Tamaño y cuota de mercado de los servicios mecánicos, eléctricos y de fontanería (MEP) de la ASEAN
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 16.69 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 28.09 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 10.97% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de servicios mecánicos, eléctricos y de plomería (MEP) de la ASEAN realizado por Mordor Intelligence.
Se espera que el tamaño del mercado de servicios mecánicos, eléctricos y de plomería de la ASEAN crezca de 15.44 millones de dólares en 2025 a 16.69 millones de dólares en 2026, y se prevé que alcance los 28.09 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10.97% durante el período 2026-2031. El mercado de servicios mecánicos, eléctricos y de plomería (MEP) de la ASEAN se ve impulsado por los ciclos de infraestructura simultáneos en las seis principales economías de la ASEAN, junto con la expansión de la infraestructura digital, el desarrollo de parques industriales y requisitos más estrictos de cumplimiento en materia de construcción sostenible. La inversión extranjera directa en la ASEAN alcanzó los 226 millones de dólares en 2024, un 8% más que el año anterior, y la inversión en proyectos nuevos de manufactura intensiva en cadena de suministro aumentó a 41 millones de dólares, lo que amplía la cartera de proyectos potenciales para trabajos de refrigeración, energía, ventilación, agua y diseño de sistemas de construcción en toda la región.[ 1 ]Secretaría de la ASEAN y Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, “Informe de Inversiones de la ASEAN 2025: Inversión Extranjera Directa y Desarrollo de la Cadena de Suministro”, Secretaría de la ASEAN, asean.orgLos compromisos de semiconductores de Infineon en Malasia, TSMC en Singapur y BYD en Indonesia están añadiendo alcances de proyectos complejos en salas blancas, sistemas eléctricos de alta tensión y entornos de refrigeración de precisión, lo que proporciona al mercado de servicios MEP de la ASEAN una base industrial más sólida que la de un ciclo estándar de servicios de construcción. La expansión del transporte público, la modernización de los servicios públicos y la construcción urbana en mercados como Vietnam e Indonesia también generan redundancia de demanda, lo que ayuda al mercado de servicios MEP de la ASEAN a mantenerse resiliente incluso cuando una clase de proyectos se ralentiza. La competencia sigue estando moderadamente fragmentada entre consultoras globales, contratistas regionales y especialistas locales, mientras que el riesgo operativo más evidente es la escasez de mano de obra cualificada, que está prolongando los plazos de entrega y ejerciendo presión sobre la calidad de la ejecución en el mercado de servicios MEP de la ASEAN.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo, los servicios mecánicos representaron el 48.34% de la cuota de mercado de MEP (Ingeniería Mecánica, Eléctrica y de Plomería) de la ASEAN en 2025, mientras que se prevé que los servicios MEP integrados se expandan a una tasa de crecimiento anual compuesta del 8.1% hasta 2031.
- Por tipo de servicio, el diseño y la ingeniería lideraron con el 36.34% del valor de mercado en 2025, mientras que se prevé que otros servicios crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta del 8.82% hasta 2031.
- Por sector de usuario final, el sector comercial representó el 41.23% del tamaño del mercado de servicios MEP de la ASEAN en 2025, mientras que la infraestructura avanza a una tasa de crecimiento anual compuesta del 8.6% hasta 2031.
- Geográficamente, Indonesia representó el 33.22% del valor regional en 2025, mientras que se espera que Vietnam registre la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más alta, del 8.19%, hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de servicios mecánicos, eléctricos y de plomería (MEP) de la ASEAN
Análisis del impacto de los impulsores
| Factores de la migración | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la capacidad de los centros de datos en Malasia, Indonesia y Singapur. | + 2.8% | Malasia, Indonesia, Singapur | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Expansión de la infraestructura de transporte y vivienda urbana | + 2.5% | En toda la ASEAN, con mayor presencia en Indonesia y Vietnam. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Clústeres de fabricación de vehículos eléctricos, electrónica y semiconductores | + 1.8% | Malasia, Tailandia, Indonesia, Singapur | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Proyectos en desarrollo de ciudades inteligentes y parques industriales | + 1.2% | Malasia, Tailandia, Vietnam | Mediano plazo (2-4 años) |
| Códigos de construcción sostenible y requisitos de presentación electrónica de BIM | + 1.0% | Singapur, Malasia y toda la ASEAN | Mediano plazo (2-4 años) |
| Diseño de sistemas de agua, drenaje y refrigeración resistentes a inundaciones | + 0.8% | Indonesia, Vietnam, Tailandia, Filipinas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Crecimiento de la capacidad de los centros de datos en Malasia, Indonesia y Singapur.
