Tamaño y cuota de mercado de los aglutinantes para piensos en África

Mercado africano de aglutinantes para piensos (2026 - 2031)
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Análisis del mercado africano de aglutinantes para piensos realizado por Mordor Intelligence

Se prevé que el mercado africano de aglutinantes para piensos crezca de 246.30 millones de dólares en 2025 a 258.20 millones de dólares en 2026, y se pronostica que alcance los 326.40 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.80 % durante el período 2026-2031. Este mercado se está expandiendo a medida que la producción comercial de piensos aumenta en toda la región y las fábricas de piensos abandonan la mezcla informal para adoptar sistemas de peletización estandarizados que dependen de un rendimiento constante del aglutinante. La urbanización y el creciente consumo de proteínas en países como Nigeria, Egipto, Sudáfrica y Kenia están aumentando la demanda de mayor calidad de los pellets, una mejor conversión alimenticia y una menor necesidad de reprocesamiento en las grandes fábricas, lo que mantiene al mercado africano de aglutinantes estrechamente vinculado a las tendencias generales de modernización ganadera. El mercado también se ve influenciado por la división entre las fábricas que pueden justificar formulaciones de alta calidad y aquellas que siguen expuestas a los costes de los insumos importados, la presión del tipo de cambio y la calidad desigual de las materias primas. Sudáfrica sigue siendo fundamental porque combina una base consolidada de piensos compuestos con la producción nacional de lignosulfonato, mientras que otros países aún dependen en mayor medida de las importaciones de aglutinantes minerales y especiales. Es probable que las fábricas que relacionen el uso de aglutinantes con una menor cantidad de finos en los pellets, un menor consumo de energía y una mayor productividad adopten estos productos con mayor rapidez que aquellas que los consideran únicamente como un coste adicional.

Conclusiones clave del informe

  • En cuanto a los aditivos secundarios, los aglutinantes naturales representaron la mayor cuota del mercado africano de aglutinantes para piensos en 2025, con un 62%, mientras que el tipo de aglutinante de mayor crecimiento fueron los aglutinantes naturales, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.8% entre 2026 y 2031.
  • Por tipo de animal, las aves de corral representan el segmento más grande, con el 54.9% del tamaño del mercado africano de aglutinantes para piensos en 2025, mientras que se prevé que la acuicultura sea el segmento de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6.8% entre 2026 y 2031. 
  • Geográficamente, Sudáfrica representó el 45.5% de la cuota de mercado de los aglutinantes para piensos en África en 2025, mientras que Etiopía es la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.64% entre 2026 y 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por aditivos secundarios: los aglutinantes naturales mantienen el plomo, las variantes minerales ganan terreno en la alimentación acuícola.

Los aglutinantes naturales representaron el 62 % del mercado africano de aglutinantes para piensos en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.8 % entre 2026 y 2031, manteniendo su posición de liderazgo en aplicaciones para aves de corral, rumiantes y acuicultura. Su predominio se atribuye a su eficaz capacidad de aglutinación, su familiaridad entre los fabricantes de piensos y una mayor aceptación regulatoria. En Sudáfrica, la producción de peletinas de Sappi en la planta de Tugela ofrece una ventaja competitiva al garantizar un suministro local fiable de productos aglutinantes, que aún se importan en muchos otros mercados africanos. Esta disponibilidad nacional mejora la seguridad del suministro y reduce la exposición a las fluctuaciones monetarias y a los costes de transporte asociados a los aditivos especiales para piensos. Los almidones, las dextrinas y los productos a base de melaza siguen siendo la base del segmento de aglutinantes naturales, y la melaza desempeña un papel especialmente importante en las formulaciones de piensos para rumiantes en el sur de África, contribuyendo a la palatabilidad y al consumo de alimento.

