Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los sistemas de entretenimiento a bordo de aeronaves comerciales en la región Asia-Pacífico: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de sistemas de entretenimiento a bordo para aeronaves comerciales en la región Asia-Pacífico

Expansión de flotas tras la pandemia y proliferación de rutas de aerolíneas de bajo coste

El tráfico nacional en Asia-Pacífico superó los niveles de 2019 a principios de 2024, lo que impulsó pedidos masivos de aeronaves y aceleró la adquisición de sistemas de entretenimiento a bordo inalámbricos por parte de las aerolíneas deseosas de evitar el tiempo de inactividad que suponen las adaptaciones de los respaldos de los asientos.^{[ 1 ]Asociación Internacional de Transporte Aéreo, “El mercado de viajes aéreos de Asia-Pacífico: oportunidades y desafíos”, IATA.ORG} La actualización a banda Ka de toda la flota de AirAsia y el rápido despliegue de Blueview por parte de Vietjet Thailand demuestran cómo las aerolíneas de bajo coste prefieren soluciones inalámbricas integrales que se adaptan a los horarios de vuelos de corta distancia de alta frecuencia. Las redes punto a punto en Indonesia, Vietnam y Tailandia intensifican la demanda de plataformas instaladas de la noche a la mañana y actualizadas de forma inalámbrica. Esta dinámica obliga a los proveedores tradicionales a pasar de los pesados ​​sistemas de hardware integrados en los respaldos de los asientos a ecosistemas centrados en aplicaciones que permiten monetizar cada interacción con el pasajero.

Conectividad de alta velocidad obligatoria en las rutas troncales chinas (2026)

La Administración de Aviación Civil de China (CAAC) ahora exige banda ancha de varios megabits en las rutas troncales para 2026, lo que impulsa a los operadores a acelerar las instalaciones de antenas satelitales y la certificación de software.^{[ 2 ]Administración de Aviación Civil de China, “Especificaciones de la interfaz de autenticación unificada MH/T 3032-2023”, CAAC.GOV.CN} El estándar de interfaz de autenticación unificada de la agencia rige la autenticación en portales, sistemas de pago y dispositivos de pasajeros, estableciendo así una base técnica regional. Las aerolíneas internacionales que operan en China deben modernizar su hardware con la normativa vigente, lo que genera un efecto dominó en los mercados vecinos a medida que las flotas se optimizan para cumplir con las regulaciones transfronterizas. Empresas pioneras como China Southern ya comercializan servicios de transmisión en tiempo real y comercio electrónico a bordo, lo que demuestra el potencial comercial de la adopción de esta normativa.

La transición de las aerolíneas hacia las plataformas digitales de ingresos complementarios

La conectividad en cabina ya no es un coste irrecuperable. El kit de modernización Digital Direct de Boeing permite a las aerolíneas combinar el entretenimiento a bordo inalámbrico con los flujos de trabajo de venta minorista y restauración a bordo, generando ingresos a través de la publicidad, los pedidos anticipados de comida y las actividades en destino.^{[ 3 ]Boeing, “Boeing Digital Direct”, BOEING.COM} Singapore Airlines invierte en pantallas 4K y contenido personalizado para justificar las tarifas más altas, mientras que AirAsia equipa a su tripulación con tabletas para agilizar las transacciones. La introducción de pagos biométricos integrados en los asientos en Singapur reduce las fricciones en el proceso de pago, permitiendo la venta adicional en tiempo real según la fidelidad del cliente y el contexto del vuelo.

Modernizaciones ligeras de IFE inalámbrico que reducen el consumo de combustible

Un informe técnico de TE Connectivity 2024 muestra que la sustitución del pesado cableado de cobre por Ethernet de un solo par puede reducir el peso del cableado en un 73%, lo que se traduce en un ahorro tangible de combustible y emisiones de carbono.^{[ 4 ]TE Connectivity, “Libro blanco sobre la reducción de peso en la conectividad de cabina aeroespacial”, TE.COM} Las plataformas inalámbricas/BYOD eliminan cientos de pantallas, lo que permite a las aerolíneas instalar asientos más delgados o añadir filas adicionales. Por lo tanto, las aerolíneas regionales que adoptan configuraciones de fuselaje estrecho de alta densidad consideran el entretenimiento a bordo inalámbrico como una mejora en el servicio al pasajero y una estrategia para reducir costos. Estos ahorros ayudan a justificar los programas de modernización incluso con presupuestos de capital ajustados.

