Análisis del tamaño y la participación del mercado de piensos compuestos en Asia-Pacífico: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de piensos compuestos en Asia-Pacífico

Creciente demanda de proteína animal

El crecimiento de los ingresos en el sur y sudeste asiático impulsó el consumo de carne per cápita. Según el informe de Estadísticas Básicas de Ganadería (BAHS) de 2025, la disponibilidad de carne per cápita en India para el año fiscal 2024-25 fue de 7.51 kg por persona. Esto refleja un aumento constante en la producción de carne y la accesibilidad a las proteínas, con una producción total para 2024-25 de 10.50 millones de toneladas métricas. ^{[ 1 ]Fuente: Departamento de Ganadería y Producción Láctea, "Publicación de estadísticas básicas de ganadería - 2025", dahd.gov.in}En China, la producción de carne de pollo en 2025 aumentó a 16,200 mil toneladas métricas, frente a las 15,350 mil toneladas métricas de 2024, ya que los grandes productores de pollos de engorde blancos integrados verticalmente continuaron expandiendo su capacidad a pesar de los bajos márgenes persistentes. ^{[ 2 ]Fuente: Servicio Agrícola Exterior, "China: Anuario de aves de corral y productos avícolas", fas.usda.gov}Los consumidores urbanos de ciudades de segundo nivel están dispuestos a pagar más por pollo sin antibióticos, lo que anima a las fábricas a combinar ácidos orgánicos, enzimas y probióticos. A medida que se acelera la sustitución, es probable que las alternativas a la harina de soja se aseguren una mayor participación en el mercado de piensos compuestos de Asia-Pacífico.

Subvenciones gubernamentales para fábricas de piensos

Las subvenciones gubernamentales, los subsidios y los fondos de infraestructura estratégica para las fábricas de piensos impulsan el mercado de piensos compuestos en Asia-Pacífico. Por ejemplo, el gobierno indio lanzó el Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura Ganadera (AHIDF) en el marco del paquete de estímulo Atma Nirbhar Bharat Abhiyan. El AHIDF se aprobó para incentivar las inversiones de empresarios individuales, empresas privadas y Organizaciones de Productores Agrícolas (OPA) en el establecimiento de infraestructuras de procesamiento y valor añadido para productos lácteos, procesamiento y valor añadido de carne, y plantas de piensos. ^{[ 3 ]Fuente: Departamento de Ganadería y Producción Láctea, "Fondo para el Desarrollo de Infraestructura Ganadera (CS)", dahd.gov.in}En abril de 2023, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF) implementó una medida especial en el marco del Sistema de Estabilización de Precios de Piensos Compuestos para aumentar los pagos de compensación por piensos a los productores de ganado, aves de corral y cerdos. Esta medida revisó una fórmula que había limitado los pagos de apoyo a los piensos cuando los costos de los mismos se mantuvieron altos durante más de un año. Si bien los subsidios intensifican la competencia al reducir los márgenes, también promueven la automatización, reduciendo los costos laborales y mejorando la consistencia de los lotes, fortaleciendo así la eficiencia competitiva en el mercado de piensos compuestos de Asia-Pacífico.

La crianza genómica impulsa la nutrición de precisión

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited realizó la secuenciación de miles de pollos de engorde en el año 2024, alineando los perfiles de aminoácidos con sus requerimientos metabólicos y logrando una tasa de conversión alimenticia significativamente mejorada en comparación con las dietas estándar. Tongwei Co., Ltd. desarrolló líneas de tilapia en 2023 con tasas de crecimiento considerablemente más rápidas, lo que requirió mayores niveles de lisina y metionina, lo que resultó en la inclusión de aminoácidos cristalinos como una porción significativa del peso de la ración. La agencia científica nacional de Australia ha recomendado un aumento sustancial en los minerales traza para apoyar los avances en la genética del ganado, mientras que las prácticas de alimentación de precisión están reduciendo eficazmente las pérdidas de nitrógeno y fósforo, un objetivo clave en países como Japón y Corea del Sur. Los avances genéticos están desempeñando un papel fundamental en el impulso de formulaciones premium en el mercado de alimentos compuestos de Asia-Pacífico.

