Análisis del tamaño y la cuota de mercado del sector de la construcción de tejados en la ASEAN: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de techos de la ASEAN

Los proyectos gubernamentales de vivienda e infraestructura están aumentando la demanda de techos.

Los programas de vivienda respaldados por el gobierno brindan una base de apoyo confiable para el mercado de techos de la ASEAN, dado el ritmo irregular de la construcción privada. En Indonesia, la renovación de 2 millones de viviendas deficientes para finales de 2025, con una inversión de 43.6 billones de rupias (2.65 millones de dólares), impulsa directamente la demanda de reemplazo de techos en provincias con grandes déficits de vivienda, como Java Occidental, Banten y Java Central. En Vietnam, se completaron más de 102,600 unidades de vivienda social en 2025, superando el plan anual, y la meta para 2026 asciende a 158,723 unidades, gracias a un mayor desembolso de inversión pública. Estos programas son importantes porque mantienen el volumen de construcción de techos incluso cuando la construcción privada se ralentiza, y brindan mayor visibilidad de los pedidos para fabricantes y contratistas. Además, fomentan el uso de materiales certificados y estandarizados en la construcción de viviendas, reduciendo gradualmente el uso de materiales informales o reciclados y ampliando la base formal y potencial del mercado de techos de la ASEAN.

Normativa de Construcción Ecológica y de Rendimiento Térmico: Especificaciones de Cubiertas más Reforzadas

Las regulaciones sobre el rendimiento de la envolvente de los edificios están cambiando progresivamente la elección de productos en el mercado de techos de la ASEAN. La hoja de ruta de la Agencia Internacional de Energía (AIE) para edificios energéticamente eficientes en la ASEAN identifica los techos como el límite térmico crítico en climas tropicales. Destaca los techos fríos, los techos verdes y la ventilación pasiva como medidas prácticas para reducir la demanda de refrigeración. La Hoja de Ruta de Refrigeración Pasiva, lanzada por el Centro de Energía de la ASEAN (ACE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en abril de 2026, va más allá al recomendar requisitos obligatorios de refrigeración pasiva en los códigos de construcción nacionales e identificar los techos reflectantes como una intervención clave.^{[ 1 ]Centro de Energía de la ASEAN y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, “ACE y PNUMA lanzan una hoja de ruta para la refrigeración pasiva con el fin de proteger a las comunidades y ciudades de los crecientes riesgos de calor en la ASEAN”, Centro de Energía de la ASEAN, aseanenergy.org}Una vez que los sistemas de certificación ecológica se convierten en un requisito práctico para la financiación de proyectos o la contratación pública, los compradores tienden a adquirir sistemas de techado que cumplen con la normativa, en lugar de componentes aislados de bajo costo. Esta dinámica impulsa los sistemas de techado reflectantes, aislantes e integrados, y aleja al mercado de techado de la ASEAN de la compra de productos básicos en proyectos institucionales y comerciales.

La expansión de los sectores industrial, logístico y de centros de datos impulsa la demanda de paneles metálicos aislados.

La expansión industrial está transformando la gama de productos del mercado de cubiertas de la ASEAN, y no solo incrementando el volumen total. Grandes almacenes logísticos, instalaciones de cadena de frío y centros de datos requieren sistemas de cubiertas que abarquen amplias superficies, gestionen el calor y minimicen las interrupciones operativas durante la instalación o el reemplazo. Este requisito favorece el uso de paneles sándwich aislantes para edificios sensibles a la temperatura y sistemas de membrana monocapa de bajo tiempo de inactividad para instalaciones de alta especificación en Singapur, Yakarta y Kuala Lumpur. Como resultado, se limita el uso de láminas corrugadas sin aislamiento en estos proyectos, especialmente cuando la conductividad térmica y la resistencia al fuego se incluyen en el diseño. Este cambio es importante porque eleva los ingresos promedio por metro cuadrado por encima de los niveles residenciales y otorga a los proveedores de alta gama una posición más sólida en el mercado de cubiertas de la ASEAN.

