ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE ASIA-PACÍFICO - TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICOS HASTA 2030

Tendencias del mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de Asia-Pacífico

Un aumento en el tráfico internacional de pasajeros después de la pandemia de COVID-19 está impulsando la demanda del mercado

• A medida que los viajes transfronterizos se restablecieron progresivamente en 2022 después de la pandemia de COVID-19, las aerolíneas de Asia y el Pacífico se apresuraron a aumentar sus vuelos para satisfacer la demanda descontrolada, estimuladas por el deseo de la gente de viajar y sacar provecho de los ahorros acumulados en los dos años de aislamiento. Como resultado, en 2022, el tráfico aéreo de pasajeros en la región se recuperó de la pandemia más rápidamente que en otras regiones. Por ejemplo, en 2022, el tráfico aéreo de pasajeros en toda Asia-Pacífico ascendió a 1.9 millones, un crecimiento del 6% en comparación con 2021 y del 151% en comparación con 2020. Las compañías aéreas de la región están implementando planes de expansión de flota para atender a el creciente tráfico aéreo de pasajeros en los principales países. China, India, Japón e Indonesia representaron el 70% del tráfico aéreo total de pasajeros en la región, lo que generó una mayor demanda de aviones nuevos en comparación con otros países de Asia y el Pacífico.
• Las aerolíneas en Asia-Pacífico también presenciaron una buena recuperación en los mercados internacionales de pasajeros aéreos, ya que la demanda de viajes continuó impulsando el crecimiento a pesar de las condiciones económicas globales cada vez más desafiantes. Por ejemplo, en agosto de 2022, la región registró 13.1 millones de tráfico aéreo internacional de pasajeros, un aumento del 836% en comparación con agosto de 2021, cuando se registró 1.4 millones. El saludable crecimiento del tráfico internacional de pasajeros en los primeros ocho meses del año mostró una fuerte demanda de viajes por parte de consumidores de negocios y de placer. Se espera que el rápido aumento del tráfico aéreo de pasajeros en la región impulse la industria del transporte aéreo en el futuro.

La demanda en las principales industrias, como la manufactura y la construcción, impulsa el PIB

• La región de Asia y el Pacífico tuvo un PIB de alrededor de 36 billones de dólares en 2022. Del PIB total, la industria del transporte aéreo en China aporta alrededor de 80 mil millones de dólares al año. En India y Corea del Sur, la industria de la aviación contribuyó con alrededor de 13 mil millones de dólares y 30 mil millones de dólares, respectivamente, al PIB. En términos de PIB per cápita en la región, China registró la tasa de crecimiento más alta del 61% durante 2017-2022. En cambio, otros países importantes, como India y Corea del Sur, representaron el 27% y el 11%, respectivamente.
• La pandemia de COVID-19 afectó gravemente al PIB per cápita de los países de la región, y las principales economías presenciaron una disminución de la demanda en importantes industrias, como la manufactura y la construcción, lo que provocó muchas pérdidas de empleo. El PIB per cápita de toda la región de Asia y el Pacífico disminuyó un 1% en 2020. La oferta de bienes y servicios internos ayudó a los países de Asia y el Pacífico a mitigar el impacto de la pandemia.
• Por países, el PIB per cápita de Japón disminuyó un 1.3% en 2020, mientras que el PIB de la India disminuyó un 6%. En 2022, la recuperación de las actividades económicas, con una creciente demanda de bienes y servicios de estos países, se reflejó en el PIB per cápita de la región, que aumentó más del 7% en comparación con 2021. La penetración de los viajes aéreos está correlacionada con el PIB per cápita . Los países con mayor PIB per cápita tienden a tener un mayor número de pasajeros aéreos. El ingreso per cápita del PIB de Asia-Pacífico aumentó alrededor de un 30 % durante el período 2017-2022, lo que se espera que ayude a la industria de la aviación de pasajeros en general en el futuro.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: tipo de producto

Segmento de asientos de pasajeros en el mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de Asia y el Pacífico

El segmento de asientos de aeronaves domina el mercado de interiores de cabina de aeronaves comerciales de Asia-Pacífico, con aproximadamente el 37% de la participación total del mercado en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por el creciente enfoque de las aerolíneas en la comodidad de los pasajeros y la adopción de diseños de asientos livianos y ergonómicos. Las principales aerolíneas de la región están implementando configuraciones de asientos mejoradas con características mejoradas, como reposacabezas ajustables, mayor espacio para las piernas y materiales de primera calidad. La demanda es particularmente fuerte en el segmento de aeronaves de fuselaje estrecho, donde las aerolíneas están optimizando el espacio de la cabina al tiempo que mantienen la comodidad de los pasajeros. Las aerolíneas de la región también están haciendo hincapié en la reducción de peso mediante la adopción de asientos de aeronaves de generación moderna fabricados con materiales livianos y no metálicos, lo que ayuda a reducir los gastos de combustible y aumentar la sostenibilidad de las aeronaves.

