Tamaño del mercado de torres de telecomunicaciones y afines en África
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 217.95 Mil unidades |
| Volumen de mercado (2030) | 273.30 Mil unidades |
| TACC (2025 - 2030) | 4.63% |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de torres de telecomunicaciones y afines en África
Se espera que el tamaño del mercado de torres de telecomunicaciones de África y productos afines en términos de base instalada crezca de 217.95 mil unidades en 2025 a 273.30 mil unidades en 2030, a una CAGR del 4.63% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- La industria de las torres de telecomunicaciones ha evolucionado drásticamente durante la última década. La propuesta central de towerco y los modelos comerciales se han adaptado con éxito para satisfacer las demandas de los nuevos mercados en África. Se anticipa que muchas empresas de torres se atrincherarán en su negocio principal de construcción durante el período de pronóstico, comprando y arrendando bienes inmuebles verticales, y es posible que dichas empresas de torres aún vean muchas antenas 5G superpuestas en sus torres.
- Según la Comisión de Comunicaciones de Nigeria, a partir de enero de 2021, la cantidad de torres de telecomunicaciones de tercera y cuarta generación desplegadas en Nigeria ha crecido un 73.2 %. Además, las empresas globales de torres están ampliando su presencia en la región, a través de colaboraciones estratégicas, debido al creciente número de oportunidades que se presentan.
- El surgimiento de KaiOS y sus asociaciones con operadores de África está ayudando a superar la barrera de la asequibilidad para los usuarios de bajos ingresos. Los recursos gratuitos que se ofrecen, como la aplicación 'Life', también ayudan a los nuevos usuarios a desarrollar habilidades digitales y comprender cómo Internet puede ser relevante. Se espera que tales iniciativas impulsen significativamente la penetración de Internet en estos países.
- Se espera que varias iniciativas de operadores de telecomunicaciones y otras organizaciones, especialmente en países de ingresos bajos y medianos, estimulen el crecimiento en las áreas rurales a medida que los residentes de estas áreas obtengan un mayor acceso a la conectividad a Internet.
- Además, dado que las empresas se vuelven móviles y adoptan nuevos conceptos, como BYOD, para aumentar la interacción de los empleados y la facilidad de uso, se ha vuelto esencial proporcionar una red de alta velocidad y calidad. Las organizaciones esperaban adoptar BYOD agresivamente en sus operaciones, impulsando el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Además, el desarrollo de servicios basados en la nube para usuarios móviles y el despliegue de servicios 4G LTE en todo el mundo han aumentado la inversión en redes por parte de los operadores, lo que impulsa la demanda de torres de telecomunicaciones.
- El creciente énfasis en mejorar la conectividad a Internet en las áreas rurales es uno de los principales factores que estimulan el despliegue y la improvisación de la infraestructura de telecomunicaciones en estas áreas, lo que ayuda al crecimiento del mercado. La penetración de los teléfonos inteligentes, la concientización, el aumento de la penetración de las tecnologías digitales y las inversiones de varias organizaciones y gobiernos han aumentado la adopción de conexiones a Internet en la región.
Torres de telecomunicaciones en África y tendencias del mercado afines
Las torres de telecomunicaciones de propiedad privada registrarán un crecimiento significativo
- TowerCos, de propiedad privada, posee infraestructura pasiva en un sitio y arrienda espacio en él a operadores de redes móviles para alojar su equipo activo. Pueden ser TowerCos independientes de juego puro sin capital residual retenido por un MNO o tener una participación minoritaria en manos de un MNO.
- Empresas como Blue-Sky Towers han estado operando en el mercado estudiado. Una empresa de propiedad privada con una cartera de 100 sitios en Sudáfrica, con 200 sitios adicionales en proyecto a mediano plazo. Además, Eagle Towers es otra empresa de torres de telecomunicaciones de propiedad privada con una cartera de alrededor de 50 torres en Sudáfrica.
