Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los alimentos de origen animal digeridos: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de alimentos orales de origen animal

Crecimiento en el mercado de alimentos premium para mascotas: posicionamiento de Animal Digest como potenciador de la palatabilidad.

Los fabricantes de alimentos para mascotas están rediseñando recetas para convertir el digesto animal de un simple relleno en un potenciador funcional del sabor, debido a que la disposición de los consumidores a pagar por el sabor se ha intensificado desde 2025. Nestlé Purina PetCare Company (Nestlé SA) está invirtiendo más de 150 millones de euros (aproximadamente 200 millones de dólares) para modernizar su planta de Wisbech, Reino Unido. El proyecto, cuya finalización está prevista para principios de 2025, tiene como objetivo modernizar las líneas de producción, mejorar la automatización, aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones de carbono. AFB International (The Ensign-Bickford Industries, Inc.) destinó 79 millones de dólares en Columbus, Georgia, en 2024 y abrió un centro en Tailandia ese mismo año para atender a los segmentos premium de Asia-Pacífico. Los datos de formulación muestran que el alimento seco premium para perros ahora contiene entre un 2 % y un 4 % de digestato, en comparación con el 0.5 % al 1.5 % en las croquetas económicas, lo que eleva los costos de materia prima por kilogramo entre 0.15 y 0.30 USD y demuestra que los fabricantes pueden absorber mayores costos de insumos cuando la palatabilidad impulsa la lealtad a la marca.

Expansión rápida de las aplicaciones de piensos para acuicultura

Los productores de camarones y peces están mezclando hidrolizados de origen animal para contrarrestar los sabores desagradables asociados con mayores tasas de inclusión de soja o harina de insectos. Symrise AG comercializa hidrolizados de pescado y crustáceos como Actipal, que mejoran las tasas de aceptación en estanques intensivos. Un ensayo revisado por el Consejo de Granos y Bioproductos de EE. UU. en 2026 sobre el camarón blanco del Pacífico mostró que un 2 % de hidrolizado de proteína de pescado aumentó el consumo de alimento un 8 % y la ganancia de peso un 5 % en comparación con una dieta de control.^{[ 1 ]Fuente: Thomas Wilson, “Informe de revisión bibliográfica: DDGS y CFP en la alimentación acuícola”, Consejo de Granos de EE. UU., grains.org}La empresa vietnamita VNF y la francesa Adisseo suministran péptidos derivados del camarón que buscan el mismo resultado, mientras que Kemin abrió una sede en Italia en 2025 para profundizar en la investigación y el desarrollo de piensos acuícolas. La región de Asia-Pacífico ahora aporta más del 85 % de la producción acuícola mundial, lo que garantiza una demanda constante de inclusión de digestos.^{[ 2 ]Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, «Estadísticas de pesca y acuicultura de la FAO», FAO, fao.org}.

Ventaja de precio frente a las alternativas de saborizantes sintéticos

El digestato animal procesado es entre un 25 % y un 40 % más económico que los saborizantes sintetizados químicamente, una diferencia de costo significativa en mercados sensibles al precio. La Asociación Norteamericana de Procesadores de Subproductos Animales (North American Renderers Association) informó una disminución del 22 % en los precios de los productos procesados ​​en 2024, debido al aumento en los volúmenes de sacrificio y la desviación de grasas hacia la producción de biocombustibles, lo que redujo el costo de oportunidad de la harina de proteína. Estados Unidos exportó 1.37 millones de toneladas métricas de harina de proteína animal en 2024, de las cuales 272,223 toneladas métricas provinieron de Vietnam, lo que representa un aumento interanual del 80 %. Este crecimiento se atribuye a la ventaja de costo sobre las alternativas de saborizantes sintéticos, lo que impulsa la demanda.^{[ 3 ]Fuente: Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, “Perspectivas de la ganadería, los productos lácteos y las aves de corral”, ERS USDA, ers.usda.gov}Brasil procesa anualmente 13.9 millones de toneladas métricas de subproductos, generando 3.8 millones de toneladas métricas de harinas para sustentar un sólido sector nacional de digestos, que se beneficia de las ventajas de costos y la utilización eficiente de estos subproductos. 

