Análisis del tamaño y la participación del mercado avícola en Asia-Pacífico: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado avícola de Asia-Pacífico

La rápida demanda de proteínas animales convenientes impulsada por la urbanización

A medida que la población urbana de Asia-Pacífico crece a un ritmo superior al que la infraestructura puede soportar, aumenta la demanda de fuentes de proteínas de preparación rápida y larga conservación. Según las Perspectivas Agrícolas de la OCDE y la FAO, para 2034, se prevé que las aves de corral representen el 45 % del consumo mundial de proteína cárnica, lo que representa un aumento con respecto a las cifras actuales.^{[ 1 ]Fuente: OCDE-FAO, “Perspectivas agrícolas 2024-2033”, oecd.org}Este cambio se debe en gran medida a que los hogares urbanos priorizan la conveniencia y la asequibilidad sobre las compras tradicionales en el mercado. En China, esta tendencia es especialmente evidente, ya que los pollos de engorde blancos constituyen ahora más del 60% de la población avícola del país, gracias a su eficiente conversión alimenticia y compatibilidad con el procesamiento mecanizado. Mientras tanto, en India, la capacidad de procesamiento está en camino de alcanzar las 267,800 aves por hora para mediados de 2026, lo que marca un sólido crecimiento anual del 15.75% desde 2018. Este aumento se debe a las inversiones de los integradores en líneas automatizadas de evisceración y enfriamiento, todo para satisfacer el apetito urbano. Sin embargo, en Vietnam e Indonesia, la presencia persistente de mercados de aves vivas dificulta la adopción de la logística de la cadena de frío, lo que reduce el potencial de mercado para las aves de corral preenvasadas. La urbanización también está marcando el comienzo de una ola de premiumización. Los consumidores en ciudades de primer nivel ahora están dispuestos a desembolsar entre un 20% y un 30% más por aves de corral libres de antibióticos o con certificaciones orgánicas. Los procesadores están aprovechando esta tendencia y utilizándola como estrategia para contrarrestar la reducción de los márgenes en los segmentos de productos básicos.

Expansión de las cadenas de QSR en ciudades asiáticas de nivel 2 y 3

Los operadores de restaurantes de servicio rápido (QSR) se están enfocando cada vez más en ciudades secundarias, atraídos por los menores costos inmobiliarios y la menor competencia, tras saturar las áreas metropolitanas de primer nivel. Yum China, por ejemplo, se ha propuesto operar 20,000 locales para 2026, con un enfoque notable en ciudades de tercer nivel. En estas ciudades, KFC y Pizza Hut se destacan con frecuencia como las primeras opciones de restaurantes de estilo occidental. Esta ambiciosa expansión no solo subraya el creciente apetito por la comida occidental, sino que también impulsa una mayor demanda de cortes de pollo específicos, como filetes de pechuga, alitas y tiras de pollo, que se ajustan a los estándares de las franquicias en cuanto a tamaño y contenido de grasa. De igual manera, las incursiones de Jollibee en Vietnam y China subrayan la importancia de las cadenas de suministro integradas verticalmente, lo que garantiza una calidad constante. Este enfoque beneficia inherentemente a los integradores más grandes, dejando de lado a los proveedores locales fragmentados. El sector de QSR también promueve el uso de aves congeladas, una necesidad para los franquiciados que buscan reducir el deterioro, especialmente en regiones con instalaciones de cadena de frío esporádicas. En 2024, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Corea del Sur destacó un aumento en el consumo interno de pollo per cápita, una tendencia impulsada por el predominio de las cadenas de pollo frito en el ámbito de los restaurantes nocturnos.^{[ 2 ]Fuente: Ministerio de Agricultura de Corea, “Estadísticas ganaderas 2024”, mafra.go.kr}Sin embargo, la trayectoria de crecimiento de los restaurantes de comida rápida no está exenta de desafíos. Las recesiones económicas representan una amenaza, especialmente en ciudades de segundo nivel, donde una mayor sensibilidad a los precios podría empujar a los consumidores de vuelta a los mercados tradicionales en tiempos de incertidumbre financiera.