La expansión de los centros de datos es uno de los principales impulsores de la demanda en el mercado de servicios MEP de la ASEAN a corto plazo, ya que estos activos requieren sistemas de refrigeración, redundancia de energía, sistemas contra incendios y gestión del agua mucho más densos que las oficinas u hoteles convencionales. Esta tendencia se observa en Johor y en el resto de Malasia, donde las instalaciones digitales modulares y de gran formato se están implementando con mayor rapidez y con una coordinación mecánica y eléctrica más integrada que los edificios comerciales anteriores, como lo demuestra el galardonado proyecto de centro de datos prefabricado de 60 MW de Aurecon en Johor. También se evidencia en el proyecto ARAYA Eastern Gateway de Tailandia, que integra energía de alta tensión, servicios de gas y conectividad 5G, con el objetivo de atraer operadores de centros de datos como inquilinos principales. Las instalaciones preparadas para la IA requieren una distribución eléctrica de alta densidad, un control térmico preciso, una gestión del agua rigurosa y estándares de puesta en marcha más estrictos, lo que significa que la intensidad de los ingresos MEP aumenta mucho más rápido de lo que sugeriría la superficie por sí sola. Por lo tanto, los desarrolladores están optando por estructuras de entrega integradas que puedan coordinar los paquetes de instalaciones mecánicas, eléctricas, de plomería, pruebas y puesta en marcha bajo un único marco de responsabilidad, lo que beneficia directamente al mercado de servicios MEP de la ASEAN.
Expansión de la infraestructura de transporte y vivienda urbana
El mercado de servicios MEP de la ASEAN continúa fortaleciéndose gracias a la urbanización, ya que el crecimiento de las ciudades genera una demanda vinculada de vivienda, estaciones de transporte, túneles, servicios públicos y edificios de servicios públicos. Para 2026, casi dos tercios de la población de la región vivirán en ciudades, y se espera que 90 millones de personas más se urbanicen en los países de la ASEAN-5 entre 2018 y 2030, lo que mantiene una cartera de proyectos de construcción amplia y estable en varios países simultáneamente. Esta demanda no se limita a la oferta residencial, ya que la expansión urbana también aumenta la necesidad de sistemas de ventilación, distribución de energía, gestión de agua y protección contra incendios en proyectos de metro, carreteras y servicios públicos. Hanói, Ciudad Ho Chi Minh y la Gran Yakarta están ampliando su infraestructura de transporte, y estos programas requieren alcances electromecánicos especializados que los contratistas civiles generales no pueden asumir por sí mismos. El sector de la construcción de Vietnam creció más del 9 % en 2025 y contribuyó con casi el 17 % al PIB, lo que subraya el impacto significativo de la inversión en transporte y vivienda en la carga de trabajo técnico disponible para el mercado de servicios MEP de la ASEAN.
