Análisis del tamaño y la participación del mercado de logística de almacenamiento y distribución de la ASEAN: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado logístico de almacenamiento y distribución de la ASEAN

El auge del comercio minorista omnicanal exige una gestión de inventario en tiempo real.

Actualmente, los minoristas concilian las posiciones de inventario en 8 a 12 nodos de distribución cada 15 minutos para cumplir con las promesas de compra en línea con recogida en tienda y entrega el mismo día. Las plataformas de comercio unificado conectan la gestión de almacenes, los puntos de venta y los sistemas de comercio electrónico, impulsando las inversiones en robótica de preparación de pedidos que reducen los tiempos de recogida de 45 minutos a 8 minutos con una precisión del 99.8 %. Los operadores que ofrecen plataformas compatibles con API obtienen primas de precio del 18 % al 25 % porque la visibilidad en tiempo real reduce las pérdidas de ventas hasta en un 22 %, al tiempo que reduce los inventarios de seguridad en categorías de alta rotación. La penetración del comercio moderno, que supera el 60 % de las ventas minoristas en Tailandia e Indonesia, intensifica la necesidad de instalaciones que procesen entre 50 000 y 100 000 SKU con una latencia inferior a una hora. La prima por la orquestación aceleró el retorno de la inversión en automatización a 3-4 años, en comparación con los 5-6 años anteriores a 2024.^{[ 1 ]“Mecanismo de Ajuste de las Emisiones de Carbono en Frontera”, Comisión Europea, europa.eu} .

El cambio en la producción manufacturera en China+1 amplifica los flujos de distribución dentro de la ASEAN.

La inversión extranjera directa (IED) en manufactura, que ascendió a 239 mil millones de dólares en 2024, distribuyó la producción entre Vietnam, Tailandia e Indonesia, lo que impulsó la creación de depósitos de inventario multinacionales que consolidan componentes antes del ensamblaje final. Los centros de distribución regionales centralizados, equipados para el depósito aduanero y el empaquetado ligero, reducen ahora los costos totales de almacenamiento entre un 20 % y un 30 %, manteniendo al mismo tiempo los plazos de entrega de 48 horas en toda la ASEAN. Las reglas de origen acumulativas del RCEP fomentan aún más los flujos transfronterizos de componentes, que aumentaron un 7.03 % en 2024. Los proveedores de logística responden con modelos de centro y radios anclados en Singapur o Malasia, con centros que reabastecen las tiendas diariamente, limitando las rutas de transporte a 500 kilómetros y reduciendo la huella de carbono entre un 12 % y un 15 %.^{[ 2 ]“Ficha informativa del puerto de Tuas”, PSA International, psa.com.sg}.

Las pymes que buscan servicios de almacenamiento a coste variable están acelerando la externalización de servicios logísticos a terceros (3PL).

La penetración de los proveedores de logística de terceros (3PL) para las pymes aumentó del 34 % en 2022 al 52 % en 2025, gracias a que los mercados en línea imponen acuerdos de nivel de servicio (SLA) de entrega las 24 horas. Las instalaciones compartidas que ofrecen entre 10 000 y 50 000 pies cuadrados con contratos mensuales renovables permiten a las pymes evitar arrendamientos de 3 a 5 años y costos de acondicionamiento de entre 2 y 5 millones de dólares. Los proveedores combinan la financiación de inventario con plazos de 60 a 90 días, lo que alivia la presión sobre el capital de trabajo. Las pymes reportan reducciones del 25 % al 35 % en los costos logísticos después de externalizar el almacenamiento, la preparación de pedidos y la entrega de última milla a proveedores escalables. Los paneles de control basados ​​en la nube ofrecen información de inventario en tiempo real, y las aplicaciones móviles emiten alertas de reabastecimiento automáticas cuando las unidades disponibles caen por debajo de la cobertura de tres días, lo que reduce las roturas de stock entre un 18 % y un 20 %.

Internet de las cosas (IoT) mediante satélites de órbita terrestre baja (LEO) que permite la conectividad de almacenes rurales

Los paquetes de Starlink de 150-200 Mbps a 120 USD al mes replican la economía de la fibra urbana en las islas periféricas de Indonesia y las provincias de Filipinas, lo que permite la implementación de RFID y sensores en almacenes remotos. El monitoreo en tiempo real reduce las pérdidas de inventario entre un 12 % y un 18 % mediante alertas geolocalizadas sobre movimientos no autorizados de palés y variaciones de temperatura en la cadena de frío. Las torres de control centrales en Yakarta o Singapur supervisan ahora entre 20 y 30 instalaciones rurales, recopilando datos sobre temperatura, humedad y seguridad para el mantenimiento predictivo. Los exportadores agrícolas aprovechan esta visibilidad para obtener certificaciones para sus envíos a Japón y Corea del Sur, aumentando la utilización de las instalaciones rurales del 65 % al 85 % en dos temporadas.

