Análisis del tamaño y la cuota de mercado de minerales traza para piensos: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de minerales traza para piensos animales

Creciente demanda mundial de proteína animal

Se estima que, en 2024, la producción mundial de carne aumentó un 1.3%, alcanzando los 365 millones de toneladas métricas. Este crecimiento se debió principalmente a la carne de ave, a la que también contribuyó el aumento de la producción de carne de vacuno, mientras que la producción de carne de cerdo y ovino se mantuvo estable. Se observó un crecimiento significativo de la producción de carne en Australia, Brasil, la Unión Europea y Estados Unidos. Además, las perspectivas de la OCDE y la FAO prevén que el consumo alcance los 47.9 millones de toneladas métricas para 2031, lo que subraya la necesidad de raciones más densas y enriquecidas con minerales que sostengan la producción sin ampliar las tierras de cultivo. Según el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, el inventario de cerdos de China se recuperó hasta los 39 millones de cabezas en 2025, lo que impulsó un aumento del 22% en la producción de piensos compuestos que incorporan zinc, cobre y manganeso con índices de inclusión de 80 a 120 partes por millón. La industria avícola india aumentó la colocación de pollos de engorde en un 8% ese mismo año, gracias al apoyo gubernamental a las instalaciones de bioseguridad y a la suplementación mineral adecuada. Tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos están experimentando importantes inversiones por parte de las empresas avícolas, lo que está acelerando la demanda de selenio y zinc quelados en piensos de exportación. El África subsahariana aún se encuentra por debajo del valor de referencia proteico de la Organización Mundial de la Salud en aproximadamente 15 gramos por persona al día, lo que impulsa programas de piensos de inicio financiados por donantes que requieren fortificación mineral. En estas regiones, cada kilogramo adicional de carne consumida se traduce en aproximadamente 14 gramos de oligoelementos suplementarios, una proporción que respalda el crecimiento del volumen a largo plazo. El aumento de los ingresos urbanos, los cambios en las preferencias alimentarias y la expansión de los supermercados también estimulan la compra de proteína animal de mayor calidad, lo que favorece los piensos ricos en minerales. El impulso mundial por la seguridad alimentaria incentiva aún más a los gobiernos a subsidiar los insumos para piensos, lo que indirectamente aumenta la utilización de minerales. En conjunto, estos factores proporcionan al mercado de oligoelementos para piensos un crecimiento duradero, impulsado por el volumen, que se mantiene intacto durante todo el horizonte de pronóstico. 

Biodisponibilidad superior de minerales orgánicos

Los quelatos y proteinatos de aminoácidos demuestran una eficiencia de absorción entre un 20 % y un 40 % mayor que los sulfatos u óxidos inorgánicos, lo que permite a los nutricionistas reducir las tasas de inclusión, manteniendo al mismo tiempo concentraciones óptimas en los tejidos y reduciendo los costos de alimentación entre 0.50 y 1.20 USD por tonelada métrica en grandes explotaciones. En Brasil, el programa Availa de Zinpro, que abarcó 1.2 millones de pollos de engorde en 2025, mejoró los índices de conversión alimenticia en un 12 %, lo que permitió a los productores alcanzar el peso objetivo 3.5 días antes. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria adoptó coeficientes de biodisponibilidad actualizados en 2024, que consideran eficazmente los minerales orgánicos en los cálculos del límite máximo, lo que fomenta la reformulación. Las estrategias híbridas están ganando terreno en el Sudeste Asiático, donde los integradores combinan un 30 % de quelatos orgánicos con un 70 % de inorgánicos y aumentan la penetración orgánica al 25 % para 2027. La mejora de la competencia inmunitaria y el menor estrés oxidativo observados en las aves alimentadas con quelatos reducen los costos de morbilidad, lo que justifica aún más la prima. A medida que las herramientas de alimentación de precisión cuantifican el rendimiento en tiempo real, los beneficios económicos de los minerales orgánicos se vuelven más fáciles de demostrar, lo que impulsa una adopción más rápida. Los préstamos vinculados a la sostenibilidad que recompensan una menor excreción de minerales también atraen a los compradores hacia los quelatos. En conjunto, estas dinámicas garantizan que los minerales orgánicos seguirán reduciendo el dominio de las sales inorgánicas en el mercado de oligoelementos para piensos.