El aumento de los ingresos disponibles eleva el consumo de huevos per cápita

En el sur y sudeste de Asia, el aumento de los ingresos impulsa una mayor demanda de proteína animal, y el consumo de huevos lidera la adopción generalizada de la avicultura. En 2024-25, India produjo 149.11 millones de huevos, lo que representa un aumento del 4.44 % con respecto al año anterior. Andhra Pradesh, Tamil Nadu y Telangana contribuyeron en conjunto con casi el 47 % de esta producción nacional, según informó el Gobierno de la India. Este repunte en la producción se ve impulsado por iniciativas gubernamentales, que no solo subsidian la expansión de las granjas de ponedoras, sino que también ofrecen apoyo técnico para mejorar la bioseguridad. El Banco Asiático de Desarrollo destaca una tendencia notable: el consumo de proteínas per cápita en Vietnam e Indonesia se acerca al de Tailandia y Malasia. Esta convergencia apunta a una trayectoria de crecimiento sostenido, especialmente a medida que los hogares rurales abandonan gradualmente las dietas basadas en plantas. Los huevos gozan de una ventaja única: son culturalmente aceptados por diversos grupos religiosos y étnicos, a diferencia de la carne de res o de cerdo. Esta amplia aceptación posiciona a los huevos como una opción políticamente neutral para los programas de nutrición. Sin embargo, se avecinan desafíos. Las fluctuaciones de precios, influenciadas principalmente por el costo de los piensos, amenazan con socavar la asequibilidad, especialmente en Bangladesh y Pakistán, donde predominan las importaciones de maíz y harina de soja. De cara a 2030, el equilibrio entre el aumento de los ingresos y la dinámica de los precios de los piensos será crucial para determinar la sostenibilidad de esta tendencia de crecimiento.

Adopción de aves de corral libres de antibióticos y trazables para el cumplimiento de las exportaciones

Los productores de Tailandia, Vietnam y Australia, centrados en la exportación, están adoptando sistemas libres de antibióticos. Esta medida se alinea con el endurecimiento de las normas de importación de la Unión Europea y Japón, que están reduciendo drásticamente los residuos de antimicrobianos clave. Las previsiones del Servicio Agrícola Exterior del USDA indican un aumento del 2.6 % en la producción de pollo de Tailandia para 2025, impulsado por la demanda de exportación. Este crecimiento se produce incluso cuando el consumo interno se mantiene bajo, afectado por la escasez de pollitos de un día. En respuesta a la prohibición de la Unión Europea sobre el uso rutinario de antibióticos, los productores tailandeses están optando por alternativas como los probióticos y los ácidos orgánicos. Si bien estos cambios elevan los costes de producción entre un 8 % y un 12 %, también allanan el camino para la fijación de precios superiores en los mercados de exportación. Siguiendo esta tendencia, la industria avícola australiana ha adoptado sistemas integrales de trazabilidad, que rastrean cada lote desde la planta de incubación hasta la venta minorista. Esta medida responde a la creciente demanda de los importadores japoneses, priorizando la seguridad alimentaria. Sin embargo, existe una brecha financiera: los pequeños productores de Indonesia y Filipinas no pueden permitirse estos sistemas. Esta disparidad ha generado un mercado dividido: las instalaciones preparadas para la exportación operan casi a plena capacidad, mientras que las que abastecen a nivel nacional se enfrentan a un exceso de oferta. Normas de cumplimiento como ISO 22000 y GLOBALG.AP se están convirtiendo en puertas de entrada esenciales para los segmentos premium del mercado, consolidando aún más el poder entre los actores integrados verticalmente.

Brotes recurrentes de gripe aviar que provocan conmociones en los sacrificios

En junio de 2024, Australia reportó un brote de H7N3, lo que provocó el sacrificio de más de un millón de aves. Mientras tanto, en mayo de 2024, Vietnam lidió con casos de H5N1. A finales de 2024, Japón detectó múltiples casos de H5N1, lo que resultó en restricciones de movimiento localizadas que retrasaron los envíos a procesadores y minoristas. Los estrictos protocolos de sacrificio de Corea del Sur, que exigen la destrucción de todas las aves en un radio de 3 kilómetros de los casos confirmados, generan perturbaciones en el suministro. Estas perturbaciones se propagan a través de las cadenas de suministro integradas, obligando a los procesadores a abastecerse en regiones distantes con mayores costos de transporte. Si bien la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal ejecutan programas conjuntos de vigilancia, los sistemas de alerta temprana fallan en los mercados de bajos ingresos debido a la falta de fondos en la infraestructura veterinaria. Las repercusiones económicas son significativas: las prohibiciones de exportación de los países importadores pueden persistir durante meses después de la contención del brote, lo que deja a los productores con un excedente de inventario. En China y Vietnam, las estrategias de vacunación están en auge. Sin embargo, las preocupaciones sobre la eficacia de la vacuna y las posibles repercusiones comerciales obstaculizan una adopción más amplia en mercados centrados en la exportación, como Tailandia y Australia.

