Tamaño y participación del mercado de biopesticidas en África

Resumen del mercado de biopesticidas de África
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Análisis del mercado de biopesticidas en África por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado africano de biopesticidas en 2026 se estima en USD 195.98 millones, creciendo desde el valor de USD 177.6 millones de 2025, con proyecciones para 2031 de USD 320.3 millones, con un crecimiento de 10.34% CAGR entre 2026 y 2031. El rápido crecimiento se debe al cumplimiento de los límites de residuos para los cultivos de exportación, la intensificación de la resistencia a las plagas y los programas gubernamentales de subsidios que reducen los obstáculos para la adopción por parte de los agricultores. Las plantaciones de cultivos comerciales, las granjas de ambiente controlado y los servicios de agronomía digital están impulsando la demanda, mientras que los avances en la fermentación microbiana acortan los ciclos de desarrollo de productos y atraen flujos de financiación combinada. La actividad competitiva se mantiene fluida debido a la reducción de los plazos de registro de productos en Egipto y Kenia, lo que permite tanto a las multinacionales como a los especialistas regionales escalar rápidamente. Sin embargo, las brechas en la cadena de frío, la fragmentación de las normas fitosanitarias y la sensibilidad a los precios entre los pequeños agricultores moderan las perspectivas de crecimiento. 

Conclusiones clave del informe

  • Por su forma, los biofungicidas representaron el 50.96% del tamaño del mercado de biopesticidas de África en 2025 y se prevé que se expandan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.85% hasta 2031.
  • Por tipo de cultivo, los cultivos en hileras representaron el 73.05% de la cuota de mercado de biopesticidas en África en 2025, mientras que se prevé que los cultivos comerciales avancen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.88% hasta 2031.
  • Por geografía, Nigeria controlaba una cuota del 15.62% en 2025 y se prevé que Egipto crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.15% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por formato: Los biofungicidas consolidan su liderazgo

Los biofungicidas acapararon el 50.96 % del mercado africano de biopesticidas en 2025 y se prevé que registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.85 % hasta 2031, lo que subraya su predominio en la lucha contra la mazorca negra del cacao y el tizón tardío del tomate en las zonas húmedas. El mercado africano de biopesticidas vinculado a los biofungicidas alcanzó los 90.51 millones de dólares en 2025, lo que refleja su amplia adopción en los centros florícolas de Kenia, donde las formulaciones de Trichoderma controlan los brotes de Botrytis. Las continuas aprobaciones de productos en Egipto y Ghana sugieren una expansión constante del volumen, a medida que los agricultores buscan la certificación de productos libres de residuos. 

Los segmentos de segundo nivel están creciendo, aunque partiendo de bases más bajas. Los bioinsecticidas utilizan cepas de Bacillus thuringiensis y Beauveria para combatir las infestaciones de gusano cogollero en las zonas productoras de maíz. Los bioherbicidas siguen siendo un nicho de mercado, pero los ensayos dirigidos a Striga en sorgo muestran reducciones prometedoras del 70 % en la presión de malezas. Los consorcios de investigación público-privados en curso están acelerando la evaluación de hongos autóctonos, lo que podría impulsar el desarrollo de biofungicidas específicos para África y diversificar gradualmente la lista de proveedores.

Mercado africano de biopesticidas: cuota de mercado por tipo, 2025
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Por tipo de cultivo: Los cultivos comerciales impulsan la demanda de productos premium

En 2025, los cultivos extensivos representaron el 73.05 % del mercado africano de biopesticidas, reflejando la superficie cultivada de maíz y sorgo. Sin embargo, los cultivos comerciales como el cacao y las flores cortadas registrarán la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 10.88 %, a medida que los exportadores buscan cumplir con los requisitos de cero residuos de los compradores de la Unión Europea (UE) y del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Las cooperativas de cacao de Ghana, que obtuvieron primas de exportación del 23 % tras adoptar biofungicidas, ilustran el potencial económico de este mercado.

