Tamaño y participación del mercado agrícola de Arabia Saudita

Mercado agrícola de Arabia Saudita (2026-2031)
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Análisis del mercado agrícola de Arabia Saudita por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado agrícola de Arabia Saudita se estima en USD 15.20 mil millones en 2026 y se anticipa que alcance los USD 20.30 mil millones para 2031, con una CAGR del 5.96% durante el período de pronóstico (2026-2031). La inversión continua en riego alimentado con desalinización, agricultura en ambiente controlado y genética de cultivos tolerantes a la sal está transformando la economía de la producción, apoyando aumentos constantes en la producción nacional de frutas, verduras, lácteos y aves de corral. Los subsidios de Visión 2030 que cubren hasta el 60% de los costos de capital han impulsado una rápida expansión de los invernaderos, mientras que los pilotos de agrovoltaica brindan fuentes de ingresos duales que mejoran el flujo de caja agrícola y la eficiencia del uso del agua. Los costos de importación de cereales y productos fuera de temporada aún crean exposición a las interrupciones del Mar Rojo y el Mar Negro, pero los mandatos de aguas residuales tratadas y las tarifas de alimentación para la energía solar en las explotaciones agrícolas fortalecen la resiliencia. El capital privado y soberano se está desplazando hacia parques agrotecnológicos integrados verticalmente en Tabuk y Al-Jouf, lo que otorga al mercado de productos agrícolas de Arabia Saudita un claro impulso hacia los objetivos de soberanía alimentaria. 

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo de cultivo, las verduras lideraron con el 38% de la participación del mercado agrícola de Arabia Saudita en 2025, mientras que el segmento de semillas oleaginosas y legumbres surge como la categoría de cultivo de más rápido crecimiento con un pronóstico de CAGR del 10.2% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por tipo de cultivo: Las semillas oleaginosas impulsan la estrategia de sustitución de importaciones

Las hortalizas mantendrán la mayor cuota de mercado, con un 38% en 2025, impulsadas por la agricultura en ambiente controlado, que permite la producción de tomates, pepinos y pimientos durante todo el año, a pesar de las extremas variaciones estacionales de temperatura. El aumento de la producción de hortalizas acorta las líneas de importación, reduciendo así la huella de carbono generada por el transporte de mercancías en el mercado agrícola de Arabia Saudita. Los ambientes controlados estabilizan la oferta durante las temporadas de Ramadán y Hajj, cuando la demanda aumenta. 

El segmento de oleaginosas y legumbres se perfila como la categoría de cultivos de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 10.2 % hasta 2031, lo que refleja el imperativo estratégico de Arabia Saudita de reducir la dependencia de las importaciones de cultivos ricos en proteínas y aceites de cocina, que actualmente representan más del 90 % del consumo interno. Los incentivos gubernamentales se centran específicamente en el cultivo de oleaginosas mediante programas de asignación de tierras subsidiadas y acceso al agua. El Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura prioriza la producción de girasol y soja en las provincias del norte, donde las condiciones climáticas favorecen estos cultivos de clima templado. 

Mercado agrícola de Arabia Saudita: cuota de mercado por tipo de cultivo
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Obtenga pronósticos de mercado detallados al nivel más granular.
Descargar PDF

Análisis geográfico

El mercado agrícola de Arabia Saudita se concentra en las provincias septentrionales de Al-Jouf, Tabuk y Hail, que en conjunto representan la mayor parte de la producción de productos frescos del Reino gracias a sus condiciones climáticas relativamente moderadas y la disponibilidad de aguas subterráneas. La provincia de Al-Jouf se ha consolidado como el principal centro agrícola, albergando importantes instalaciones de procesamiento, incluida la planta procesadora de papas fritas de la Compañía de Desarrollo Agrícola Al-Jouf, inaugurada en mayo de 2024, con capacidad para atender tanto el mercado nacional como la exportación.