Precios volátiles de las materias primas para piensos vinculados a los mercados mundiales de cereales

Los costos de producción avícola están fuertemente influenciados por el maíz y la harina de soja, que en conjunto representan entre el 60 % y el 70 % de estos gastos. Esta dependencia hace que los integradores avícolas sean vulnerables a las fluctuaciones de precios, a menudo impulsadas por fenómenos meteorológicos, tensiones geopolíticas y la imposición de biocombustibles. A lo largo de 2024, el índice de precios de los granos del Banco Mundial se mantuvo elevado, una tendencia atribuida a las continuas limitaciones de suministro en la región del Mar Negro y a las condiciones climáticas adversas en Sudamérica.^{[ 3 ]Fuente: Banco Mundial, “Datos de precios de productos básicos 2024”, worldbank.org}De manera similar, el índice de precios de los alimentos de la FAO se mantuvo por encima de los niveles previos a 2022, lo que ejerció presión sobre los márgenes de los productores, especialmente sobre aquellos que no pueden transferir rápidamente los costos a los consumidores. Mercados como Malasia y Filipinas, que dependen de las importaciones, enfrentan mayores riesgos cambiarios. La depreciación frente al dólar estadounidense infla aún más los costos de los alimentos. En 2024, los integradores avícolas de la India disfrutaron de un auge gracias a los excedentes nacionales de maíz, lo que llevó a una reducción de los precios de los alimentos. Sin embargo, este beneficio es precario, ya que depende de la variabilidad de los monzones y los cambios en las políticas de exportación. Si bien algunos integradores están explorando ingredientes alternativos para alimentos, como harina de insectos y algas, se avecinan grandes desafíos como las aprobaciones regulatorias y la escalabilidad. Además, la ausencia de mercados de futuros para productos avícolas en muchos países asiáticos dificulta la capacidad de los productores para protegerse contra los riesgos de margen, dejándolos vulnerables a aumentos simultáneos en los costos de los insumos y caídas en los precios de los productos.

Análisis de segmento

Por tipo de especie: El pato supera al pollo en velocidad de crecimiento

En 2024, el pollo se aseguró una participación dominante del 79.56% del mercado de especies, consolidando su estatus como la opción avícola preferida en Asia-Pacífico, gracias a su asequibilidad, neutralidad religiosa y versatilidad culinaria. Mientras tanto, el pato está causando sensación, creciendo a una tasa anual del 3.20% hasta 2030, la más rápida entre sus competidores. Este auge se atribuye en gran medida a la sólida posición de China en la producción de aves acuáticas y al creciente apetito por el pato Pekín en las zonas urbanas, como lo destaca el Servicio Agrícola Exterior del USDA. China, que domina el mercado, produce más del 70% del pato del mundo, con cadenas de suministro integradas que abarcan la cría, la producción de pienso y el procesamiento. Este enfoque integral le otorga a China una ventaja en costos que supera a los pequeños productores de Vietnam y Tailandia. En China, la carne de pato goza de un estatus premium, adornando los menús de restaurantes de lujo y tiendas especializadas. Aquí, no es solo un plato, sino un símbolo de celebraciones festivas y arte culinario tradicional, un matiz cultural que lo protege de las guerras de precios directas con el pollo. La cría de patos en Vietnam está en auge, impulsada por iniciativas gubernamentales que ofrecen alimento subsidiado y capacitación técnica a pequeños agricultores. Sin embargo, no está exenta de contratiempos; la producción sufrió un retroceso en mayo de 2024 debido a brotes de influenza aviar, según informó la Organización Mundial de Sanidad Animal.

