Análisis del tamaño y la participación del mercado de computación en la nube en Asia-Pacífico: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de computación en la nube en Asia-Pacífico

Demanda explosiva de cargas de trabajo de IA/Gen-IA para instancias de nube con alto contenido de GPU

Los casos de uso de IA generativa están obligando a los proveedores a agregar aceleradores a una escala sin precedentes, con 878,000 2023 GPU implementadas por las principales nubes en XNUMX, incluso cuando las ineficiencias de programación limitan su utilización.^{[ 1 ]The Register, “Big Cloud implementa miles de GPU para IA”, theregister.com} China lidera el mercado mundial de patentes de IA generativa con 38,210 solicitudes entre 2014 y 2023, lo que subraya la demanda de infraestructura especializada. Las empresas de telecomunicaciones regionales están avanzando en el sector: Singtel y Nvidia lanzaron un centro de datos centrado en IA a principios de 2026 para ofrecer GPU como servicio en el Sudeste Asiático. La hoja de ruta de la Superautopista de Infraestructura de IA de SK Telecom posiciona a la operadora como proveedora de infraestructura para cargas de trabajo de IA. Los países también están invirtiendo en sistemas de IA de dominio público, impulsando una inversión regional en IA de 110 millones de dólares para 2026.

Los mandatos gubernamentales de "Priorizar la nube" se expanden en las economías emergentes de Asia-Pacífico

Las iniciativas políticas están transformando los presupuestos de TI del sector público en una demanda predecible de la nube. MyGovCloud de Malasia aspira a que el 80 % del almacenamiento en la nube sea público y se espera que atraiga hasta 3.4 millones de dólares en inversiones para 2025.^{[ 2 ]Ministerio de Finanzas de Malasia, “El Gobierno presenta el servicio de computación en la nube MyGovCloud”, mof.gov.my} El Gobierno de Singapur, en su iniciativa Commercial Cloud, ha incorporado 3,006 sistemas y mantiene un 99.5 % de disponibilidad. Nueva Zelanda exige la adopción de la nube pública tras realizar evaluaciones de riesgos, citando un ahorro del 60 % en costos para la Autoridad de Transporte Terrestre. GI Cloud (MeghRaj) de la India proporciona una red troncal nacional de nube que respalda la prestación de servicios públicos digitales. Estos mandatos priorizan las ofertas que cumplen con los requisitos de cumplimiento normativo frente a las ofertas de bajo precio y aceleran la obtención de ingresos para los proveedores.

Las alianzas Telco-Edge 5G aceleran la adopción de múltiples nubes

El setenta y siete por ciento de los proveedores de servicios de comunicaciones favorecen estrategias de nube híbrida y casi un tercio planea modernizar los sistemas operativos para respaldarlas.^{[ 3 ]TMCnet, “Las empresas de telecomunicaciones priorizan fuertemente la nube y el 5G”, tmcnet.com} La alianza GPU-as-a-Service de Singtel con Bridge Alliance distribuye grupos de aceleradores en múltiples mercados. Aduna y Bridge Alliance están integrando el acceso a la API de red de CAMARA, lo que proporciona a las empresas conectividad programable que se integra con las cargas de trabajo en la nube. Hitachi y Singtel colaboran para combinar la experiencia en tecnología operativa con la capacidad de edge-cloud para soluciones industriales. Estas alianzas reducen las ventanas de latencia, fomentan el análisis en tiempo real y respaldan las estrategias de implementación multicloud.

Los marcos de nube soberana liberan el gasto del sector regulado

El 48% de las organizaciones de Asia-Pacífico planean aumentar los presupuestos para la nube soberana, y el 12% de las entidades del sector público planean su adopción en un plazo de 2025 meses. La Autoridad de Desarrollo de Medios de Infocomunicación de Singapur publicó en febrero de 71 directrices de resiliencia en la nube que enfatizan las evaluaciones de riesgos y la ciberseguridad. Las normas más estrictas de exportación de datos de China y las cláusulas de datos transfronterizos de Vietnam complican las operaciones multinacionales y fomentan el alojamiento local. El mapeo de cumplimiento de Google Cloud para la norma GR-XNUMX de Indonesia muestra cómo los hiperescaladores localizan los controles. Los proveedores capaces de certificar el cumplimiento a nivel nacional obtienen acceso privilegiado a contratos bancarios, sanitarios y gubernamentales.