La Provincia Oriental desempeña un papel estratégico en la logística y el procesamiento agrícola, con importantes empresas como ARASCO (Compañía Árabe de Servicios Agrícolas) que opera plantas de producción de piensos y Almarai que mantiene explotaciones lecheras a gran escala que apoyan al sector ganadero. La región NEOM, en el noroeste, se está convirtiendo en un escaparate de tecnologías agrícolas avanzadas, y el invernadero resiliente al clima de 4 hectáreas de Topian representa la mayor inversión individual en horticultura de precisión del Reino.

Las regiones central y meridional se enfrentan a mayores desafíos agrícolas debido a la extrema aridez y la escasez de recursos hídricos subterráneos, aunque cultivos especializados como los dátiles siguen prosperando en los sistemas tradicionales de oasis. La Estrategia Nacional del Agua del gobierno prioriza estas regiones para la implementación de infraestructuras avanzadas de desalinización y tecnologías de riego eficientes en el uso del agua que podrían liberar un mayor potencial agrícola. Las recientes inversiones en infraestructura logística para la cadena de frío, incluyendo el desarrollo de 59 centros logísticos para 2030 en el marco del plan maestro de logística saudí, están mejorando el acceso al mercado para los productores en zonas remotas y reduciendo las pérdidas poscosecha que anteriormente limitaban la rentabilidad en las zonas de producción marginales.

Panorama competitivo

El mercado de productos agrícolas de Arabia Saudita está moderadamente fragmentado, y las cinco principales empresas representaron una participación significativa en los ingresos de 2025. Almarai lidera el sector lácteo y avícola mediante una integración vertical completa que abarca granjas de forraje en Argentina y 58,000 puntos de venta en el Golfo, impulsando la eficiencia de escala y el alcance de la marca. Nadec le sigue con líneas diversificadas de lácteos y productos agrícolas, abastecidas por miles de cabezas de ganado y varias hectáreas de cultivos. Tabuk Agricultural Development Company aprovecha 22,000 hectáreas de tierras de regadío para exportar patatas, cebollas y hortalizas de invernadero, manteniendo un flujo de caja estable incluso después de la prohibición del trigo.

Entre las empresas emergentes disruptivas se encuentra Pure Harvest Smart Farms, que implementó algoritmos climáticos basados ​​en IA que redujeron el consumo de energía en un 19 % y lograron una precisión de entrega del 95 %. Red Sea Farms introdujo invernaderos refrigerados con agua de mar que reducen drásticamente el consumo de agua dulce en un 90 %, ampliando así las opciones tecnológicas para la horticultura en zonas áridas. Las solicitudes de patentes en edición genética aumentaron a 142 en 2024, con la Ciudad Rey Abdulaziz para la Ciencia y la Tecnología y la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología liderando avances en la tolerancia a la salinidad. Estas innovaciones presionan a las empresas establecidas para acelerar la I+D o asociarse con startups.

El impulso inversor favorece los invernaderos a gran escala, adyacentes al desierto, que combinan la energía solar con la desalinización. El respaldo del Fondo de Inversión Pública reduce el coste del capital y facilita precios competitivos a nivel mundial para los productos agrícolas. Los pequeños agricultores se benefician al unirse a cooperativas que agrupan la demanda de insumos y la producción del mercado, pero los elevados costes de entrada a la tecnología los mantienen dependientes de los subsidios. En general, el mercado de productos agrícolas de Arabia Saudita exhibe una combinación de intervención estatal y emprendimiento privado que promueve simultáneamente la consolidación y la modernización. 

