Análisis del tamaño y la cuota de mercado del sector de taxis en la ASEAN: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de taxis de la ASEAN

Urbanización rápida y empeoramiento de la congestión

A medida que la congestión urbana se agudiza en las megaciudades de la ASEAN, ciudades como Yakarta se enfrentan a pronunciadas ralentizaciones en horas punta. En Manila, el impacto del tráfico se traduce en importantes pérdidas de productividad, lo que subraya la demanda de una movilidad fiable de punto a punto. Los taxis son indispensables, sobre todo durante las temporadas más adversas, como las inundaciones, y cuando el transporte público falla. Por otro lado, las plataformas de transporte se distinguen por redirigir hábilmente a los conductores, reduciendo la incertidumbre en los viajes. Esta ventaja las posiciona favorablemente frente a los servicios convencionales de transporte público en zonas urbanas con alta tecnología.

Aumento de la demanda de suscripciones a la movilidad corporativa

En toda la ASEAN, las empresas recurren cada vez más a las suscripciones de movilidad, atraídas por el atractivo del ahorro de costes y una mayor flexibilidad operativa. En un cambio notable, las empresas están dejando de lado las flotas propias y optando por servicios basados ​​en plataformas. Esta tendencia se ve reforzada por proveedores como GoCorp, que han registrado un sólido crecimiento. El sector público no se queda atrás, y la ciudad de Bacolod utiliza Grab de forma destacada para sus viajes oficiales. Esta medida ha permitido a la ciudad disfrutar de una facturación optimizada y beneficios de seguimiento eficiente del cumplimiento normativo. A medida que los modelos de trabajo híbridos cobran impulso, la demanda de servicios de transporte flexibles se intensifica, lo que convierte a los servicios de taxi por suscripción en una solución atractiva y escalable para las empresas.

Incentivos para la electrificación de flotas de taxis (e-taxis)

Tailandia ofrece hasta 100,000 THB por coche eléctrico, y Xanh SM de Vietnam opera 30,000 taxis electrónicos a nivel nacional antes de lanzarse en el extranjero.^{[ 1 ]Presentación de Relaciones con Inversores 2024, VinFast, vinfastauto.com}Indonesia exige un 20% de composición eléctrica en las flotas de transporte de pasajeros para 2030. Los vehículos eléctricos reducen el gasto en combustible en un 60% y cumplen los objetivos municipales de calidad del aire, lo que refuerza el impulso gubernamental a favor de flotas más limpias. ComfortDelGro, en Singapur, aspira a la electrificación total para 2040 y ya está implementando proyectos piloto de vehículos eléctricos autónomos, lo que subraya la convergencia tecnológica en el mercado de taxis de la ASEAN.

Apoyo gubernamental a los marcos de regulación del transporte de pasajeros

Los responsables políticos ahora consideran que el transporte compartido es fundamental para la creación de empleo, la recaudación fiscal y el crecimiento de la economía digital. Tailandia autorizó las aplicaciones de transporte compartido operadas por taxis en 2024, lo que ofrece a las flotas tradicionales una vía de adopción tecnológica. ^{[ 2 ]Actualización de la normativa de transporte compartido 2024, Ministerio de Transporte de Tailandia, mot.go.th}Indonesia limitó las comisiones de las plataformas al 20 % para proteger los ingresos de los conductores, lo que moderó las protestas públicas y estabilizó la calidad del servicio. El Proyecto de Ley de Trabajadores de Plataformas de Singapur exige protecciones sociales como seguros y contribuciones al Fondo de Pensiones de Singapur (CPF), lo que demuestra el compromiso del gobierno con la equidad en las condiciones de trabajo en el sector informal.^{[ 3 ]“Debates sobre el Proyecto de Ley de Trabajadores de Plataformas 2024”, Parlamento de Singapur, parliament.gov.sg}Esta regulación equilibrada reduce el riesgo operativo y sostiene la confianza de los inversores en el mercado de taxis de la ASEAN.

