Análisis del tamaño y la cuota de mercado de bebidas lácteas en África: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado africano de bebidas a base de lácteos

Creciente demanda de bebidas funcionales y probióticas

En toda África, los consumidores consideran cada vez más las bebidas lácteas como productos que aportan cultivos vivos y ofrecen beneficios para la salud digestiva e inmunitaria, en lugar de simplemente como fuentes de proteínas y calcio. Una investigación publicada en el Journal of Dairy Science destaca que las cepas de bacterias lácticas y bifidobacterias pueden sobrevivir al tránsito gástrico y colonizar el intestino cuando se incluyen en la leche fermentada en concentraciones superiores a 107 unidades formadoras de colonias por mililitro. La plataforma de fermentación de precisión de De Novo Dairy, que produce proteínas lácteas sin depender de vacas, cerró alianzas en 2024 para abastecer a los coenvasadores africanos que buscan bases probióticas de etiqueta limpia. En Egipto, las líneas de yogur griego y batido de Juhayna han aprovechado con éxito esta tendencia, contribuyendo a la participación de mercado de la empresa del 59 por ciento en yogur bebible y del 30 por ciento en yogur para cuchara durante el año fiscal 2024. Además, los minoristas urbanos de Nairobi y Johannesburgo han informado que las unidades de mantenimiento de existencias (SKU) etiquetadas con probióticos tienen precios superiores al 15 por ciento al 25 por ciento sobre las bebidas de yogur estándar, lo que refleja una creciente disposición de los consumidores a pagar por los beneficios percibidos para la salud.

Innovación en leches saborizadas y con valor añadido

Los productos lácteos saborizados, enriquecidos con vitaminas, minerales o extractos de plantas, están reemplazando progresivamente a la leche blanca natural en los supermercados, ya que los fabricantes buscan mayores márgenes de beneficio y se dirigen a los consumidores más jóvenes. La Agencia de Normas Lácteas de Sudáfrica informó que la producción de leche azucarada, saborizada o coloreada aumentó un 9 % durante los primeros nueve meses de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior, superando la tasa de crecimiento de la leche líquida natural. En 2024, Nestlé Nigeria amplió su gama de leche en polvo fortificada NIDO e introdujo la leche lista para beber MILO. Además, Kerry Group lanzó soluciones de enzimas de lactasa en lecherías de África Oriental, que permiten la producción de leche de chocolate y fresa sin lactosa sin comprometer el dulzor ni la textura. Un proyecto piloto realizado por el Instituto Internacional de Investigación Ganadera en Kenia demostró que la leche hidrolizada con lactosa alcanzó un 92 % de aceptación por parte del consumidor, a la vez que abordó eficazmente las molestias digestivas en participantes con intolerancia a la lactosa. ^{[ 1 ]Fuente: Instituto Internacional de Investigación Ganadera, “MoreMilk: Más leche para la vida y el sustento en Kenia”, ilri.org}.

Aparición de bebidas lácteas con menor contenido de lactosa y más fáciles de digerir

Los estudios genéticos muestran que la persistencia de la lactasa, que se refiere a la capacidad de digerir la lactosa en la edad adulta, sigue siendo poco común en el África subsahariana, con tasas de prevalencia inferiores al 20% en la mayoría de las poblaciones fuera de las comunidades de pastores. ^{[ 2 ]Fuente: Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, “Definición y datos sobre la intolerancia a la lactosa”, niddk.nih.gov}Esta característica fisiológica ha alentado a los procesadores a enfocarse en el desarrollo de formulaciones sin lactosa o reducidas en lactosa que mantienen los beneficios nutricionales de los lácteos mientras abordan las molestias gastrointestinales. En 2023, Brookside Dairy en Kenia introdujo una línea de leche fresca sin lactosa y amplió su gama de productos con variantes de leche de almendras, con el objetivo de atender al 42% de los kenianos que experimentan malabsorción de lactosa. Las soluciones de procesamiento de Tetra Pak, implementadas en toda África en 2024 y 2025, incluyen tecnología de dosificación de lactasa en línea que hidroliza la lactosa durante el tratamiento a temperatura ultraalta, lo que resulta en productos con menos de 0.1 gramos de lactosa por 100 mililitros. La investigación realizada por el Instituto Internacional de Investigación Ganadera en Kenia, Tanzania y Uganda confirmó que la leche reducida en lactosa puede aumentar el consumo diario de lácteos entre un 30% y un 40% entre los consumidores previamente intolerantes, liberando así la demanda latente.

Adopción de formatos listos para beber para estilos de vida en movimiento

La urbanización y la creciente duración de los desplazamientos diarios influyen significativamente en el comportamiento del consumidor, lo que ha provocado un cambio de los desayunos tradicionales en mesas a opciones de refrigerios móviles más convenientes. Este cambio ha impulsado una creciente preferencia por formatos de envases individuales como botellas, bolsas y latas, en lugar de envases de cartón a granel. Tiger Brands, un conglomerado sudafricano de alimentos, informó que su segmento de refrigerios, golosinas y bebidas generó ingresos por 6.0 millones de rands sudafricanos (ZAR) (333 millones de dólares) en el año fiscal 2025. Esto representa un crecimiento del 3.1 % en comparación con el año anterior. Dentro de este segmento, los diluibles para bebidas lograron una participación de mercado de volumen positiva durante los 12 meses que finalizaron en septiembre de 2025. Las soluciones de yogur bebible a temperatura ambiente de Tetra Pak, que no requieren cadena de frío para su almacenamiento o transporte, han permitido a los procesadores de Nigeria y Egipto distribuir bebidas probióticas a localidades del interior donde a menudo no se dispone de refrigeración fiable. Estas soluciones innovadoras también han ampliado la vida útil de estos productos a 12 meses, abordando eficazmente los desafíos logísticos en estas regiones. Además, las bolsas con boquilla y los formatos de envasado bag-in-box del Grupo SIG Combibloc, introducidos en 2024 para los envasadores africanos, han reducido el peso del envase en un 30 % en comparación con las botellas rígidas. Esta reducción de peso también ha reducido los costes de transporte, convirtiendo el yogur listo para beber en una opción económicamente más viable para los mercados rurales.

Alta prevalencia de intolerancia a la lactosa y alergias a los lácteos

Aproximadamente el 68% de la población mundial experimenta algún nivel de malabsorción de lactosa, con tasas que superan el 80% en países como Nigeria, Etiopía y Uganda, según datos del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK). La malabsorción de lactosa se refiere a la capacidad reducida del cuerpo para digerir la lactosa, un azúcar que se encuentra en la leche y los productos lácteos, debido a la producción insuficiente de la enzima lactasa. Un estudio de 2024 publicado en *Nutrients* encontró que el 52% de los adultos tanzanos y el 42% de los adultos kenianos mostraron intolerancia a la lactosa en las pruebas de hidrógeno en el aliento, que miden la cantidad de hidrógeno en el aliento como un indicador de lactosa no digerida. Esta condición limita su capacidad para consumir leche líquida convencional sin experimentar molestias gastrointestinales, como hinchazón, diarrea o dolor abdominal. La investigación genética ha identificado variantes específicas del gen de la lactasa (LCT), que se encuentran comúnmente en las poblaciones africanas, que reducen la producción de lactasa después del destete. Este rasgo genético crea una barrera estructural al consumo de lácteos, lo que dificulta la inclusión de productos lácteos tradicionales en la dieta. Si bien los productos sin lactosa o con bajo contenido de lactosa ofrecen una solución a este problema, requieren pasos de procesamiento adicionales e insumos enzimáticos, lo que incrementa los costos de producción entre un 8% y un 12%. Estos mayores costos reducen los márgenes de ganancia de los procesadores de lácteos, especialmente en mercados sensibles a los precios, donde la asequibilidad es una preocupación clave. Además, las alergias a los lácteos, que son distintas de la intolerancia a la lactosa, afectan a un porcentaje menor de consumidores. A diferencia de la intolerancia a la lactosa, relacionada con la deficiencia enzimática, las alergias a los lácteos implican reacciones del sistema inmunitario que pueden desencadenar síntomas graves, lo que reduce aún más el mercado potencial de productos lácteos.

Competencia de alternativas vegetales y no lácteas

Las bebidas de avena, almendra, soja y coco están ganando cada vez más espacio en los supermercados africanos, especialmente en Sudáfrica y Kenia. Los consumidores urbanos de estas regiones perciben las opciones de origen vegetal como más saludables, sostenibles o acordes con el estilo de vida vegano. En 2023, Brookside Dairy lanzó una línea de leche de almendras, reconociendo que es poco probable que algunos consumidores vuelvan a los productos lácteos convencionales, incluso con fórmulas sin lactosa. De igual manera, la marca Nature and Goodness (N&G) de Juhayna en Egipto ofrece bebidas de almendras dirigidas a los millennials preocupados por su salud, quienes asocian las proteínas vegetales con beneficios como el control de peso y la sostenibilidad ambiental. Si bien las alternativas de origen vegetal representan actualmente una proporción de un solo dígito del volumen total de bebidas en África, las tendencias de crecimiento en los mercados desarrollados sugieren que su adopción en África probablemente se acelerará a medida que la producción local aumente y se reduzcan los aranceles de importación. Los procesadores de lácteos se enfrentan a un desafío estratégico: invertir en líneas de productos de origen vegetal corre el riesgo de canibalizar los ingresos básicos del sector lácteo, pero ignorar este segmento permite a las startups y a los competidores multinacionales captar cuota de mercado.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Los formatos fermentados superan a la leche convencional