- Países como Nigeria también han sido testigos de un crecimiento sustancial de la infraestructura de torres en los últimos años. TowerCos ganó una tracción significativa debido a su amplia cartera de torres de telecomunicaciones que ayudaron a los operadores de telecomunicaciones y MNO a implementar servicios en un tiempo récord. Además, los MNO del país se han entregado a la subcontratación de diversas necesidades de infraestructura de telecomunicaciones a proveedores independientes de torres de telecomunicaciones, lo que ha tenido un impacto positivo en el crecimiento del segmento en la región. Los proveedores del mercado, como IHS, compran torres móviles a empresas de telecomunicaciones o MNO, las construyen ellos mismos y luego se las arriendan a los operadores. La empresa ahora opera en Camerún, Côte d'Ivoire, Ruanda y Zambia.
- Además, a medida que los MNO buscan impulsar el capital y la eficiencia operativa y vender sus carteras de torres para centrarse en su negocio principal, se espera que el segmento de torres de telecomunicaciones de propiedad privada gane una tracción significativa en los próximos años. Una mayor subcontratación a TowerCos independientes podría liberar una cantidad significativa de capital que los MNO pueden reinvertir en sus redes para mejorar la cobertura de la red y acelerar los despliegues de 5G en África en los próximos años.
- Por ejemplo, la empresa de infraestructura de torres de telecomunicaciones Helios Towers planea construir 1000 torres de telecomunicaciones en Sudáfrica para impulsar el crecimiento de 5G. La empresa ha negociado con jugadores locales y quiere comprar torres de telefonía celular existentes de operadores inalámbricos como Vodacom y MTN.
- Según la encuesta realizada por Ericsson, se prevé que el tamaño de la suscripción móvil 5G supere los 104 millones para 2027 en la región de África subsahariana. Tal crecimiento proyectado en suscripciones móviles 5G significa una demanda considerable de infraestructura 5G en la región de África subsahariana.
- Por lo tanto, el segmento de torres de telecomunicaciones de propiedad privada tendrá una participación significativa en el mercado africano de torres de telecomunicaciones en los próximos años, debido a la creciente demanda de los MNO para desplegar su red en países africanos y la creciente adquisición de torres de telecomunicaciones por parte de empresas privadas de telecomunicaciones. empresas de torres de la región.
Sudáfrica dominará el mercado africano de torres de telecomunicaciones
- La conectividad móvil rural se está volviendo vital en Sudáfrica, ya que ayuda a cerrar la brecha digital y brinda acceso a la información, la comunicación y los servicios a las personas que viven en áreas remotas. Un número creciente de empresas de torres de telecomunicaciones están expandiendo su infraestructura en áreas rurales y obteniendo inversiones sustanciales. Se espera que esto impulse el mercado de torres de telecomunicaciones en el país durante el período de pronóstico.
- Por ejemplo, en marzo de 2023, Infra Impact Investment Managers anunció que ayudaría a su empresa de cartera, Eagle Towers, a obtener una línea de crédito garantizada de 100 millones ZAR para respaldar los planes de crecimiento y expansión de Eagle Towers. El servicio de préstamo ayudará a Eagle Towers a impulsar una mayor cobertura de telecomunicaciones y reducir los costos de acceso en Sudáfrica. Eagle Towers construye, opera y mantiene torres de telecomunicaciones en Sudáfrica, especialmente en áreas rurales.
- Además, los nuevos proveedores del mercado están ingresando al mercado y adquiriendo un espectro 4G para expandir la cobertura de la red en Sudáfrica. Dichos desarrollos se analizan para influir en el crecimiento del mercado de torres de telecomunicaciones del país. Por ejemplo, en mayo de 2023, el operador sudafricano Rain anunció que ingresaba al mercado móvil por primera vez. La empresa de telecomunicaciones ofrece llamadas de voz de alta definición, SMS, datos y cobertura móvil nacional 4G a través de su infraestructura. Según la compañía, después de adquirir Spectrum en la subasta de 2022, el operador superpone su red 4G existente con una nueva capa que brinda un alcance más completo.