Restricciones regulatorias a los antibióticos promotores del crecimiento

La Directiva de Alimentos Veterinarios de Estados Unidos, que entró en vigor en 2023, eliminó el acceso sin receta a antibióticos de importancia médica, impulsando a los productores hacia el refuerzo inmunitario basado en minerales como el zinc y el cobre. El Reglamento 2019/6 de la Unión Europea prohibió el uso de antibióticos profilácticos en el ganado a partir de 2022 y limitó el óxido de zinc a 150 partes por millón, obligando a los formuladores a adoptar zinc orgánico con mayor biodisponibilidad para mantener la salud intestinal. El Plan de Acción Nacional sobre Resistencia a los Antimicrobianos actualizado de la India impulsó a las principales empresas avícolas y porcinas a aumentar el gasto en minerales traza entre un 8 % y un 12 % para compensar la menor cobertura de antibióticos. La Organización Mundial de Sanidad Animal concluye que una disminución del 1 % en el uso de antibióticos se correlaciona con un aumento del 0.3 % al 0.5 % en la suplementación mineral. A medida que las cadenas minoristas endurecen los estándares de residuos, los compradores especifican etiquetas sin antibióticos que exigen una mayor densidad mineral en las dietas. Las instituciones financieras ahora vinculan el precio de los préstamos a las métricas de reducción de antimicrobianos, lo que favorece indirectamente la fortificación mineral. Los diagnósticos rápidos que miden biomarcadores de salud intestinal hacen que la sustitución de minerales sea más específica y eficiente. En conjunto, estas políticas y señales del mercado impulsan el crecimiento estructural del mercado de oligoelementos para piensos, al menos a medio plazo. 

Beneficios ambientales de la reducción de la excreción de minerales

El estiércol ganadero representa entre el 60 % y el 70 % del cobre y el zinc que ingresan a los suelos en regiones intensivas, lo que impulsó a los Países Bajos a restringir la aplicación de zinc a 12 kilogramos por hectárea al año a partir de 2024. El plan de nitratos de Dinamarca para 2025 vincula los permisos de aplicación de estiércol a la excreción de minerales, lo que genera multas de 16 USD (15 EUR) por tonelada métrica para las granjas que excedan los límites. En Wisconsin, el programa de cobre quelado de Balchem ​​redujo el fósforo en un 42 % en 2025, lo que permitió a las lecherías evitar las costosas tarifas de transporte de estiércol. El Plan Nacional de Acción sobre el Metano Ganadero de Australia identifica la optimización de minerales traza como uno de los métodos, junto con otros métodos, utilizados para mejorar la eficiencia, lo que resulta en una reducción del 4 % al 6 % en las emisiones de metano entérico por kilogramo de carne cuando mejora la eficiencia alimentaria. El estudio del ciclo de vida de 2025 de la Universidad de Wageningen reveló que la sustitución de minerales traza inorgánicos por quelatos orgánicos en las dietas de pollos de engorde puede mejorar la sostenibilidad al reducir la excreción de minerales y el impacto ambiental. Los minoristas de alimentos que persiguen objetivos de emisiones de Alcance 3 prefieren a los proveedores que documentan una menor excreción de minerales, lo que refuerza la demanda de productos orgánicos. Los organismos de certificación incorporan ahora métricas de gestión de minerales en las etiquetas de sostenibilidad, lo que presiona a los integradores para que mejoren sus formulaciones. Los organismos reguladores de Canadá y Alemania están probando pasaportes digitales de estiércol que publican las cargas de minerales traza, lo que añade un riesgo reputacional a la excreción excesiva. Estas fuerzas combinadas posicionan a los quelatos ambientalmente eficientes como una herramienta atractiva para cumplir con los objetivos de cumplimiento normativo y de marca, impulsando la expansión continua del mercado de minerales traza para piensos. 

