Análisis del tamaño y la participación del mercado de municiones de mediano y gran calibre en América: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de munición de calibre mediano y grande en América

Aumento de los presupuestos de defensa en las Américas

Los presupuestos de defensa en las Américas alcanzaron los 912 000 millones de dólares en 2025, con un enfoque significativo en la asignación de municiones. Estados Unidos aumentó su presupuesto de municiones a 2100 millones de dólares, priorizando los contratos plurianuales para apoyar las inversiones de la industria en herramientas y estabilidad de la producción. Canadá asignó 553 millones de dólares canadienses (398.18 millones de dólares estadounidenses), lo que permitió la compra masiva de municiones de 155 mm y 50 mm para operaciones en el Ártico.^{[ 1 ]Gobierno de Canadá, “Fuerte, seguro, comprometido”, canada.ca} El presupuesto de defensa de Brasil, de 137 000 millones de reales (25 580 millones de dólares), incluyó fondos para la conversión de munición insensible, lo que proporcionó a IMBEL un flujo de ingresos estable durante varios años. México destinó 178 000 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 9 900 millones de dólares) para reforzar los inventarios de la Guardia Nacional, lo que demuestra la influencia de las agencias de seguridad nacional en el mercado de munición de mediano y gran calibre, especialmente cuando los presupuestos militares convencionales enfrentan limitaciones. Chile mantuvo su presupuesto general de defensa, pero reorientó el 18 % de los fondos para adquisiciones a consumibles, con especial atención a la munición como componente crítico para la preparación operativa.

Modernización de plataformas blindadas y de artillería

Los programas de modernización de plataformas blindadas y de artillería impulsan la diversificación de la demanda de calibres. El M109A7 Paladin del Ejército estadounidense ahora utiliza munición insensible de 155 mm, que requiere casquillos de pared más gruesa, mientras que la actualización del LAV III de Canadá al cañón XM913 de 50 mm ha establecido un nuevo estándar de calibre. El APC Guarani de Brasil y el vehículo de combate de infantería DN-XI de México adoptaron armas de 40 mm y 30 mm, respectivamente, alejándose de los calibres de 25 mm, previamente dominantes. El ACV-30 del Cuerpo de Marines de EE. UU. emplea munición programable MK 310, que duplica el consumo anual por vehículo. El cañón ERCA del Ejército estadounidense extiende el alcance de 155 mm a 70 kilómetros, lo que requiere controles más estrictos sobre la estructura del acero. Se espera que estas iniciativas de modernización actualicen continuamente las listas de SKU en el mercado americano de munición de calibre mediano y grande hasta 2031, con renovaciones que impactarán en toda la cadena de suministro.

Tensiones geopolíticas y operaciones de seguridad fronteriza

Las tensiones geopolíticas y las operaciones de seguridad fronteriza se han intensificado, lo que ha provocado un aumento en la demanda de municiones. A lo largo del Río Bravo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos reportó un aumento del 19% en los incidentes que requieren fuego directo de unidades pequeñas, lo que impulsó un aumento de USD 47 millones en su solicitud de municiones para el año fiscal 2026. La Guardia Nacional de México consumió sus existencias de entrenamiento tres veces más rápido de lo habitual, lo que obligó a la SEDENA a agilizar los procesos de adquisición utilizando reservas militares. Colombia experimentó un aumento del 34% en el uso de proyectiles de 105 mm y 155 mm durante las operaciones cerca de Cúcuta, mientras que el consumo de munición de 25 mm en Chile aumentó un 27% en las patrullas anticontrabando. Estos aumentos han acortado los plazos de entrega en el mercado americano de municiones de mediano y gran calibre, lo que ha obligado a los fabricantes a operar turnos adicionales para satisfacer las demandas urgentes de reabastecimiento.

Reemplazo de existencias de municiones antiguas

El reemplazo de las reservas de munición obsoletas se está convirtiendo en una prioridad debido al aumento de los costos de desmilitarización. El Ejército de los EE. UU. identificó que el 22% de su inventario de munición de 155 mm excedía el límite de seguridad de 30 años, lo que genera costos de eliminación antes de poder adquirir nuevas municiones. Canadá reportó 14,000 toneladas de munición obsoleta de la era de la Guerra Fría, mientras que Brasil reveló que el 38% de sus reservas de 105 mm no cumplían con los estándares de munición insensible. México reveló que el 60% de su munición para tanques de 120 mm data de antes de 1995, lo que representa riesgos de seguridad y rendimiento. La transición de Chile a los proyectiles Rheinmetall DM121 refleja una tendencia más amplia en todo el continente: el gasto en reemplazo se centra en la rotación estructural en lugar del crecimiento del consumo, lo que garantiza una demanda base en el mercado de munición de calibre mediano y grande de América durante la década.

Control estricto de las exportaciones y costos de cumplimiento de la ITAR

Los controles de exportación y el cumplimiento de la ITAR imponen altos costos a las exportaciones de municiones. Las solicitudes de ITAR añaden entre 1,200 y 1,800 USD por artículo, prolongan los plazos de aprobación y aumentan los costos de envío entre un 12 y un 15 %. El tiempo de espera promedio de 127 días disuade a los pequeños proveedores estadounidenses de realizar pedidos urgentes.^{[ 2 ]Oficina de Responsabilidad Gubernamental, “Controles de Exportación de Defensa”, gao.gov} México incurrió en costos de cumplimiento por USD 2.3 millones para la compra de granadas por USD 21 millones, lo que generó una preferencia por proveedores no sujetos a ITAR de Corea del Sur e Israel. La empresa brasileña IMBEL enfrentó un retraso de nueve meses en el aumento de la producción de municiones de 155 mm debido a las exenciones de ingredientes propulsores de EE. UU. Al mismo tiempo, Colombia canceló una empresa conjunta con EE. UU. debido a costos de cumplimiento proyectados de USD 4.8 millones. Estos desafíos regulatorios benefician a los fabricantes europeos y sudamericanos, reduciendo la participación de mercado disponible para los exportadores estadounidenses en el mercado americano de municiones de mediano y gran calibre.

Volatilidad en los precios de las materias primas (cobre, acero, combustibles)

Las fluctuaciones en los precios de las materias primas están impactando los costos de producción de municiones. Los precios del cobre se mantuvieron en USD 4.20 por libra en diciembre de 2025, un aumento del 18% con respecto a 2024, mientras que los precios de las bobinas de acero aumentaron un 14%. Un incendio en la planta de Radford interrumpió la producción de nitrocelulosa en EE. UU., obligando a General Dynamics y Northrop a importar de Europa con una prima del 19%. CBC Global informó una reducción de margen de 3.2 puntos, e IMBEL enfrentó un aumento del 21% en los costos de las palanquillas de acero, ya que Vale priorizó las exportaciones. Los fabricantes más grandes están mitigando los riesgos mediante contratos de compra en firme a cinco años. Aun así, las empresas sudamericanas más pequeñas carecen del apalancamiento financiero para cubrir sus riesgos de manera efectiva, lo que aumenta su vulnerabilidad a la consolidación. Esta volatilidad de las materias primas limita los márgenes de ganancia y desalienta las expansiones de capacidad que dependen de costos de insumos estables, lo que limita el crecimiento en el mercado americano de municiones de mediano y gran calibre.

Análisis de segmento

Por calibre: la fuerza media prevalece, la grande acelera

Los proyectiles medianos lideraron el mercado de munición de mediano y gran calibre en América en 2025, con una participación del 63.89 %. Este predominio se atribuye al uso generalizado de cañones de 20 a 40 mm en vehículos de infantería, sistemas de armas de corto alcance (CIWS) y helicópteros de ataque. Sin embargo, se espera que la demanda de munición de gran calibre crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.21 %, impulsada por programas como la iniciativa ERCA y la expansión de la artillería de cohetes ASTROS en Brasil, ambos con énfasis en los proyectiles de 155 mm. Se proyecta que el tamaño del mercado de proyectiles de gran calibre aumente de aproximadamente 1 millones de dólares en 2026 a 1.3 millones de dólares en 2031. Contratos destacados, como el acuerdo de 465 millones de dólares con General Dynamics en julio de 2025 para proyectiles de entrenamiento M1002 de 120 mm, destacan la demanda sostenida de la flota de Abrams, mientras que el contrato Bushmaster de Northrop respalda la producción de calibre medio hasta 2028.

El mercado se enfrenta a un equilibrio estratégico entre volumen y letalidad. Los calibres medianos son rentables y facilitan tácticas de fuego rápido esenciales para la patrulla fronteriza, la interdicción naval y la defensa urbana. En cambio, los calibres grandes ofrecen mayor carga útil, mayor alcance y un rendimiento superior en escenarios de guerra entre pares. Innovaciones como el proyectil de ataque superior XM204 de 120 mm de Textron, con un precio de 12 000 USD y capaz de anular los sistemas de protección activa, difuminan la distinción entre proyectiles y misiles. Sin embargo, persisten los desafíos logísticos, como se vio en la adopción por parte de Canadá de un cañón de 50 mm para su LAV III, lo que requirió la financiación de una línea de munición independiente debido a las limitadas reservas de los aliados. Estas divergencias complican los esfuerzos para estandarizar los SKU, lo que aumenta los costos de inventario para los planificadores de la coalición.

Por producto: Dominio de la artillería, impulso aéreo

Los proyectiles de artillería y morteros representaron el 53.41% de los ingresos en 2025, consolidando su posición como la piedra angular del mercado americano de munición de mediano y gran calibre. El objetivo de producción mensual de EE. UU. de 70,000 proyectiles de 155 mm podría generar aproximadamente 1.7 millones de dólares en ingresos anuales para 2031, suponiendo que los precios unitarios de las variantes no guiadas se mantengan cerca de los 1,050 dólares. Se espera que las bombas y granadas aéreas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.34%, impulsadas por las flotas de AH-1Z Viper y A-10, que utilizan espoletas programables que incrementan los precios promedio de venta sin incrementar significativamente los costos de material. El contrato de granadas de entrenamiento de Amtec por 819 millones de dólares demostró el potencial de las economías de escala en este subsector previamente fragmentado, creando una fuente estratégica de ingresos para los proveedores expertos en la producción de casquillos compuestos de bajo costo.

La munición de mortero, antes considerada un producto de nicho, ha renovado su interés a medida que las unidades de infantería ligera cambian de depender de la artillería pesada a adoptar potencia de fuego móvil. Por ejemplo, el proyectil insensible M821A3 de 81 mm de Orbital ATK completó su despliegue en el Cuerpo de Marines en junio de 2025, estableciendo una tasa de reabastecimiento base que mitiga posibles disminuciones en el consumo de munición de 120 mm para tanques. El sistema brasileño ASTROS, que integra cohetes de 127 mm y artillería tubular, ha atraído a nuevos proveedores de electrónica a la cadena de valor, ya que estos sistemas híbridos requieren GPS, enlaces de datos y espoletas tradicionalmente ausentes en la producción de proyectiles convencionales.

Por guía: masa no guiada, ascenso guiado

La munición no guiada representó el 79.73 % de los envíos en 2025 y se proyecta que mantenga casi dos tercios de la cuota de mercado para 2031. Este predominio refleja la rentabilidad y la simplicidad de los proyectiles no guiados, que siguen siendo esenciales en muchas operaciones militares. Sin embargo, se espera que la munición guiada crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.43 %, representando más de una cuarta parte del valor total del mercado al final del horizonte de pronóstico. El crecimiento en el segmento guiado se sustenta en productos como los proyectiles RAP XM1113 y la familia SIGMA de Elbit, que apuntan a alcances de hasta 70 kilómetros. 

A pesar de los avances, persisten desafíos, como la interferencia de GPS en el Centro Nacional de Entrenamiento de EE. UU., que redujo la tasa de impacto del Excalibur al 68 % e impulsó al Ejército a adquirir misiles portátiles SPIKE NLOS como medida de contingencia. El costo sigue siendo un obstáculo, ya que las municiones de precisión de 155 mm tienen un precio siete veces superior al de las variantes no guiadas. En Sudamérica, los ejércitos siguen dependiendo de la munición no guiada hasta que la concesión de licencias locales para los conjuntos de buscadores por parte de proveedores estadounidenses o coreanos reduzca los costos por debajo de los 3,000 USD, lo que permitirá una adopción más amplia. La transición gradual hacia la munición guiada refleja una tendencia general hacia una mayor precisión e integración tecnológica en la guerra moderna, aunque los desafíos logísticos y de costo siguen siendo obstáculos importantes por superar.

Por usuario final: Núcleo militar, elevación de las fuerzas del orden

Las fuerzas militares representaron el 89.84 % de los ingresos del mercado en 2025; sin embargo, las fuerzas del orden se perfilan como un segmento en crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.67 %. Ejemplos notables incluyen el pedido de municiones por valor de 47 millones de dólares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y la adquisición de 800 000 cartuchos de 12.7 mm por parte de la Policía Federal de Brasil. Estos avances ponen de relieve el creciente papel de las fuerzas de seguridad interna en el impulso de la demanda de munición especializada. 

Las operaciones urbanas priorizan los calibres medianos con perfiles de baja fragmentación, lo que genera oportunidades para la especialización de productos. Este cambio permite a las empresas más pequeñas que producen granadas no letales de 40 mm aumentar la producción, un mercado anteriormente dominado por contratos militares. La creciente participación de las fuerzas del orden en el mercado de municiones pone de relieve la creciente gama de aplicaciones de las municiones de calibre mediano y grueso, diversificando así aún más la base de clientes e impulsando la innovación en el diseño de productos y los procesos de fabricación.

Por plataforma: Peso terrestre, potencial naval

Los sistemas terrestres representaron el 68.75 % de la cuota de mercado en 2025, lo que proporciona una base estable de tonelaje hasta 2031. Estos sistemas siguen siendo cruciales para las operaciones terrestres, lo que genera una demanda constante de munición de mediano y gran calibre. Sin embargo, se espera que el segmento naval crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.84 %, impulsada por la introducción de nuevas fragatas y mejoras de destructores equipados con cañones Mk 45 Mod 4, cada uno con un consumo aproximado de 1,200 proyectiles al año. 

Sin embargo, la demanda aerotransportada enfrenta desafíos. El retiro de la flota A-10 eliminará la necesidad de aproximadamente 1.8 millones de municiones de entrenamiento anuales de 30 mm. Si bien las flotas AH-64E y AC-130 compensarán parcialmente esta disminución, el consumo total de munición aerotransportada podría disminuir un 18 % para 2031, a menos que se inicie la producción de helicópteros de combate no tripulados. La dinámica cambiante de las plataformas terrestres, navales y aerotransportadas pone de relieve la diversidad y la evolución de las demandas en el mercado americano de municiones de mediano y gran calibre, lo que pone de relieve la necesidad de adaptabilidad e innovación entre los proveedores.

Análisis geográfico

Norteamérica continúa liderando el mercado americano de municiones de mediano y gran calibre, aunque la dinámica de su mercado interno está evolucionando. Estados Unidos, con una participación de mercado del 66.54 % en 2025, prioriza la reconstrucción de reservas estratégicas mediante contratos a precio fijo que mitigan los riesgos de inversión de capital de los proveedores. En Canadá, se espera que una reposición única de 553 millones de dólares canadienses (398.18 millones de dólares estadounidenses) impulse un aumento repentino en los volúmenes durante 2025-2026. Aun así, se proyecta que los pedidos disminuyan una vez que se complete el reabastecimiento para Ucrania. Mientras tanto, México, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.15 %, se perfila como el motor de crecimiento de la región, respaldado por los despliegues de la Guardia Nacional y el programa DN-XI, que consume 180 000 cartuchos de 30 mm al año. Este ritmo de crecimiento diverso en la región requiere estrategias de precios diferenciadas: los contratos estadounidenses a largo plazo favorecen las estructuras de descuento, las compras spot canadienses requieren un aumento de la capacidad y los acuerdos mexicanos dependen de la flexibilidad regulatoria.

Sudamérica representó el 25.50% de los ingresos del mercado y está reestructurando activamente los flujos comerciales. La planta IMBEL de Brasil está incorporando 120,000 proyectiles de 155 mm al suministro regional, reduciendo la dependencia de las exportaciones estadounidenses, limitadas por las regulaciones ITAR.^{[ 3 ] Janes, “Presupuesto de Defensa de Brasil 2025”, janes.com} Chile ha incrementado el gasto en municiones al 18% de su presupuesto de adquisiciones, mientras que Colombia recurrió a Poongsan Corporation para suministros de municiones de emergencia cuando los inventarios cayeron por debajo de los requerimientos de entrenamiento. 

A pesar de las dificultades presupuestarias, Argentina destinó el 22% de su presupuesto de adquisiciones a munición de 105 mm, reconociendo la importancia crucial de los consumibles para mantener la disponibilidad. Los programas fluviales de Perú han triplicado el uso de munición de 20 mm, lo que ha puesto de manifiesto la escasez de inventario que fabricantes regionales, como FAMAE e Indumil, buscan solucionar mediante intermediación. La capacidad de producción local crece a una tasa anual del 12% al 15%, ofreciendo una alternativa viable para los países vecinos y reduciendo los plazos de entrega de 12 meses a menos de seis meses. 

Las iniciativas de exportación de Brasil, respaldadas por acuerdos para abastecer a Paraguay, Uruguay y Ecuador, indican que los canales comerciales Sur-Sur podrían reducir el dominio exportador de EE. UU. hasta en un 22 % para 2030. Los acuerdos de transferencia de tecnología permiten a Chile y Colombia producir bajo licencia munición especializada, lo que proporciona una protección contra interrupciones en el suministro. Para los fabricantes, este cambio ejerce una presión a la baja sobre los márgenes, a menos que se compense con innovaciones como municiones insensibles o espoletas de proximidad integradas. La evolución del panorama del mercado marca un cambio de un modelo de exportación centrado en EE. UU. a un ecosistema descentralizado, donde la flexibilidad en la capacidad y el cumplimiento normativo se prioriza cada vez más sobre la escala.