Crecimiento del comercio electrónico de ingredientes para piensos

Las transacciones de lisina, metionina y vitaminas en la plataforma 1688.com de Alibaba aumentaron significativamente, lo que permitió a los molinos indonesios evitar a los agentes tradicionales. Los servicios de logística de JD al día siguiente en las provincias densamente pobladas de China ayudaron a reducir la necesidad de mantener grandes existencias de seguridad y los costos de financiamiento asociados. Se están utilizando programas piloto de blockchain para rastrear los envíos de harina de soja desde Brasil hasta los molinos en Tailandia, lo que permite obtener primas más altas para los lotes certificados como libres de OGM. Los márgenes de los distribuidores han disminuido significativamente, lo que ha impulsado a los comerciantes tradicionales a centrarse en servicios de asesoría in situ y análisis de micotoxinas. Se prevé que la adopción continua de métodos de adquisición digital siga transformando la estructura del mercado de piensos compuestos en la región Asia-Pacífico.

Regulaciones más estrictas sin antibióticos

China ha implementado multas de hasta CNY 500,000 (USD 70,000) por violaciones a su prohibición de antibióticos promotores de crecimiento. Esto ha llevado a las fábricas de alimentos para animales a adoptar alternativas, como ácidos orgánicos y probióticos, que han aumentado los costos de los insumos. En Japón, las regulaciones sobre residuos de antibióticos de tetraciclina en productos animales, particularmente en tejidos renales y musculares, han establecido límites máximos de residuos (LMR) para compuestos como la oxitetraciclina en muestras específicas. Estas regulaciones han impulsado a los exportadores de Tailandia y Vietnam a modificar sus prácticas ganaderas. En Corea del Sur, la introducción de un portal de trazabilidad ha agregado requisitos administrativos. Si bien la variabilidad en la calidad de los probióticos presenta desafíos para la adopción, los canales minoristas premium brindan incentivos para los productores que cumplen, lo que influye en la distribución del valor dentro del mercado de alimentos compuestos de Asia y el Pacífico.

Aumento de la contaminación por micotoxinas

En 2024, se detectó que el maíz indio contenía niveles de aflatoxina superiores al límite permitido en Vietnam, lo que provocó costosas importaciones desde Australia. En Tailandia, se detectó que una parte significativa del maíz de producción nacional estaba contaminado con deoxinivalenol, mientras que China rechazó una gran cantidad de grano ucraniano debido a la preocupación por la contaminación. El uso de aglutinantes, si bien ha incrementado los costos de producción, ha demostrado una eficacia inconsistente, especialmente para abordar la contaminación por deoxinivalenol. Además, la aplicación desigual de las regulaciones en las distintas provincias de Indonesia ha generado incertidumbre, reduciendo la confianza y aumentando los costos asociados con la formulación en el mercado de piensos compuestos de Asia-Pacífico.

Análisis de segmento

Por ingredientes: Los cereales anclan las formulaciones, los suplementos aceleran

Los cereales son el ingrediente principal y representaron el 46.2 % de la cuota de mercado de piensos compuestos en Asia-Pacífico en 2025, liderados por el maíz, que suministró la mayor parte del tonelaje de cereales y siguió siendo indispensable para la densidad energética. El trigo ha desempeñado tradicionalmente un papel secundario en las formulaciones de piensos para rumiantes, valorado principalmente por su contenido de gluten, que mejora la unión de los pellets. La harina de soja ha sido un ingrediente clave, y las harinas de colza y girasol están ganando prominencia, sobre todo en regiones donde la dependencia de las importaciones de soja supone riesgos para los márgenes de beneficio. Los aceites, como el de soja y el de palma, se incluyen con moderación debido a la preocupación por su rancidez. La melaza se utiliza principalmente en piensos para rumiantes y líquidos. Otras materias primas, como el salvado de arroz y los granos secos de destilería, se utilizan para que las fábricas de piensos aprovechen los excedentes locales.