Segmento de sistemas de entretenimiento a bordo en el mercado de interiores de cabinas de aeronaves comerciales de Asia y el Pacífico

El segmento de los sistemas de entretenimiento a bordo (IFE) está experimentando un sólido crecimiento en la región de Asia y el Pacífico, impulsado por el creciente enfoque de las aerolíneas en mejorar la experiencia de los pasajeros a través de soluciones de entretenimiento avanzadas. Las aerolíneas están adoptando sistemas IFE más livianos con características mejoradas, como pantallas de alto rango dinámico 4K, opciones de conectividad mejoradas e interfaces de control de pasajeros integradas. El segmento está presenciando avances tecnológicos con los principales proveedores que están introduciendo soluciones innovadoras como pantallas OLED y sistemas mejorados de entrega de contenido. La tendencia es particularmente fuerte en los aviones de fuselaje ancho que operan en rutas de larga distancia, donde las pantallas individuales en los respaldos de los asientos siguen siendo esenciales para el entretenimiento de los pasajeros. Las aerolíneas están invirtiendo cada vez más en sistemas IFE de próxima generación que ofrecen mayor confiabilidad, peso reducido y funciones mejoradas de interacción con los pasajeros.

Segmentos restantes en el tipo de producto

Otros segmentos importantes del mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de Asia-Pacífico incluyen la iluminación de cabinas de aviones, las ventanas de cabina y otros tipos de productos como cocinas, compartimentos superiores y lavabos. El segmento de iluminación de cabinas de aviones está experimentando una transición hacia soluciones basadas en LED que ofrecen una mayor eficiencia y capacidades de iluminación ambiental. Las ventanas de cabina están evolucionando con la introducción de soluciones regulables electrónicamente que mejoran la comodidad de los pasajeros y reducen la entrada de calor. Los tipos de productos restantes, incluidas las cocinas y los lavabos, están experimentando innovaciones en términos de optimización del espacio, reducción de peso y mejora de la funcionalidad, lo que contribuye a la mejora general del entorno de la cabina del avión.

Análisis de segmentos: tipo de aeronave

Segmento de fuselaje estrecho en el mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de Asia y el Pacífico

El segmento de los aviones de fuselaje estrecho domina el mercado de interiores de cabina de aviones comerciales de Asia-Pacífico, con aproximadamente el 60% de la cuota de mercado total en 2024. Este dominio se debe principalmente a la creciente popularidad del modelo de negocio de las aerolíneas de bajo coste, que ha hecho que la implantación de aviones de fuselaje estrecho sea más viable para las aerolíneas. El aumento del tráfico aéreo nacional de pasajeros en toda la región ha contribuido significativamente a la posición de liderazgo del segmento. Las principales aerolíneas de la región, como China Southern Airlines, Hainan Airlines y All Nippon Airways, están haciendo hincapié en la mejora de la experiencia de los pasajeros equipando su nueva flota de aviones de fuselaje estrecho con sistemas avanzados de entretenimiento a bordo y asientos ergonómicos. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la incorporación de nuevas rutas en los principales centros de aviación y la creciente adopción de modelos de fuselaje estrecho como el A321neoLR que pueden cubrir rutas de mayor distancia por parte de aerolíneas como Jetstar, Jetstar Japan y Air Asia.

Segmento de fuselaje ancho en el mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de Asia y el Pacífico

Se prevé que el segmento de los aviones de fuselaje ancho muestre un sólido crecimiento en el mercado de interiores de cabina de aviones comerciales de Asia-Pacífico entre 2024 y 2029, con una tasa de crecimiento estimada de aproximadamente el 11%. Este crecimiento acelerado se atribuye a la creciente utilización de aviones de fuselaje ancho en rutas de larga distancia que duran más de 6-7 horas, donde las aerolíneas se están centrando en mejorar la experiencia de los pasajeros a través de interiores de cabina avanzados. Las aerolíneas están haciendo especial hincapié en la instalación de pantallas individuales en los respaldos de los asientos y características de cabina premium, que siguen siendo esenciales para el entretenimiento de los pasajeros en las flotas de fuselaje ancho de larga distancia. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la globalización de las empresas y el aumento del comercio y el transporte internacionales. Las aerolíneas están adoptando cada vez más configuraciones de cabina innovadoras y sistemas de entretenimiento avanzados en sus flotas de fuselaje ancho para mejorar la comodidad de los pasajeros y la experiencia general de vuelo.