Clústeres de fabricación de vehículos eléctricos, electrónica y semiconductores
El mercado de servicios MEP de la ASEAN también se beneficia de la creciente complejidad de la construcción industrial, ya que las instalaciones de semiconductores, electrónica y vehículos eléctricos requieren sistemas de servicios públicos mucho más especializados que las fábricas estándar. La ASEAN atrajo un promedio de 12 mil millones de dólares en inversión en proyectos nuevos de semiconductores entre 2021 y 2024, y la región representó más del 20 % de la actividad mundial de ensamblaje, prueba y empaquetado de semiconductores, lo que refuerza la demanda de sistemas HVAC para salas blancas, sistemas de agua de alta calidad e infraestructura eléctrica avanzada. El parque tecnológico Silicon Island Green Tech Park de Penang entró en la fase de construcción de fábricas en 2026 y está dirigido a inquilinos de semiconductores, dispositivos médicos y manufactura avanzada, lo que confirma que la demanda industrial de MEP se está ampliando dentro del corredor tecnológico de Malasia. ARAYA Eastern Gateway de Tailandia fue declarado formalmente parque industrial en septiembre de 2025 e incluye suministro eléctrico de 115 kV, sistemas de energía inteligentes y conectividad digital integrada, lo que respalda una tendencia similar hacia campus industriales de mayor valor. Estas instalaciones requieren múltiples disciplinas especializadas dentro del alcance de un solo proyecto, y este cambio está proporcionando al mercado de servicios MEP de la ASEAN una base industrial más sólida a largo plazo.
Proyectos en desarrollo de ciudades inteligentes y parques industriales
El desarrollo de ciudades inteligentes y parques industriales en Malasia, Tailandia y Vietnam está incrementando la demanda de sistemas integrados de refrigeración, energía, agua, drenaje, protección contra incendios y edificios digitales en los nuevos emplazamientos de proyectos. La inversión en proyectos de nueva construcción en la ASEAN, centrados en la fabricación con una cadena de suministro intensiva, alcanzó los 41 millones de dólares en 2024, lo que impulsa nuevos clústeres industriales y la demanda relacionada de diseño y ejecución de servicios para edificios en toda la región. En Malasia, el parque tecnológico Silicon Island Green Tech Park de Penang entró en la fase de construcción de fábricas en 2026 y tiene como objetivo atraer a empresas de semiconductores, dispositivos médicos y fabricación avanzada, lo que aumenta la demanda de refrigeración de precisión, distribución eléctrica y planificación de sistemas de servicios públicos. En Tailandia, ARAYA Eastern Gateway fue declarado oficialmente polígono industrial en septiembre de 2025 e incluye suministro eléctrico de 115 kV, servicios de gas natural y conectividad 5G, lo que demuestra que los nuevos parques se están desarrollando como entornos de ingeniería con servicios completos, en lugar de simples proyectos de terrenos. En Vietnam, el plan de inversión pública a mediano plazo para el período 2026-2030 prioriza el transporte, el desarrollo urbano y la infraestructura energética, fortaleciendo así la base de apoyo para las zonas industriales y los desarrollos urbanos inteligentes. Dado que estos proyectos se construyen por fases y dependen de redes de servicios públicos coordinadas desde el principio, generan una demanda recurrente en el mercado de servicios electromecánicos (MEP) de la ASEAN, abarcando diseño, instalación, pruebas, puesta en marcha y mantenimiento.
Análisis del impacto de las restricciones
| Dominación | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez de mano de obra calificada y deficiencias en la certificación | -1.5% | En toda la ASEAN, la situación es más grave en Indonesia, Vietnam y Filipinas. | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Permisos complejos y fragmentación regulatoria | -0.8% | Indonesia, Vietnam, Tailandia, moderados en Malasia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Adquisiciones mediante el método de oferta más baja que comprimen los alcances de valor añadido. | -0.7% | Sector público de Indonesia, Filipinas y Tailandia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Restricciones en la calidad de la energía y la confiabilidad de los servicios públicos fuera de los centros principales. | -0.5% | Indonesia fuera de Java, provincias rurales de Vietnam, Myanmar | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Escasez de mano de obra calificada y deficiencias en la certificación
La escasez de mano de obra cualificada representa una clara limitación operativa para el mercado de servicios MEP de la ASEAN, dado que la cartera de proyectos crece más rápido que la oferta de ingenieros, coordinadores BIM, especialistas en puesta en marcha y equipos de obra certificados. Este problema se hace cada vez más evidente en proyectos de infraestructura digital, transporte e industria avanzada, donde la tolerancia a los errores es baja y la carga de documentación es elevada. También se observa con mayor claridad en mercados que adoptan estándares de presentación digital y cumplimiento de servicios de construcción similares a los de Singapur, ya que estos marcos elevan el nivel mínimo para la coordinación digital y la certificación de ingeniería. El resultado es un entorno de prestación de servicios diferenciado, donde las empresas globales y un grupo limitado de contratistas regionales con mayor capital pueden acceder a proyectos de alta gama, mientras que muchas empresas locales de nivel medio se concentran en paquetes menos complejos. A menos que la formación y la acreditación se expandan con mayor rapidez, la escasez de mano de obra seguirá limitando la eficiencia del mercado de servicios MEP de la ASEAN para convertir los trabajos adjudicados en la finalización puntual de los proyectos.