Desarrollos recientes de la industria

  • Mayo de 2025: El Foro Saudí-Chino firmó 57 acuerdos por un valor de 3.7 millones de dólares (14 millones de SAR) que abarcan el reciclaje de agua, la tecnología agrícola y una ciudad inteligente dedicada a la seguridad alimentaria. El alcance y el volumen de los acuerdos reafirman la posición de China como el principal socio comercial de Arabia Saudí, representando el 18 % del comercio exterior del Reino, y se alinean directamente con la Visión 2030 de Arabia Saudí y la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) de China.
  • Abril de 2025: Brasil Foods SA invirtió 160 millones de dólares en una planta avícola en Yeddah, en colaboración con Halal Products Development Company, con una capacidad anual de 40,000 toneladas métricas. La planta tendrá una capacidad anual de aproximadamente 40,000 toneladas métricas y se prevé que comience a operar a mediados de 2026. Inicialmente, atenderá al mercado saudí, pero con potencial para la exportación regional.
  • Marzo de 2025: Hilton Foods y NADEC (Compañía Nacional de Desarrollo Agrícola) formaron una empresa conjunta para ampliar la oferta de proteínas de valor añadido. La alianza, inicialmente una colaboración de 10 años, combina la experiencia de Hilton Foods en procesamiento y envasado con las operaciones ganaderas locales de NADEC, donde NADEC posee una participación del 51% y Hilton Foods del 49%.
  • Julio de 2024: FarmERP se asoció con Seiyaj Tech para implementar sistemas ERP en granjas saudíes, mejorando la trazabilidad y el control de costos. Esta colaboración aprovecha la experiencia de Seiyaj Tech en el mercado local y la plataforma avanzada de FarmERP, basada en IA, para abordar los desafíos específicos de la agricultura en Arabia Saudita, como la escasez de agua y las condiciones climáticas extremas.

Índice del informe sobre la industria agrícola de Arabia Saudita

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Subvenciones y subvenciones de la Visión Gubernamental 2030
    • 4.2.2 El imperativo de la seguridad alimentaria en medio de la dependencia de las importaciones
    • 4.2.3 Adopción de tecnología de precisión y de invernadero
    • 4.2.4 Programas nacionales de eficiencia hídrica
    • 4.2.5 Agrovoltaica alimentada con energía solar en granjas del desierto
    • 4.2.6 Éxito de reproducción de palmeras datileras tolerantes a la sal
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Aridez extrema y agotamiento de las aguas subterráneas
    • 4.3.2 Alto gasto de capital para sistemas agrícolas modernos
    • 4.3.3 Picos de salinidad del suelo debido a los flujos de retorno de salmuera
    • 4.3.4 Brechas en la cadena de frío y la logística remota
  • Oportunidades 4.4
  • Desafíos 4.5
  • Análisis de la Cadena de Valor 4.6
  • 4.7 Tecnologías y uso de la IA en la industria
  • 4.8 Análisis del mercado de insumos
    • Semillas 4.8.1
    • 4.8.2 Fertilizantes
    • 4.8.3 Productos químicos para la protección de cultivos
  • 4.9 Análisis del canal de distribución
  • 4.10 Análisis del sentimiento del mercado
  • 4.11 Análisis PESTLE
  • 4.12 Marco regulatorio
  • 4.13 Logística e Infraestructura

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento (valor y volumen)

