Tamaño y participación del mercado de alimentos para animales a base de algas
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Tamaño del mercado (2025) | USD 1.30 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 2.80 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 16.60% CAGR |
| Mercado de más rápido crecimiento | Asia-Pacífico |
| Mercado más grande | Europa |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de alimentos para animales a base de algas por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de alimentos para animales a base de algas fue de USD 1.3 millones en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16.6% hasta alcanzar los USD 2.8 millones en 2030. La creciente demanda de fuentes de proteínas sostenibles, la presión regulatoria para reducir la dependencia de la harina de pescado y el metano del ganado, y la expansión de las primas de los alimentos funcionales están acelerando su adopción en los sistemas ganaderos. La acuicultura mantiene la mayor cuota de consumo, ya que los salmonicultores sustituyen el aceite de pescado silvestre por omega-3 derivado de algas. Los rápidos avances tecnológicos en fotobiorreactores y fermentación heterotrófica están reduciendo las brechas de costos de producción, mientras que los proyectos industriales de captura de carbono impulsan nuevos modelos de suministro rentables. Los productores medianos se asocian con empresas multinacionales de alimentos para asegurar acuerdos de compra, garantizando así la calidad de los ingredientes y la estabilidad del suministro.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de ganado, la acuicultura representó una participación del 55.0% del tamaño del mercado de alimentos para animales a base de algas en 2024, mientras que se proyecta que la avicultura registre la CAGR más rápida del 21.4% hasta 2030.
- Por especie de algas, la espirulina lideró con el 42.0% de la participación de mercado de alimentos para animales a base de algas en 2024, y se pronostica que el schizochytrium crecerá a una CAGR del 24.0% hasta 2030.
- Por forma, la harina entera seca representó el 61.0 % del tamaño del mercado en 2024, y el aceite de algas está avanzando a una CAGR del 26.5 % hasta 2030.
- Por geografía, Europa capturó el 35.4% de los ingresos globales en 2024, y se proyecta que Asia-Pacífico se expandirá a una CAGR del 19.4% hasta 2030.
Tendencias y perspectivas del mercado mundial de piensos a base de algas para animales
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Sustitución sostenible de la harina y el aceite de pescado en los alimentos acuícolas | + 4.2% | Asia-Pacífico y Europa | Mediano plazo (2-4 años) |
| Alimentos funcionales premium a base de carne, leche y huevos enriquecidos con omega-3 | + 3.1% | Norteamérica y europa | Corto plazo (≤2 años) |
| Presión regulatoria para reducir el uso de metano y antibióticos en el ganado | + 2.8% | Europa y América del Norte, expandiéndose en Asia-Pacífico | Largo plazo (≥4 años) |
| El cultivo industrial de algas integrado con CO₂ y aguas residuales reduce los costes de insumos | + 2.3% | China y los Países Bajos lideran | Mediano plazo (2-4 años) |
| Los fotobiorreactores modulares in situ en las granjas acuícolas reducen drásticamente la logística | + 1.9% | Regiones costeras, Noruega y Chile | Mediano plazo (2-4 años) |
| Los compromisos de cero emisiones netas de Alcance 3 obligan a acuerdos de sustitución de ingredientes | + 2.2% | Global | Corto plazo (≤2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Sustitución sostenible de la harina y el aceite de pescado en los alimentos acuícolas
El suministro mundial de harina de pescado se ha estancado mientras que las poblaciones silvestres enfrentan límites de captura. Las proteínas de algas reflejan los aminoácidos de la harina de pescado, y los aceites de algas proporcionan omega-3 de cadena larga sin la presión de la pesca marina. Los piensos Latitude de Cargill mejoraron significativamente la conversión alimenticia del salmón y redujeron la dependencia del aceite de pescado silvestre. [1] Cargill, “Latitude Algae Oil Improves Salmon Performance”, cargill.com Las restricciones de cuotas de la UE bajo la Política Pesquera Común han acelerado la adopción de algas, y la planta de Veramaris en Nebraska produce 15,000 toneladas métricas de aceite de algas anualmente para la sustitución directa del aceite de pescado. Los fabricantes de piensos posicionan cada vez más las ofertas de mercado de piensos para animales a base de algas como insumos sostenibles verificados que permiten una marca premium para los exportadores de productos del mar.
