Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los fitogénicos para piensos en África: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de fitogénicos para piensos en África

Programas de avicultura y acuicultura libres de antibióticos

Los sistemas comerciales de avicultura y acuicultura en África están entrando en una fase más estricta de control de la resistencia a los antimicrobianos, lo que impulsa directamente el mercado africano de fitogénicos para piensos. Nigeria lanzó su Plan de Acción Nacional 2.0 de Una Salud para la Resistencia a los Antimicrobianos en octubre de 2024, y Etiopía lanzó su cuarto plan de acción nacional en diciembre de 2025, lo que indica una mayor presión política sobre los sistemas de producción animal para reducir el uso innecesario de antibióticos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) documentó en junio de 2025 que el trabajo de RENOFARM en Zimbabue con pollos de engorde redujo el uso excesivo de antimicrobianos mediante la mejora de las prácticas de cría y la bioseguridad, demostrando que las alternativas estructuradas pueden funcionar en entornos de producción africanos. A nivel de producto, la investigación avícola muestra que las mezclas de fitogénicos y los aceites esenciales activos pueden suprimir patógenos, mejorar la integridad intestinal y aumentar la eficiencia alimenticia, lo que se ajusta a los objetivos de cumplimiento y rendimiento de los programas de alimentación modernos.

Mejora de la eficiencia alimenticia bajo una alta presión de los costos de los granos.

La eficiencia alimenticia sigue siendo una de las razones comerciales más claras para la adopción de fitogénicos en Nigeria, Kenia y Sudáfrica. Los productores se ven presionados a proteger sus márgenes cuando aumentan los costos de los insumos para piensos, por lo que los aditivos que favorecen la digestibilidad y la conversión se vuelven más relevantes en las decisiones de compra. Un estudio de 2025 publicado en Frontiers in Immunology encontró que el aceite de tomillo a 150 mg/kg mejoró la ganancia de peso corporal, el índice de conversión alimenticia, la actividad de las enzimas digestivas y el retorno económico en pollos de engorde.^{[ 1 ]Fuente: AM Saied, AI Attia, FM Reda, MS El-Kholy, M. Alagawany y AG EL Nagar, “Aprovechamiento de aditivos naturales para piensos para una producción y economía sostenibles: El papel del aceite de Thymus vulgaris L. como agente antimicrobiano y promotor del crecimiento en la mejora de la producción y la salud de los pollos de engorde”, Frontiers in Immunology, frontiersin.org}Un estudio independiente de 2025, publicado en Scientific Reports, demostró que el aceite de fenogreco a 400 mg/kg proporcionó la ganancia de peso corporal y la mejora de la conversión alimenticia más consistentes entre los aceites esenciales probados en pollos de engorde. Una revisión sistemática de 2025, publicada en Ruminants, también confirmó que los productos a base de curcumina y las mezclas de aceites esenciales mejoraron la ganancia diaria promedio y el rendimiento de la conversión alimenticia en sistemas de rumiantes en el África subsahariana. Estos resultados refuerzan la demanda del mercado africano de fitogénicos para piensos, ya que incluso modestas mejoras en el rendimiento pueden ayudar a compensar el costo adicional de la inclusión de fitogénicos en entornos de alimentación de alto costo.

Demanda de soluciones antimicrobianas naturales y para la salud intestinal en piensos comerciales.

Las fábricas de piensos comerciales en Sudáfrica, Egipto y Marruecos están prestando mayor atención a las soluciones antimicrobianas y para la salud intestinal de origen vegetal, ante la creciente presión para reducir el uso rutinario de antibióticos. Este cambio es importante para el mercado africano de fitogénicos para piensos, ya que los compradores necesitan mantener el rendimiento de sus rebaños a la vez que reducen la dependencia de la medicación profiláctica. Una revisión técnica de EW Nutrition de 2025 también demostró que los taninos y las saponinas pueden contribuir al control de la coccidiosis al reducir la excreción de ooquistes y la gravedad de las lesiones, preservando al mismo tiempo las poblaciones beneficiosas de Lactobacillus. La Asociación de Fabricantes de Piensos para Animales de Sudáfrica incluyó los aditivos fitogénicos para piensos como tema de debate formal en el material de su simposio de 2025, lo que sugiere una actividad de validación más estructurada en el sector de piensos del país. Este enfoque más organizado puede ayudar al mercado africano de fitogénicos para piensos a pasar de ensayos de productos aislados a un uso comercial repetido.

