Análisis del tamaño y la cuota de mercado del almacenamiento de energía en la ASEAN: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de almacenamiento de energía en la ASEAN

La cartera de energías renovables de la ASEAN tiene como objetivo acelerar el despliegue de sistemas de almacenamiento.

El mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN se está configurando por una mayor ambición regional en materia de energías renovables en el marco de la APAEC 2026-2030, que elevó el objetivo para 2030 al 30 % de la energía primaria y al 45 % de la capacidad instalada. El Plan Maestro de Energía VIII ajustado de Vietnam incorporó este cambio al diseño de proyectos al exigir que los proyectos solares centralizados instalen sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) equivalentes a al menos el 10 % de la capacidad instalada para un almacenamiento de 2 horas. El RUPTL 2025-2034 de Indonesia también otorgó al almacenamiento un papel planificado al asignar el 15 % de las nuevas adiciones de capacidad a activos de almacenamiento junto con un desarrollo más amplio de energías renovables. Estos cambios son importantes porque transforman el almacenamiento de una herramienta de equilibrio discrecional a una categoría de adquisición de servicios públicos con vínculos directos con las subastas de energías renovables y la planificación de la red. La hoja de ruta de integración de la AIE para el Sudeste Asiático también muestra que las adiciones más rápidas de energía solar y eólica requerirán una mayor flexibilidad del sistema entre 2025 y 2028, lo que mantiene el almacenamiento cerca del centro de la política energética regional.^{[ 2 ]Agencia Internacional de Energía, “Integración de la energía solar y eólica en el sudeste asiático”, IEA, iea.org}

La demanda de electricidad del sector comercial e industrial está creando mercados de almacenamiento detrás del contador.

El mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN también está ganando terreno entre los usuarios industriales que necesitan un suministro eléctrico más estable y un mejor control sobre las interrupciones, la reducción de la producción y los costes operativos. Si bien los sistemas a escala de red siguen representando la mayor parte de las aplicaciones, los centros de datos y las instalaciones críticas constituyen el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.3 % hasta 2031, lo que demuestra el fuerte aumento de la demanda impulsada por la fiabilidad en toda la región. En Vietnam, el almacenamiento se está acercando a las fábricas y los parques industriales, ya que las nuevas normas de planificación y el reconocimiento formal del almacenamiento en el marco energético facilitan su implementación. Este segmento del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN es importante porque los fabricantes y los operadores digitales valoran la continuidad y la calidad del suministro eléctrico, incluso cuando los mercados de flexibilidad mayorista aún son incipientes. Esto hace que la demanda de almacenamiento comercial e industrial sea más duradera en países donde las políticas aún se están adaptando a las necesidades del sistema.

Problemas de estabilidad de la red y mitigación de interrupciones como señal inmediata de adquisición.

El mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN está respondiendo a un problema de la red que es inmediato, no teórico, ya que la incorporación de energías renovables ya está superando el refuerzo de la red en varios países. La AIE identificó el período 2025-2028 como crítico para la creación de mecanismos de adquisición de flexibilidad en todo el sudeste asiático, lo que convierte al almacenamiento en una de las pocas tecnologías que pueden abordar simultáneamente el equilibrio, las reservas y la integración. Filipinas ha avanzado más que la mayoría de sus pares regionales al convertir esta necesidad en capacidad contratada, mientras que Singapur está utilizando sistemas de baterías para respaldar las importaciones de energías renovables y el equilibrio de la red en un sistema eléctrico estrictamente gestionado. El impulso del almacenamiento en Vietnam también está vinculado a los desafíos de la limitación y la distribución, razón por la cual tanto la energía hidroeléctrica de bombeo como los sistemas de baterías están apareciendo en paralelo en los planes de proyectos. Para las empresas de servicios públicos, esto hace que el almacenamiento sea menos una opción tecnológica y más una herramienta para la prevención de pérdidas en la red y la continuidad del servicio.

Resiliencia de la red eléctrica insular: creación de una economía de almacenamiento paralela fuera de la red.

El mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN cuenta con una segunda vía de crecimiento en los sistemas insulares, donde la sustitución del diésel suele ofrecer una justificación económica más clara que el arbitraje a gran escala en la red. Se prevé que el almacenamiento fuera de la red crezca un 9.1 % hasta 2031, un ritmo superior al del segmento conectado a la red, ya que la rentabilidad de los proyectos está más directamente ligada al ahorro de combustible y a la fiabilidad del servicio. El despliegue actual en Indonesia de proyectos solares con sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) para sustituir las unidades diésel demuestra cómo el almacenamiento se está integrando en la electrificación básica y la seguridad del suministro en sistemas dispersos. Filipinas sigue una senda similar mediante microrredes híbridas y contratos de servicio insular que combinan energía solar, baterías y capacidad de respaldo para estabilizar el suministro local. Este segmento del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN suele avanzar con mayor rapidez, dado que los proyectos no dependen de un marco de servicios auxiliares totalmente liberalizado para justificar la inversión.

Intensidad de capital y la brecha en la financiación de proyectos

Los elevados costes iniciales siguen siendo uno de los principales obstáculos para el mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN, especialmente para los activos de larga duración y los grandes proyectos de baterías independientes. Vietnam lo demuestra claramente, ya que varios proyectos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) permanecieron paralizados hasta principios de 2026, mientras se ultimaban las normas de precios para el almacenamiento independiente, la compensación auxiliar y los pagos por capacidad, según la Circular 62/2025/TT-BCT. Los grandes proyectos hidroeléctricos de bombeo avanzan, pero muchos dependen de financiación en condiciones favorables o multilaterales, en lugar de una amplia participación de bancos comerciales, como se observa en la estructura de financiación de Bac Ai y en la cartera de proyectos respaldados por el Estado de Indonesia. Esto ralentiza la conversión de los objetivos anunciados en capacidad contratada y puesta en marcha en todo el mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN. Además, deja a los desarrolladores más pequeños en desventaja, ya que los prestamistas nacionales aún consideran muchas estructuras de almacenamiento como un riesgo desconocido.

Regulación ambigua sobre la clasificación de los activos de almacenamiento

La ambigüedad regulatoria sigue retrasando la inversión en el mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN, ya que los desarrolladores de proyectos necesitan normas claras sobre propiedad, compensación, conexión a la red y servicios combinados. La AIE identificó el período 2025-2028 como crucial para la creación de mercados de flexibilidad en el sudeste asiático; sin embargo, la región aún avanza de manera desigual en el tratamiento del almacenamiento como una clase de activo diferenciada. Singapur y Filipinas siguen a la vanguardia en el diseño del mercado, mientras que otros países aún están perfeccionando los mecanismos piloto, los procedimientos de interconexión y las estructuras de pago para servicios no energéticos. El reconocimiento del almacenamiento en la legislación vietnamita es un paso importante, pero los detalles de la implementación siguen siendo cruciales para la viabilidad financiera y la planificación de los proyectos. Hasta que estas normas sean más predecibles, el mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN seguirá favoreciendo los proyectos respaldados por empresas de servicios públicos, planes públicos o una demanda cautiva clara, en lugar de los modelos de negocio puramente comerciales.

Análisis de segmento

Por tecnología de almacenamiento: PSH mantiene su dominio en escala a medida que se diversifican las tecnologías de baterías.

La energía hidroeléctrica de bombeo representó el 80.9 % del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN en 2025, lo que demuestra la fuerte dependencia de la región de la infraestructura civil ya establecida para el almacenamiento a gran escala. Esta posición se ve reforzada por los importantes proyectos en desarrollo en Indonesia, Vietnam y Tailandia, donde las empresas de servicios públicos estatales siguen considerando la energía hidroeléctrica de bombeo como un activo estratégico de equilibrio, en lugar de una tecnología de nicho. El proyecto de almacenamiento por bombeo Bac Ai de Vietnam, con una capacidad de 1,200 MW, entró en su fase principal de construcción en 2026 y sigue siendo fundamental para el esfuerzo del país por absorber una mayor producción de energía renovable de regiones con alta limitación de suministro. Tailandia también planea 2,472 MW adicionales de energía hidroeléctrica de bombeo en el marco del PDP 2024 a través de los proyectos Chulabhorn, Vajiralongkorn y Krathun, lo que confirma que la energía hidroeléctrica de bombeo seguirá siendo importante mucho más allá del período de pronóstico actual.

