Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 305.98 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 406.10 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 5.82% CAGR |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de transporte y logística de la ASEAN por Mordor Intelligence
Se prevé que el tamaño del mercado de transporte de mercancías y logística de la ASEAN sea de 288.24 millones de dólares en 2025, de 305.98 millones de dólares en 2026 y alcance los 406.10 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.82% entre 2026 y 2031.
Cinco fuerzas están transformando el ADN logístico de la región: el aumento del gasto en infraestructura portuaria, ferroviaria y en zonas francas; la orquestación basada en plataformas que incrementa la utilización de activos; la demanda de paquetería impulsada por los consumidores que reduce los plazos de entrega; la presión regulatoria para crear corredores más sostenibles; y las crecientes perturbaciones relacionadas con el clima que ponen a prueba la resiliencia de la red. Los operadores que se anticipan en la capacidad de la cadena de frío, la asignación de carga mediante IA y la visibilidad de la torre de control cibersegura están en posición de convertir la volatilidad en margen, mientras que los rezagados se enfrentan a costes crecientes de seguros, mano de obra y cumplimiento normativo. La consolidación del sector se acelera tras la compra de DB Schenker por parte de DSV por 14.3 millones de euros (15.78 millones de dólares), lo que indica una prima por el poder de negociación basado en la escala con los transportistas. Las redes de mensajería urgente nativas digitales, como Ninja Van y Flash Express, siguen ganando cuota de mercado a los operadores tradicionales con gran cantidad de activos, combinando la densidad de microcentros con flotas de reparto de coste variable. Mientras tanto, los proyectos piloto de corredores verdes respaldados por el gobierno redirigen determinados flujos de larga distancia de la carretera al transporte marítimo costero y ferroviario, pero los tramos de primera y última milla mantienen el transporte de mercancías por carretera como dominante hasta 2031.
Conclusiones clave del informe
- Por función logística, el transporte de mercancías representó el 57.60% de la cuota de mercado de transporte de mercancías y logística de la ASEAN en 2025, mientras que se prevé que los servicios de mensajería, paquetería y envíos urgentes (CEP) se expandan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.03% entre 2026 y 2031.
- Por modalidad de transporte de mercancías, el transporte por carretera acaparó el 67.33% de los ingresos en 2025; se prevé que el transporte aéreo registre la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida, del 7.95%, entre 2026 y 2031.
- Por modalidad de transporte de mercancías, el transporte marítimo y por vías navegables interiores representó el 75.75% de la cuota de mercado en 2025, mientras que el transporte aéreo registró la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 6.85% entre 2026 y 2031.
- Por destino CEP, los paquetes nacionales representaron el 64.37% del mercado en 2025; se prevé que los envíos internacionales crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.30% entre 2026 y 2031.
- Por tipo de almacenamiento, las instalaciones sin control de temperatura dominaron con una cuota de mercado del 93.02 % en 2025, pero el espacio con temperatura controlada se está expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta del 6.94 % entre 2026 y 2031.
- Por sector de usuario final, la industria manufacturera representó el 30.40% del tamaño del mercado de transporte de mercancías y logística de la ASEAN en 2025, mientras que el comercio mayorista y minorista registró la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más pronunciada, del 7.12%, entre 2026 y 2031.
- Por países, Indonesia lideró con una cuota de mercado del 46.52% en 2025, mientras que se prevé que Vietnam registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.60% entre 2026 y 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de transporte y logística de la ASEAN
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Rápida proliferación de cadenas de suministro con temperatura controlada para vacunas, productos biológicos y alimentos frescos. | + 0.9% | Indonesia, Tailandia, Vietnam, con concentración urbana en Manila, Yakarta, Bangkok. | Mediano plazo (2-4 años) |
| La expansión generalizada de plataformas de emparejamiento de carga basadas en la nube está aumentando los factores de carga de los vehículos. | + 0.7% | La adopción regional está liderada por Singapur y Malasia, y se está extendiendo a Vietnam e Indonesia. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Programas gubernamentales de corredores verdes que trasladan el tráfico de larga distancia de la carretera al transporte marítimo costero y ferroviario. | + 0.6% | Rutas costeras de Tailandia, Malasia e Indonesia, corredores ferroviarios de Vietnam | Largo plazo (≥ 4 años) |
| El crecimiento explosivo del consumo de la clase media urbana está acelerando las redes de mensajería hiperlocal. | + 0.8% | Metro Manila, Gran Yakarta, Bangkok, Ciudad Ho Chi Minh, Kuala Lumpur | Corto plazo (≤ 2 años) |
| La expansión de los parques logísticos aduaneros y las zonas económicas especiales reduce los tiempos de permanencia del inventario. | + 0.5% | Ciudades de entrada de Vietnam, Tailandia y Filipinas, zonas económicas especiales de Indonesia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Plataformas de pago transfronterizas en tiempo real que permiten a las pymes conectarse a los canales regionales de exportación electrónica. | + 0.4% | En toda la ASEAN, con una adopción temprana en Singapur, Malasia y Tailandia. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Rápida proliferación de cadenas de suministro con temperatura controlada para vacunas, productos biológicos y alimentos frescos.
Las rutas de la cadena de frío están creciendo a un ritmo mucho mayor que el transporte de mercancías general, a medida que la distribución de vacunas y el comercio electrónico de alimentos frescos convergen en una integridad de 2 a 8 °C. Un programa de financiación del Banco Mundial de 500 millones de dólares, anunciado en 2024, respalda nodos de refrigeración resilientes en todo el sudeste asiático. El Instituto Nacional de Alimentos de Tailandia prevé un crecimiento anual del 12 % en el almacenamiento en frío hasta 2027, mientras que el gasto en la cadena de frío farmacéutica de Indonesia superó los 1.2 millones de dólares en 2024, lo que cataliza la creación de almacenes alimentados por energía solar que cumplen con los umbrales de precalificación de la OMS. Las rutas de ultrabaja temperatura para terapias de ARNm elevan la complejidad a -80 °C, lo que posiciona a los operadores certificados para obtener márgenes superiores a medida que las auditorías de Buenas Prácticas de Distribución (BPD) y del Sistema de Control de la Contaminación por Agua (SCC) se vuelven más estrictas en todos los Estados miembros.[ 1 ]“El Banco Mundial apoya la infraestructura de la cadena de frío resiliente al cambio climático en el sudeste asiático”, Banco Mundial, worldbank.org.
La expansión generalizada de plataformas de emparejamiento de carga basadas en la nube está elevando los factores de carga de los vehículos.
Las plataformas digitales reducen drásticamente los kilómetros en vacío al combinar cargas de ida con viajes de vuelta. Haulio, con sede en Singapur, aumentó la utilización de camiones un 40 % en la ruta Malasia-Singapur en 2024. El Ecosistema Logístico Nacional de Indonesia integra a 17 agencias en una única ventana de reserva y despacho, reduciendo el tiempo de espera en Tanjung Priok de 4.2 a 3.1 días en 2024. La adopción se inclina hacia las grandes flotas; las microempresas citan barreras de capital y alfabetización digital, efectos de red fragmentados y una menor escala regional.[ 2 ]“Plan Maestro de Tecnología Verde 2023-2030”, Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Malasia, ketsa.gov.my.
Los programas gubernamentales de corredores verdes están desviando el tráfico de larga distancia de la carretera al transporte marítimo costero y ferroviario.
Malasia destinó 2.5 millones de ringgits malayos (559.25 millones de dólares estadounidenses) a mejoras en el transporte ferroviario de mercancías, con el objetivo de reducir las emisiones en un 30 % para 2030. El enlace ferroviario Laem Chabang-Map Ta Phut de Tailandia, con una inversión de 1.8 millones de dólares estadounidenses, debería sustituir 2 millones de toneladas de carga en contenedores que actualmente se transportan por carretera para 2026. La economía del cambio modal sigue siendo frágil, ya que las líneas de vía única, los puertos de poco calado y la dependencia del transporte por carretera en la última milla reducen las ventajas de costes; sin embargo, los transportistas de carga a granel y no urgente están empezando a optar por el ferrocarril y las barcazas.
El crecimiento explosivo del consumo de la clase media urbana acelera las redes de transporte exprés hiperlocales.
La clase media de Indonesia alcanzó los 135 millones de personas en 2024, con una penetración de smartphones del 82%, lo que impulsó la promesa de entregas de comestibles en 15 minutos. Flash Express ahora opera 1,300 centros de distribución y clasifica 2 millones de paquetes diarios en Tailandia. La congestión de Manila impulsa la adopción de bicicletas de carga eléctricas y tiendas oscuras ubicadas a menos de 3 km de los centros de demanda para evitar pérdidas de productividad anuales de 2.4 millones de dólares. La intensidad de capital favorece a las plataformas con balances sólidos, lo que genera una alta concentración de paquetes donde el ganador se lleva la mayor parte.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| La escasez estructural de conductores con licencia, mecánicos y técnicos de almacén está elevando los costos laborales. | -0.5% | Indonesia, Filipinas y Vietnam sufren una grave escasez de centros logísticos urbanos. | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Las diferencias en el ancho de vía y los límites de carga por eje restringen la continuidad de los corredores terrestres de la ASEAN. | -0.4% | Corredor Tailandia-Malasia-Singapur, rutas Vietnam-Laos-Tailandia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| El aumento de la superficie de ataque cibernético en flotas y almacenes conectados digitalmente incrementa el riesgo de tiempo de inactividad. | -0.3% | Regional, con especial concentración en los centros digitales de Singapur, Malasia y Tailandia. | Mediano plazo (2-4 años) |
| La intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos eleva las primas de los seguros y perturba el transporte costero y fluvial. | -0.3% | Regiones costeras: Filipinas, Vietnam, Indonesia; transporte fluvial: Tailandia, Vietnam. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
La escasez estructural de conductores con licencia, mecánicos y técnicos de almacén está elevando los costos laborales.
En 2024, Indonesia reportó la asombrosa cifra de 150,000 puestos de conductor sin cubrir, lo que provocó un aumento salarial del 8% y desató una guerra de bonificaciones. Mientras tanto, la TESDA de Filipinas certificó apenas 12,000 técnicos de almacén, muy por debajo de los 35,000 necesarios. En Vietnam, los recientes aumentos del salario mínimo han reducido aún más los márgenes de beneficio. A medida que aumentan los costos laborales, los operadores recurren cada vez más a los vehículos guiados automáticamente (AGV) y a la recolección robótica. Sin embargo, la elevada inversión de capital que esto implica mantiene a las empresas más pequeñas atadas a las operaciones manuales, profundizando las brechas estructurales de la fuerza laboral en la región.[ 3 ]“Las ciberamenazas al sector logístico aumentan un 35 por ciento”, Agencia de Ciberseguridad de Singapur, csa.gov.sg.
Las diferencias en el ancho de vía y los límites de carga por eje restringen la continuidad de los corredores terrestres de la ASEAN.
La logística de la ASEAN se enfrenta a desafíos estructurales, que van desde una grave escasez de mano de obra hasta una infraestructura ferroviaria fragmentada. Las diferencias en el ancho de vía entre Tailandia y Malasia alargan los tiempos de viaje entre 6 y 12 horas. Mientras tanto, el límite de carga por eje de 17 toneladas en Vietnam dificulta el movimiento fluido de contenedores entre China y la ASEAN. Una iniciativa de armonización de 12 millones de dólares, que carece de financiación, resta competitividad al transporte ferroviario, consolidando el dominio del transporte por carretera para mercancías urgentes. Junto con el aumento de los costes laborales y el lento ritmo de la automatización, estos desafíos limitan los márgenes operativos en toda la región.[ 4 ]“Puntuación LPI de Indonesia 2024”, Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, lpi.worldbank.org.
Análisis de segmento
Por sector de usuario final: La logística minorista supera con creces a la manufactura.
El comercio mayorista y minorista crece a una tasa compuesta anual del 7.12 % hasta 2031, mientras que el volumen bruto de mercancías (GMV) del comercio electrónico de Indonesia alcanzó los 82 millones de dólares en 2024. El sector manufacturero sigue acaparando la mayor cuota, con el 30.40 % del tamaño del mercado de transporte y logística de la ASEAN, impulsado por los flujos de los sectores automotriz, electrónico y textil, con estrictas tolerancias de entrega justo a tiempo.
La agricultura se beneficia de las rutas de exportación de frutas y mariscos, vinculadas a la expansión de las cadenas de frío, mientras que el petróleo y el gas mantienen la demanda de carga de proyectos. La volatilidad del sector de la construcción coincide con los ciclos de inversión en infraestructura, lo que impulsa a los operadores a priorizar los modelos de arrendamiento o alquiler flexibles sobre los activos fijos. El auge del comercio minorista refuerza las inversiones en distribución omnicanal y en la optimización de la logística de última milla.
