Análisis del tamaño y la participación del mercado de municiones en Asia-Pacífico: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de municiones de Asia-Pacífico

Aumento de los presupuestos de defensa en los países de Asia y el Pacífico

China aumentó su asignación para defensa en 2024 en un 7.2%, destinando nuevos fondos a reabastecer las reservas de la Fuerza de Cohetes y munición de artillería de largo alcance. Japón estableció un presupuesto récord de 8.9 billones de yenes para el año fiscal 2024, priorizando inventarios de contraataque, como proyectiles de 155 mm y ojivas de misiles Tipo 12. Corea del Sur mantuvo una tasa de crecimiento anual del 4-5% y dependió de la munición para tanques K2 y obuses K9 para impulsar la producción a escala de exportación, lo que redujo los costos unitarios para las fuerzas nacionales. India destinó USD 130 000 millones durante cinco años para aumentar las reservas de munición de guerra de 10 a 30 días de combate, un objetivo que ya está reestructurando las listas de proveedores. Australia asignó AUD 4 000 millones (USD 2 670 millones) a la Empresa de Armas Guiadas y Artefactos Explosivos, asegurando la producción soberana y reduciendo la dependencia de las cadenas de suministro transpacíficas.

Programas de modernización que exigen calibres avanzados y municiones inteligentes

La renovación de los cañones de 155 mm en India está reemplazando los cañones de 105 mm y 130 mm, lo que genera una demanda recurrente de 40,000 cartuchos al mes y atrae a nuevos actores privados a un nicho tradicionalmente estatal. El misil Cheongeom de Corea del Sur, de tipo "dispara y olvida", subraya el cambio de la región hacia los rifles sin retroceso no guiados, con efectos antiblindaje de precisión.^{[ 1 ]Jon Grevatt, “Corea del Sur presenta el misil guiado antitanque Cheongeom”, Defense News, defensenews.com} Japón amplió el alcance de su misil tierra-buque Tipo 12 a más de 1,000 km, lo que impulsó el desarrollo de nuevas líneas de propulsantes y electrónica de guiado. La Fase 3 del programa LAND 400 de Australia requiere proyectiles de explosión aérea de 30 mm para equipar sus vehículos de combate de infantería (VCI) de próxima generación, lo que obliga a los proveedores a integrar espoletas programables a gran escala. La modernización del programa Horizonte 2 de Filipinas, valorada en 35 000 millones de pesos filipinos, convierte obuses de la era de Vietnam en plataformas de 155 mm y sus correspondientes proyectiles inteligentes.

Expansión de la capacidad manufacturera regional e iniciativas de autosuficiencia

Las empresas del sector privado representan ahora el 40% de la producción india, lo que ha incrementado la capacidad anual de munición de 155 mm a 100,000 proyectiles y ha mejorado la proporción de contenido local en el mercado de munición de Asia-Pacífico. Tailandia inauguró una planta de la OTAN de 5.56 mm a principios de 2024, con el objetivo de producir 50 millones de proyectiles al año para los compradores de la ASEAN. La indonesia PT Pindad, con el apoyo de la transferencia de tecnología europea, amplió sus líneas de mortero de 81 mm en un 30% para satisfacer los pedidos nacionales y de exportación. La planta de Rheinmetall en Queensland comenzó a producir proyectiles de artillería de 155 mm a finales de 2024, y la producción de la primera fase alcanzará los 15,000 proyectiles para 2026. Filipinas y la surcoreana Poongsan han comenzado la construcción de una planta de casquillos de latón, cuya finalización está prevista para 2026, lo que cerrará una brecha crítica de insumos.

Aumento de munición deportiva y de autodefensa para civiles y fuerzas del orden

La posesión de armas en Filipinas aumentó un 12% en 2024, lo que impulsó las ventas de cartuchos de 9 mm y .45 ACP entre los civiles con licencia. La membresía de los clubes de tiro deportivos tailandeses aumentó un 8%, impulsando la demanda de cartuchos de 5.56 mm y 7.62 mm para competición. El crecimiento anual del 6% en las licencias civiles en India entre 2022 y 2025 ha animado a los fabricantes a diversificar su oferta en cartuchos de .32 ACP y calibre 12. La Policía Nacional de Indonesia encargó 10 millones de cartuchos de punta hueca de 9 mm, junto con 50,000 pistolas Glock, demostrando así su capacidad de tiro especializada para las fuerzas del orden. La policía estatal australiana adoptó plataformas de 5.7 × 28 mm, introduciendo un nuevo calibre de nicho en los registros de adquisiciones regionales.