Las bebidas de yogur representaron el 27.43 % de los ingresos del mercado en 2025, lo que refleja la demanda de bebidas ácidas y ricas en probióticos que sirvan tanto como refrigerios como sustitutos de comidas. Se proyecta que el kéfir y otras bebidas lácteas fermentadas, aunque de menor volumen, crecerán a una tasa anual del 7.04 % hasta 2031. Este crecimiento se debe al interés de los consumidores urbanos por los métodos de fermentación tradicionales y un mayor contenido de cultivos vivos. La leche probiótica, que incluye leche líquida fortificada con cepas de Lactobacillus o Bifidobacterium, es atractiva para hogares preocupados por la salud, dispuestos a pagar un precio superior por beneficios funcionales.

La categoría Otros incluye leches saborizadas, bebidas de leche condensada azucarada y productos híbridos que combinan lácteos con zumo de fruta o proteínas vegetales. El portafolio de yogures bebibles de Juhayna, con una cuota de mercado mayoritaria en Egipto, demuestra cómo los fabricantes pueden dominar un segmento ofreciendo variantes de estilo griego, revueltos y con mezcla de frutas para satisfacer las diversas preferencias de los consumidores. Las soluciones de yogur bebible a temperatura ambiente de Tetra Pak, introducidas en Nigeria y Egipto en 2024 y 2025, ofrecen una vida útil de 12 meses sin refrigeración. Esta innovación facilita la distribución a zonas del interior y ayuda a reducir las pérdidas por deterioro.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por contenido de grasa: el predominio de las grasas integrales cede ante cambios conscientes de la salud

Se proyecta que las bebidas lácteas enteras o con toda la grasa representarán el 55.21 % del volumen en 2025, impulsadas por las preferencias de los consumidores por el sabor, la saciedad y las normas culturales que asocian la riqueza con la calidad. Sin embargo, se espera que las formulaciones bajas en grasa crezcan a una tasa anual del 7.49 % hasta 2031, a medida que los consumidores urbanos adoptan cada vez más dietas con control de calorías y responden a los mensajes de salud pública sobre los riesgos cardiovasculares. Las variantes descremadas o sin grasa siguen siendo una categoría de nicho, atractiva principalmente para los entusiastas del fitness y los pacientes diabéticos que priorizan la ingesta de proteínas sobre el contenido de grasa.

Según la Agencia de Normas Lácteas de Sudáfrica, las ventas minoristas de leche ultra caliente aumentaron un 1.6 % en los 12 meses que finalizaron en julio de 2024, con productos bajos en grasa y descremados representando una parte significativa de este incremento. La cartera de bebidas de Nestlé Nigeria, que generó 342 300 millones de NGN (228 millones de USD) en 2024, incluye variantes NIDO enteras y bajas en grasa, lo que permite a la empresa atender a diversos segmentos de consumidores.

Por tipo de embalaje: Bolsas Desafío Cartón Supremacía

En 2025, los envases de cartón representaron el 52.43 % del volumen de envases. Esto se debió a cadenas de suministro consolidadas, la familiaridad del consumidor y su idoneidad para la distribución tanto refrigerada como a temperatura ambiente. Se prevé que las bolsas crezcan a una tasa anual del 7.72 % hasta 2031, impulsadas por beneficios como menores costes de material, menor peso de transporte y comodidad para el consumo en movimiento.

Las botellas, principalmente de plástico o vidrio, se dirigen a segmentos premium donde características como la transparencia y la capacidad de resellado justifican mayores costos de empaque. Las latas siguen siendo una opción de nicho, utilizadas principalmente para bebidas de leche condensada azucarada y bebidas lácteas enriquecidas con energía. La categoría "Otros" incluye formatos bag-in-box y dispensadores a granel, que se utilizan principalmente en canales de servicios de alimentación. Las bolsas con boquilla de SIG, introducidas en 2024 para los coenvasadores africanos, reducen el peso del envase en un 30 % en comparación con las botellas rígidas y permiten el consumo con una sola mano, lo que las hace atractivas para quienes viajan diariamente al trabajo y los estudiantes.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: el off-trade lidera, el on-trade acelera

Los canales off-trade, que incluyen supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas y venta online, representaron el 64.54% de las ventas en 2025. Esto refleja la fuerte preferencia por el consumo para llevar. Se prevé que los establecimientos on-trade, como cafeterías, restaurantes de comida rápida y bufés de desayuno de hotel, crezcan a una tasa anual del 7.73% hasta 2031. Este crecimiento se debe a factores como la creciente urbanización y el aumento de la renta disponible.