Los suplementos escalaron con mayor rapidez, expandiéndose a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.2 % entre 2026 y 2031, a medida que los mandatos de ausencia de antibióticos y la alimentación de precisión impulsan la demanda de enzimas y probióticos. Este cambio confirma la importancia de los cereales, a la vez que destaca una reorientación progresiva del mercado de piensos compuestos de Asia-Pacífico hacia microingredientes de mayor valor. Los suplementos se perfilan como líderes, con enzimas, probióticos y ácidos orgánicos que aumentan la eficiencia alimentaria y permiten a las fábricas reducir las costosas cuotas de harina de pescado y harina de soja. Los aminoácidos cristalinos representan una parte significativa de los ingresos por suplementos y están ganando importancia de forma constante, ya que la selección genómica requiere objetivos más precisos para la lisina y la metionina. El uso de antibióticos ha disminuido significativamente debido a las restricciones regulatorias, lo que genera mayores oportunidades para la adopción de aditivos funcionales. Esta transición contribuye a mejorar los márgenes de beneficio, ya que los suplementos suelen tener un precio por kilogramo más alto que los cereales a granel, lo que impulsa la diversificación de las ganancias en el mercado de piensos compuestos de Asia-Pacífico.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por suplementos: los aminoácidos dominan, los probióticos superan

Los aminoácidos son el segmento más grande, representando el 34% del tamaño del mercado de piensos compuestos de Asia-Pacífico en 2025. La lisina y la metionina encabezan la lista porque corrigen los desequilibrios proteicos en las dietas de maíz y soja y reducen la excreción de nitrógeno, lo que representa un logro en materia de cumplimiento en Japón y Corea del Sur, donde se aplican límites de escorrentía de nutrientes. Los integradores indios utilizaron paquetes de enzimas para sustituir la harina de soja por harina de girasol, logrando ahorros de costos y manteniendo la ganancia de peso diaria. El aumento del volumen del comercio electrónico en las plataformas Alibaba y JD ha reducido los plazos de entrega de lisina a menos de diez días y ha reducido los márgenes de los distribuidores. Estas eficiencias consolidan a los aminoácidos como la piedra angular en cuanto a precio y volumen del tamaño del mercado de piensos compuestos de Asia-Pacífico para suplementos.

Los probióticos son la línea de suplementos de más rápido crecimiento, con una proyección de expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.5 % hasta 2031, a medida que los organismos reguladores restringen el uso de antibióticos promotores del crecimiento. China aprobó 42 cepas probióticas en 2025; sin embargo, la aplicación desigual de la normativa provincial mantiene a las pequeñas fábricas cautelosas y sustenta la demanda de productos certificados de proveedores multinacionales. Los minoristas de Australia y Japón pagan primas por las aves de corral criadas con raciones fortificadas con probióticos. A medida que se endurece la normativa y se acumulan datos de campo, los probióticos están en posición de ofrecer el mayor valor añadido dentro del mercado de piensos compuestos de Asia-Pacífico.

Por tipo de animal: las aves de corral dominan, la acuicultura crece rápidamente

La avicultura es el segmento animal más grande y representó el 36.8 % de los ingresos del mercado de piensos compuestos de Asia-Pacífico en 2025, ya que la producción de pollos de engorde en China e India se mantuvo en gran volumen y con un uso intensivo de pienso. El pienso para rumiantes también se expandió, impulsado por la creciente demanda de productos lácteos en India y Australia. Otros segmentos, como el pienso para equinos y mascotas, mantienen mayores márgenes de beneficio. El segmento avícola sigue siendo un contribuyente clave, impulsando la escala de formulación, la capacidad de negociación con proveedores y el crecimiento base en el mercado de piensos compuestos de Asia-Pacífico.

La acuicultura es el motor del impulso, con una previsión de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6.8 % hasta 2031. La proliferación de camarones y pangasius en Vietnam, junto con las iniciativas de jaulas en alta mar en Guangdong, están impulsando la adopción de pellets de proteína flotantes con estabilidad en el agua superior a dos horas. La acuicultura de recirculación en la región Asia-Pacífico ha incrementado la producción regional, ha reforzado las especificaciones nutricionales y ha impulsado el uso de enzimas, mejorando así la densidad de valor general dentro de la cuota de mercado de piensos compuestos de los proveedores de piensos acuícolas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por forma: los pellets prevalecen, el alimento líquido gana terreno

Los pellets son el formato más grande y representaron el 55.7 % de los ingresos del mercado de piensos compuestos de Asia-Pacífico en 2025, gracias a su superior conversión alimenticia y facilidad de manejo. El puré mantuvo una cuota de mercado significativa, ya que es el preferido por los pequeños avicultores que buscan minimizar la inversión en equipos. Las migajas se utilizaron principalmente como pienso de iniciación, ya que su tamaño de partícula es adecuado para los picos de los pollitos. El pienso líquido se utilizó principalmente en sistemas de cría porcina de tipo danés, que se están adoptando cada vez más en el norte de China. Además, la automatización y el tratamiento térmico de los pellets ayudan a reducir la carga de patógenos, lo que refuerza la sólida posición de los pellets en el mercado de piensos compuestos de Asia-Pacífico.