Permisos complejos y fragmentación regulatoria
La complejidad de los permisos sigue siendo un lastre constante para el mercado de servicios MEP de la ASEAN, incluso fuera de los entornos de aprobación más ágiles de la región. La OCDE señala que la fragmentación institucional, las complejas leyes de propiedad de la tierra y los rígidos plazos de aprobación continúan disuadiendo a los inversores privados en infraestructura en los países de la ASEAN-5, lo que ralentiza la ejecución de proyectos incluso cuando la demanda de los usuarios finales es alta. En la muestra de la OCDE, solo 14 de 129 proyectos de infraestructura urbana utilizaron capital privado, lo que refleja una mayor cautela respecto al riesgo de aprobación y la incertidumbre en la ejecución. Para los contratistas MEP, el problema no se limita al retraso en el inicio de las obras; las aprobaciones fragmentadas también aumentan el riesgo de rediseños a mitad de proyecto en salas eléctricas, distribución mecánica, interfaces de servicios públicos y sistemas de seguridad contra incendios. Este patrón incrementa el riesgo de retrabajo, retrasa la puesta en marcha y reduce los márgenes en países donde los procesos regulatorios aún se gestionan de forma desigual entre ministerios, empresas de servicios públicos y autoridades locales.
Análisis de segmento
Por tipo: Dominancia mecánica impulsada por el clima y la intensidad de enfriamiento
En 2025, los servicios mecánicos representaron el 48.34 % del mercado, lo que refleja que la refrigeración, la ventilación y el control ambiental interior siguen siendo los requisitos más costosos de los sistemas de construcción en gran parte de los países de la ASEAN. Las condiciones climáticas tropicales mantienen la climatización como elemento central en edificios comerciales, proyectos hoteleros, torres de uso mixto e infraestructura de transporte, mientras que los emplazamientos industriales avanzados exigen especificaciones ambientales aún más estrictas. Los centros de datos, las instalaciones de semiconductores y los grandes activos de transporte también dependen de sistemas mecánicos de alto rendimiento, ya que la estabilidad térmica y la calidad del aire afectan tanto a las operaciones como al cumplimiento normativo. La cartera de proyectos de Shinryo Indonesia, que abarca Branz Mega Kuningan en Yakarta y la fundición Manyar en Surabaya, demuestra la amplitud del alcance de los servicios mecánicos en entornos inmobiliarios de alta gama e industriales pesados.
Los servicios MEP integrados constituyen el subsegmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8.1 % entre 2026 y 2031. El mercado de servicios MEP de la ASEAN para soluciones integradas está en auge, ya que los clientes buscan una responsabilidad centralizada para instalaciones complejas. Este cambio es especialmente visible en proyectos de infraestructura digital y fabricación avanzada, donde los equipos de mecánica, electricidad, fontanería, control y puesta en marcha deben trabajar de forma coordinada. Los servicios eléctricos continúan expandiéndose en parques industriales, sistemas de transporte y edificios con alta demanda de servicios públicos, mientras que los servicios de fontanería se benefician de los requisitos más complejos de drenaje, aguas residuales, extinción de incendios y reutilización de agua en proyectos urbanos y de infraestructura. Las estructuras de cumplimiento tipo Green Mark también están elevando el estándar técnico básico en todo el panorama de tipos de edificios, lo que impulsa una mayor demanda de capacidad de entrega multidisciplinaria.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por tipo de servicio: El diseño ancla el valor, pero el mantenimiento lo acelera.