Alimentos funcionales premium a base de carne, leche y huevos enriquecidos con omega-3
Los consumidores suelen pagar entre un 25 % y un 40 % más por huevos enriquecidos con omega-3 y entre un 15 % y un 20 % más por carne de ave rica en DHA. La harina All-G-Rich de Alltech triplica el contenido de omega-3 en los huevos, lo que beneficia a las líneas premium de los minoristas en Europa y Estados Unidos. Beneficios similares se extienden ahora a las explotaciones lecheras, donde la suplementación con algas aumenta el omega-3 en la leche, manteniendo al mismo tiempo la producción. Estas primas crean un margen de beneficio que compensa las diferencias de costos actuales, expandiendo el mercado de alimentos balanceados a base de algas en las cadenas de valor avícola y láctea.
Presión regulatoria para reducir el uso de metano y antibióticos en el ganado
Además de los precios premium para los productos enriquecidos con omega-3, iniciativas regulatorias como la Estrategia "De la Granja a la Mesa" de la UE buscan reducir las emisiones del ganado en un 50% para 2030. La inclusión de espirulina en un 2-3% reduce el metano entérico hasta en un 18% en el ganado, y los legisladores consideran que los créditos para piensos son similares a los certificados de energía renovable. California ya otorga reducciones de 200 USD por tonelada métrica de CO₂ equivalente, lo que convierte los piensos de algas en una fuente de ingresos positiva para las lecherías que cumplen con las normas. La propuesta neozelandesa de fijar precios para las emisiones agrícolas en 2025 aumentará la demanda en todo el sector rumiante. Estas políticas fortalecen las curvas de adopción a largo plazo del mercado de piensos a base de algas.
El cultivo industrial de algas integrado con CO₂ y aguas residuales reduce los costes de insumos
La ubicación conjunta de granjas de algas con emisores industriales reduce drásticamente los costos de captura de carbono y recicla el agua de proceso. La planta FeedKind de Calysseo en Chongqing desvía el CO₂ de la fábrica para producir 20,000 toneladas métricas de proteína unicelular a un costo inferior a USD 2.50 kg. Proyectos en los Países Bajos y Portugal conectan cervecerías y cementeras con fotobiorreactores, generando ingresos por la reducción de carbono y la venta de alimento. Los modelos integrados reducen la diferencia de costos entre las algas y la harina de pescado e impulsan la creación de capacidad en el mercado de alimentos para animales a base de algas.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Alto costo en comparación con la harina de soya y el gluten de maíz | -3.8% | Mercados sensibles a los precios a nivel mundial | Largo plazo (≥4 años) |
| Capacidad de producción limitada a gran escala | -2.1% | Asia-Pacífico, la región más afectada | Mediano plazo (2-4 años) |
| Problemas de palatabilidad con tasas de inclusión superiores al 10% | -1.4% | Aves de corral y cerdos en todo el mundo | Corto plazo (≤2 años) |
| Incertidumbre regulatoria en torno a nuevos ingredientes para piensos | -1.7% | Mercados emergentes | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Alto costo en comparación con la harina de soya y el gluten de maíz
La biomasa promedio de algas oscila entre USD 2.83 y USD 315 por kg, mientras que la harina de pescado ronda los USD 1.36-1.64 por kg y la harina de soja, cerca de USD 0.50 por kg. Si bien los avances tecnológicos han reducido los costos en un 40 % en las instalaciones recientes, las diferencias de precios siguen siendo considerables en las raciones a granel. Las primas por alimentos funcionales y los créditos de carbono ayudan a compensar la diferencia; sin embargo, es posible que no se alcance una paridad general antes de 2029, lo que ralentizará la adopción masiva del mercado de alimentos para animales a base de algas.
Problemas de palatabilidad con tasas de inclusión superiores al 10%
En las dietas para aves de corral y cerdos, las tasas de inclusión superiores al 10 % a veces reducen la ingesta debido a los perfiles de pigmentos y olores. [2] MDPI, “Palatabilidad de las microalgas en la alimentación animal”, mdpi.com La selección continua de cepas y los procesos de extracción reducen los sabores extraños en los productos a base de algas marinas. Sin embargo, la palatabilidad sigue siendo un desafío importante para los fabricantes. Esta limitación en la dosificación afecta el crecimiento potencial de los ingresos, y la industria debe superar estas barreras de sabor para lograr una mayor aceptación en el mercado.
Análisis de segmento
Por tipo de ganado: predominio de la acuicultura, las aves de corral aumentan más rápido
La acuicultura representó el 55.0% del mercado de alimentos para animales a base de algas en 2024, debido a la demanda de alternativas al aceite de pescado en alimentos para salmón, camarón y trucha. Se prevé un crecimiento del segmento de una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.2% para el período 2025-2030, a medida que más productores adopten aceites de algas con niveles verificados de EPA-DHA. La avicultura se sitúa a la zaga con una participación del 16.0%, pero acelera su crecimiento a una TCAC del 21.4% gracias a las primas por huevos y carne enriquecidos con omega-3.
