Análisis del tamaño y la cuota de mercado del sector agrícola en Oriente Medio y Norte de África: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado agrícola de Oriente Medio y el Norte de África

Programas de expansión de megairrigación respaldados por el gobierno

Los proyectos de riego financiados por el gobierno están transformando los patrones de producción agrícola en Oriente Medio y el Norte de África. La planta desalinizadora de Jordania, con un presupuesto de 5 millones de dólares, prevista para enero de 2025, proporcionará agua potable a 300 km de nuevas zonas agrícolas. El proyecto Mustaqbal Misr de Egipto pretende convertir 1.5 millones de feddans de desierto en tierras cultivables. Institutos de investigación de Arabia Saudí están desarrollando variedades de cultivos tolerantes a la sal, diseñadas específicamente para el riego con agua desalinizada. El foro de inversión de Etiopía presentó una capacidad de fabricación nacional de equipos de riego de 600 millones de dólares, lo que indica un avance hacia la autosuficiencia agrícola y el crecimiento del empleo. Estos avances, junto con la disminución de los costes de desalinización, están estableciendo corredores agrícolas con seguridad hídrica que impulsarán el crecimiento a largo plazo del mercado agrícola de Oriente Medio y el Norte de África.^{[ 2 ]Fuente: Corporación Financiera Internacional, “Programa de Desarrollo de Sistemas Alimentarios”, ifc.org}.

Adopción acelerada de sistemas de invernaderos climáticamente inteligentes

Los desafíos climáticos, como las olas de calor y los patrones irregulares de lluvia, han impulsado una mayor adopción de la agricultura en ambiente controlado en la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA). Los Emiratos Árabes Unidos utilizan invernaderos de varios niveles que reducen el consumo de agua en un 90 % en comparación con la agricultura a campo abierto, a la vez que minimizan las variaciones estacionales de rendimiento. Los centros turísticos costeros de Arabia Saudita implementan cubiertas termoaislantes avanzadas que mantienen la temperatura por debajo de los 30 °C en el interior de los invernaderos, incluso cuando la temperatura exterior supera los 45 °C. El apoyo gubernamental, mediante tarifas eléctricas subsidiadas y procesos optimizados de certificación orgánica, reduce los costos operativos. Los agricultores reportan una recuperación de la inversión en cuatro años, respaldada por precios premium para un suministro constante durante todo el año. La transición a la tecnología avanzada de invernaderos fortalece la competitividad del mercado agrícola de Oriente Medio y Norte de África.

Crecimiento de los acuerdos de adquisición de granos entre países

Los acuerdos de compra directa con el gobierno están estabilizando los ingresos de los productores y las reservas nacionales en mercados clave. Egipto obtuvo 3.5 millones de toneladas métricas de trigo de Rusia mediante contratos bilaterales en 2025, eliminando las primas de cambio y ofreciendo a los agricultores precios de referencia fijos. En 2024, Nigeria implementó un programa de precios mínimos que abarca a 250,000 productores de trigo, con el apoyo del Banco Africano de Desarrollo, lo que permite una planificación fiable del flujo de caja. Marruecos y Argelia han establecido sistemas comparables para proteger sus mercados de la volatilidad de los precios globales. Estos acuerdos de compra garantizados mejoran las oportunidades de financiación para la infraestructura de almacenamiento y procesamiento, fortaleciendo la estabilidad de la cadena de suministro en el mercado agrícola de Oriente Medio y el Norte de África.^{[ 3 ]Fuente: Banco Africano de Desarrollo, “Documento de estrategia nacional de Nigeria 2025-2029”, afdb.org}.

Ampliación de la hidroponía impulsada por desalinización

Los países del Golfo combinan la energía solar con la desalinización por membranas para operar invernaderos de película nutritiva en regiones áridas. Las granjas de demostración de los Emiratos Árabes Unidos alcanzan una producción de lechuga de 320 toneladas métricas por hectárea utilizando 15 litros de agua por kilogramo de producto. Jordania pretende implementar la distribución de agua desalinizada mediante sistemas de goteo por gravedad, reduciendo el consumo de energía de bombeo en un 35%. Los centros de investigación están desarrollando soluciones nutritivas optimizadas para abordar los desequilibrios minerales en el agua desalinizada. La exitosa expansión de estos sistemas permitirá el cultivo de hortalizas de alto valor en miles de hectáreas, contribuyendo al crecimiento del mercado agrícola de Oriente Medio y el Norte de África.^{[ 4 ]Fuente: Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah, “Agua desalinizada para la agricultura”, kaust.edu.sa}.

Dependencia de la genética y los insumos de semillas importadas

Las semillas comerciales en los mercados principales provienen principalmente de obtentores extranjeros, lo que expone a los agricultores a riesgos cambiarios y posibles restricciones a la exportación. La auditoría de semillas de Etiopía reveló reducciones de rendimiento de hasta un 30 % cuando las semillas híbridas importadas se siembran fuera de sus zonas agroecológicas previstas. Los productores del Golfo enfrentan desafíos similares con el suministro de fertilizantes, ya que las interrupciones en los envíos pueden retrasar los abonos esenciales. Si bien los programas nacionales de multiplicación de semillas se están expandiendo, el tiempo requerido para el desarrollo varietal indica que la dependencia de las importaciones continuará a mediano plazo, lo que limitará el crecimiento en el mercado agrícola de Oriente Medio y el Norte de África.^{[ 5 ]Fuente: Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, “Evaluación del sector de semillas de Etiopía”, fas.usda.gov}.