  • 5.1 Por tipo de cultivo
    • 5.1.1 Cereales y Granos
    • 5.1.1.1 Análisis de Producción (Volumen)
    • Compendio del 5.1.1.1.1
    • 5.1.1.1.2 Superficie cosechada y rendimiento
    • 5.1.1.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen)
    • 5.1.1.3 Análisis comercial (valor y volumen)
    • 5.1.1.3.1 Análisis del mercado de importación
    • Compendio del 5.1.1.3.1.1
    • 5.1.1.3.1.2 Mercados proveedores clave
    • 5.1.1.3.2 Análisis del mercado de exportación
    • Compendio del 5.1.1.3.2.1
    • 5.1.1.3.2.2 Mercados de destino clave
    • 5.1.1.4 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.1.5 Análisis de estacionalidad
    • Frutas 5.1.2
    • 5.1.2.1 Análisis de Producción (Volumen)
    • Compendio del 5.1.2.1.1
    • 5.1.2.1.2 Superficie cosechada y rendimiento
    • 5.1.2.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen)
    • 5.1.2.3 Análisis comercial (valor y volumen)
    • 5.1.2.3.1 Análisis del mercado de importación
    • Compendio del 5.1.2.3.1.1
    • 5.1.2.3.1.2 Mercados proveedores clave
    • 5.1.2.3.2 Análisis del mercado de exportación
    • Compendio del 5.1.2.3.2.1
    • 5.1.2.3.2.2 Mercados de destino clave
    • 5.1.2.4 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.2.5 Análisis de estacionalidad
    • 5.1.3 verduras
    • 5.1.3.1 Análisis de Producción (Volumen)
    • Compendio del 5.1.3.1.1
    • 5.1.3.1.2 Superficie cosechada y rendimiento
    • 5.1.3.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen)
    • 5.1.3.3 Análisis comercial (valor y volumen)
    • 5.1.3.3.1 Análisis del mercado de importación
    • Compendio del 5.1.3.3.1.1
    • 5.1.3.3.1.2 Mercados proveedores clave
    • 5.1.3.3.2 Análisis del mercado de exportación
    • Compendio del 5.1.3.3.2.1
    • 5.1.3.3.2.2 Mercados de destino clave
    • 5.1.3.4 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.3.5 Análisis de estacionalidad
    • 5.1.4 Semillas oleaginosas y legumbres
    • 5.1.4.1 Análisis de Producción (Volumen)
    • Compendio del 5.1.4.1.1
    • 5.1.4.1.2 Superficie cosechada y rendimiento
    • 5.1.4.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen)
    • 5.1.4.3 Análisis comercial (valor y volumen)
    • 5.1.4.3.1 Análisis del mercado de importación
    • Compendio del 5.1.4.3.1.1
    • 5.1.4.3.1.2 Mercados proveedores clave
    • 5.1.4.3.2 Análisis del mercado de exportación
    • Compendio del 5.1.4.3.2.1
    • 5.1.4.3.2.2 Mercados de destino clave
    • 5.1.4.4 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.4.5 Análisis de estacionalidad

6. Aplicaciones e industrias de uso final

  • 6.1 Aplicaciones primarias y aplicaciones emergentes
  • 6.2 Desglose del consumo por industrias

7. Panorama competitivo

  • 7.1 Descripción general del concurso
  • 7.2 Desarrollos recientes
  • 7.3 Análisis de concentración de mercado
  • 7.4 Lista de jugadores clave
    • 7.4.1 Agricultura Al-Watania (Sulaiman Alrajhi Holding)
    • 7.4.2 Desarrollo agrícola de Tabuk. Co.
    • 7.4.3 ARASCO (Compañía Árabe de Servicios Agrícolas)
    • 7.4.4 Desarrollo de Dammam (Grupo Al Muhaidib)
    • 7.4.5 Thimar Development Holding Company SJSC
    • 7.4.6 Proyectos Agropecuarios de Élite (Ibtikar)
    • 7.4.7 Grupo Unifrutti (Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC).
    • 7.4.8 Compañía de Frutas Frescas
    • 7.4.9 Empresa Agrícola DAVA
    • 7.4.10 Mar Rojo Global
    • 7.4.11 Compañía Hidropónica Saudita.
    • 7.4.12 Compañía Saudí de Inversión Agrícola y Ganadera (SALIC)
    • 7.4.13 Compañía Nacional de Desarrollo Agropecuario (NADEC)

8. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

Puede comprar partes de este informe. Consulte precios para secciones específicas
Obtenga desglose de precios ahora

Marco metodológico de investigación y alcance del informe

Definiciones de mercado y cobertura clave

Nuestro estudio define el mercado agrícola saudí como el valor total anual en origen de los cultivos de campo y bajo invernadero, incluidos cereales, frutas, hortalizas, oleaginosas y legumbres, cosechados dentro del Reino. El valor se expresa en dólares estadounidenses constantes de 2024, tras convertir los ingresos en riales saudíes al tipo de cambio promedio del banco central.