Sin embargo, las tecnologías de baterías son donde se está produciendo la mayor diversificación incremental en el mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN. El almacenamiento basado en hidrógeno es el segmento tecnológico de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.1 % entre 2026 y 2031, lo que refleja un creciente interés en la flexibilidad de mayor duración y las aplicaciones en redes aisladas. Los sistemas de iones de litio siguen siendo la principal opción de baterías en proyectos de servicios públicos y de autoconsumo, con las químicas LFP, NMC y de iones de sodio emergentes configurando la combinación de adquisiciones. La disminución de los costos globales de las baterías está mejorando la justificación para los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) a gran escala, mientras que la estabilidad térmica y la seguridad se están volviendo más importantes en condiciones operativas tropicales. Las baterías de flujo, los sistemas térmicos y el aire comprimido aún se encuentran en una etapa temprana en la región, pero cubren duraciones de almacenamiento que los iones de litio no cubren con la misma eficiencia. La certificación de seguridad también se está convirtiendo en un factor de compra más importante, lo que otorga a los integradores de sistemas estructurados una ventaja más clara en las licitaciones públicas y de servicios públicos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por conectividad: la escala de la red eléctrica consolida el mercado, mientras que la economía insular se acelera en el sector fuera de la red.

El almacenamiento conectado a la red representó el 79.1 % del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN en 2025, lo que refleja el predominio de la contratación regulada, la planificación de servicios públicos y los proyectos respaldados por el Estado. El RUPTL 2025-2034 de Indonesia, por sí solo, incluye 10.3 GW de almacenamiento, de los cuales 6.0 GW corresponden a energía hidroeléctrica de bombeo y 4.3 GW a sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), lo que otorga al segmento conectado a la red una escala que los desarrolladores privados no pueden igualar fácilmente. Programas estatales similares en Vietnam, Tailandia, Malasia y Filipinas mantienen el almacenamiento conectado a la red como eje central de la inversión a corto plazo. Este segmento de la industria de almacenamiento de energía de la ASEAN es más viable financieramente debido a la larga vida útil de los proyectos, la contratación pública y la financiación multilateral, que reducen el riesgo en comparación con los modelos de almacenamiento puramente comerciales.

El almacenamiento de energía fuera de la red está creciendo a un ritmo más rápido en términos porcentuales y se proyecta que crecerá un 9.1 % hasta 2031. La demanda es mayor en sistemas insulares, donde el almacenamiento reemplaza directamente el consumo de diésel y mejora la continuidad del suministro sin esperar a que se desarrolle un mercado completo de servicios auxiliares. El actual despliegue de energía solar con sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en Indonesia, a través de 21 proyectos en 7 provincias, está diseñado para reemplazar 741 unidades diésel, lo que proporciona al segmento fuera de la red una sólida base política y de costos operativos. En Filipinas, los programas de microrredes híbridas están extendiendo la misma lógica a áreas de servicio remotas mediante combinaciones de energía solar, baterías y generación de respaldo. Como resultado, el mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN está desarrollando una línea de negocio centrada en activos de red regulados y otra en la economía de compensación del diésel en sistemas remotos.

Por aplicación: Las empresas de servicios públicos a gran escala lideran el sector, los centros de datos emergen como un segmento atípico de alto crecimiento.

El almacenamiento de energía a gran escala representó el 47.2 % del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN en 2025 y sigue siendo la aplicación principal, ya que las empresas de servicios públicos continúan siendo los compradores más grandes y confiables. Este liderazgo se sustenta en grandes programas de adquisición, como el conjunto de proyectos solares con almacenamiento de Filipinas, la expansión de baterías para empresas de servicios públicos de Singapur y el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) a gran escala de Malasia bajo el programa MyBeST. MTerra Solar puso en marcha sus primeros 250 MW de energía solar y 450 MWh de BESS en Filipinas en 2026, lo que demuestra que los proyectos integrados de almacenamiento en la región están alcanzando una escala global. La expansión del almacenamiento en Singapur también muestra que las baterías se están convirtiendo en una capa de estabilización fundamental para las importaciones de energía renovable y el control de la frecuencia de la red, en lugar de un recurso de equilibrio periférico. Los proyectos a largo plazo de energía hidroeléctrica de bombeo añaden otra capa de profundidad a la base de aplicaciones para empresas de servicios públicos en todo el mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN.

Los centros de datos e instalaciones críticas constituyen el segmento de aplicaciones de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.3 % hasta 2031. Este auge refleja la necesidad de un suministro ininterrumpido, una mejor calidad de voltaje y estrategias de respaldo más limpias en mercados donde las cargas digitales se expanden rápidamente. La demanda de almacenamiento de energía para instalaciones comerciales e industriales también está aumentando, ya que este sistema ayuda a gestionar la fiabilidad y a alinear el consumo energético con la energía solar propia o el suministro de energía renovable contratado. Los sistemas residenciales de almacenamiento de energía están creciendo de forma constante a medida que la reducción de los costes del sistema mejora su viabilidad, mientras que las microrredes remotas siguen expandiéndose en lugares donde el almacenamiento sustituye al diésel en lugar de simplemente transferir energía. Otros usos, como la carga del transporte y el aplazamiento de la red, siguen siendo menores en la actualidad, pero proporcionan al mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN una base de demanda más amplia para el próximo ciclo de inversión.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Indonesia representó el 29.1% del mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN en 2025 y sigue siendo el mayor mercado nacional debido a que combina la necesidad a escala de servicios públicos, la demanda de la red insular y una creciente cadena de baterías nacionales. PLN está ejecutando actualmente 21 proyectos solares con sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en 7 provincias, con una capacidad solar de 513 MWp y 9.03 GWh de almacenamiento para reemplazar 741 unidades de generación diésel, lo que vincula directamente el almacenamiento con la eficiencia del sistema y la reducción de las importaciones de combustible. Se espera que un proyecto integrado de fabricación de baterías de 6 mil millones de dólares, respaldado por PLN, Indonesia Battery Corporation, ANTAM e HYD Investment Limited, también impulse la capacidad de producción nacional de celdas y cree una base de suministro local para el futuro despliegue de BESS. La geografía de Indonesia, con sus 17,000 islas, implica que el almacenamiento a menudo sustituye a las líneas de transmisión que no se construirán a escala nacional. La base de níquel del país sigue siendo una importante ventaja en la fase inicial de la cadena de suministro, ya que Indonesia representará el 45% de la producción mundial de níquel refinado en 2024, a pesar de que la propiedad extranjera en el refinado aún influye en la dependencia de la cadena de suministro.

Vietnam es la región de mayor crecimiento en el mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN y se prevé que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.3 % entre 2026 y 2031. La postura política se ha vuelto más concreta gracias a que la Ley de Electricidad de Vietnam, enmendada, ahora reconoce el almacenamiento, mientras que una directiva de marzo de 2026 impulsó el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) para la regulación de la red en todos los niveles de capacidad. Los planes del sistema de EVN incluyen 305 MW de BESS para junio de 2026 y un programa de despliegue más amplio de 1,200 MW hasta 2030, lo que otorga al almacenamiento un lugar definido en la operación del sistema en lugar de solo en la planificación futura. La planta de fabricación de Fluence de 35 GWh en Bac Giang, inaugurada en agosto de 2025, también señala un cambio de la simple dependencia de las importaciones hacia la participación de la fabricación regional. Las continuas presiones de restricción en Vietnam y la construcción de Bac Ai mantienen la relevancia tanto de la inversión en baterías como en energía hidroeléctrica de bombeo.

Filipinas, Malasia, Tailandia y Singapur amplían el mercado de almacenamiento de energía de la ASEAN mediante diferentes políticas y necesidades de sistemas, en lugar de un modelo común. Filipinas sigue siendo uno de los mercados de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) más avanzados de la región, ya que las subastas, los servicios auxiliares y los grandes proyectos integrados de energía solar con almacenamiento ya están transformando las políticas en activos operativos. El Plan de Desarrollo de Energía (PDP) de Tailandia para 2024 incluye 10 000 MW de BESS y 2,472 MW de nueva energía hidroeléctrica de bombeo para 2037, mientras que Singapur está construyendo sistemas de almacenamiento como capa de respaldo para su objetivo de 6 GW de importaciones de energía baja en carbono para 2035. El resto de la ASEAN aún se encuentra en una etapa temprana del despliegue a escala de red, pero la Red Eléctrica de la ASEAN y el comercio de energía limpia en general aumentarán la necesidad de almacenamiento en los puntos de interconexión con el tiempo.