Análisis del mercado africano de la aceituna por Mordor Intelligence
Se prevé que el mercado africano de aceitunas crezca de 4.20 millones de dólares en 2025 a 4.46 millones de dólares en 2026, y que alcance los 6.06 millones de dólares en 2031, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.4 % durante el periodo 2026-2031. Este crecimiento se debe a la creciente adopción de prácticas agrícolas modernas y a la creciente demanda mundial de productos orgánicos y de alta calidad. Los países del norte de África, en particular Marruecos, Túnez y Egipto, desempeñan un papel importante en la producción y las exportaciones, gracias a las favorables condiciones comerciales y a las iniciativas de plantación a gran escala. La sólida posición de Túnez en la certificación orgánica refuerza su posicionamiento en el mercado de productos de alta gama, mientras que Argelia se centra en ampliar su capacidad de cultivo. Los avances tecnológicos, como el riego de precisión, la trazabilidad mediante blockchain y las iniciativas de créditos de carbono, contribuyen a mejorar la eficiencia y la generación de valor. Sin embargo, la variabilidad climática y los riesgos biológicos siguen planteando desafíos para la estabilidad a largo plazo.
Conclusiones clave del informe
- Geográficamente, Marruecos representó la mayor cuota, con un 28% del tamaño del mercado africano de la aceituna en términos de consumo interno en 2025, mientras que se prevé que Egipto sea el mercado de más rápido crecimiento, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9.9% entre 2026 y 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de la aceituna en África
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Creciente tendencia hacia una dieta mediterránea en el ámbito de la salud. | + 1.2% | Marruecos, Argelia y Egipto | Mediano plazo (2-4 años) |
| Programas de subvención para la plantación de olivos en el norte de África. | + 1.5% | Argelia, Marruecos y Egipto | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Crecimiento de las exportaciones de aceite de oliva orgánico con etiqueta limpia | + 1.3% | Túnez domina y Marruecos emerge. | Mediano plazo (2-4 años) |
| El riego de precisión impulsado por IA aumenta el rendimiento de los olivos. | + 0.9% | Marruecos, Argelia y Túnez | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Primas por trazabilidad blockchain en las exportaciones de aceite de oliva virgen extra | + 0.6% | Túnez, Marruecos y Libia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Monetización de créditos de carbono para la agricultura regenerativa del olivo. | + 0.4% | Marruecos y Túnez | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Creciente tendencia hacia las dietas mediterráneas en materia de salud.
La creciente adopción de la dieta mediterránea está contribuyendo a un aumento de la demanda de productos derivados del olivo tanto en el mercado mundial como en el africano. El aceite de oliva, elemento central de esta dieta, es apreciado por sus beneficios para la salud, como el apoyo cardiovascular y su valor nutricional. Este cambio en las preferencias de los consumidores está influyendo tanto en el consumo interno como en la demanda de exportación de aceitunas y productos derivados. Según el Consejo Oleícola Internacional, se prevé que la dieta mediterránea siga siendo ampliamente reconocida como uno de los patrones alimentarios más saludables a nivel mundial en 2025, lo que subraya la importancia de las aceitunas en las tendencias de consumo orientadas a la salud. [ 1 ]Fuente: Consejo Oleícola Internacional, “La dieta mediterránea y el aceite de oliva”, internationaloliveoil.orgEsto está aumentando la demanda de aceitunas al fomentar la concienciación sobre la salud e impulsar el consumo de aceitunas de mesa entre los consumidores preocupados por su salud en todo el mundo.
Programas de subvención para la plantación de olivos en el norte de África
Los programas gubernamentales de plantación de olivos en el norte de África desempeñan un papel crucial en el fortalecimiento de la capacidad de suministro a largo plazo y la competitividad exportadora de la región. El Ministerio de Agricultura de Argelia se ha fijado como objetivo expandir el cultivo del olivo a 1 millón de hectáreas para 2030. A partir de 2024, los olivares abarcan aproximadamente 443,000 hectáreas, con más de 65 millones de árboles productivos en todo el país. [ 2 ]Fuente: Algeria Invest, “Se plantarán un millón de olivos antes de fin de año”, algeriainvest.comEstos esfuerzos tienen como objetivo aumentar los ingresos de los agricultores, optimizar el uso de la tierra y consolidar la posición de Argelia como modelo para el desarrollo del sector olivarero en la región.
