Análisis del mercado de frutas y verduras del CCG por Mordor Intelligence
Se proyecta que el tamaño del mercado de frutas y hortalizas del CCG aumentará de USD 21.98 millones en 2025 a USD 22.43 millones en 2026 y alcanzará los USD 27.41 millones en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.09 % entre 2026 y 2031. La expansión de la superficie cultivada con protección, los fondos soberanos de seguridad alimentaria y los proyectos agrovoltaicos de doble uso están incrementando la producción nacional y reduciendo las pérdidas poscosecha. Los mandatos soberanos para impulsar la autosuficiencia han liberado capital para invernaderos climatizados, cultivos hidropónicos y granjas verticales, mientras que la valorización de la desalinización y la salmuera está reduciendo los costos de importación de fertilizantes. Los objetivos de consumo de 400 gramos por persona y día están acelerando la premiumización, y las cadenas minoristas están creando espacio en los estantes para los productos cultivados localmente. La intensidad competitiva sigue siendo moderada, pero la adopción de tecnología, la optimización del clima mediante inteligencia artificial, el control de la fertirrigación mediante Internet de las cosas y la trazabilidad mediante blockchain están ampliando la brecha entre los operadores integrados y los pequeños agricultores.
Conclusiones clave del informe
- Por geografía, Arabia Saudita lideró con el 41.6% de la participación del mercado de frutas y verduras del CCG en 2025, mientras que se pronostica que los Emiratos Árabes Unidos se expandirán a una CAGR del 5.0% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de frutas y verduras del CCG
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Ampliación de la superficie de cultivo protegido | + 0.6% | Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fondos gubernamentales de seguridad alimentaria para la agricultura del desierto | + 0.5% | Los seis estados del Consejo de Cooperación del Golfo | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Proyectos agrovoltaicos que monetizan el uso dual de la tierra | + 0.5% | Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Omán | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumentar los objetivos de consumo de frutas y verduras per cápita | + 0.6% | Los seis estados del Consejo de Cooperación del Golfo | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Salmuera de desalinización excedente valorizada para fertirrigación | + 0.3% | Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aumentos de rendimiento comprobados con cultivos hidropónicos y verticales | + 0.4% | Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahréin | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Expansión de la superficie de cultivo protegido
Las estructuras agrícolas protegidas se expandieron significativamente para finales de 2025, con un aumento notable con respecto al año anterior, ya que los agricultores priorizaron la protección de sus cultivos frente a las temperaturas extremas del verano, que a menudo superan los 45 °C. El uso de invernaderos ha demostrado ser eficaz para prolongar las temporadas de cultivo varios meses y reducir significativamente el consumo de agua, especialmente en regiones con recursos limitados de agua dulce renovable. Durante este período, Catar logró avances sustanciales con la puesta en marcha de estructuras protegidas adicionales, lo que contribuyó a una mejora considerable de su autosuficiencia hortícola. De igual manera, la iniciativa del Parque AgTech en los Emiratos Árabes Unidos estableció ambiciosos objetivos de producción para satisfacer una parte de la demanda de hortalizas de Abu Dabi.
Fondos gubernamentales de seguridad alimentaria para la agricultura del desierto
Los Emiratos Árabes Unidos están realizando importantes inversiones en seguridad alimentaria a través de fondos estratégicos, con el objetivo de convertirse en un líder mundial para 2051. Los Emiratos Árabes Unidos lanzaron la Estrategia Nacional para la Seguridad Alimentaria en 2024, con el objetivo de posicionar al país como el mejor en el Índice Mundial de Seguridad Alimentaria para 2051. Esta estrategia se centra en el desarrollo de un sistema nacional integral para permitir la producción sostenible de alimentos mediante tecnologías modernas y una producción local mejorada.[ 1 ]Fuente: Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, “Estrategia de seguridad alimentaria de los EAU 2051”, e.u.a.La estrategia actualizada de Catar busca alcanzar el 70% del suministro local de hortalizas de hoja verde para 2030. Estas inversiones contemplan largos periodos de amortización, aseguran contratos de energía renovable a largo plazo y exigen el cumplimiento de las normas GlobalG.AP como condición de financiación. En consecuencia, las instalaciones con alto consumo de capital están creciendo a mayor velocidad, impulsando el mercado de frutas y hortalizas del CCG hacia mejores estándares de calidad.
Aumentar los objetivos de consumo per cápita de frutas y verduras
Las campañas de nutrición en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita buscan aumentar el consumo anual de frutas y verduras, impulsando así la demanda de productos frescos. En 2024, el Ministerio de Salud y Prevención (MoHAP) lanzó una campaña de concienciación sobre nutrición para mejorar la salud comunitaria fomentando la inclusión de frutas y verduras en la dieta diaria. La campaña se llevó a cabo en todos los Emiratos Árabes Unidos y ofreció orientación práctica sobre cómo incorporar frutas y verduras esenciales en las comidas habituales, abordando desafíos como la asequibilidad, la disponibilidad y las limitaciones de tiempo que dificultan una alimentación saludable.[ 2 ]Fuente: Ministerio de Salud y Prevención, "El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social concluye una campaña nacional para promover la salud con frutas y verduras", mohap.gov.aeArabia Saudita introdujo etiquetas de origen en 2025 que priorizan los productos de invernadero frente a las importaciones. Los minoristas Lulu Hypermarket y Carrefour respondieron ampliando sus pasillos de productos locales, reflejando el crecimiento del mercado de frutas y verduras del CCG.
Salmuera de desalinización excedente valorizada para fertirrigación
En 2025, se generó un volumen significativo de salmuera de rechazo, que ascendió a miles de millones de metros cúbicos. La empresa saudí de servicios públicos Marafiq llevó a cabo la extracción de minerales en sus instalaciones de Jubail, lo que contribuyó a una reducción notable de la dependencia del país de los fertilizantes importados. Ese mismo año, los Emiratos Árabes Unidos destinaron importantes recursos financieros a la modernización de varias plantas, con el objetivo de alcanzar una producción considerable de sales nutritivas en pocos años. La Organización de Normalización del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) ha introducido un sistema de clasificación que designa estos insumos como orgánicos, siempre que su concentración de metales pesados se mantenga dentro de los límites permisibles. La práctica de reutilizar la salmuera ayuda a minimizar los vertidos al mar, reduce significativamente los costes de los fertilizantes y contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, generando así un impacto positivo en el mercado de frutas y hortalizas de la región del CCG.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Disminución de las reservas de agua subterránea en las regiones áridas | −0.7% | Arabia Saudita, Omán y Kuwait | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Los precios volátiles de la energía inflan los costos del ambiente controlado | −0.5% | Los seis estados del Consejo de Cooperación del Golfo | Corto plazo (≤ 2 años) |
| La deriva de alta salinidad obstruye las líneas de goteo | −0.3% | Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait | Mediano plazo (2-4 años) |
| Riesgos de bioseguridad derivados de la expansión de los canales de importación de semillas | −0.2% | Los seis estados del Consejo de Cooperación del Golfo | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Los precios volátiles de la energía inflan los costos en ambientes controlados
La fluctuación de los precios de la energía está incrementando significativamente los costos operativos de los sectores de ambiente controlado (EC), incluyendo la agricultura vertical y la agricultura de invernadero. El alto consumo de energía, sumado a los picos impredecibles en los precios de la electricidad y el gas natural, está elevando los gastos operativos, impactando la rentabilidad y complicando la planificación a largo plazo para estas industrias de alto consumo energético. En 2024, las tarifas comerciales en los Emiratos Árabes Unidos aumentaron un 25%, y la refrigeración y la iluminación representaron hasta el 40% de los gastos operativos de los invernaderos. En Arabia Saudita, los recargos por hora punta aumentaron un 15% durante el verano de 2025. Las instalaciones de ambiente controlado requieren entre 150 y 250 kilovatios-hora por metro cuadrado al año, lo que ejerce presión sobre los márgenes de los operadores que carecen de soluciones de energía solar in situ. Los precios del crudo Brent fluctuaron entre USD 70 y USD 95 por barril en 2025, lo que afectó los niveles de subsidios. Estos aumentos de costos han retrasado las expansiones de capacidad y han desviado la atención hacia la modernización, moderando así el crecimiento del mercado de frutas y hortalizas del CCG.
La deriva de alta salinidad obstruye las líneas de goteo
Los niveles de conductividad eléctrica, que oscilan entre 4 y 16 deciSiemens por metro, afectan entre el 60 % y el 80 % de las tierras cultivadas. En 2025, el 40 % de los sistemas de riego por goteo en los Emiratos Árabes Unidos requirieron mantenimiento no programado debido a los depósitos de sal. El agua desalinizada sigue conteniendo boro y cloruro, que se acumulan durante la fertirrigación frecuente. Bahréin ha exigido análisis de suelo cada seis meses, lo que aumenta significativamente el coste de cumplimiento.[ 3 ]Fuente: Ministerio de Obras Públicas de Bahréin, “Normas para la prueba de salinidad del suelo”, works.gov.bhSi bien existen portainjertos tolerantes a la sal y con pretratamiento por ósmosis inversa, su adopción sigue siendo baja, lo que limita el crecimiento en ciertos segmentos del mercado de frutas y hortalizas del CCG.
Análisis geográfico
Arabia Saudita fue el segmento geográfico más grande, representando el 41.6% de la participación del mercado de frutas y verduras del CCG en 2025. Según el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura, la producción anual de dátiles de Arabia Saudita superó los 1.9 millones de toneladas métricas en 2023. El número total de palmeras en todas las regiones aumentó a 37.1 millones, de las cuales aproximadamente 31.8 millones son frutales. La provincia de Al-Qassim lideró la producción de dátiles en todas las variedades, produciendo más de 578,100 toneladas métricas. El número total de palmeras en la provincia, incluidas las productivas, superó los 10.7 millones. Las mejoras subvencionadas del riego por goteo han reducido el uso de agua en un 70%, mientras que la reducción de los acuíferos de hasta 5 metros anuales ha hecho necesario un cambio a la desalinización, lo que subraya la necesidad de cultivar cultivos de alto valor.
Los Emiratos Árabes Unidos establecen un ritmo de crecimiento del 5.0 % CAGR hasta 2031. El Parque AgTech alberga 12 empresas que producen 40 toneladas métricas de hortalizas al año, y Bustanica suministra 3,000 kilogramos diarios con inventario de día cero. La modernización de tres plantas desalinizadoras para producir nutrientes derivados de salmuera reduce la importación de fertilizantes y cumple con los objetivos de la economía circular. El aumento de las tarifas eléctricas presionó los márgenes en 2024, pero la energía solar in situ mitigó los costos, lo que subraya la resiliencia del mercado de frutas y hortalizas del CCG.
Catar, Omán, Kuwait y Baréin representan la cuota de mercado restante. La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2030 de Catar busca alcanzar un 55% de autosuficiencia en la producción local de hortalizas. La estrategia también busca aumentar la productividad de las tierras agrícolas en un 50% para alcanzar los niveles de producción previstos. Omán ha implementado cuotas de extracción para reducir la superficie cultivada y, al mismo tiempo, prolongar la vida útil de los acuíferos. Kuwait y Baréin están implementando técnicas de cultivo vertical que reducen el consumo de agua en un 90% y limitan las pérdidas poscosecha a menos del 5%. El comercio intrarregional sigue siendo limitado debido a la superposición de calendarios agrícolas y las barreras no arancelarias, con India, Egipto e Irán como principales proveedores.
Panorama competitivo
El mercado de frutas y hortalizas del CCG se mantiene moderadamente concentrado. En diciembre de 2023, la empresa de tecnología agrícola Pure Harvest Smart Farms, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, anunció la adquisición de la planta de producción de agricultura en ambiente controlado (ACE) de RedSea en Arabia Saudita. Esta adquisición incluye una finca de 6 hectáreas cerca de Riad y un banco de tierras de 40 hectáreas, lo que permite a Pure Harvest expandir su presencia regional en el CCG. Bustanica demuestra su capacidad de producción con una producción diaria de 3,000 kilogramos que evita los mercados mayoristas. El software climático de inteligencia artificial, los sensores del Internet de las Cosas (IoT) y la trazabilidad basada en blockchain se están convirtiendo en estándar, ampliando las brechas de eficiencia.
Existen oportunidades en cultivares tolerantes a la sal, fertilizantes derivados de salmuera y sistemas agrovoltaicos. Estas innovaciones abordan los desafíos de los entornos áridos y salinos, mejorando la sostenibilidad agrícola y la eficiencia de los recursos. Los cultivares tolerantes a la sal permiten la agricultura en suelos de alta salinidad, ampliando la disponibilidad de tierras cultivables. Los sistemas agrovoltaicos, que combinan la agricultura con la producción de energía solar, optimizan el uso del suelo generando energía renovable durante el cultivo. El proyecto Al Foah de Masdar y Elite Agro ha incrementado la productividad de la tierra hasta en un 60%, a la vez que produce electricidad renovable, lo que demuestra el potencial de las soluciones integradas para abordar la seguridad alimentaria y energética. Arabia Saudita busca 500 megavatios de capacidad agrovoltaica, promoviendo la diversificación de los ingresos agrícolas, apoyando la transición a las energías renovables en la agricultura y contribuyendo a los objetivos de sostenibilidad más amplios del país.
