Análisis del tamaño y la cuota de mercado del cartón en Argentina: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias y perspectivas del mercado argentino de cartón

Creciente demanda de envases reciclables para el comercio minorista y la industria alimentaria.

El marco normativo argentino para los envases posconsumo se acercó al cambio en 2025, a medida que varios proyectos de ley de Responsabilidad Extendida del Productor avanzaron en el Congreso y establecieron obligaciones para los productores en cuanto a los sistemas de recolección y recuperación. ^{[1] Argentina Cámara de Diputados, “Proyecto de Ley, Gestión de Envases y Embalajes Post Consumo,” Cámara de Diputados de la Nación, www4.hcdn.gob.ar} Esta dirección está incentivando a los minoristas de alimentos y a los fabricantes de marcas a favorecer los formatos de cartón con claras declaraciones de reciclabilidad antes de que se finalice un mandato nacional. El cambio no se limita al control de costos, ya que la elección del embalaje está cada vez más ligada a la planificación del cumplimiento y al posicionamiento de la marca en los canales minoristas formales. Si el embalaje no reciclable conlleva un recargo por recuperación futura, el cartón se vuelve más competitivo al nivel de costo de entrega, incluso sin un cambio importante en las preferencias del consumidor. Esto es importante para el mercado argentino del cartón porque los equipos de compras ya están considerando la exposición futura al cumplimiento cuando definen las especificaciones del embalaje. También otorga a los convertidores con capacidades comprobadas de cartón reciclado o reciclable una posición más sólida en las conversaciones con los clientes.

Expansión de la demanda de envases asépticos para líquidos y productos lácteos

El envasado aséptico de líquidos sigue estando estrechamente ligado a la gran base láctea de Argentina y a la demanda constante de leche UHT, zumos y bebidas de origen vegetal. En abril de 2026, Tetra Pak y Sterilgarda Alimenti lanzaron el primer cartón aséptico de 1 litro con una capa barrera a base de papel, respaldado por una inversión de 60 millones de euros (64.8 millones de dólares) en planta piloto y capaz de alcanzar hasta un 90 % de contenido renovable cuando se combina con polímeros de origen vegetal. ^{[2] Tetra Pak, “Tetra Pak y Sterilgarda Alimenti lanzan el primer cartón aséptico de 1 litro con barrera a base de papel”, Tetra Pak, tetrapak.com} Esta trayectoria tecnológica es directamente relevante para las marcas argentinas de lácteos y bebidas que buscan reducir el impacto ambiental del envasado de líquidos antes de que la normativa se endurezca aún más. La demanda de cartón para envasado de líquidos está, por lo tanto, respaldada por dos fuerzas: el volumen de bebidas orgánicas y un cambio gradual del vidrio y el PET hacia la distribución a temperatura ambiente basada en cartón. Esta misma tendencia perpetúa la dependencia de las importaciones para los grados de mayor rendimiento, ya que los productores locales aún no ofrecen la misma capacidad de barrera a gran escala. Para el mercado argentino del cartón, esto significa que la demanda de envases para líquidos puede aumentar incluso mientras la cadena de suministro siga siendo selectiva y dependiente de las importaciones.

Premiumización de envases plegables para alimentos, bebidas y productos de cuidado personal.

Las normas argentinas sobre el etiquetado frontal de los envases han hecho que la impresión de precisión sea más importante para los formatos de cartón de marca. La Disposición 11362/2024 de la ANMAT formalizó los requisitos actualizados para el etiquetado frontal, y estas normas aumentan la necesidad de superficies estables, registro de impresión limpio y control dimensional confiable para los envases de alimentos. ^{[3] Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, “Disposición 11362/2024,” Boletín Oficial de la República Argentina, boletinoficial.gob.ar} Como resultado, el cartón blanqueado sólido y el cartón para cajas plegables están ganando preferencia sobre el cartón con líneas blancas en aplicaciones donde el brillo, la retención de tinta y la consistencia de la inspección son más importantes. Los propietarios de marcas también están invirtiendo más en gofrado, tintas metálicas y acabados superficiales porque el impacto en el estante sigue siendo un diferenciador clave en supermercados y farmacias. Esa combinación eleva el requisito de grado promedio dentro de las cajas plegables en lugar de simplemente agregar volumen. En el mercado argentino de cartón, la premiumización está, por lo tanto, ligada tanto a la regulación como a las necesidades de comercialización. También favorece a los convertidores que pueden mantener un control de proceso más estricto en trabajos que requieren especificaciones más elevadas.

