Tamaño del mercado de logística por contrato de APAC y análisis de participación: tendencias de crecimiento y pronósticos (2025-2030)

Tendencias del mercado de logística de contratos de APAC

Crecimiento del sector del comercio electrónico

Asia está a la vanguardia del comercio electrónico mundial, con diferentes tasas de adopción en las distintas economías. Indonesia y Singapur lideran la región del sudeste asiático con aproximadamente un 30% de penetración del comercio electrónico, mientras que países como Filipinas, Tailandia y Vietnam muestran una penetración de alrededor del 15% en 2022. La implementación de nuevos acuerdos comerciales como la Asociación Económica Integral Regional, combinada con el aumento de los ingresos disponibles y el aumento del acceso a Internet en toda Asia, está respaldando el rápido auge del comercio electrónico en la región y la expansión de la economía digital. Desde la llegada de la transformación digital, han surgido 70 millones de consumidores digitales adicionales solo en el sudeste asiático, y se proyecta que la transformación digital alcance un valor superior a los USD 1.3 billones en Asia para 2027.

La evolución del comercio electrónico en Asia Pacífico ha intensificado la competencia entre distribuidores y minoristas por instalaciones logísticas modernas y de alta calidad. Las proyecciones de la industria indican que se necesitarán entre 100 y 130 millones de metros cuadrados adicionales de espacio logístico dedicado al comercio electrónico durante los próximos cinco años para respaldar el crecimiento de las ventas en línea en la región. Los organismos gubernamentales han comenzado a implementar regulaciones para impulsar el negocio del comercio electrónico al ofrecer condiciones favorables. Por ejemplo, la Dieta de Japón aprobó una nueva ley que exige que las plataformas de comercio electrónico presenten informes anuales al METI sobre sus prácticas comerciales, lo que afecta a actores importantes como Google, Amazon, Facebook, Apple y las empresas locales Rakuten y Yahoo-Japan. En respuesta a la mayor demanda de servicios logísticos por contrato impulsada por el auge del comercio electrónico minorista, las empresas de logística están expandiendo rápidamente sus servicios en la región, como lo demuestran adquisiciones estratégicas como la compra de Keppel Logistics por parte de Geodis para mejorar su presencia en logística por contrato y los servicios de cumplimiento de comercio electrónico en Singapur y el sudeste asiático.

Demanda del sector automovilístico

La región de Asia y el Pacífico, con una superficie de 29.3 millones de kilómetros cuadrados y donde vive el 60% de la población mundial, se ha convertido en una potencia en el sector de la automoción. La región alberga a algunos de los fabricantes de automóviles más rentables del mundo, y China es el mayor mercado automovilístico del mundo. Los fabricantes de automóviles chinos demostraron un crecimiento notable en 2022, produciendo 27.02 millones de unidades, lo que supone un aumento interanual del 3.4%, mientras que las ventas aumentaron un 2.1% hasta alcanzar los 26.86 millones de unidades. El segmento de los vehículos eléctricos ha mostrado un crecimiento especialmente impresionante, con una producción de vehículos eléctricos en China de 7.1 millones de unidades en 2022, lo que representa un aumento interanual del 96.9%, mientras que las ventas de dichos vehículos aumentaron un 93.4% hasta alcanzar los 6.89 millones de unidades.

La expansión de la industria automotriz ha creado oportunidades sustanciales para los proveedores de logística externos. Entre las principales inversiones en el sector se encuentra el Centro de Innovación de Hyundai Motor Group en Singapur, un centro de fabricación y servicio inteligente en el Distrito de Innovación de Jurong, que comenzó a producir vehículos eléctricos en 2022. Las operaciones logísticas de esta instalación están gestionadas por PSA Cargo Solutions, lo que demuestra el papel integral de los proveedores de logística en el apoyo a la fabricación de automóviles. El crecimiento de la industria se evidencia aún más en el sector automotriz de la India, que se ubica como el cuarto más grande del mundo y se prevé que crezca un 10% en 2022, impulsado por una fuerte demanda subyacente que refleja la expansión económica del país y la preferencia de los consumidores por los vehículos personales en lugar del transporte público. Este crecimiento en la fabricación y las ventas de automóviles se traduce directamente en una mayor demanda de soluciones 3PL sofisticadas, particularmente en áreas como la gestión de la cadena de suministro, el almacenamiento y los servicios de distribución.

