Análisis del tamaño y la cuota de mercado de lubricantes para automóviles en Asia-Pacífico: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de lubricantes para automóviles en Asia-Pacífico

Rápida expansión del parque automotor de pasajeros

La propiedad de automóviles de pasajeros continúa aumentando en las economías emergentes, impulsando la demanda de lubricantes incluso cuando la adopción de vehículos eléctricos de batería (VEB) se acelera. India vendió 4.2 millones de vehículos de pasajeros en el año fiscal 2024, lo que representa un aumento del 8.4 % interanual que hizo que el parque automotor nacional superara los 38 millones de unidades ^{[1] Society of Indian Automobile Manufacturers, “Vehicle Sales FY 2024”, siam.in} . Indonesia se recuperó a 1.06 millones de ventas de vehículos ligeros en 2024, mientras que los registros de motocicletas superaron los 6.8 millones de unidades, lo que subraya el papel significativo del consumo de aceite de dos ruedas. El parque de Vietnam se expandió a una tasa del 12.3 % anual a medida que aumentaron los ingresos disponibles y la capacidad del transporte público se quedó rezagada. Con una edad promedio de los vehículos de más de nueve años en estos mercados, los eventos de drenaje del mercado de posventa siguen siendo frecuentes, lo que sostiene el mercado de lubricantes automotrices de Asia-Pacífico a pesar del riesgo de sustitución por vehículos eléctricos. Las certificaciones ISO 14001 adoptadas por los talleres regionales orientan aún más a los compradores hacia lubricantes de marca, de bajas emisiones y que cumplen con las auditorías medioambientales.

Las normativas de los fabricantes de equipos originales (OEM) sobre el llenado de por vida impulsan la calidad del lubricante.

Los fabricantes de automóviles especifican cada vez más intervalos de cambio de aceite de 15 000 km o más bajo garantía, lo que obliga a los fabricantes a mejorar la calidad de la base y la durabilidad de los aditivos. El programa Global Outstanding Assessment de Toyota exige una vida útil del fluido de 150 000 km según JASO GLV-2, lo que excluye de facto las materias primas del Grupo I del llenado de fábrica. Los motores Smartstream de Hyundai en India requieren aceites 0W-20 que puedan soportar temperaturas del cárter superiores a 120 °C sin que se produzca una pérdida de viscosidad, lo que ha dado lugar al uso generalizado de potenciadores de poliolefina alfa. Los sistemas de propulsión Earth Dreams de Honda requieren la aprobación API SP Resource Conserving y un bajo contenido de fósforo para proteger los convertidores catalíticos. Estas estrictas normas de los fabricantes de equipos originales (OEM) establecen un estándar de calidad que se extiende al mercado de repuestos, impulsando el mercado de lubricantes para automóviles de Asia-Pacífico hacia los sintéticos, que ofrecen mayores márgenes de beneficio.

Aumento de la demanda de lubricantes sintéticos de alto rendimiento

La mayor concienciación de los consumidores sobre los beneficios del ahorro de combustible, junto con límites más estrictos de emisiones de escape, impulsa la adopción de lubricantes sintéticos. Los automovilistas chinos lograron una penetración de combustible sintético del 36 % en 2025, frente al 29 % en 2023, tras la implementación a nivel nacional de las normas China VI. Los propietarios de vehículos japoneses ya superan el 70 % de uso de sintéticos, ya que las normas JASO consolidan los grados de ahorro energético. Los fabricantes de equipos originales de Corea del Sur promueven fluidos de viscosidad 0W-20 y 0W-16 para motores turbo de gasolina, lo que impulsa la demanda interna de sintéticos en un 7 % en 2025. A medida que los consumidores de la ASEAN pasan de mezclas minerales a semisintéticas, los proveedores regionales de aceites base invierten en expansiones del Grupo III que abastecen a las plantas de mezcla locales. Esta trayectoria aumenta los ingresos por litro, mitigando el estancamiento de los volúmenes en el mercado de lubricantes para automóviles de Asia-Pacífico.

