Tamaño del mercado argentino de transporte de carga por carretera
| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 70.00 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 102.94 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 8.02% |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado del transporte de carga por carretera en Argentina
Se estima que el tamaño del mercado de transporte de mercancías por carretera de Argentina será de USD 70.00 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 102.94 mil millones en 2030, con una CAGR del 8.02% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- Debido a la declaración del gobierno de que la entrega de productos por carretera era crucial durante la pandemia, en teoría, a los camiones se les permitía circular libremente por todo el país. En realidad, las cosas eran extremadamente diferentes: las regulaciones locales impedían gravemente el movimiento de productos. La gran variedad de políticas provinciales afectó gravemente las condiciones de los conductores.
- Cuando los funcionarios sellaron ventanas y puertas para impedir que los conductores salieran de sus vehículos mientras estaban en la provincia, algunos conductores se vieron obligados a permanecer en sus taxis; en otros casos, a pesar de tener una prueba de COVID-19 negativa, se les exigió pasar 15 días en cuarentena en las fronteras provinciales, donde las condiciones eran pésimas.
- Argentina es uno de los principales exportadores de alimentos. Durante los 20 años anteriores, el sector agrícola ha experimentado una expansión muy rápida, lo que ha dado como resultado una producción anual de cereales de más de 100 millones de toneladas, frente a unos 60 millones de toneladas hace 15 años.
- La frontera agrícola se ha expandido a la par de este aumento de la producción, lo que ha resultado en viajes promedio más largos para transportar el grano a los puertos para su procesamiento y exportación. Además, ha acelerado el crecimiento en otras industrias relacionadas mediante inversiones en la modernización de la maquinaria y el aumento de la productividad en la cadena de suministro en forma de semillas, fertilizantes y equipos agrícolas, así como en la cadena de suministro en forma de trituradoras, almacenamiento y puertos.
- El sector del transporte de mercancías por carretera, que transfiere más del 90% de los productos agrícolas del país, se ha beneficiado enormemente de este auge. Este incremento se describe como disperso, con un alto grado de incumplimiento normativo y utilización de una gran proporción de vehículos antiguos, lo que implica externalidades negativas sobre el medio ambiente y la salud humana.
Tendencias del mercado de transporte de carga por carretera en Argentina
Crece el comercio electrónico en Argentina
- El desarrollo de la tecnología en el sector del comercio electrónico y la llegada de la era digital han provocado cambios en la logística de entrega. A lo largo de los años, se ha producido una transformación importante en el negocio de las ventas por Internet.
- La logística del comercio electrónico es la logística de las ventas online que implica la implantación de procedimientos particulares para reaccionar ante una determinada gestión de flujos. Va acompañado del envío de comercio electrónico, lo que requiere una configuración diferente para el envío minorista. Asume el control de una variedad de operaciones de la cadena de suministro, incluida la recogida de pedidos, la oferta de servicios de transporte, la entrega de bienes a los clientes, la prestación de almacenamiento y otros servicios. El seguimiento de paquetes en tiempo real ahora es posible gracias al IoT, que ahora es necesario para evitar problemas o pérdidas en la entrega.
- Con unos ingresos previstos de 8,890.4 millones de dólares para 2023, Argentina superará a Perú y ocupará el puesto 35 en el ranking del mercado de comercio electrónico. Para 2027, se prevé que el volumen del mercado alcance los 15,349.8 millones de dólares y se prevé que los ingresos aumenten un 14.6%.
- El mercado argentino de comercio electrónico contribuyó a la tasa de crecimiento global del 17.0% en 2023, con un aumento previsto del 23.9%. Se prevé que las ventas globales de comercio electrónico crezcan en los próximos años, tal como lo hicieron en Argentina.
- Dentro del mercado argentino de comercio electrónico, el comercio electrónico considera cinco mercados. El mercado más grande de Argentina y fuente del 24.5% de todas las ventas de comercio electrónico es el de muebles y electrodomésticos. Le siguen Electrónica y Medios (22.3%), Moda (21.1%), Juguetes, Hobby y Bricolaje (16.8%), Moda (15.3%) y Alimentación y Cuidado Personal.
Desarrollar infraestructura de transporte impulsando el mercado.
- En comparación con otros países latinoamericanos, Argentina tiene un excelente sistema de infraestructura, pero muchos lugares aún requieren mejoras importantes. Sólo 63,553 kilómetros (39,492 millas) de los 215,434 kilómetros (133,870 millas) de carreteras del país están pavimentados. Esto incluye 734 kilómetros (456 millas) de autopistas o autovías.
- Se han entregado al país varios paquetes de ayuda para mejorar la infraestructura de Argentina. Por ejemplo, el Banco Mundial aportó 450 millones de dólares, mientras que Estados Unidos aportó 7 millones de dólares para la construcción de carreteras. Argentina cuenta con una vasta red ferroviaria que cubre una distancia de 38,326 kilómetros (23,816 millas), transportando tanto pasajeros como carga.