- Los operadores de redes móviles han logrado avances significativos en el despliegue de servicios 5G, lo que ha tenido un impacto positivo en el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en octubre de 2022, el operador de telecomunicaciones sudafricano Telkom lanzó su red de Internet de alta velocidad 5G utilizando Huawei Technologies. Telkom, en parte propiedad del estado, se une a sus competidores más grandes, Vodacom y MTN, y llueve en la carrera 5G. La empresa de telecomunicaciones quiere impulsar sus negocios de datos móviles y banda ancha de línea fija de rápido crecimiento en medio de una creciente demanda de banda ancha.
- Además, se analizan los esfuerzos del gobierno del país para impulsar la adopción de banda ancha para impulsar la demanda de torres de telecomunicaciones durante el período de pronóstico. Por ejemplo, el gobierno de Sudáfrica planea apagar las redes 2G y 3G para marzo de 2025 para liberar espectro para los servicios 5G y 4G. Por lo tanto, se espera que Sudáfrica sea un mercado atractivo para las empresas de torres de telecomunicaciones en los próximos años debido al crecimiento de la cobertura de la red 4G, el aumento de la demanda de torres de telecomunicaciones en las áreas rurales y la implementación más rápida de 5G por parte de los proveedores del mercado.
Panorama general del mercado de torres de telecomunicaciones y afines en África
El mercado africano de telecomunicaciones y aliados es moderadamente competitivo y tiene muchos actores globales y regionales. Estos jugadores representan una cuota de mercado considerable y se centran en ampliar su base de clientes a nivel mundial. Estos jugadores se centran en actividades de investigación y desarrollo, alianzas estratégicas, acuerdos y otras estrategias de crecimiento orgánico e inorgánico para permanecer en el panorama del mercado durante el período de pronóstico. Algunos de los principales actores en el mercado son IHS Towers (IHS Holdings Ltd), Helios Towers PLC, American Tower Corporation, Eskom Holdings Limited, etc.
- Abril de 2023: Egbin Power PLC anunció la construcción de su central eléctrica en Lagos, Nigeria, con una planta de energía a gas de 1,900 MW. El proyecto ahora está en trámite de permisos. Se construirá en un solo paso. Se prevé que el desarrollo del proyecto comience en 2024 y que las operaciones comerciales comiencen en 2025.
- Marzo de 2023: AxianTelecom anunció un acuerdo para actualizar su red en la unidad Telma de Madagascar con Ericsson. Ericsson anunció que las soluciones que se implementarán brindarán a Madagascar servicios móviles más rápidos y confiables en todo el país, reduciendo el consumo de energía y mejorando el ecosistema 5G.
- Marzo de 2023: Helios se asoció con operadores de redes móviles (MNO) en Sudáfrica para proporcionar energía como servicio a sus sitios debido a la actual crisis energética del país, que posee y mantiene más de 13,500 sitios de torres de telecomunicaciones en ocho países africanos.
Torres de telecomunicaciones de África y líderes del mercado aliados
-
Torres IHS (IHS Holdings Ltd)
-
American Tower Corporation
-
torres helios plc
-
Eskom Holdings Limited
-
ZESCO limitada
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias sobre torres de telecomunicaciones en África y mercados afines
- Marzo de 2024: Actis, un inversor global en infraestructura sostenible, se ha asociado con Royal Bafokeng Holdings para adquirir una participación del 100% en Swiftnet, una cartera de torres de telecomunicaciones líder en Sudáfrica. La adquisición de Telkom está valorada en un valor empresarial de ZAR6.75 millones (aproximadamente 355 millones de dólares). Swiftnet mantiene una sólida relación con Telkom y otros inquilinos ancla clave, lo que garantiza ingresos contractuales a largo plazo. Esta inversión estratégica permite a Actis ingresar a un sector en crecimiento, impulsado por sólidas tendencias seculares y una creciente necesidad de densificación de torres debido a la creciente penetración de Internet y la transición de 3G y 4G a 5G.
