| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 7.80% |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de condominios y apartamentos de APAC
Se espera que el mercado de condominios y apartamentos de Asia-Pacífico registre una CAGR de más del 7.8 % durante el período de pronóstico.
- Según JLL, el menor volumen de inversión se debe a "una variedad de factores macroeconómicos", como menos operaciones en los principales mercados, la apreciación de las monedas de la región frente al dólar estadounidense y el endurecimiento agresivo de las tasas de interés estadounidenses. A pesar de los desafíos macroeconómicos en curso, las preocupaciones inflacionarias y los crecientes costos de la deuda, los inversionistas siguen siendo en general optimistas sobre los bienes raíces de la región. Tienen la intención de expandir su presencia en la región a mediano y largo plazo. En Singapur, los volúmenes de inversión totalizaron USD 2.3 millones en el tercer trimestre de 3, frente a los USD 2022 millones del trimestre anterior. JLL atribuye la caída a las largas negociaciones sobre los principales acuerdos de oficinas como resultado de las crecientes disparidades de precios entre compradores y vendedores. Por otro lado, el volumen representa una mejora interanual del 3.6 %, partiendo de una base baja en el tercer trimestre de 116.
- Para los inversionistas que buscan invertir en multifamiliares de Asia-Pacífico, el primer puerto de escala es invariablemente Japón, que tiene el mercado más maduro y más grande de la región, que atrae miles de millones de dólares en inversiones cada año. Australia es el único otro país con un mercado residencial multifamiliar de grado institucional en desarrollo. Otros países de la región tienen mercados dominados por actividades de construcción para vender y disponibilidad limitada de productos institucionales. Japón y Australia tienen el "apetito más pronunciado" en Asia-Pacífico por productos vivos. China, Corea del Sur, Nueva Zelanda e India tienen mercados menos maduros, con incertidumbre regulatoria, de desarrollo e inversión que pesa sobre la actividad. Sin embargo, estos mercados tienen tremendas tendencias demográficas, economías fuertes y una alta demanda de vivienda. Los pioneros pueden disfrutar de beneficios "considerables", como rendimientos de apreciación del capital.
- Los alquileres de pisos HDB y apartamentos privados aumentaron en agosto de 2022, y la tendencia no muestra signos de disminuir. Según las cifras preliminares publicadas por los portales inmobiliarios 99.co y SRX, los alquileres de HDB aumentaron un 2.4 % en agosto de 2022, en comparación con el 1.5 % de julio, y los alquileres aumentaron en todos los tipos de viviendas tanto en urbanizaciones maduras como no maduras. Los alquileres de condominios aumentaron un 3.2 % en agosto de 2022, en comparación con el 1.7 % del mes anterior, y el centro de Singapur experimentó el crecimiento más rápido con un 3.7 %. Una de las razones es que el aumento de las tarifas de alquiler está ejerciendo presión financiera sobre muchos jóvenes locales que están considerando alquilar su lugar.
- El Índice de Accesibilidad de Hogares de Asia Pacífico de ULI de 2022 examina la accesibilidad de hogares en 28 ciudades en cinco países de Asia-Pacífico, incluidos Australia, China, Japón, Singapur y Corea del Sur. Estos países tienen una población combinada de alrededor de 1.8 millones o alrededor del 21% de la población mundial. De acuerdo con la relación entre el precio medio de la vivienda privada y el ingreso familiar anual medio, Shenzhen, China, se consideró la menos asequible, con más de 40 veces el ingreso medio, seguida por la RAE de Hong Kong, con más de 30 veces, seguida por Beijing y Shanghái. . Shenzhen tuvo la menor cantidad de viviendas nuevas entre las principales ciudades chinas durante la última década en comparación con el crecimiento de la población. Simultáneamente, la ciudad tiene una cantidad significativa de viviendas informales, lo que significa viviendas sin títulos legales que no están incluidas en los datos oficiales del sector privado de vivienda y, por lo tanto, no están incluidas en el índice de accesibilidad a la vivienda. El stock de viviendas informales, que se estima que representa alrededor del 30% del stock total de viviendas, es utilizado principalmente por migrantes y hogares de bajos ingresos.