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Por función logística: CEP supera el crecimiento del transporte de mercancías tradicional.
Los servicios de mensajería, paquetería y envíos exprés registran un sólido crecimiento anual compuesto del 7.03 % hasta 2031, a pesar de que el transporte de mercancías sigue representando la mayor parte del sector de carga y logística de la ASEAN, con un valor de mercado del 57.60 % en 2025. Solo Shopee Xpress gestionó 1.5 millones de paquetes diarios en 2024 tras invertir 200 millones de dólares en automatización. Los márgenes del transporte de mercancías se reducen a medida que los transportistas exigen paneles de control de emisiones de carbono y seguimiento en tiempo real. Los operadores de almacenes implementan sistemas de posicionamiento basados en IA que aumentan la precisión de la recogida al 99.5 % y reducen los recorridos a pie en un 25 %.
El sector del almacenamiento también se beneficia de la expansión de la cadena de frío, mientras que la complejidad del transporte de mercancías aumenta considerablemente con la integración de la Ventanilla Única de la ASEAN, que requiere flujos de documentación compatibles con API. Otros servicios, desde el empaquetado hasta la logística inversa, captan la inversión en diferenciación de marca. Se prevé que el mercado de transporte y logística de la ASEAN para CEP amplíe su ventaja sobre los competidores no digitalizados a medida que las plataformas integren pagos, visibilidad del inventario y atención al cliente a domicilio.
Por CEP Destination: El comercio electrónico transfronterizo impulsa el crecimiento internacional.
En 2025, los paquetes nacionales representaron el 64.37 % del volumen, pero el envío internacional de paquetes CEP creció rápidamente a una tasa compuesta anual del 7.30 %, impulsado por las tiendas transfronterizas de Lazada y Shopee. J&T Express inauguró vuelos exclusivos que conectan las cuatro principales economías de la ASEAN en 2024, reduciendo los plazos de entrega a entre 3 y 5 días.
La Ventanilla Única de la ASEAN exime de trámites aduaneros a los paquetes con un valor inferior a 150 USD, reduciendo el tiempo de despacho de 48 horas a menos de 4 horas. La complejidad de la logística de devoluciones aumenta, impulsando nuevas redes circulares para los intercambios transfronterizos. El servicio nacional de mensajería urgente (CEP) responde con la expansión de su microdistribución; los 250 centros de Ninja Van procesan 2.5 millones de paquetes al día.
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Por Almacenamiento y Depósito: La expansión de la cadena de frío se acelera
En 2025, los almacenes sin control de temperatura seguirán representando el 93.02 % de la capacidad, mientras que el espacio con temperatura controlada crecerá a una tasa compuesta anual del 6.94 %. Lineage Logistics inauguró un almacén frigorífico automatizado de 120 millones de dólares en Johor, con capacidad para 50 000 palés y refrigeración por amoníaco.
La BPOM de Indonesia exige el registro temporal basado en blockchain para productos farmacéuticos, lo que obliga a los operadores logísticos externos más pequeños a asociarse o abandonar el mercado. La escasez de terrenos urbanos impulsa el diseño de edificios de varias plantas; los alquileres en Singapur promedian 3.50 SGD/ft² al mes, y en Yakarta 3 150,000 IDR/m², lo que fomenta la adopción de entrepisos para obtener un mayor rendimiento cúbico.
Por modo de transporte de mercancías: el transporte aéreo gana cuota de mercado a pesar del dominio del transporte por carretera.
En 2025, el transporte por carretera representó el 67.33 % de la cuota de mercado de transporte de mercancías y logística de la ASEAN; sin embargo, el crecimiento anual compuesto del 7.95 % del transporte aéreo hasta 2031 refleja la demanda de productos electrónicos, semiconductores y biológicos de alta gama que requieren ciclos de entrega de 24 horas. El aeropuerto de Changi procesó 1.85 millones de toneladas de carga en 2024, un 12 % más que el año anterior.
El transporte marítimo sigue siendo un elemento básico en cuanto a costes, pero se enfrenta a una erosión de las tarifas del 22 % en 2024, ya que la capacidad supera la demanda. El ferrocarril se impone en el transporte de mercancías a granel y en los corredores ecológicos donde se realizan mejoras en la infraestructura, y el Plan Maestro Ferroviario de la ASEAN prevé una modernización de las vías por valor de 18 millones de dólares. Los camiones eléctricos y los combustibles alternativos apoyan la descarbonización de las flotas de vehículos por carretera en el marco del objetivo de Tailandia de alcanzar un 30 % de vehículos eléctricos para 2030.
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Por modalidad de transporte: El transporte aéreo gana terreno al transporte marítimo.
El transporte marítimo y fluvial seguirá generando el 75.75 % del valor de los envíos en 2025, mientras que el transporte aéreo experimentará un crecimiento anual compuesto del 6.85 % hasta 2031, dado que los clientes de los sectores de semiconductores y farmacéutico valoran la rapidez. Kuehne+Nagel registró un crecimiento del 22 % en el transporte aéreo regional en 2024.
Las empresas de transporte digital como Flexport aumentan su escala en un 35 % al ofrecer paneles de control unificados para todos los modos de transporte, mientras que los itinerarios marítimos basados en alianzas generan problemas de fiabilidad que impulsan a los transportistas hacia combinaciones multimodales. El transporte ferroviario y fluvial permite la creación de híbridos rentables y sostenibles en corredores consolidados, pero donde la disponibilidad de activos aún no satisface la demanda.
Análisis geográfico
Indonesia controla casi la mitad de la cuota de mercado de transporte y logística de la ASEAN gracias a sus rutas comerciales archipelágicas, su población de 275 millones de habitantes y la actividad manufacturera en Java y Sumatra. El índice de rendimiento logístico del país mejoró a 3.28 en 2024 tras la digitalización de puertos, autopistas de peaje y aduanas, y su Ecosistema Logístico Nacional redujo el tiempo de espera en Tanjung Priok en más de un día. El almacén frigorífico de Americold en Surabaya, con una inversión de 80 millones de dólares, pone de manifiesto la creciente demanda de vacunas y alimentos frescos. El persistente déficit de 150 000 conductores eleva los salarios y reduce los márgenes de los operadores.
Vietnam es el país con mayor crecimiento en la región, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.6%. Las exportaciones alcanzaron los 371 millones de dólares en 2024 y el costo logístico en relación con el PIB se redujo al 17.2% gracias a la automatización de aduanas y almacenes. La capacidad de procesamiento de 8.5 millones de TEU del puerto de Hai Phong y las mejoras en el muelle de aguas profundas reducen las tarifas de transbordo, mientras que una inversión extranjera directa de 2.1 millones de dólares se destina al sector inmobiliario de distribución.
Tailandia y Malasia consolidan su estatus de centros logísticos con las ampliaciones de Laem Chabang y Port Klang, que elevan la capacidad combinada por encima de los 34 millones de TEU para 2026. Singapur mantiene su supremacía en el transporte aéreo de carga gracias al flujo de 1.85 millones de toneladas de Changi, mientras que Filipinas y Camboya atraen a inversores especializados en parques aduaneros que buscan reducir el tiempo de espera en aduanas y optimizar el ensamblaje justo a tiempo.
Panorama competitivo
La competencia combina integradores globales, especialistas regionales y empresas disruptivas nativas de la tecnología. DHL, FedEx y UPS aprovechan sus redes globales y su profundo cumplimiento de las normas ISO. Kerry Logistics, YCH Group y CJ Logistics sacan partido del conocimiento regional, mientras que Ninja Van, Flash Express y J&T Express aumentan la densidad de paquetes mediante modelos de negocio con pocos activos. La adquisición de DB Schenker por parte de DSV en 2025, la mayor operación de fusiones y adquisiciones hasta la fecha, genera ingresos por valor de 39 millones de euros (45.87 millones de dólares) y refuerza su capacidad en logística contractual.
Los operadores buscan nichos de mercado sin explotar, como cadenas farmacéuticas con certificación GDP, transporte de materiales peligrosos conforme a la normativa ADR y devoluciones de economía circular. La tecnología se convierte en el factor decisivo; los sistemas WMS, TMS y las plataformas de visibilidad en tiempo real transforman los datos en ahorros en el tiempo de permanencia. Las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 son fundamentales, y la ISO 27001 se consolida como un requisito indispensable en las licitaciones de empresas de transporte del sector financiero y sanitario.
Las alianzas sustituyen las expansiones con grandes inversiones de capital: Ninja Van se asocia con UPS para el envío transfronterizo de paquetería, mientras que SATS se une a Sinotrans para ampliar su oferta de servicios de carga y transporte terrestre. La financiación mediante capital se inclina hacia proyectos de plataformas que prometen rentabilidades de dos dígitos con pocos activos. Los operadores tradicionales responden con modernizaciones de automatización y proyectos piloto de flotas de vehículos eléctricos para defender su cuota de mercado.
Líderes de la industria de transporte y logística de la ASEAN
Grupo DHL
DSV A/S (incluido DB Schenker)
Kuehne + Nagel
AP Moller - Maersk
SF Express (KEX-SF)
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Noviembre de 2025: FedEx expandió sus operaciones en Tailandia, aprovechando la posición del país como principal centro logístico de la ASEAN. Esta medida coincidió con un aumento del 43 % en las inversiones extranjeras a principios de 2025 y mejoras significativas en el Corredor Económico Oriental (EEC), lo que refleja la creciente importancia del comercio intraasiático.
- Noviembre de 2025: DHL inauguró el Centro Logístico Sostenible de Bangna, su primera instalación global alimentada íntegramente por energía solar generada in situ. El centro contaba con automatización de almacenes, robótica, zonas con temperatura controlada y conexión directa con el centro aéreo de DHL en Bangkok.
- Marzo de 2025: SingPost invierte 30 millones de dólares singapurenses (23.35 millones de dólares estadounidenses) en su centro de comercio electrónico de Tampines, triplicando así su capacidad de paquetería.
- Noviembre de 2024: DHL inauguró su centro multimodal internacional en el aeropuerto de Suvarnabhumi, reforzando la posición de Tailandia como centro logístico regional clave, especialmente ante el auge de las actividades de comercio electrónico transfronterizo.
Alcance del informe sobre el mercado de transporte y logística de la ASEAN
Por industria del usuario final
| Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras |
| Comercio al por mayor y al por menor |
| Otros |
Por Función Logística
| Courier, Express y Paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Nacional |
| Conferencia | ||
| Por transporte de mercancías | Por Modo de Transporte | Aire |
| Mar y vías navegables interiores | ||
| Otros | ||
| Por transporte de mercancías | Por Modo de Transporte | Aire |
| Pipelines | ||
| Larguero | ||
| Carretera | ||
| Mar y vías navegables interiores | ||
| Por Almacenamiento y depósito | Por control de temperatura | Sin control de temperatura |
| Temperatura controlada | ||
| Por otros servicios | ||
Por país
| Indonesia |
| Malaysia |
| Thailand |
| Vietnam |
| Singapore |
| Resto de ASEAN |
| Por industria del usuario final | Agricultura, pesca y silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras | |||
| Comercio al por mayor y al por menor | |||
| Otros | |||
| Por Función Logística | Courier, Express y Paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Nacional |
| Conferencia | |||
| Por transporte de mercancías | Por Modo de Transporte | Aire | |
| Mar y vías navegables interiores | |||
| Otros | |||
| Por transporte de mercancías | Por Modo de Transporte | Aire | |
| Pipelines | |||
| Larguero | |||
| Carretera | |||
| Mar y vías navegables interiores | |||
| Por Almacenamiento y depósito | Por control de temperatura | Sin control de temperatura | |
| Temperatura controlada | |||
| Por otros servicios | |||
| Por país | Indonesia | ||
| Malaysia | |||
| Thailand | |||
| Vietnam | |||
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Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura (AFF) Este segmento de la industria de usuarios finales abarca los gastos logísticos externos (subcontratados) que realizan los actores de la industria de AFF. Se consideran los establecimientos dedicados principalmente al cultivo, la cría de animales, la tala de árboles, la pesca y otros animales en sus hábitats naturales, así como a la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este sentido, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manipulación, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores, así como para el flujo fluido de productos (productos agrícolas, agroalimentarios) hacia los distribuidores/consumidores. Esto incluye la logística con y sin control de temperatura, según sea necesario, de acuerdo con la vida útil de los productos transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos de logística externa (subcontratada) incurridos por los actores de la industria de la construcción. Los usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción al mantener el inventario de materias primas y equipos, suministros críticos y brindando otros servicios de valor agregado para una gestión eficaz del proyecto.