El pavo y otras aves de corral ocupan un nicho de mercado, compartiendo el espacio restante. El pavo se concentra principalmente en expatriados y restaurantes de estilo occidental en Singapur, Hong Kong y Australia. Sin embargo, le cuesta conectar con la cultura local en la mayoría de los mercados asiáticos. Su ciclo de crecimiento más largo y su conversión alimenticia menos eficiente reducen aún más su competitividad frente al pollo. Aun así, hay un lado positivo: Japón y Corea del Sur presentan nichos de mercado, con consumidores preocupados por su salud que buscan proteínas más magras. Australia también se hace un hueco, con granjas locales de pavos que atienden las festividades navideñas. Sin embargo, se avecinan desafíos. La escasez de reproductores de pavos y la falta de conocimientos técnicos de procesamiento frenan el crecimiento general del mercado. En la actualidad, el pollo y el pato están en condiciones de mantener su dominio en el panorama de especies hasta 2030.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por forma: las aves de corral procesadas ganan terreno porque la conveniencia supera al precio

En 2024, la carne de ave congelada captó el 52.86% de la cuota de mercado, gracias a su atractivo para la compra a granel, su larga vida útil y su integración fluida con la infraestructura de la cadena de frío. Mientras tanto, la carne de ave procesada se encuentra en una trayectoria de crecimiento, expandiéndose a una tasa anual del 2.15% hasta 2030. Este auge, el más rápido entre todas las formas de producción, se ve impulsado por la urbanización y el aumento de hogares con doble ingreso, lo que genera una mayor demanda de productos listos para comer y cocinar que agilizan la preparación de comidas. Para mediados de 2026, se prevé que la capacidad de procesamiento de la India alcance las 267,800 aves por hora. Este salto se debe a las inversiones de los integradores en líneas automatizadas de marinado, empanizado y envasado, que generan productos de valor añadido como nuggets de pollo, salchichas y kebabs. Estas ofertas presentan márgenes brutos entre 15 y 20 puntos porcentuales superiores a los cortes de productos básicos, lo que incentiva a los productores a optar por formatos procesados, incluso con las consiguientes demandas de capital.

Las aves frescas y refrigeradas gozan de una clientela fiel en mercados donde los consumidores priorizan la frescura y compran a diario. Este comportamiento es especialmente frecuente en los mercados húmedos del Sudeste Asiático. Sin embargo, el segmento de productos frescos se enfrenta a desafíos: la preocupación por la seguridad alimentaria y la molestia de las frecuentes compras. Estos problemas inclinan la balanza a favor de las alternativas preenvasadas. Las aves enlatadas, si bien se están consolidando como raciones de emergencia y en zonas remotas con falta de acceso a la cadena de frío, es poco probable que capten una cuota de mercado significativa, dada la preferencia predominante de los consumidores por opciones más frescas. La tendencia de las aves procesadas coincide con la expansión de los restaurantes de comida rápida. Los franquiciados buscan productos estandarizados que se ajusten a sus especificaciones de tamaño, grosor del empanizado y contenido de grasa. Esta consistencia es un sello distintivo de las grandes procesadoras, lo que las hace indispensables en este panorama en constante evolución.

Por canal de distribución: el comercio minorista crece gracias al impulso del comercio electrónico

En 2024, el sector de la restauración controlaba el 48.12% del canal de distribución, lo que subraya la fortaleza de los restaurantes de comida rápida, los hoteles y la restauración institucional en zonas urbanas donde comer fuera es habitual. Sin embargo, los canales minoristas muestran una trayectoria ascendente, con una tasa anual del 3.96% hasta 2030. Este crecimiento, el más rápido entre los tipos de distribución, se debe en gran medida a las plataformas de comercio electrónico de alimentación, expertas en la logística de la cadena de frío y con plazos de entrega de 30 minutos. En 2024, Deliveroo y Sheng Siong, de Singapur, lanzaron un servicio de entrega de alimentación en 30 minutos, donde los alimentos frescos representan aproximadamente el 50% de los pedidos en línea. Este modelo está ganando terreno en los centros urbanos de China e India. Los supermercados e hipermercados, tras invertir en capacidades omnicanal, están cosechando los frutos de este cambio. Ofrecen a los consumidores la flexibilidad de realizar pedidos en línea para entrega a domicilio o recogida en tienda, una comodidad que los mercados tradicionales y las tiendas de conveniencia tienen dificultades para ofrecer.