Especificación de impermeabilización de alta calidad reforzada para clima tropical y exposición a monzones

La exposición climática sigue siendo un factor determinante de la demanda en el mercado de techos de la ASEAN. Filipinas sufre repetidos tifones, Indonesia registra fuertes lluvias anuales en sus principales centros urbanos y las provincias costeras de Vietnam lidian con marejadas ciclónicas que ponen a prueba los detalles estándar de los techos, lo que incrementa el costo de las especificaciones insuficientes en los sistemas de techado. Estas condiciones reducen la vida útil de los sistemas convencionales de betún y metal cuando la impermeabilización y los detalles de penetración son deficientes. La guía de refrigeración pasiva vinculada a ACE también hace referencia a hallazgos que indican que una mayor reflectancia solar en techos residenciales puede reducir las cargas de refrigeración entre un 18 % y un 93 %, y disminuir la demanda máxima de refrigeración en edificios con aire acondicionado entre un 11 % y un 27 %. Esta superposición entre el control térmico y la protección contra la humedad está incentivando a los compradores a adquirir sistemas de techado integrados en lugar de paquetes separados de impermeabilización y aislamiento, lo que beneficia a los proveedores con ofertas de sistemas completos en el mercado de techos de la ASEAN.

La volatilidad de los costos de las materias primas reduce la rentabilidad de los proyectos y los márgenes de los proveedores.

La volatilidad de los costos de los insumos sigue siendo uno de los principales obstáculos para el mercado de techos de la ASEAN. El betún, la resina de cloruro de polivinilo (PVC), los compuestos de poliolefina termoplástica (TPO) y la bobina de acero están expuestos a los ciclos globales de las materias primas, que a menudo se desincronizan con los cronogramas de construcción y los plazos de licitación locales. Según el informe Perspectivas del Acero 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las fluctuaciones en los precios para los compradores de flejes y bobinas, cruciales para los fabricantes de techos metálicos en la ASEAN, pueden deberse a la ampliación de la capacidad de producción y al crecimiento inconsistente de la demanda. En 2024 y 2025, estas fluctuaciones comprimieron los márgenes de los proveedores y llevaron a algunos contratistas a optar por materiales de menor calidad cuando la protección de sus ofertas se volvió difícil. Los fabricantes que no cuentan con capacidad de cobertura, acuerdos de abastecimiento a largo plazo o algún nivel de integración de insumos siguen estando más expuestos durante los ciclos de proyectos prolongados en el mercado de techos de la ASEAN.

La escasez de instaladores cualificados reduce la calidad de la ejecución y ralentiza la adopción de cubiertas especializadas.

La disponibilidad de instaladores limita la rapidez con la que el mercado de techos de la ASEAN puede adoptar sistemas de techado avanzados. Las membranas monocapa, los techos vegetales y los sistemas de drenaje sifónico dependen de equipos capacitados y métodos de instalación correctos, especialmente cuando la garantía está vinculada a la calidad de las juntas o a la certificación del fabricante. Esta brecha es más evidente en Indonesia, Filipinas y algunas zonas de Vietnam, donde el diseño de un sistema de techo de alta gama no siempre se ajusta a la capacidad de ejecución local. En la práctica, esto puede retrasar proyectos o forzar la sustitución por materiales más sencillos y de menor costo durante la optimización de costos. Por lo tanto, las empresas que puedan crear redes de instaladores, alianzas para la capacitación y formatos de productos más fáciles de instalar estarán en una mejor posición para captar el segmento premium del mercado de techos de la ASEAN.

Análisis de segmento

Por tipo de material: Los techos metálicos impulsan los ingresos, mientras que las membranas reducen la brecha.

En 2025, las cubiertas metálicas representaron el 38 % del mercado de cubiertas de la ASEAN, convirtiéndose en la categoría de materiales más importante de la región. Su posición se debe a su amplio uso en almacenes industriales, viviendas periurbanas y proyectos públicos, donde la rapidez de instalación y el coste por metro cuadrado siguen siendo criterios de compra fundamentales. Esta categoría también se beneficia del desarrollo de la industria manufacturera y logística de la región, ya que las cubiertas de gran envergadura y baja pendiente suelen utilizar láminas metálicas perfiladas, a veces combinadas con capas compuestas aislantes. El informe de la OCDE sobre el acero para 2025 refuerza esta situación al identificar a la ASEAN como una de las pocas regiones donde se prevé un fuerte crecimiento de la demanda de acero hasta 2030. En el mercado de cubiertas de la ASEAN, esto proporciona a los fabricantes de cubiertas metálicas una base de suministro de materiales que sigue siendo estratégicamente importante incluso cuando los precios son volátiles.