Prima de alto costo de los minerales traza orgánicos

El zinc y el cobre quelados tienen un precio superior al 30-50% sobre las formas de sulfato, lo que aumenta los costos del alimento terminado entre USD 2.50 y USD 4.00 por tonelada métrica en sistemas de producción avícola y porcina, donde los márgenes netos promedian entre USD 15 y USD 25 por tonelada métrica. En India, el 70% de las plantas de procesamiento atienden a pequeños productores con un flujo de caja limitado, lo que limita la penetración de minerales orgánicos al 12% para 2025. Los aranceles de importación del África subsahariana del 15-25% y los márgenes logísticos del 8-12% mantienen los quelatos fuera del alcance del 80% de los productores. El real brasileño se depreció un 12% frente al dólar en 2025, inflando los costos de los quelatos e impulsando a integradores como BRF SA y JBS SA a limitar la inclusión de minerales orgánicos al 20%. Las mezclas híbridas, que utilizan un 60 % de sales inorgánicas y un 40 % de quelatos, aprovechan aproximadamente el 66.67 % del beneficio de biodisponibilidad, reduciendo a la mitad el precio premium, lo que mantiene un crecimiento anual del 6 % en el segmento orgánico, incluso en medio de la conmoción del precio. Los fabricantes de aditivos para piensos están invirtiendo en la producción local de quelatos para reducir los costes de transporte, pero el escalamiento sigue siendo un proceso que requiere una inversión de capital intensiva. Hasta que surjan economías de escala o se normalicen los precios de los ingredientes, el obstáculo del coste seguirá frenando la adopción y el crecimiento del mercado.

Procesos de registro multirregionales rigurosos

El Reglamento 1831/2003 de la Unión Europea exige expedientes con un coste de entre 0.57 y 1.72 millones de euros (0.66-2.01 millones de dólares) y un plazo de revisión de aproximadamente 36 meses, lo que disuade a las empresas medianas de desarrollar nuevas sustancias químicas de quelación. La norma china revisada de 2024 sobre aditivos alimentarios exige ensayos de 90 días en tres especies de ganado, lo que aumenta los costes de cumplimiento a 8 millones de yuanes (1.1 millones de dólares) y amplía los plazos a 48 meses. La Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India insiste en obtener aprobaciones independientes para cada combinación de mineral y ligando, por lo que los quelatos de metionina de Zinpro obtuvieron la autorización, mientras que las variantes de glicinato siguen pendientes desde 2023. Las actualizaciones del Codex Alimentarius de 2024 no lograron el reconocimiento mutuo, lo que obliga a los exportadores a gestionar entre 15 y 20 regímenes divergentes que añaden entre un 8 % y un 12 % al coste en destino. Esta fricción frena la innovación, limita la elección de productos y modera modestamente la curva de crecimiento del mercado de minerales traza para alimentos para animales. 

Análisis de segmento

Por tipo de mineral: El zinc conduce, el selenio acelera

En 2025, el zinc representó el 43% de los ingresos del mercado de minerales traza para piensos. Su papel fundamental en la modulación inmunitaria y el crecimiento esquelético lo convirtió en un elemento esencial en las dietas de aves, cerdos y rumiantes. Le siguió el cobre, principalmente debido a su uso en raciones para cerdos de crianza, donde la dosificación farmacológica ayuda a estabilizar la salud intestinal durante el estrés del destete. El uso de manganeso se ve impulsado por su inclusión en formulaciones para reproductoras y ponedoras para mantener la integridad de la cáscara en parvadas con alta rotación. El crecimiento del hierro se ve impulsado por su uso en suplementos de pienso para prevenir la anemia en lechones. El selenio está experimentando un rápido crecimiento a medida que la mitigación del estrés térmico cobra cada vez más importancia en las explotaciones ganaderas tropicales.

Se proyecta que el selenio registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.5 % hasta 2031, ya que la levadura orgánica y las formas de selenometionina ofrecen una mayor retención tisular y capacidad antioxidante en el ganado con un alto índice metabólico. El zinc orgánico y las variantes nanoencapsuladas, que alcanzan una absorción intestinal de hasta el 90 %, están reduciendo las tasas de inclusión, lo que disminuye la producción fecal y facilita el cumplimiento de las nuevas normativas sobre carga de suelo en Europa. La demanda de cobre se mantiene estable en regiones sin regulaciones ambientales estrictas, pero los niveles dietéticos promedio están disminuyendo en la Unión Europea, ya que las formas queladas permiten una reducción del 30 % y, al mismo tiempo, sustentan el crecimiento.^{[ 1 ]Fuente: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, «Dictamen científico sobre minerales traza en piensos 2024», efsa.europa.eu}La intensificación de la I+D en la quelación de aminoácidos y la nanoadministración promete mayores ganancias de eficiencia que mantendrán al mercado de minerales traza para alimentos animales en un camino de actualización impulsado por la tecnología.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el ganado: las aves de corral dominan, la acuicultura crece rápidamente