Análisis de segmentos: por tipo

Segmento internalizado en el mercado de logística por contrato de APAC

El segmento de subcontratación interna sigue dominando el mercado de logística por contrato de APAC, con una participación de mercado de aproximadamente el 61 % en 2024. Esta importante posición en el mercado está impulsada por colaboraciones estratégicas entre proveedores de logística y fabricantes de vehículos, así como por un aumento en las unidades de producción de automóviles en toda la región. La fortaleza del segmento se ve reforzada aún más por el mayor control de calidad y control operativo que proporciona el proceso de subcontratación interna. La tecnología en la nube ha surgido como uno de los principales impulsores tecnológicos que impulsan la expansión de este segmento, ofreciendo varias ventajas a las empresas de transporte, incluida una mejor experiencia del cliente en términos de velocidad, tarifas reducidas y capacidades mejoradas de seguimiento de la carga. Los beneficios de controlar los cambios estacionales de los productos también han contribuido significativamente al dominio del segmento, ya que muchas empresas se enfrentan a fluctuaciones estacionales en la demanda de los clientes y consideran fundamental gestionar dichas oscilaciones para preservar la eficiencia operativa.

Segmento subcontratado en el mercado de logística por contrato de APAC

Se proyecta que el segmento subcontratado crecerá aproximadamente un 6% entre 2024 y 2029, y se convertirá en el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de logística por contrato de APAC. Este crecimiento acelerado se debe principalmente al avance de las tecnologías de logística por contrato y al mayor uso de dispositivos tecnológicos en la región. La expansión del segmento se ve respaldada además por la mayor concentración de OEM y ODM en la región de APAC en todas las industrias, incluidos los sectores de consumo y servicios. El aumento de la población urbana, los ingresos disponibles, el aumento de las actividades de tecnologías electrónicas en varios países y la creciente demanda de mejorar la calidad eliminando errores y reduciendo la variabilidad para una mayor comodidad al transportar y almacenar mercancías en lugares de almacenamiento son factores clave que impulsan el crecimiento de este segmento. La tendencia hacia la subcontratación de la logística es particularmente fuerte en las economías emergentes, donde las empresas se centran cada vez más en sus competencias básicas al tiempo que aprovechan la experiencia logística especializada de proveedores externos.

Análisis de segmentos: por usuario final

Segmento de bienes de consumo y venta minorista en el mercado de logística por contrato de APAC

El segmento de bienes de consumo y venta minorista domina el mercado de logística por contrato de APAC, con una participación de mercado de aproximadamente el 35 % en 2024. Esta posición de liderazgo está impulsada por el rápido crecimiento del comercio electrónico en toda la región de Asia y el Pacífico, en particular en países como China, India y las naciones del sudeste asiático. La fortaleza del segmento se ve reforzada por la creciente adopción de estrategias minoristas omnicanal, sistemas sofisticados de gestión de almacenes y la creciente demanda de soluciones de entrega eficientes de última milla. Los principales minoristas y plataformas de comercio electrónico se asocian cada vez más con proveedores de logística por contrato para optimizar sus operaciones de la cadena de suministro, mejorar la gestión del inventario y mejorar los tiempos de entrega para satisfacer las cambiantes expectativas de los consumidores.

Segmento de atención médica y farmacéutica en el mercado de logística por contrato de Asia Pacífico

El segmento de atención médica y farmacéutica está surgiendo como el sector de más rápido crecimiento en el mercado de logística por contrato de APAC, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 7 % durante 2024-2029. Este sólido crecimiento se atribuye principalmente al aumento del gasto en atención médica en toda la región, las estrictas regulaciones que requieren un manejo y almacenamiento especializados de productos farmacéuticos y la creciente demanda de soluciones logísticas con temperatura controlada. El segmento está experimentando importantes inversiones en infraestructura de cadena de frío, instalaciones de almacenamiento especializadas y sistemas de seguimiento avanzados para garantizar la integridad del producto en toda la cadena de suministro. La expansión de las capacidades de fabricación farmacéutica en países como India, Singapur y Corea del Sur está impulsando aún más la demanda de soluciones logísticas sofisticadas para la atención médica.

Segmentos restantes en el mercado de logística por contrato en APAC

Los segmentos de Manufactura y Automoción, Alta Tecnología y Otros Usuarios Finales representan en conjunto porciones significativas del Mercado APAC, cada uno de los cuales atiende necesidades industriales distintas. El segmento de Manufactura y Automoción se caracteriza por requisitos complejos de la cadena de suministro, sistemas de entrega justo a tiempo y la necesidad de un manejo especializado de los componentes automotrices. El segmento de Alta Tecnología se centra en el transporte y almacenamiento seguro de componentes electrónicos sensibles, lo que requiere medidas de seguridad avanzadas y protocolos de manejo precisos. El segmento Otros Usuarios Finales abarca varias industrias, incluidos bienes industriales, energía y materiales de construcción, cada una de las cuales requiere soluciones logísticas personalizadas para abordar sus desafíos únicos de la cadena de suministro.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de logística por contrato de Asia Pacífico

Logística por contrato en China

China sigue dominando el mercado de logística por contrato de Asia-Pacífico, con una cuota de mercado regional de aproximadamente el 64% en 2024. El sólido sector manufacturero del país, en particular en las industrias electrónica y automotriz, impulsa una demanda significativa de soluciones logísticas sofisticadas. La infraestructura logística de China ha experimentado un avance notable con la integración de la automatización y la inteligencia artificial en las operaciones de almacenamiento. La Iniciativa del Cinturón y la Ruta (BRI) fortalece aún más la posición de China al mejorar la conectividad y las rutas comerciales en Asia. Los principales centros logísticos en ciudades como Shanghái, Shenzhen y Cantón sirven como nodos cruciales en las cadenas de suministro nacionales e internacionales. El énfasis del país en la integración tecnológica, en particular en áreas como el almacenamiento inteligente y los sistemas de clasificación automatizados, ha revolucionado la eficiencia de las operaciones logísticas. Además, la rápida expansión del comercio electrónico sigue remodelando el mercado de logística por contrato, exigiendo soluciones de cumplimiento más sofisticadas y capacidades de entrega de última milla.

Logística por contrato en Singapur

Se prevé que el mercado de logística por contrato de Singapur crezca aproximadamente un 9 % anual entre 2024 y 2029, lo que lo convertirá en el mercado de más rápido crecimiento de la región. La posición estratégica de la ciudad-estado como centro logístico global, junto con su infraestructura tecnológica avanzada, crea un entorno ideal para las operaciones logísticas de APAC. El compromiso de Singapur con la transformación digital y las soluciones logísticas inteligentes ha atraído importantes inversiones de los principales proveedores de logística. La sofisticada infraestructura portuaria del país, incluido el megapuerto de Tuas altamente automatizado, sirve como un centro de transbordo crucial para todo el mercado de Asia Pacífico. El enfoque proactivo del gobierno en la implementación de tecnologías avanzadas, incluida la cadena de bloques y la inteligencia artificial en las operaciones logísticas, ha mejorado significativamente la eficiencia operativa. El enfoque de Singapur en el desarrollo de capacidades logísticas especializadas, particularmente en sectores de alto valor como los farmacéuticos y la electrónica, ha creado propuestas de valor únicas para los proveedores del mercado de logística por contrato. El sólido marco regulatorio del país y el entorno favorable a las empresas continúan atrayendo a empresas de logística internacionales que buscan establecer sedes regionales.