Ineficiencias de la polinización en granjas verticales

Las granjas verticales de interior que cultivan lechuga y fresas requieren procesos de polinización controlados, lo que incrementa los costos operativos. Tanto los métodos de polinización manuales como los robóticos requieren mucha mano de obra y producen resultados inconsistentes, lo que reduce la producción de fruta. Si bien las investigaciones sobre microcolonias de abejorros y dispensadores electrostáticos de polen son prometedoras, estas soluciones aún no son comercialmente viables para operaciones a gran escala. La falta de sistemas de polinización eficientes reduce los márgenes operativos de las granjas verticales, lo que limita su capacidad para satisfacer la creciente demanda agrícola en la región de Oriente Medio y el Norte de África.

Análisis de segmento

Por tipo de cultivo: Los granos y cereales consolidan la resiliencia alimentaria, mientras que las semillas oleaginosas y las legumbres capturan una expansión de alto margen.

Los granos y cereales representaron el 47.12 % de la cuota de mercado agrícola de Oriente Medio y el Norte de África en 2025, siendo componentes esenciales de las dietas regionales y reservas estratégicas. La adquisición pública de trigo de Egipto alcanzó los 14.4 millones de toneladas métricas en 2024 mediante contratos directos, lo que proporcionó a los molineros un suministro constante y fortaleció la seguridad alimentaria nacional. La producción de arroz de regadío de Nigeria, respaldada por garantías de precios mínimos, está incrementando el rendimiento promedio a 4.5 toneladas métricas por hectárea, reduciendo las necesidades de importación y estabilizando los precios del mercado urbano. La producción de cebada del norte de África satisface tanto el consumo humano como las necesidades de alimentación animal, creando patrones de demanda equilibrados que proporcionan ingresos estables a los agricultores. La implementación de tecnologías de siembra de precisión y teledetección mejora la eficiencia de los insumos en extensos campos de cereales, manteniendo la posición dominante del segmento en el mercado agrícola de Oriente Medio y el Norte de África.

Se proyecta que el segmento de oleaginosas y legumbres crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.86 % hasta 2031. La región productora de soja de Nigeria ha obtenido inversiones por valor de 2 millones de dólares en instalaciones de procesamiento, con un potencial de ingresos anuales por exportaciones de 200 millones de dólares en la próxima década. Etiopía y Egipto están expandiendo la producción de garbanzos y habas para satisfacer la creciente demanda de proteínas de los consumidores urbanos preocupados por la salud. Las plantas de procesamiento locales prefieren las fuentes de suministro nacionales para reducir los costos de transporte asociados con las harinas importadas, lo que impulsa la expansión de las áreas de cultivo. El desarrollo de variedades de cultivos resistentes a la sequía y de corta duración mejora el rendimiento y la eficiencia hídrica, impulsando el crecimiento continuo de este segmento en rápida expansión en el mercado agrícola de Oriente Medio y el Norte de África.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

El Norte de África representó el 40.05 % de la cuota de mercado agrícola de Oriente Medio y el Norte de África en 2025, gracias a su proximidad a Europa y las ventajas del clima mediterráneo. La Zona Económica del Canal de Suez de Egipto funciona como un centro de exportación con conexiones de cadena de frío que reducen los tiempos de tránsito hacia los mercados del Golfo. Marruecos y Túnez se centran en la producción de cítricos y aceite de oliva, beneficiándose de los contingentes libres de aranceles de la Unión Europea. Argelia desarrolla variedades de trigo duro y trigo rojo duro para satisfacer las necesidades nacionales de pasta. La implementación de la certificación orgánica y las normas de trazabilidad aumenta a medida que los productores buscan mayores márgenes de beneficio para los consumidores preocupados por la salud, lo que mejora los ingresos en el mercado agrícola de Oriente Medio y el Norte de África. 

Se proyecta que el mercado agrícola de Oriente Medio crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.62 % hasta 2031. La Península Arábiga influye en la producción agrícola mediante sistemas de climatización con uso intensivo de capital para abordar las limitaciones de tierras cultivables. La iniciativa de seguridad alimentaria Visión 2030 de Arabia Saudí apoya instalaciones agrícolas verticales que producen 16 toneladas métricas de hortalizas de hoja verde al mes, integrando energía solar con sistemas de recirculación de fertilizantes líquidos. En los Emiratos Árabes Unidos, los productores utilizan sistemas de desalinización con energía renovable y climatización controlada por IA, logrando una producción durante todo el año y conservando el 90 % de los recursos hídricos. El proyecto del canal de desalinización de Jordania, de 5 2025 millones de dólares, cuya finalización está prevista para XNUMX, tiene como objetivo regar las zonas recientemente recuperadas para aumentar la producción de cultivos básicos. Estos desarrollos de infraestructura reducen la dependencia de la región de las importaciones marítimas y apoyan la expansión del mercado agrícola de Oriente Medio y el Norte de África.

África subsahariana presenta un importante potencial de crecimiento gracias a la mejora de la productividad de los pequeños agricultores y al acceso a insumos tecnológicos. Las Zonas Especiales de Procesamiento Agroindustrial de Nigeria establecen redes de infraestructura que incluyen caminos secundarios, electricidad e instalaciones de almacenamiento, atrayendo inversiones de empresas de molienda y procesamiento de semillas oleaginosas. La Hoja de Ruta de Agricultura Digital de Etiopía, lanzada en junio de 2025, ofrece 25 módulos de servicios electrónicos que ofrecen datos de mercado, servicios de asesoramiento y diagnóstico remoto a más de 10 millones de usuarios. La iniciativa de créditos de carbono de Kenia premia las prácticas agrícolas regenerativas, generando ingresos adicionales en las zonas rurales. Las inversiones en infraestructura ferroviaria y portuaria reducen los costos del transporte terrestre, ampliando el acceso al mercado e impulsando el crecimiento del mercado agrícola de Oriente Medio y el Norte de África.