Análisis del tamaño y la participación del mercado de sistemas HVAC comerciales en Asia-Pacífico: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de HVAC comercial en Asia-Pacífico

Eliminación rápida de refrigerantes con alto potencial de calentamiento global (PCA)

Los gobiernos de Asia-Pacífico están traduciendo los compromisos de la Enmienda de Kigali en políticas nacionales, lo que obliga a una reducción del 80-85% en el uso de HFC antes de 2045. Australia ya está encaminada a una disminución del 85% para 2036, mientras que China congeló la producción y el consumo de HFC en 2024. Esto adelanta los ciclos de reemplazo, reduce los períodos de recuperación de la inversión y crea un mercado potencial de 15 millones de dólares para sistemas de bajo potencial de calentamiento global (PCG). El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI) presupuestó 2.8 millones de dólares en 2024 para ayudar a los fabricantes de equipos originales (OEM) nacionales a rediseñar sus líneas de productos, posicionando así a las marcas locales como centros de exportación de tecnología que cumple con la normativa. ^{[1] “Detalles del presupuesto para la promoción de bombas de calor”, Ministerio de Economía, Comercio e Industria, meti.go.jp}

Aceleración de la adopción de la certificación de edificios ecológicos

Los programas de calificación ecológica, tanto obligatorios como voluntarios, como Green Mark de Singapur y BEAM Plus de Hong Kong, continúan expandiendo el segmento premium de sistemas de climatización de alta eficiencia. Singapur exige ahora Green Mark para todos los nuevos activos comerciales de más de 2,000 m², lo que garantiza un flujo de refrigerante variable (VRF) y mejoras de control inteligente que reducen el consumo energético entre un 30 y un 50 %. Los promotores obtienen aumentos de entre el 15 % y el 25 % en los alquileres de los edificios certificados, lo que convierte la sostenibilidad en un factor clave para la fijación de precios.

Aumento en la construcción de centros de datos y demanda de refrigeración

Los proveedores de hiperescala están construyendo más de 150 nuevas instalaciones en Asia-Pacífico hasta 2025, con China e India a la cabeza en la ampliación de capacidad. La refrigeración puede consumir entre el 30 % y el 40 % de la energía de las instalaciones, y las cargas de trabajo de IA aumentan aún más las cargas térmicas, impulsando la adopción de diseños de refrigeración líquida, por inmersión y directa al chip. LG Electronics registró pedidos de refrigeración para centros de datos en la región por valor de 720 millones de dólares solo en 2024. ^{[2] Sala de prensa corporativa, «LG consigue importantes pedidos de refrigeración para centros de datos», LG Electronics, lg.com}

Inversiones en redes urbanas de refrigeración y calefacción

Marina Bay, en Singapur, opera la red de refrigeración urbana subterránea más grande del mundo, ahorrando un 40 % de energía en comparación con las enfriadoras independientes y expandiéndose a 1,000 RT para 2025. En 2024, se implementaron directrices similares en Hong Kong para dar servicio a distritos comerciales densos. China destinó 12 000 millones de dólares a proyectos piloto de redes combinadas de refrigeración, calefacción y electricidad en ciudades de alto nivel.

Escasez de mano de obra calificada e inflación salarial

Australia proyecta una brecha de 15,000 técnicos para 2025, con un aumento salarial del 25 % anual en el sector de climatización. China e India enfrentan limitaciones en la oferta de instalaciones de VRF y de bajo PCA, lo que prolonga los plazos de entrega de los proyectos y aumenta las primas de servicio. Carrier invirtió 8 millones de dólares en un centro de capacitación en Singapur para certificar a 10,000 trabajadores al año.

Alto costo inicial de los sistemas HVAC avanzados

Las unidades de bajo PCA cuestan entre un 15 % y un 30 % más que los modelos HFC, y las unidades de RFV pueden tener un sobreprecio del 40 % al 60 %. Los promotores inmobiliarios indios, con capital limitado, suelen optar por sistemas divididos básicos a pesar de los mayores gastos energéticos durante su ciclo de vida. La Subvención para la Eficiencia Energética de Singapur ayuda a compensar hasta el 70 % de los costes de actualización que cumplen los requisitos, lo que reduce los plazos de amortización para las pymes.

Análisis de segmento

Por componente: los servicios ganan terreno en una base con muchos equipos

El tamaño del mercado de equipos HVAC comerciales en Asia-Pacífico alcanzó los 51.68 millones de dólares en 2025, lo que equivale al 63.02 % de los ingresos totales. Sin embargo, el sector de servicios presenta la cartera de proyectos más sólida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.29 %, gracias a la externalización del mantenimiento predictivo y la contratación de servicios de rendimiento energético por parte de los propietarios. La Red de Servicios Aplicados de Daikin abarca actualmente 15 países, lo que garantiza el ahorro energético y transfiere el riesgo operativo al proveedor.

