Análisis del tamaño y la participación del mercado de maquinaria y equipos agrícolas en Argentina: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de maquinaria y equipos agrícolas en Argentina

La inflación de los costos laborales acelera la adopción de la mecanización

La nómina agrícola de Argentina ha aumentado más rápido que la inflación general, convirtiendo la mecanización en una necesidad operativa en lugar de una opción de ahorro de costos.^{[ 2 ]Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, “Inclusión financiera para una agricultura climáticamente inteligente”, iadb.org}Los productores añadieron 44 millones de hectáreas de soja en 2024/25, el mayor incremento desde 2015/16, lo que amplía la disponibilidad de mano de obra en el campo durante períodos de siembra y cosecha más cortos. Los tractores de mayor potencia, las sembradoras de gran capacidad y las sembradoras de labranza mínima son ahora los preferidos para adaptarse a plazos más ajustados. Los registros de patentes para maquinaria agrícola crecieron un 43.9 % en el primer trimestre de 1, lo que subraya la demanda de equipos innovadores que reducen las horas de trabajo por hectárea. El aumento de los costos laborales también está impulsando a las cooperativas a agrupar capital para flotas de maquinaria compartida, una práctica que magnifica la demanda de reemplazo en varias explotaciones simultáneamente.

El mantenimiento predictivo basado en IoT reduce el tiempo de inactividad

Las mejoras de conectividad están redefiniendo la forma en que los agricultores gestionan el tiempo de actividad de sus equipos. CNH Industrial y Telecom Argentina desplegaron cobertura 4G en 500 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, lo que permitió obtener información de diagnóstico en tiempo real de cosechadoras y tractores. John Deere aspira a conectar 1.5 millones de máquinas en todo el mundo para 2026, con integración completa de Starlink en Sudamérica en dos años. Los sensores transmiten datos de vibración, combustible y ambientales a paneles en la nube que predicen fallas antes de que inmovilicen activos críticos. Los agricultores ahora pueden coordinar la rotación de máquinas en campos adyacentes y solicitar repuestos con antelación, lo que reduce los retrasos en la cosecha que comprometen la calidad del grano. Los fabricantes están invirtiendo fuertemente en la capacitación de técnicos. Solo CNH Industrial NV ha capacitado a 11,000 2019 especialistas de servicio desde XNUMX mediante programas de realidad virtual para garantizar que las herramientas digitales se traduzcan en mejoras mensurables del tiempo de actividad.^{[ 3 ]Fuente: CNH Industrial, “CNH Industrial amplía la conectividad en el campo”, cnh.com}.

Acceso a financiación climática multilateral para mejoras en tecnología agrícola

Los fondos concesionales de la banca de desarrollo están acortando el plazo de amortización de la inversión en riego de precisión y tractores de bajas emisiones. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de USD 100 millones destinado a la modernización del riego y al apoyo a 25,000 productores rurales. Un crédito complementario de USD 3.7 millones respalda proyectos piloto de tecnología validados por el instituto nacional de investigación INTA, lo que reduce el riesgo de adopción para los pequeños agricultores. FMO, FinDev Canada y Rabobank sindicaron USD 80 millones a la Asociación de Cooperativas Argentinas, creando una cartera de crédito para equipos para 50,000 agricultores. Con parámetros climáticos integrados en los convenios de préstamo, los prestatarios están optando por maquinaria que reduce el consumo de diésel, admite la siembra a tasa variable y califica para los flujos de ingresos por carbono. De esta manera, el mercado argentino de maquinaria agrícola está alineando la disponibilidad de capital con la implementación de tecnologías bajas en carbono.