Las leyes fragmentadas de residencia de datos aumentan el costo del cumplimiento

Los estatutos de localización divergentes obligan a los proveedores a ejecutar múltiples marcos de cumplimiento, lo que erosiona las economías de escala y traslada los costos a los clientes.^{[ 4 ]Centro Belfer, “Soberanía y localización de datos”, belfercenter.org} La Ley de Protección de Datos Personales de Malasia obliga a los proveedores a implementar controles granulares de gestión de datos. La Ley CLOUD estadounidense, de carácter extraterritorial, profundiza el conflicto jurisdiccional, lo que aumenta la incertidumbre jurídica. Como resultado, las pymes que carecen de presupuestos para el cumplimiento normativo retrasan la migración, lo que frena el impulso general de expansión.

La escasez de talento certificado en la nube impulsa la inflación salarial

El 11 % de las empresas de Asia-Pacífico afirman que la falta de competencias es un obstáculo para la materialización de valor digital. La previsión de inversión en TI de Malasia, de 4.76 2023 millones de dólares, se ve limitada por la escasez de competencias, lo que ralentiza la adopción de servicios gestionados. Los ingresos por servicios gestionados en la nube en Corea crecieron hasta los XNUMX millones de dólares en XNUMX, pero los márgenes siguen siendo reducidos debido a los elevados costes de personal. La Academia Nxera de Singtel busca ampliar la cartera de talento para centros de datos con alta densidad de IA. La persistente inflación salarial aumenta el coste total de propiedad, especialmente en las implementaciones de nube soberana que requieren pocos especialistas en cumplimiento normativo.

Análisis de segmento

Por modelo de implementación: la adopción híbrida reduce la ventaja de la nube pública

La nube pública representó el 46.85 % del mercado de computación en la nube de Asia-Pacífico en 2025, lo que confirma la confianza en la seguridad de los hiperescaladores y su presencia global. Se proyecta que las arquitecturas híbridas se expandirán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 26.4 % hasta 2031, a medida que las empresas integren los recursos locales con la escalabilidad de la nube pública. Esta preferencia equilibra los requisitos de latencia, soberanía y continuidad del negocio. Los despliegues de 5G en el borde de las telecomunicaciones incorporan nuevos nodos que amplían las estructuras híbridas para casos de uso de baja latencia, reforzando los patrones multinube.

El éxito de la nube híbrida depende de herramientas de orquestación que unifiquen la gestión de políticas, costos y rendimiento en todos los entornos. El 77 % de los proveedores de telecomunicaciones planean configuraciones híbridas, lo que indica un sólido soporte de infraestructura. Las empresas con sistemas centrales heredados consideran las vías híbridas como estrategias de mitigación de riesgos durante la modernización. Como resultado, se prevé que el tamaño del mercado de computación en la nube de Asia-Pacífico para implementaciones híbridas supere el promedio regional en los próximos cinco años.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modelo de servicio: Los servicios de plataforma liberan el valor nativo de la nube

El software como servicio (SaaS) generó el 54.60 % de los ingresos en 2025 gracias a la estandarización de aplicaciones empresariales en todos los sectores. La plataforma como servicio (PaaS) crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 27 % a medida que los desarrolladores cambien de arquitecturas de "lift and shift" a arquitecturas de microservicios. La infraestructura como servicio (IaaS) sigue siendo fundamental para cargas de trabajo a medida, mientras que la función y la recuperación ante desastres como servicio (RDA) cubren las necesidades especializadas. La iniciativa digital de Sumitomo Mitsui Financial Group ilustra las ventajas de PaaS al integrar paneles de control para directores financieros en los flujos de trabajo de la cadena de suministro.

La demanda de servicios nativos de la nube es particularmente fuerte en los sectores de tecnología financiera y juegos, donde la rápida iteración de nuevos servicios es vital. La adopción acelerada de PaaS eleva el ingreso promedio por usuario, lo que amplía el tamaño del mercado de computación en la nube de Asia-Pacífico y profundiza la dependencia de los proveedores de herramientas propietarias para desarrolladores.

