Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la consultoría de construcción en la ASEAN: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de consultoría de construcción en la ASEAN

La reubicación de la capital de Nusantara en Indonesia desbloquea la cartera de megaproyectos

A mediados de 2025, se habían concretado compromisos público-privados por valor de 8.6 millones de dólares para vivienda, autopistas de peaje y transporte ferroviario urbano. La subvención para la planificación de ciudades inteligentes otorgada por la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos en febrero de 2026 confirma el interés extranjero por probar conceptos de gemelos digitales desde el primer día. La reubicación de las funciones ejecutivas y legislativas requiere infraestructura social, servicios públicos y transporte de alta capacidad, cada uno con sus propios estudios de viabilidad, diseño y supervisión. Las empresas internacionales con oficinas en Yakarta están obteniendo participaciones en empresas conjuntas, ampliando así su presencia en el mercado de consultoría de construcción de la ASEAN.

Los clústeres de fabricación de semiconductores y vehículos eléctricos impulsan la consultoría especializada en infraestructura.

Vietnam registró inversiones por valor de 14.2 millones de dólares en chips, distribuidas en 241 proyectos, mientras que el borrador de la Hoja de Ruta de Semiconductores de Tailandia prevé alcanzar los 70 millones de dólares para 2050. Las fábricas requieren agua ultrapura, salas blancas de clase 100 y sistemas de gestión de residuos peligrosos, disciplinas que van más allá de los servicios de construcción estándar. Están surgiendo consorcios transfronterizos de diseño, construcción y operación para satisfacer estas necesidades, lo que mantiene los honorarios especializados dentro del mercado de consultoría de construcción de la ASEAN.

Los proyectos emblemáticos de ciudades inteligentes de la ASEAN impulsan la demanda de consultoría integrada.

La Red de Ciudades Inteligentes de la ASEAN enumeró 134 iniciativas activas en su revisión de 2025, y el 81% aún se encuentra en construcción, lo que garantiza una demanda plurianual de planes maestros orientados al transporte y diseño de distritos. El centro de Bang Sue en Bangkok, la red de autobuses de tránsito rápido de 600 kilómetros de Davao y el centro de mando integrado de Nusantara ilustran cómo las obras civiles ahora combinan datos, ciberseguridad e Internet de las Cosas. Por lo tanto, las consultoras exitosas cuentan con equipos multidisciplinarios que abarcan ingeniería civil, eléctrica y ciencia de datos, una combinación de la que a menudo carecen las empresas locales más pequeñas. Los alcances integrados se traducen en honorarios promedio más altos y contratos de mayor duración, lo que respalda la visibilidad de los ingresos en todo el mercado de consultoría de construcción de la ASEAN.^{[ 1 ]Junta de Taxonomía de la ASEAN, “Taxonomía de la ASEAN Versión 4”, asean.org} .

Los programas de financiación combinada del ADB/AIIB ​​impulsan el volumen de asesoramiento en transacciones de APP.

El préstamo de 300 millones de dólares del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIB) para el Proyecto Crane, destinado a terminales portuarias filipinas, ejemplifica un modelo en el que los gobiernos financian proyectos con capital privado. Los consultores elaboran matrices de asignación de riesgos, modelos tarifarios y estudios de ingeniería viables. Autopistas como el proyecto BOT Nam Dinh-Thai Binh en Vietnam ponen de manifiesto la necesidad de previsiones de tráfico, servicios de ingeniería y financiación, y el cumplimiento de las normativas, lo que refuerza la labor de asesoramiento en el mercado de consultoría de construcción de la ASEAN.

El sesgo en las adquisiciones por oferta más baja reduce el alcance de los proyectos con valor añadido.

Muchas licitaciones subnacionales aún otorgan entre un 70 % y un 80 % de peso al precio, lo que disuade a las consultoras de incluir análisis de costos del ciclo de vida o servicios de gemelos digitales. Las directrices multilaterales abogan por la evaluación de la relación calidad-precio, pero su implementación sigue siendo irregular. Hasta que los ministerios se pongan de acuerdo sobre la contratación pública con la mejor relación calidad-precio, la presión sobre los márgenes persistirá. Esta dinámica perjudica especialmente a las empresas medianas del mercado de consultoría de construcción de la ASEAN.

Las pausas en los proyectos relacionados con el ciclo político perturban el flujo de caja.

Tailandia paralizó proyectos ferroviarios y de control de inundaciones por valor de 40 millones de dólares durante su período de transición en 2025, mientras que Filipinas retrasó la construcción del puente de la bahía de Manila en medio de revisiones de seguridad. Estas pausas dejan a las consultoras con personal ocioso y costes de licitación sin recuperar. La diversificación sectorial y transfronteriza se ha convertido en una prioridad defensiva para las empresas activas en el mercado de consultoría de construcción de la ASEAN.^{[ 2 ]Reuters, “Retraso en el puente de la bahía de Manila”, reuters.com} .

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: La demanda se inclina hacia la excelencia en el diseño de la interfaz de usuario.

La consultoría de gestión de proyectos capturó el 46.55 % de la cuota de mercado de consultoría de construcción de la ASEAN en 2025, ya que los propietarios buscaban un control centralizado desde el concepto hasta la puesta en marcha. Sin embargo, se prevé que los servicios de diseño e ingeniería se expandan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8.67 % hasta 2031 gracias a las normativas BIM que priorizan la validación de modelos y la coordinación digital. CORENET X exige a los consultores la presentación de archivos paramétricos, lo que incrementa las primas por la detección de interferencias y el control de costes 5D. Los estudios de viabilidad y los informes detallados de proyectos siguen siendo de menor envergadura, pero generan altos márgenes cuando están vinculados a financiación multilateral, sirviendo a menudo como puerta de entrada a funciones posteriores de gestión de proyectos. El trabajo de planificación maestra se acelera en los corredores de ciudades inteligentes, pero generalmente se canaliza hacia estudios de diseño urbano especializados que se asocian con empresas más grandes. En conjunto, estos cambios reequilibran las tarifas y, al mismo tiempo, elevan las barreras técnicas en todo el mercado de consultoría de construcción de la ASEAN.

Los paquetes tradicionales de gestión de proyectos (PMC) se centraban en la supervisión diaria de la obra y la elaboración de informes de progreso. Hoy en día, los propietarios exigen planificación predictiva, verificación de cantidades mediante drones y paneles de control para el seguimiento de la huella de carbono. Las empresas de diseño con equipos de software propios están incursionando en el ámbito de las PMC, integrando conceptos, permisos y análisis de la construcción. Por otro lado, las grandes PMC están adquiriendo diseñadores especializados para asegurar la fase inicial del proyecto. Por consiguiente, el mercado de consultoría de construcción en la ASEAN, vinculado a proyectos integrados de diseño, construcción y operación, crece más rápido que los contratos de supervisión independientes, lo que beneficia a las empresas que difuminan las líneas tradicionales de servicio.

Por sector: La consultoría de infraestructuras gana terreno en el sector residencial.

Los proyectos residenciales representaron el 42.12% del gasto en consultoría de construcción de la ASEAN en 2025, debido a la rápida construcción de viviendas en Nusantara y la densificación de Metro Manila por parte de Indonesia. La consultoría de infraestructura, aunque de menor tamaño, se está expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.85%, impulsada por las interconexiones de la red eléctrica, las autopistas y las terminales de contenedores. El tamaño del mercado de consultoría de construcción de la ASEAN vinculado únicamente a los corredores de transmisión podría superar los 12 millones de dólares para 2031 si la iniciativa Power Grid alcanza los hitos previstos. Los segmentos comerciales se quedan atrás en superficie neta nueva, pero disfrutan de un potencial de mejora en la modernización, ya que los propietarios buscan la recertificación LEED Platinum para obtener préstamos verdes más baratos. Los campus de centros de datos constituyen un subnicho de rápido crecimiento, que exige estudios de energía de alta disponibilidad y diseños de recuperación de calor.

El transporte sigue siendo el principal componente de los costos de infraestructura, impulsado por la autopista Nam Dinh-Thai Binh de Vietnam, valorada en 780 millones de dólares (proyecto BOT), y el importante oleoducto ferroviario de doble vía de Tailandia, que, aunque con retraso, sigue siendo de gran envergadura. El sector energético y de servicios públicos le sigue de cerca, con líneas de alta tensión transfronterizas y sistemas solares con baterías instalados en las fábricas de chips. En muchos países, la infraestructura social, las escuelas y los hospitales continúan bajo la normativa de licitación al precio más bajo, lo que limita los márgenes. Sin embargo, incluso en este ámbito, las normas de calidad del aire implementadas durante la pandemia generan nuevos costos adicionales de consultoría, lo que ayuda a las empresas a defender sus precios en el mercado de consultoría de construcción de la ASEAN.

Por tipo de construcción: Las renovaciones superan el crecimiento de las obras nuevas.

Las nuevas construcciones representaron el 68.44 % de los ingresos por consultoría en 2025, pero las obras de renovación están en camino de alcanzar una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.19 % hasta 2031. Los propietarios de Yakarta, Kuala Lumpur y Bangkok se enfrentan al riesgo de activos improductivos si las torres no cumplen con los estándares de eficiencia energética, lo que impulsa proyectos de modernización integral. Los consultores obtienen honorarios vinculados al rendimiento, ligados a ahorros verificados en kilovatios-hora, transformando lo que antes era un asesoramiento puntual sobre acondicionamiento en un contrato de cinco años. Por lo tanto, el tamaño del mercado de consultoría de construcción de la ASEAN, específicamente el de renovación, está creciendo más rápido que el mercado general, aunque partiendo de una base menor.

La construcción de edificios nuevos se beneficia de bibliotecas digitales estandarizadas y de la fabricación modular fuera de obra, lo que acorta los ciclos de diseño. Las renovaciones, en cambio, requieren estudios exhaustivos, obras por fases y coordinación con los inquilinos, lo que incrementa las tarifas por hora hasta en un 20 %. Las empresas que dominan el escaneo láser y el BIM de nube de puntos obtienen una ventaja tecnológica. Las entidades multilaterales ahora incluyen mejoras de resiliencia en los préstamos para vías navegables y puertos, difuminando la línea entre renovación y expansión y enriqueciendo las oportunidades del mercado de consultoría de construcción en la ASEAN.

Por fuente de inversión: el capital privado se acelera

Las entidades públicas aportaron el 61.33 % del gasto en consultoría en 2025, pero la inversión privada registró un crecimiento anual compuesto más rápido, del 8.06 %, hasta 2031. Los clústeres de centros de datos en Singapur y Johor, las gigafábricas de vehículos eléctricos en Tailandia y las fábricas de semiconductores en Vietnam seleccionan a sus asesores en función del tiempo de comercialización y la profundidad tecnológica, no de la tarifa más baja. Por lo tanto, los contratos incluyen bonificaciones por rendimiento y fuertes penalizaciones por retraso, lo que eleva las tarifas promedio. En consecuencia, la proporción del mercado de consultoría de construcción de la ASEAN financiada por patrocinadores privados aumenta de forma constante.

Los proyectos gubernamentales siguen siendo vitales, especialmente para la infraestructura social y rural. Sin embargo, el margen de endeudamiento soberano se está reduciendo y los mecanismos de financiación mixta transfieren ahora mayor riesgo a las concesionarias. Las consultoras capaces de gestionar ambos estilos de financiación, soberana y corporativa, están acaparando una mayor cuota de mercado. Los acuerdos marco con bancos multilaterales también garantizan una visibilidad a largo plazo, estabilizando los ingresos en el mercado de consultoría de construcción de la ASEAN.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Indonesia generó el 33.22% del gasto regional en consultoría en 2025, impulsado por el oleoducto de Nusantara, valorado en 8.6 millones de dólares, y proyectos viales como el Paquete F, adjudicado por 37 millones de dólares en junio de 2025. Las consultoras japonesas, entre ellas Nippon Koei, dominan los paquetes ferroviarios, mientras que las empresas locales complementan los estudios ambientales y de adquisición de terrenos. Vietnam lidera el crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.19%, con proyectos de chips y electrónica por valor de 14.2 millones de dólares que requieren el diseño especializado de salas blancas y servicios públicos. La renovación del Corredor de la Vía Navegable del Sur del Banco Mundial amplía aún más el alcance, incorporando modelos de resiliencia climática en cada diseño detallado.

Tailandia absorbió los impactos políticos de 2025 cuando las medidas interinas congelaron 40 mil millones de dólares en proyectos, pero su hoja de ruta para semiconductores de enero de 2026 busca 70 mil millones de dólares en 25 años, creando una amplia cartera de contratos de diseño y supervisión. Simultáneamente, el ecosistema de vehículos eléctricos ha movilizado 4 mil millones de dólares adicionales, lo que sostiene la consultoría de servicios para fábricas. Filipinas depende de puertos con financiación mixta y de la renovación del transporte de Davao, pero las pausas en proyectos, como el puente de la bahía de Manila, muestran cómo las revisiones de seguridad pueden paralizar los proyectos. El valor de Malasia reside en los campus de centros de datos y los proyectos piloto BIM que reducen los tiempos de obtención de permisos; los consultores preparados para la digitalización obtienen honorarios exorbitantes en este país.^{[ 3 ]Junta de Desarrollo de la Industria de la Construcción de Malasia, “Presentación electrónica nacional de BIM”, cidb.gov.my}.

Singapur goza de precios elevados gracias al cumplimiento de la normativa CORENET X y sirve como centro neurálgico para las sedes de la ASEAN de empresas globales como Meinhardt y WSP. Economías más pequeñas, como Laos, Camboya, Brunéi y Myanmar, representan un gasto limitado, pero ofrecen oportunidades de desarrollo en zonas sin urbanizar, como la ampliación del suministro de agua de Vientiane. En general, el sector de la consultoría en el sudeste asiático se está reequilibrando hacia Vietnam y Tailandia debido a la demanda de su industria manufacturera, mientras que Indonesia sigue siendo el principal motor del mercado de consultoría de construcción de la ASEAN.