- Courier, expreso y paquetería - Los servicios de mensajería, mensajería urgente y paquetería, a menudo denominados mercado CEP, se refieren a los proveedores de servicios postales y de logística que se especializan en el transporte de mercancías pequeñas (paquetes/paquetes). Captura el tamaño general del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/paquetes que pesan menos de 70 kg/154 lb, (2) paquetes de clientes comerciales, a saber. Business-to-Business (B2B) y Business-to-Consumer (B2C), así como paquetes para clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no exprés (Estándar y Diferido), así como servicios de entrega de paquetes exprés (Día -Definite-Express y Time-Definite-Express), (4) paquetería nacional e internacional.
- Demografía - Para analizar la demanda total del mercado direccionable, se han estudiado y presentado pronósticos y crecimiento de la población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbana/rural), ciudades principales, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto de consumo final (crecimiento y porcentaje del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto de consumo, y los principales puntos críticos (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de exportación y tendencias de importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el valor total del comercio, los principales productos/grupos de productos y los principales socios comerciales, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado junto con el impacto de la principal infraestructura comercial/logística. inversiones y entorno regulatorio.
- Carga - El transporte de carga, que en este documento se refiere a la industria de acuerdos de transporte de carga (TLC), incluye establecimientos dedicados principalmente a organizar y rastrear el transporte de carga entre transportistas y transportistas. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) considerados son transitarios, NVOCC, agentes de aduanas y agentes de transporte marítimo. El segmento Otros bajo Freight Forwarding captura los ingresos obtenidos a través de los servicios de valor agregado de FTA, como actividades de despacho/agencia de aduanas, preparación de documentación relacionada con el transporte, consolidación y desconsolidación de mercancías, seguro y cumplimiento de carga, arreglos de almacenamiento y almacenamiento, enlace con transportistas y transporte de carga a través de otros modos de transporte, a saber. carretera y ferrocarril.
- Tendencias de precios de carga - Los precios del flete por modo de transporte (USD/tonkm), durante el período objeto de examen, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el volumen de negocios de carga (tonkm), la demanda del mercado de carga y logística por modo de segmento de transporte y, por lo tanto, el tamaño general del mercado de carga y logística.
- Tendencias del tonelaje de carga - El tonelaje de carga (peso de las mercancías en toneladas) manipulado por modo de transporte, durante el período objeto de examen, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros además de la distancia promedio por envío (km), el volumen de carga (tonkm) y el precio del flete (USD/tonkm) para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de mercancías - Transporte de Carga se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística subcontratada) para el transporte de commodities (materias primas/productos finales/intermedios/terminados incluyendo tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional).
- Carga y Logística - Gastos externos (o subcontratados) en facilitación del transporte de carga (transporte de carga), organización del transporte de carga a través de un agente (transporte de carga), almacenamiento (con temperatura controlada o sin temperatura controlada), CEP (mensajería nacional o internacional, servicio urgente). y paquetería) y otros servicios logísticos de valor agregado involucrados en el transporte de mercancías (materias primas o productos terminados, incluidos sólidos y fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional), a través de un o más modos de transporte a saber. La carretera, el ferrocarril, el mar, el aire y los oleoductos constituyen el mercado de transporte de mercancías y logística.
- Precio del combustible - Los aumentos en el precio del combustible pueden causar retrasos y perturbaciones para los proveedores de servicios logísticos (LSP), mientras que las caídas en los mismos pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones del precio del combustible se han estudiado durante el período objeto de examen y se han presentado junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por actividad económica - El producto interno bruto nominal y la distribución del mismo en los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Como el PIB está relacionado positivamente con la rentabilidad y el crecimiento de la industria de la logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto/tablas de oferta-uso para analizar los principales sectores potenciales que contribuyen a la demanda de logística.
- Crecimiento del PIB por actividad económica - En esta tendencia de la industria se ha presentado el crecimiento del Producto Interno Bruto Nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- La inflación - En esta tendencia de la industria se han presentado variaciones tanto en la inflación de precios mayoristas (cambio interanual en el índice de precios al productor) como en la inflación de precios al consumidor. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el buen funcionamiento de la cadena de suministro, impactando directamente los componentes de los costos operativos de logística, por ejemplo, precios de neumáticos, salarios y beneficios de los conductores, precios de energía/combustible, costos de mantenimiento, cargos de peaje, alquileres de almacenamiento, corretaje de aduanas, tarifas de envío, tarifas de mensajería, etc., lo que afecta al mercado general de transporte y logística.
- Infraestructura - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentada frente a no pavimentada), la distribución de la longitud de las carreteras según la clasificación de las carreteras (autopistas frente a carreteras frente a otras carreteras), la longitud del ferrocarril, el volumen de contenedores manejados por los principales puertos y el tonelaje manejado por los principales aeropuertos se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias clave de la industria - La sección del informe denominada "Tendencias clave de la industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o últimos puntos de datos disponibles) junto con un análisis del parámetro en forma de comentarios concisos relevantes para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). ).
- Movimientos estratégicos clave La acción que una empresa realiza para diferenciarse de su competencia o que se utiliza como estrategia general se denomina Movimiento Estratégico Clave (MCE). Esto incluye (1) Acuerdos (2) Expansiones (3) Reestructuración Financiera (4) Fusiones y Adquisiciones (5) Alianzas y (6) Innovaciones de Productos. Se ha seleccionado a los principales actores del mercado (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL), y sus MCE se han estudiado y presentado en esta sección.
- Índice de conectividad bilateral del transporte marítimo de línea Indica el nivel de integración de un par de países en las redes internacionales de transporte marítimo de línea y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, lo que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas con el país/región, según el alcance del informe, se han analizado y presentado en la tendencia del sector "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea".
- Conectividad de transporte marítimo - Esta tendencia de la industria analiza el estado de la conectividad con las redes marítimas globales en función del estado del sector del transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea, conectividad del transporte marítimo bilateral y conectividad del transporte marítimo portuario para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período objeto de examen.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea - Indica qué tan bien están conectados los países a las redes marítimas globales en función del estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector del transporte marítimo: (1) el número de líneas navieras que prestan servicios a un país, (2) el tamaño del buque más grande utilizado en estos servicios (en TEU), (3) el número de servicios que conectan un país a los demás países, (4) El número total de buques desplegados en un país, (5) La capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño Logístico - El desempeño y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, lo que hace que los países compitan globalmente. El desempeño de la logística está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño de la logística de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) ha sido analizado y presentado durante el período objeto de examen.
- Proveedores principales de camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, la atención al cliente, las innovaciones tecnológicas (como vehículos eléctricos, digitalización, camiones autónomos), la eficiencia del combustible, las opciones de financiación, los costos anuales de mantenimiento, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (porcentaje de participación para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas de camiones y los comentarios sobre el escenario actual del mercado y la anticipación del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de la industria del usuario final captura el gasto de logística externa (subcontratada) incurrido por los actores de la industria manufacturera. Los actores usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de productos terminados a los distribuidores o clientes finales y almacenando y suministrando las materias primas a los clientes para la fabricación justo a tiempo. .
- Capacidad de carga de la flota marítima - La capacidad de carga de la flota marítima representa el estado de desarrollo de la infraestructura y el comercio marítimos de una economía. Está influenciado por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuarios finales, la conectividad marítima, las regulaciones ambientales, las inversiones en el desarrollo de infraestructura portuaria, la capacidad de manejo de carga de contenedores portuarios, etc. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de barco a saber. portacontenedores, petroleros, graneleros, carga general, entre otros tipos junto con los factores que influyen en la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período objeto de examen.
- Compartir modal - La participación modal de carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de mercancías, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y participación modal por volumen de negocios de carga (toneladas-km) difieren según la distancia promedio de los envíos, el peso de los principales grupos de productos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución de la carga transportada por modo de transporte (tanto en toneladas como en toneladas-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Canteras Este segmento de la industria de usuarios finales abarca los gastos logísticos externos (subcontratados) que incurren los actores de la industria extractiva. Se consideran los establecimientos que extraen sólidos minerales naturales, como carbón y menas; minerales líquidos, como petróleo crudo; y gases, como gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) abarcan todas las fases, desde la fase inicial hasta la fase final, y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo, gas natural y productos refinados/procesados.
- Otros usuarios finales - El segmento de otros usuarios finales captura los gastos de logística externos (subcontratados) incurridos por los servicios financieros (BFSI), bienes raíces, servicios educativos, atención médica y servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, de ingeniería, de diseño, de consultoría, científicos). I+D). Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas, equipos), por nombrar algunos.
- Otros Servicios - El segmento de Otros Servicios captura los ingresos obtenidos a través de (1) Servicios de valor agregado (VAS) para el transporte de carga por carretera, ferrocarril, aire, mar y vías navegables interiores, (2) VAS para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles). , operación de esclusas de vías navegables, actividades de navegación, practicaje y atraque, gabarreo, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades misceláneas de apoyo), (3) VAS para transporte terrestre de carga (operación de instalaciones terminales como estaciones ferroviarias, estaciones para el manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, maniobras y maniobras, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para fines de transporte, entre otras actividades diversas de apoyo), (4) VAS para transporte aéreo de carga (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades de control de tráfico aéreo y aeroportuario, actividades de servicio en tierra en aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/transporte/mantenimiento/pruebas de aeronaves, servicios de abastecimiento de combustible de aeronaves, entre otras actividades diversas de apoyo), (5) VAS para servicio de almacenamiento y almacenaje (operación de silos de granos, almacenes de mercancías en general, almacenes frigoríficos, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de mercancías en zonas de comercio exterior, congelación rápida, embalaje de mercancías para su envío, embalaje y preparación de mercancías para su envío, etiquetado y/o impresión del paquete, montaje de kits y servicios de embalaje, entre otras actividades diversas de apoyo), y (6) VAS para mensajería, mensajería urgente y paquetería (recogida, clasificación).
- Escalas portuarias y rendimiento - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga, el comercio, la conectividad global, las estrategias de crecimiento exitosas y el atractivo de la inversión para los sistemas de producción y distribución de una economía y, por lo tanto, afecta el PIB, el empleo, el ingreso per cápita y el crecimiento industrial. De ahí que los parámetros de desempeño portuario como el tiempo medio de permanencia de los buques en los puertos; En esta tendencia de la industria se han analizado y presentado la edad promedio, el tamaño, la capacidad de carga de carga, la capacidad de carga de contenedores, de los buques que ingresan a los puertos, las escalas en los puertos y el rendimiento del puerto de contenedores.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea portuaria - Refleja la posición de un puerto en la red mundial de transporte marítimo de línea, donde un valor más alto del índice se asocia con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a minimizar los costos de transporte, vincular las cadenas de suministro y apoyar el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de experiencia al permitir a los productores explotar mejor las posibilidades tanto en el país como en el extranjero. mercados. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica, en el país/región según el alcance del informe, se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del transporte marítimo de línea".
- Rendimiento del puerto - Refleja la cantidad de carga o número de embarcaciones que maneja un puerto anualmente. Puede estar relacionado con (1) tonelaje de carga, (2) TEU de contenedores y (3) escalas de buques. El rendimiento portuario en términos de contenedores totales manipulados (TEU) se ha presentado en la tendencia de la industria "Port Calls and Performance".
- Inflación de precios al productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir. el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (YoY) del índice de precios al productor se informa como inflación de precios mayoristas en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el WPI captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por gobiernos, bancos, industria y círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de los precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Resto de ASEAN - El resto de la ASEAN acapara el mercado de logística externalizada para (1) Filipinas, (2) Singapur, (3) Laos, (4) Myanmar y (5) Camboya.
- Ingresos segmentarios - Los ingresos segmentarios se han triangulado o calculado y presentado para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de transporte de carga y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de parámetros importantes como finanzas, cartera de servicios, fuerza de los empleados, tamaño de la flota, inversiones, número de países presentes, principales economías de interés, etc., que han sido informados por la empresa en sus informes anuales. Página web. Para las empresas que tienen escasa información financiera, se ha recurrido a bases de datos pagas como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, que se han verificado a través de interacciones entre la industria y los expertos.
- PIB del sector transporte y almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tiene una relación directa con el tamaño del mercado de transporte y logística. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado durante el período objeto de examen, en términos de valor (USD) y como porcentaje del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la industria del comercio electrónico - La mejora de la conectividad a Internet y el auge de la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han dado lugar a un crecimiento fenomenal en el mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que genera un aumento en la demanda de servicios de logística, especialmente servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria se han analizado y presentado el valor bruto de la mercancía (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, la desintegración de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Tendencias en la industria manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas a la fábrica y el transporte de productos manufacturados a los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interrelacionadas y son críticas para una cadena de suministro fluida. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria se han analizado y presentado el valor agregado bruto (VAB), la división del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período objeto de examen.