Crecimiento explosivo de las flotas de reparto en patinetes eléctricos

Las plataformas de reparto de comida a domicilio expanden sus flotas urbanas de vehículos de dos ruedas, que acumulan un alto kilometraje bajo ciclos de arranque y parada constantes. Los operadores chinos de última milla, como Meituan, desplegaron más de 1.1 millones de patinetes eléctricos en 2025, cada uno de los cuales seguía requiriendo aceite para la caja de cambios y grasa para la horquilla, a pesar del uso de sistemas de propulsión a batería. India autorizó más de 0.5 millones de patinetes eléctricos para conductores de la economía colaborativa en 2025, lo que impulsó el uso de lubricantes especializados para los cojinetes del motor del buje y los frenos hidráulicos. La rápida rotación de la flota conlleva frecuentes visitas al taller, incluso a medida que aumenta el consumo de fluidos especiales, a pesar de la disminución de los litros de aceite del motor. Las autoridades municipales exigen inspecciones de seguridad cada seis meses, lo que institucionaliza aún más el gasto en mantenimiento dentro del mercado de lubricantes para automóviles de Asia-Pacífico.

Penetración de los vehículos eléctricos con baterías: reducción de la demanda de lubricantes por vehículo

Los coches eléctricos puros necesitan hasta un 80 % menos de lubricantes por volumen que los vehículos de combustión interna, lo que reduce la demanda por unidad. China alcanzó una cuota de mercado de vehículos eléctricos de batería (VEB) del 35.7 % en 2024, gracias a que la producción de BYD y Tesla superó los 8 millones de unidades. El subsidio a la compra de 850,000 yenes en Japón impulsó las ventas nacionales de VEB al 3.2 % en 2024, a pesar del dominio de los vehículos híbridos. Corea del Sur logró una cuota de mercado de VEB del 8.8 % en 2024, coincidiendo con el lanzamiento del sedán IONIQ 6 por parte de Hyundai. Este cambio reduce el consumo de aceite de motor, aunque las flotas restantes de vehículos de combustión interna requieren lubricantes sintéticos de mayor calidad para compensar los intervalos de servicio prolongados, lo que compensa parcialmente la pérdida de volumen en el mercado de lubricantes para automóviles de Asia-Pacífico.

La volatilidad de los precios de los aceites base está reduciendo los márgenes.

Los precios al contado del Grupo I fluctuaron entre 850 y 1,200 USD por tonelada métrica en 2024, debido a la volatilidad del crudo y las interrupciones en el mantenimiento de las refinerías que afectaron el suministro. Las primas del Grupo II+ se ampliaron por encima de los 300 USD por tonelada, lo que ejerció presión sobre los mezcladores independientes con capital de trabajo limitado. La producción nacional de la India operó al 78 % de su capacidad, lo que obligó a realizar importaciones a un precio de 1,045 USD por tonelada a finales de 2024. El productor tailandés PTT Global Chemical informó de una compresión de margen de 180 puntos básicos debido al aumento de los costes de las materias primas. La cobertura mediante contratos a plazo mitiga el riesgo, pero aumenta los gastos generales, lo que dificulta la rentabilidad en todo el mercado de lubricantes para automóviles de Asia-Pacífico.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: El dominio del aceite de motor se enfrenta al impulso de la innovación en ATF.

El aceite para motores de automóviles representó el 66.10 % del tamaño del mercado de lubricantes para automóviles de Asia-Pacífico en 2025; sin embargo, se espera que el fluido para transmisiones automáticas registre la trayectoria de crecimiento más rápida del 1.56 % hasta 2031. La demanda de aceite para motores se concentra en India, Indonesia y la China rural, donde los vehículos con motor de combustión interna siguen siendo predominantes. Sin embargo, la migración de viscosidad a 0W-20 y 0W-16 impulsa la participación sintética y la realización de precios. La creciente adopción de filtros de partículas turbo-gasolina impulsa la química mid-SAPS, fomentando la demanda de mezclas de mayor margen del Grupo III+. Los talleres del mercado de repuestos venden cada vez más líneas semisintéticas 5W-30 a propietarios de automóviles pequeños que buscan opciones que cumplan con la garantía.

El ATF avanza gracias a la penetración de las transmisiones CVT y de doble embrague, superando el 60% en los nuevos turismos japoneses y coreanos. Los modelos City y HR-V de Honda equipados con CVT utilizan fluidos HMMF patentados, que ofrecen una durabilidad antivibración superior a las 240 horas a 150 °C. Las plataformas CVT X-Tronic de Nissan en toda la región ASEAN prescriben aceites con especificación NS-3 que tienen un precio un 40% superior al de los fluidos Dexron VI. A medida que los intervalos de cambio de ATF se extienden a 100 000 km, el crecimiento total en litros se mantiene moderado, pero las ganancias de ingresos superan el volumen. Los segmentos de aceite para transmisiones manuales y líquido de frenos se estancan, mientras que las grasas para automóviles experimentan una modesta adopción para la relubricación de cojinetes de ruedas en camiones pesados. La evolución de la gama de productos sustenta el crecimiento del valor dentro del mercado de lubricantes para automóviles de Asia-Pacífico.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de vehículo: El segmento comercial se acelera en medio del auge del comercio electrónico.

Los vehículos de pasajeros representan el 58.30 % del mercado de lubricantes para automóviles en Asia-Pacífico, lo que refleja la gran cantidad de automóviles y motocicletas que se poseen en las economías más pobladas. Sin embargo, se espera que los vehículos comerciales registren la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 1.65 % hasta 2031, debido al auge del comercio electrónico, los proyectos de infraestructura y el comercio regional en el transporte de mercancías. En el ejercicio fiscal 2024, India exportó 1.05 millones de vehículos comerciales, de los cuales el 42 % correspondió a modelos medianos y pesados, lo que requiere aceites diésel CJ-4 y CK-4 con aditivos para el control de hollín.

China opera una flota logística de 35 millones de unidades que registra ciclos intensos de arranque y parada en los centros urbanos, comprimiendo los intervalos de cambio de aceite a 15 000 km a pesar de los productos CK-4 de alta calidad. Las motocicletas de mensajería de dos y tres ruedas de Indonesia recorren 60 000 km anualmente, impulsando la demanda de aceites para motocicletas de alta calidad con modificadores de fricción para embragues húmedos. El auge comercial estimula la demanda de aceites para la transmisión, refrigerantes y grasas para el chasis, compensando parcialmente la disminución de kilómetros recorridos por automóviles privados en las megaciudades congestionadas. Las mejoras ambientales a estándares equivalentes a Euro VI están impulsando la adopción de aceites diésel con bajo contenido de cenizas, reforzando la adopción de aceites sintéticos y aumentando los precios promedio de venta en el mercado de lubricantes para automóviles de Asia-Pacífico.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

China contribuyó con el 34.80% del mercado de lubricantes para automóviles de Asia-Pacífico en 2025, respaldada por una producción nacional que superó los 3.5 millones de litros y un cambio regulatorio hacia los aceites bajos en SAPS de China VI, lo que aceleró la adopción de sintéticos. Las multinacionales compiten con Sinopec y PetroChina centrándose en marcas premium y servicios digitales adicionales. India lidera el crecimiento con una CAGR del 1.78% hasta 2031; el consumo alcanzó los 2.8 millones de litros en el año fiscal 2024, ya que las normas BS VI impulsaron una tendencia alcista del 18% en la participación de los aceites sintéticos. Las refinerías locales invierten en mejoras de hidrocraqueo para capturar los márgenes del Grupo III, mientras que las grandes empresas globales construyen plantas de mezcla cerca de Mumbai y Chennai para localizar el suministro.

Japón y Corea del Sur representan territorios maduros y de alta especificación donde los estándares JASO y K-AIS dan forma a las tendencias de formulación globales. Ambos dependen de sintéticos premium, logrando intervalos de cambio de aceite de más de 15,000 km y priorizando el valor sobre el volumen. El sudeste asiático exhibe dinámicas heterogéneas; la producción de vehículos de Tailandia de 1.9 millones de unidades en 2024 generó una demanda significativa de llenado de fábrica. El dominio de las motocicletas en Indonesia, con 6.2 millones de ventas anuales, sustenta la demanda de volúmenes de aceite para motocicletas de dos y cuatro tiempos, a pesar de un valor por litro más bajo. Vietnam y Filipinas registran un crecimiento de dos dígitos en los ingresos por lubricantes a medida que los consumidores de clase media en ascenso se pasan a los automóviles personales. Australia y Nueva Zelanda son pequeños pero lucrativos, con sintéticos que superan el 60% de los estantes minoristas y flotas mineras que consumen aceites de motor monogrado de alta viscosidad mezclados con modificadores de fricción para manejar cargas extremas. Los mercados de las islas del Pacífico importan lubricantes envasados ​​a través de centros de distribución en Singapur. Las reducciones arancelarias dentro de la ASEAN en el marco de la Comunidad Económica de la ASEAN (CEA) facilitan los envíos transfronterizos, permitiendo a los productores optimizar la utilización de sus plantas. Los diversos marcos regulatorios y las preferencias de los consumidores impulsan estrategias de cartera diversificadas; sin embargo, las tendencias compartidas del comercio digital y los acuerdos comerciales regionales integran cada vez más el mercado de lubricantes para automóviles de Asia-Pacífico.