Los aglutinantes sintéticos siguen utilizándose en aplicaciones especializadas dentro del mercado africano de aglutinantes para piensos, especialmente donde las fábricas de piensos requieren mayor estabilidad en agua, mayor integridad de los pellets o un control de proceso más estricto. Sin embargo, su adopción sigue siendo limitada debido a sus elevados costes y a la continua dependencia de las importaciones en gran parte del continente. Mientras tanto, los aglutinantes de base mineral, como la bentonita, el caolín y la sepiolita, están ganando terreno en países como Kenia, Uganda y Tanzania, donde los productores de piensos se centran cada vez más en la durabilidad de los pellets y la gestión de las micotoxinas. En consecuencia, el mercado se está diversificando más de lo que sugiere la distribución general de la cuota de mercado, aunque los aglutinantes naturales siguen dominando la demanda y constituyen el principal motor de crecimiento de la industria africana de aglutinantes para piensos.

Mercado africano de aglutinantes para piensos: Cuota de mercado por tipo de aglutinante
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Por tipo de animal: las aves de corral dominan, la acuicultura se lleva la prima de crecimiento.

En 2025, la avicultura siguió representando la mayor parte de la demanda de aglutinantes para piensos en el mercado africano, con un 54.9 % del mercado. Esta posición refleja la magnitud de la producción de piensos para aves, el uso estandarizado de formatos de pellets y el papel de los productores integrados en el establecimiento de estándares de calidad de los pellets a lo largo de sus cadenas de suministro. Los compradores de piensos para aves ejercen una presión constante sobre la conversión, la reducción de residuos y el control de costes, por lo que los aglutinantes siguen siendo relevantes incluso cuando las fábricas mantienen una actitud cautelosa con el gasto en aditivos. Los sistemas avícolas comerciales de Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Marruecos y Kenia proporcionan los mayores volúmenes recurrentes de aglutinantes, ya que son los mercados donde la peletización está más estandarizada. Por consiguiente, el mercado africano de aglutinantes para piensos continúa dependiendo de la avicultura como base de la demanda, incluso cuando su mayor crecimiento se traslada a otros sectores.

La acuicultura es el segmento ganadero de mayor crecimiento en el mercado africano de aglutinantes para piensos, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 6.8 % hasta 2031. En 2025, la apertura de la planta de De Heus en Uganda y la futura planta DiscoverAqua en Kenia fueron significativas, ya que introdujeron capacidad moderna de extrusión de piensos en mercados donde la estabilidad del agua era una necesidad, no una opción. Los rumiantes constituyen una base amplia pero fragmentada, mientras que el mercado de piensos para cerdos sigue siendo más pequeño y organizado, centrado principalmente en Sudáfrica y Marruecos. Esta combinación implica que el mercado africano de aglutinantes para piensos aún está liderado por el volumen de la avicultura, pero se ve impulsado por la acuicultura, que presenta estándares técnicos más exigentes y una mayor disposición a especificar el rendimiento a nivel de fórmula.

Mercado africano de aglutinantes para piensos: cuota de mercado por tipo de ganado.
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Análisis geográfico

En 2025, Sudáfrica representó el 45.5 % de la cuota de mercado de aglutinantes para piensos en África, consolidándose como el principal centro regional para la actividad de proveedores y la cualificación de productos. El país se beneficia de un sector de piensos compuestos bien desarrollado y alberga la única cadena de suministro nacional de lignosulfonato comercialmente establecida en África, operada a través de la planta de Tugela de Sappi. Además, Sudáfrica cuenta con una base concentrada de productores de piensos industriales que priorizan la durabilidad de los pellets, la eficiencia de la planta y la fiabilidad del suministro por encima de los costes. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha descrito a la industria de piensos sudafricana como una de las más avanzadas del continente, destacando su papel fundamental en la estructura regional de aglutinantes para piensos.