La adopción porcina aumenta gradualmente a medida que los integradores prueban una inclusión del 8% para la salud intestinal y la mitigación del olor. La demanda de rumiantes crece más lentamente, limitada por la palatabilidad por encima del 3% de inclusión, a pesar de los beneficios de la mitigación del metano. La categoría de mascotas sigue siendo un nicho, pero el posicionamiento premium y las tendencias de humanización recompensan las afirmaciones funcionales de las algas, lo que aumenta su volumen en dos dígitos anuales.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por especie de algas: El liderazgo de la espirulina se enfrenta a un aumento repentino de Schizochytrium
La espirulina conservó el 42.0 % del mercado de alimentos para animales a base de algas en 2024 gracias a su capacidad establecida en estanques abiertos y a su amplia aceptación nutricional. Se prevé que Schizochytrium registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 24.0 %, impulsada por la fermentación heterotrófica que produce un 50 % de aceite de DHA, independientemente de la luz solar o la variación climática.
La Chlorella se utiliza en nichos de pigmentación y refuerzo inmunitario, mientras que la Nannochloropsis y el Haematococcus cobran impulso en la coloración acuícola. Las perspectivas de crecimiento muestran que el mercado de alimentos para animales a base de algas está pasando del dominio de una sola especie a carteras especializadas en especies que ofrecen resultados ganaderos diferenciados.
Por forma: Copos de harina seca entera, aceite de algas acelera
La harina integral deshidratada representó el 61.0 % en 2025 gracias a la rentabilidad del secado por aspersión y a su fácil manejo. Sin embargo, el aceite de algas registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 26.5 % hasta 2030, debido a la demanda de omega-3 de alta pureza por parte de los salmonicultores, los formuladores de alimentos para mascotas y los cofabricantes de suplementos para consumo humano.
Extractos como la astaxantina alcanzan precios elevados, pero los volúmenes siguen siendo bajos. La extracción con CO₂ supercrítico alcanza ahora una pureza del aceite del 95 % para la sustitución directa del aceite de pescado por parte de los salmonicultores europeos, lo que garantiza una extracción de alto valor. El tamaño del mercado de alimentos para animales a base de algas para el aceite de algas podría superar los 700 millones de dólares estadounidenses para 2030.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Análisis geográfico
Europa generó el 35.4 % del valor global en 2025, gracias a la hoja de ruta EU4Algae y a la aprobación de más de 20 especies de algas como nuevos ingredientes para piensos. El sector salmonero noruego consume la mayor parte de la producción europea, y BioMar y Skretting incorporan aceite de algas en sus líneas premium. Alemania alberga las instalaciones a gran escala de Veramaris y agrupa alianzas público-privadas de I+D que optimizan la eficiencia de los fotobiorreactores. El interés de los consumidores por las ecoetiquetas sustenta los precios premium, lo que permite márgenes positivos a pesar de los mayores costes de producción.
Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento con una CAGR del 19.4% hasta 2030. La producción mundial de algas marinas se concentra en los países del este y sureste de Asia, que han practicado el cultivo comercial de algas marinas durante más de cinco décadas. [3] Banco Mundial, “Acuicultura de algas marinas para la seguridad alimentaria”, worldbank.org China impulsa la capacidad a través de la planta FeedKind y múltiples granjas de espirulina en Mongolia Interior y Hainan. Vietnam e Indonesia adoptan aceite de algas en dietas de reproductores de camarones para cumplir con los estándares de adquisición de EE. UU. y la UE. Los integradores avícolas de la India experimentan con la inclusión de algas para aprovechar la demanda de huevos funcionales en los centros urbanos. Los gobiernos regionales fomentan el cultivo de algas vinculado a la captura de carbono a través de exenciones fiscales, apoyando la formación de capital y posicionando a Asia-Pacífico como un líder de costos a largo plazo en el mercado de alimentos para animales a base de algas.
América del Norte mantuvo una participación del 28.2% en 2025 gracias a la innovación tecnológica y la acuicultura de alta calidad. Estados Unidos es el principal productor de DHA de alta pureza para la exportación de alimento para salmón y abastece a fabricantes de alimentos funcionales. Canadá impulsa programas piloto en granjas de salmón y trucha del Atlántico y cofinancia la I+D de algas dirigidas a especies de aguas frías. México constituye una frontera emergente donde las empresas avícolas integradas exploran las proteínas de algas para mejorar la densidad nutricional de la carne y diferenciar su oferta de exportación.