Adopción de embalajes secundarios ligeros y compatibles con el comercio electrónico

La actividad de venta online en Argentina ha alcanzado una escala en la que las necesidades de embalaje se ven cada vez más condicionadas por la eficiencia de la entrega, más que por la mera presentación en los estantes. El embalaje secundario ahora debe proteger los productos durante la última milla, limitando el exceso de material y el peso del envío. Este cambio está impulsando la relevancia de las cajas plegables ligeras y los formatos de cartón microcanalado en accesorios electrónicos, productos de salud y bienestar, y kits de alimentos para la venta directa al consumidor. También beneficia a los convertidores de impresión digital, ya que muchas marcas online prefieren tiradas cortas y personalizadas que se ajusten a perfiles de pedidos más pequeños y ciclos de renovación de productos más rápidos. Esta demanda es especialmente útil para los convertidores que pueden gestionar trabajos de entre 5,000 y 50,000 unidades sin largos tiempos de preparación. A medida que la logística del comercio electrónico se extiende a más regiones, el mercado argentino del cartón encuentra una nueva vía para la demanda de embalaje secundario, más allá de los canales tradicionales de los supermercados.

Costos de pulpa volátil, energía e insumos químicos importados

La base de costos para la producción de cartón en Argentina sigue estando inusualmente expuesta a la importación de pulpa, productos químicos especiales y blanqueadores ópticos. Una parte significativa de la pulpa virgen blanqueada aún proviene de Uruguay, Brasil y Chile, mientras que muchos insumos especiales se obtienen de Europa y Norteamérica. Esto hace que las empresas transformadoras sean altamente sensibles a las fluctuaciones del tipo de cambio y a la volatilidad del flete, especialmente cuando se debe importar cartón de alta calidad con poca antelación. La energía es otro factor de presión, ya que el aumento de los costos de los servicios públicos industriales repercute directamente en los márgenes de producción y transformación de papel. Las empresas transformadoras que trabajan con contratos de suministro a precio fijo no siempre pueden trasladar rápidamente esos aumentos a los propietarios de las marcas. En el mercado argentino del cartón, esto genera la mayor presión para las empresas locales medianas que no cuentan con las mismas herramientas de cobertura ni las mismas opciones de abastecimiento interno que los grandes operadores integrados.

Capacidad limitada para revestimientos de barrera y paneles especiales a nivel nacional.

Argentina aún carece de un suministro nacional a escala comercial de cartón para envases líquidos con recubrimiento de barrera avanzado y cartón blanqueado sólido para usos premium. Esta brecha obliga a los clientes de los sectores farmacéutico, cosmético y de bebidas asépticas a depender de importaciones de fábricas europeas con costos de entrega más elevados. Los resultados anuales de Mayr-Melnhof Group para 2025 indicaron que no se esperaba una mejora significativa en las condiciones del mercado en 2026, un contexto que no fomenta la creación de nueva capacidad regional de cartón especializado a corto plazo. ^{[4] Mayr-Melnhof Group, “Annual Results 2025”, Mayr-Melnhof Group, mm.group} La limitación se agrava a medida que los sistemas de barrera acuosa libres de PFAS ganan importancia en aplicaciones de contacto con alimentos, mientras que la infraestructura de recubrimiento local sigue siendo limitada. Por lo tanto, los grados especiales importados tienen poder de negociación en los precios cuando la capacidad global se reduce y los compradores locales necesitan continuidad. Es probable que el mercado argentino de cartón siga expuesto a este problema hasta que algunos propietarios de marcas importantes estén dispuestos a respaldar la inversión local con compromisos de volumen a largo plazo.