El tráfico pesado reduce la utilización y la confiabilidad del conductor

En las megaciudades de la ASEAN, la grave congestión vehicular mina la productividad de los conductores y la fiabilidad del servicio. La baja velocidad en Yakarta durante las horas punta reduce el volumen de viajes y dispara el coste del combustible. Mientras tanto, Bangkok y Manila se enfrentan a importantes reveses económicos causados ​​por los atascos. Los retrasos prolongados disuaden a los conductores de realizar viajes más largos, sobre todo cuando las tarifas de ida y vuelta son impredecibles. Si bien las plataformas de transporte ofrecen optimizaciones de rutas, siguen viéndose afectadas por cuellos de botella físicos durante las horas punta, lo que acentúa aún más las limitaciones estructurales del mercado del taxi en la región.

Límites de licencias y restricciones de cuotas

En toda la ASEAN, la expansión de la flota de taxis se ve obstaculizada por los límites de licencias y las restricciones de cupos. En Singapur, las estrictas cuotas de licencias han reducido el tamaño de la flota activa. Mientras tanto, Tailandia y Malasia se enfrentan a limitaciones de permisos y procesos de aprobación lentos. Esta oferta inflexible provoca aumentos repentinos de las tarifas durante los picos de demanda, lo que erosiona la confianza del consumidor y frena el crecimiento del mercado. Ante la falta de marcos de licencias adaptables, el sector del taxi de la ASEAN no logra abordar la creciente demanda de movilidad urbana.

Análisis de segmento

Por tipo de reserva: La transformación digital se acelera

Los canales en línea captaron el 62.53 % de la cuota de mercado de taxis de la ASEAN en 2024 y están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.83 % hasta 2030, lo que refleja la adopción generalizada de teléfonos inteligentes en las principales ciudades de la ASEAN. La propensión de los usuarios al seguimiento en tiempo real y a los pagos sin efectivo continúa impulsando la demanda de los centros de llamadas presenciales y los servicios de taxis, que aún atienden a turistas que no están familiarizados con las aplicaciones locales. Las reservas presenciales representan el 37.47 %, pero disminuyen anualmente a medida que las redes 4G se extienden a localidades secundarias.

El mercado de taxis de la ASEAN se beneficia del lanzamiento de aplicaciones propias por parte de flotas tradicionales en Tailandia y Malasia, un cambio que difumina la distinción entre las categorías online y offline. Los modelos híbridos permiten la tarificación basada en taxímetro, a la vez que ofrecen comodidad digital, lo que mantiene el número de pasajeros entre las personas de mayor edad que prefieren tarifas reguladas. La continua relevancia de la modalidad offline en aeropuertos y hoteles indica que el servicio personalizado puede coexistir con la comodidad digital.

Por tipo de servicio: La integración de plataformas transforma las operaciones

Los taxis con taxímetro integrado en la plataforma representaron el 43.92 % de la cuota de mercado de taxis de la ASEAN en 2024. Esta cuota de mercado, asociada a este modelo híbrido, aprovecha los taxímetros regulados para preservar la transparencia tarifaria, al tiempo que utiliza aplicaciones para el despacho, lo que resulta en una mayor densidad de viajes. Los operadores tradicionales que permanecen offline se enfrentan a una disminución de la ocupación, ya que los consumidores consideran la posibilidad de compartir la ubicación en tiempo real y las billeteras digitales como características imprescindibles.

Los servicios de transporte compartido registran la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7.76 %, hasta 2030, impulsada por las exigencias corporativas de control de costes y los objetivos de sostenibilidad. Los clientes B2B prefieren las recogidas con rutas fijas que ofrecen una ocupación constante y menores emisiones por pasajero. El crecimiento del segmento modera ligeramente la demanda de viajes en solitario durante las horas punta de oficina; sin embargo, el valor de mercado general sigue aumentando a medida que las empresas cambian de flotas propias a la movilidad por suscripción.

Por estilo de carrocería: los SUV impulsan el crecimiento premium

Los sedanes continuaron dominando el mercado de taxis de la ASEAN con un 43.12 % en 2024, gracias a que las compañías de taxis establecidas en Singapur y Kuala Lumpur priorizan su ahorro de combustible y sus moderados costos de mantenimiento. Los datos de la plataforma muestran que los sedanes siguen registrando el mayor número de viajes diarios. Sin embargo, los SUV y los monovolúmenes superan a todos los demás estilos de carrocería, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.62 % hasta 2030, lo que refleja el aumento de los viajes familiares y en grupo, y las necesidades de movilidad de las delegaciones de negocios que transportan equipaje voluminoso.