Logística por contrato en Japón

El mercado de logística por contrato de Japón demuestra una notable resiliencia e innovación, en particular en la integración de la automatización y la robótica. El maduro sector manufacturero del país, especialmente en los sectores de la automoción y la electrónica, sigue impulsando sofisticados requisitos logísticos. Los proveedores de logística japoneses están a la vanguardia de la implementación de tecnologías avanzadas, incluidos los sistemas de almacenamiento automatizados y la gestión de inventarios impulsada por inteligencia artificial. El envejecimiento de la población del país ha acelerado la adopción de la automatización en las operaciones logísticas, lo que ha llevado a una mayor inversión en robótica y sistemas autónomos. El enfoque de Japón en la calidad y la precisión en las operaciones logísticas ha establecido altos estándares para la industria, en particular en áreas como la logística con temperatura controlada y el manejo especializado. La integración de tecnologías de IoT en la gestión de almacenes ha mejorado significativamente la eficiencia operativa y las capacidades de seguimiento en tiempo real. Además, el énfasis del país en las prácticas logísticas sostenibles ha dado lugar a soluciones innovadoras en el transporte ecológico y el almacenamiento ecológico.

Logística por contrato en la India

El mercado de logística por contrato de la India sigue evolucionando rápidamente, impulsado por importantes desarrollos de infraestructura e iniciativas de transformación digital. La implementación del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) ha agilizado las operaciones logísticas a través de las fronteras estatales, lo que ha dado lugar a redes de cadena de suministro más eficientes. El sólido sector manufacturero del país, junto con las crecientes actividades de comercio electrónico, ha creado una mayor demanda de soluciones logísticas sofisticadas. El enfoque de la India en el desarrollo de parques logísticos multimodales e instalaciones de almacenamiento modernas ha atraído importantes inversiones de actores nacionales e internacionales. El énfasis del gobierno en iniciativas como "Make in India" y la Política Nacional de Logística ha creado un entorno más propicio para las operaciones del mercado de logística por contrato. La adopción de soluciones impulsadas por la tecnología, incluidos los sistemas de gestión de almacenes y las instalaciones de clasificación automatizadas, ha mejorado significativamente la eficiencia operativa. Además, el crecimiento de los servicios logísticos especializados, en particular en sectores como el farmacéutico y el automotriz, ha llevado al desarrollo de conocimientos específicos del sector.

Logística Contractual en Otros Países

El mercado de logística por contrato en otros países del mercado de Asia Pacífico, incluidos Corea del Sur, Australia, Malasia, Indonesia y Tailandia, exhibe diversos patrones de crecimiento y características de mercado únicas. Estos mercados se caracterizan por distintos niveles de desarrollo de infraestructura y adopción tecnológica. La infraestructura tecnológica avanzada de Corea del Sur y su sólida base de fabricación proporcionan una base sólida para las operaciones del mercado de logística por contrato de APAC. El enfoque de Australia en la gestión eficiente de la cadena de suministro y las soluciones avanzadas de almacenamiento continúa impulsando el desarrollo del mercado. Las naciones del sudeste asiático como Malasia, Indonesia y Tailandia están experimentando un rápido crecimiento en sus sectores logísticos, impulsado por el aumento de las actividades de fabricación y la expansión del comercio electrónico. Estos mercados están siendo testigos de importantes inversiones en la modernización de la infraestructura logística y la implementación de soluciones digitales. El creciente énfasis en la integración regional y el comercio transfronterizo ha creado nuevas oportunidades para los proveedores de empresas de APAC en estos países. Además, el enfoque creciente en los servicios logísticos especializados y las ofertas de valor agregado ha llevado al desarrollo de segmentos de mercado de nicho en estas regiones.