Análisis del tamaño y la cuota de mercado de tractores agrícolas: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de tractores agrícolas

Renovaciones de subsidios en India y Brasil

India extendió las líneas de crédito subsidiadas bajo el programa de Tarjeta de Crédito Kisan hasta el año fiscal 2029, asignando INR 1.68 billones (USD 20.2 mil millones) para la mecanización agrícola, y los tractores capturaron aproximadamente el 15% de los desembolsos. ^{[ 1 ]Fuente: Banco de la Reserva de la India, “Desembolso de crédito agrícola 2025”, rbi.org.in}. El Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar de Brasil ofrece financiación con un interés del 3%, lo que mejora la asequibilidad de los modelos de 40 a 100 HP ^{[ 2 ]Fuente: Banco Central do Brasil, “Informe de Financiamiento del Pronaf 2025”, bcb.gov.br}Dado que los costos de la mano de obra han aumentado entre un 40 % y un 60 % desde 2022, los tractores se han vuelto financieramente viables para explotaciones de más de 5 ha, lo que acelera la adopción de tractores agrícolas en el mercado.^{[ 3 ]Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “Tendencias del costo de la mano de obra agrícola 2024”, fao.org}.

Electrificación de tractores utilitarios de menos de 60 HP

Los tractores eléctricos de menos de 60 CV ganan terreno en huertos e invernaderos, donde las emisiones cero reducen los costes de ventilación y cumplen las normativas locales. El e100 Vario de Fendt ofrece hasta seis horas de funcionamiento, el Pacto Verde Europeo ofrece subvenciones de hasta el 40 % para la compra de equipos agrícolas eléctricos, y la Junta de Recursos del Aire de California exige normas de cero emisiones para vehículos utilitarios para 2030, lo que genera un impulso regulatorio favorable para las iniciativas de electrificación. Los paquetes de baterías aún cuestan entre 400 y 600 USD por kWh, pero la Agencia Internacional de la Energía proyecta una reducción del 40 % en sus costes para 2030, lo que acerca la paridad al alcance. ^{[ 4 ]Fuente: Agencia Internacional de Energía, “Battery Cost Outlook 2024”, iea.org}.

Aumento de la demanda de reemplazo en el cinturón de maíz de EE. UU.

El 35% de los tractores que operan en Iowa, Illinois y Nebraska superan los 15 años. La edad promedio de los tractores en el Cinturón del Maíz alcanzó los 22 años en 2024, muy por encima del ciclo óptimo de reemplazo de 12 a 15 años para mantener la eficiencia del combustible y minimizar los costos de mantenimiento. Los ciclos de reemplazo se aceleraron en 2024, ya que los futuros del maíz y la soja se mantuvieron entre un 25 % y un 30 % por encima de los promedios de cinco años, lo que permitió la compra de modelos que cumplen con el Nivel 4 Final, financiados con flujo de caja. ^{[ 5 ]Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (ERS), “Estadísticas de ingresos y riqueza agrícola 2025”, ers.usda.gov}Deere reportó un crecimiento interanual del 18% en entregas de alta potencia, captando la demanda de sembradoras y cosechadoras más grandes que requieren mayor potencia en la barra de tiro. 

Auge de la modernización de la agricultura de precisión en la flota de potencia media

Los agricultores modernizan cada vez más sus máquinas de 40 a 100 HP con módulos de dirección asistida y de velocidad variable, gracias a la interoperabilidad con la norma ISO 11783. Los servicios Machine Sync de John Deere y Fuse de AGCO permiten que los tractores de 2015 alcancen una precisión centimétrica, con kits de modernización con un precio de entre 15 000 y 25 000 USD y una amortización típica en tres temporadas. La demanda de modernizaciones aumenta los ingresos por piezas y software, y extiende la vida útil de los equipos sin grandes inversiones. La influencia regulatoria de la norma ISO 11783 de la Organización Internacional de Normalización garantiza la interoperabilidad entre los fabricantes de tractores y los proveedores de agricultura de precisión, acelerando la adopción en diversas flotas de equipos.

Alto costo de las baterías para los modelos eléctricos

La adopción de tractores eléctricos se enfrenta a importantes obstáculos debido a los costos de las baterías, que siguen siendo entre dos y tres veces superiores a los de las aplicaciones automotrices, lo que limita su penetración en el mercado a pesar de las crecientes regulaciones ambientales. Las baterías de iones de litio para uso agrícola cuestan entre 400 y 600 USD por kWh, aproximadamente el triple que las de los automóviles ligeros. El costo total de propiedad de los tractores eléctricos supera al de los tractores diésel equivalentes en un 20-40% en períodos de cinco años, incluso considerando los menores costos operativos y los incentivos gubernamentales. La degradación de las baterías en aplicaciones agrícolas, donde los tractores operan en condiciones de polvo y alta vibración con ciclos de carga irregulares, reduce la capacidad efectiva entre un 15% y un 25% anual, lo que afecta aún más la viabilidad económica de las operaciones agrícolas comerciales.