Crecimiento de las exportaciones de aceite de oliva orgánico con etiqueta limpia.
La creciente demanda de productos alimenticios con etiquetas limpias y trazables está impulsando la competitividad de los exportadores africanos de aceite de oliva en los mercados internacionales. Los productores se centran en obtener certificaciones orgánicas y en la diferenciación de la calidad para acceder a segmentos de alta gama, especialmente en Europa. Túnez desempeña un papel fundamental en este desarrollo, gracias a sus sólidas conexiones de exportación y redes comerciales consolidadas. Según Tunisienumerique, Túnez representó el 27.9 % de las exportaciones mundiales de aceite de oliva durante la temporada 2024-2025, con un total de 226,472 toneladas métricas. Esto subraya la posición destacada de Túnez en los mercados de exportación de alta gama y resalta el papel crucial de los productos certificados y trazables para impulsar la demanda.
Riego de precisión impulsado por IA para aumentar el rendimiento de los olivos
La implementación de tecnologías de agricultura de precisión está teniendo un impacto significativo en el cultivo del olivo en las regiones de África con escasez de agua. Los agricultores están adoptando sistemas de riego basados en sensores y herramientas digitales para optimizar el uso del agua, mejorar la gestión de los cultivos e impulsar la productividad. Estas tecnologías facilitan una mejor toma de decisiones al proporcionar datos en tiempo real sobre la humedad del suelo y la salud de las plantas. Ante la creciente variabilidad climática, el riego de precisión se está volviendo crucial para mantener los rendimientos y minimizar el desperdicio de recursos. Este desarrollo es especialmente vital en el norte de África, donde una gestión eficaz del agua es esencial para garantizar la productividad y la resiliencia agrícola a largo plazo.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Ciclos de sequía inducidos por el cambio climático | -1.8% | Marruecos es dominante, Argelia y Túnez son moderados. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Volatilidad de los precios internacionales del aceite de oliva | -1.1% | Efecto global en los exportadores del norte de África | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Capacidad limitada de prensado en frío fuera del norte de África. | -0.7% | Libia, Egipto y el resto del África subsahariana | Mediano plazo (2-4 años) |
| La amenaza de Xylella fastidiosa se extiende a los bosques del Magreb | -0.5% | Núcleo del norte de África con riesgos catastróficos en la cola | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Ciclos de sequía inducidos por el cambio climático
Los ciclos de sequía provocados por el cambio climático están afectando directamente la estabilidad de la producción de aceitunas en el norte de África. Datos recientes del sector indican que la producción de aceite de oliva de Marruecos cayó a 90 000 toneladas métricas en la campaña 2024/2025, muy por debajo del promedio de los últimos cinco años, que se sitúa en 141 600 toneladas métricas. Este descenso se atribuye a la sequía persistente y a las altas temperaturas. La reducción de los rendimientos y la interrupción de la regularidad del suministro ponen de manifiesto que la escasez de agua constituye una limitación importante para la producción de aceitunas y el crecimiento general del mercado en África.
Volatilidad de los precios internacionales del aceite de oliva
Las fluctuaciones en los precios mundiales del aceite de oliva siguen planteando dificultades a los exportadores del norte de África, especialmente a aquellos que dependen de los mercados mayoristas. La volatilidad de los precios afecta a los ingresos de las explotaciones agrícolas y dificulta la planificación a largo plazo, complicando la gestión de costes y las decisiones de inversión para los productores. Además, las limitadas capacidades de procesamiento y comercialización posteriores restringen la posibilidad de obtener precios superiores, lo que deja a muchos exportadores a merced de las tendencias de precios externas. En consecuencia, los productores se enfrentan a una mayor vulnerabilidad ante los cambios en la demanda internacional y las presiones competitivas, lo que puede afectar negativamente a la rentabilidad y debilitar su posición en las cadenas de suministro globales.