La adopción de prácticas hortícolas se intensifica dentro de los invernaderos debido a que la alta densidad de siembra aumenta el riesgo de hongos. Los tratamientos poscosecha para el control de aflatoxinas en el maní también se expanden, impulsados ​​por las normativas de seguridad alimentaria. Dado que los precios se mantienen elevados, los productores de cultivos comerciales reinvierten en programas biológicos, lo que refuerza un círculo virtuoso que amplía el mercado de biopesticidas en África.

Mercado africano de biopesticidas: cuota de mercado por tipo de cultivo, 2025
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Análisis geográfico

Nigeria representó el 15.62 % de los ingresos de 2025, reflejando la vasta extensión de tierras cultivables y la diversidad de zonas ecológicas de la región. Su volumen se sustenta en la demanda de maíz y tomate, mientras que Ghana y Tanzania impulsan la adopción de productos de cacao y horticultura orientados a la exportación. Los bloques económicos regionales están implementando sistemas de registro conjunto que podrían reducir en un año el tiempo de lanzamiento de productos, fortaleciendo las perspectivas de crecimiento una vez que se consolide la armonización.

Egipto es el mercado de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 12.15%, impulsado por 45,000 hectáreas de invernaderos que abastecen a los supermercados de la UE. Las subvenciones gubernamentales, que reducen los precios de los insumos biológicos en un 25%, y la agilización de las aprobaciones de 23 nuevos productos en 2024 respaldan esta expansión. Se prevé que el país siga creciendo a medida que florezcan las granjas verticales en los alrededores de El Cairo.

Sudáfrica cuenta con el marco regulatorio más consolidado del continente, con 144 biopesticidas registrados. Las explotaciones agrícolas comerciales aprovechan las innovaciones en el tratamiento de semillas, pero la adopción por parte de los pequeños agricultores se ve rezagada debido a los altos costos y las deficiencias en la cadena de frío rural. De cara al futuro, los centros de almacenamiento en frío financiados por donantes y las aplicaciones móviles de agronomía podrían reducir las brechas de adopción en las provincias más remotas.

Panorama competitivo

El mercado africano de biopesticidas sigue estando moderadamente fragmentado; las cinco principales empresas acapararon el 20.2 % de los ingresos de 2024. UPL lidera el mercado, gracias a sus alianzas con 2,800 distribuidores agrícolas africanos que garantizan la entrega final. La adquisición de fungicidas de AgBiome por parte de Certis Biologicals amplía su cartera de productos para el tratamiento de enfermedades del cacao y el café, mientras que los proyectos de financiación mixta vinculan a multinacionales con formuladores locales que reciben capital en condiciones favorables. La adquisición de BIO3G por parte de Eléphant Vert en 2025 integra los activos microbianos europeos con la distribución en África, ampliando así la cobertura de cultivos. 

La ventaja competitiva depende de las inversiones en la cadena de frío y la integración de servicios de asesoría digital. Las empresas que ofrecen prospección mediante teléfonos inteligentes y formulaciones de cepas adaptadas a cada región se diferencian en mercados sensibles a los precios. A medida que la producción local se expande, las empresas pioneras con acuerdos de transferencia de tecnología reducirán los costos unitarios, lo que supondrá una amenaza para sus competidores que dependen de las importaciones.

En un mercado sensible a los precios, mantener la calidad del producto y, al mismo tiempo, precios competitivos es fundamental. Los actores del sector deben invertir en iniciativas educativas para concienciar sobre las ventajas de los plaguicidas sostenibles y sus métodos de aplicación correctos. Además, es vital forjar relaciones sólidas con actores clave como organismos gubernamentales, servicios de extensión agrícola y cooperativas agrícolas. 

