Tamaño y participación del mercado de equipos de completamiento en Asia-Pacífico
| Periodo de estudio | 2021 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2021 - 2023 |
| CAGR | 1.00% |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de equipos de completamiento en Asia-Pacífico por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado de equipos de terminación de Asia-Pacífico registre una CAGR del 1% durante el período de pronóstico.
COVID-19 impactó negativamente en el mercado en 2020. Actualmente, el mercado ha alcanzado niveles previos a la pandemia.
- En el mediano plazo, se espera que factores como el aumento de la producción de hidrocarburos convencionales y no convencionales y la reducción de los costos de mantenimiento del pozo impulsen el mercado.
- Por otro lado, el petróleo y el gas de esquisto están teniendo dificultades en la extracción económica en China y la India puede restringir el mercado.
- Sin embargo, se espera que un nuevo desarrollo en la tecnología inteligente de terminación de pozos, como los avances tecnológicos de terminación de control de flujo de entrada autoadaptable de alta gama, haga que la producción de petróleo y gas sea más viable y pueda brindar una oportunidad para los actores del mercado.
- Se espera que China sea el mercado más grande en el período de pronóstico debido a su abundante producción de petróleo y gas, el aumento de la inversión en el mercado de equipos de terminación y las empresas extranjeras que se asocian con organizaciones gubernamentales para facilitar un mayor crecimiento.
Tendencias y perspectivas del mercado de equipos de completamiento en Asia-Pacífico
Segmento offshore para presenciar un crecimiento significativo
- En el segmento offshore, la primera intervención es costosa y de alto riesgo; Los equipos y servicios de terminación de pozos han demostrado su valor en la gestión de la producción de pozos multilaterales y pozos horizontales con múltiples zonas. Se espera que nuevos avances en las tecnologías ayuden al crecimiento del mercado.
- Las mejoras en los equipos de terminación han incorporado nuevos paradigmas en el sector, como la terminación inteligente o reflexiva de pozos. Las terminaciones inteligentes incluyen sensores de fondo de pozo permanentes que transmiten datos a la superficie para monitoreo local o remoto en una plataforma de bienestar digital. Todos estos datos pueden o no estar automatizados pero entregados para aumentar la producción del pozo. Estos sistemas están siendo utilizados en el segmento offshore como método para disminuir la producción de agua de los pozos.
- India es el segundo mayor productor de petróleo crudo en la región de Asia y el Pacífico y representó alrededor del 10% de la producción regional de petróleo crudo en 2021, según la revisión estadística de BP de la energía mundial 2022. Aunque el país tiene un panorama relativamente menos complejo y nuevo Aunque su infraestructura de petróleo y gas es mayor que la de China, la industria de petróleo y gas de la India incluye varias instalaciones, incluidas plataformas de perforación, plataformas de producción, refinerías, oleoductos, terminales y otras.
- A junio de 2022, India tiene 77 plataformas activas. La producción de petróleo del país ha estado cayendo durante casi una década debido al envejecimiento de los campos y la ausencia de descubrimientos significativos durante años. Tanto los actores estatales como los privados han estado trabajando en planes de inversión para aumentar la recuperación de los campos más antiguos.
- En mayo de 2022, Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) redactó una hoja de ruta integral para intensificar su campaña de exploración, asignando alrededor de USD 4 mil millones en gastos de capital durante el año fiscal 2022-25. ONGC tiene dos bloques para exploración en la cuenca de Andaman bajo la Política de licencias de superficie abierta (OALP). El gobierno indio también ha adquirido datos sísmicos en algunos sectores dentro de las áreas 'No-Go', y ya se han identificado algunos prospectos. En los próximos tres años, ONGC planea perforar seis pozos (dos bajo su compromiso de trabajo y cuatro bajo asistencia del gobierno).