- Hay 10,950 km (6,804 millas) de vías navegables en Argentina. Sin embargo, la mayoría de los principales puertos del país se encuentran cerca de la costa atlántica y sólo una pequeña cantidad de carga se transporta por ríos interiores.
- Los principales puertos del país están ubicados en la costa atlántica e incluyen Bahía Blanca, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, La Plata y Mar La Plata. Rosario y Santa Fe son puertos fluviales del interior, mientras que Ushuaia está situada en el Cabo de Hornos, en el extremo sur del país, donde convergen los océanos Atlántico y Pacífico. 26 barcos que suman más de 1,000 toneladas de peso bruto conforman la modesta marina mercante argentina. Esta cifra incluye 11 petroleros.
- Existe una gran red de oleoductos que transporta recursos a los puertos para su exportación y suministra combustible a las comunidades del interior. Hay ductos para petróleo crudo de 4,090 kilómetros (2,542 millas), otros productos petrolíferos de 2,900 kilómetros (1,802 millas) y gas natural de 9,918 kilómetros (6,163 millas).
Descripción general de la industria del transporte de carga por carretera en Argentina
El mercado argentino de transporte de carga por carretera está bastante fragmentado debido a la presencia de varios actores locales como Logística Urbana SA, Tasa Logística, Andreani Logística SA, Organizaicón Coordinadora Argentina SRL, así como otras empresas internacionales.
Una startup, Avancargo, ofrece un mercado en línea para conectar a transportistas y transportistas. Los transportistas pueden utilizar la aplicación para solicitar un camión con capacidad inactiva cerca de la ubicación del cliente. Afirma proporcionar a los operadores verificados en la plataforma seguimiento en tiempo real. Avancargo presta servicios en Argentina desde enero de 2017.
Líderes del mercado argentino de transporte de carga por carretera
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Andreani Logística SA
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Tasa Logística
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Rivas SA
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Transfarmaco SA
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Logistica Clover
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias del mercado del transporte de carga por carretera en Argentina
- Septiembre de 2023: DHL Express inició operaciones de envío esta semana desde Miami a Argentina, lo que marca un paso significativo en su expansión del transporte de carga desde el sur de Florida a América Latina. El movimiento estratégico de la compañía tiene como objetivo mejorar la eficiencia y reducir los tiempos de entrega entre las dos ubicaciones.
- Septiembre de 2023: En una medida pionera, DHL Express introdujo seis vuelos de carga semanales entre el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires (EZE). Estos vuelos, operados por DHL Aero Expreso con sede en Panamá, utilizan un carguero B767-300 con una notable capacidad de 52 toneladas por vuelo. El servicio incluye una escala en Santiago de Chile (SCL), antes de emprender el viaje de regreso a Estados Unidos.
Segmentación de la industria del transporte de carga por carretera en Argentina
El transporte de mercancías por carretera implica establecimientos dedicados fundamentalmente al transporte de mercancías por camión. Estos establecimientos podrán transportar carga general o carga especializada. El flete especializado implica mercancías que, por su medida, peso, forma u otros atributos innatos, requieren equipo específico para su transporte. Los establecimientos de transporte de carga general manejan una amplia variedad de mercancías, generalmente paletizadas y transportadas en contenedor o furgoneta con remolque.
El mercado argentino de transporte de carga por carretera está segmentado por destino (nacional o internacional/transfronterizo) y por industria de usuario final (carnes y mariscos, frutas y verduras, productos lácteos, panadería y confitería, productos farmacéuticos y otras industrias de usuarios finales).
El informe ofrece el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera de Argentina y pronósticos en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por destino | Nacional |
| Transfronterizo/Internacional | |
| Por usuario final | Fabricación |
| Alimentos y Bebidas | |
| Automotriz | |
| Sector Salud | |
| Comercio Distributivo (comercio mayorista y minorista) | |
| Otros (Productos químicos, fertilizantes, productos de caucho y plástico, etc.) |
| Nacional |
| Transfronterizo/Internacional |
| Fabricación |
| Alimentos y Bebidas |
| Automotriz |
| Sector Salud |
| Comercio Distributivo (comercio mayorista y minorista) |
| Otros (Productos químicos, fertilizantes, productos de caucho y plástico, etc.) |
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de transporte de carga por carretera en Argentina
¿Qué tamaño tiene el mercado argentino de transporte de carga por carretera?
Se espera que el tamaño del mercado argentino de transporte de carga por carretera alcance los 70.00 millones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 8.02% hasta alcanzar los 102.94 millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Transporte de carga por carretera en Argentina?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado argentino de transporte de carga por carretera alcance los 70.00 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Transporte de carga por carretera en Argentina?
Andreani Logística SA, Tasa Logística, Rivas SA, Transfarmaco SA y Clover Logística son las principales empresas que operan en el Mercado Argentino de Transporte de Carga por Carretera.
¿Qué años cubre este mercado argentino de transporte de carga por carretera y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de transporte de mercancías por carretera de Argentina se estimó en USD 64.39 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de transporte de mercancías por carretera de Argentina para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de transporte de mercancías por carretera de Argentina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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