- Junio de 2024: Safaricom Etiopía recibió su primer lote de 13 torres de Woda plc., lo que marca un paso importante en la mejora y expansión de su infraestructura de red. Woda plc. es la primera empresa local en Etiopía en fabricar estas torres de red. El operador de telecomunicaciones reveló que Woda entregará un total de 68 torres premium por un importe de 50 millones de birr (aproximadamente 870,000 dólares estadounidenses). Esta medida es parte de la ambiciosa iniciativa de Safaricom Etiopía de 1.5 millones de dólares, cuyo objetivo es ampliar 5,000 nuevas torres en tres años, garantizando que la nación se beneficie de servicios de telecomunicaciones confiables y de primer nivel.
Segmentación del mercado de torres de telecomunicaciones y sectores afines en África
El estudio de mercado Telecom Towers rastrea la base instalada de torres de telecomunicaciones en África. El estudio proporciona un desglose del mercado por tipo de combustible, propietario y región. La dinámica del mercado, el atractivo del mercado y los desarrollos clave se tratan como parte del estudio. El alcance del estudio se ha segmentado según la propiedad (propiedad del operador, empresa conjunta, propiedad privada y cautivo de MNO) y el tipo de combustible (renovable y no renovable) en África.
El estudio de mercado de Telecom Power rastrea la oportunidad de ingresos para los proveedores de energía en África. : El alcance del estudio se ha segmentado en función de la facturación de los servicios públicos (generación y distribución) y la fuente de generación (energía renovable, hidroeléctrica y otras fuentes de generación) en toda África.
El mercado de torres de telecomunicaciones de África y sus aliados está segmentado por mercado de torres de telecomunicaciones (propiedad (propiedad del operador, empresa conjunta, propiedad privada, MNO cautivo), por tipo de combustible (renovable, no renovable), por país (Argelia, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania, Marruecos, Resto de África)), por mercado energético africano (tipo [generación, distribución], por fuente de generación (renovable, hidroeléctrica), por país (capacidad instalada en GW) (Argelia, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania, Marruecos , Resto de África)). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de unidades y capacidad instalada de electricidad (MW) para los segmentos de torres de telecomunicaciones y segmentos de energía, respectivamente.
| por propiedad | propiedad del operador |
| Joint Venture | |
| propiedad privada | |
| ORM cautivo | |
| Por tipo de combustible | Renovables |
| no renovable | |
| Por país | Argelia |
| Nigeria | |
| Sudáfrica | |
| Tanzania | |
| Marruecos |
| propiedad del operador |
| Joint Venture |
| propiedad privada |
| ORM cautivo |
| Renovables |
| no renovable |
| Argelia |
| Nigeria |
| Sudáfrica |
| Tanzania |
| Marruecos |
Preguntas frecuentes sobre torres de telecomunicaciones en África y estudios de mercado relacionados
¿Qué tan grande es el mercado de torres de telecomunicaciones de África y aliados?
Se espera que el tamaño de Africa Telecom Towers And Allied Market alcance las 217.95 mil unidades en 2025 y crezca a una CAGR del 4.63% para llegar a 273.30 mil unidades en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de África Torres de telecomunicaciones y aliados?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de torres de telecomunicaciones de África y aliados alcance las 217.95 mil unidades.
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Africa Telecom Towers and Allied?
IHS Towers (IHS Holdings Ltd), American Tower Corporation, Helios Towers plc, Eskom Holdings Limited y ZESCO Limited son las principales empresas que operan en Africa Telecom Towers And Allied Market.
¿Qué años cubre este mercado de Torres de telecomunicaciones de África y afines y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de torres de telecomunicaciones de África y afines se estimó en 207.86 mil unidades. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de torres de telecomunicaciones de África y afines durante los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de torres de telecomunicaciones de África y afines durante los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Nuestros informes más vendidos
Informe sobre el mercado de torres de telecomunicaciones y sectores afines en África
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de las torres de telecomunicaciones y afines de África en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de las torres de telecomunicaciones y afines de África incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en formato PDF.