La volatilidad del suministro eléctrico y el aumento de las tarifas de electricidad incrementan los gastos operativos de la cadena de frío.

La energía representa hasta el 55% de los costos de los almacenes refrigerados, y los aumentos tarifarios de 2024-2025 añadieron entre un 8% y un 15% a las facturas de servicios públicos en Indonesia y Filipinas. La inestabilidad de la red fuera de Java y Luzón obliga a mantener generadores diésel disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que duplica los costos de energía durante los apagones. Las tarifas industriales de Vietnam de 0.11 USD por kWh impulsaron a los operadores a instalar sistemas solares en los tejados que compensan entre un 25% y un 30% del consumo eléctrico, pero el elevado gasto inicial afecta negativamente a los balances. Las fluctuaciones de temperatura causadas por los apagones deterioran los productos farmacéuticos, generando pérdidas de inventario de entre un 3% y un 5% anuales en las provincias vulnerables.^{[ 3 ]“Aumento de las tarifas eléctricas en Indonesia en 2024”, The Jakarta Post, thejakartapost.com} .

La congestión portuaria y los cuellos de botella en el transporte por carretera en el interior del país están interrumpiendo el flujo de mercancías.

Los tiempos de permanencia de los contenedores en Tanjung Priok y Manila se extendieron a 7-14 días en 2024, frente a los estándares globales de 3-5 días, lo que obligó a los almacenes a mantener un 15-20% más de existencias de seguridad e incrementó el capital de trabajo en USD 150-250 millones en toda la región. Laem Chabang, en Tailandia, enfrenta restricciones de acceso que limitan los movimientos de camiones a 10,000 diarios frente a una demanda de 15,000, mientras que los regímenes de permisos provinciales en Vietnam fragmentan las rutas de larga distancia. La capacidad de camiones subutilizada, a menudo del 45-50% frente al 70-75% de su potencial, aumenta los costos por kilómetro en un 30-40% y erosiona los ya escasos márgenes de los almacenes.^{[ 4 ]“Previsión de daños por ciberdelincuencia”, Cybersecurity Ventures, cybersecurityventures.com}.

Análisis de segmento

Por tipo de almacén: El predominio de la temperatura ambiente enmascara la aceleración de la cadena de frío.

El almacenamiento general representó el 91.51 % del mercado de logística de almacenamiento y distribución de la ASEAN en 2025, reflejando los flujos de productos electrónicos de consumo, textiles y autopartes. El almacenamiento refrigerado, aunque solo el 8.49 % de la capacidad, está creciendo a una tasa compuesta anual del 6.09 % debido al aumento de la distribución de vacunas, productos biológicos y alimentos sensibles a la temperatura. Los centros especializados del mercado de logística de almacenamiento y distribución de la ASEAN obtienen tarifas de alquiler de entre 12 y 18 USD por pie cuadrado al mes, triplicando el espacio a temperatura ambiente. Los almacenes híbridos ahora integran cámaras multitemperatura, lo que permite a los operadores obtener primas del 18 % al 22 % sin construcciones separadas, al tiempo que alivian las limitaciones de capacidad durante los picos de producción.

El aumento de la automatización en los almacenes a temperatura ambiente responde en parte a una estrategia defensiva, ya que los gigantes del comercio electrónico se están expandiendo hacia los grandes centros urbanos, lo que presiona a los proveedores externos a diferenciarse mediante la precisión y la productividad. En la cadena de frío, los proyectos a medida aprovechan refrigerantes naturales con un potencial de calentamiento global un 90 % menor. El centro farmacéutico de DHL en Singapur, de 8,200 m², ilustra cómo el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Distribución (BPD), la redundancia de 2 a 8 °C y la monitorización continua crean barreras de entrada y justifican los contratos de arrendamiento a largo plazo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de propiedad: la infraestructura pública predomina, los modelos privados ganan terreno.

Los almacenes públicos representaron el 61.96 % del valor en 2025 debido a que las PYMES prefieren los contratos de pago por uso. Sin embargo, los proyectos privados crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.42 %, ya que los operadores de alta velocidad requieren automatización a medida, diseños propios y soberanía de datos. Se prevé que la cuota de mercado de las instalaciones privadas en el sector de almacenamiento y logística de distribución de la ASEAN crezca más rápidamente, impulsada por la demanda de construcciones a medida de ensambladores de productos electrónicos y minoristas de comestibles en línea. Los desarrolladores obtienen contratos de arrendamiento de 10 a 15 años que reducen el riesgo de las inversiones de capital, mientras que los inquilinos logran costos unitarios entre un 12 % y un 18 % inferiores a los de los espacios multicliente una vez que los volúmenes superan las 30 rotaciones anuales.