- Tamaño de la flota de camiones por tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuarios finales, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, la atención al cliente, las disrupciones tecnológicas (como vehículos eléctricos, digitalización, camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (% de participación para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, disruptores del mercado, inversiones en fabricación de camiones, especificaciones de camiones, regulaciones de uso e importación de camiones y anticipación del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costos operativos del transporte por carretera - Las razones principales para medir/evaluar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por carretera son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, medir los costos operativos ayuda a identificar si se deben realizar cambios operativos y dónde, para controlar los gastos e identificar áreas para mejorar el desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por carretera y las variables involucradas, a saber. Los salarios y beneficios de los conductores, los precios del combustible, los costos de reparación y mantenimiento, los costos de los neumáticos, etc. se estudiaron durante el año base del estudio y se presentaron para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y almacenamiento El segmento de almacenamiento y depósito capta los ingresos generados por la operación de instalaciones de almacenamiento de mercancía general, refrigeradas y de otros tipos. Estos establecimientos se encargan de almacenar la mercancía y mantenerla segura sin cobrar cargos. Los servicios de valor añadido (SVA) que prestan se consideran parte del segmento "Otros servicios". En este caso, los SVA se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de la mercancía de un cliente, que pueden incluir etiquetado, fraccionamiento de carga, control y gestión de inventario, montaje ligero, entrada y cumplimiento de pedidos, embalaje, preparación y embalaje, marcado de precios y emisión de billetes, y organización del transporte.
- Comercio al por mayor y al por menor - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos de logística externa (subcontratada) incurridos por los mayoristas y minoristas. Los actores usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios accesorios a la venta de mercancías. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y, finalmente, hasta el cliente final, cubriendo actividades como abastecimiento de materiales, transporte, cumplimiento de pedidos, almacenamiento, previsión de la demanda, gestión de inventarios, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Eje de carga | La carga por eje de un vehículo con ruedas es el peso total que soportan en la carretera todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Recorrido de regreso | Backhaul es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Guía de carga | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un remitente que detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías que se transportan. |
| Aprovisionamiento de combustible | El bunkering es el proceso de suministrar combustible y/o gasóleo que se utilizará para impulsar el sistema de propulsión de un barco (dicho combustible se denomina bunker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo. Una persona que se dedica al comercio de combustible (bunker) se llama comerciante de combustible. |
| Servicio de abastecimiento de combustible | El servicio de abastecimiento de combustible es el suministro de una calidad y cantidad solicitada de combustible a un barco. |
| comercio electrónico | El comercio electrónico (comercio colaborativo) describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes en toda una comunidad comercial. La comunidad comercial podría ser una industria, un segmento industrial, una cadena de suministro o un segmento de la cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte mediante vehículo matriculado en un país realizado en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de transporte | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en lugares a los que no llega directamente un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística de contrato | La logística por contrato se refiere a la subcontratación de tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa externa especializada en asuntos logísticos, como transporte, almacenamiento y cumplimiento de pedidos. |
| Mensajería | Negocio que se utiliza para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio rápido o ágil de recogida y entrega puerta a puerta de mercancías o documentos. Puede ser local o internacional. Una empresa que proporciona dichos servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata personas para prestar sus servicios. Esta persona contratada por la empresa de servicios de mensajería se denomina mensajero. |
| Cross docking | El cross-docking es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de los vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio transfronterizo | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. |
| Despacho de aduana | Los procedimientos involucrados en la liberación de la carga por parte de la Aduana a través de formalidades designadas, como la presentación de una licencia/permiso de importación, el pago de derechos de importación y otra documentación requerida por la naturaleza de la carga, como la aprobación de la FCC o la FDA. |
| Sello aduanero | Precinto aduanero significa un sello, estampilla o cualquier otro medio preventivo colocado por los funcionarios aduaneros para garantizar la inviolabilidad de las mercancías, medios de transporte comerciales o almacenes. |
| Mercancías peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases comprimidos, licuados, disueltos a presión, sustancias corrosivas, oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos diversos. |
| Envío directo | El envío directo es un método de entrega de mercancías desde el proveedor o propietario del producto al cliente directamente. En la mayoría de los casos, el cliente solicita los productos al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Drayage | Un acarreo es una forma de servicio de transporte por carretera que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el transporte marítimo o el transporte aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta mercancías de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de acarreo mueven carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, lotes de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios ferroviarios. Normalmente, el acarreo sólo transporta mercancías en distancias cortas y opera únicamente en un área metropolitana. También requiere solo un camionero en un solo turno. |
| Dique seco | Dique seco es un término utilizado para reparaciones o cuando un barco es llevado al patio de servicio. Durante el dique seco, todo el barco se lleva a tierra firme para que las partes sumergidas del casco puedan limpiarse o inspeccionarse. |
| Contenedor | Una camioneta seca es un tipo de semirremolque que está completamente cerrado para proteger los envíos de elementos externos. Diseñadas para transportar carga paletizada, en cajas o suelta, las furgonetas secas no tienen temperatura controlada (a diferencia de las unidades refrigeradas “reefer”) y no pueden transportar envíos de gran tamaño (a diferencia de los remolques de plataforma). |
| alimentación | Servicio de transporte mediante el cual contenedores cargados o vacíos en un regional son transferidos a un “buque nodriza” para un viaje oceánico de larga distancia. |
| Demanda final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital y como exportaciones. Incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital y como exportaciones. |
| Entrega primera milla | La entrega de primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Esto es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es llevado por el agente de recogida del mensajero para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al centro de mensajería, se clasifica y transporta hasta llegar a la puerta del cliente. |
| Servicios de almacenamiento fiscal | Se trata de una instalación, claramente separada de otros locales, donde los productos sujetos a impuestos especiales son producidos, transformados, retenidos, recibidos o expedidos en régimen suspensivo por un depositante autorizado, en el ejercicio de su actividad profesional, en las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. . |
| Cama plana | Tiene un cuerpo trasero de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y poco delicadas. |
| Camión de plataforma | Un camión de plataforma es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene un cuerpo trasero de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y poco delicadas, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas con él no deben ser vulnerables a la lluvia. En términos de funcionalidad, un camión de plataforma es comparable a un remolque de plataforma. |
| Tiempo de tránsito de carga | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en llegar a su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística Halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento y la manipulación de materiales, de acuerdo con los principios de la ley Shariah para garantizar la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Acarreo | El transporte comercial de mercancías. |
| Logística entrante | La logística de entrada es la forma en que se introducen los materiales y otros bienes en una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística entrante se centra en la parte de oferta de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcciones de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluidas las inversiones de capital. |
| Cargado Internacional | Lugar de carga de mercancías en el país declarante (es decir, país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Internacional descargado | Lugar de descarga de mercancías en el país declarante (es decir, país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega de última milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte hasta su destino final, que, por lo general, es una residencia personal o una tienda minorista. |
| Carga inferior a un camión (LTL) | La carga parcial, también conocida como carga parcial (LTL), es un servicio de envío para cargas o cantidades de carga relativamente pequeñas. Un proveedor de LTL combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de centro y radio para llevar las mercancías a sus destinos. |
| Transporte de locomotoras | Transporte subterráneo de carbón, minerales, trabajadores y materiales mediante vagones mineros arrastrados por locomotoras. La locomotora puede funcionar con batería, diésel, aire comprimido, carro o alguna combinación como batería-carro o carro-carrete de cable. |
| Viaje rutinario | Un Milk Run es un método de entrega que se utiliza para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte debe su nombre a la práctica de la industria láctea, donde un camión cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación multinacional | La consolidación multinacional (MCC) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir cargas de contenedor completo (FCL). MCC es más adecuado para empresas que importan volúmenes ligeros de bienes de varios países pero que desean aprovechar las tarifas de flete FCL más económicas. |
| Logística multimodal | El transporte multimodal o envío multimodal se refiere a procesos de logística y carga que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para ofrecer a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos de varios canales de venta con una integración fluida y sencilla. Algunas de las opciones incluyen: 1. Comprar en línea y recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea y recibir el pedido en casa o en otro lugar; 3. Comprar en tienda física, con entrega a domicilio o en otro lugar; 4. Envío directo desde un almacén o centro de fabricación a la tienda física, a domicilio o en otro lugar; 5. Comprar en línea y devolver en tienda física o en línea; 6. Comprar en línea y devolver en línea. |
| Carga OOG | La carga fuera de calibre (OOG) es cualquier carga que no se puede cargar en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy vaga de toda la carga con dimensiones más allá de las dimensiones máximas del contenedor 40HC. Es decir, una longitud superior a 12.05 metros, una anchura superior a 2.33 metros, o una altura superior a 2.59 metros. |
| Otros barcos | Otros buques incluyen: buques transportadores de gas licuado de petróleo, buques transportadores de gas natural licuado, buques cisterna para paquetes (químicos), buques cisterna especializados, buques frigoríficos, buques de suministro en alta mar, remolcadores, dragas, cruceros, transbordadores y otros buques no de carga. |
| Otra carga especializada | Otros bienes especializados incluyen bienes pre-colgados (Mercancías, uno o más artículos, provistos de una o más eslingas), unidades móviles (Unidades Móviles Autopropulsadas, Unidades No Autopropulsadas, vehículos desenrollados), equipos de carga sobredimensionados (maquinaria liviana y pesada que (a menudo es demasiado grande o demasiado pesado), carga de alto valor que necesita protección adicional, como electrónica, servicios financieros, transporte por carretera. |
| Transporte de carga subcontratado | Transporte por remuneración; El transporte a cambio de una remuneración de mercancías. |
| Paletas | Plataforma elevada, destinada a facilitar la elevación y apilado de mercancías. |
| Carga parcial | Una carga parcial describe mercancías que sólo llenan parcialmente un camión. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de carga inferior a un camión (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que la de un envío de carga completa (FTL). |
| Camino pavimentado | Camino pavimentado con piedra triturada (macadam) con aglomerantes hidrocarbonados o agentes bituminosos, con hormigón o con adoquines. |
| Q-comercio | El Q-commerce, también conocido como comercio rápido, es un tipo de comercio electrónico donde se hace hincapié en las entregas rápidas, normalmente en menos de una hora. |
| Muelle | Plataforma de piedra o metal situada al lado del agua o que se proyecta hacia ella para cargar y descargar barcos. |
| Recomienda | El recomercio es la venta de artículos de propiedad anterior a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que traslada los productos de los clientes a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de transporte de mercancías por carretera | La contratación de una agencia de transporte por carretera para el transporte de mercancías (materias primas o productos manufacturados, incluidos sólidos y líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de carga completa o inferior a un camión, en contenedores o no, con temperatura controlada o sin temperatura controlada, de corta o larga distancia. |
| Carga roll-on/roll-off | Los buques roll-on/roll-off (RORO o ro-ro) son buques de carga diseñados para transportar carga con ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, semirremolques, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que son conducidos y del barco con sus propias ruedas o utilizando un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Cambiar cuerpos | Una caja móvil, caja basculante, contenedor intercambiable o unidad intercambiable, es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferrocarril. |
| Barcaza cisterna | Buque no autopropulsado construido o adaptado principalmente para transportar mercancías o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y que ocasionalmente puede transportar mercancías o cargas a través de océanos y mares cuando esté en tránsito. de una vía navegable interior a otra. Las mercancías o cargas transportadas están en contacto directo con el interior del tanque. |
| vehículo tautliner | Tautliner y Curtainsider se utilizan como nombres genéricos para camiones/remolques con cortinas laterales. Las cortinas están fijadas permanentemente a un corredor en la parte superior y a rieles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y usar montacargas a lo largo de los lados para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando está cerrado para viajar, las correas verticales de sujeción de carga están unidas a un riel de cuerda debajo de la plataforma del camión, conectando la plataforma del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre "Tautliner". Esto evita que la cortina se agite o golpetee con el viento y también puede ayudar a evitar que las cargas ligeras se deslicen hacia los lados. |
| Transcarga | El transbordo es un término de envío que se refiere a la transferencia de mercancías de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final. |
| tsubo | Unidad japonesa de área equivalente a 35.58 pies cuadrados. |
| Carretera sin asfaltar | Carretera con base estabilizada y no pavimentada con piedra triturada, aglutinantes de hidrocarburos o agentes bituminosos, hormigón o adoquín. |
| Servicios de mantenimiento de embarcaciones | Incluye el mantenimiento del barco, reparaciones, limpieza, conservación del casco y aparejos y equipos. |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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