Análisis geográfico
Se prevé que Marruecos represente la mayor parte del mercado africano de la aceituna, con un 28%, en consumo interno para 2025. Esto se ve favorecido por una sólida infraestructura de cultivo y una posición comercial favorable. El país se beneficia de canales de exportación consolidados y ventajas arancelarias, lo que mejora su competitividad en los mercados internacionales. Sin embargo, la producción de aceitunas sigue siendo sensible a la variabilidad climática, en particular a los ciclos de sequía, que afectan a la producción y a la dinámica de precios. Los programas gubernamentales centrados en la eficiencia del riego y la mejora del rendimiento están reforzando la resiliencia. El consumo interno sigue siendo significativo, equilibrando la demanda local con la oferta de exportación, mientras que se prevé que los esfuerzos de modernización en curso contribuyan a la estabilidad de la producción a largo plazo en las principales regiones olivareras.
Se prevé que Egipto sea el mercado de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.9 % entre 2026 y 2031, impulsado por programas de plantación a gran escala y la creciente demanda interna de productos derivados del olivo. El país está pasando de la dependencia de las importaciones a fortalecer su base de suministro interno y su potencial exportador. Se prevé que la expansión del cultivo del olivo mejore la capacidad de producción y apoye el crecimiento de la industria procesadora. Un indicador clave es el elevado consumo de aceitunas de mesa en Egipto, que se prevé que alcance las 540,000 toneladas métricas en 2024-2025, según el Consejo Oleícola Internacional.[ 3 ]Fuente: Consejo Oleícola Internacional, “Cifras mundiales de la aceituna de mesa”, internationaloliveoil.orgEsto refleja una fuerte demanda interna y respalda la expansión del mercado a largo plazo, junto con el aumento de las inversiones en capacidades de procesamiento y exportación.
Túnez sigue siendo un importante mercado exportador, gracias a su sólida infraestructura de procesamiento y a sus relaciones comerciales consolidadas con compradores internacionales. El país desempeña un papel fundamental en el suministro de aceite de oliva a granel a los mercados mundiales, si bien las limitaciones en la promoción de marcas restringen la captación de valor. Las iniciativas gubernamentales destinadas a diversificar las exportaciones y mejorar la logística están facilitando el acceso a mercados más allá de los destinos tradicionales. El riego de precisión y las prácticas agrícolas sostenibles están cobrando cada vez más importancia, a medida que Túnez busca expandir las áreas de cultivo y gestionar eficientemente los recursos hídricos. Estos avances fortalecen la posición de Túnez como proveedor competitivo en el comercio mundial de la aceituna.
Panorama competitivo
El mercado africano de la aceituna se caracteriza por la diversidad de productores regionales dedicados al cultivo, procesamiento y exportación. Las empresas están fortaleciendo su presencia mediante cadenas de valor integradas que conectan la producción, el procesamiento y la distribución. Los productores del norte de África ostentan una posición dominante gracias a su infraestructura consolidada y su proximidad a los principales mercados de exportación. Sin embargo, muchos productores siguen dependiendo de las exportaciones a granel, lo que limita la obtención de valor añadido. Se observa una transición gradual hacia productos de marca y envasados, lo que mejora su posicionamiento en los segmentos premium y permite la diferenciación en mercados internacionales competitivos.
La adopción de tecnología se está consolidando como un factor crítico para la competitividad, y los productores invierten en agricultura de precisión, sistemas de riego avanzados y técnicas de procesamiento modernas. Estas innovaciones mejoran la productividad, reducen el consumo de recursos y garantizan una calidad de producto uniforme. Además, los sistemas de trazabilidad y certificación cobran cada vez más importancia a medida que los exportadores se adaptan a los estándares internacionales y satisfacen las demandas de transparencia de los consumidores. Las empresas también están estableciendo alianzas para ampliar la capacidad de procesamiento y mejorar la eficiencia operativa. Estas medidas ayudan a los productores a afrontar desafíos como la variabilidad climática y la evolución de las exigencias del mercado, al tiempo que fortalecen su ventaja competitiva.