La encapsulación mejora la estabilidad fitogénica en cadenas de alimentación cálidas y húmedas.

El formato de entrega cobra mayor importancia en el mercado africano de fitogénicos para piensos, ya que muchas cadenas de suministro operan bajo altas temperaturas y humedad, y enfrentan largos tiempos de tránsito. Los aceites esenciales y principios activos relacionados pueden perder estabilidad al exponerse a la temperatura, el oxígeno y la luz, lo que convierte la entrega confiable en una preocupación real para las fábricas de piensos. Un artículo de investigación de Frontiers de 2025 señaló que la microencapsulación y la extracción estandarizada mejoran la consistencia del producto, la biodisponibilidad y la liberación específica de compuestos fitogénicos. Un estudio de 2024 publicado en Frontiers in Veterinary Science encontró que una mezcla de fito y ficogénicos microencapsulada mejoró la tasa de conversión alimenticia y la ganancia de peso corporal en pollos de engorde, lo que respalda el papel de los sistemas de entrega protegidos en condiciones cálidas y húmedas de la cadena de alimentación. Como resultado, la encapsulación se está convirtiendo en una palanca importante para mejorar la repetibilidad y expandir el uso de fitogénicos africanos para piensos en cadenas de alimentación tropicales.

Variabilidad entre lotes en el contenido de principios activos botánicos.

La variabilidad entre lotes de principios activos botánicos sigue siendo una de las principales limitaciones para una mayor adopción de productos fitogénicos en los mercados de piensos africanos. Este problema es importante porque los compradores de las fábricas de piensos necesitan resultados predecibles antes de comprometerse a realizar compras repetidas, especialmente en mercados con soporte técnico limitado. Una revisión de 2025 publicada en Frontiers in Veterinary Science identificó el momento de la cosecha, las diferencias en las especies vegetales, el lugar de cultivo, el método de extracción y las condiciones de almacenamiento como factores importantes que contribuyen a la variación de principios activos como el timol, el carvacrol, el cinamaldehído y la apigenina.^{[ 3 ]Fuente: AI Oni y OE Oke, “Modulación de la salud intestinal mediante fitogénicos en aves de corral: mecanismos, beneficios y aplicaciones”, Frontiers in Veterinary Science, frontiersin.org}El desafío es más grave en el resto de los mercados africanos, donde el abastecimiento botánico local puede reducir costos, pero a menudo carece de la estandarización de calidad necesaria para un rendimiento constante. Los proveedores que ofrecen microencapsulación, estandarización del nivel de principio activo y certificación de análisis están mejor posicionados en los procesos de licitación formales, pero estos pasos también elevan el costo del producto. Esto crea una clara división entre los mercados que pueden absorber el sobreprecio, como Sudáfrica, Egipto y Marruecos, y aquellos donde la sensibilidad al precio aún limita la adopción.

Mayor coste de formulación en comparación con los aditivos alimentarios convencionales.

El elevado coste de formulación es otro claro obstáculo para el mercado africano de fitogénicos para piensos, especialmente fuera de los sistemas ganaderos más formales. Los productos fitogénicos comerciales suelen tener un precio superior debido a que incluyen extractos estandarizados, sistemas de administración protegidos y asistencia técnica que los aditivos básicos no requieren. Las investigaciones sobre el aceite de tomillo también han señalado que la estabilidad durante su uso a escala industrial es fundamental, lo que implica que para preservar su eficacia a menudo se necesita un mejor manejo y diseño de la formulación. Los grandes productores integrados pueden evaluar el retorno de la inversión mediante ensayos controlados, pero los pequeños productores a menudo no pueden justificar ese mismo gasto con la misma certeza. Esto ralentiza su adopción en los sistemas de avicultura, rumiantes y ganadería mixta, sensibles al precio, en Nigeria, Kenia y otros mercados secundarios.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Adopción de formulaciones con aceites esenciales