Dentro de los subsegmentos Off-Trade, los supermercados e hipermercados siguen dominando gracias a su amplio surtido de productos, precios promocionales y la disponibilidad de vitrinas refrigeradas que incentivan las compras impulsivas. Las tiendas de conveniencia y las gasolineras están incorporando cámaras frigoríficas para satisfacer la creciente demanda de productos listos para llevar. Sin embargo, el comercio minorista en línea se encuentra en sus primeras etapas fuera de Sudáfrica y Kenia, principalmente debido a las dificultades en la logística de última milla y a la preferencia de los consumidores por inspeccionar los productos perecederos antes de la compra. Las tiendas especializadas, como las boutiques de alimentos saludables y las tiendas de productos orgánicos, atienden nichos de mercado ofreciendo productos sin lactosa, probióticos o de origen vegetal.

Análisis geográfico

Sudáfrica lideró el mercado en 2025, captando el 29.21 % del valor de mercado. Este desempeño se vio impulsado por un sector lácteo con un valor bruto aproximado de ZAR 25 000 millones (USD 1390 millones) en 2023 y alrededor de 984 productores comerciales de leche.^{[ 3 ]Fuente: Departamento de Agricultura de EE. UU., “Nigeria: Panorama general del mercado de productos lácteos y oportunidades de exportación en EE. UU.”, fas.usda.gov}Aproximadamente 10 procesadores, entre ellos Clover, Lactalis, Danone, Nestlé y Woodlands, controlaban el 70 % del volumen, lo que creó un panorama competitivo moderadamente consolidado. La leche de ultraalta temperatura (UHT) y la leche esterilizada representaron el 28 % del consumo de leche sin procesar, mientras que los productos fermentados, como el maas y el yogur, representaron el 15 %. Las ventas minoristas de leche UHT aumentaron un 1.6 % en los 12 meses que finalizaron en julio de 2024, y la producción de leche azucarada, saborizada o coloreada aumentó un 9 % en los primeros nueve meses de 2024. Un brote de fiebre aftosa en 2024 afectó a 37 granjas en KwaZulu-Natal y Cabo Oriental, lo que provocó el sacrificio de aproximadamente 430 cabezas de ganado y restricciones temporales de movimiento que retrasaron las entregas. Lactalis Sudáfrica presentó su gama Parmalat Protein en 2024, que ofrece yogur y leche proteicos dirigidos a consumidores que buscan mantenerse en forma.

Se prevé que Nigeria sea el segmento de mayor crecimiento, con una tasa anual del 7.87 % hasta 2031. Este crecimiento está impulsado por la Política Nacional de Productos Lácteos, lanzada en junio de 2024, que busca aumentar la producción nacional y reducir la factura anual de importaciones de lácteos, que asciende a 1500 millones de dólares. La producción nacional alcanzó las 600 000 toneladas en 2024, lo que dejó un importante déficit de suministro, que se llenó con importaciones de leche en polvo desnatada y leche UHT. En 2025, UAC de Nigeria adquirió Chi Limited, propietaria de las marcas de yogur Hollandia y jugo Chivita, de The Coca-Cola Company, lo que indica una consolidación y una mayor inversión en la fabricación local.

Otros desarrollos notables incluyen el mercado egipcio, donde el yogur bebible representa el 59% de la categoría y se sustenta en exportaciones a más de 40 mercados internacionales. La compañía opera 39 centros de distribución y atiende a 243,000 puntos de venta, combinando cadenas minoristas modernas con tiendas de alimentación tradicionales. La cartera de productos de Juhayna incluye leche fresca (58% de leche natural y 51% de leche saborizada), yogur griego y batido (30% de yogur para servir con cuchara) y bebidas vegetales de almendras bajo la marca N&G. En Kenia, Brookside Dairy, en la que Danone posee una participación del 40%, controla entre el 40% y el 45% del volumen de leche procesada. La compañía se abastece de leche de más de 200,000 agricultores en 27 condados.