- Las inversiones en la industria del petróleo y el gas de Malasia se mantienen al ritmo y están preparadas para expandirse aún más. A partir de 2020, las reservas probadas de petróleo de Malasia alcanzaron los 2.7 millones de barriles y las reservas de gas natural se situaron en 32.1 billones de pies cúbicos.
- En diciembre de 2021, Petronas firmó dos acuerdos sobre inversiones upstream en Malasia. Uno de los acuerdos es un memorando de entendimiento (MoU) con Petroleum Sarawak Berhad (PETROS) relacionado con un aumento asombroso de los suministros de gas a Sarawak, que finalmente eleva la asignación a 1.2 millones de pies cúbicos por día. Otro es un acuerdo comercial con el gobierno del estado de Sabah para desarrollar la industria de petróleo y gas de Sabah.
- A partir de 2021, Asia-Pacífico tiene una tasa de producción agregada de 7 335 mil barriles de petróleo crudo por día y 669 mil millones de metros cúbicos por día de gas natural.
- A partir de octubre de 2022, Baker Hughes Company estima que el número de plataformas en alta mar en la región de Asia y el Pacífico es de alrededor de 86 unidades. Un aumento en la exploración y producción en áreas como el Mar de China Meridional y la Bahía de Bengala puede ayudar al crecimiento del segmento del mercado en alta mar.
- Por lo tanto, se espera que el sector de alta mar sea el segmento de más rápido crecimiento en el período de pronóstico debido a un aumento en las inversiones, el avance tecnológico y la producción de petróleo.
China dominará el mercado
- China fue el mayor productor de petróleo de la región en 2021. También se encuentra entre los mayores usuarios de técnicas de terminación de pozos que, entre otras, se utilizan en la recuperación económicamente viable de fuentes no convencionales de hidrocarburos en los yacimientos de esquisto del país. Esto se debe a que los yacimientos de petróleo y gas de esquisto son más complicados de manejar y tienden a madurar más rápido que los pozos convencionales. Por lo tanto, los pozos de yacimiento no convencionales requieren un mayor uso de equipos y servicios de terminación de pozos para producir petróleo.
- La producción de petróleo crudo en el país aumentó un 2.1%, a 198.9 millones de toneladas, en 2021 desde 194.8 millones de toneladas en 2020. La producción puede aumentar aún más en el período de pronóstico e impulsar el mercado de servicios y equipos de terminación de China.
- En junio de 2022, el país tenía alrededor de 38 plataformas activas marinas y ninguna plataforma activa terrestre. Esto, a su vez, indica el predominio de los activos offshore en el segmento upstream del país. En 2021, más del 60% de los recursos de hidrocarburos marinos de China se encuentran en zonas de aguas profundas y ultraprofundas, donde los semisumergibles, los buques de perforación y otros activos flotantes tienen una fuerte presencia.
- Petrochina, una compañía estatal de petróleo y gas, ha estimado el CAPEX para 2021 en USD 37 mil millones. Además, el CAPEX para 2021 es mayor que el de las grandes empresas mundiales, incluidas Saudi Arabian Oil Co., Exxon Mobil Corp. y Shell Plc. El gobierno de China también anunció, a principios de 2021, un aumento de la producción nacional de carbón, petróleo y gas durante los próximos cinco años.
- Además, China Petroleum & Chemical Corp, también conocida como Sinopec, está planeando su mayor inversión de capital en la historia para 2022, haciéndose eco del llamado a las empresas de energía para aumentar la producción. Se estimó que Sinopec gastó USD 31.1 millones en el segmento upstream de petróleo y gas, especialmente en las bases de petróleo crudo en los campos de Shunbei y Tahe y los campos de gas natural en la provincia de Sichuan y la región de Mongolia Interior.
- En enero de 2022, CNOOC anunció objetivos de producción neta para 2023 y 2024, estimados en 640 millones a 650 millones de barriles de petróleo equivalente y 680 millones a 690 millones de barriles de petróleo equivalente, respectivamente. La compañía también anunció que su gasto de capital para 2022 está presupuestado en RMB 90 mil millones (más de USD 14 mil millones) a RMB 100 mil millones (más de USD 15.6 mil millones), mientras que los gastos de capital para exploración, desarrollo, producción y otros representarán aproximadamente 20 mil millones. %
- Por lo tanto, se espera que China domine el mercado en el período de pronóstico debido a un aumento en la producción, avances en tecnologías y alta eficiencia para ayudar a la producción de petróleo y gas.
Panorama competitivo
El mercado de equipos de terminación de Asia-Pacífico está moderadamente fragmentado. Algunos de los principales actores del mercado (sin ningún orden en particular) incluyen Schlumberger Ltd., Halliburton Company, Baker Hughes Company, Weatherford International plc y China Oilfield Services Ltd., entre otros.
Líderes de la industria de equipos de completamiento de Asia-Pacífico
Schlumberger Ltd.
Halliburton Company
Compañía Baker Hughes
Weatherford Internacional plc.
Servicios de yacimientos petrolíferos de China Ltd
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- En noviembre de 2022, Velesto Energy, una empresa de Malasia, firmó un acuerdo de servicios integrados de plataforma, perforación y terminación con Hess Corp. por USD 135 millones. El i-RDC es un concepto en el que la integración de los servicios de la plataforma de perforación, el equipo y, en algunos casos, la adquisición de materiales para los servicios de perforación y terminación está cubierta por un solo contrato entre el operador o la compañía petrolera, como propietario del proyecto, y una empresa de servicios, que actúa como contratista de i-RDC.
- En octubre de 2022, el Instituto Indio de Tecnología de Kharagpur firmó un acuerdo con el Instituto Limitado de Tecnología de Perforación (IDT) de Oil & Natural Gas Corporation (ONGC) para emprender varios proyectos colaborativos de investigación y desarrollo relacionados con perforación, fluidos de perforación, fluidos de cementación y fluidos de terminación.
Alcance del informe sobre el mercado de equipos de completamiento en Asia-Pacífico
El equipo de terminación se utiliza para completar un pozo de petróleo en preparación para su primera prueba y posterior producción comercial. El equipo de terminación puede ser cualquier equipo utilizado durante el desarrollo de un pozo, seguido del proceso de terminación. El equipo de terminación que es útil durante una terminación próspera suele ser una combinación de herramientas tubulares de fondo de pozo y equipo que hace posible perforar y completar un pozo de petróleo y gas de manera segura y eficiente. El mercado de equipos de terminación está segmentado por ubicación de implementación y geografía. Por ubicación de despliegue, el mercado está segmentado en tierra y mar. El informe también cubre el tamaño del mercado y los pronósticos para el mercado de equipos de terminación en los principales países de la región. El tamaño del mercado y las previsiones para cada segmento se han realizado en función de los ingresos (miles de millones de USD).
| onshore |
| Costa afuera |
| China |
| Malaysia |
| India |
| Indonesia |
| Resto de Asia-Pacífico |
| Ubicación de implementación | onshore |
| Costa afuera | |
| Geografía | China |
| Malaysia | |
| India | |
| Indonesia | |
| Resto de Asia-Pacífico |
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Equipo de terminación de Asia-Pacífico?
Se proyecta que el mercado de equipos de terminación de Asia y el Pacífico registrará una tasa compuesta anual del 1% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Asia-Pacífico Equipo de terminación?
Schlumberger Ltd, Halliburton Company, Baker Hughes Company, Weatherford International plc. y China Oilfield Services Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de equipos de terminación de Asia-Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado de Equipos de terminación de Asia y el Pacífico?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de equipos de terminación de Asia y el Pacífico para los años: 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de equipos de terminación de Asia y el Pacífico para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de equipos de terminación de Asia y el Pacífico
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los equipos de terminación de Asia-Pacífico en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los equipos de terminación de Asia-Pacífico incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