Los aceites esenciales representaron el 55 % de la cuota de mercado de fitogénicos para piensos en África en 2025, convirtiéndose en el tipo de producto más importante en la cartera regional y también en el segmento de mayor crecimiento con una CAGR del 5.8 % durante el período de pronóstico. Un estudio de 2024 publicado en el International Journal of Poultry Science mostró que el aceite esencial de rizoma de jengibre a 40-60 µL/kg de peso corporal mejoró la ganancia de peso diaria promedio de pollos de engorde de 56.09 a 64.83 g/día. Este tipo de resultado de rendimiento medible ayuda a explicar por qué los aceites esenciales se mantuvieron como el tipo de producto líder en el mercado de fitogénicos para piensos en África en 2025. Moléculas activas clave como el timol, el carvacrol, el eugenol y el cinamaldehído ofrecen efectos antimicrobianos, antiinflamatorios y de apoyo digestivo que se ajustan a las principales necesidades de los sistemas de alimentación comercial para aves de corral, rumiantes y acuicultura en África. Su amplia disponibilidad a través de proveedores internacionales y su compatibilidad con sistemas de piensos peletizados y premezclados en Sudáfrica, Egipto y Nigeria los han convertido en el formato fitogénico más consolidado en la adquisición formal de piensos para la industria. Fytera Perform de Trouw Nutrition, una mezcla microencapsulada de aceites esenciales de clavo, canela y orégano validada en seis ensayos comerciales independientes, también demuestra cómo la categoría avanza hacia una estandarización más rigurosa de los niveles de ingredientes activos y una mayor documentación del rendimiento, en lugar del simple etiquetado botánico. Otros fitogénicos, como oleorresinas, saponinas, taninos y flavonoides, conforman el resto de la gama de productos y están adquiriendo mayor relevancia en usos específicos de la acuicultura y en programas de alimentación de rumiantes, especialmente en Egipto y los mercados emergentes de África Oriental.

El sector de hierbas y especias refleja la amplia disponibilidad local de productos botánicos como el tomillo, el ajo, el romero y la hierba limón en África Oriental y Occidental. Instituciones de investigación kenianas han publicado estudios revisados ​​por pares sobre la alicina del ajo como alternativa a los antibióticos en pollos de engorde, mientras que estudios regionales sobre la pimienta y el laurel de África Occidental han demostrado respuestas sanguíneas e inmunitarias positivas en la producción avícola sin reducir la calidad de la carne. NOR-FEED, ahora parte de Adisseo, también publicó en 2025 evidencia que demuestra que Nor-Spice AB, un extracto cítrico estandarizado que contiene citroflavonoides y oligosacáridos pécticos, mejoró el crecimiento, la salud intestinal y la calidad de la canal de los pollos de engorde. Esto es importante porque muchas de las materias primas botánicas utilizadas en los fitogénicos de hierbas y especias ya se cultivan en Kenia, Etiopía, Tanzania y Nigeria, lo que abre la posibilidad de estrategias de precios más específicas para cada región. Este crecimiento también refleja la estrecha coincidencia entre esta categoría y las prioridades políticas en materia de resistencia a los antimicrobianos en países como Nigeria y Etiopía, donde los principios activos derivados de hierbas se consideran cada vez más alternativas creíbles a los antibióticos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de animal: La acuicultura emerge como el segmento final de más rápido crecimiento.

La avicultura representó aproximadamente el 49.1 % del mercado africano de fitogénicos para piensos en 2025, lo que refleja su papel dominante en los piensos compuestos comerciales en Sudáfrica, Nigeria y Egipto. También sigue siendo el principal punto de entrada para la adopción de fitogénicos en todo el continente. Los pollos de engorde son el subsegmento avícola líder. Según el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), se prevé que la producción de carne de ave de Sudáfrica alcance 1.68 millones de toneladas métricas en 2026, a medida que el sector continúa recuperándose del ciclo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) de 2023, mientras que Nigeria representa el 24.9 % del volumen avícola comercial de África. La inclusión de los aditivos fitogénicos para piensos como tema de simposio en 2025 por parte de la Asociación de Fabricantes de Piensos para Animales también apunta a la disposición de Sudáfrica para pasar de los ensayos a un uso más estructurado en sistemas de pollos de engorde, especialmente para productos a base de aceites esenciales centrados en la conversión alimenticia y la salud intestinal. Las gallinas ponedoras conforman el segundo subsegmento avícola, donde los integradores comerciales en Sudáfrica y Egipto monitorean la conversión alimenticia en función de la cantidad de huevo por unidad de alimento, lo que crea un caso de uso independiente para los productos derivados de hierbas y especias, orientados a la eficiencia reproductiva y la calidad de la cáscara. Otras aves de corral siguen siendo un subsegmento más pequeño en la etapa actual de desarrollo comercial, mientras que los rumiantes, incluidos el ganado vacuno de carne, el ganado lechero y otros rumiantes, siguen estando menos penetrados debido a que la evidencia local aún es limitada y los sistemas basados ​​en pastoreo reducen el uso formal de aditivos en comparación con las aves de corral.