Escasez de liquidez bancaria en las líneas de crédito subsaharianas

El Banco Africano de Desarrollo informó una disminución del 30% en los desembolsos de crédito agrícola durante 2024, especialmente en el financiamiento para tractores debido a los altos requisitos de garantía y los largos plazos de reembolso. Las tasas de interés para préstamos de equipos subieron al 18-25% en Nigeria, Kenia y Ghana, lo que paralizó la compra de tractores por parte de los pequeños agricultores, que representan el 80% de la fuerza laboral regional. La volatilidad monetaria, con la depreciación del naira nigeriano y el cedi ghanés entre un 40% y un 50% frente al dólar estadounidense desde 2023, ha incrementado el costo en moneda local de los tractores importados, a la vez que ha reducido el poder adquisitivo de los agricultores.

Análisis de segmento

Por potencia de salida: las unidades de gama media dominan gracias a su ventaja en versatilidad

El segmento de 40-100 HP captó el 43.5 % de la cuota de mercado de tractores agrícolas en 2024, lo que refleja una óptima relación potencia-costo para diversas operaciones agrícolas, desde cultivos en hileras hasta aplicaciones de manipulación de materiales. Este segmento se beneficia de su versatilidad en múltiples tareas agrícolas, lo que permite a los agricultores justificar mayores inversiones de capital mediante su uso durante todo el año en lugar de un uso estacional. La categoría de menos de 40 HP mantiene su cuota de mercado al atender principalmente a cultivos especializados, explotaciones vitícolas y la agricultura a pequeña escala en mercados emergentes donde el tamaño compacto y la maniobrabilidad superan las necesidades de potencia bruta. 

Los segmentos de alta potencia por encima de 200 HP demuestran un crecimiento CAGR del 7.8 %, impulsado por operaciones agrícolas a gran escala que buscan maximizar la eficiencia del campo a través de una mayor compatibilidad de implementos y una reducción de las horas de operación por acre. El segmento de 101 a 200 HP enfrenta vientos en contra debido a las limitaciones de la cadena de suministro que afectan a los motores Tier 4 Final, sin embargo, las modernizaciones de agricultura de precisión están impulsando la demanda de modelos compatibles con ISOBUS que admitan la aplicación de tasa variable y sistemas de guía autónomos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de tracción: La tracción en dos ruedas mantiene la ventaja de costos a pesar del crecimiento de las cuatro ruedas

Las configuraciones de dos ruedas representaron el 72.5 % del mercado de tractores agrícolas en 2024, favorecidas por su menor coste de adquisición y su mantenimiento más sencillo. El tractor típico de 40-100 HP con tracción en dos ruedas es entre 8,000 y 15,000 USD más barato que su equivalente con tracción en las cuatro ruedas, una diferencia importante en economías sensibles a los precios. Se proyecta que la demanda de tracción en las cuatro ruedas aumentará un 8.0 % anual a medida que la labranza de conservación y las temporadas de siembra más húmedas aumenten las necesidades de tracción. 

La transición hacia sistemas 4x4 refleja la evolución de las prácticas agrícolas, que priorizan la eficiencia del campo y la conservación del suelo sobre los costos iniciales del equipo. Los tractores 4x4 modernos incorporan sistemas electrónicos de gestión de la tracción que activan automáticamente la asistencia a las ruedas delanteras al detectar el deslizamiento, optimizando así la eficiencia del combustible y manteniendo las ventajas de tracción. La influencia regulatoria de los programas de conservación del suelo en Estados Unidos y la Unión Europea fomenta la adopción de sistemas 4x4 gracias a la reducción de la compactación del suelo y la mejora de la transitabilidad en condiciones de humedad, lo que fomenta prácticas agrícolas sostenibles y mantiene la productividad.

