Análisis del tamaño y la participación del mercado de frutas y verduras en México: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de frutas y verduras en México

Aumento de la demanda de importaciones en Estados Unidos tras el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC)

Si bien el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) mantuvo el acceso libre de aranceles en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las importaciones hortícolas mexicanas representaron el 34% de las importaciones agrícolas estadounidenses desde México en 2024, lo que subraya la dependencia del mercado mexicano de frutas y verduras de la demanda transfronteriza. El arancel universal del 25% impuesto a principios de 2025, junto con la finalización del Acuerdo de Suspensión del Tomate, ha interrumpido estos flujos comerciales. ^{[ 1 ]Fuente: Servicio de Investigación Económica del USDA, “Comercio de frutas y verduras entre Estados Unidos y México 2025”, ers.usda.gov}En 2025, de noviembre a abril, los productores mexicanos abastecerán el 90% de las importaciones estadounidenses de tomate fresco, por lo que cualquier impacto arancelario repercutirá rápidamente en los ingresos del mercado mexicano de frutas y verduras durante el invierno. La terminación en julio de 2025 del Acuerdo de Suspensión del Tomate y un arancel antidumping del 17.09% han reducido el apalancamiento de precios estacionales, lo que ha provocado una caída del 25% en las plantaciones de 2026 en regiones como Sinaloa. Las cláusulas de reglas de origen dan preferencia a los productos mexicanos sobre las reexportaciones centroamericanas, lo que orienta a los minoristas norteamericanos hacia los contratos directos. Por lo tanto, la certidumbre en la política comercial está catalizando la inversión en invernaderos y reconfigurando los patrones regionales de cultivo, con implicaciones a largo plazo para la combinación de capacidad del mercado mexicano de frutas y verduras.

Ampliación de la superficie destinada a invernaderos y cultivos protegidos

Para 2025, se prevé que el sector de agricultura protegida de México alcance casi 78,000 hectáreas, con la región del Bajío y estados como Sinaloa y Jalisco como centros clave para esta industria de 8 mil millones de dólares. ^{[ 2 ]Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, “Estadísticas de Producción Agropecuaria de México 2025”, gob.mx}Una presencia que amplía directamente el mercado mexicano de frutas y verduras. El riego de precisión Netafim permite que los invernaderos de alta tecnología produzcan de 250 a 600 toneladas métricas de tomates por hectárea, lo que representa un aumento de 6 a 10 veces con respecto a los rendimientos tradicionales en campo abierto de 37 a 75 toneladas métricas. La adopción de los sistemas de riego de precisión Netafim en invernaderos avanzados desempeña un papel fundamental en los esfuerzos del mercado mexicano de frutas y verduras para abordar la variabilidad climática y mantener su posición como el séptimo mayor exportador agrícola del mundo. Proveedores israelíes de riego y empresas holandesas de control climático se están asociando con cooperativas mexicanas para instalar redes de sensores que ajustan la fertirrigación en tiempo real. La producción durante todo el año facilita la utilización de las plantas de empaque, reduciendo los meses de inactividad y estabilizando la demanda de mano de obra, lo que, en última instancia, promueve la consistencia de la oferta en el mercado mexicano de frutas y verduras. El aumento resultante en los márgenes incentiva a los pequeños productores a arrendar tierras a los operadores de invernaderos, bifurcando gradualmente la base de suministro y ampliando el volumen total comercializable.

Subsidios gubernamentales vinculados a la producción y compras de programas sociales

En 2025, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) lanzó el programa Fertilizantes para el Bienestar, destinando el 23.8% de su presupuesto de 74.5 millones de pesos mexicanos (4.32 millones de dólares estadounidenses) a distribuir 1 millón de toneladas de fertilizantes gratuitos a más de 2 millones de pequeños agricultores en 3.3 millones de hectáreas, lo que fortaleció las estructuras de costos en el mercado mexicano de frutas y verduras. Las compras a bancos de alimentos en el marco de Sembrando Vida absorbieron 340,000 toneladas métricas de productos, lo que les permitió a los agricultores un suministro confiable a precios controlados. Estas transferencias protegen a las cooperativas ejidales de Oaxaca y Chiapas de las fluctuaciones en los precios de los productos básicos, lo que les permite continuar cultivando durante las recesiones. Las cláusulas de trazabilidad vinculadas a los subsidios impulsan a los pequeños agricultores a llevar registros formales, lo que sirve como un paso hacia la certificación de exportaciones y un mayor acceso al mercado. Los críticos temen que los incentivos generalizados puedan inducir la sobreproducción de cultivos de bajo valor; sin embargo, el impulso político hace improbable la reversión del programa antes de 2031, lo que sugiere una influencia gubernamental continua en la dinámica de la oferta del mercado.