La acuicultura es el sector animal de más rápido crecimiento, con una proyección de expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.4 % entre 2026 y 2031. Este crecimiento está vinculado principalmente al papel protagónico de Egipto en la acuicultura africana, donde representa el 67 % de la producción continental total y sustenta un sector valorado en 3.5 millones de dólares, según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).^{[ 2 ]Fuente: Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, “Industria acuícola egipcia, actualización de 2025”, Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, apps.fas.usda.gov}La reapertura en diciembre de 2024 de las exportaciones de pescado marino egipcio a los mercados de la Unión Europea también ha aumentado la presión para el cumplimiento de los residuos, lo que respalda el uso de aditivos fitogénicos certificados para piensos acuícolas en sistemas de producción de tilapia, mújol y otros peces marinos. El camarón y otras especies de acuicultura aún son más pequeñas, pero están en expansión, y las saponinas y los taninos generan mayor interés por sus funciones antiparasitarias y de modulación intestinal en sistemas intensivos en todo Egipto y mercados selectos de África Oriental. Los cerdos siguen concentrados en sistemas formales de integración porcina en Sudáfrica, Ghana y Kenia, donde las decisiones de compra aún dependen en gran medida de la economía de la conversión alimenticia, mientras que Otros animales sigue siendo una categoría en etapa temprana a medida que el sector formal de piensos se expande gradualmente más allá de la ganadería comercial básica.

Análisis geográfico

Sudáfrica representó el 33 % del mercado africano de fitogénicos para piensos en 2025, convirtiéndose en el mercado más grande de la región. Esta posición se basa en una red formal de fábricas de piensos, operaciones ganaderas comerciales estructuradas y estándares de adquisición más rigurosos que en muchos otros países africanos. El Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos informó que el sector avícola de Sudáfrica generó 65.8 millones de rands sudafricanos (3.6 millones de dólares) en valor agrícola bruto en 2025. Asimismo, pronostica una producción de carne de ave de 1.7 millones de toneladas métricas en 2026, lo que proporciona a los proveedores de aditivos una base de demanda de piensos amplia y relativamente estable. La Asociación de Fabricantes de Piensos para Animales de Sudáfrica aporta una capa institucional que facilita la transformación de la evaluación técnica de productos en una adopción comercial estructurada.

Egipto es el mercado de fitogénicos para piensos de más rápido crecimiento en África, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 6.5 % entre 2026 y 2031. Este crecimiento se debe a su importante industria avícola y ganadera, valorada en aproximadamente 100 mil millones de libras egipcias (2.0 mil millones de dólares estadounidenses) anuales, según el Ministerio de Agricultura y Recuperación de Tierras de Egipto. Además, se observa una creciente adopción de programas de alimentación sin antibióticos y una demanda cada vez mayor de potenciadores naturales del rendimiento de los piensos. Marruecos sigue siendo un mercado más pequeño, pero relevante, ya que sus canales formales de distribución avícola se están adaptando gradualmente a las expectativas de residuos y calidad vinculadas a las normas comerciales europeas.

Kenia aún se encuentra en una fase inicial del mercado de fitogénicos, pero su importancia a largo plazo radica en la creciente base comercial de piensos en África Oriental y en la mejora de su capacidad técnica. Nigeria ofrece uno de los mayores escenarios de crecimiento debido a su profunda demanda avícola, pero la adopción real sigue siendo inferior a su potencial debido a la sensibilidad al precio, la cobertura de servicios desigual y un comportamiento de compra más cauteloso fuera de los principales centros de distribución de piensos. El mercado africano de fitogénicos para piensos en Etiopía, Tanzania, Ghana, Costa de Marfil y otros países del resto de África también se caracteriza por la formalización gradual del sector de piensos, en lugar de una expansión repentina de la categoría. Las políticas sobre resistencia a los antimicrobianos en países como Etiopía y las prácticas de gestión de pollos de engorde en Zimbabue indican que cada vez más sistemas ganaderos se orientan hacia alternativas estructuradas al uso indiscriminado de antibióticos. Con el tiempo, el crecimiento regional dependerá de la rapidez con que estos mercados secundarios incorporen la infraestructura de piensos, el alcance de la distribución y el apoyo técnico necesarios para un uso repetido y fiable.