Los fabricantes de equipos originales (OEM) cambian a modelos de arrendamiento de equipos como servicio

Los fabricantes se están transformando en proveedores de servicios. Deere & Company Credit Company Financiera registró un crecimiento de activos del 72.1 % en 2025, ya que más agricultores alquilaron maquinaria en lugar de comprarla directamente. Los bancos locales introdujeron préstamos en dólares estadounidenses con un interés del 0 % vinculados al flujo de caja de la cosecha, lo que fomenta los reembolsos estacionales que se ajustan a los ciclos de ingresos. AGCO Corporation recaudó capital nuevo mediante una emisión de pagarés por 45 millones de dólares, lo que indica un compromiso a largo plazo para financiar suscripciones de equipos. Los contratos de servicio incluyen diagnóstico remoto, actualizaciones de software y tiempo de actividad garantizado, redefiniendo la forma de generar valor en el mercado argentino de maquinaria agrícola. Los agricultores evitan grandes desembolsos de capital, mientras que los fabricantes de equipos originales (OEM) obtienen ingresos en forma de anualidades.

Riesgo crediticio vinculado a la moneda para préstamos para equipos agrícolas

Dado que el 80% de los productores se endeudan en dólares estadounidenses, la volatilidad del peso sigue siendo una amenaza estratégica. Una rápida depreciación del peso puede duplicar la carga de pago en moneda local, mientras que el aumento de las tasas estadounidenses incrementa los costos de los intereses. La creciente cartera de préstamos de Deere & Company Credit aumenta su exposición a las fluctuaciones cambiarias, y cualquier restricción al crédito con financiación extranjera podría detener los ciclos de reemplazo. Los distribuidores están comenzando a cubrir sus cuentas por cobrar, pero la cobertura es escasa fuera de los grandes concesionarios. Esta dependencia del financiamiento en dólares, si bien actualmente es ventajosa, podría revertirse rápidamente si las condiciones financieras globales se endurecen o si el perfil de riesgo soberano de Argentina se deteriora, lo que podría limitar la inversión en equipos y el crecimiento del mercado.

Cibervulnerabilidad en los controles de equipos autónomos

Las cosechadoras conectadas y los tractores sin conductor amplían la superficie de ataque para actores maliciosos. Las investigaciones destacan posibles vías de manipulación de la red, el hardware y la IA que podrían paralizar las flotas durante la cosecha. A medida que los fabricantes de equipos originales (OEM) aceleran el uso de maquinaria definida por software, los operadores agrícolas básicos se enfrentan a una pronunciada curva de aprendizaje en ciberseguridad. Las aseguradoras se apresuran a fijar el precio de los seguros cibernéticos, pero la ausencia de datos históricos de pérdidas mantiene las primas elevadas. Esta vulnerabilidad podría limitar la adopción de equipos autónomos avanzados o requerir una inversión adicional sustancial en infraestructura y formación en ciberseguridad, lo que podría ralentizar la transición del mercado hacia sistemas agrícolas totalmente automatizados.

Análisis de segmento

Por tipo: Los tractores anclan el mercado a pesar del aumento del riego

Los tractores representaron el 46.8% del mercado argentino de maquinaria y equipos agrícolas en 2024, lo que refleja la versatilidad de la categoría en sus diversas carteras de cultivos. Los agricultores prefieren tractores de mayor potencia y múltiples implementos que admitan rotaciones de soja y maíz. La demanda de reemplazo está en aumento debido a que la edad promedio de los tractores ya supera los 12 años en provincias clave. El impulso de las ventas se ve reforzado por los préstamos en dólares que fijan los precios de los equipos a pesar de las fluctuaciones de la moneda local. Se proyecta que el segmento de maquinaria de riego crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.2% hasta 2030, impulsado por opciones de financiamiento favorables para sistemas de riego por pivote y goteo que ahorran agua. Actualmente, solo el 5% de los 39 millones de hectáreas cultivadas del país se riegan, por lo que el potencial de crecimiento sigue siendo significativo. Los fabricantes que ofrecen software de control de bombas y sensores de humedad en campo están aprovechando la ventaja de ser pioneros.

Se proyecta que el tamaño del mercado argentino de maquinaria y equipos agrícolas para la venta de tractores aumentará de forma constante durante el período de pronóstico, pero los sistemas de riego generarán el mayor crecimiento incremental de ingresos. Los fabricantes de equipos originales (OEM) están rediseñando los tractores para integrarlos con acoplamientos hidráulicos listos para usar que accionan los inyectores de fertilizantes sobre pivotes, creando un segmento transversal. La planta de CNH Industrial NV en Córdoba, que produce 4,000 tractores al año, ha incorporado opciones de chasis reforzado para facilitar el remolque de sistemas de riego. Los concesionarios informan que las explotaciones agrícolas que instalan sistemas de riego suelen actualizar los tractores simultáneamente para garantizar la potencia adecuada y la compatibilidad telemática. Este patrón de doble compra magnifica el impacto en los ingresos de cada nuevo proyecto de riego, lo que refuerza la importancia estratégica de la gestión del agua en el mercado argentino de maquinaria agrícola.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Argentina sigue siendo el epicentro de la mecanización sudamericana. Las provincias pampeanas de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa concentran la mayor parte de las ventas de equipos, la capacidad de servicio y la producción manufacturera, consolidando así el mercado argentino de maquinaria agrícola. Buenos Aires lidera la adopción de conectividad después de que CNH Industrial NV y Telecom Argentina extendieran la cobertura 4G a 500 hectáreas, lo que permite el diagnóstico por IoT y el control preciso de insumos. Córdoba alberga el mayor centro de producción del país, donde CNH Industrial NV produce 2,000 cosechadoras, 800 cabezales y 4,000 tractores al año y recientemente consolidó las operaciones de la marca mediante una modernización de 30 millones de dólares. La expansión del 7% de la superficie de soja de Santa Fe, que alcanzará los 44 millones de hectáreas en 2024/25, impulsa una fuerte demanda de sembradoras y cosechadoras de alta capacidad que integren tecnología de tasa variable. Dado que más del 80% de las tierras de cultivo de las Pampas se cultivan sin labranza, los productores también invierten fuertemente en sembradoras de precisión y herramientas de gestión de residuos de cultivos que optimizan las ganancias por créditos de carbono.

Provincias del norte como Salta, Tucumán y Santiago del Estero conforman el clúster de maquinaria de riego de mayor crecimiento, impulsado por la escasez de agua y la diversificación hacia cultivos especializados. Una línea de crédito de USD 100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, destinada a infraestructura de riego, está ampliando la adopción de pivotes y líneas de goteo entre 25,000 pequeños agricultores, muchos de los cuales cultivan tierras donde actualmente solo el 5% se riega. Las plataformas de labranza mínima que califican para primas ambientales están ganando terreno a medida que las autoridades provinciales endurecen los estándares de sostenibilidad, lo que impulsa aún más las ventas de tractores híbridos-eléctricos en el mercado argentino de maquinaria y equipos agrícolas.

Las provincias patagónicas, en particular Río Negro y Neuquén, presentan una demanda específica centrada en la rotación de ganado y granos, así como en la horticultura de alto valor. Los sistemas de goteo han duplicado la producción de cebolla en Río Negro, y el 50% de la cosecha se exporta ahora a Brasil, lo que impulsa la compra de formadoras de bancales, trasplantadoras y accesorios para la cadena de frío especializados. En Neuquén, los proyectos piloto patrocinados por FONTAGRO en Picún Leufú implementan riego por goteo inteligente para aumentar la producción de forraje en condiciones áridas, lo que genera demanda de tractores multicultivo de baja potencia que pueden alternar entre el trabajo en huertos y pasturas. La proximidad a los puertos del Atlántico agiliza los flujos de exportación, por lo que los productores suelen adoptar maquinaria compatible con ISO-bus para la trazabilidad completa del producto. En conjunto, estas particularidades regionales exigen que los fabricantes de equipos originales (OEM) adapten los kits, la logística de repuestos y los programas de posventa a cada provincia, lo que refuerza la importancia estratégica de las redes de distribuidores locales en el mercado argentino de maquinaria y equipos agrícolas.