Líderes de la industria de biopesticidas en África

  1. Certis EE.UU. LLC

  2. Coromandel Internacional Ltda.

  3. Sistemas biológicos Koppert Inc.

  4. T. Stanes y Company Limited

  5. UPL limitada

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Mercado de biopesticidas de África
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Desarrollos recientes de la industria

  • Octubre de 2025: FMC ha introducido su tecnología de feromonas en Costa de Marfil, marcando el registro y lanzamiento de Sofero® Frugi. Este bioinsecticida actúa sobre el ciclo reproductivo del gusano cogollero, una plaga importante en la zona.
  • Marzo de 2024: Certis Biologicals adquirió los activos Howler y Theia de AgBiome, obteniendo biofungicidas probados en campo adecuados para la vaina negra y el tizón tardío, y anunció planes para registrarlos en Ghana y Kenia para 2026.
  • Enero de 2024: Certis Biologicals ha presentado "Convergence", un potente biofungicida diseñado para maíz, soja y cacahuetes. Esta innovadora solución promete un mayor control de enfermedades y una mejor salud de las plantas, todo ello en un único producto rentable para los agricultores de cultivos extensivos.

Índice del Informe sobre la Industria de Biopesticidas en África

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • Metodología de la Investigación 1.3

2. INFORMAR OFERTAS

3. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Área bajo cultivo orgánico
  • 4.2 Gasto per cápita en productos orgánicos
  • 4.3 Marco regulatorio
    • 4.3.1 Egipto
    • 4.3.2 Irán
    • 4.3.3 Nigeria
    • 4.3.4 Sudáfrica
  • 4.4 Cadena de valor y análisis del canal de distribución
  • Controladores del mercado 4.5
    • 4.5.1 Demanda de cultivos de exportación libres de residuos
    • 4.5.2 Subvenciones gubernamentales y normas ecológicas
    • 4.5.3 Resistencia de las plagas a la química sintética
    • 4.5.4 Expansión de la agricultura en ambiente controlado
    • 4.5.5 Servicios móviles de asesoramiento agronómico
    • 4.5.6 Financiación mixta para la biofabricación local
  • Restricciones de mercado 4.6
    • 4.6.1 Cadena de frío y almacenamiento limitados
    • 4.6.2 Mayor costo inicial en comparación con los sintéticos
    • 4.6.3 Pérdidas de viabilidad de las esporas por exposición solar
    • 4.6.4 Barreras fitosanitarias transfronterizas

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • Formulario 5.1
    • 5.1.1 Biofungicidas
    • 5.1.2 Bioherbicidas
    • 5.1.3 Bioinsecticidas
    • 5.1.4 Otros bioplaguicidas
  • 5.2 Tipo de cultivo
    • 5.2.1 Cultivos comerciales
    • 5.2.2 Cultivos hortícolas
    • 5.2.3 Cultivos en hileras
  • 5.3 país
    • 5.3.1 Egipto
    • 5.3.2 Nigeria
    • 5.3.3 Sudáfrica
    • 5.3.4 Resto de África

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • Análisis de cuota de mercado de 6.2
  • 6.3 Panorama de la empresa
  • 6.4 Perfiles de la empresa (Incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, datos financieros, número de empleados, información clave, clasificación en el mercado, cuota de mercado, productos y servicios y análisis de los desarrollos recientes).
    • 6.4.1 Grupo Andermatt AG
    • 6.4.2 Atlántica Agrícola SA
    • 6.4.3 Bayer AG
    • 6.4.4 SE BASF
    • 6.4.5 Certis Biologicals LLC (Mitsui & Co., Ltd.)
    • 6.4.6 Corteva Agrociencia
    • 6.4.7 Corporación FMC
    • 6.4.8 Gowan Company LLC
    • 6.4.9 Hello Nature SpA
    • 6.4.10 IPL Biologicals Limited
    • 6.4.11 Sistemas biológicos de Koppert
    • 6.4.12 Novonesis A/S
    • 6.4.13 Nufarm limitada
    • 6.4.14 Pro Farm Group Inc. (Bioceres Crop Solutions)
    • 6.4.15 UPL Ltda.