Se proyecta que los alimentos líquidos exhiban la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 5.3 %, hasta 2031, a medida que los integradores buscan ahorrar mano de obra y explotar subproductos húmedos como el suero y los residuos de panadería. Los pellets flotantes extruidos se están adoptando cada vez más en la acuicultura. Si bien la recuperación de los costos de los equipos sigue siendo un desafío, la creciente escasez de mano de obra y la disponibilidad de subproductos impulsan el creciente uso de formas líquidas y extruidas en el mercado de alimentos compuestos de Asia-Pacífico.

Análisis geográfico

China es la región geográfica más grande y representa el 47.1 % del mercado de piensos compuestos de Asia-Pacífico en 2025. La producción nacional de maíz, si bien sustancial, fue insuficiente para satisfacer la demanda general, lo que resultó en un déficit significativo que requirió importaciones y contribuyó a las fluctuaciones de precios. La aplicación de estrictas sanciones por residuos de antibióticos ha generado mayores costos de formulación, mientras que los productos de la categoría con certificación premium siguen alcanzando precios de venta al público considerablemente más altos. El apoyo financiero para iniciativas de automatización en el marco del último Plan Quinquenal animó a empresas líderes, como Tongwei Co., Ltd. y New Hope Liuhe Co., Ltd., a ampliar significativamente su capacidad de producción. Estas medidas subrayan el compromiso de China con la mejora de los estándares de calidad y el cumplimiento normativo en el mercado de piensos compuestos de Asia-Pacífico.

Vietnam se prepara para superar a sus pares, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 4.9 % hasta 2031, impulsada por los dinámicos sectores del camarón y el pangasius. Los incentivos fiscales del Decreto 13 atrajeron a De Heus Animal Nutrition BV (Royal De Heus Group) y Charoen Pokphand Foods Public Company Limited a las regiones de Dong Thap y Can Tho, lo que aumentó significativamente la capacidad de producción de alimentos para mediados de la década. La rápida expansión de Guangdong Haid Group Co., Ltd. (Guangzhou Haihao Investment Co., Ltd.) en el mercado de alimentos para camarones demuestra cómo la investigación y el desarrollo enfocados, cuando se alinean con los clústeres acuícolas respaldados por el gobierno, pueden desafiar eficazmente a los competidores establecidos. El riesgo constante de contaminación por micotoxinas en el maíz procedente de la India sigue elevando los costos de los insumos. Sin embargo, el uso de agentes aglutinantes y la importación de grano de Australia han garantizado un suministro constante, lo que respalda el crecimiento constante del mercado de alimentos compuestos en la región Asia-Pacífico.

India, Japón, Tailandia y Australia contribuyeron significativamente al mercado de piensos compuestos de Asia-Pacífico en 2025, cada uno influenciado por factores distintos. El fondo de modernización de India busca mejorar la capacidad de producción. Sin embargo, los desafíos recurrentes relacionados con la variabilidad del monzón continúan afectando la estabilidad del abastecimiento de maíz. En Japón, los límites de residuos más estrictos han impulsado a los países exportadores a adoptar prácticas libres de antibióticos, lo que impulsa una creciente demanda de probióticos y ácidos orgánicos. Los incentivos de la Junta de Inversiones de Tailandia han dado lugar a numerosas certificaciones bajo estándares internacionales de seguridad alimentaria, alineando la industria alimentaria del país con los requisitos de los mercados globales premium. En Australia, si bien la Encuesta Nacional de Residuos reportó casos mínimos de incumplimiento, la creciente demanda minorista de carne certificada libre de antibióticos está impulsando a las fábricas de piensos a adoptar formulaciones más limpias y seguras. Estos factores influyen colectivamente en la dinámica competitiva del mercado de piensos compuestos de Asia-Pacífico, tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes.