Tamaño del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN

Creciente integración de energías renovables y modernización de la red

La región de la ASEAN está siendo testigo de una importante transformación de su panorama energético, impulsada por ambiciosos objetivos de almacenamiento de energía renovable y la necesidad de modernizar la red. La región ha establecido un objetivo acumulativo de aumentar la proporción de energía renovable en la capacidad instalada al 35% para 2025, lo que genera un fuerte impulso para las soluciones de almacenamiento de energía. Esta transición es particularmente evidente en países como Filipinas, que ha establecido objetivos agresivos de 35% de energías renovables para 2030 y 50% para 2040, lo que requiere aproximadamente 15 GW de capacidad eólica y solar. La naturaleza intermitente de estas fuentes renovables requiere sistemas robustos de almacenamiento de energía en la red para garantizar un suministro de energía confiable y la estabilidad de la red.

Los últimos acontecimientos subrayan la importancia de este factor, como lo demuestra la colaboración de Total Eren SA con PLN en Indonesia para construir en 2023 el proyecto Tanah Laut, que incluye una planta de energía eólica de 70 MW integrada con un sistema de almacenamiento de energía en baterías de 10 MWh. De manera similar, Filipinas ha atraído inversiones sustanciales tras las reformas regulatorias, y las empresas chinas han comprometido USD 13.7 millones a los sectores de energía y energía renovable en 2023. Estas inversiones y proyectos demuestran el creciente reconocimiento del almacenamiento de energía renovable como un facilitador crítico para la integración de la energía renovable y la modernización de la red en toda la región de la ASEAN.

Aumento de la demanda de energía y requisitos de estabilidad de la red

El crecimiento exponencial de la demanda de electricidad en el sudeste asiático, que ha promediado más del 6% anual durante las últimas dos décadas, ha creado una necesidad urgente de soluciones de almacenamiento de energía fiables y flexibles. Este aumento de la demanda se debe principalmente al aumento de la propiedad de electrodomésticos y al aumento del consumo de bienes y servicios en toda la región. El desafío de mantener la estabilidad de la red y, al mismo tiempo, satisfacer esta creciente demanda se complica aún más por las características geográficas únicas de la región, en particular en naciones archipelágicas como Indonesia y Filipinas, donde la infraestructura de la red tradicional enfrenta desafíos significativos para proporcionar un suministro de energía confiable.

La naturaleza crítica de los requisitos de estabilidad de la red se evidencia en las recientes implementaciones de almacenamiento de energía a gran escala en toda la región. En julio de 2022, Singapur implementó un sistema de almacenamiento de energía en baterías de 2 MW/2 MWh en la terminal de Pasir Panjang, lo que demuestra el papel del almacenamiento de energía industrial en la mejora de la eficiencia energética y la estabilidad de la red en aplicaciones industriales. Además, la iniciativa de Sembcorp de construir 200 MWh de sistemas de almacenamiento de baterías en la isla de Jurong en junio de 2022 destaca el creciente reconocimiento del almacenamiento de energía inteligente como un componente crucial para mantener la estabilidad de la red. Estos desarrollos muestran cómo los sistemas de almacenamiento de energía distribuidos se están volviendo cada vez más vitales para abordar los desafíos duales de la creciente demanda de energía y los requisitos de estabilidad de la red en toda la región de la ASEAN.

Apoyo gubernamental e iniciativas políticas

El apoyo gubernamental y las iniciativas políticas progresistas en los países de la ASEAN han surgido como un factor crucial para el desarrollo del mercado de almacenamiento de energía. La introducción por parte del Departamento de Energía de Filipinas de nuevas normas y políticas de mercado para el almacenamiento de energía renovable en 2023, junto con la decisión histórica de permitir la propiedad extranjera del 100% de los activos de energía renovable, demuestra el compromiso de la región con la creación de un entorno favorable para las inversiones comerciales en almacenamiento de energía. De manera similar, la Autoridad del Mercado Energético de Singapur ha implementado iniciativas integrales a través de programas como ACCESS (Accelerating Energy Storage for Singapore) y varias directrices técnicas para facilitar la implementación de sistemas de almacenamiento de energía.

El apoyo se extiende más allá de los marcos regulatorios e incluye asistencia financiera directa y colaboración internacional. El éxito de Indonesia en la obtención de un préstamo del Banco Mundial para desarrollar instalaciones de almacenamiento por bombeo ejemplifica cómo el respaldo del gobierno está facilitando proyectos de almacenamiento de energía a gran escala. El enfoque de Singapur a través de la manifestación de interés (EOI) de la Autoridad del Mercado de Energía para construir una capacidad sustancial de almacenamiento de baterías y la asociación de Tailandia con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) para desarrollar prácticas de almacenamiento de energía ilustran aún más el amplio apoyo del gobierno que impulsa el crecimiento del mercado. Estas iniciativas están creando una base sólida para el desarrollo sostenido de soluciones de almacenamiento de energía en toda la región de la ASEAN.

Análisis de segmentos: por tipo

Segmento de almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo en el mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN

El almacenamiento hidroeléctrico por bombeo (PHS, por sus siglas en inglés) sigue dominando el mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN, y representa aproximadamente el 82 % de la participación de mercado en 2024. La importancia de esta tecnología se atribuye a su estado de desarrollo maduro y a sus amplias aplicaciones a escala de servicios públicos en toda la región. El dominio del segmento es particularmente evidente en países como Indonesia, donde se están realizando importantes inversiones en proyectos PHS a gran escala. La capacidad de la tecnología para proporcionar almacenamiento de energía de larga duración, estabilidad de la red y capacidades de gestión de carga máxima la ha convertido en la opción preferida para aplicaciones a escala de servicios públicos. La geografía natural del sudeste asiático y la abundancia de masas de agua, a excepción de Brunei y Singapur, proporcionan las condiciones ideales para el despliegue del almacenamiento hidroeléctrico por bombeo, y el potencial de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo de la región se estima en casi 2 millones de GW, aproximadamente 100 veces la capacidad de almacenamiento de energía necesaria para que los países de la ASEAN alcancen un consumo de energía 100 % renovable.

Segmento de sistemas de almacenamiento de energía en baterías en el mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN

El segmento de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) está experimentando un rápido crecimiento en el mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN, impulsado por la disminución de los costos de las baterías y el aumento de los requisitos de integración de energía renovable. El crecimiento del segmento está respaldado por importantes avances tecnológicos y el aumento de las inversiones en proyectos de baterías a escala de servicios públicos en toda la región. Países como Singapur, Filipinas y Tailandia lideran la adopción de la tecnología de sistemas de almacenamiento de energía en baterías, con numerosos proyectos en desarrollo. La versatilidad de la tecnología en aplicaciones que van desde servicios de red hasta instalaciones detrás del medidor para uso comercial y residencial está impulsando su adopción. El crecimiento del segmento se acelera aún más con políticas e iniciativas gubernamentales de apoyo, en particular en países que apuntan a mejorar la confiabilidad de la red e integrar mayores proporciones de energía renovable.

Segmentos restantes en el mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN por tipo

Otras tecnologías de almacenamiento de energía en el mercado de la ASEAN, como el almacenamiento de energía por aire comprimido (CAES), el volante de inercia y los sistemas de almacenamiento de energía térmica, representan un segmento más pequeño pero emergente. Estas tecnologías se encuentran principalmente en la fase de investigación y desarrollo en varios países de la ASEAN, y se están implementando proyectos piloto en instituciones de investigación y universidades. Si bien su impacto actual en el mercado es limitado, estas tecnologías ofrecen ventajas únicas para aplicaciones específicas y se espera que desempeñen funciones complementarias en el panorama de almacenamiento de energía de la región. El desarrollo de estas tecnologías alternativas se centra particularmente en abordar aplicaciones industriales y comerciales específicas en las que las soluciones de almacenamiento convencionales pueden no ser óptimas.

Análisis de segmentos: por aplicación

Segmento comercial e industrial en el mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN

El segmento de almacenamiento de energía comercial e industrial domina el mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN, con una participación de mercado de aproximadamente el 81 % en 2024. Esta importante presencia en el mercado está impulsada por el aumento de las tarifas de energía comercial, la volatilidad de los precios y la creciente adopción de energía renovable en toda la región. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la necesidad crítica de energía de respaldo sin interrupciones durante los cortes de la red para evitar costosos tiempos de inactividad en las operaciones comerciales. Los sistemas de almacenamiento de energía en este segmento ayudan a minimizar el tiempo de inactividad operativa, eliminan los cargos por demanda máxima que a menudo representan el 30-70 % de las facturas eléctricas comerciales y brindan servicios esenciales de estabilidad de la red. Los principales desarrollos incluyen implementaciones de almacenamiento de energía a escala de servicios públicos en Singapur, Indonesia y Filipinas, con proyectos centrados en la integración solar y la mejora de la estabilidad de la red. La fortaleza del segmento también se ve reforzada por las iniciativas gubernamentales que promueven la integración de la energía renovable y los objetivos de descarbonización en las naciones de la ASEAN.

Segmento residencial en el mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN

El segmento de almacenamiento de energía residencial está surgiendo como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN, impulsado por los rápidos cambios en los estándares de vida y la creciente demanda de sistemas de almacenamiento de energía a pequeña escala. Este crecimiento se ve impulsado principalmente por la creciente adopción de instalaciones solares en azoteas, los avances en tecnologías de almacenamiento de energía y las políticas gubernamentales de apoyo. El segmento está experimentando una expansión significativa debido a factores como la creciente necesidad de compensar los apagones, la disminución de los costos de los sistemas de almacenamiento de energía residencial (RESS) y las soluciones integradas de equipos solares y de almacenamiento. Países como Vietnam, Singapur e Indonesia están implementando varios programas de incentivos y subsidios para alentar la adopción del almacenamiento de energía residencial. El crecimiento del segmento se acelera aún más por la creciente conciencia entre los propietarios de viviendas sobre la independencia energética, la disminución constante de las tarifas de alimentación que fomentan el autoconsumo y la creciente tendencia de la integración de hogares inteligentes con sistemas de gestión de energía.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN

Mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN en Filipinas

Filipinas es la fuerza dominante en el mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN, con aproximadamente el 30% de la participación total del mercado en 2024. La posición de liderazgo del país está impulsada por sus políticas energéticas progresistas y sus ambiciosos objetivos de integración de energía renovable. Filipinas se ha establecido como pionera en la implementación de sistemas de almacenamiento de energía de baterías (BESS), con múltiples proyectos a gran escala en desarrollo en sus diversas islas. La geografía archipelágica única del país ha requerido soluciones innovadoras de almacenamiento de energía para garantizar la estabilidad de la red y la confiabilidad de la energía. El compromiso del gobierno de lograr la electrificación del 100% en todas las islas principales ha catalizado aún más la adopción de sistemas de almacenamiento de energía. El mercado se caracteriza por una amplia gama de aplicaciones, desde instalaciones a escala de servicios públicos hasta sistemas de almacenamiento de energía distribuida más pequeños, que respaldan tanto la estabilidad de la red como la integración de la energía renovable. La presencia de marcos regulatorios de apoyo y el enfoque del país en la modernización de su infraestructura eléctrica continúan atrayendo inversiones significativas en proyectos de almacenamiento de energía.

Mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN en Vietnam

Vietnam emerge como el mercado más dinámico en el sector de almacenamiento de energía de la ASEAN, con proyecciones de crecimiento de aproximadamente el 11% anual entre 2024 y 2029. La notable trayectoria de crecimiento del país se sustenta en sus agresivos objetivos de energía renovable y la necesidad apremiante de abordar los problemas de intermitencia del suministro eléctrico. El mercado de almacenamiento de energía de Vietnam está experimentando una rápida transformación, impulsada por el compromiso del país de diversificar sus fuentes de energía y reducir la dependencia de la generación de energía tradicional. Las políticas de apoyo del gobierno para la integración de la energía renovable han creado un entorno favorable para la implementación del almacenamiento de energía. El mercado está siendo testigo de una mayor participación de actores nacionales e internacionales, particularmente en proyectos de sistemas de almacenamiento de energía de baterías (BESS). El enfoque del país en el desarrollo de infraestructura de red inteligente y la mejora de la calidad de la energía ha acelerado aún más la adopción de soluciones de almacenamiento de energía. La creciente demanda del sector industrial de un suministro de energía confiable también ha surgido como un impulsor clave para las implementaciones de almacenamiento de energía.

Mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN en Indonesia

El mercado de almacenamiento de energía de Indonesia muestra un desarrollo sólido, respaldado por la estrategia integral de transición energética del país y sus ambiciosos objetivos de descarbonización. La composición geográfica única de la nación, que comprende miles de islas, presenta tanto desafíos como oportunidades para la implementación del almacenamiento de energía. El mercado se caracteriza por un fuerte enfoque en soluciones de almacenamiento de energía tanto a escala de servicios públicos como distribuida, con especial énfasis en el apoyo a la integración de energías renovables. El sector de almacenamiento de energía de Indonesia se beneficia de un importante apoyo gubernamental a través de diversas iniciativas y marcos regulatorios diseñados para promover la adopción de energía limpia. La transformación del sector energético del país ha atraído importantes inversiones internacionales y asociaciones tecnológicas. El mercado muestra una fortaleza particular en las soluciones de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo, al tiempo que también es testigo del creciente interés en las tecnologías de almacenamiento de energía mediante baterías. Los sectores industrial y comercial están adoptando cada vez más soluciones de almacenamiento de energía para garantizar un suministro de energía confiable y optimizar el consumo de energía.

Mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN en Malasia

El mercado de almacenamiento de energía de Malasia muestra un desarrollo constante, caracterizado por un enfoque estratégico para la implementación de sistemas de almacenamiento de energía y la modernización de la red. El mercado del país se distingue por su enfoque en los sistemas de almacenamiento de energía de baterías, en particular para respaldar la integración de energía renovable y mejorar la confiabilidad de la red. El sector de almacenamiento de energía de Malasia se beneficia de políticas gubernamentales bien estructuradas y marcos regulatorios claros que promueven soluciones energéticas sostenibles. El mercado muestra una fortaleza particular en aplicaciones comerciales e industriales, donde los sistemas de almacenamiento de energía se implementan cada vez más para optimizar el consumo de energía y reducir los costos operativos. El compromiso del país con la innovación tecnológica en el sector energético ha fomentado las asociaciones entre actores locales e internacionales. El crecimiento de la industria automotriz y el creciente desarrollo de centros de datos han creado una demanda adicional de soluciones de almacenamiento de energía. El enfoque de Malasia para la implementación del almacenamiento de energía se caracteriza por una planificación cuidadosa y un énfasis en la confiabilidad y eficiencia del sistema.

El mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN en otros países

Los mercados de almacenamiento de energía en otros países de la ASEAN, incluidos Singapur, Tailandia, Myanmar, Camboya, Brunei y Laos, presentan cada uno características y trayectorias de desarrollo únicas. Singapur se destaca por su enfoque impulsado por la tecnología y el énfasis en las soluciones de almacenamiento de energía urbana, particularmente en el segmento de almacenamiento de energía en baterías. El mercado de Tailandia se caracteriza por su enfoque en aplicaciones industriales e integración de energía renovable. Los mercados emergentes de Myanmar, Camboya y Laos están desarrollando gradualmente sus capacidades de almacenamiento de energía, centrándose principalmente en mejorar la confiabilidad de la red y apoyar los esfuerzos de electrificación rural. Estos mercados se encuentran en diversas etapas de desarrollo, y algunos se centran en la infraestructura básica, mientras que otros buscan tecnologías de almacenamiento de energía más avanzadas. Los marcos regulatorios y las estructuras de mercado varían significativamente en estos países, lo que influye en el ritmo y la dirección de la adopción del almacenamiento de energía. A pesar de sus diferentes etapas de desarrollo, estos mercados comparten desafíos y oportunidades comunes en la integración de soluciones de almacenamiento de energía en su infraestructura eléctrica existente.