El diseño y la ingeniería representaron el 36.34 % del valor de mercado en 2025, dado que los proyectos complejos en transporte, infraestructura digital, servicios públicos y construcción industrial requieren decisiones críticas sobre las instalaciones de los edificios mucho antes de que comience la construcción física. Este segmento del mercado de servicios MEP de la ASEAN se beneficia de trabajos de mayor valor, que incluyen la planificación de sistemas, el cumplimiento de códigos, el análisis de cargas, el modelado energético y la coordinación del diseño. El mandato CORENET X de Singapur ha elevado el nivel mínimo de inversión en la fase de diseño para los grandes proyectos nuevos, ya que la coordinación digital ahora se integra en el proceso de aprobación en lugar de quedar fuera de él. Por lo tanto, las empresas que pueden ofrecer modelos precisos, documentación conforme a la normativa y paquetes de ingeniería coordinados, participan en grandes licitaciones con una clara ventaja competitiva.
Otros servicios es el subsegmento de servicios de más rápido crecimiento, con una CAGR del 8.82 % hasta 2031, ya que la verificación de puesta en marcha, las pruebas de rendimiento y el trabajo de auditoría energética se vuelven cada vez más importantes a medida que aumenta la complejidad del proyecto. La instalación, las pruebas y la puesta en marcha aún representan una gran parte de la facturación en el ciclo de construcción actual porque muchos activos de transporte, industriales y digitales todavía están en construcción activa. El mantenimiento y la reparación también están ganando peso a medida que se expande la base instalada de sistemas complejos y más propietarios de edificios requieren un servicio preventivo planificado en lugar de reparaciones reactivas. El contrato de Shinryo Corporation de 436.8 millones de SGD (323 millones de USD) para sistemas de ventilación de túneles y control ambiental en la Fase 1 de la Línea Cross Island de Singapur y la Extensión de Punggol ilustra lo grandes que pueden llegar a ser los paquetes de instalación y entrega de sistemas en proyectos de transporte técnicamente exigentes.
Por sector de usuario final: El sector comercial lidera, la infraestructura se acelera.
El sector comercial representó el 41.23 % del mercado de servicios MEP de la ASEAN en 2025, debido a que las oficinas, los comercios, la hostelería, los espacios de uso mixto y los activos digitales continúan concentrándose en torno a Yakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Ciudad Ho Chi Minh y Singapur. Este segmento sigue siendo la fuente más diversa de proyectos, ya que combina torres urbanas, hoteles, centros comerciales, espacios comerciales conectados con aeropuertos y, cada vez más, campus de centros de datos dentro del mismo flujo de proyectos regionales. Los centros de datos ahora tienen una influencia desproporcionada en el sector comercial, ya que la densidad de refrigeración, los requisitos de redundancia y la complejidad del diseño eléctrico superan con creces los de las instalaciones de oficinas típicas. ME PRIME, con sede en Tailandia, describe su ámbito de actuación en oficinas, condominios, hoteles e instalaciones industriales, lo que refleja la amplitud de la actividad comercial y de servicios para edificios adyacentes que se mantiene activa en toda la región.[ 2 ]ME PRIME Diseño e Ingeniería, “ME PRIME Inicio”, ME PRIME Diseño e Ingeniería, meprime.co.th.
La infraestructura es el segmento de mayor crecimiento en la industria de servicios MEP de la ASEAN, con una CAGR del 8.6 % entre 2026 y 2031, ya que los proyectos de transporte, servicios públicos y servicios generales requieren paquetes electromecánicos grandes y complejos. Vietnam identificó 564 obras nacionales clave en 2025, con un total de más de 5.14 billones de VND (205.6 millones de USD), lo que respalda una cartera constante de sistemas de ventilación, distribución de energía, bombeo, drenaje y protección contra incendios. La Terminal 5 del Aeropuerto Changi también ilustra la magnitud de la demanda impulsada por la infraestructura, con Mott MacDonald, SJ Group y Arup como consultores de ingeniería integrales en un importante activo de aviación diseñado según los estándares Green Mark Platinum Super Low Energy. El sector residencial sigue siendo un segmento base importante, y el equilibrio dentro de esta parte del mercado se está desplazando hacia paquetes más grandes liderados por los desarrolladores en lugar de estructuras de subcontratación fragmentadas.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Análisis geográfico
Indonesia representó el 33.22 % del mercado de servicios MEP de la ASEAN en 2025, convirtiéndose en el mercado más grande de la región. Su liderazgo refleja el amplio volumen de construcción en los sectores de vivienda, infraestructura vinculada a la minería, sistemas de aguas residuales e inversión digital. La adjudicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Zona 6 en Yakarta pone de manifiesto la gran necesidad de servicios públicos municipales, especialmente en una ciudad donde la cobertura de alcantarillado era de tan solo el 12 % en el momento de la adjudicación del contrato.
El valor bruto de las mercancías de la economía digital de Indonesia aumentó de 195 millones de dólares en 2022 a 263 millones de dólares en 2024, lo que contribuyó a atraer infraestructura digital a gran escala y a respaldar la infraestructura eléctrica y de refrigeración asociada. Las limitaciones en la calidad del suministro eléctrico fuera de Java siguen afectando la ejecución de proyectos electromecánicos en las islas periféricas, pero la demanda nacional sigue siendo la más amplia de la región.
Malasia y Singapur, en conjunto, concentran algunas de las oportunidades de proyectos de mayor valor en el mercado de servicios MEP de la ASEAN, gracias a la fabricación avanzada, los activos comerciales de alta especificación y los estrictos marcos de cumplimiento que elevan la complejidad de la ingeniería por proyecto. Malasia se beneficia de los compromisos de fabricación de semiconductores y sectores afines, lo que impulsa la demanda de sistemas HVAC para salas blancas, distribución eléctrica de alta corriente y sistemas de servicios especializados. Los requisitos CORENET X y Green Mark de Singapur elevan el nivel técnico y de entrega digital para todas las empresas que desean competir en la ciudad-estado, y esta capacidad suele transferirse a proyectos en otras partes de la ASEAN. Tailandia y Filipinas también contribuyen con un volumen significativo, y el parque industrial ARAYA de Tailandia demuestra que los campus industriales integrados están ampliando el abanico de oportunidades MEP de alta especificación en la región.
Vietnam es la región de mayor crecimiento en el mercado de servicios MEP de la ASEAN, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8.19 % entre 2026 y 2031. El sector de la construcción del país contribuyó con casi el 17 % del PIB en 2025 y creció más del 9 % ese mismo año, lo que demuestra que el crecimiento del volumen se está viendo acompañado por una mayor sofisticación de los proyectos. La Asamblea Nacional de Vietnam aprobó en mayo de 2026 un plan de inversión pública a mediano plazo de 8.22 billones de VND (312 mil millones de USD) para el período 2026-2030, con el transporte, el desarrollo urbano y la infraestructura energética como principales beneficiarios. La expansión de las autopistas, los sistemas de metro y la infraestructura aeroportuaria mantendrá una combinación de proyectos favorable para la ventilación de túneles, los sistemas de energía, la gestión del agua y la protección contra incendios durante el período previsto.
Panorama competitivo
El mercado de servicios MEP de la ASEAN está moderadamente fragmentado, con consultoras de ingeniería globales que compiten junto a contratistas regionales y especialistas locales. AECOM, WSP Global, Arup, Mott MacDonald, Aurecon, Meinhardt Group, Surbana Jurong, Shinryo Corporation, Obayashi Corporation, Gamuda y Sunway Construction operan en diferentes partes del conjunto de oportunidades regionales. El nombramiento de AECOM como ingeniero del propietario para la Fase 2 de la planta integrada de gestión de residuos de Singapur en mayo de 2026 demuestra cómo las empresas internacionales siguen apuntando a proyectos de infraestructura pública técnicamente complejos con un sólido contenido de asesoramiento, supervisión y puesta en marcha.[ 3 ]AECOM, “AECOM Binnies y Ramboll Joint Venture designadas para la Fase 2 de la Instalación Integrada de Gestión de Residuos de Singapur”, AECOM, aecom.comEl papel de Mott MacDonald como consultora principal de ingeniería en el proyecto transfronterizo de energía solar y almacenamiento de baterías Bulan de 600 MWac entre Indonesia y Singapur ilustra una capacidad similar para obtener proyectos energéticos complejos de múltiples sistemas que requieren una coordinación de ingeniería de alta fiabilidad. Ningún actor parece dominar el mercado de servicios MEP de la ASEAN, ya que los principales contratos se distribuyen entre ingenieros del propietario, consultoras de diseño, contratistas integrados y especialistas en integración de sistemas.
Las empresas regionales también están yendo más allá de los roles de subcontratación convencionales y utilizando las capacidades de entrega de la ASEAN para buscar posiciones de mayor valor y duración. Meinhardt Group y Surbana Jurong firmaron memorandos de entendimiento con el Centro de Proyectos e Infraestructura de Abu Dabi en noviembre de 2025, lo que demostró que las empresas de ingeniería con raíces en la ASEAN están exportando cada vez más experiencia en MEP modular, ciudades inteligentes y planificación de infraestructura más allá de su región de origen. La creación de PT Obayashi Concession Indonesia por parte de Obayashi Corporation y su adquisición de una participación en un operador de autopistas de peaje en el centro de Yakarta en mayo de 2026 apuntan a una estrategia que se extiende más allá de la construcción pura hacia la participación en infraestructura vinculada a concesiones. Estas acciones sugieren que las empresas están tratando de asegurar una exposición recurrente a la infraestructura y profundizar las relaciones con los clientes en lugar de competir solo por adjudicaciones de proyectos puntuales.
La especialización en la ejecución sigue siendo un factor diferenciador clave en el mercado de servicios MEP de la ASEAN, dado que los proyectos de alto valor se concentran cada vez más en categorías técnicas específicas. El contrato de ventilación ferroviaria de Shinryo Corporation en Singapur demuestra cómo las empresas con amplia experiencia en sistemas de control ambiental pueden consolidar posiciones sólidas en proyectos de transporte críticos. El reconocimiento de RICS como Proyecto del Año en el Sudeste Asiático para un centro de datos modular en Johor, otorgado a Aurecon, evidencia que la rapidez, la prefabricación y la estrecha coordinación de servicios son cada vez más importantes para obtener contratos complejos de infraestructura digital. La estrategia de WSP para el período 2025-2027, que incluye una inversión de 200 millones de dólares en investigación, innovación y alianzas digitales, también indica que los principales actores globales seguirán invirtiendo en el desarrollo de capacidades que puedan aplicarse a la cartera de proyectos de alta especificación de la ASEAN.
Líderes de la industria de servicios mecánicos, eléctricos y de plomería (MEP) de la ASEAN
Grupo Meinhardt
Surbana Jurong
WSP Global
AECOM
Jacobs
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Mayo de 2026: AECOM, Binnies y Ramboll JV fueron designados por la Agencia Nacional de Medio Ambiente de Singapur como ingenieros del propietario para la Fase 2 de la Instalación Integrada de Gestión de Residuos en Tuas Nexus, abarcando la planificación, el diseño, el apoyo a la adquisición, la supervisión de la construcción y las pruebas y puesta en marcha de una instalación que procesa hasta 2,900 toneladas de residuos por día.
- Mayo de 2026: Obayashi Corporation anunció la creación de PT Obayashi Concession Indonesia (OCI) y la adquisición de una participación del 12.5% en PT JTD Jaya Pratama, operador de una concesión de autopista de peaje de 31 km en el centro de Yakarta, por aproximadamente 6.8 millones de yenes (45 millones de dólares estadounidenses), con una adquisición adicional prevista para alcanzar una participación del 48.8% en diciembre de 2027.