Tendencias del mercado de condominios y apartamentos de APAC
Aumento de la demanda de propiedades de alquiler
- Si bien la perspectiva del mercado inmobiliario de Asia-Pacífico sigue siendo positiva, existen algunos riesgos desconocidos. La pandemia tenía el potencial de perturbar los mercados si continuaban surgiendo nuevas variantes, lo que ralentizaba el crecimiento económico y detenía la distribución transfronteriza. El suministro y distribución de materiales de construcción inevitablemente puede impactar el mercado inmobiliario de la región. El enfoque global sobre las tensiones geopolíticas en curso entre Rusia y Ucrania y Estados Unidos y China puede continuar cerniéndose sobre todas las industrias, incluida la inmobiliaria. No obstante, los inversores pueden encontrar oportunidades a pesar de estas incertidumbres, ya que las tendencias apuntan a un sólido mercado inmobiliario de Asia-Pacífico.
- El mercado indio de viviendas de alquiler se recuperó constantemente durante el primer trimestre de 2022, con un crecimiento en el segundo trimestre impulsado por la reapertura gradual de oficinas e instituciones educativas y el regreso de la fuerza laboral a estas ciudades. La oferta de viviendas de alquiler en India cayó un 9.8 % intertrimestral, y las caídas en Chennai, Hyderabad y Delhi representaron un 1.9 %, 4.8 % y 5.2 %, respectivamente. La demanda de viviendas en alquiler aumentó un 29.0% interanual en el tercer trimestre (Q3) de 2022, según el portal de compraventa de propiedades Magicbricks.
- China puede ser potencialmente el mercado residencial institucional más grande del mundo, más grande que Estados Unidos. Los inversores ya han reaccionado a la transformación del mercado inmobiliario de China, con transacciones de activos residenciales generadores de ingresos en el continente que más que duplicaron el promedio de 2015-2019, según datos de MSCI-RCA, con volúmenes de transacciones en Hong Kong aumentando aún más rápido. Los formuladores de políticas, particularmente en Shanghái, han apoyado el mercado local de viviendas de alquiler a través de exenciones de impuestos, plantillas de asistencia financiera y marcos legales mejorados que rigen la conversión de activos para uso residencial.
- El mercado inmobiliario de Japón sigue siendo popular debido a su naturaleza defensiva, que nuevamente se demostró durante la pandemia. Aunque los alquileres residenciales medios en los cinco distritos centrales de Tokio (C5W) cayeron un 5 % entre el primer trimestre de 1 y el tercer trimestre de 2020, ya se han recuperado en los últimos trimestres, compensando la mitad de la caída de alquileres observada durante la pandemia. Se espera que el mercado residencial de Tokio reanude su trayectoria de crecimiento constante a medida que la economía de Japón continúe con su recuperación gradual y regrese la afluencia de población a la capital (tanto de otras regiones nacionales como del extranjero). No obstante, están surgiendo nuevos riesgos en esta industria relativamente estable. El primer factor de riesgo se deriva de la feroz competencia por los bienes raíces residenciales.
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El aumento de la urbanización exige viviendas asequibles
- Una gran parte de la población mundial carece de acceso a una vivienda de calidad decente, y Asia-Pacífico representa aproximadamente el 60% de la población. Esta escasez de viviendas es más aguda en los países de ingresos bajos y medianos, donde la urbanización y el crecimiento de la población superan la oferta de viviendas formales. El Banco Asiático de Desarrollo (ADB) cree que debe llamarse una ciudad habitable, que proporciona viviendas adecuadas para todos sus residentes, en particular los pobres y vulnerables. La urbanización no planificada y la escasez de viviendas han exacerbado los asentamientos informales y la intensificación de los barrios marginales. Los asentamientos informales y los barrios marginales suelen estar ubicados en áreas peligrosas, que están congestionadas, carecen de servicios adecuados y son vulnerables a los desastres naturales.
- Singapur es la única ciudad de entrada en la región de Asia-Pacífico donde la vivienda tiene un precio razonable y es accesible en comparación con las ciudades más pobladas de la región, según el informe First Home Attainability Index del Urban Land Institute (ULI). Debido al bajo costo de las unidades de la Junta de Desarrollo de Vivienda (HDB), que tienen un precio medio de USD 379,283 90, Singapur tiene la tasa de propiedad de vivienda más alta de casi el 1.13 %. Las viviendas privadas con un precio medio de USD 20 millones representan menos del XNUMX % del stock total de viviendas.