Se prevé que las membranas monocapa crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.4 % en el mercado de cubiertas de la ASEAN hasta 2031, convirtiéndose así en el grupo de materiales de mayor crecimiento durante el período de pronóstico. Su demanda está impulsada por los centros de datos y las cubiertas comerciales de alta especificación en Singapur, Yakarta y Ciudad Ho Chi Minh, donde se eligen los sistemas termosellados por su bajo riesgo de fallos en las juntas y sus cortos periodos de inactividad por reemplazo. Las tejas de arcilla y hormigón aún conservan relevancia cultural y arquitectónica en las viviendas tailandesas y vietnamitas. Sin embargo, se enfrentan a la presión de ser reemplazadas por opciones más ligeras de fibrocemento y metal en aplicaciones de varios pisos. Las tejas asfálticas siguen concentrándose en zonas residenciales de lujo en Tailandia, Malasia y Filipinas. Al mismo tiempo, las membranas bituminosas continúan utilizándose en cubiertas planas comerciales e industriales debido a su base de instaladores habitual y a sus menores necesidades de equipamiento que los sistemas soldados. El uso de techos de madera está disminuyendo, mientras que las láminas de policarbonato, PVC y fibrocemento están ganando terreno en la renovación de viviendas asequibles, especialmente donde los productos certificados, reflectantes del calor y de bajo mantenimiento se ajustan a la demanda de renovación respaldada por el estado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de construcción: predominan las construcciones nuevas, pero la rentabilidad de las renovaciones está mejorando.

La construcción nueva representó el 64 % del mercado de techos de la ASEAN en 2025 y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 5.9 % hasta 2031. Esta combinación demuestra que la región sigue estando impulsada más por la actividad de construcción inicial que por los ciclos de reemplazo consolidados. La ambiciosa agenda de vivienda de Indonesia y el plan de vivienda social de Vietnam continúan impulsando las nuevas instalaciones de techos a una escala que mantiene la construcción nueva muy por delante de la renovación de techos en el mercado de techos de la ASEAN. Esto es importante para los proveedores, ya que la captación de proyectos depende en gran medida de las relaciones con los contratistas, el acceso a las especificaciones y la rapidez en la entrega durante la fase de construcción inicial. También explica por qué muchos fabricantes aún organizan su estrategia comercial en torno a una amplia distribución y los primeros proyectos de instalación, en lugar de la demanda del mercado de posventa impulsada por las reparaciones.

El segmento de reemplazo es más pequeño hoy, pero genera mayores ingresos por metro cuadrado cuando los propietarios actualizan sistemas completos en lugar de reemplazar láminas similares. La gran base instalada de techos metálicos de 2005 a 2015 se acerca a su ciclo de renovación, creando condiciones favorables para el crecimiento de la demanda de reemplazo a finales de la década de 2020 y más allá. Los propietarios comerciales en mercados como Tailandia y Singapur están prestando más atención a los costos totales de propiedad, lo que refuerza la necesidad de sistemas de techado más eficientes. En la misma línea, SCG informó que las líneas de techos dentro de su cartera de productos Smart Value generaron más de 993 millones de THB (28.4 millones de USD) en el primer trimestre de 2026, lo que demuestra que el rendimiento superior a precios accesibles puede ampliar la base de reemplazo sin esperar un gran aumento de ingresos entre los usuarios finales. 

Por aplicación: La escala residencial se une al dinamismo comercial

La construcción residencial representó el 51 % del valor del mercado de techos de la ASEAN en 2025, impulsada por la gran cantidad de viviendas que se gestionan a través de programas estatales en toda la región. Los programas de renovación y construcción de viviendas nuevas en Indonesia, la creciente oferta de vivienda social en Vietnam y otras actividades de construcción residencial similares en la ASEAN sustentan una base amplia y constante de instalaciones anuales de techos. Esta magnitud hace que la demanda residencial sea menos sensible a los cambios en el sentimiento del mercado a corto plazo o a los ciclos de financiación que muchas categorías comerciales. Además, mantiene la relevancia de las líneas de productos orientadas al volumen, incluso a medida que los sistemas más avanzados ganan terreno en otras partes del mercado de techos de la ASEAN. Por lo tanto, los techos residenciales siguen representando la base de demanda más amplia, incluso cuando el crecimiento es más rápido en otros lugares. 

