Análisis del tamaño y la cuota de mercado de micronutrientes para piensos: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de micronutrientes para piensos animales

Intensificación de la producción ganadera industrial en todo el mundo

El mercado de micronutrientes para piensos animales se está expandiendo a medida que la producción ganadera mundial se orienta cada vez más hacia sistemas industriales que exigen formulaciones de piensos consistentes y escalables. En 2024, la producción mundial de carne alcanzó los 374 millones de toneladas métricas, siendo la carne de ave la que representó la mayor parte, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ^{[1] Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, «Perspectivas alimentarias: Informe bianual sobre los mercados alimentarios mundiales, noviembre de 2025», openknowledge.fao.org} . Esta transición ha impulsado a las fábricas de piensos a adoptar prácticas estandarizadas de inclusión de micronutrientes, garantizando una distribución de nutrientes y una calidad de pienso consistentes en la producción a gran escala. Por ejemplo, según la Federación Europea de Fabricantes de Piensos (FEFAC), la producción total de piensos compuestos de la Unión Europea alcanzó los 147.6 millones de toneladas métricas en 2025, lo que pone de manifiesto la magnitud de la producción organizada de piensos. A medida que aumentan los tamaños de los rebaños y las manadas, incluso pequeñas mejoras en la eficiencia alimenticia y el rendimiento animal ofrecen importantes beneficios económicos. Esta tendencia subraya la importancia de los oligoelementos y las vitaminas en la alimentación animal, lo que respalda la continua expansión del mercado de micronutrientes para piensos animales.

Creciente demanda de proteína animal y de carne, leche, huevos y productos acuícolas de calidad.

El mercado de micronutrientes para piensos animales está experimentando un crecimiento debido a la creciente demanda de proteína animal y productos ganaderos de mayor calidad en los sistemas alimentarios mundiales. Los productores se centran en mejorar la productividad, la salud animal y la eficiencia alimenticia, lo que ha incrementado la importancia de la suplementación equilibrada con micronutrientes. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción mundial de leche alcanzó los 985 millones de toneladas métricas en 2024, lo que indica un crecimiento continuo en la producción láctea. Lograr objetivos de producción más elevados requiere una gestión nutricional precisa, que incluya niveles suficientes de vitaminas y oligoelementos para favorecer la salud animal, la reproducción, la inmunidad y la productividad general. A medida que los sistemas ganaderos se orientan cada vez más hacia el rendimiento, se prevé que la demanda de micronutrientes para piensos se mantenga sólida.

Endurecimiento de las normas de seguridad y trazabilidad de los piensos

El mercado de micronutrientes para piensos se rige por normativas cada vez más estrictas sobre el origen, el control de la dosificación y la documentación del producto. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) aplica estas normas evaluando y autorizando formas específicas de aditivos para piensos en virtud del Reglamento (CE) n.º 1831/2003 de la Unión Europea, garantizando el cumplimiento de las composiciones químicas aprobadas y los límites de inclusión definidos. Por ejemplo, la EFSA ha identificado variaciones significativas en los límites de inclusión de cobre entre especies, que van desde 15 mg/kg de pienso completo para bovinos hasta 150 mg/kg para lechones lactantes, lo que subraya la necesidad de una formulación precisa de micronutrientes y una gestión de la dosificación ^{[2] Fuente: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, «Procedimiento de solicitud de aditivos para piensos», efsa.europa.eu} . Este nivel de precisión requiere una sólida documentación de calidad del proveedor, lo que otorga a las fábricas de piensos que se abastecen de proveedores de micronutrientes certificados una clara ventaja a la hora de demostrar la trazabilidad durante las inspecciones y auditorías. A medida que más regiones refuerzan la supervisión regulatoria de los aditivos e insumos para piensos, el cumplimiento normativo deja de ser solo una carga económica para convertirse en un factor clave de la demanda, lo que respalda el crecimiento sostenido del mercado de micronutrientes para piensos animales.

Transición hacia micronutrientes orgánicos y quelados de mayor biodisponibilidad.

El mercado de micronutrientes para piensos animales se está orientando hacia las formas orgánicas y queladas de minerales debido a su mayor eficiencia de absorción y menor desperdicio de nutrientes. En 2025, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) confirmó que un complejo de cobre(II)-betaína produjo una mayor deposición de cobre en el hígado y el tejido adiposo de la piel de pollos de engorde que en los grupos no suplementados, lo que demuestra su biodisponibilidad superior. Esto es particularmente importante, ya que los límites regulatorios más estrictos sobre la inclusión total de minerales hacen que las formas premium sean más atractivas al ofrecer los mismos efectos biológicos con menores tasas de inclusión. De manera similar, el complejo de manganeso(II)-betaína, con niveles máximos aprobados para peces y especies terrestres, refuerza la tendencia hacia un suministro eficiente de minerales. A medida que los productores se centran cada vez más en la retención de nutrientes, la excreción y el rendimiento general por animal, se prevé un aumento en la adopción de formas premium. Esta creciente preferencia subraya el cambio de la industria hacia soluciones sostenibles y eficientes en el mercado de micronutrientes para piensos animales.