En las regiones donde el cultivo del olivo se expande, pero la infraestructura de procesamiento y exportación aún está poco desarrollada, surgen oportunidades. Los productores se centran en la agregación de valor local para minimizar la dependencia de intermediarios y lograr mayores márgenes de beneficio. Las inversiones en infraestructura de almacenamiento, molienda y logística mejoran el acceso al mercado y la eficiencia de la cadena de suministro. Estos esfuerzos impulsan el crecimiento de las exportaciones de marca y fortalecen la posición competitiva en los mercados globales. Por ejemplo, en marzo de 2026, Túnez se convirtió en líder mundial en el cultivo de olivo orgánico, con aproximadamente 144,000 hectáreas dedicadas a este cultivo. Este logro ha reforzado su posición competitiva mediante la producción certificada y cadenas de valor integradas.
Desarrollos recientes de la industria
- Enero de 2026: Libia puso en marcha el Proyecto Un Millón de Olivos en Tarhuna, la primera iniciativa del norte de África para el cultivo de olivos mediante sistemas de riego por pivote lineal. Este enfoque busca modernizar el sector agrícola del país y mejorar la eficiencia hídrica para impulsar una producción de aceite de oliva sostenible y de alto rendimiento.
- Junio de 2025: El Consejo Oleícola Internacional, en colaboración con el gobierno marroquí, ha designado la colección de olivos de Marrakech, la segunda más grande del mundo con 580 variedades, para su protección en virtud del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos. Esta iniciativa tiene como objetivo preservar la diversidad genética crucial para la investigación agrícola mundial futura.
- Octubre de 2024: Argelia ha puesto en marcha un programa nacional de plantación de olivos en colaboración con la Cámara Nacional de Agricultura (ANCA) para incrementar el cultivo. El país cuenta actualmente con 442,900 hectáreas de olivares y más de 65 millones de árboles, con el objetivo de alcanzar el millón de hectáreas para 2030.
Alcance del informe sobre el mercado de la aceituna en África
Una pequeña fruta ovalada del olivo (Olea europaea), originario de la región mediterránea. Las aceitunas suelen ser verdes o negras, según su grado de madurez, y se utilizan ampliamente en la cocina y la preparación de alimentos, a menudo por su aceite, un alimento básico en la dieta mediterránea. El informe del mercado africano de la aceituna incluye análisis de producción (volumen), análisis de consumo (valor y volumen), análisis del mercado de importación (valor y volumen), análisis del mercado de exportación (valor y volumen), análisis y pronóstico de la tendencia de precios mayoristas, marco regulatorio, lista de actores clave, análisis de logística e infraestructura y análisis de estacionalidad. El mercado está segmentado por país (Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Libia y el resto de África). Los pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).
Por geografía
| África | Marruecos | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Argelia | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Túnez | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Egipto | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Libia | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Por geografía | África | Marruecos | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |||
| Marco normativo | |||
| Lista de actores clave | |||
| Logistica e Infraestructura | |||
| Análisis de estacionalidad | |||
| Argelia | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | ||
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |||
| Marco normativo | |||
| Lista de actores clave | |||
| Logistica e Infraestructura | |||
| Análisis de estacionalidad | |||
| Túnez | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | ||
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |||
| Marco normativo | |||
| Lista de actores clave | |||
| Logistica e Infraestructura | |||
| Análisis de estacionalidad | |||
| Egipto | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | ||
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |||
| Marco normativo | |||
| Lista de actores clave | |||
| Logistica e Infraestructura | |||
| Análisis de estacionalidad | |||
| Libia | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | ||
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |||
| Marco normativo | |||
| Lista de actores clave | |||
| Logistica e Infraestructura | |||
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tendrá el mercado de aceitunas africanas en 2031?
Se proyecta que alcanzará los 6.06 millones de dólares en 2031, con un crecimiento anual compuesto del 7.4 % entre 2026 y 2031.
¿Qué país lidera la producción actual?
Marruecos lideró el mercado con la mayor cuota de mercado de aceitunas africanas, un 28%, en 2025.
¿Dónde se prevé el mayor crecimiento?
Se prevé que el mercado egipcio registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9.9% entre 2026 y 2031.
¿Qué tecnología ofrece el mayor aumento de rentabilidad a corto plazo?
El riego de precisión basado en sensores ha demostrado un aumento del rendimiento de entre el 19 % y el 38 % y un ahorro de agua del 25 % en parcelas marroquíes.