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS AGRÍCOLAS

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Alcance del informe sobre el mercado de biopesticidas en África

Formulario
Biofungicidas
Bioherbicidas
Bioinsecticidas
Otros bioplaguicidas
Tipo de cultivo
Cultivos de efectivo
Cultivos Hortícolas
cultivos en hileras
País
Egipto
Nigeria
Sudáfrica
Resto de Africa
FormularioBiofungicidas
Bioherbicidas
Bioinsecticidas
Otros bioplaguicidas
Tipo de cultivoCultivos de efectivo
Cultivos Hortícolas
cultivos en hileras
PaísEgipto
Nigeria
Sudáfrica
Resto de Africa
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Definición de mercado

  • TASA DE DOSIS PROMEDIO - La tasa de aplicación promedio es el volumen promedio de biopesticidas aplicados por hectárea de tierra agrícola en la región/país respectivo.
  • TIPO DE CULTIVO - El tipo de cultivo incluye cultivos en hileras (cereales, legumbres, semillas oleaginosas), cultivos hortícolas (frutas y hortalizas) y cultivos comerciales (cultivos de plantación, cultivos de fibra y otros cultivos industriales).
  • FUNCIÓN - La función de Protección de Cultivos de los biológicos agroculturales incluye productos que previenen o controlan diversos tipos de estrés biótico y abiótico.
  • TIPO - Los biopesticidas previenen o controlan diversas plagas, incluidos insectos, enfermedades y malezas, que causan daños a los cultivos y pérdidas de rendimiento.
Palabra claveDefinición
Cultivos comercialesLos cultivos comerciales son cultivos no consumibles que se venden en su totalidad o en parte para fabricar productos finales y obtener ganancias.
Manejo Integrado de Plagas (MIP)​El MIP es un enfoque sostenible y respetuoso con el medio ambiente para controlar las plagas en diversos cultivos. Implica una combinación de métodos, incluidos controles biológicos, prácticas culturales y uso selectivo de pesticidas.
Agentes de biocontrol bacterianoBacterias utilizadas para controlar plagas y enfermedades en los cultivos. Actúan produciendo toxinas dañinas para las plagas objetivo o compitiendo con ellas por nutrientes y espacio en el entorno de cultivo. Algunos ejemplos de agentes de biocontrol bacteriano comúnmente utilizados incluyen Bacillus thuringiensis (Bt), Pseudomonas fluorescens y Streptomyces spp.
Producto fitosanitario (PPP)​Un producto fitosanitario es una formulación que se aplica a los cultivos para protegerlos de plagas, como malezas, enfermedades o insectos. Contienen una o más sustancias activas con otros coformulantes como disolventes, vehículos, material inerte, agentes humectantes o adyuvantes formulados para brindar una eficacia óptima del producto.
patógenoUn patógeno es un organismo que causa una enfermedad a su huésped, con la gravedad de los síntomas de la enfermedad.
ParasitoidesLos parasitoides son insectos que ponen sus huevos sobre o dentro del insecto huésped, y sus larvas se alimentan del insecto huésped. En la agricultura, los parasitoides se pueden utilizar como una forma de control biológico de plagas, ya que ayudan a controlar el daño de las plagas a los cultivos y disminuyen la necesidad de pesticidas químicos.
Nematodos Entomopatógenos (EPN)Los nematodos entomopatógenos son gusanos redondos parásitos que infectan y matan plagas liberando bacterias de su intestino. Los nematodos entomopatógenos son una forma de agentes de biocontrol utilizados en la agricultura.
Micorriza vesicular-arbuscular (VAM)​Los hongos VAM son especies de hongos micorrízicos. Viven en las raíces de diferentes plantas de orden superior. Desarrollan una relación simbiótica con las plantas en las raíces de estas plantas.
Agentes de biocontrol de hongosLos agentes de biocontrol de hongos son los hongos beneficiosos que controlan las plagas y enfermedades de las plantas. Son una alternativa a los pesticidas químicos. Infectan y matan las plagas o compiten con hongos patógenos por nutrientes y espacio.