- Noviembre de 2025: Meinhardt Group y Surbana Jurong firmaron memorandos de entendimiento con el Centro de Proyectos e Infraestructura de Abu Dhabi (ADPIC) durante las presentaciones ADIS Roadshows 2025 en Singapur, aportando su experiencia en prefabricación de instalaciones electromecánicas y capacidades de consultoría de ingeniería a una cartera de proyectos de infraestructura de Abu Dhabi valorada en más de 54 millones de dólares.
- Octubre de 2025: Un consorcio formado por Obayashi Corporation, JFE Engineering, PT Wijaya Karya y PT Jaya Konstruksi obtuvo el contrato del Ministerio de Obras Públicas de Indonesia para la Zona 6 de la planta de tratamiento de aguas residuales de Yakarta, para construir una planta de tratamiento con una capacidad de 47,500 m³/día que abordará la tasa de cobertura de alcantarillado de Yakarta, que ronda el 12%.
Alcance del informe de mercado de servicios mecánicos, eléctricos y de plomería (MEP) de la ASEAN
El mercado de servicios de ingeniería MEP de la ASEAN se segmenta por tipo (mecánica, eléctrica, fontanería, MEP integrada), tipo de servicio (diseño e ingeniería, instalación y puesta en marcha, mantenimiento y reparación, otros servicios), sector de usuario final (residencial, comercial, infraestructura) y geografía (Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam, Singapur, resto de la ASEAN). Las previsiones del mercado se presentan en términos de valor (miles de millones de dólares estadounidenses).
| Servicios mecanicos |
| Servicios electricos |
| Servicios de plomeria |
| Servicios MEP Integrados |
| Ingeniería de diseño |
| Instalación, pruebas y puesta en servicio |
| Reparación de mantenimiento |
| Otros Servicios |
| Residencial |
| Comercial |
| Infraestructura |
| Indonesia |
| Malaysia |
| Thailand |
| Vietnam |
| Singapore |
| Resto de ASEAN |
| ASEAN continental |
| Por Tipo | Servicios mecanicos |
| Servicios electricos | |
| Servicios de plomeria | |
| Servicios MEP Integrados | |
| Por tipo de servicio | Ingeniería de diseño |
| Instalación, pruebas y puesta en servicio | |
| Reparación de mantenimiento | |
| Otros Servicios | |
| Por industria del usuario final | Residencial |
| Comercial | |
| Infraestructura | |
| Por geografía | Indonesia |
| Malaysia | |
| Thailand | |
| Vietnam | |
| Singapore | |
| Resto de ASEAN | |
| ASEAN continental |
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál será el valor del sector de servicios mecánicos, eléctricos y de fontanería de la ASEAN en 2026?
Se estima que el mercado de servicios mecánicos, eléctricos y de plomería (MEP) de la ASEAN alcanzará los 16.69 millones de dólares en 2026 y se prevé que llegue a los 28.09 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10.97%.
¿Qué segmento de mercado lidera los ingresos en los servicios de ingeniería electromecánica (MEP) de la ASEAN?
Los servicios mecánicos lideraron la combinación regional con una participación del 48.34 % en 2025, ya que la refrigeración, la ventilación y el control ambiental siguen siendo fundamentales en los activos comerciales, industriales y de transporte.
¿Por qué la demanda comercial sigue siendo la principal fuente de trabajo en la ASEAN?
El sector comercial acaparó el 41.23% en 2025 debido a que los activos de oficinas, comercio minorista, hostelería, uso mixto y centros de datos siguen concentrados en los principales núcleos urbanos de la región.
¿Qué geografía se expandirá más rápidamente hasta 2031?
Vietnam es la región con mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.19%, impulsada por un fuerte crecimiento del sector de la construcción y un ambicioso plan de inversión pública para el período 2026-2030.