Nigeria y Egipto presentan importantes oportunidades de crecimiento en el mercado africano de aglutinantes para piensos, impulsadas por factores distintos. El potencial de Nigeria reside en su producción avícola a gran escala y en las iniciativas políticas para acelerar el desarrollo de piensos y forrajes, lo que podría incrementar la adopción de aditivos estandarizados. Por otro lado, la fortaleza de Egipto radica en su marco regulatorio y en la magnitud de su sistema de fabricación de piensos, que respalda el uso constante de aditivos en entornos comerciales controlados. Mientras tanto, Kenia, Marruecos y Argelia mantienen una demanda constante gracias a sus sistemas organizados de avicultura y producción lechera. Marruecos y Argelia dependen de grandes fábricas comerciales, mientras que Kenia impulsa aún más el crecimiento a través de su creciente sector acuícola.

Etiopía es el mercado de mayor crecimiento en la región, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 7.64 % entre 2026 y 2031. Este crecimiento se debe a la gran cantidad de ganado que posee Etiopía, el mayor de África, que incluye vacas, ovejas, cabras, aves de corral y camellos. A medida que la producción ganadera se comercializa, aumenta la demanda de piensos compuestos, lo que impulsa directamente el uso de aglutinantes para mejorar la durabilidad de los pellets, reducir el desperdicio de alimento y optimizar su calidad. Según el Instituto Internacional de Investigación Ganadera, la población ganadera de Etiopía en 2025 incluía más de 70 millones de vacas, 52.5 millones de cabras y 42.9 millones de ovejas, lo que incrementa significativamente la demanda de aglutinantes.

Panorama competitivo

El mercado africano de aglutinantes para piensos está fragmentado, con actores clave como BASF SE, Borregaard ASA, Kemin Industries, Inc., Alltech, Inc. y Sappi Limited que, en conjunto, generaron ingresos significativos en 2025. Una parte sustancial del mercado sigue siendo accesible a especialistas regionales, distribuidores locales y proveedores de aditivos más pequeños, que compiten en función de factores como la disponibilidad, el tamaño de los envases y la cobertura de mercado. Sappi se beneficia de una ventaja estructural local gracias a su conexión con la única base de producción nacional de lignosulfonato comercialmente establecida en África para aplicaciones en piensos. Borregaard mantiene una sólida credibilidad técnica gracias a su producto LignoBond y a la reautorización regulatoria en marzo de 2024, lo que refuerza su posición entre las fábricas que supervisan las normas de cumplimiento vinculadas a la Unión Europea.

Una clara carencia en el mercado africano de aglutinantes para piensos sigue siendo la falta de productos y sistemas de dosificación diseñados específicamente para molinos pequeños. Otra oportunidad reside en soluciones que combinen el rendimiento de los pellets con el valor en relación con las micotoxinas, ya que muchos molinos se enfrentan a ambos problemas simultáneamente. Las empresas que puedan localizar el suministro de aglutinantes minerales o simplificar la dosificación líquida se beneficiarán de esta necesidad insatisfecha. Es probable que el mercado también recompense a los proveedores que cumplan con filtros de certificación como GMP+, dado que los compradores multinacionales de piensos y proteínas están endureciendo los estándares de cualificación de proveedores en las cadenas de suministro africanas.

El posicionamiento competitivo en el mercado está cada vez más determinado por la capacidad de los proveedores para brindar soporte técnico y resultados de producción medibles, en lugar de centrarse únicamente en el rendimiento del aglutinante. Muchas fábricas de piensos en África, especialmente en los mercados ganaderos emergentes, operan con capacidades limitadas de optimización de procesos. Por consiguiente, estas fábricas valoran enormemente a los proveedores que pueden ayudar con la eficiencia de la peletizadora, los ajustes de formulación y el control de calidad. Las empresas que combinan productos aglutinantes con servicios técnicos in situ, programas de capacitación y monitoreo del rendimiento tienen más probabilidades de fidelizar a sus clientes y diferenciarse en un mercado donde la oferta de productos suele ser similar. A medida que los fabricantes de piensos priorizan la reducción de los costos de producción manteniendo la calidad de los pellets, se prevé que los proveedores orientados a soluciones fortalezcan su presencia en toda la región.