Las hortalizas de hoja verde y las hierbas aromáticas están dominadas por entre cinco y siete explotaciones verticales, mientras que los tomates y pepinos siguen estando fragmentados entre cientos de operadores de invernaderos. Los minoristas Carrefour y Lulu Hypermarket ahora ofrecen incentivos de espacio en los estantes para productos locales trazables. Las solicitudes de patentes sobre optimización del espectro lumínico y algoritmos climáticos aumentaron en 2025, lo que indica una intensificación de la innovación en el mercado de frutas y hortalizas del CCG.
Desarrollos recientes de la industria
- Noviembre de 2025: El Ministerio de Municipalidad de Catar ha puesto en marcha los mercados de verduras de temporada 2025/2026, también conocidos como mercados de venta de productos agrícolas locales. Gestionada por el Departamento de Asuntos Agrícolas, esta iniciativa busca apoyar a los agricultores locales ofreciendo canales de venta directa a los consumidores. Los mercados de temporada se encuentran en Al Khor, Al Thakhira, Al Wakrah, Al Shamal y Al Shahaniya.
- Septiembre de 2025: El Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura (MEWA) de Arabia Saudita implementó regulaciones estrictas para el envasado y etiquetado de frutas y verduras en mercados públicos. Estas medidas buscan mejorar la seguridad alimentaria, la calidad y la sostenibilidad, en consonancia con la Visión 2030. Las regulaciones exigen etiquetas detalladas en árabe, que deben incluir el nombre del producto, el peso neto, la fecha de envasado, el país de origen e información del proveedor o productor, como el nombre, el logotipo y el número de registro.
- Junio de 2025: Fresh Del Monte lanzó su piña Pinkglow en el mercado de los Emiratos Árabes Unidos, disponible exclusivamente en Talabat Mart durante seis meses. Estas piñas de pulpa rosa, cultivadas especialmente, se ofrecen en cantidades semanales limitadas y se entregan en un empaque personalizado como regalo premium. Cultivada en Costa Rica, esta fruta excepcional, más dulce y menos ácida está posicionada para redefinir el mercado de las frutas de lujo.
Alcance del informe del mercado de frutas y verduras del CCG
Las frutas y verduras son esenciales para la dieta humana, ya que aportan nutrientes esenciales para mantener la salud. El Informe del Mercado de Frutas y Verduras del CCG está segmentado por geografía (Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Omán, Catar y Arabia Saudita). El informe incluye análisis de producción (volumen), análisis de consumo (valor y volumen), análisis de exportaciones (valor y volumen), análisis de importaciones (valor y volumen), análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor, marco regulatorio, análisis de estacionalidad, logística e infraestructura, y una lista de actores clave. Las previsiones del mercado se presentan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).
| Emiratos Árabes Unidos | Frutas | Análisis de producción | Volumen de producción | |
| Área cosechada y rendimiento | ||||
| Análisis de Consumo (Valor y Volumen) | ||||
| Análisis comercial (valor y volumen) | Análisis del mercado de importación | Valor y volumen de importación | ||
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tendrá el mercado de frutas y verduras del CCG en 2026?
Se sitúa en 22.43 millones de dólares y está en camino de alcanzar los 27.41 millones de dólares en 2031.
¿Qué país posee la mayor participación del valor de la producción del CCG?
Arabia Saudita lideró con el 41.6% de la participación del mercado de frutas y verduras del CCG en 2025.
¿Qué está impulsando el crecimiento más rápido en los Emiratos Árabes Unidos?
La financiación soberana para la seguridad alimentaria, el rápido despliegue de granjas verticales y la integración de la energía agrovoltaica respaldan una CAGR proyectada del 5.0 % hasta 2031.
¿Cómo contribuyen las plantas desalinizadoras a la agricultura?
Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos modernizan sus plantas para convertir la salmuera en nutrientes para fertirrigación, compensando hasta el 15% de los fertilizantes importados.
¿Por qué los costos de energía son una limitación para las operaciones de los invernaderos?
La refrigeración y la iluminación pueden alcanzar el 40% de los costos totales, y los recientes aumentos de tarifas reducen los márgenes de las instalaciones que no cuentan con capacidad solar in situ.
¿Qué tecnología ofrece el mayor aumento de rendimiento?
La agricultura vertical ofrece rendimientos entre tres y cinco veces mayores y un ahorro de agua del 95% en comparación con el cultivo del suelo.
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