Por tipo de motor: el dominio del diésel persiste a medida que la electrificación gana terreno

Los motores diésel abastecieron el 92 % de los envíos de 2024 gracias a su superior densidad energética, la facilidad de repostaje y las amplias curvas de par. Los motores Tier 4 Final logran una mejora de hasta un 20 % en la eficiencia de combustible respecto a los Tier 3 gracias a la reducción catalítica selectiva y los filtros de partículas diésel. Los sistemas de propulsión eléctricos se están expandiendo rápidamente en viñedos, huertos y establos, donde las normas de calidad del aire interior fomentan el uso de equipos de cero emisiones. Los conceptos híbridos de New Holland combinan diésel con asistencia eléctrica para reducir el consumo de combustible en los ciclos de transporte entre un 15 % y un 20 %.

Los sistemas de propulsión eléctricos muestran un crecimiento explosivo de la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.2 %, concentrado en aplicaciones de servicios públicos de menos de 60 HP, donde las ventanas de operación se ajustan a las capacidades actuales de las baterías y a los requisitos de la infraestructura de carga. La capacidad de la red eléctrica sigue siendo un obstáculo en las zonas rurales. La energía solar y el almacenamiento en baterías en explotaciones agrícolas se perfilan como soluciones alternativas, lo que podría acelerar su adopción después de 2028, cuando se prevé que los costes de los paquetes de baterías desciendan por debajo de los 250 USD por kWh.

Por tipo de tractor: Los modelos de utilidad lideran a través de la versatilidad de la aplicación

Los tractores utilitarios representaron el 47.0 % del mercado en 2024, siendo la categoría predilecta para operaciones agrícolas mixtas que requieren versatilidad en aplicaciones de labranza, siembra, cultivo y manejo de materiales. Estos tractores suelen contar con sistemas hidráulicos de montaje central, compatibilidad con enganches de tres puntos y tomas de fuerza que permiten operar con diversos tipos de implementos durante toda la temporada agrícola. Los tractores para cultivos en hileras están optimizados para aplicaciones de agricultura de precisión, con distancias entre ejes estrechas, gran altura libre al suelo y sistemas de guiado avanzados que facilitan la aplicación de dosis variable y las operaciones de campo autónomas.

Los tractores autónomos muestran un crecimiento excepcional de la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 31.0 % a pesar de su mínima cuota de mercado actual, gracias a la inversión de fabricantes como John Deere, CNH Industrial y AGCO en tecnología sin conductor para abordar la escasez de mano de obra y optimizar las operaciones de campo. Los tractores para huertos y viñedos mantienen una posición de mercado especializada, con perfiles estrechos y centros de gravedad bajos, diseñados para la navegación entre hileras de árboles y vides, a la vez que incorporan sistemas de pulverización cada vez más sofisticados para la aplicación precisa de pesticidas y fertilizantes.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico domina el mercado mundial de tractores agrícolas con una participación del 39%, impulsada por las iniciativas de mecanización de la India, los programas de modernización agrícola de China y la adopción de la agricultura de precisión en Japón. India consolida la demanda regional mediante subsidios de entre el 25% y el 50% para la compra de tractores de menos de 35 HP, mientras que China busca una mecanización del 75% para 2030, frente al 52% en 2024, lo que impulsa la adopción de tractores de gama media.^{[ 6 ]Fuente: Ministerio de Agricultura y Bienestar Agrícola (India), “Programas de Subsidios a la Mecanización 2025”, agricoop.nic.in}El liderazgo tecnológico de Japón en sistemas autónomos posiciona al país como un campo de pruebas para el lanzamiento global de equipos robotizados.

África es la región de más rápido crecimiento. Se proyecta que el mercado de tractores agrícolas en África crezca un 7.9 % anual, con la contratación pública y la financiación concesionaria dirigida a una mecanización del 40 % en el marco del CAADP 2.0. Nigeria importó 8,500 tractores en 2024, un aumento interanual del 15 %, mientras que Kenia y Ghana obtuvieron conjuntamente 480 millones de dólares en líneas de crédito multilaterales para financiar parques de maquinaria cooperativa.

Norteamérica exhibe una dinámica de reemplazo madura. Las compras de vehículos de alta potencia predominan en el Cinturón del Maíz, ya que las explotaciones agrícolas con un promedio de 600 ha buscan implementos más anchos y mejoras en la productividad laboral. Estados Unidos representa la mayor parte del valor regional, mientras que Canadá invierte en unidades compactas eléctricas para operaciones lecheras e invernaderos. Europa le sigue, impulsada por el cumplimiento de las emisiones de la Etapa V y el objetivo del Pacto Verde Europeo de reducir las emisiones agrícolas en un 25 % para 2030, acelerando la transición de diésel a eléctrico en aplicaciones especializadas. Alemania y Francia siguen siendo pioneros en la adopción de plataformas 4x4 y de dirección automática, y juntos representan el 42 % de los envíos europeos en 2025.