La avicultura representó el 43% en 2025 y la mayor participación en el mercado de minerales traza para alimentación animal, lo que refleja la población mundial de 130 mil millones de aves del sector y sus rápidos ciclos de producción, que exigen una ingesta constante de minerales para obtener rendimientos uniformes en canal. Los rumiantes están en crecimiento, ya que las vacas lecheras de alta producción y el ganado de engorde dependen del zinc y el manganeso para la fortaleza de las pezuñas y la eficiencia reproductiva. La porcicultura contribuye significativamente, ya que el cobre y el zinc aún funcionan como promotores del crecimiento en muchos criaderos de Asia y Sudamérica, a pesar de la creciente presión regulatoria. La acuicultura está experimentando la trayectoria de crecimiento más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.2%, impulsada por las granjas de camarón, tilapia y salmón, que requieren niveles elevados de selenio y zinc para mitigar el estrés oxidativo en los sistemas de recirculación.

El rápido ascenso de la acuicultura se sustenta en la producción de peces de cultivo, que alcanzó los 88 millones de toneladas métricas en 2025, superando por primera vez la captura silvestre e impulsando formulaciones especializadas de minerales traza adaptadas a las necesidades osmorreguladoras específicas de cada especie. Los integradores avícolas están optando por el zinc microencapsulado, que reduce la pérdida de polvo y mejora la uniformidad de la mezcla en molinos de alta velocidad, lo que respalda los contratos de rendimiento con procesadores que penalizan la variación de peso. Los productores porcinos de China y Vietnam continúan dosificando cobre a 150-250 partes por millón para compensar la diarrea posdestete. Sin embargo, el aumento de los límites de carga de suelo probablemente los impulsará hacia quelatos más biodisponibles durante el período de pronóstico. Las marcas premium de alimentos para mascotas también están aumentando los niveles de minerales quelados para favorecer la salud articular y la función inmunitaria en animales de compañía de edad avanzada, lo que supone una pequeña pero rentable fuente de ingresos para el mercado de minerales traza en piensos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de fuente: Lo inorgánico mantiene la escala, lo orgánico gana impulso

Las sales inorgánicas representaron el 70% del mercado en 2025, en línea con las necesidades económicas de las fábricas de piensos básicos en regiones con precios sensibles. Los minerales orgánicos y quelados están creciendo a un ritmo acelerado, impulsados ​​por mejoras documentadas en la conversión alimenticia del 2-4% que compensan parcialmente su sobreprecio del 30-50%. Los productos nano y encapsulados se están expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11%, gracias a su capacidad para evitar la degradación ruminal y dirigirse a los sitios de absorción en animales monogástricos. En 2024, la Unión Europea revisó los coeficientes de biodisponibilidad, favoreciendo los quelatos en los cálculos de límite máximo e impulsando la reformulación en 12,000 explotaciones ganaderas intensivas.

Las premezclas híbridas, que combinan un 40 % de quelatos con un 60 % de sulfatos, están ganando terreno en el Sudeste Asiático, ofreciendo dos tercios de los beneficios de rendimiento a la mitad del precio. En Norteamérica, los integradores adoptan cada vez más contratos de suministro basados ​​en el rendimiento, donde los proveedores de quelatos comparten los beneficios si se alcanzan los objetivos de eficiencia alimentaria, lo que alinea los incentivos para la optimización del valor. La producción local de quelatos en Brasil y China está aumentando para mitigar los riesgos cambiarios y los costos de transporte, un avance que se prevé que reduzca los precios de entrega entre un 5 % y un 7 % para 2028. A medida que la atención regulatoria se centra en la carga de nutrientes del estiércol, se proyecta que la mayor eficiencia de absorción de los quelatos fortalecerá su posición a largo plazo en el mercado de oligoelementos para piensos.

Por forma: Lo seco prevalece, el líquido acelera

Los polvos secos, gránulos y premezclas representaron el 65% de los envíos de 2025, ya que se integran perfectamente con los mezcladores por lotes y se mantienen estables en condiciones de almacenamiento húmedo. Las mezclas líquidas avanzan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.7%, impulsadas por la expansión de los sistemas de dosificación de precisión que dosifican los minerales en tiempo real y reducen la sobreformulación entre un 10 y un 15%. Las normas de seguridad laboral, que endurecieron los límites de polvo de óxido de zinc en 2024, han acelerado la transición hacia las formas líquidas en las plantas de Estados Unidos y Europa. La aplicación por pulverización posterior a la granulación también evita la degradación térmica y mejora la uniformidad en entornos de microinclusión por debajo de 10 partes por millón.

Las penalizaciones por flete para productos líquidos siguen siendo entre un 20 % y un 30 % más altas que para productos secos debido al peso adicional y los requisitos de refrigeración, lo que limita los envíos a los mercados tropicales de África y el sur de Asia, donde la infraestructura de la cadena de frío es limitada. Los minerales secos encapsulados que recubren partículas con matrices lipídicas o polisacáridas unen el rendimiento y la logística, capturando el 8 % del segmento europeo de rumiantes bajo marcas como Selisseo. Las granjas de ponedoras controladas por sensores en el Medio Oeste de Estados Unidos han comenzado a integrar zinc líquido quelado mediante inyectores en línea, lo que resulta en una mejora del 3 % en el grosor de la cáscara del huevo y una extensión de seis días en los ciclos de la parvada. A medida que el análisis del retorno de la inversión se convierta en estándar, los productores asignarán más capital a sistemas que optimicen la eficiencia en forma líquida, impulsando así el mercado de minerales traza para alimentos balanceados en su próxima fase de crecimiento.

Análisis geográfico

América del Norte generó el 35% de los ingresos globales en 2025, impulsado principalmente por los hatos de pollos de engorde y ganado vacuno de Estados Unidos, que consumieron 1.2 millones de toneladas métricas de aditivos minerales. Se proyecta que la región se expandirá a un ritmo constante hasta 2031. La adopción de quelatos líquidos en las lecherías de alimentación de precisión aumentó al 42% de los hatos en Canadá, mientras que los desafíos del estrés térmico en México impulsaron la inclusión de selenio orgánico en los hatos de Jalisco y Veracruz. La penetración del análisis de sensores alcanzó el 18% de las operaciones comerciales, lo que respalda los ajustes minerales basados ​​en datos que protegen los márgenes ante las fluctuaciones de los precios del maíz y la soja.^{[ 2 ]Fuente: Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, “Decimocuarto Plan Quinquenal para la Agricultura Moderna”, moa.gov.cn}.

La región de Asia Pacífico avanza a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.2 % hasta 2031, el ritmo regional más rápido, impulsado por la recuperación de la cabaña porcina de China y la expansión avícola de la India, que, en conjunto, aumentan el tamaño del mercado de minerales traza para piensos de la región cada año. Los subsidios por valor de 15 000 millones de CNY (2100 millones de USD) para las fábricas de piensos modernizadas de China favorecen los minerales quelados, lo que eleva la penetración de los productos orgánicos del 14 % en 2023 al 22 % en 2025. La Misión Ganadera Nacional de la India exige raciones mineralizadas para las lecherías de pequeños productores, lo que crea una base cautiva para sales inorgánicas rentables y, al mismo tiempo, deja margen para quelatos de primera calidad en las lecherías organizadas. El auge de la acuicultura en el Sudeste Asiático absorbe selenio y zinc a tasas de inclusión entre un 20 % y un 30 % superiores a las del ganado terrestre, lo que sustenta un crecimiento de dos dígitos en Vietnam e Indonesia.

Se estima que Europa crecerá a una alta tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC), ya que el estancamiento del número de animales se compensa con los mandatos de sostenibilidad que exigen perfiles de excreción más bajos. El Reglamento 2023/915 impulsó a las fábricas de piensos a adoptar zinc y cobre quelados o incurrir en costes de exportación de estiércol de 30-50 EUR (32-53 USD) por tonelada métrica, lo que desvió la demanda hacia soluciones orgánicas de mayor precio. El Reino Unido aceleró las aprobaciones de aditivos tras el Brexit, acortando la entrada al mercado del manganeso quelado de Balchem ​​en catorce meses y señalando un cambio regulatorio para los innovadores.