Análisis de segmentos: Clase de cabina

Segmento de clase económica y económica premium en el mercado de interiores de cabinas de aeronaves comerciales de Asia y el Pacífico

El segmento Economy y Premium Economy Class domina el mercado de interiores de cabina de aviones comerciales de Asia-Pacífico, representando aproximadamente el 53% del valor total del mercado en 2024. Esta importante participación de mercado se puede atribuir a la creciente brecha entre los segmentos de clase económica y business/primera clase superior en las ofertas de las aerolíneas. Las aerolíneas se están transformando gradualmente al crear la clase económica premium como un segmento de clase distinto, que ofrece servicios mejorados que cierran la brecha entre la clase económica estándar y la clase ejecutiva. La disposición de los asientos en estas clases suele variar de 4 a 10 asientos en fila, y la clase económica premium ofrece aproximadamente entre 5 y 7 pulgadas más de espacio para las piernas, entre 1 y 2 pulgadas más de espacio para el asiento y entre 2 y 3 pulgadas más de espacio para reclinarse en comparación con la clase económica estándar. Las principales aerolíneas han creado este segmento de clase económica premium independiente con espacio adicional para las piernas y servicios de entretenimiento a bordo mejorados, especialmente dirigidos a rutas de larga distancia y viajes intercontinentales. En la cabina principal, los asientos Economy Plus suelen tener una separación de 34 o 33 pulgadas, mientras que los asientos de clase económica estándar mantienen una separación de 30 pulgadas.

Segmento de clase ejecutiva y primera clase en el mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de Asia-Pacífico

Se prevé que el segmento Business y First Class muestre la trayectoria de crecimiento más sólida en el mercado de interiores de cabina de aviones comerciales de Asia-Pacífico hasta 2024-2029, con una tasa de crecimiento esperada de aproximadamente el 11%. Este sólido crecimiento está impulsado por el enfoque cada vez mayor de las aerolíneas en mejorar las experiencias de viaje premium y maximizar el potencial de ingresos de los pasajeros de alto rendimiento. Las aerolíneas están reemplazando activamente los asientos de primera clase tradicionales con innovadores asientos reclinables de clase ejecutiva, optimizando el espacio de la cabina y manteniendo los niveles de servicio premium. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la introducción de características sofisticadas, como reposapiés ajustables individualmente, funciones de privacidad mejoradas y sistemas de entretenimiento avanzados. Las aerolíneas están haciendo especial hincapié en mejorar los niveles de comodidad de los pasajeros y la experiencia general durante los vuelos mediante la adopción de diseños ergonómicos y comodidades de vanguardia. La tendencia hacia ofertas de clase ejecutiva más sofisticadas es especialmente prominente en las rutas de larga distancia, donde las aerolíneas están invirtiendo en productos de asientos premium para atraer y retener a clientes de alto valor.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de Asia y el Pacífico

Mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de Asia y el Pacífico en China

China sigue dominando el mercado de interiores de aviones comerciales de Asia-Pacífico, con aproximadamente el 53% de la cuota de mercado total en 2024. El sector de la aviación del país está impulsado principalmente por tres grandes aerolíneas: China Southern Airlines, China Eastern Airlines y Air China, que en conjunto operan más de 600 aviones. Estas aerolíneas están modernizando activamente sus flotas con un enfoque tanto en aviones de fuselaje estrecho como de fuselaje ancho, haciendo especial hincapié en la integración de soluciones avanzadas para el interior de la cabina de los aviones. La flota de aviones comerciales del país se compone predominantemente de Airbus A321 Neo y A320 en el segmento de fuselaje estrecho, mientras que la flota de fuselaje ancho incluye aviones sofisticados como Airbus A330, A350 y Boeing 787-9 Dreamliner. Las aerolíneas en China se están centrando especialmente en configuraciones de múltiples cabinas, ofreciendo diversos arreglos de asientos en diferentes tipos de aeronaves para satisfacer las distintas preferencias de los pasajeros y los requisitos de las rutas. El énfasis en la comodidad de los pasajeros es evidente en el enfoque de las aerolíneas para el diseño de los sistemas interiores de los aviones, con características que van desde sistemas avanzados de iluminación ambiental hasta soluciones de entretenimiento de última generación.

Mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de Asia y el Pacífico en Japón

El mercado de interiores de aviones comerciales de Japón está preparado para una notable expansión, con un crecimiento previsto de aproximadamente el 15% anual entre 2024 y 2029. El sector de la aviación japonés está siendo testigo de una transformación significativa en su enfoque de los interiores de las cabinas, y las principales aerolíneas están haciendo hincapié en la mejora de la experiencia de los pasajeros mediante la integración de tecnologías avanzadas. Las aerolíneas japonesas se están centrando especialmente en el segmento premium, implementando sofisticadas soluciones de interiores de cabina de aviones que combinan la estética tradicional japonesa con características de confort modernas. La industria de la aviación del país está viendo una mayor adopción de configuraciones de asientos de aeronaves innovadoras, especialmente en su flota de fuselaje ancho, y las aerolíneas están invirtiendo en sistemas avanzados de entretenimiento a bordo y soluciones mejoradas de iluminación de cabina. Las principales aerolíneas también están haciendo hincapié en la sostenibilidad en sus opciones de interiores de cabina, optando por materiales más ligeros y sistemas energéticamente eficientes. El mercado se caracteriza además por una fuerte colaboración entre las aerolíneas y los fabricantes de interiores de cabina, lo que conduce a soluciones personalizadas que atienden específicamente a las preferencias de los pasajeros japoneses y los estándares de servicio.

Mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de Asia y el Pacífico en India

El mercado de interiores de cabina de aviones comerciales de la India está experimentando una transformación significativa, impulsada por el panorama de la aviación en rápida evolución del país. El mercado se caracteriza por una fuerte presencia de aerolíneas de bajo costo como IndiGo, SpiceJet y Go First, que operan principalmente aviones de fuselaje estrecho, mientras que las aerolíneas de servicio completo como Air India y Vistara mantienen una flota mixta de aviones de fuselaje estrecho y de fuselaje ancho. Las aerolíneas indias se centran cada vez más en la comodidad y la experiencia de los pasajeros, implementando soluciones avanzadas para el interior de la cabina en sus flotas. El sector de la aviación en la India está siendo testigo de una notable tendencia hacia la adopción de componentes de cabina livianos, particularmente en soluciones de asientos de aeronaves, destinadas a mejorar la eficiencia del combustible y mantener la comodidad de los pasajeros. Las aerolíneas también están invirtiendo significativamente en sistemas modernos de entretenimiento a bordo, y aerolíneas como Vistara lideran el camino en la implementación de soluciones avanzadas de entretenimiento a bordo en toda su flota. El mercado se caracteriza además por un énfasis creciente en las secciones de clase económica premium, lo que refleja la creciente sofisticación de los viajeros aéreos indios.

Mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de Asia y el Pacífico en Singapur

El mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de Singapur refleja la posición del país como centro de aviación premium en la región Asia-Pacífico. El mercado se caracteriza por un fuerte enfoque en el lujo y la innovación en el diseño de interiores de cabina, particularmente en las clases de cabina premium. Las aerolíneas con sede en Singapur están a la vanguardia en la implementación de soluciones de vanguardia para el interior de las cabinas, incluidos sistemas avanzados de iluminación ambiental y opciones de entretenimiento a bordo de última generación. El sector de la aviación del país es particularmente notable por su énfasis en la comodidad y la experiencia de los pasajeros, y las aerolíneas invierten en soluciones de asientos personalizados en diferentes clases de cabina. El mercado también está viendo una mayor adopción de soluciones de interiores de cabina sostenibles, en línea con las iniciativas ambientales globales. La posición de Singapur como un importante centro de aviación internacional ha influido en sus aerolíneas para mantener altos estándares en la calidad del interior de las cabinas, con un enfoque particular en la comodidad de larga distancia y las experiencias de viaje premium.

Mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales de Asia y el Pacífico en otros países

El mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales en otros países de Asia y el Pacífico, incluidos Corea del Sur e Indonesia, muestra tendencias y requisitos diversos en función de la dinámica específica de sus mercados. Estos mercados se caracterizan por una mezcla de aerolíneas de servicio completo y de bajo costo, cada una con enfoques únicos en el diseño de interiores de cabina y la experiencia del pasajero. Las aerolíneas surcoreanas se centran especialmente en las ofertas de servicios premium, mientras que las aerolíneas indonesias están equilibrando la eficiencia de costos con la comodidad del pasajero. Los sectores de la aviación en estos países están presenciando diversos grados de modernización en sus interiores de cabina, influenciados por factores como las redes de rutas, la demografía de los pasajeros y la dinámica competitiva. Estos mercados comparten tendencias comunes en términos de un enfoque creciente en la comodidad de los pasajeros, la eficiencia del combustible a través de materiales livianos y la integración de sistemas de cabina de aviones modernos, aunque el ritmo y la escala de adopción varían significativamente en función de las condiciones del mercado local y las estrategias de las aerolíneas.

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