| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 11.00 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 14.46 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 5.63% |
| Concentración de mercado | Alto |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de piensos compuestos en Argentina por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de piensos compuestos de Argentina será de 11.00 millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 14.46 millones de dólares en 2030, con una CAGR del 5.63% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- La demanda de alimentos de mayor valor y calidad, como carne, huevos y leche, está aumentando en el país. Este cambio se debe a la creciente demanda de una mayor variedad de alimentos y una mayor ingesta de proteínas. Estos cambios en los patrones de consumo, sumados a un importante crecimiento demográfico, han dado lugar a aumentos sustanciales de la demanda total de productos animales en Argentina. Se prevé que esta tendencia continúe en los próximos años.
- Es probable que el mercado de piensos compuestos para animales de carne experimente un crecimiento más lento en el país debido a la disminución del consumo per cápita como resultado de los altos precios provocados por la inflación. Según un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el consumo per cápita de carne de vacuno en 2024 se estima en aproximadamente 45 kilos, el más bajo de los últimos 110 años. Se prevé que esta tendencia a la baja continúe debido a la competencia de las aves de corral, que tienen precios competitivos, y a una expansión continua prevista de la producción y el consumo de carne de cerdo y de aves de corral. Sin embargo, es probable que el consumo de carne de vacuno se recupere en 2025 como resultado de la previsión de mayores suministros, lo que conduciría a un aumento del consumo y las exportaciones. Además, se prevé que un mayor poder adquisitivo fomente un mayor consumo general.
- A medida que los precios de la carne de vacuno aumentan durante la recesión económica, los consumidores han optado por la carne de ave como fuente de proteínas, lo que ha aumentado el consumo de piensos para aves de corral. En los últimos años, los precios del pollo han aumentado más lentamente que los de la carne de vacuno, lo que ha fomentado el cambio de la carne de vacuno al pollo en los mercados sensibles a los precios. Más allá de los factores económicos, el pollo se ha ganado la reputación, sobre todo entre los consumidores más jóvenes y las mujeres, de ser una alternativa más saludable a la carne de vacuno. Es probable que esto impulse el consumo de piensos para aves de corral en el país, ya que es probable que la producción aumente con esta tendencia.
Tendencias y perspectivas del mercado argentino de piensos compuestos
La alimentación de las aves de corral está experimentando un mayor crecimiento
- Los problemas actuales de Argentina, como el lento crecimiento y la elevada inflación, han reducido el poder adquisitivo de grandes segmentos de la población, lo que ha dado lugar a un menor consumo de carnes costosas. Sin embargo, el sector de alimentos para aves de corral está experimentando una importante expansión a medida que aumenta el consumo interno de carne de aves de corral, impulsado por su precio competitivo en comparación con otras carnes. Los consumidores están recurriendo cada vez más a las aves de corral como una opción proteica más asequible en respuesta a las presiones económicas.
- En febrero de 2023, la industria avícola argentina sufrió un revés importante debido a un brote de gripe aviar, lo que provocó una disminución de las exportaciones avícolas. El sector respondió rápidamente implementando rigurosas medidas de bioseguridad a nivel de granja. Estos esfuerzos resultaron eficaces, ya que las granjas se declararon libres de gripe aviar en agosto de 2023, un estatus reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH). Posteriormente, las exportaciones de carne de aves de corral han experimentado un aumento sustancial. El USDA estima que las exportaciones avícolas probablemente aumentarán un 18%, alcanzando las 170 mil toneladas métricas en 2024, lo que se espera que impulse el crecimiento del mercado de alimentos para aves de corral.
- Desde agosto de 2024, el gobierno argentino ha reducido el impuesto a las exportaciones de todos los productos avícolas y de carne de vacuno, fijando la tasa para las aves de corral en el 6.75%, frente al 9% anterior. Esta medida forma parte de una iniciativa más amplia para desregular la economía local mediante la reducción de los aranceles sobre los insumos agrícolas y la apertura de los mercados internacionales, estimulando así la producción avícola. Se espera que este cambio de política tenga un impacto positivo en el mercado de alimentos para aves de corral en el país.
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Los piensos para rumiantes dominan el mercado
- Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el ganado lechero del país supera los 1.56 millones de cabezas. La distribución de la producción de leche está concentrada, ya que aproximadamente el 5% de las explotaciones lecheras concentran el 24% de las vacas lecheras del país. La presencia de grandes explotaciones indica también un mayor uso de piensos compuestos para mantener la población y el bienestar de los rebaños.