Auge de la superficie cultivada con bayas orientada a la exportación

Entre 2020 y 2025, la superficie de berries en México se estabilizó entre 48,000 y 50,000 hectáreas gracias a la adopción de genética de alto rendimiento por parte de la industria, lo que mantuvo una importante plataforma frutícola en el mercado mexicano de frutas y hortalizas. Los arándanos y las frambuesas impulsaron el crecimiento, alcanzando una superficie plantada de frambuesas de 11,220 hectáreas en 2025. ^{[ 3 ]Fuente: Servicio Agrícola Exterior del USDA, “Informe Anual de Frutas y Verduras Frescas de México 2025”, fas.usda.gov}Tan solo en Jalisco se plantaron 7,200 nuevas hectáreas, financiadas mediante contratos con minoristas que garantizan USD 8.50 por kilogramo de fruta orgánica certificada. Los compradores internacionales buscan diversificar su producción, alejándose de California, afectada por la sequía, por lo que los huertos frutales de gran altitud de Michoacán, que requieren menos riego, están atrayendo capital. Los acuerdos plurianuales de Driscoll's y Hortifrut reducen el riesgo del retraso de tres años en la maduración de los arbustos de arándanos, lo que impulsa la rápida conversión de huertos. La superposición de las ventanas de cosecha de arándanos y frambuesas ha restringido la mano de obra temporal, lo que ha incrementado los salarios un 40% y ha acelerado el interés en recolectores mecanizados que contribuyen a mantener la fiabilidad de las exportaciones, un pilar fundamental del mercado mexicano de frutas y verduras.

Volatilidad climática, sequías y huracanes

La severa sequía en Sinaloa durante 2024 redujo los niveles de los embalses a tan solo un 3% para mediados de año, lo que redujo las previsiones de producción de hortalizas para 2025 en un 3% e impulsó un cambio hacia la agricultura protegida para contrarrestar las pérdidas de rendimiento en campo abierto que amenazan el suministro general del mercado mexicano de frutas y hortalizas. Después de que el huracán Otis en 2023 dañara más de 20,000 hectáreas de cultivos en Guerrero, los agricultores mexicanos están adoptando el agave tolerante a la sequía como alternativa a los alimentos básicos tradicionales. Sin embargo, los altos costos de la infraestructura adaptativa al clima, como los sistemas resistentes al viento, siguen siendo un desafío para los pequeños agricultores. El programa de seguros paramétricos soberanos de México, escalado a partir de un piloto de 10,000 agricultores, busca cubrir a 200,000 pequeños productores para 2026. A pesar de las primas del 4.5% del valor asegurado, sus pagos automatizados por eventos de lluvia y viento están reduciendo la brecha de protección climática. Por lo tanto, los extremos climáticos introducen volatilidad en los ingresos que puede disuadir la inversión a largo plazo, limitando la expansión de la capacidad en el mercado de frutas y verduras de México.

Un peso fuerte comprime los márgenes de los exportadores

Entre enero de 2025 y principios de 2026, el peso mexicano se apreció de 20.59 a 17.20 por dólar estadounidense, lo que redujo los ingresos denominados en pesos para los exportadores agrícolas al estrechar el margen de conversión de divisas, lo que representa una restricción directa de la rentabilidad en el segmento de exportación del mercado mexicano de frutas y verduras. Una tonelada métrica de tomates se vendió por MXN 20,160 (USD 1,167.81) en 2025, frente a los MXN 21,840 (USD 1,265.12) de dos años antes. Si bien los costos de la deuda denominada en dólares disminuyeron, la mayoría de los productores pagan salarios e insumos en pesos, por lo que los márgenes netos se reducen. Las herramientas de cobertura, como los contratos a plazo, siguen siendo inaccesibles para las pequeñas cooperativas que no están familiarizadas con los mercados de derivados. La persistente fortaleza del peso podría acelerar un cambio hacia cultivos orgánicos o especializados que exigen primas en moneda extranjera, lo que compensaría parcialmente la presión sobre los márgenes, pero también redefiniría la oferta de productos en el mercado mexicano de frutas y verduras.

