Análisis del tamaño y la cuota de mercado de matrices all-flash: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de matrices all-flash

Aumento en la implementación de centros de datos de hiperescala y de borde

Los operadores de nube a hiperescala asignaron colectivamente más de USD 130 mil millones en gastos de capital para 2025 para campus optimizados para IA, y el almacenamiento ahora captura aproximadamente una quinta parte de ese gasto.^{[ 2 ]“NVIDIA y los líderes de la industria del almacenamiento presentan una nueva clase de infraestructura empresarial para la era de la IA”, NVIDIA, nvidia.com} Las nuevas instalaciones requieren niveles de flash densos y de baja latencia para alimentar miles de GPU que procesan grandes parámetros de modelos de lenguaje. Paralelamente, las implementaciones en el borde de tiendas, torres de telefonía móvil y plantas de fabricación favorecen sistemas flash compactos que toleran vibraciones y variaciones de temperatura, manteniendo un rendimiento constante. Los proveedores están respondiendo con un código de controlador unificado que escala desde dispositivos de borde de dos nodos hasta estructuras NVMe-oF a escala de rack dentro de los centros de datos centrales. Las limitaciones de energía impuestas por las compañías eléctricas en las principales áreas metropolitanas aceleran aún más la transición de unidades híbridas a flash, que ofrece mayores IOPS por vatio. Como resultado, el mercado de matrices all-flash se beneficia de la demanda sincronizada entre nubes centralizadas y nodos de borde distribuidos.

Cargas de trabajo de análisis en tiempo real e inteligencia artificial de rendimiento crítico

El entrenamiento de modelos de IA satura los enlaces de almacenamiento con escrituras secuenciales, mientras que las cargas de trabajo de inferencia dependen de lecturas aleatorias de microsegundos. Los perfiles de carga de trabajo dual exponen los límites de latencia y profundidad de cola de las matrices híbridas, impulsando a bancos, aseguradoras y plataformas de comercio electrónico hacia la tecnología flash. Las instituciones financieras que implementan motores de negociación algorítmica reportan ganancias tangibles en sus ingresos tras migrar los almacenes de datos de ticks a plataformas completamente flash validadas según los estándares STAC. Los hospitales aprovechan los archivos PACS basados ​​en flash para que los motores de diagnóstico de IA revisen resonancias magnéticas y tomografías computarizadas sin demora, lo que acelera el tiempo de diagnóstico. Los fabricantes ejecutan modelos de mantenimiento predictivo en GPU alojadas en el borde que procesan la telemetría de los sensores en tiempo real, un flujo de trabajo que colapsa si el almacenamiento se detiene. La convergencia de la generación aumentada por recuperación, las consultas de grafos y el análisis de streaming posiciona el mercado de matrices completamente flash como la base para las canalizaciones de datos de próxima generación.

Disminución rápida del coste por bit de NAND

Las fábricas NAND ahora hacen la transición a diseños QLC de 232 capas, lo que reduce el costo por bit y aumenta la resistencia mediante algoritmos de corrección de errores mejorados.^{[ 3 ]Blog de Silicon Motion: Perspectivas para 2025: Trazando una revolución en el almacenamiento, Silicon Motion, siliconmotion.com} Los precios promedio de venta de SSD empresariales cayeron un 12 % en 2024, lo que permitió a los proveedores ofrecer configuraciones all-flash a precios accesibles para presupuestos híbridos de gama media. El menor costo de los medios permite a los OEM combinar mayores capacidades brutas con deduplicación y compresión integradas, ofreciendo capacidades efectivas que superan a los sistemas de disco giratorio a un precio similar. La elasticidad de precios amplía la base de clientes para TI departamental, análisis perimetrales y copias de datos secundarios, acelerando la adopción de matrices all-flash en el mercado.

Mandatos de eficiencia energética para TI empresarial

La Directiva revisada de Eficiencia Energética de la UE y la ampliación de los estándares ENERGY STAR de EE. UU. sitúan el consumo de energía entre los tres principales criterios de compra. Las matrices flash modernas consumen hasta un 80 % menos de energía que los racks híbridos comparables, lo que reduce tanto los gastos operativos como las emisiones de alcance 3. Los principales proveedores de servicios en la nube ahora informan sobre métricas ESG que incluyen vatios-hora de almacenamiento por terabyte útil, lo que motiva a los equipos de compras a cambiar los niveles con mayor uso de discos por pools flash. Las empresas de servicios públicos nacionales de Irlanda, Singapur y Virginia imponen cuotas de acceso a la energía que recompensan a los centros de datos con un mayor rendimiento por kilovatio, un parámetro donde la tecnología flash prospera. Esta tendencia política respalda una trayectoria de demanda sostenible para el mercado de matrices all-flash.

Prima de gasto de capital inicial versus matrices híbridas

Incluso con la caída de los precios de los SSD, un nodo all-flash básico aún se cotiza entre un 40 % y un 60 % más alto que una alternativa híbrida con la misma capacidad útil. Los directores financieros de sectores verticales sensibles a los precios suelen priorizar el coste inicial de la compra sobre el TCO a cinco años, lo que retrasa los proyectos de migración a flash. Las pymes de Latinoamérica y algunas partes del Sudeste Asiático prolongan la vida útil de las matrices basadas en discos añadiendo actualizaciones de caché en lugar de trasladar las cargas de trabajo directamente. La incertidumbre económica tras los ciclos inflacionarios ha prolongado las aprobaciones de adquisiciones, lo que frena aún más las conversiones del mercado de matrices all-flash a corto plazo.

Cuellos de botella del controlador en arquitecturas de escalamiento vertical

La mayoría de los diseños actuales de controlador dual saturan los subprocesos de la CPU antes de que las unidades NVMe alcancen su ancho de banda completo. A medida que aumenta el número de SSD por chasis, las colas de comandos se profundizan y la varianza de latencia se incrementa, lo que reduce el rendimiento determinista que necesitan los canales de IA. Las empresas que invirtieron fuertemente en SAN de Canal de Fibra dudan en reemplazarlas, pero las actualizaciones incrementales de la controladora no eliminan el cuello de botella. Esta brecha motiva la inversión en nodos desagregados NVMe-oF que pueden fragmentar el procesamiento de E/S en una estructura Ethernet, pero la escasez de personal especializado en redes de almacenamiento modernas dificulta la migración rápida para muchos equipos de TI.

Análisis de segmento

Por arquitectura: la desagregación desafía el dominio de la ampliación

Las matrices escalables generaron el 47.7 % de los ingresos de 2024, lo que las mantiene como la mayor aportación al mercado de matrices all-flash. La ya conocida huella de doble controlador se integra con la orquestación SAN existente, lo que explica su perdurabilidad. Sin embargo, la misma arquitectura tiene dificultades para utilizar unidades NVMe cada vez más densas, lo que impulsa a los compradores con un rendimiento crítico hacia diseños escalables o NVMe-oF totalmente desagregados. Los proveedores mitigan el riesgo añadiendo plataformas de cómputo sin estado y capas de caché, pero estas actualizaciones no pueden eliminar las limitaciones fundamentales de los controladores.

En cambio, se proyecta que los clústeres desagregados NVMe-oF registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.9 % hasta 2030, la más rápida del mercado de matrices all-flash. La desagregación elimina los cuellos de botella de un solo chasis al trasladar la lógica de almacenamiento a nodos conectados a Ethernet que escalan linealmente. Pure Storage y varios participantes de sistemas definidos por software presentan granjas de GPU a escala de petabytes basadas en este modelo, y citan cifras de rendimiento de línea sostenidas durante los puntos de control del modelo de IA. La adopción aún depende de que los equipos de los centros de datos dominen RDMA, el control de congestión y la multiruta a través de Ethernet de alta velocidad, lo que genera una brecha de habilidades que limita las implementaciones a corto plazo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por capacidad: los sistemas de alta densidad aceleran el crecimiento

El rango de 20 a 100 TB representó el 49.8 % de las implementaciones de 2024, lo que representa el punto óptimo para la consolidación de bases de datos y la eliminación de la proliferación de máquinas virtuales. Este rango equilibra precio, potencia del rack y periodos de reconstrucción, lo que lo convierte en la opción predeterminada para los ciclos de actualización de empresas medianas. La tecnología flash QLC, junto con una compresión en línea agresiva, ofrece capacidades efectivas que eclipsan a los híbridos anteriores sin obligar a los operadores a utilizar diseños de chasis exóticos.

Se prevé que los sistemas de más de 100 TB crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20.02 % hasta 2030, superando al mercado general de matrices all-flash. Los hiperescaladores prefieren estas plataformas densas para alimentar clústeres de GPU, donde la localización reduce los costes de tráfico este-oeste. Los centros financieros también se inclinan por las compilaciones de alta densidad, consolidando el historial de ticks y las bibliotecas de backtesting en grupos únicos de latencia ultrabaja. El módulo DirectFlash de 150 TB de Micron, diseñado en colaboración con Pure Storage, ejemplifica la apuesta de los proveedores por los racks multipetabyte que prometen menos cables, menos vatios y un ancho de banda sin concesiones.

Por protocolo de interfaz: NVMe rompe el liderazgo del canal de fibra

El Canal de Fibra representó el 38.7% de los ingresos de 2024, lo que subraya su arraigo en entornos de misión crítica que valoran la latencia determinista. La compatibilidad con los adaptadores de bus host y las matrices de conmutación existentes convierte al Canal de Fibra en una ruta de actualización conservadora para las bases de datos ERP centrales y las descargas del mainframe. Esta inercia protege al Canal de Fibra de un desplazamiento inmediato, a pesar de que la hoja de ruta del protocolo va a la zaga de las características emergentes de NVMe, como los espacios de nombres multiruta.

Se proyecta que las interfaces NVMe, que abarcan PCIe directo, NVMe-oF RoCE y NVMe sobre TCP, aumenten a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20.51 %. Las nuevas instalaciones rara vez se inician en SAS o SATA, y varios bancos de la lista Fortune 100 especifican front-ends nativos de NVMe para cada compra de nivel 0. La integración de ONTAP de NetApp con Google Distributed Cloud demuestra una replicación entre sitios sobre NVMe-oF que cumple con estrictas normas de soberanía de datos. La tendencia apunta hacia las estructuras Ethernet que transportan tráfico convergente de computación y almacenamiento, lo que desplaza el capital de los switches SAN especializados a estructuras leaf-spine de 100 GbE y 400 GbE más económicas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria de usuario final: la atención médica acelera más allá del liderazgo en TI

El sector de TI y telecomunicaciones retuvo el 34.8 % de los ingresos de 2024, lo que refleja la continua migración de máquinas virtuales desde clústeres locales a racks de coubicación que priorizan la tecnología flash para cargas de trabajo mixtas. Sin embargo, el crecimiento se desacelera a medida que la migración a la nube madura, lo que da paso a los sectores de la salud y las ciencias de la vida, que se prevé que registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21.02 %. Los archivos de diagnóstico por imágenes, los procesos de genómica y el análisis de historiales clínicos exigen un alto nivel de E/S y el cumplimiento de políticas de instantáneas inmutables.

Los hospitales que implementan sistemas de radiología asistida por IA realizan inferencias con bibliotecas de imágenes de petabytes y no pueden aceptar la latencia de los discos giratorios. Los laboratorios farmacéuticos que realizan secuenciación genética de alto rendimiento utilizan matrices flash para preparar los datos de las ejecuciones que alimentan algoritmos de llamada de bases en tiempo real, lo que acorta los ciclos de descubrimiento. Las agencias gubernamentales y del sector público siguen este ejemplo, adquiriendo nodos totalmente flash para análisis fiscales, cargas de trabajo censales y entornos de nube seguros que prohíben la destrucción física de discos. Entre los usuarios finales, las métricas de sostenibilidad impulsan la preferencia por la tecnología flash, ya que los presupuestos energéticos siguen siendo limitados a pesar de las mayores demandas computacionales.

Análisis geográfico

Norteamérica generó el 38.71 % de los ingresos de 2024, impulsados ​​por los hiperescaladores estadounidenses que expanden sus clústeres de IA y las firmas de trading de Wall Street que modernizan sus lagos de datos de mercado. La región destina más de 50 000 millones de dólares anuales a infraestructura de IA, y los niveles íntegramente flash son la base de cada módulo de GPU. Las estrictas normas de la SEC y la FINRA también exigen el cumplimiento de la normativa de escritura única y lectura múltiple, que las matrices flash modernas cumplen mediante marcos de instantáneas inmutables.

Asia-Pacífico es el territorio de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20.82 % hasta 2030, a medida que las fábricas automatizan el control de calidad y las estrategias nacionales de IA proliferan los centros de datos soberanos. China canaliza subsidios a marcas locales de almacenamiento para compensar los controles de exportación, mientras que Japón y Corea del Sur modernizan los nodos edge 5G con estantes flash compactos que procesan análisis de video. Los centros de servicios de TI de la India implementan racks completamente flash dentro de campus de coubicación de última generación para reducir los tiempos de respuesta de las aplicaciones para clientes globales. Singapur y Hong Kong integran sus distritos financieros con clústeres flash regionales de recuperación ante desastres para cumplir con las normas de compensación y liquidación más rápidas.

Europa equilibra la política energética con la innovación digital, impulsando a las empresas hacia sistemas de almacenamiento que reducen la huella de vatios-hora. Alemania financia líneas piloto de la Industria 4.0 que integran sistemas de visión artificial que requieren una rápida recuperación de datos, mientras que Francia invierte en regiones de nube soberana equipadas con redes troncales all-flash. Los países nórdicos atraen a empresas de gran escala a campus hidroeléctricos, lo que garantiza una nueva demanda de bandejas flash de alta densidad. Mientras tanto, las grandes petroleras de Oriente Medio adoptan matrices flash para plataformas de modelado sísmico, y las telecomunicaciones africanas despliegan plataformas de dinero móvil con respaldo flash que requieren disponibilidad 24/7 a pesar de la volatilidad energética regional. En conjunto, la diversificación geográfica respalda una trayectoria de crecimiento resiliente para el mercado de matrices all-flash.