Se prevé que la construcción de cubiertas comerciales crezca a una tasa compuesta anual del 6.0 % hasta 2031, convirtiéndose así en la aplicación de mayor crecimiento en el mercado de cubiertas de la ASEAN. Los proyectos de oficinas, comercios, hostelería y, especialmente, de infraestructura digital, están impulsando este segmento hacia estándares térmicos, de impermeabilización y de durabilidad más elevados que los proyectos de vivienda básica. Las aplicaciones industriales e institucionales también son importantes, ya que las fábricas, las instalaciones de la cadena de frío, las escuelas, los hospitales y los edificios públicos suelen necesitar sistemas aislantes o reflectantes en lugar de productos de láminas básicos. El marco normativo del código energético de Tailandia para edificios no residenciales ha contribuido a reforzar esta tendencia al vincular el rendimiento térmico de las cubiertas con las expectativas de cumplimiento en proyectos públicos y privados.^{[ 2 ]Referencia del Código de Energía para Edificios de Tailandia, “Manual práctico sobre estrategias de refrigeración pasiva”, Centro y Red de Tecnología Climática, ctc-n.org}Como resultado, la industria de techos de la ASEAN está experimentando un crecimiento de valor más rápido en aplicaciones donde los sistemas de techos se compran como parte del rendimiento general del edificio en lugar de como materiales independientes.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Indonesia ostentaba el 35% de la cuota de mercado de techos de la ASEAN en 2025, lo que la convertía en el mercado más grande de la región. Su magnitud se basa en una agenda de entrega de vivienda que combina objetivos de nueva construcción con renovaciones subvencionadas, creando tanto una demanda de volumen como un cambio hacia canales de materiales más formales en los segmentos de vivienda de bajos ingresos. La renovación de 2 millones de viviendas deficientes con una financiación de 43.6 billones de rupias (2.65 millones de dólares) es especialmente importante porque convierte el gasto público en una demanda inmediata de renovación de techos, en lugar de solo un potencial futuro. Indonesia también destaca porque la demanda de techos de alta gama se está extendiendo más allá de los usos de la cadena de frío hacia proyectos farmacéuticos, institucionales y de centros de datos. En el mercado de techos de la ASEAN, la combinación de una demanda muy grande de vivienda básica y una creciente demanda industrial basada en especificaciones otorga a Indonesia una escala y un valor que otros países no igualan.

Se prevé que Vietnam crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.7 % hasta 2031, convirtiéndose así en el país de mayor crecimiento en el mercado de techos de la ASEAN. Este crecimiento se debe a un sólido programa de vivienda social, un aumento en la inversión pública y una estrategia más amplia de desarrollo de centros de fabricación que impulsa la construcción industrial y de infraestructura. Vietnam también presenta una mayor demanda de sistemas de techado de alta gama, ya que los grandes proyectos y las normas técnicas están elevando los requisitos de estructuras de techo aisladas y conformes a la normativa. La filial PRIME de SCG está ampliando su capacidad de producción de tejas GP de 19 millones de metros cuadrados en 2025 a 25.6 millones de metros cuadrados en 2026, lo que demuestra la confianza tanto en la demanda interna como en las oportunidades de exportación de Vietnam a los mercados vecinos.

Tailandia sigue siendo una parte más madura del mercado de techos de la ASEAN, donde el crecimiento es más estable y la premiumización del producto tiene más peso que la mera expansión del volumen. Esto se evidencia en el lanzamiento de la Serie LumaX de SCG en Tailandia, dirigida a proyectos que priorizan el diseño y que valoran la resistencia a las filtraciones, los detalles y el rendimiento del sistema integrado por encima del precio. Filipinas se enfrenta a condiciones menos favorables a corto plazo en el sector de la construcción. Sin embargo, los permisos de construcción residencial aún indican una demanda subyacente de vivienda que puede seguir sustentando el volumen básico de techos. El resto de la ASEAN, liderado por Malasia y Singapur, sigue teniendo un volumen menor, pero sigue siendo importante para las membranas premium, los techos verdes y otros sistemas especializados, ya que los estándares de productos y las prácticas de especificación en estos mercados suelen influir en el mercado de techos de la ASEAN en general.