MTU Aero Motores AG

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades insatisfechas

Marco metodológico de investigación y alcance del informe

Definiciones de mercado y cobertura clave

Nuestro estudio define el mercado de compuestos para motores aeronáuticos como el valor anual de las piezas compuestas de matriz polimérica y cerámica que se instalan de fábrica en motores de turbina de gas de aeronaves de ala fija, incluyendo álabes de ventilador, carcasas de ventilador, álabes guía, cubiertas, revestimientos de cámaras de combustión y estructuras de la parte caliente de la góndola.

Quedan excluidos los turboejes de los helicópteros y las estructuras compuestas externas al sistema de propulsión, como las alas o los paneles interiores.

Descripción general de la segmentación

  • por Aplicación
    • Avión comercial
      • Cuerpo estrecho
      • Cuerpo ancho
      • Jet regional
    • Aeronave militar
    • Aviones de aviación general
      • Avión Ejecutivo
      • Otros
  • Por componente
    • Las cuchillas del ventilador
    • Estuche para ventilador
    • Paletas de guía
    • Sudarios
    • Otros componentes
  • Por tipo de material
    • Compuestos de matriz polimérica (PMC)
    • Compuestos de matriz cerámica (CMC)
  • Por usuario final
    • OEM
    • Aftermarket
  • Por geografía
    • Norteamérica
      • Estados Unidos
      • Canada
      • México
    • Europa
      • Reino Unido
      • Francia
      • Alemania
      • Italia
      • El resto de Europa
    • Asia-Pacífico
      • China
      • India
      • Japón
      • South Korea
      • Resto de Asia-Pacífico
    • Sudamérica
      • Brasil
      • Resto de Sudamérica
    • Oriente Medio y África
      • Medio Oriente
        • Saudi Arabia
        • Emiratos Árabes Unidos
        • Resto de Medio Oriente
      • África
        • Sudáfrica
        • Resto de Africa

Metodología de investigación detallada y validación de datos

Investigación primaria

Se entrevistó a ingenieros de fabricantes de motores, proveedores de materiales compuestos de primer nivel, gerentes de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de aerolíneas y asociaciones comerciales regionales de materiales compuestos en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Estas conversaciones aclararon los plazos de calificación de materiales, los ciclos de reemplazo en el mercado de repuestos y los precios de venta promedio, lo que a su vez fundamentó las hipótesis del modelo.

Investigación documental

Los analistas de Mordor revisaron datos públicos de agencias como la Administración Federal de Aviación (FAA), la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y la Administración de Comercio Internacional (ITA), junto con estadísticas de producción de aeronaves de los libros de pedidos de Airbus y Boeing, comunicados de prensa del Departamento de Defensa de EE. UU. y artículos revisados ​​por pares indexados en ScienceDirect que detallan el rendimiento de las matrices cerámicas. Las bases de datos de pago, D&B Hoovers para los ingresos de los proveedores y Dow Jones Factiva para el flujo de transacciones, proporcionaron el contexto financiero. Los registros aduaneros obtenidos a través de Volza ayudaron a estimar los envíos transfronterizos de carcasas de ventiladores de material compuesto. Esta lista es solo ilustrativa; numerosos documentos adicionales sirvieron de base para la recopilación y verificación de datos.

Dimensionamiento y pronóstico del mercado

Se construyó un marco de análisis combinado, tanto descendente como ascendente. La reconstrucción descendente comenzó con las entregas de motores de pasillo único y de fuselaje ancho, ajustadas según las tasas de penetración de materiales compuestos, los pesos unitarios promedio y los índices de costos de los materiales primarios. Se tomaron muestras de la relación precio de venta promedio × volumen de la información divulgada por los proveedores, se verificaron los totales y se ajustaron las divisiones por segmento. Las variables clave incluyen la producción mensual de LEAP y GEnx, las adiciones de capacidad de matriz cerámica, las tendencias de los precios del combustible de aviación y los indicadores de recuperación del tráfico aéreo que influyen en la demanda del mercado de repuestos. Las proyecciones a cinco años utilizan una regresión multivariante que relaciona el contenido de materiales compuestos por clase de empuje con las previsiones de producción y las curvas de costos de materiales validadas por consenso de expertos, aplicando un suavizado ARIMA donde existen lagunas de datos.

Ciclo de validación y actualización de datos

Los resultados se someten a comprobaciones de varianza con respecto a las relaciones históricas entre el material compuesto y el empuje, los valores de referencia de otras empresas y las ediciones anteriores. Los revisores sénior dan su aprobación una vez resueltas las anomalías, y el modelo se actualiza anualmente, con actualizaciones intermedias que se activan por eventos importantes como cambios en el ritmo de los programas de motores o hitos importantes en la calificación del material compuesto.

¿Por qué nuestros compuestos de referencia para motores aeronáuticos exigen fiabilidad?

Las estimaciones publicadas divergen porque las empresas eligen diferentes alcances, bases de costes y frecuencias de actualización.

Estudios externos sitúan los valores para 2025 en un mínimo de 2.97 millones de dólares y un máximo de 4.79 millones de dólares.

Comparación de referencia

Tamaño de mercadoFuente anónimaPrincipal causante de la brecha
3.57 millones de dólares (2025) Mordor Intelligence-
2.97 millones de dólares (2025) Consultoría Global AExtiende la tasa de crecimiento anual compuesto histórica sin tener en cuenta la aceleración de LEAP y CMC.
4.79 millones de dólares (2025) Estudio de la industria BAgregados compuestos aeroespaciales más amplios, filtración de motor limitada

En resumen, al centrarse en volúmenes compuestos específicos para la propulsión, validar las entradas con información de la línea de producción y mantener una actualización anual, Mordor Intelligence ofrece a los responsables de la toma de decisiones una base equilibrada y transparente que pueden auditar y replicar fácilmente.

Preguntas clave respondidas en el informe

¿Por qué se utilizan cada vez más materiales compuestos en los motores aeronáuticos comerciales?

Los compuestos reducen el peso del motor, permiten temperaturas más altas y posibilitan un ahorro de combustible del 15 al 20 %, lo que ayuda a las aerolíneas a cumplir con sus objetivos de costos y emisiones.

¿Qué tamaño tendrá el mercado de materiales compuestos para motores de aviación en 2026?

El tamaño del mercado de compuestos para motores de aviación asciende a USD 3.97 mil millones en 2026 y se proyecta que alcance los USD 6.79 mil millones para 2031 con una CAGR del 11.28%.

¿Qué segmento crece más rápido dentro del mercado?

El segmento de aplicaciones militares registra el mayor crecimiento, con una CAGR del 12.55 % hasta 2031, a medida que aumentan los programas de ciclo adaptativo e hipersónico.

¿Qué desafíos obstaculizan una adopción más amplia de las CMC?

Las barreras clave incluyen la fragilidad, la inspección no destructiva compleja, el suministro limitado de resina de alta temperatura y los largos ciclos de calificación de la FAA/EASA.

¿Qué región lidera la demanda de materiales compuestos para motores de aviación?

Asia-Pacífico lidera con una participación de mercado del 31.92%, impulsada por los programas de motores autóctonos de China y las crecientes entregas de aviones comerciales.

¿Cómo se consiguen reducciones de costes en la fabricación de materiales compuestos?

La colocación automatizada de fibras, el corte rápido de cinta y los preimpregnados de curado rápido reducen los plazos de entrega hasta en un tercio y reducen el costo por libra en aproximadamente un 30%.

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Resumen del informe sobre compuestos para motores aeronáuticos