Costes elevados de certificación STC para antenas multiórbita

Los paquetes de certificados de tipo suplementarios para antenas tribanda pueden superar el millón de dólares por aeronave y añadir de seis a doce meses a los plazos de modernización, lo que disuade a las compañías más pequeñas de adoptar la conectividad de última generación.^{[ 5 ]Alianza Independiente de Modificadores de Aeronaves, “Estandarización de Certificados de Tipo Suplementarios”, IAMALLIANCE.AERO} Las opciones de adaptación de línea OEM amortizan este coste a lo largo de series de producción más grandes, inclinando la balanza hacia las nuevas entregas y alejándola de las actualizaciones en servicio.

Penalizaciones de peso en la cabina por sistemas de respaldo de asientos heredados

Los mazos de cables tradicionales para aviones de fuselaje ancho pesan casi 1,800 kg y generan gastos anuales de combustible cercanos a los 400 000 USD por aeronave. Las aerolíneas que gestionan flotas antiguas deben sopesar el tiempo de inactividad y las reformas estructurales frente a la calidad de la experiencia del pasajero, lo que lleva a algunas a eliminar por completo las pantallas en rutas regionales de alta frecuencia.

Análisis de segmento

Por tipo de sistema: Las plataformas inalámbricas superan al hardware integrado.

En 2024, las unidades integradas en los respaldos de los asientos aún mantenían una cuota de mercado del 52.40%, reflejando la existencia de sistemas heredados; sin embargo, las soluciones inalámbricas y BYOD avanzan a un ritmo vertiginoso, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 10.40%. Aerolíneas como Vietjet Thailand implementaron Blueview en 18 aviones de la familia A320 en tan solo un trimestre, lo que subraya la ventaja de velocidad de los centros de transmisión en tabletas que se instalan en los compartimentos superiores. Las marcas premium responden mejorando la calidad de la pantalla a 4K HDR e incorporando el emparejamiento de audio Bluetooth, manteniendo así el atractivo de los sistemas integrados en vuelos de diez horas.

Los enfoques híbridos están ganando popularidad. Las nuevas arquitecturas de asientos incorporan tabletas delgadas que se separan para el servicio BYOD en vuelos cortos, pero se acoplan para ofrecer sesiones controladas desde el asiento en viajes largos. Por lo tanto, la competencia entre proveedores se inclina más hacia la extensibilidad del software, las API abiertas, las tiendas de aplicaciones y el análisis en tiempo real, que hacia la cantidad de pantallas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de aeronave: Los aviones de fuselaje estrecho anclan el crecimiento

Este segmento generó el 63.72 % de los ingresos del mercado de sistemas de entretenimiento a bordo (IFE) para aeronaves comerciales en la región Asia-Pacífico en 2024 y registra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.15 % hasta 2030. La demanda de aeronaves de fuselaje estrecho depende de las rutas nacionales y regionales, donde la rápida rotación requiere kits inalámbricos ligeros que minimicen el tiempo de inactividad por mantenimiento. Operadores como Malaysia Aviation Group planean modernizar las cabinas de los A321neo junto con la sustitución de los A330neo para vuelos de largo recorrido, lo que indica una estrategia de flota híbrida que equilibra el coste y la experiencia premium. Los programas para aeronaves de fuselaje ancho siguen siendo cruciales para la diferenciación de marca en los servicios intercontinentales; Cathay Pacific, por ejemplo, instalará pantallas 4K en los respaldos de los asientos y Wi-Fi en toda su flota en 2025.

Los impactos secundarios se extienden a las carteras de proveedores: los especialistas en sistemas embebidos ahora adaptan arquitecturas de asientos modulares para cabinas de fuselaje estrecho alargadas. Al mismo tiempo, los proveedores de servicios inalámbricos diseñan redes de malla sin servidor para dar servicio a más de 200 asientos sin penalizaciones de espacio en rack. A medida que las aerolíneas de bajo coste abren rutas con menor ocupación, los compradores de aviones de fuselaje estrecho buscan paquetes de contenido listos para usar, localizados para audiencias vietnamitas, bahasa o tailandesas, lo que añade complejidad a los flujos de trabajo de derechos digitales en toda la cadena de suministro.