Panorama competitivo
El mercado muestra un entorno moderadamente concentrado. La competencia se centra en la ventaja tecnológica más que en el precio, a medida que las empresas compiten por aumentar la productividad de la biomasa, la pureza del aceite y el rendimiento de los compuestos funcionales. Cargill aprovecha las empresas conjuntas con Veramaris para obtener aceite de algas para su línea de piensos Latitude y se asocia con agricultores noruegos para realizar demostraciones en jaulas.
La adquisición total de AlgaPrime DHA por parte de Corbion agiliza la toma de decisiones y la financiación para su expansión. La adquisición de Alltech en los países nórdicos amplía los productos DHA funcionales a los mercados del salmón y la trucha. BioMar colabora con Calysseo para integrar proteínas unicelulares en fórmulas para camarones.
Los innovadores más pequeños se centran en fotobiorreactores modulares, la especialización de especies y la integración de la captura de carbono. Los participantes exitosos se diferencian mediante reducciones verificadas de carbono durante el ciclo de vida, soluciones de palatabilidad y biorrefinerías multiflujo que monetizan pigmentos y nutracéuticos. Por lo tanto, el mercado de alimentos para animales a base de algas favorece las integraciones verticales y las alianzas intersectoriales que minimizan el riesgo de escalamiento.
Líderes de la industria de alimentos para animales a base de algas
Cargill, Incorporated
ADM
alltech
Corbion
Grupo BioMar (Schouw & Co)
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Octubre de 2024: Cellana anunció una fusión con PhytoSmart para crear una plataforma integrada de cultivo y procesamiento de algas, combinando instalaciones de producción hawaianas con redes de distribución europeas.
- Febrero de 2022: BioMar aumentó el uso de microalgas como ingrediente en la producción de alimentos para peces, luego de sus extensos estudios de investigación y desarrollo sobre ingredientes a base de algas.
Alcance del informe sobre el mercado mundial de piensos a base de algas para animales
| Aquaculture |
| Avicultura |
| Cerdo |
| Rumiante |
| Mascotas |
| Spirulina |
| Chlorella |
| Schizochytrium/Algas ricas en DHA |
| Otros |
| Harina entera seca |
| Aceite (DHA/EPA de algas) |
| Extractos/Pigmentos |
| Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | |
| Resto de américa del norte | |
| Sudamérica | Brazil |
| Chile | |
| Resto de Sudamérica | |
| Europa | Norway |
| Alemania | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Medio Oriente | Saudi Arabia |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Resto de Medio Oriente | |
| África | Sudáfrica |
| Kenia | |
| Resto de Africa |
| Por tipo de ganado | Aquaculture | |
| Avicultura | ||
| Cerdo | ||
| Rumiante | ||
| Mascotas | ||
| Por especies de algas | Spirulina | |
| Chlorella | ||
| Schizochytrium/Algas ricas en DHA | ||
| Otros | ||
| Por formulario | Harina entera seca | |
| Aceite (DHA/EPA de algas) | ||
| Extractos/Pigmentos | ||
| Geografía | Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | ||
| Resto de américa del norte | ||
| Sudamérica | Brazil | |
| Chile | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Europa | Norway | |
| Alemania | ||
| El resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Medio Oriente | Saudi Arabia | |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| África | Sudáfrica | |
| Kenia | ||
| Resto de Africa | ||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tendrá el mercado de alimentos animales a base de algas en 2025?
El sector generó 1.3 millones de dólares en 2025 y se proyecta que crecerá rápidamente hasta 2030.
¿Qué segmento ganadero utiliza más alimento a base de algas?
La acuicultura lidera con una participación del 55.0%, proveniente principalmente de operaciones de salmón y camarón que buscan fuentes sustentables de omega-3.
¿Qué impulsa la expansión de la alimentación a base de algas en Asia-Pacífico?
El rápido crecimiento de la acuicultura en China y Vietnam, los proyectos de apoyo a la captura de carbono industrial y una capacidad de producción competitiva en costos impulsan la demanda regional.
¿Qué especie de alga está creciendo más rápido?
Se pronostica que Schizochytrium registrará una CAGR del 24.0 % hasta 2030 gracias al alto contenido de DHA logrado a través de la fermentación heterotrófica.