- El Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), lanzado en 2015, es la misión principal del Gobierno de la India para abordar el problema de la escasez de viviendas asequibles en el país. Para 2022, tiene la intención de proporcionar casas pucca a todos los hogares urbanos elegibles. El programa Complejos de Viviendas de Alquiler Asequible (ARHC) es un subesquema del programa PMAY-Urbano. Este esquema tiene como objetivo facilitar que los inmigrantes urbanos y los grupos de bajos ingresos encuentren viviendas de alquiler dignas y asequibles cerca de sus lugares de trabajo. Sin embargo, las ventas de viviendas asequibles en ciudades de Nivel I como Mumbai, Pune, Bengaluru y Hyderabad cayeron en 2020 y 2021 en comparación con 2019.
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Descripción general de la industria de condominios y apartamentos de APAC
El mercado de condominios y apartamentos de Asia-Pacífico está fragmentado con la presencia de una gran cantidad de jugadores locales y regionales, así como jugadores globales. Los principales actores incluyen China Evergrande Group, Sunac China, New World Development Co. Ltd, Wheelock and Company y DLF India. Los actores locales pueden aumentar su presencia invirtiendo en viviendas asequibles en la región, mientras que los actores globales están colaborando con otras partes interesadas de la industria para crear más oportunidades en el mercado.
Líderes del mercado de condominios y apartamentos de APAC
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Grupo Evergrande de China
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China
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New World Development Co. Ltd.
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Wheelock y compañía
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DLF India
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de condominios y apartamentos de APAC
- 2022 octubre: El desarrollo de condominios Gold Coast de USD 280 millones en Australia es una colaboración entre Banda, un estudio de desarrollo y diseño fundado por el esposo de la princesa Beatrice, Edo Mapelli Mozzi, y el experto australiano en bienes raíces Rory O'Brien. El nuevo desarrollo proporcionará los condominios más lujosos de la zona. Banda Design Studio creará 28 unidades: 20 residencias, cinco casas en el cielo, dos sub-penthouses dúplex y un super-penthouse.
- Marzo 2022: Goldman Sachs puede colaborar con la empresa comercial Sojitz para adquirir y renovar apartamentos más antiguos que, de otro modo, pasarían desapercibidos para los inversores inmobiliarios. Para el verano, planean formar una empresa conjunta para centrarse en viviendas de alquiler en las principales ciudades japonesas. Las propiedades que han sido mejoradas se venderán en lotes a instituciones financieras y fondos de inversión. Los socios tienen la intención de invertir JPY 40-50 mil millones (USD 323-405 millones) en la empresa cada año.
Segmentación de la industria de condominios y apartamentos de APAC
Un apartamento es una residencia privada en un edificio o casa dividida en varias viviendas separadas. Un condominio (también conocido como "condominio") es un gran complejo de propiedades compuesto por unidades individuales, cada una de las cuales se posee por separado. Por lo general, la propiedad incluye un interés no exclusivo en cierta "propiedad comunitaria" administrada por la administración del condominio. El informe incluye un análisis de fondo completo del mercado de condominios y apartamentos de Asia-Pacífico, incluida la evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, descripción general del mercado, estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias emergentes en los segmentos del mercado, dinámica del mercado. y tendencias geográficas, y el impacto de COVID-19.
El mercado de condominios y apartamentos de Asia Pacífico está segmentado por país (China, Japón, India, países de la ASEAN y el resto de Asia-Pacífico). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por país | China |
| Japón | |
| India | |
| Países de la ASEAN | |
| Resto de Asia-Pacífico |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de condominios y apartamentos de APAC
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de condominios y apartamentos de Asia-Pacífico?
Se proyecta que el mercado de condominios y apartamentos de Asia y el Pacífico registre una tasa compuesta anual superior al 7.8% durante el período previsto (2025-2030)
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Condominios y apartamentos de Asia-Pacífico?
China Evergrande Group, Sunac China, New World Development Co. Ltd, Wheelock and Company y DLF India son las principales empresas que operan en el mercado de apartamentos y condominios de Asia-Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado de Condominios y apartamentos de Asia y el Pacífico?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de condominios y apartamentos de Asia-Pacífico para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de condominios y apartamentos de Asia-Pacífico para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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