Los operadores públicos responden con zonas segmentadas, dedicando partes de almacenes multicliente a inquilinos individuales, pero manteniendo la flexibilidad al vencimiento de los contratos. La paridad tecnológica sigue siendo un reto, ya que los propietarios privados integran robots móviles autónomos y clasificadores con visión artificial configurados para el empaquetado específico de cada producto, reduciendo la mano de obra entre un 25 % y un 35 %. La economía de costes variables mantiene la relevancia del espacio público para inventarios de baja rotación, como repuestos y artículos promocionales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por sector de usuario final: El sector sanitario supera el crecimiento del sector minorista.

El comercio electrónico y el comercio minorista contribuyeron con el 23.03 % de los ingresos de 2025, manteniendo su volumen principal. Sin embargo, el almacenamiento de productos farmacéuticos y sanitarios registra una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.50 % hasta 2031 debido al envejecimiento de la población y al mayor uso de productos biológicos. Los minoristas que operan tanto en línea como fuera de línea exigen ahora plazos de entrega inferiores a seis horas en las principales áreas metropolitanas, lo que obliga a los centros de microdistribución urbanos a complementar los centros de distribución regionales. Se prevé que el mercado de logística de almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos en la ASEAN crezca aún más rápidamente a medida que los gobiernos extiendan la cobertura sanitaria universal y se generalicen las terapias biológicas.

Las necesidades de la cadena de frío para alimentos y bebidas se entrelazan con los factores de salud, ya que los productos con etiqueta limpia requieren cadenas de frío ininterrumpidas de 0 a 4 °C, verificadas mediante registros de blockchain para las exportaciones a Japón y la UE. El ensamblaje de automóviles depende del suministro de piezas justo a tiempo, especialmente en el Corredor Económico Oriental de Tailandia, lo que mantiene la demanda de inventarios sincronizados que alimentan los búferes de dos horas en la línea de producción. Los equipos de energía renovable y el hardware de los centros de datos conforman una categoría incipiente pero en rápida expansión denominada «otros».

Análisis geográfico

Se prevé que la economía logística de Vietnam crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.87 %, impulsada por las preferencias arancelarias del RCEP, que aumentan el movimiento de piezas dentro de la ASEAN en un 7 % anual. Los objetivos gubernamentales de que la logística represente entre el 9 % y el 11 % del PIB y su posición entre los 30 principales índices de precios logísticos (IPL) impulsan una inversión en infraestructura de 36 millones de dólares, incluyendo nuevos muelles para contenedores que ampliaron el volumen de los puertos marítimos en un 20 % para 2025. Los parques industriales de Bac Ninh y Ciudad Ho Chi Minh ahora estandarizan alturas libres de 10 metros y cargas máximas de piso de 5 toneladas, en consonancia con los requisitos de las multinacionales en las líneas de transporte y elevando la ocupación de los almacenes al 95 % en los nueve meses posteriores a su finalización.

Indonesia, con una cuota de mercado del 20.60 % en 2025, combina escala y complejidad: sus 17,000 islas exigen rutas multimodales. La distribución centrada en Java está dando paso a centros de distribución regionales en Kalimantan y Sulawesi a medida que se descentralizan los patrones de consumo. La política de Sislognas busca reducir el gasto en logística del 24 % al 17 % del PIB para 2030 mediante la expansión de autopistas de peaje y la digitalización de puertos. La congestión en Tanjung Priok impulsó la construcción del puerto seco de Cikarang, que reduce en dos días el tiempo de despacho de importaciones, libera capacidad de almacenamiento cerca de las fábricas y comprime los ciclos de entrada a los estantes en un 15 %.

Tailandia, Malasia y Singapur son pilares de los flujos transfronterizos. El Corredor Económico Oriental de Tailandia, con una inversión de 18.3 millones de dólares, moderniza las conexiones por carretera, puerto marítimo y aeropuerto, ubicando almacenes aduaneros a menos de 10 km de las zonas de fabricación para garantizar el reabastecimiento de piezas en 4 horas. Malasia aprovecha la escala del puerto de Klang, con almacenes en Selangor a un precio un 35 % inferior al de Singapur, pero que ofrecen una calidad comparable con certificación ISO, atrayendo así centros regionales de repuestos. Singapur se centra en segmentos de alto valor (farmacéutico, aeroespacial y semiconductores) utilizando naves automatizadas de ocho pisos que logran una densidad cinco veces mayor y mantienen una precisión de inventario del 99.99 %. Filipinas busca reducir los costos logísticos al 18 % del PIB para 2030; el nuevo puerto de contenedores de Cebú, con una inversión de 300 millones de dólares, impulsa el desarrollo de almacenes en Visayas, aliviando la congestión en Luzón.