Líderes de la industria de aglutinantes para piensos en África

  1. BASF SE

  2. Borregaard ASA

  3. Industrias Kemin, Inc.

  4. alltech, inc.

  5. sappi limitada

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Mercado africano de aglutinantes para piensos
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Desarrollos recientes de la industria

  • Septiembre de 2025: De Heus estableció una fábrica de alimento para peces en Uganda con una capacidad de producción de hasta 100 000 toneladas métricas anuales para apoyar el crecimiento de la acuicultura en África Oriental. Este avance es significativo para el mercado africano de aglutinantes para piensos, ya que se prevé que la expansión de la producción de alimento para acuicultura impulse la demanda de soluciones aglutinantes para pellets que mejoren la durabilidad, la estabilidad en el agua y la retención de nutrientes en el alimento para peces.
  • Julio de 2024: Marruecos implementó el Decreto n.° 2-23-557, que introduce estándares actualizados para la calidad, la seguridad sanitaria y el etiquetado de los piensos destinados a animales de producción de alimentos. Este cambio normativo es significativo para el mercado africano de aglutinantes para piensos, ya que se prevé que los requisitos más estrictos para la fabricación de piensos y el cumplimiento de la normativa sobre aditivos impulsen la demanda de aditivos tecnológicos certificados, como los aglutinantes para pellets, que mejoran la consistencia y la durabilidad del pienso.
  • Abril de 2024: Sappi Southern Africa obtuvo la certificación GMP+ de garantía de seguridad para piensos para su gama de productos Pelletin, fabricados en la planta de Tugela, Sudáfrica. Este avance es significativo para el mercado africano de aglutinantes para piensos, ya que Pelletin, un aglutinante a base de lignosulfonato utilizado en la alimentación animal, aumenta la disponibilidad de soluciones de aglutinantes con certificación local y mejora la fiabilidad del suministro para los fabricantes de piensos de la región.

Tabla de contenido del informe sobre la industria de aglutinantes para piensos en África

1. Introducción

  • 1.1 Supuesto de estudio y definición de mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Aumento de la producción de piensos compuestos en África
    • 4.2.2 Demanda de peletización de alimento para aves de corral
    • 4.2.3 Necesidades de expansión de la alimentación en acuicultura y estabilidad del agua
    • 4.2.4 Reducción de finos y aumento de la retención de nutrientes
    • 4.2.5 Transición hacia aglutinantes a base de lignina natural
    • 4.2.6 Ahorro en costes energéticos gracias a los pellets más resistentes
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Costos de los aglutinantes especiales importados y volatilidad cambiaria
    • 4.3.2 Sensibilidad al precio entre las fábricas de piensos pequeñas y medianas
    • 4.3.3 Disponibilidad inestable de energía eléctrica y vapor
    • 4.3.4 Variabilidad en la calidad del grano y materias primas con alto contenido de micotoxinas
  • 4.4 Panorama regulatorio
  • 4.5 Perspectiva tecnológica
  • 4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.6.2 poder de negociación de los compradores
    • 4.6.3 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.6.4 Amenaza de productos sustitutos
    • 4.6.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento (valor y volumen)

  • 5.1 Por tipo de ligante
    • 5.1.1 Aglutinantes naturales
    • 5.1.2 Aglutinantes sintéticos
  • 5.2 Por animal
    • 5.2.1 Aves de corral
    • 5.2.2 Por subanimal
    • 5.2.2.1 Pollo de engorde
    • 5.2.2.2 capas
    • 5.2.2.3 Otras aves de corral
    • 5.2.3 Rumiantes
    • 5.2.4 Por subanimal
    • 5.2.4.1 Ganado vacuno
    • 5.2.4.2 Ganado lechero
    • 5.2.4.3 Otros rumiantes
    • 5.2.5 Acuicultura
    • 5.2.5.1 Por subanimal
    • Pescado 5.2.5.1.1
    • 5.2.5.1.2 camarones
    • 5.2.5.1.3 Otras especies de acuicultura
    • 5.2.6 cerdos
    • 5.2.7 Otros animales
  • 5.3 Por geografía
    • 5.3.1 Sudáfrica
    • 5.3.2 Nigeria
    • 5.3.3 Egipto
    • 5.3.4 Kenia
    • 5.3.5 Marruecos
    • 5.3.6 Resto de África