Análisis de segmento

Por grado de producto: Base de volumen de aglomerado con revestimiento blanco, tablero para servicio de alimentos que marca el ritmo de crecimiento

El cartón con revestimiento blanco representó el 36.21% de la cuota de mercado del cartón en Argentina en 2025, convirtiéndose en la base de volumen para la gama más amplia de usos de embalaje cotidianos. Siguió siendo el sustrato principal para artículos del hogar, embalaje secundario de alimentos procesados ​​y formatos listos para la venta minorista que dominan los canales de supermercados. Su núcleo de fibra reciclada y su revestimiento superior con recubrimiento blanco mantienen la calidad atractiva en aplicaciones sensibles al costo donde la calidad de impresión sigue siendo importante. La demanda también se benefició de la estabilización parcial del poder adquisitivo de los hogares hasta 2025, lo que impulsó la recuperación de los productos envasados ​​de marca propia y de consumo masivo. El cartón para servicios de alimentos es la calidad de más rápido crecimiento en el mercado argentino de cartón, con una CAGR proyectada del 6.36% hasta 2031. Este ritmo está ligado a las plataformas de entrega de alimentos y la expansión de los restaurantes de servicio rápido, que requieren formatos para llevar a base de cartón rígido y resistente a la grasa.

El cartón sólido blanqueado sigue siendo un producto especializado, dependiente de las importaciones, pero desempeña un papel fundamental en el envasado de productos farmacéuticos, cosméticos y alimentos para exportación. Estas aplicaciones requieren brillo, una superficie más limpia y una compatibilidad fiable con estándares de impresión y cumplimiento más estrictos. El cartón sólido sin blanquear se utiliza principalmente donde la resistencia estructural es crucial, sobre todo en envases de líquidos más pesados ​​y algunos formatos de embalaje industrial. El cartón plegable se sitúa entre las necesidades de productos de alta gama y los productos básicos, y se utiliza en el consumo diario de alimentos, bebidas y artículos para el hogar a través de las líneas de impresión offset y flexográfica instaladas en el país. Por lo tanto, la industria argentina del cartón está pasando gradualmente de una fuerte dependencia del cartón blanco estándar a una gama más diversificada que incluye productos de mayor especificación. El lanzamiento de la barrera a base de papel de Tetra Pak en 2026 también refuerza la justificación comercial para un rendimiento más avanzado del cartón en el envasado de líquidos a lo largo del tiempo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por formato de envase: Las cajas plegables dominan el mercado, los envases para líquidos lideran la aceleración.

Los envases plegables representaron el 57.16 % del mercado argentino de cartón en 2025, lo que le otorgó a este formato una clara mayoría en términos de valor. Esta posición refleja su uso en aplicaciones de alimentos, productos farmacéuticos, cuidado personal y tabaco, que en conjunto conforman el núcleo de la producción de bienes de consumo de marca en el país. El liderazgo de este formato se sustenta en su capacidad para combinar protección, atractivo visual y eficiencia en el lineal en una sola estructura. También se ve reforzado por los requisitos de calidad más estrictos en el envasado de productos para el cuidado de la salud y nutracéuticos, donde las tolerancias dimensionales son más importantes que nunca. El envasado de líquidos avanza a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.01 % hasta 2031, lo que lo convierte en el formato de envasado de mayor crecimiento en el mercado argentino de cartón. Este crecimiento se debe al mayor uso de envases asépticos en aplicaciones de lácteos, jugos y bebidas de origen vegetal.

Los formatos de funda y bandeja siguen siendo importantes en las cadenas de alimentos frescos y productos agrícolas, donde la rigidez y la resistencia a la humedad influyen en las decisiones de compra. Otros formatos de envase, como vasos y recipientes para servicios de alimentación, también están ganando terreno a medida que más operadores buscan alternativas a base de fibra para el consumo fuera del hogar. Este cambio está estrechamente relacionado con la expansión de la entrega de comida a domicilio y los restaurantes de comida rápida, donde la portabilidad y la resistencia a la grasa son esenciales. También respalda los grados diseñados para el contacto directo con alimentos y una mejor gestión al final de su vida útil que varias alternativas de plástico. El lanzamiento de Tetra Pak en 2026 demostró que la tecnología de barrera en los envases de cartón para líquidos está evolucionando hacia un mayor contenido de papel y mejores credenciales de reciclabilidad. Durante el período de pronóstico, la sustitución del plástico por cartón debería mantener los envases plegables y los envases para líquidos en el centro del desarrollo de formatos en el mercado argentino de cartón.

Por sector de usuario final: El sector alimentario mantiene su liderazgo en volumen, mientras que el farmacéutico y el sanitario impulsan el aumento de valor.