- Los productores lecheros argentinos dependen en gran medida de insumos de producción nacional, incluidos piensos y otros suministros. Los efectos del clima y las interrupciones de la cadena de suministro han aumentado los precios de los piensos, intensificando la presión financiera sobre los productores. Esto ha obligado a muchos a reducir la producción o buscar capital adicional, y algunos han operado con pérdidas, lo que ha ralentizado el consumo de piensos para rumiantes en el país. En consecuencia, la producción de leche en Argentina ha disminuido significativamente en 2023 y 2024. Según el Ministerio de Agricultura de Argentina, la producción de leche ascendió a 11.3 millones de toneladas en 2023, y se prevé que esta cifra caiga un 7%, ya que la producción de enero a septiembre de 2024 ha experimentado una disminución del 2024%. Como resultado, es probable que los piensos para rumiantes, aunque dominan el segmento entre otros tipos de animales, experimenten un crecimiento lento hasta que se recupere el sector lácteo del país.
- El Gobierno de Argentina ha implementado diversas medidas para apoyar a la industria láctea en medio de desafíos. En diciembre de 2023, reabrió los registros de exportación agrícola para aumentar las exportaciones y generar ingresos en moneda extranjera. Los precios de la leche en origen han aumentado más del 45% desde principios de año y los márgenes de los productores han mejorado, con una rentabilidad que alcanza el 4.3% o más. Estos avances indican una posible recuperación de la industria láctea argentina a pesar de los desafíos económicos iniciales.
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Panorama competitivo
En el mercado de piensos compuestos de Argentina, un puñado de actores controlan una participación significativa. Dominando el panorama están actores clave como Archer Daniels Midland Company, United Animal Health, Alltech Inc, Land O'Lakes Inc (Purina Mills) y Cargill Inc. Estos líderes de la industria están realizando inversiones sustanciales para reforzar y ampliar sus instalaciones de producción, haciendo hincapié en las mejoras tanto en capacidad como en tecnología en una gama diversa de productos.
Líderes de la industria de piensos compuestos en Argentina
Archer Daniels Midland Company
Salud animal unida
Alltech Inc.
Land O'Lakes Inc (Purina Mills)
cargill inc
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Marzo de 2024: El gobierno argentino inició un programa para certificar ciertos tipos de ganado como carbono neutral. Con esta certificación oficial en la mano, los productores ahora pueden vender su ganado a precios superiores. Para obtener esta codiciada certificación, los productores están implementando prácticas de reducción de emisiones, incluido el uso de alimentos especializados.
- Marzo de 2023: El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina implementó la Resolución 321/2023, que establece el Programa Argentino de Fortalecimiento Productivo del Sector Ganadero (Programa Corral). Esta iniciativa destina ARS 15 millones (USD 73 millones) para apoyar a los productores de carne vacuna que enfrentan los altos precios de los alimentos para animales debido a las condiciones de sequía.
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Alcance del informe sobre el mercado de piensos compuestos en Argentina
Los piensos compuestos son una mezcla de materias primas y suplementos que se suministran al ganado, provenientes de plantas, animales, sustancias orgánicas o inorgánicas o de procesamiento industrial, ya sea que contengan aditivos o no. Si bien la soja, el maíz, la cebada, el trigo y el sorgo son las materias primas más utilizadas, las vitaminas, los minerales y los aminoácidos son los aditivos más comunes que se mezclan para formar piensos compuestos. El mercado de piensos compuestos de Argentina está segmentado por tipo de animal (rumiantes, aves de corral, cerdos y otros) y por ingredientes (cereales, tortas y harinas, subproductos y suplementos). El informe ofrece un dimensionamiento del mercado y pronósticos en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Ingrediente
| Cereales |
| tortas y comidas |
| Subproductos |
| Fitness |
Tipo de animal
| Rumiantes |
| Avicultura |
| Cerdo |
| Otros tipos de animales |
| Ingrediente | Cereales |
| tortas y comidas | |
| Subproductos | |
| Fitness | |
| Tipo de animal | Rumiantes |
| Avicultura | |
| Cerdo | |
| Otros tipos de animales |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de piensos compuestos en Argentina?
Se espera que el tamaño del mercado de piensos compuestos de Argentina alcance los 11.00 millones de dólares en 2025 y crezca a una CAGR del 5.63% para llegar a los 14.46 millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de piensos compuestos de Argentina?
Se espera que en 2025 el tamaño del mercado de piensos compuestos de Argentina alcance los 11.00 millones de dólares.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Argentina de piensos compuestos?
Archer Daniels Midland Company, United Animal Health, Alltech Inc, Land O'Lakes Inc (Purina Mills) y Cargill Inc son las principales empresas que operan en el mercado de alimentos compuestos de Argentina.
¿Qué años cubre este mercado de piensos compuestos de Argentina y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de piensos compuestos de Argentina se estimó en USD 10.38 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de piensos compuestos de Argentina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de piensos compuestos de Argentina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de piensos compuestos de Argentina
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los piensos compuestos de Argentina en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los piensos compuestos de Argentina incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en formato PDF.