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • Análisis de cuota de mercado de 6.3
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, plantilla, información clave, clasificación en el mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Sappi limitada
    • 6.4.2 ASA de Borregaard
    • 6.4.3 Industrias Kemin, Inc.
    • 6.4.4 Roquette Hermanos
    • 6.4.5 Bentoli, Inc.
    • 6.4.6 Uniscope, Inc.
    • 6.4.7 Cargill, Incorporada
    • 6.4.8 Nutreco NV
    • 6.4.9 SE BASF
    • 6.4.10 Ingredion incorporado
    • 6.4.11 Tereos SCA
    • 6.4.12 Alltech, Inc.
    • 6.4.13 Amlan Internacional
    • 6.4.14 Royal De Heus
    • 6.4.15 Nutreco NV

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

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Alcance del informe del mercado de aglutinantes para piensos en África

Los aglutinantes para piensos son aditivos que se incorporan a las formulaciones de piensos para animales con el fin de mejorar la integridad física y la durabilidad de los gránulos, gránulos o harinas. El informe del mercado africano de aglutinantes para piensos se segmenta por tipo de aglutinante (naturales, sintéticos y minerales), por tipo de animal (acuicultura, aves de corral, rumiantes, cerdos y otros animales) y por región geográfica (Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Kenia, Marruecos y otros). Las previsiones del mercado se presentan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).

Por tipo de carpeta
Aglutinantes naturales
Aglutinantes sintéticos
por animales
Avicultura
Por Sub AnimalPollos de engorde (broiler)
Capa
Otras aves de corral
Rumiantes
Ganado vacuno
Vacas lecheras
Otros rumiantes
AquaculturePor Sub AnimalPeces
Shrimp
Otras especies de acuicultura
Cerdo
Otro animal
Por geografía
Sudáfrica
Nigeria
Egipto
Kenia
Marruecos
Resto de Africa
Por tipo de carpetaAglutinantes naturales
Aglutinantes sintéticos
por animalesAvicultura
Por Sub AnimalPollos de engorde (broiler)
Capa
Otras aves de corral
Rumiantes
Ganado vacuno
Vacas lecheras
Otros rumiantes
AquaculturePor Sub AnimalPeces
Shrimp
Otras especies de acuicultura
Cerdo
Otro animal
Por geografíaSudáfrica
Nigeria
Egipto
Kenia
Marruecos
Resto de Africa
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál es el tamaño actual y las perspectivas del mercado de aglutinantes para piensos en África?

El mercado africano de aglutinantes para piensos alcanzó los 258.20 millones de dólares en 2026 y se prevé que llegue a los 326.40 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.80 % entre 2026 y 2031.

¿Qué categoría de ganado genera la mayor demanda de aglutinantes en África?

La avicultura constituye la mayor base de demanda, ya que representó el 54.9% de la demanda de aditivos para piensos en África en 2025 y depende en gran medida de la calidad de los pellets y de la eficiencia alimenticia.

¿Qué categoría de ganado está experimentando el mayor crecimiento en la demanda de aglutinantes?

La acuicultura es el uso final de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada del 6.8 % hasta 2031, respaldada por la nueva capacidad de producción de piensos para peces en Uganda y Kenia.

¿Por qué Sudáfrica lidera la demanda regional?

Sudáfrica representó el 45.5% de los ingresos regionales en 2025 gracias a la combinación de una industria de piensos consolidada, grandes productores integrados y la producción nacional de lignosulfonato a través de la planta de Tugela de Sappi.

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