Mientras tanto, los minoristas en línea están ganando terreno con la introducción de modelos de suscripción, lo que garantiza entregas regulares de pollo y huevos congelados. Esta estrategia no solo simplifica las compras repetidas, sino que también fomenta la fidelización del cliente. Si bien las tiendas especializadas y las carnicerías aún atraen a consumidores que buscan un servicio personalizado y cortes premium, su participación de mercado está disminuyendo. Los compradores más jóvenes prefieren cada vez más la conveniencia a las compras tradicionales basadas en la relación. El crecimiento moderado del canal de servicios de alimentación se puede atribuir a la saturación en las ciudades de primer nivel y a los desafíos económicos que frenan los gastos discrecionales en comidas. Sin embargo, los restaurantes de comida rápida están incursionando en ciudades de segundo y tercer nivel, donde su presencia aún es limitada. De cara al futuro, los canales minoristas que aprovechan el análisis de datos para la optimización del inventario y la reducción de las mermas están preparados para el éxito, una hazaña que sigue siendo difícil de alcanzar para los operadores tradicionales de servicios de alimentación.

Análisis geográfico

En 2024, China controlaba el 33.62% del mercado regional, impulsada por una producción integrada verticalmente y un fuerte consumo interno. En 2023, China consumió más de 11.860 millones de pollos de engorde, lo que equivale a 18.876 millones de toneladas de carne de pollo (Informe GAIN del USDA). Los pollos de engorde blancos, que ahora representan más del 60% de la población, mejoraron los índices de conversión alimenticia, pero redujeron la diferenciación de sabor, creando oportunidades para los productores de razas tradicionales en mercados premium. Fujian Sunner, el tercer mayor productor de pollos de engorde de China, reportó una caída en sus ingresos netos a 102 millones de CNY (14 millones de USD) en el primer semestre de 2024, desde 426 millones de CNY (59 millones de USD) en el primer semestre de 2023, debido al exceso de oferta y los altos costos del alimento. Si bien el mandato gubernamental de autosuficiencia proteica impulsa el crecimiento de la capacidad, la demanda se está desacelerando a medida que el consumo per cápita urbano se acerca a la saturación. Las oportunidades de exportación limitadas, debido a las restricciones comerciales y la competencia de Brasil y Estados Unidos, están impulsando a los integradores hacia segmentos nacionales de valor agregado, como productos procesados ​​de aves de corral y pato.

India es el mercado de más rápido crecimiento, con una expansión anual del 2.49 % hasta 2030, impulsada por el aumento de los ingresos, los incentivos gubernamentales y la aceptación cultural de las aves de corral. La producción de huevos alcanzó los 149 110 millones de unidades en 2024-25, un aumento interanual del 4.44 %, con Andhra Pradesh, Tamil Nadu y Telangana contribuyendo con casi el 47 % de la producción (Gobierno de la India). Las aves de corral representan el 49 % del consumo de carne de la India y se espera que crezca con el aumento de los ingresos y una mejor infraestructura de la cadena de frío. Sin embargo, la producción fragmentada y las malas prácticas de bioseguridad aumentan los riesgos de enfermedades, mientras que la falta de organización de los actores limita el mercado de marcas. Los subsidios de capital bajo la Política de Procesamiento de Alimentos de Andhra Pradesh están impulsando la consolidación, beneficiando a importantes integradores como Suguna Foods y Venky's.

Japón, Australia, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Corea del Sur, Malasia y Singapur representan la cuota de mercado restante, cada una con una dinámica única. Los brotes de H5N1 en Japón a finales de 2024 retrasaron los envíos y elevaron los precios (Ministerio de Agricultura de Japón). El brote de H7N3 en Australia en junio de 2024 provocó el sacrificio de más de un millón de aves y la prohibición de las exportaciones (Organización Mundial de Sanidad Animal). Se prevé que la producción de pollo de Tailandia crezca un 2.6 % en 2025, impulsada por la demanda de exportación a pesar de la limitada oferta de pollitos de un día (Servicio Agrícola Exterior del USDA). La cría de patos en Vietnam, apoyada por programas gubernamentales, se vio afectada por los brotes de H5N1 en mayo de 2024. Las exportaciones de pollo procesado de Indonesia están aumentando, siendo Japón el mayor importador. La Política Nacional Agroalimentaria 2.0 de Malasia tiene como objetivo la autosuficiencia avícola del 60 % para 2030 mediante subsidios a las fábricas de piensos (Ministerio de Agricultura de Malasia). La asociación entre Deliveroo y Sheng Siong de Singapur para la entrega de comestibles en 30 minutos resalta su liderazgo en el comercio electrónico, un modelo que están adoptando los mercados más grandes.