BiofertilizantesLos biofertilizantes contienen microorganismos beneficiosos que mejoran la fertilidad del suelo y promueven el crecimiento de las plantas.
BiopesticidasLos biopesticidas son compuestos naturales/de base biológica que se utilizan para controlar las plagas agrícolas mediante efectos biológicos específicos.
DepredadoresLos depredadores en la agricultura son los organismos que se alimentan de plagas y ayudan a controlar los daños causados ​​por las plagas a los cultivos. Algunas especies de depredadores comunes utilizadas en la agricultura incluyen mariquitas, crisopas y ácaros depredadores.
Agentes de biocontrolLos agentes de biocontrol son organismos vivos que se utilizan para controlar plagas y enfermedades en la agricultura. Son alternativas a los pesticidas químicos y son conocidos por su menor impacto en el medio ambiente y la salud humana.
Fertilizantes orgánicosEl fertilizante orgánico está compuesto de materia animal o vegetal utilizada sola o en combinación con uno o más elementos o compuestos derivados no sintéticos utilizados para la fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas.
Hidrolizados de proteínas (PH)​Los bioestimulantes a base de hidrolizados de proteínas contienen aminoácidos, oligopéptidos y polipéptidos libres producidos por hidrólisis enzimática o química de proteínas, principalmente de fuentes vegetales o animales.
Bioestimulantes/Reguladores del Crecimiento Vegetal (PGR)​Los bioestimulantes/reguladores del crecimiento vegetal (PGR) son sustancias derivadas de recursos naturales para mejorar el crecimiento y la salud de las plantas mediante la estimulación de los procesos vegetales (metabolismo).
Enmiendas del sueloLas enmiendas del suelo son sustancias aplicadas al suelo que mejoran la salud del suelo, como la fertilidad y la estructura del suelo.
Extracto de algasLos extractos de algas son ricos en micro y macronutrientes, proteínas, polisacáridos, polifenoles, fitohormonas y osmolitos. Estas sustancias estimulan la germinación de las semillas y el establecimiento de cultivos, el crecimiento total de las plantas y la productividad.
Compuestos relacionados con el biocontrol y/o la promoción del crecimiento (CRBPG)​Los compuestos relacionados con el biocontrol o la promoción del crecimiento (CRBPG) son la capacidad de una bacteria de producir compuestos para el biocontrol de fitopatógenos y la promoción del crecimiento de las plantas.
Bacterias fijadoras de nitrógeno simbióticasLas bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno, como Rhizobium, obtienen alimento y refugio del huésped y, a cambio, ayudan proporcionando nitrógeno fijo a las plantas.
Fijación de nitrógenoLa fijación de nitrógeno es un proceso químico en el suelo que convierte el nitrógeno molecular en amoníaco o compuestos nitrogenados relacionados.
ARS (Servicio de Investigación Agrícola)​ARS es la principal agencia de investigación científica interna del Departamento de Agricultura de EE.UU. Su objetivo es encontrar soluciones a los problemas agrícolas que enfrentan los agricultores del país.
Regulaciones fitosanitariasLas regulaciones fitosanitarias impuestas por los respectivos organismos gubernamentales controlan o prohíben la importación y comercialización de ciertos insectos, especies de plantas o productos de estas plantas para evitar la introducción o propagación de nuevas plagas o patógenos de plantas.
Ectomicorrizas (ECM)​La ectomicorriza (ECM) es una interacción simbiótica de hongos con las raíces alimentadoras de plantas superiores en la que tanto la planta como los hongos se benefician a través de la asociación para la supervivencia.
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Metodología de investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no es parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
Metodología de investigación
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