Por tipo de ajuste: Las modernizaciones aumentan debido a las presiones de peso y plazos ajustados.

Las instalaciones de fabricantes de equipos originales (OEM) representaron el 63.50 % de los ingresos en 2024. Sin embargo, los programas de modernización se están acelerando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.70 %, ya que la escasez de plazos de entrega impulsa a las aerolíneas a extender la utilización de sus activos y a medida que los kits inalámbricos se convierten en instalaciones que se realizan de un día para otro. All Nippon Airways comenzó a actualizar sus B767-300ER con hardware de Viasat en agosto de 2025, aprovechando los periodos de mantenimiento mayor para estandarizar la conectividad en toda su flota mixta. Los proveedores de modernización ofrecen kits de alimentación eléctrica que evitan cortes en el fuselaje, lo que reduce los obstáculos de certificación y el tiempo en tierra.

Persisten los obstáculos regulatorios, sobre todo para las antenas multiórbita que requieren certificados de tipo suplementarios (STC) específicos. Aun así, el aumento de los precios del combustible y los objetivos de sostenibilidad refuerzan el argumento del retorno de la inversión, ya que cada kilogramo ahorrado se traduce en reducciones de emisiones cuantificables. Las aerolíneas están combinando cada vez más las modernizaciones con las renovaciones de cabina para distribuir los costes de ingeniería entre varias líneas de actualización.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por clase de cabina: La clase económica premium genera ingresos adicionales.

La clase económica premium representó el 51.80 % del gasto en 2024. Sin embargo, se prevé que esta clase crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.75 % hasta 2030, a medida que los viajeros de clase media de Asia-Pacífico opten por mayor comodidad y mejor conexión a internet. Las aerolíneas están incorporando pantallas 4K de 13 pulgadas, conexión Bluetooth y puertos USB-C de alta potencia en las cabinas de clase económica premium para justificar el aumento de tarifas. El acuerdo Astrova de EVA Air para 2025 incluye 54 aeronaves con pantallas OLED y un portal de comercio electrónico que personaliza las ofertas de productos libres de impuestos según los datos de fidelización.

Las inversiones en clase ejecutiva y primera clase se centran en suites privadas con pantallas de 32 pulgadas y duplicación de pantalla sin latencia desde dispositivos personales. Sin embargo, las aerolíneas se esfuerzan por evitar el aumento descontrolado de costes, utilizando sistemas electrónicos modulares en los asientos que comparten servidores multimedia comunes entre las distintas clases para limitar el inventario de repuestos.

Análisis geográfico

China sigue siendo el principal comprador, impulsada por la banda ancha obligatoria y la estrategia de la «Ruta de la Seda Aérea», que transforma Pekín, Shanghái y Guangzhou en centros digitales. Los RPK nacionales superaron los máximos previos a la COVID-19 en 2024, y las aerolíneas deben certificar los portales que gestionan contenido multilingüe y pagos mediante verificación facial para cumplir con las directrices regulatorias. Este requisito obliga a las aerolíneas globales a cumplir con la normativa al operar rutas troncales, estandarizando las opciones de hardware en las flotas regionales.

India es el territorio de mayor crecimiento y se convertirá en el tercer mercado de pasajeros más grande para 2027. Indigo y Air India están ampliando sus redes de aviones de fuselaje ancho y modernizando sus aviones de fuselaje estrecho con kits de transmisión compatibles con interfaces en hindi, tamil y bengalí. El pedido de aviones Astrova de Air India para 2025 refleja un giro hacia el servicio premium en las rutas a Estados Unidos y Europa, manteniendo la rentabilidad de la conexión inalámbrica en las rutas nacionales. La claridad regulatoria en torno al wifi a bordo desde 2024 ha impulsado la inversión.

Japón y Corea del Sur son pioneros en la adopción de antenas multiórbita, aprovechando su constelación de 180 satélites LEO para garantizar sesiones de baja latencia en los densos corredores transasiáticos. Mientras tanto, Indonesia, Tailandia, Malasia y Filipinas impulsan la penetración de las redes de bajo coste por encima del 50%, convirtiéndose en laboratorios para plataformas de streaming ultraligeras y de pago por uso. Las demoras en la coordinación del espectro dentro de la ASEAN aún ralentizan las ofertas de roaming sin interrupciones, pero el diálogo político en curso busca establecer un modelo multilateral para 2027.

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