Exclusión del ámbito de aplicación: Se excluyen la ganadería, la acuicultura, los productos forestales, los insumos agrícolas y las actividades de procesamiento posteriores a la explotación agrícola.

Descripción general de la segmentación

  • Por tipo de cultivo
    • Cereales y Granos
      • Análisis de Producción (Volumen)
        • Noticias
        • Área cosechada y rendimiento
      • Análisis de Consumo (Valor y Volumen)
      • Análisis comercial (valor y volumen)
        • Análisis del mercado de importación
          • Noticias
          • Mercados proveedores clave
        • Análisis del mercado de exportación
          • Noticias
          • Mercados de destino clave
      • Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
      • Análisis de estacionalidad
    • Frutas
      • Análisis de Producción (Volumen)
        • Noticias
        • Área cosechada y rendimiento
      • Análisis de Consumo (Valor y Volumen)
      • Análisis comercial (valor y volumen)
        • Análisis del mercado de importación
          • Noticias
          • Mercados proveedores clave
        • Análisis del mercado de exportación
          • Noticias
          • Mercados de destino clave
      • Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
      • Análisis de estacionalidad
    • Vegetales
      • Análisis de Producción (Volumen)
        • Noticias
        • Área cosechada y rendimiento
      • Análisis de Consumo (Valor y Volumen)
      • Análisis comercial (valor y volumen)
        • Análisis del mercado de importación
          • Noticias
          • Mercados proveedores clave
        • Análisis del mercado de exportación
          • Noticias
          • Mercados de destino clave
      • Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
      • Análisis de estacionalidad
    • Semillas oleaginosas y legumbres
      • Análisis de Producción (Volumen)
        • Noticias
        • Área cosechada y rendimiento
      • Análisis de Consumo (Valor y Volumen)
      • Análisis comercial (valor y volumen)
        • Análisis del mercado de importación
          • Noticias
          • Mercados proveedores clave
        • Análisis del mercado de exportación
          • Noticias
          • Mercados de destino clave
      • Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
      • Análisis de estacionalidad

Metodología de investigación detallada y validación de datos

Investigación primaria

Los múltiples puntos de contacto con agricultores, integradores de soluciones hidropónicas, inspectores de exportación y funcionarios de cooperativas en Riad, Al-Qassim y Tabuk nos permiten validar los volúmenes cosechados, los precios típicos en origen, los impactos de las tarifas del agua y las tasas de adopción de tecnología que las fuentes secundarias solo insinúan.

Investigación documental

Los analistas de Mordor comienzan por mapear la base de producción utilizando conjuntos de datos de primer nivel disponibles públicamente, como FAOSTAT, los anuarios estadísticos del Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura, las encuestas de cultivos de GaStat, los datos de envíos de UN Comtrade y los informes de superficie cultivada del Consejo Internacional de Cereales. Los documentos presentados por las empresas, los comunicados de prensa locales y los informes parlamentarios nos ayudan a rastrear los flujos de subsidios y la capacidad de invernaderos privados. Los repositorios de pago, principalmente D&B Hoovers para los ingresos de los productores y Dow Jones Factiva para el seguimiento de transacciones, aportan información más detallada a nivel empresarial. Estos datos son solo una muestra, no una lista exhaustiva; se consultan muchas otras fuentes autorizadas durante la recopilación y verificación de datos.

Dimensionamiento y pronóstico del mercado

Comenzamos con una reconstrucción de arriba hacia abajo. La producción oficial en toneladas métricas se multiplica por los promedios regionales de producción agrícola, se restan las importaciones y las existencias remanentes, y el conjunto resultante se valora para establecer la demanda base de 2024. Agregaciones selectivas de abajo hacia arriba, hectáreas de invernadero muestreadas multiplicadas por normas de rendimiento y verificaciones de canales con comerciantes clave, actúan como filtro de razonabilidad antes de la calibración final. Las variables monitoreadas incluyen la superficie de regadío, la asignación de agua desalinizada, la superficie de cultivos protegidos, los rendimientos promedio de tomate y dátil, el consumo per cápita de productos agrícolas y la intensidad de los subsidios. Los valores futuros se proyectan mediante regresión multivariante combinada con ARIMA para capturar tanto los factores estructurales, como las inversiones de Visión 2030, como las fluctuaciones estacionales, con rangos de escenarios refinados en talleres de expertos.

Ciclo de validación y actualización de datos

Los resultados superan los controles de anomalías y variaciones, la revisión por pares y la aprobación de un analista sénior. Actualizamos el modelo cada doce meses y lo reabrimos antes si sequías, cambios tarifarios o anuncios importantes de subvenciones afectan al mercado.

Ancla de credibilidad: Por qué el modelo de referencia agrícola de Arabia Saudita de Mordor resiste el escrutinio

Las cifras publicadas a menudo divergen porque los estudios tienen diferentes alcances, precios y frecuencias de actualización.

Entre los factores clave que generan estas brechas se incluyen si el ganado y los insumos agrícolas se agrupan, la elección entre la valoración minorista y la valoración a pie de finca, la dependencia de los promedios heredados de la FAO sin encuestas locales y el momento de la conversión de divisas.

Al centrarse estrictamente en el valor de la cosecha y conciliar cada año las estadísticas de arriba hacia abajo con la evidencia de los productores de abajo hacia arriba, Mordor Intelligence proporciona una base equilibrada y lista para la toma de decisiones.

Comparación de referencia

Tamaño de mercadoFuente anónimaPrincipal causante de la brecha
15.20 millones de dólares (2025) Mordor Intelligence-
130 millones de dólares (2024) Consultoría Global ACombina las ventas de ganado, silvicultura y fertilizantes; método de ratio del PIB, sin comprobación de precios en origen
14.8 millones de dólares (2024) Editorial Internacional BUtiliza únicamente tablas históricas de rendimiento de la FAO; estudio de campo limitado en 2024; sin conciliación de importaciones y exportaciones.
18.77 millones de dólares (2025) Consultoría Regional CValora la facturación minorista y la producción de procesamiento; excluye los ajustes por desperdicio en la explotación agrícola.

En conjunto, la comparación demuestra que nuestra rigurosa selección del alcance, la validación primaria anual y el modelado de doble paso brindan a los responsables de la toma de decisiones una base de referencia transparente y reproducible en la que pueden confiar.

¿Necesita una región o segmento diferente?
Personalizar ahora

Preguntas clave respondidas en el informe

¿Qué tamaño tendrá el sector agrícola de Arabia Saudita en 2031?

Se pronostica que el tamaño del mercado agrícola de Arabia Saudita alcanzará los 2031 millones de dólares en 20.30, frente a los 15.20 millones de dólares en 2026.

¿Qué cultivo domina la producción de productos frescos?

Las hortalizas representan la mayor participación, con un 38% del valor de 2025, debido a los tomates de invernadero de alto rendimiento y la creciente producción de verduras de hoja verde.

¿Cómo influye Visión 2030 en la inversión agrícola?

Visión 2030 ofrece financiación de proyectos de hasta el 75% y exenciones fiscales de 10 años para invernaderos que ahorran agua, acelerando la adopción de tecnología.

¿Qué regiones producen la mayor parte de los productos frescos de Arabia Saudita?

Las provincias de Al-Jouf, Tabuk y Hail abastecen aproximadamente el 65% de la producción nacional gracias a microclimas favorables y mejoras específicas de infraestructura.

Última actualización de la página: