Tamaño y participación en el mercado del amoníaco

Tamaño del mercado del amoníaco
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Análisis del mercado del amoníaco por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado del amoníaco se valoró en 193.69 millones de toneladas en 2025 y se estima que crecerá de 197.35 millones de toneladas en 2026 a 216.72 millones de toneladas en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1.89 % durante el período de pronóstico (2026-2031). El cambio estructural, más que el crecimiento de los ingresos, define esta trayectoria: los productores reemplazan constantemente el gas natural como materia prima por hidrógeno bajo en carbono, las empresas de servicios públicos prueban la co-combustión de amoníaco para descarbonizar la energía y los transportistas seleccionan la molécula como un portador de hidrógeno de alta densidad energética. Los grados líquidos dominan los flujos comerciales gracias a una flota global de buques cisterna presurizados y terminales de importación establecidas; sin embargo, el suministro gaseoso se está expandiendo dentro de las instalaciones industriales que pueden evitar la licuefacción. Los fertilizantes aún anclan el consumo, pero la co-combustión en Japón y Corea del Sur, los explosivos para la minería de roca dura y la urea de liberación controlada en Asia impulsan nuevos nichos de demanda. Estos cambios han impulsado a los operadores históricos a modernizar los activos de Haber-Bosch con captura de carbono, mientras que los nuevos participantes aseguran contratos de energía renovable a 20 años que prometen costos de amoníaco verde entregado por debajo de los puntos de referencia grises para 2028. 

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo, el líquido lideró con el 91.28% del volumen en 2025, mientras que se proyecta que el gas crezca a una CAGR del 4.18% hasta 2031. 
  • Por industria de usuario final, la agricultura representó el 78.76% de la participación de mercado del amoníaco en 2025, mientras que la generación de energía exhibe la CAGR prevista más alta, del 5.87% hasta 2031. 
  • Por geografía, Asia-Pacífico capturó el 39.16% del volumen global en 2025 y se prevé que avance a una CAGR del 3.76% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por tipo: Dominio líquido ancla la logística

El líquido retuvo el 91.28 % del volumen global en 2025, lo que pone de relieve la consolidada logística que transporta el amoníaco anhidro por tuberías a las plantas de fertilizantes y carga buques cisterna a presión para el comercio marítimo. El almacenamiento a granel y la refrigeración representan alrededor del 30 % del coste de entrega; sin embargo, el capital invertido desalienta la rápida transición, lo que mantiene al segmento de líquidos como un elemento clave del mercado del amoníaco. Los exportadores del norte de África y Oriente Medio aprovechan las flotas de buques cisterna para penetrar en Europa y Asia, ya que los altos precios del gas natural reducen la producción local, mientras que los exportadores de la Costa del Golfo explotan la infraestructura petroquímica contigua para llegar a Latinoamérica. 

Se proyecta que la fase gaseosa se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.18 % hasta 2031. Las modernizaciones de refrigeración industrial en el comercio minorista de alimentos y la industria farmacéutica sustituyen los refrigerantes sintéticos por amoníaco gaseoso in situ, lo que reduce el consumo de energía en un 18 %, según el Instituto Internacional de Refrigeración con Amoníaco. Los productores chinos de nailon y acrílico canalizan amoníaco gaseoso desde unidades adyacentes de gasificación de carbón para optimizar la cinética de la reacción y reducir los pasos de purificación. Estas eficiencias de uso final amplían el atractivo de los formatos gaseosos a pesar de la menor base del segmento. 

Cuota de mercado del amoníaco por tipo, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

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Por industria usuaria final: La generación de energía altera la hegemonía de los fertilizantes

La agricultura absorbió el 78.76 % del volumen en 2025, dominado por la urea, el nitrato de amonio y los fertilizantes compuestos. Las plataformas de agricultura de precisión están moderando el crecimiento absoluto, pero las mezclas verdes impulsadas por políticas y las tecnologías de liberación controlada canalizan volumen fresco de vuelta al mercado del amoníaco al premiar el bajo contenido de carbono. La demanda de minería y metales se mantiene estable gracias a las emulsiones de voladura y los emergentes circuitos de lixiviación de litio, mientras que el tratamiento de aguas, los textiles, los productos farmacéuticos y la refinación de petróleo complementan la demanda diversificada. 

La generación de energía es el principal motor de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.87 %. Japón aspira a un 20 % de amoníaco en sus calderas de carbón para 2030, y Corea del Sur está construyendo 3.6 GW de capacidad de co-combustión, sumando en conjunto 8 millones de toneladas de nuevo consumo. Las empresas de servicios públicos firman acuerdos de suministro a largo plazo indexados al carbón en lugar de a la urea, creando así un segmento paralelo de tamaño del mercado del amoníaco que elude los ciclos de precios de los fertilizantes. A medida que las terminales de importación, los códigos de seguridad y las modernizaciones de quemadores se consolidan, la demanda de electricidad podría eclipsar el 10 % del comercio mundial de amoníaco antes de 2031, lo que pondría en entredicho el monopolio de los fertilizantes en la planificación de la producción y las rutas de envío. 

Cuota de mercado del amoníaco por sector de usuario final, 2025
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Análisis geográfico

Mercado de amoníaco en Asia-Pacífico

Asia-Pacífico capturó el 39.16 % del tonelaje mundial en 2025 y se prevé que aumente a un 3.76 % hasta 2031. China está cerrando unidades de carbón a escala inferior que no alcanzan los parámetros energéticos de 31 GJ por tonelada, canalizando la producción a complejos estatales eficientes y abriendo espacio para volúmenes verdes importados. El mandato de mezcla de India y las reformas de los subsidios impulsan la demanda incremental, aun cuando persisten las limitaciones internas del gas natural. Japón y Corea del Sur están abandonando la producción local de alto costo y reestructurando la infraestructura portuaria para 6 millones de toneladas de importaciones para 2030, lo que refuerza el doble papel de Asia como productor y consumidor del mercado del amoníaco. 

Mercado de amoníaco de la Costa del Golfo y Canadá

América del Norte se beneficia de la abundancia de gas de esquisto y de los incentivos de la Ley de Reducción de la Inflación, que alcanzan hasta 85 USD por tonelada de CO₂ secuestrada, lo que impulsa la concentración de empresas de amoníaco azul en la costa del Golfo y apoya el mercado mexicano de amoníaco. CF Industries, Nutrien y Koch Fertilizer están incorporando unidades de captura y conexiones a gasoductos, asegurando costos de entrega inferiores a 320 USD por tonelada. Las provincias canadienses ricas en recursos hídricos promueven la energía hidroeléctrica con cero emisiones de carbono para proyectos de amoníaco verde que podrían exportarse a través de puertos atlánticos, extendiendo así su influencia regional más allá del sector de los fertilizantes. 

Mercado de amoníaco de EMEA y Sudamérica

En Europa, la capacidad está restringida en 2024-2025, ya que los precios del gas superaron los 50 EUR por MWh, lo que refuerza la dependencia de las importaciones del norte de África y Oriente Medio. La Comisión Europea ahora clasifica el amoníaco como "estratégico" en su Ley de Materias Primas Críticas, con la intención de agilizar la tramitación de permisos para proyectos nacionales con bajas emisiones de carbono. Mientras tanto, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos explotan el gas a 2 USD por MMBtu para enviar cargamentos con bajas emisiones de carbono a Europa y Asia, mientras que Egipto y Omán aceleran la construcción de plantas eólicas y solares que apuntan a una paridad de exportación inferior a los 400 USD por tonelada. Sudamérica está construyendo instalaciones eólicas en Magallanes (Chile) y proyectos solares en Pecém (Brasil), lo que inyecta nueva competencia en los flujos comerciales del Atlántico. 

Tasa de crecimiento del mercado de amoníaco por región
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Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor del amoníaco comienza con el abastecimiento de materia prima, utilizando gas natural para el reformado de metano con vapor, gasificación de carbón en algunas zonas de Asia y electricidad renovable más agua para la producción de hidrógeno mediante electrólisis. A esto le sigue la generación de nitrógeno, la síntesis Haber-Bosch y el acondicionamiento del producto para convertirlo en líquido anhidro para su transporte a granel o suministro gaseoso a usuarios integrados adyacentes. La producción comercial aún es menor que el autoconsumo, por lo que la cadena comercial se centra en productores con capacidad de almacenamiento para la exportación, comerciantes o compradores y terminales de importación que pueden manejar amoníaco presurizado o refrigerado para plantas de fertilizantes y usuarios industriales.