Al mismo tiempo, Johnson Controls aumentó su participación en los servicios regionales al 40% de su facturación en 2025. Los gemelos digitales, los diagnósticos remotos y los mandatos ISO 50001 amplifican la necesidad de subcontratación especializada, convirtiendo estos servicios en la principal zona de acumulación de valor hasta 2031.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de sistema: Las bombas de calor se acercan a la corriente principal

Los equipos de refrigeración y ventilación representaron el 48.10 % de la cuota de mercado de HVAC comercial en Asia-Pacífico en 2025, gracias a los climas tropicales y las islas de calor urbanas. Los sistemas de bomba de calor están acortando distancias con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.98 %, gracias a incentivos y diseños avanzados de compresores que aumentan el COP en condiciones de calor y humedad. Las bombas de calor de inyección de vapor de velocidad variable de Mitsubishi Electric ofrecen una eficiencia un 30 % superior a la de los modelos anteriores.

La automatización y los controles también se adaptan rápidamente a medida que los patrones de trabajo híbridos requieren una gestión granular de la ocupación. Las prioridades en materia de calidad del aire interior tras la pandemia impulsan aún más la ventilación controlada por demanda y la monitorización en tiempo real.

Por industria de usuario final: los centros de datos superan a los sectores tradicionales

Las oficinas siguieron siendo la mayor porción del mercado de HVAC comercial de Asia-Pacífico, con un 37.05 % en 2025. Sin embargo, los centros de datos registran el ritmo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.77 %, impulsados ​​por la nube a hiperescala, la inferencia de IA y los nodos edge 5G. La refrigeración líquida directa al chip revoluciona la tecnología, y los proveedores de equipos colaboran con integradores de TI para codiseñar envolventes térmicas.

El sector sanitario se mantiene resiliente gracias a que los estándares de control de infecciones se traducen en mayores tasas de renovación del aire (ACH) y filtración HEPA, lo que amplía la oferta de unidades de tratamiento de aire premium. Las reformas en el sector hotelero se intensifican gracias a la recuperación del turismo y las crecientes expectativas de los consumidores sobre la calidad del aire interior.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por refrigerante y tecnología: los sistemas de bajo PCA se escalan rápidamente

Los equipos tradicionales R-410A/R-32 representaban el 54.20 % del mercado en 2025, pero el ajuste de las cuotas impulsó un rápido cambio en la combinación de estos equipos. La cuota de mercado de sistemas comerciales de climatización (HVAC) de Asia-Pacífico para sistemas de bajo PCA superará el 40 % para 2031 si se mantienen las tendencias actuales de adopción. El objetivo de reducción gradual del 85 % de Australia ya ha acelerado la adopción de HFO.

Los sistemas híbridos de flujo de refrigerante variable y de bomba de calor se envían cada vez más precargados con gases de menor impacto, y los fabricantes de equipos originales (OEM) gastan mucho en mezclas patentadas para equilibrar la inflamabilidad, la eficiencia y el potencial de calentamiento global.

Análisis geográfico

Mercado de sistemas HVAC comerciales en la región Asia-Pacífico

Los ingresos comerciales de HVAC en China se acercaron a los 32.92 000 millones de dólares en 2025, con Gree y Midea controlando conjuntamente más del 60 % de la cuota de mercado nacional. La continua migración urbana impulsa una demanda base incesante, y la congelación de HFC en Pekín en 2024 impulsa la transición hacia refrigerantes compatibles. Sin embargo, las cadenas de suministro de componentes orientadas a la exportación se enfrentan a un escrutinio riguroso en el contexto de las estrategias de diversificación que se están implementando en el resto de Asia-Pacífico.

India generó un crecimiento de dos dígitos en unidades de aire acondicionado para habitaciones entre 2020 y 2024, lo que refleja el aumento de la renta disponible y el aumento de los índices de calor urbano. Se prevé que el tamaño del mercado de HVAC comercial de Asia-Pacífico para India aumente rápidamente a medida que la cartera de centros de datos y la infraestructura respaldada por el gobierno aceleran los ciclos de construcción. Los cuellos de botella en la capacitación de técnicos y las brechas de financiación siguen siendo los principales obstáculos.

Japón y Corea del Sur encabezan la cohorte de tecnología premium. La cartera de subsidios para bombas de calor de 2.8 millones de dólares del METI en 2024 impulsa la demanda interna y las exportaciones globales. Australia lidera la reducción de HFC impulsada por políticas, utilizando reembolsos financiados por las empresas de servicios públicos que reducen el gasto de capital hasta en un 70 % para las renovaciones que cumplen los requisitos. En conjunto, estas economías maduras representan una base de volumen menor, pero destacan en implementaciones innovadoras.