El segmento de alimentos mantuvo la mayor participación en la industria argentina del cartón, con un 41.13% en 2025, lo que le otorga la base de demanda más amplia entre todos los usuarios finales. Este liderazgo se debe a la sólida base agroalimentaria y de procesamiento de granos del país, que sustenta cereales, pasta, galletas, snacks y productos lácteos envasados. La base de clientes también se encuentra ampliamente distribuida en las principales zonas industriales, lo que contribuye a mantener diversificada la demanda de empaques. La provincia de Buenos Aires y Córdoba siguen siendo especialmente importantes, ya que albergan densos clústeres de fabricantes de alimentos y co-envasadores. Se proyecta que el empaque farmacéutico y para el cuidado de la salud crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.62% hasta 2031, la más rápida entre las aplicaciones de usuario final en el mercado argentino del cartón. Este crecimiento está vinculado a la creciente producción de medicamentos genéricos, el aumento de los volúmenes de nutracéuticos y productos de salud de venta libre, y los requisitos más estrictos de etiquetado y control de impresión bajo las normas de la ANMAT.

La demanda de bebidas está estrechamente ligada al envasado aséptico de líquidos, especialmente en las categorías de leche UHT, zumos de frutas y productos lácteos fortificados. Por lo tanto, las principales cooperativas lácteas y las empresas de bebidas de marca siguen siendo importantes usuarias de cartón para envasado de líquidos. El tabaco es una categoría con un volumen decreciente, pero los paquetes de cigarrillos premium aún mantienen un valor unitario gracias al cartón gofrado y los acabados de impresión metalizada. El sector de cosméticos y artículos de aseo personal es un nicho de crecimiento más activo, particularmente en los envases premium vendidos a través de cadenas de farmacias y tiendas especializadas en belleza. Otras industrias usuarias finales, como juguetes, ropa, repuestos para automóviles y artículos para el hogar, representan una demanda fragmentada, cubierta principalmente por cartón blanco revestido y cartón reciclado. La industria argentina del cartón combina así una amplia base alimentaria orientada al volumen con un segmento premium más pequeño pero de rápido crecimiento en aplicaciones reguladas para el sector sanitario.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

La provincia de Buenos Aires se posiciona como la principal región del país, con una clara ventaja. Combina una importante base manufacturera con la mayor concentración de producción de bienes de consumo del país. Fabricantes de alimentos, productores farmacéuticos y empresas de envasado se agrupan a lo largo del corredor metropolitano e industrial, lo que proporciona a los transformadores una base de clientes estable. Esta concentración contribuye a que la demanda se mantenga más sólida incluso cuando la economía en general se desacelera. Buenos Aires también sigue siendo el punto de entrada más importante para la distribución de cartón premium y especializado al mercado argentino.

El papel de Córdoba se ve reforzado por una de las zonas agroalimentarias más importantes de Sudamérica en los sectores de lácteos, cítricos, granos y proteínas. Esto le proporciona a la provincia una sólida base para la producción de alimentos envasados ​​y para la modernización de los envases, con miras a la exportación. La demanda aquí difiere de la de Buenos Aires, ya que los productos destinados a la exportación requieren un cumplimiento normativo más estricto y una presentación visual más atractiva para los compradores internacionales. La provincia también está adquiriendo mayor relevancia en la innovación de envases, gracias al aumento de eventos del sector y la colaboración con proveedores. El Instituto Argentino del Envase confirmó a Córdoba como sede de la primera edición de la Master Feria Tecno Alimentaria Envase-Alimentek 2026, lo que subraya su creciente influencia en el desarrollo de envases.

El resto de Argentina, incluyendo Santa Fe, Mendoza, Tucumán y las provincias patagónicas, sigue constituyendo una base de demanda significativa dentro del mercado argentino del cartón. Santa Fe mantiene su relevancia gracias a su actividad papelera y de cartón ondulado, que también compite por la fibra reciclada utilizada por los transformadores de cartón. Mendoza respalda la demanda de formatos premium de cajas plegables para regalos y transporte, vinculados al sector vitivinícola y a las necesidades de distribución refrigerada. Tucumán está incrementando la demanda de cajas plegables gracias al procesamiento de azúcar y cítricos, mientras que un mayor acceso logístico está impulsando gradualmente el uso de cartón en las provincias del sur, que antes tenían mayores limitaciones de transporte.