Volatilidad en los costos de los insumos de vitaminas y minerales especializados.

La volatilidad de los costos de los insumos sigue siendo una limitación clave a corto plazo para el mercado de micronutrientes para piensos, ya que la rentabilidad depende en gran medida de un número limitado de proveedores de vitaminas esenciales y oligoelementos especializados. En 2025, DSM-Firmenich informó que las interrupciones en el suministro del mercado mundial de vitaminas generaron una contribución temporal estimada al EBITDA de 150 millones de euros (162 millones de dólares), impulsada por los precios más altos de las vitaminas como resultado de la escasez en el mercado.^{[ 3 ]Fuente: dsm-firmenich, "Actualización comercial del primer trimestre de 2025 de dsm-firmenich", dsm-firmenich, dsm-firmenich.com.} Estas interrupciones en el suministro de vitaminas esenciales para piensos pueden incrementar rápidamente los costes de adquisición para los fabricantes de nutrición animal, lo que lleva a los productores de piensos a retrasar la adopción de oligoelementos orgánicos de alta calidad o a optimizar las tasas de inclusión de micronutrientes para controlar los costes. Si bien la demanda básica de micronutrientes esenciales se mantiene, la volatilidad sostenida de los costes de los insumos puede ralentizar la transición hacia formulaciones de mayor valor, lo que limita el crecimiento del mercado de micronutrientes para piensos animales.

Programas integrados de aditivos para piensos que reducen la diferenciación de micronutrientes de forma aislada.

El mercado de micronutrientes para piensos se enfrenta a una creciente presión competitiva a medida que los proveedores de nutrición animal amplían sus carteras de aditivos integrados, que combinan micronutrientes con fitogénicos, postbióticos, enzimas, probióticos y otros ingredientes funcionales. En lugar de sustituir las vitaminas y oligoelementos esenciales, estos programas nutricionales combinados ofrecen soluciones integrales que simplifican la adquisición y el soporte técnico para los fabricantes de piensos y los ganaderos. Esta tendencia es especialmente evidente en las explotaciones ganaderas comerciales que buscan estrategias integradas para mejorar la eficiencia alimenticia, la salud intestinal y la productividad. A medida que los proveedores se diferencian cada vez más mediante soluciones nutricionales completas en lugar de productos individuales, las ofertas de micronutrientes aislados se enfrentan a una mayor presión sobre los precios y a una menor diferenciación, lo que limita la obtención de valor en el mercado de micronutrientes para piensos.

Análisis de segmento

Por tipo de nutriente: los oligoelementos lideran, mientras que las vitaminas aceleran

El segmento de oligoelementos del mercado de micronutrientes para piensos animales representó el mayor 37.8 % en 2025. Su posición refleja el amplio papel del zinc, el cobre, el manganeso, el selenio y el hierro en la respuesta inmunitaria, la actividad enzimática, la reproducción, la integridad ósea y el control metabólico en casi todas las especies comerciales. El zinc sigue siendo uno de los oligoelementos más utilizados porque favorece la salud de las patas de los pollos de engorde, la resistencia de las pezuñas de las cerdas y la respuesta inmunitaria de los camarones en sistemas de producción muy diversos. El selenio atrae una atención regulatoria particularmente estricta, ya que la Unión Europea establece un nivel máximo de selenio de 0.5 mg/kg de pienso para todas las especies y de 0.2 mg/kg para las fuentes orgánicas de selenio, lo que ha incentivado una reformulación más cuidadosa hacia formas orgánicas más eficientes. El cromo sigue representando una parte menor del mercado de micronutrientes para piensos animales, pero ganó mayor visibilidad después de que la EFSA aprobara el propionato de cromo para todas las especies avícolas en crecimiento en 2025 con un máximo de 0.4 mg de cromo/kg de pienso completo.

Se prevé que el mercado de micronutrientes para piensos animales, específicamente el segmento de vitaminas, experimente el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.9% entre 2026 y 2031. Este crecimiento se ve impulsado por un mayor uso de las vitaminas A, D3, E y K en la avicultura y la producción lechera, donde el rendimiento reproductivo, la inmunidad y la persistencia de la producción dependen de un suministro estable de nutrientes. Las vitaminas hidrosolubles también están adquiriendo mayor importancia en la acuicultura, dado que los sistemas intensivos de cría de camarones y peces responden rápidamente al estrés nutricional, los choques durante el transporte y la variabilidad en la calidad del agua. Las enzimas siguen siendo una parte importante y estable de la formulación general, especialmente las fitasas en las dietas para monogástricos, pero los micronutrientes especializados, como los carotenoides, la colina y los formatos de nutrientes protegidos, están adquiriendo mayor relevancia en los piensos de alta gama. En septiembre de 2025, China publicó la norma T/SDFA 053-2025 para definir las tasas de inclusión recomendadas de astaxantina para especies acuícolas y peces ornamentales, lo que demuestra cómo el uso de carotenoides se está formalizando cada vez más en aplicaciones de piensos de alto valor.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por sector ganadero: la avicultura domina el mercado, la acuicultura cobra impulso.