Controles de exportación y licencias complejos de múltiples capas

Las normas del Régimen de Control de Tecnología de Misiles limitan las transferencias de municiones con un alcance superior a 300 km o una carga útil superior a 500 kg, lo que complica las negociaciones de suministro de BrahMos-NG entre India y Filipinas.^{[ 2 ]Asociación de Control de Armas, “Ficha técnica del régimen de control de la tecnología de misiles”, armscontrol.org} El Acuerdo de Wassenaar amplió sus listas de 2024 para incluir espoletas programables, añadiendo ciclos de autorización de 42 estados a las transacciones intraasiáticas. Las revisiones ITAR de EE. UU. ahora tienen una duración promedio de 90 a 120 días, con tasas de denegación que aumentaron un 8 % en 2024 a medida que se endurece el escrutinio del uso final. El régimen australiano de permisos de exportación aplica pruebas de derechos humanos que ralentizaron las entregas de proyectiles de 155 mm al Sudeste Asiático en 2024. Las exportaciones de munición K9 de Corea del Sur a Polonia sufrieron retrasos en la certificación de la OTAN, lo que indica que incluso los proveedores de la OCDE podrían encontrar obstáculos administrativos.

Volatilidad de los precios de las materias primas (cobre, plomo)

Los precios del cobre se dispararon un 15% en enero de 2024, alcanzando los 9,200 USD/t, antes de descender, lo que redujo el flujo de caja de las fábricas de casquillos. El plomo se negoció entre 2,000 USD y 2,350 USD/t durante 2024, lo que alteró los calendarios de compras de los ensambladores del sudeste asiático. Los productores indios cubrieron hasta el 40% de su exposición al cobre, pero aun así experimentaron una reducción de margen de entre 3 y 5 puntos porcentuales en el año fiscal 2024. PT Pindad absorbió un aumento del 12% en los costos de los proyectiles de 81 mm, lo que impulsó la inclusión de cláusulas de precio indexado en los nuevos contratos del Ministerio de Defensa. Thales suspendió la producción de granadas de 40 mm durante dos semanas en marzo de 2024 debido a la escasez de aleaciones de plomo, lo que puso de manifiesto la rigidez de su cadena de suministro.

Análisis de segmento

Por calibre: la artillería de gran calibre cobra impulso

La munición de pequeño calibre dominó el mercado de municiones de Asia-Pacífico con una participación del 57.74 % en 2025, gracias al gran volumen de municiones de 5.56 mm, 7.62 mm y 9 mm adquiridas para armas de infantería. Se proyecta que los proyectiles de gran calibre superiores a 100 mm crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.16 %, superando al mercado general de municiones de Asia-Pacífico, ya que los ejércitos regionales priorizan los fuegos de largo alcance y las misiones de contrabatería. La capacidad anual de 155 mm de la India supera ya los 100 000 cartuchos, lo que ilustra cómo las ambiciones de autosuficiencia pueden alterar la composición de los proveedores. Corea del Sur aprovecha la demanda interna para fijar precios de munición K9 entre un 15 % y un 20 % por debajo de los precios europeos, captando así los programas de exportación de Polonia y Australia.

Los cañones automáticos de calibre medio, con calibres que van de 20 mm a 57 mm, se utilizan en vehículos blindados y cañones navales. El programa australiano LAND 400 especifica opciones de ráfaga aérea inteligente de 30 mm. La categoría "otros", que incluye munición para ametralladoras de 12.7 mm y granadas de 40 mm, se mantiene estable, impulsada por las fuerzas especiales y los cañones de acceso a helicópteros. Si bien los volúmenes de pequeño calibre seguirán dominando el consumo para entrenamiento, su tasa de crecimiento se modera a medida que se estabiliza la rotación de inventario. Por el contrario, la demanda de artillería reacciona directamente a los cambios en la percepción de las amenazas y a los ejercicios que reducen las existencias de armas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por producto: Las balas y los cartuchos tienen un valor de liderazgo

Las balas y cartuchos representaron el 62.67 % de la cuota de mercado de municiones de Asia-Pacífico en 2025, gracias a ciclos de reemplazo predecibles para la capacitación y la preparación operativa. El segmento se expande a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.98 %, beneficiándose de la superposición de fuerzas militares y civiles y de la facilidad para escalar las líneas de producción de pequeño calibre. Los proyectiles de artillería y los morteros, aunque de menor volumen unitario, tienen precios de venta promedio más altos, especialmente al incluir kits de guiado de precisión, lo que mantiene una contribución considerable a los ingresos a pesar de la menor participación.

Las bombas aéreas y las granadas de 40 mm cubren funciones específicas de apoyo aéreo cercano y asalto de infantería; Filipinas, por ejemplo, destinó fondos de Horizonte 2 para lanzagranadas automáticos y existencias de munición de doble propósito. Las instalaciones australianas e indonesias que están aumentando la producción de proyectiles de 155 mm ilustran cómo están surgiendo economías de escala fuera de los centros tradicionales de EE. UU. y Europa. La modernización continua garantiza ciclos de actualización constantes, manteniendo la demanda base incluso si fluctúa el ritmo general de entrenamiento.

Por guía: los no guiados dominan, pero las rondas inteligentes aceleran

Los proyectiles no guiados controlaron el 90.38 % del mercado de municiones de Asia-Pacífico en 2025 gracias a su rentabilidad y a sus mínimos requisitos de integración. Sin embargo, se prevé una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.62 % para los proyectiles guiados, a medida que las fuerzas armadas regionales adoptan efectos de precisión para minimizar los daños colaterales. El misil Cheongeom de Corea del Sur y los cohetes Pinaka con GPS de la India ponen de relieve la importancia que los gobiernos otorgan a la probabilidad de impacto en el primer proyectil en entornos conflictivos.

La ciberresiliencia ocupa ahora un lugar destacado en los criterios de adquisición, con Australia y Japón reforzando las interfaces electrónicas para combatir las amenazas de suplantación de identidad. A pesar de que los precios unitarios son entre cinco y diez veces superiores a los de sus equivalentes no guiados, las municiones guiadas se justifican cada vez más para objetivos de alto valor, especialmente en cuellos de botella marítimos y puntos de conflicto fronterizos, donde los disparos fallidos conllevan un riesgo estratégico significativo.

Por el usuario final: el gasto militar marca el ritmo

Las organizaciones militares consumieron el 72.26 % de la producción regional en 2025 y se proyecta que crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.78 %, más rápido que cualquier canal civil o policial, a medida que los gobiernos reabastecen sus reservas y amplían las estructuras de sus fuerzas. India aumentó su presupuesto anual de munición a 2.3 millones de dólares en 2024, mientras que China amplió los depósitos de almacenamiento cifrados para su Fuerza de Cohetes en los teatros de operaciones occidentales.

Las fuerzas del orden representan una parte constante de la demanda de armas de pequeño calibre, como lo demuestra la adquisición de 10 millones de cartuchos para pistolas policiales en Indonesia. El tiro deportivo civil añade volumen y margen adicionales, pero los topes de licencias y las restricciones de calibre limitan el comercio transfronterizo. En conjunto, los segmentos no militares amortiguan los ingresos durante los periodos de calma en las presiones gubernamentales, pero no desbancarán al ejército como motor decisivo del crecimiento.

Por plataforma: Los sistemas de tierras dominan el consumo

Los sistemas de armas terrestres representaron el 64.89 % del tamaño del mercado de municiones de Asia-Pacífico en 2025, y su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6.04 % los convierte en el segmento de plataformas de mayor crecimiento. Este auge refleja una oleada de modernizaciones en India, Australia y Corea del Sur, que incluyen mejoras en artillería, vehículos blindados y armas pequeñas. 

La demanda de armas navales crece a la par con la renovación de flotas, como las fragatas japonesas de clase Mogami, que utilizan proyectiles multifunción de 76 mm. Las municiones aerotransportadas, que abarcan desde cañones de 20 mm hasta misiles de distancia de seguridad, seguirán la evolución de las adquisiciones de cazas como la flota australiana de 72 F-35A; sin embargo, su volumen total sigue siendo inferior al de las categorías terrestres.

Análisis geográfico

China representó el 50.35% del volumen regional para 2025, lo que refleja sus grandes reservas para posibles contingencias relacionadas con Taiwán y las continuas tensiones fronterizas con la India. Gigantes nacionales como Norinco suministran desde proyectiles de 155 mm hasta cargas de pequeño calibre, lo que permite a Pekín proteger su producción de las sanciones extranjeras. A medida que los inventarios se acercan a la suficiencia y se endurece el control de las exportaciones, la tasa de crecimiento de China se modera.

India es la región geográfica de mayor expansión, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 5.28 % hasta 2031, impulsada por políticas que redujeron la dependencia de las importaciones por debajo del 10 % y transfirieron el 40 % de la producción a manos privadas. El aumento de la capacidad activa, desde plantas de casquillos de latón hasta líneas de 155 mm, indica que el mercado de municiones de Asia-Pacífico experimentará un mayor abastecimiento intrarregional.

El aumento del presupuesto japonés para 2024 redirigió miles de millones de dólares a munición de contraataque, reduciendo su dependencia histórica de los inventarios estadounidenses. Los aumentos presupuestarios anuales del 4-5% de Corea del Sur y el récord de 17 000 millones de dólares en exportaciones de defensa demuestran cómo la escala y la integración vertical se traducen en penetración en el mercado exterior.^{[ 3 ]Michelle Jamrisko, “Las exportaciones de defensa de Corea del Sur alcanzan un récord de 17 000 millones de dólares”, Defense News, defensenews.com} La Empresa de Armas Guiadas y Artefactos Explosivos de Australia respalda la producción soberana tanto para las fuerzas locales como para los aliados del Indopacífico, posicionando a Queensland como un centro de artillería regional.

El Sudeste Asiático, con Indonesia, Filipinas y Tailandia a la cabeza, se beneficia de acuerdos de transferencia de tecnología que localizan productos básicos como morteros de 81 mm y cartuchos de 5.56 mm. Sin embargo, los retrasos en las licencias de exportación y las fluctuaciones en el suministro de materias primas plantean obstáculos. Mercados más pequeños, como Vietnam y Malasia, se abastecen de forma oportunista, a menudo recurriendo a Corea del Sur o a la empresa singapurense ST Engineering. En general, las agendas nacionales de autosuficiencia reestructuran los flujos comerciales, reduciendo la exposición a proveedores distantes y, al mismo tiempo, multiplicando las interfaces de cumplimiento dentro de la región.