Aumento de las dietas monoproteicas para animales de compañía

Los veterinarios suelen prescribir dietas monoproteicas para controlar las alergias, por lo que las marcas solicitan cada vez más digestos de pollo o salmón. La Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos para Animales (AACF) aclaró el etiquetado específico de especies en su normativa de 2024, reduciendo la ambigüedad para los comercializadores. Los digestos monoproteicos tienen un precio entre un 15 % y un 25 % superior debido a que la segregación y la trazabilidad añaden costes fijos. Kerry Group logró un crecimiento al lanzar saborizantes monoproteicos en toda su cartera de Sabor y Nutrición, que generó 6.1 millones de euros (6.5 millones de dólares) en ingresos en 2024. Los estudios de mercado muestran que las dietas premium y terapéuticas con declaraciones monoproteicas están aumentando su presencia en los estantes de las tiendas especializadas en mascotas de Estados Unidos hasta 2025, lo que refuerza la demanda.

Normativas estrictas sobre subproductos del procesamiento de subproductos en Europa y Norteamérica.

El Reglamento (UE) 1069/2009 exige controles de Categoría 3 que mejoran la trazabilidad, el tratamiento térmico y las pruebas, lo que incrementa los costes de cumplimiento entre 0.05 y 0.12 USD por kilogramo. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria endureció los criterios microbiológicos en varias opiniones de 2024-2025, lo que obliga a realizar auditorías más frecuentes. La Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá introdujo en julio de 2024 una guía actualizada de RG-4 que intensificó los requisitos de documentación, una carga que los pequeños procesadores encuentran difícil de amortizar. En enero de 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos publicó su Compendio de Ingredientes para Alimentos de Origen Animal, ampliando el escrutinio de los procesos e incrementando las inversiones de capital para los sistemas de calidad. Estas normas superpuestas consolidan el poder entre los operadores a gran escala, permitiéndoles distribuir las inversiones fijas de cumplimiento entre volúmenes mayores.

Volatilidad en el suministro de subproductos avícolas y porcinos

La influenza aviar altamente patógena y la peste porcina africana generan escasez esporádica de materia prima, lo que obliga a los formuladores a recurrir a especies alternativas o pagar precios más altos. El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos informó de 1,616 parvadas de aves infectadas hasta febrero de 2025, con 44 millones de gallinas ponedoras sacrificadas desde octubre de 2024. Los brotes de peste porcina africana en la República Dominicana aumentaron a 58 incidentes mensuales entre febrero y julio de 2025, lo que redujo la producción de carne de cerdo en un 15 % en comparación con los niveles de 2021. En febrero de 2026, una orden federal restringió el movimiento de cerdos vivos desde Puerto Rico, lo que subraya el riesgo continuo de contagio. Esta inestabilidad está impulsando a los productores de alimentos para mascotas y acuicultura a explorar alternativas de digestos multiespecie o a base de insectos, aunque la ampliación de estas nuevas fuentes requiere una inversión y un tiempo considerables.

Análisis de segmento

Según la fuente: Las aves de corral dominan, las variantes de insectos se aceleran.

Se proyecta que el digestato avícola representará el 46.0% del mercado de digestatos animales en 2025, impulsado por la producción mundial de pollos de engorde que alcanzará los 47.1 millones de libras (23.55 millones de toneladas métricas) ese año. Esto garantiza un suministro estable de subproductos, según el Servicio de Investigación Económica (ERS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). El digestato porcino ocupa el segundo lugar debido a su perfil de aminoácidos y su alta aceptación canina, aunque la peste porcina africana causa escasez periódica. El digestato bovino se utiliza en dietas hipoalergénicas especializadas y ciertas formulaciones de acuicultura que valoran rangos específicos de péptidos. El digestato de pescado es esencial en alimentos para gatos marinos y piensos para camarones de alto rendimiento, donde el contenido de omega-3 y el sabor umami mejoran la palatabilidad. El digestato de insectos, aunque pequeño en la actualidad, se prevé que sea el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR del 10.9%, a medida que los reguladores europeos y asiáticos aprueben los hidrolizados de mosca soldado negra y gusano de la harina y se reanuden los flujos de capital hacia nuevas plantas.