Los hatchbacks siguen siendo comunes en zonas con precios sensibles como Cebú y Ciudad Ho Chi Minh, donde las calles estrechas y las restricciones de costos favorecen las carrocerías compactas. Los operadores ponderan cada vez más el costo total de propiedad frente al potencial de ingresos al seleccionar el estilo de carrocería del vehículo, un cálculo que determina la futura composición de la flota en el mercado de taxis de la ASEAN.

Por tipo de clase de vehículo: Segmento Premium Acelera

Los vehículos económicos representaron el 71.32 % de la cuota de mercado de taxis de la ASEAN en 2024. Esta categoría está directamente relacionada con los desplazamientos diarios de los usuarios de ingresos medios, quienes consideran los taxis una alternativa asequible al autobús y el tren. Las plataformas optimizan sus rutas para mantener tarifas bajas que consolidan esta base del mercado de taxis de la ASEAN.

Los vehículos premium y ejecutivos registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.43 % hasta 2030, a medida que las empresas reajustan los presupuestos de viaje y los turistas buscan mayor comodidad. Los asientos de cuero, el wifi en el coche y la vestimenta profesional justifican tarifas entre un 30 % y un 50 % superiores a las de la clase económica. Los nichos de lujo y clase ejecutiva siguen siendo pequeños, pero muy rentables, y captan eventos y traslados VIP en aeropuertos y hoteles.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el usuario final: Liderazgo corporativo con aceleración aeroportuaria

Los clientes corporativos controlaron el 47.36 % de la cuota de mercado de taxis de la ASEAN en 2024, gracias a que la facturación y los análisis centralizados simplifican la gestión de gastos. El tamaño del mercado de taxis de la ASEAN para la movilidad empresarial podría alcanzar los 17 000 millones de dólares para 2030, impulsado por los modelos de suscripción que sustituyen a las flotas de vehículos grises. Los horarios de trabajo híbridos aumentan la variabilidad en el número de viajes diarios, favoreciendo los servicios a la carta frente a los vehículos de alquiler.

Los viajes al aeropuerto presentan la trayectoria más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.28 % hasta 2030, beneficiándose de la recuperación del turismo y la reanudación de eventos internacionales. Los precios premium, la exclusividad regulatoria y la demanda cautiva elevan la rentabilidad. Los segmentos de turistas e individuales mantienen el volumen base, pero presentan un menor importe de los billetes, especialmente donde las extensiones del transporte público ahora dan servicio a los corredores aeroportuarios del centro.

Análisis geográfico

Indonesia lideró el mercado de taxis de la ASEAN con una participación del 37.39 % en 2024, gracias a sus residentes y a la rápida adopción de los pagos digitales, que ahora respaldan casi todas las transacciones de transporte. La urbanización concentra la demanda en Yakarta, Surabaya y Medan, mientras que los límites de comisiones del 20 % protegen los márgenes de los conductores y mantienen la oferta de la flota. El tamaño del mercado de taxis de la ASEAN atribuible a Indonesia podría aumentar aún más a medida que los subsidios a la electrificación y la tarificación por congestión basada en datos mejoren la rentabilidad de la flota.

Vietnam lidera el crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.35 % hasta 2030. El aumento de la renta disponible, los incentivos gubernamentales para vehículos eléctricos y la implantación del metro en Ciudad Ho Chi Minh impulsan la integración multimodal. El plan de Xanh SM de electrificar la mitad de su flota para 2027 ejemplifica la ambición nacional de liderar la movilidad verde. 

La variada dinámica regulatoria y de infraestructura configura los mercados de taxis de la ASEAN. Los carriles exclusivos para taxis BTS de Bangkok han mejorado los tiempos de espera, impulsando la demanda de taxis con taxímetro. En contraste, la disminución de la flota de Singapur está reduciendo la oferta, pero permitiendo precios premium y pruebas de vehículos autónomos, manteniendo a la ciudad a la vanguardia de la innovación. Filipinas está ampliando su capacidad con nuevas franjas horarias TNVS, lo que indica un apoyo político al crecimiento, mientras que Malasia continúa enfrentando retrasos en la tramitación de licencias, lo que limita la expansión en ciudades secundarias. En conjunto, estas tendencias reflejan una región que equilibra la innovación, la demanda y las restricciones regulatorias.