La logística y la infraestructura de transporte y distribución son las principales limitaciones a medida que el amoníaco se expande más allá del suministro de fertilizantes. La Asociación de Energía de Amoníaco (AEA) registró 931 terminales de amoníaco a octubre de 2025, incluidas 337 en puertos industriales, y señaló que los activos centrados en fertilizantes se estaban reconvirtiendo para la generación de energía a partir de amoníaco y el craqueo de amoníaco. La AEA también registró 55 proyectos de generación de energía a partir de amoníaco y 28 proyectos de craqueo a escala industrial en desarrollo a octubre de 2025. La capacidad de transporte y la manipulación especializada, incluida la compatibilidad de materiales, la recuperación de vapores y los sistemas de seguridad, influyen en los costos de entrega y el tiempo de comercialización, y Yara Clean Ammonia puso en funcionamiento nuevos buques de combustible dual en septiembre de 2025 para mejorar las opciones logísticas de extremo a extremo desde los centros de exportación hasta los puertos industriales.

Panorama competitivo

El mercado del amoníaco sigue sin estar concentrado; los cinco principales productores controlan menos del 30% de la capacidad, y las diferentes vías tecnológicas mantienen las barreras fluidas. Yara, CF Industries y Nutrien defienden sus volúmenes de fertilizantes mediante contratos de gas a largo plazo y modernizaciones para la captura de carbono, al tiempo que se asocian con promotores de energías renovables para asegurar la materia prima de hidrógeno verde; la colaboración de 500 MW de Yara con Engie en el Mar del Norte en energía eólica marina es un claro ejemplo de esta estrategia de cobertura. SABIC y ADNOC aprovechan su liderazgo en costes de amoníaco azul, por debajo de los 300 USD por tonelada, combinando el reformado de metano con vapor y la captura de carbono, lo que posiciona a Oriente Medio como un centro de exportación de bajo coste que reduce la producción europea. 

La especialización tecnológica impulsa la diferenciación emergente. Topsoe y thyssenkrupp Uhde han presentado patentes para electrolizadores de óxido sólido que alcanzan una eficiencia eléctrica del 85%, prometiendo una producción de amoníaco verde por debajo de los 350 USD por tonelada, donde la energía renovable se sitúa por debajo de los 20 USD por MWh. Desarrolladores de proyectos como Fortescue Future Industries, NEOM Green Hydrogen y Hy Stor Energy buscan la integración vertical de las energías renovables mediante la síntesis, fijando los precios de las materias primas y evitando los cuellos de botella de los fabricantes de equipos originales (OEM). Este modelo canaliza el valor de los comercializadores tradicionales hacia acuerdos de compra de energía y consorcios de transporte marítimo. 

La geopolítica fragmenta aún más la competencia. Los subsidios de EE. UU. y la UE inclinan la economía hacia la producción nacional, contrarrestando las ventajas de costos de Oriente Medio. Los controles chinos a la exportación de tierras raras utilizadas en electrolizadores obligan a los proyectos occidentales a construir cadenas de suministro localizadas, lo que infla los costos de capital hasta en un 25 % y retrasa los plazos. Mientras tanto, las empresas de servicios públicos japonesas y coreanas evitan a los distribuidores de fertilizantes para firmar contratos de suministro directo indexados al carbón, lo que podría desviar 15 millones de toneladas anuales a un segmento energético específico para 2035. Estas contracorrientes sugieren una baja concentración sostenida en el mercado del amoníaco, a medida que los participantes compiten entre cadenas de valor grises, azules y verdes. 

Líderes de la industria del amoníaco

  1. nutrientes

  2. OCI

  3. SABIC

  4. Yara

  5. CF Industrias Holdings, Inc.

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado del amoníaco
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Desarrollos recientes de la industria

  • Julio de 2026: Yara North America llegó a un acuerdo definitivo para adquirir la planta de producción de Gulf Coast Ammonia (GCA) en Texas City, Texas, a GCA Holdings LLC por 1.3 millones de dólares. La planta tiene una capacidad nominal de 1.3 millones de toneladas métricas anuales. Esta operación amplía la presencia de Yara en Norteamérica y mejora las opciones de suministro para la demanda interna y los volúmenes comerciales vinculados a la exportación.
  • Junio ​​de 2026: OCI Global anunció un acuerdo para vender el 50 % de su participación accionaria en Nitrogen Intermediate Holding BV, propietaria de OCI Nitrogen, a AGROFERT. Esta transacción respalda la reestructuración de la cartera de OCI, orientándola hacia plataformas más grandes y en menor número. Asimismo, incrementa el papel de AGROFERT en el suministro europeo de nitrógeno y amoníaco, con implicaciones para la distribución regional y la alineación de los acuerdos de compra.
  • Marzo de 2026: OCI Global completó la venta del 100 % de sus participaciones en OCI Ammonia Holding BV, incluyendo OCI Terminal Europoort y OCI Ammonia Distribution, a AGROFERT por 290 millones de euros. Esta transferencia de activos pone la logística y distribución adyacentes a la producción bajo un nuevo propietario. El control del acceso a las terminales y la distribución posterior puede transformar la contratación con los clientes y la flexibilidad en las rutas de importación en el noroeste de Europa.

Índice del informe sobre la industria del amoníaco

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Aumento de la demanda de fertilizantes bajos en carbono en Asia
    • 4.2.2 Adopción como transportador de hidrógeno para el abastecimiento marítimo
    • 4.2.3 Aumento de las inversiones en centros de exportación de amoníaco verde
    • 4.2.4 Aumento del uso en la producción de explosivos
    • 4.2.5 El giro de los subsidios a los fertilizantes de la India hacia las mezclas verdes
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Los precios volátiles del gas natural inflan los costos de efectivo globales
    • 4.3.2 Preocupaciones de seguridad y toxicidad que limitan la sustitución industrial
    • 4.3.3 Cuellos de botella en la cadena de suministro de electrolizadores
  • Análisis de la Cadena de Valor 4.4
  • 4.5 Perspectiva tecnológica
  • 4.6 Las cinco fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.6.2 poder de negociación de los compradores
    • 4.6.3 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.6.4 Amenaza de sustitutos
    • Grado de Competición 4.6.5

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento (volumen)

  • 5.1 por tipo
    • 5.1.1 líquido
    • 5.1.2 gas
  • 5.2 por industria de usuario final
    • Agricultura xnumx
    • 5.2.2 Minería y Metales
    • 5.2.3 textiles
    • 5.2.4 Pharmaceutical
    • 5.2.5 Refrigeración Industrial
    • Generación de energía 5.2.6
    • 5.2.7 Otras industrias usuarias finales (tratamiento de agua, caucho, petróleo, pulpa y papel)
  • 5.3 Por geografía
    • 5.3.1 Asia-Pacífico
    • 5.3.1.1 de china
    • 5.3.1.2 la India
    • 5.3.1.3 Japón
    • 5.3.1.4 Corea del Sur
    • 5.3.1.5 Países de la ASEAN
    • 5.3.1.6 Resto de Asia-Pacífico
    • 5.3.2 América del Norte
    • 5.3.2.1 Estados Unidos
    • 5.3.2.2 Canadá
    • 5.3.2.3 México
    • 5.3.3 Europa
    • 5.3.3.1 Alemania
    • 5.3.3.2 Reino Unido
    • 5.3.3.3 Francia
    • 5.3.3.4 Italia
    • 5.3.3.5 Países NÓRDICOS
    • 5.3.3.6 Resto de Europa
    • 5.3.4 Sudamérica
    • 5.3.4.1 Brasil
    • 5.3.4.2 Argentina
    • 5.3.4.3 Resto de América del Sur
    • 5.3.5 Oriente Medio y África
    • 5.3.5.1 Arabia Saudita
    • 5.3.5.2 Sudáfrica
    • 5.3.5.3 Resto de Oriente Medio y África

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • 6.3 Cuota de mercado (%)/Análisis de clasificación
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, finanzas, información estratégica, clasificación/participación en el mercado, productos y servicios, desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Grupo Acron
    • 6.4.2 BASF
    • 6.4.3 CF Industrias Holdings, Inc.
    • 6.4.4 PFCS
    • 6.4.5 Dyno Nobel
    • 6.4.6 Grupo EuroChem
    • 6.4.7 Grupo DF
    • 6.4.8 Grupo Azoty SA
    • 6.4.9 IFCO
    • 6.4.10 Industrias Catar
    • 6.4.11 Sociedad Anónima Togliattiazot
    • 6.4.12 Koch Fertilizer, LLC
    • 6.4.13 Industrias LSB
    • 6.4.14 Nutrientes
    • 6.4.15 OCI
    • 6.4.16 Orica limitada
    • 6.4.17 Compañía Petrochina Limitada
    • 6.4.18 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
    • 6.4.19 Rashtriya Productos químicos y fertilizantes
    • 6.4.20 SABIC
    • 6.4.21 La Compañía Mosaico
    • 6.4.22 Yara

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

  • 7.1 Modernización de sistemas de refrigeración con amoníaco en la venta minorista de alimentos
  • 7.2 Integración de CCS para clústeres de amoníaco azul
  • 7.3 Evaluación de espacios en blanco y necesidades insatisfechas
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Alcance y metodología

El amoníaco es un compuesto inorgánico compuesto por un único átomo de nitrógeno unido covalentemente a tres átomos de hidrógeno, un inhibidor de la amidasa y una neurotoxina. Además, más del 80% del amoniaco producido por la industria se utiliza como fertilizante en la agricultura. También se utiliza como gas refrigerante, para la purificación del agua y en la producción de plásticos, explosivos, textiles, pesticidas, tintes y otros productos químicos.

El mercado del amoníaco está segmentado por tipo, industria de usuario final y geografía. Por tipo, el mercado se segmenta en líquido y gas. Por industria de usuario final, el mercado se segmenta en agricultura, textiles, minería, farmacéutica, refrigeración y otras industrias de usuarios finales. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado del amoníaco en 15 países de las principales regiones. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función del volumen (toneladas).

Por Tipo
Liquid
Gas
Por industria del usuario final
Agricultura
Minería y metales
Textiles
Farmacéutica
REFRIGERACIÓNINDUSTRIALEN
Generación de energía
Otras industrias de usuarios finales (tratamiento de agua, caucho, petróleo, pulpa y papel)
Por geografía
Asia-PacíficoChina
India
Japan
South Korea
Países de la ASEAN
Resto de Asia-Pacífico
NorteaméricaEstados Unidos
Canada
Mexico
EuropaAlemania
Reino Unido
Francia
Italia
Países nórdicos
El resto de Europa
SudaméricaBrazil
Argentina
Resto de Sudamérica
Oriente Medio y ÁfricaSaudi Arabia
Sudáfrica
Resto de Medio Oriente y África
Por TipoLiquid
Gas
Por industria del usuario finalAgricultura
Minería y metales
Textiles
Farmacéutica
REFRIGERACIÓNINDUSTRIALEN
Generación de energía
Otras industrias de usuarios finales (tratamiento de agua, caucho, petróleo, pulpa y papel)
Por geografíaAsia-PacíficoChina
India
Japan
South Korea
Países de la ASEAN
Resto de Asia-Pacífico
NorteaméricaEstados Unidos
Canada
Mexico
EuropaAlemania
Reino Unido
Francia
Italia
Países nórdicos
El resto de Europa
SudaméricaBrazil
Argentina
Resto de Sudamérica
Oriente Medio y ÁfricaSaudi Arabia
Sudáfrica
Resto de Medio Oriente y África
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Qué tamaño tendrá el mercado del amoníaco en 2026?

El tamaño del mercado de amoníaco es de 197.35 millones de toneladas en 2026 y se proyecta que alcance los 216.72 millones de toneladas en 2031.

¿Cuál es la CAGR esperada para la demanda mundial de amoníaco hasta 2031?

Se proyecta que el volumen global aumentará a una tasa compuesta anual del 1.89 % entre 2026 y 2031.

¿Qué segmento se está expandiendo más rápidamente dentro de las aplicaciones de amoníaco?

La generación de energía lidera el crecimiento con una CAGR del 5.87%, ya que las empresas de servicios públicos queman amoníaco junto con carbón.

¿Qué región domina la producción y el consumo de amoníaco hoy en día?

Asia-Pacífico representará el 39.16% del volumen mundial en 2025 y seguirá siendo el mayor productor y consumidor.

Última actualización de la página:

Instantáneas del informe de mercado de amoníaco