El predominio de las aves de corral en el mercado de hidrolizados de subproductos animales refleja las redes integradas de procesamiento que transforman las vísceras y los excrementos de gallinas en hidrolizados competitivos en precio. Los procesadores estadounidenses utilizan sistemas automatizados de temperatura y tiempo que cumplen con los estándares microbiológicos nacionales y de exportación, lo que garantiza una calidad constante. En cambio, los productores de insectos deben construir líneas de hidrólisis especializadas e invertir en secadores por aspersión, lo que retrasa la paridad de precios con las fuentes tradicionales. La solicitud de patente presentada en junio de 2025 para un hidrolizado de proteína de insectos demuestra los avances técnicos, pero la comercialización aún depende de mayores volúmenes de producción y financiación estable. Las marcas centradas en productos con etiquetas limpias o proteínas novedosas ya formulan con hidrolizados de insectos en niveles de inclusión del 0.5 % al 1 %, lo que posiciona al segmento para un crecimiento excepcional una vez que se amplíe la capacidad de producción.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por formato: Polvo, plomos; líquido, ganancias en alimentos húmedos.

Los formatos en polvo representaron el 61.5 % del mercado de digestos animales en 2025, debido a su estabilidad en almacenamiento y compatibilidad con las líneas de extrusión y peletización. El secado por aspersión permite a los fabricantes ofrecer partículas de flujo libre que se mezclan homogéneamente en tamaños de malla de croquetas secas y piensos acuícolas. El digesto líquido ocupa una base menor, pero se expande a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8.4 % entre 2026 y 2031, a medida que los productores de alimentos húmedos para mascotas buscan una cobertura superficial uniforme en trozos y patés. La planta de AFB International (The Ensign-Bickford Industries, Inc.) en Georgia, operativa desde 2024, dedica varias líneas a formatos líquidos anticipándose a este cambio. Las versiones en pasta y lodo siguen siendo un nicho para los pellets acuícolas de alta viscosidad que requieren una fuerte unión y resistencia al agua.

El liderazgo del polvo en la cuota de mercado de los digestos animales persiste porque muchas líneas de alimentos para mascotas aún prefieren las croquetas secas que requieren palatantes con bajo contenido de humedad. Sin embargo, los digestos líquidos ahora ofrecen ventajas como una menor generación de polvo, ciclos de mezclado más cortos y la posibilidad de incorporar emulsionantes que estabilizan los compuestos volátiles del sabor. Las regiones que imponen límites más estrictos de exposición al polvo en las fábricas, especialmente la Unión Europea, fomentan aún más la adopción de líquidos. La planta de palatantes de Symrise AG en Carolina del Sur incorporó la capacidad de doble formato en 2025 para atender a los clientes que alternan entre la compra de polvo y líquido. Los proveedores de equipos informan de un aumento en los pedidos de boquillas de aplicación de líquidos diseñadas para ofrecer pesos de recubrimiento uniformes en cintas transportadoras de alta velocidad, lo que respalda el crecimiento continuo.

Por aplicación: Anclajes de alimentos para mascotas, Impulso de la acuicultura

En 2025, los alimentos para mascotas representaron el 54.0 % del consumo mundial, ya que los perros y los gatos impulsan las ventas minoristas de alto valor que requieren una palatabilidad robusta. Las dietas para perros consumen mayor cantidad de alimento, mientras que las formulaciones para gatos suelen utilizar mayores índices de inclusión debido a que los gatos muestran un comportamiento alimentario selectivo. La planta de Nestlé Purina PetCare Company (Nestlé SA) en Williamsburg Township, Ohio, en construcción desde 2024, incluye sistemas de dosificación de digestos dimensionados para 1.3 millones de pies cuadrados de producción, lo que subraya la posición clave de los alimentos para mascotas. Las dietas terapéuticas y funcionales también dependen de enzimas digestivas para enmascarar el sabor de los suplementos y las proteínas hidrolizadas. Los fabricantes de golosinas, por su parte, incorporan recubrimientos de digestos para diferenciar las líneas de sabores.