En 2025, la avicultura representó el 41.6% de la cuota de mercado de micronutrientes para piensos, convirtiéndose en el segmento ganadero más grande. Su liderazgo se debe a la magnitud de la producción de pollos de engorde y gallinas ponedoras, así como a la dependencia del sector de piensos compuestos formulados con precisión que contienen vitaminas y oligoelementos esenciales, lo que genera una demanda constante de micronutrientes para piensos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) informó de una producción de carne de ave de 154.4 millones de toneladas métricas en 2025, lo que subraya la enorme demanda de piensos solo para pollos de engorde. Dentro de la avicultura, las aves reproductoras siguen siendo el grupo más exigente desde el punto de vista técnico, ya que los niveles de vitamina E, selenio, manganeso y carotenoides pueden afectar a la fertilidad, la viabilidad embrionaria y los resultados de la eclosión. Los rumiantes constituyen el siguiente segmento importante del mercado de micronutrientes para piensos, destacando el ganado lechero por su elevado consumo per cápita de selenio, yodo y betacaroteno cuando el contenido mineral del forraje y los cereales no alcanza para cubrir las necesidades de producción.

Los datos de la cosecha de cereales de Alemania de 2025 mostraron niveles de zinc de solo 24.2-39.6 mg/kg de materia seca en todos los tipos de cereales, lo que explica por qué la suplementación directa sigue siendo importante en los sistemas de rumiantes de alto rendimiento. Los cerdos también siguen siendo un segmento importante, ya que las dietas de lechones y cerdas a menudo requieren un control mineral más estricto, incluidos niveles de cobre más altos permitidos para lechones jóvenes según las regulaciones europeas. La acuicultura es el segmento ganadero de más rápido crecimiento, con una CAGR del 7.8% entre 2026 y 2031. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) proyectaron una producción acuícola de 118 millones de toneladas métricas para 2034, un 20% más que los niveles de 2022-2024, y se prevé que la producción de camarones y langostinos registre el mayor crecimiento a nivel de especie. Este crecimiento está impulsando la demanda de micronutrientes para piensos animales, ya que el uso cada vez mayor de ingredientes alternativos y de origen vegetal en la acuicultura reduce la disponibilidad natural de nutrientes esenciales. Como resultado, los fabricantes de piensos incorporan cada vez más vitaminas, oligoelementos, aminoácidos y carotenoides para garantizar una nutrición equilibrada, mantener el rendimiento del crecimiento y preservar la salud animal.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

La región de Asia-Pacífico representó la mayor cuota del mercado de micronutrientes para piensos animales, con un 42.7 % en 2025, y es también el segmento regional de mayor crecimiento, con una CAGR proyectada del 6.8 % entre 2026 y 2031. Este predominio se atribuye a la expansión de la producción comercial de piensos en las cadenas de valor de la avicultura, la ganadería porcina, la industria láctea y la acuicultura. Dentro de la región, China desempeña un papel central debido a su participación mayoritaria en la acuicultura y la producción de huevos a nivel mundial, actividades que dependen de sistemas de alimentación intensivos en micronutrientes. Asimismo, la importante contribución de la India a la producción mundial de leche impulsa una demanda constante de suplementación mineral y vitamínica en los piensos para ganado lechero. Además, las industrias de camarones y pescados del sudeste asiático, orientadas a la exportación, están impulsando la demanda de vitaminas, carotenoides y formulaciones especiales de micronutrientes, lo que refuerza la posición de la región.

América del Norte experimenta un crecimiento moderado, reflejo de su posición de mercado madura pero valiosa. El crecimiento en esta región se debe a la tendencia hacia productos de alta gama, con una creciente demanda de oligoelementos orgánicos, soluciones de micronutrientes específicas para cada especie y formulaciones orientadas al rendimiento. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), un inventario de ganado bovino de 94.2 millones de cabezas a julio de 2025 proporciona una base sólida para los programas de micronutrientes en la producción de carne y leche. México y Canadá contribuyen a una demanda constante gracias a su integración con los sistemas de alimentación y ganadería de América del Norte. En comparación, América del Sur está experimentando un crecimiento más rápido, con Brasil y Argentina adoptando prácticas estandarizadas de suplementación de micronutrientes para apoyar la producción avícola, porcina y bovina orientada a la exportación.

Se prevé que Europa experimente un crecimiento moderado, impulsado por marcos regulatorios estrictos que promueven el uso de formulaciones de micronutrientes de alta calidad. En contraste, Rusia enfrenta obstáculos debido a las sanciones y las políticas de sustitución de importaciones, que limitan el acceso a proveedores extranjeros. Se proyecta que Oriente Medio experimente un crecimiento significativo, respaldado por la creciente adopción de piensos comerciales, el aumento de las inversiones en seguridad alimentaria y la expansión de los sistemas formales de producción ganadera. De manera similar, se prevé que África logre un crecimiento constante a medida que la fabricación de piensos se organice e industrialice, aunque las limitaciones de asequibilidad podrían limitar el ritmo de adopción. En general, se prevé que el mercado de micronutrientes para piensos animales muestre tendencias de crecimiento variadas en las distintas regiones.