Análisis de segmento

Por tipo de cultivo: impulso divergente entre verduras y bayas

Las hortalizas lideraron la cuota de mercado de frutas y hortalizas en México con un 54.2% en 2025, gracias a la producción anual de tomates, pimientos y pepinos en invernadero. En contraste, las frutas son el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.0% hasta 2031, impulsada por las plantaciones de arándanos y frambuesas en Jalisco y Michoacán. La robusta demanda estadounidense durante los meses de invierno mantiene los precios premium para las hortalizas de invernadero, mientras que los contratos plurianuales con minoristas aseguran el volumen de frutos rojos orgánicos. En conjunto, estas dinámicas muestran cómo los acuerdos de cultivo protegido y exportación configuran tanto la cuota de mercado dominante como la categoría de mayor crecimiento.

Los tomates siguen dominando las clasificaciones de cultivos individuales, pero enfrentan costos de cumplimiento relacionados con las pruebas del virus rugoso marrón del tomate, lo que reduce los márgenes de beneficio de los productores a campo abierto. Los pimientos morrones y los pepinos se benefician de un escrutinio comercial más reducido, y su nicho de minipepinos se está expandiendo en los estantes de productos orgánicos de todo Estados Unidos. Las exportaciones de aguacate se mantienen considerables, pero crecen solo un 2.1% anual debido a que las limitaciones de tierra y seguridad frenan el desarrollo de nuevos huertos en Michoacán. Las limas persas de Veracruz y Colima cubren el vacío de oferta dejado por el enverdecimiento de los cítricos en Florida; sin embargo, su contribución general sigue siendo menor que la de las berries, lo que subraya la transición de la mezcla de cultivos hacia grupos de frutas con mayor margen de beneficio.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

El centro-oeste de México representó una parte significativa de los ingresos nacionales en 2026, impulsado por las berries de Jalisco y los aguacates de Michoacán. La proximidad al puerto de Manzanillo y las carreteras directas a Laredo acortan los tiempos de tránsito y aumentan la frescura de los productos. La región del Bajío es el territorio de mayor crecimiento, con proyecciones de expansión a una rápida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) hasta 2031, a medida que se multiplican los nuevos invernaderos en Guanajuato y Querétaro. Los inversionistas prefieren las ubicaciones del Bajío porque su geografía central reduce los costos de transporte tanto a la Ciudad de México como a los cruces fronterizos del norte, mejorando los márgenes para los envíos durante todo el año.

El noroeste de México, con Sinaloa y Sonora como base, sigue siendo el centro de hortalizas de invierno que abastece a las tiendas estadounidenses de noviembre a abril. La sequía de 2024 y los protocolos contra virus han reducido la producción de tomate, pero los invernaderos cerca de Hermosillo continúan mejorando el control climático para estabilizar la producción. Estados del sur como Chiapas y Oaxaca se centran en el plátano orgánico y el tomate heirloom, que obtienen precios premium en la Unión Europea. Veracruz y Colima mantienen exportaciones constantes de limón, aprovechando la plaga de los cítricos de Florida para mantener las plantas de empaque operando casi a plena capacidad.

Las cooperativas del centro-oeste están instalando sistemas de riego por goteo y mallas de sombreo que reducen el consumo de agua y protegen las bayas de los picos de calor. Los operadores del Bajío implementan fertirrigación guiada por sensores para aumentar la producción en invernaderos y satisfacer la demanda de productos uniformes de los supermercados de alta gama. Los productores del noroeste están instalando sistemas de almacenamiento en atmósfera controlada cerca de Culiacán para compensar las perturbaciones climáticas y prolongar la vida útil de las entregas al medio oeste. El progreso en estos corredores muestra que las mejoras logísticas y tecnológicas mantendrán la producción regional en aumento y ampliarán el alcance del mercado mexicano de frutas y verduras hasta 2031.