Se prevé que la alimentación para acuicultura sea la aplicación de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.5 % hasta 2031, ya que los productores de camarones y peces deben compensar la menor inclusión de harina de pescado mejorando la aceptación del alimento. El mercado de digestos animales para acuicultura está creciendo notablemente en Vietnam, Tailandia e Indonesia, países que actualmente importan harinas de proteína animal a niveles récord. La inclusión de digestos al 1 %-2 % puede mejorar los índices de conversión alimenticia hasta en un 5 %, ofreciendo a los agricultores una atractiva rentabilidad económica. Los piensos de iniciación para ganado utilizan digestos para estimular el consumo en lechones recién destetados y pollitos, a pesar del menor volumen total de este segmento. Los usos experimentales vinculados a los subproductos de la carne cultivada siguen siendo especulativos hasta que se amplíe la capacidad de cultivo celular.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

América del Norte acaparó el 38.0% del mercado de digestos animales en 2025, impulsado por las sedes de multinacionales de alimentos para mascotas, operaciones de procesamiento sofisticadas y altas tasas de tenencia de mascotas. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estimó la producción de ganado vacuno y terneros, además de cerdos y lechones, en 39.22 millones de toneladas métricas en 2024, una base estable de materia prima para los digestos. Nestlé Purina PetCare Company (Nestlé SA), Mars Petcare y The JM Smucker Company operan múltiples plantas con líneas de pulverización de palatantes in situ, lo que refuerza la demanda regional. Los brotes de enfermedades siguen representando riesgos, como la influenza aviar que provoca el despoblamiento de aves de corral y las amenazas de peste porcina africana provenientes del Caribe, lo que resultó en una Orden Federal de 2026 que restringe el movimiento de cerdos. Se espera crecimiento en América del Norte, impulsado por la creciente premiumización, las dietas terapéuticas y las declaraciones de proteína única, que ayudan a contrarrestar la madurez del mercado.

Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.8 % durante el período 2026-2031, impulsada por el aumento de la adopción de mascotas en China e India y por la convergencia del crecimiento de la acuicultura en el sudeste asiático. Se espera que la producción de pollo de China alcance las 17 300 000 toneladas métricas en 2026, con exportaciones de 1,400 000 toneladas métricas, lo que incrementará los insumos para el procesamiento de subproductos animales. AFB International (The Ensign-Bickford Industries, Inc.) abrió una sede en Tailandia en 2024 para la producción local de saborizantes, mientras que Symrise AG comercializa ActiTuna Oil y Actipal para productores de camarones en toda la región. India, aunque más pequeña, está experimentando una migración de los consumidores urbanos de los restos de comida a las croquetas comerciales, lo que aumenta la demanda de digest. La claridad regulatoria sobre las proteínas de insectos está avanzando en Corea del Sur y Tailandia, lo que abre el camino para el futuro suministro de digest por parte de procesadores de mosca soldado negra.

Europa sigue siendo un mercado de consumo clave, impulsado por los grandes centros de producción de alimentos para mascotas en Alemania, Francia y el Reino Unido. Sin embargo, el crecimiento se ve limitado por el Reglamento 1069/2009, que impone costes adicionales y desalienta la entrada de empresas más pequeñas al mercado. Los ingresos de Kerry Group en 2024 reflejaron el crecimiento continuo de su unidad de Sabor y Nutrición, que suministra potenciadores del sabor. En 2024-2025, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria emitió varios dictámenes que confirmaban la seguridad de los hidrolizados de mosca soldado negra y gusano de la harina, lo que facilitó la introducción de productos de digestión de insectos. A pesar de ello, la flexibilidad del suministro a corto plazo puede verse afectada por la volatilidad del mercado porcino en Europa del Este y por los requisitos de documentación más estrictos de la Categoría 3.