Por tamaño de organización: las PYMES reducen la brecha de adopción

Las grandes empresas representaron el 63.10 % de la cuota de mercado en 2025, gracias a la implementación de complejas hojas de ruta multicloud. Sin embargo, las pymes registrarán una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21.6 % hasta 2031, impulsadas por paquetes SaaS asequibles y subsidios gubernamentales para la digitalización. Estudios realizados en Pakistán, Indonesia y Mauricio destacan el coste, la complejidad y la seguridad como las principales preocupaciones de las pymes. Las interfaces simplificadas y los precios de pago por uso reducen estas barreras.

El apoyo de la alta dirección y la ventaja relativa percibida impulsan la adopción por parte de las pymes, mientras que la complejidad de la integración desalienta las inversiones. La formación específica y los ecosistemas de mercado diseñados para microempresas mantendrán el impulso de las pymes, expandiendo el mercado de la computación en la nube en Asia-Pacífico y diversificando los perfiles de los usuarios.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria de usuario final: La atención médica avanza gracias a la telemedicina y el diagnóstico con inteligencia artificial

BFSI capturó el 19.75 % de la cuota de mercado de computación en la nube en Asia-Pacífico en 2025, gracias a que la transformación de la banca digital y el cumplimiento normativo exigen una infraestructura resiliente. El sector de la salud y las ciencias de la vida registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22.9 % hasta 2031, impulsado por la teleconsulta, los diagnósticos basados en IA y la modernización de los historiales clínicos electrónicos. Las innovaciones en salud pública en Japón, Corea del Sur y Singapur destacan el potencial de la nube para aliviar las presiones demográficas y de costos.

La transición de Zuellig Pharma a la logística en la nube protegió la distribución de suministros médicos en 13 países, lo que reforzó la confianza del sector. Los sectores de fabricación, comercio minorista y logística siguen adoptando soluciones de mantenimiento predictivo y omnicanal, pero la trayectoria del sector sanitario contribuirá de forma desproporcionada al aumento gradual del tamaño del mercado de computación en la nube en Asia-Pacífico durante el período previsto.

Análisis geográfico

China controlaba el 38.20 % del mercado de computación en la nube de Asia-Pacífico en 2025, con ingresos por infraestructura en la nube que alcanzaron los 9.7 millones de dólares y 449 centros de datos que consumen actualmente el 25 % de la electricidad global de centros de datos. La estrategia gubernamental "datos del este, computación del oeste" pretende reubicar las cargas de trabajo de computación en provincias occidentales con abundante energía; sin embargo, el endurecimiento de las normas de exportación de datos podría moderar la entrada de cargas de trabajo internacionales. Los gigantes nacionales poseen el 39 % de la cuota de mercado local, pero buscan una expansión global, como lo demuestra el plan de Alibaba para nuevas instalaciones en Malasia, Tailandia y Corea del Sur.

India es la región geográfica con mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 25.1 % hasta 2031, impulsada por el programa GI Cloud y las inversiones en hiperescaladores. El compromiso de AWS con Malasia por valor de 6 370 millones de dólares y la construcción de NTT en Bangkok demuestran un mayor entusiasmo subregional. Más de 20 centros de datos del sudeste asiático prestan servicio a mercados con poca penetración, y se proyecta un crecimiento anual de la demanda del 2028 % hasta XNUMX.

Japón y Corea del Sur siguen siendo países maduros, pero con abundantes oportunidades. Microsoft prometió 2.9 millones de dólares para actualizaciones de IA y nube en Japón. AWS destinó 2 billones de yenes (13.4 20 millones de dólares) para abordar las cargas de trabajo de IA generativa. Los centros de datos acelerados por IA de SK Telecom demuestran la sofisticación de la infraestructura de Corea. Australia y Nueva Zelanda atraen inversión de hiperescaladores, con Amazon destinando 2025 2029 millones de dólares australianos para capacidad de centros de datos entre 99.5 y XNUMX. Singapur funciona como centro regional, manteniendo un XNUMX % de disponibilidad en su nube comercial para el gobierno, a la vez que atrae inversiones en el borde y en IA.