Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los centros de datos en Asia-Pacífico: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de centros de datos de Asia-Pacífico

Aceleración del despliegue de redes centrales 5G

La adopción generalizada del 5G está transformando la economía de la ubicación de las cargas de trabajo en el mercado de centros de datos de Asia Pacífico. China superó los 3.38 millones de estaciones base 5G en 2024, cada una con una latencia inferior a 20 ms, lo que impulsa a los operadores a ubicar instalaciones de borde de tamaño mediano más cerca de los centros de población. ^{[ 1 ]Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, “Desarrollo de estaciones base 5G en China 2024”, miit.gov.cn}En Japón, los operadores inyectaron 1.2 billones de yenes en infraestructura 5G durante 2024 para habilitar aplicaciones de latencia ultrabaja en los sectores de manufactura y entretenimiento, impulsando así la demanda regional de nodos de computación distribuidos. Singapur alcanzó una cobertura 5G del 95 % y estipuló el procesamiento local para servicios críticos, una política que acelera la construcción de nuevos edge. ^{[ 2 ]Autoridad de Desarrollo de Medios de Infocomunicación, “Actualización de la cobertura nacional 5G 2024”, imda.gov.sg}La dispersión del tráfico resultante explica por qué las instalaciones medianas crecen más rápido que los megasitios. Para los desarrolladores, las alianzas entre redes de retorno y los diseños modulares se han convertido en factores clave a la hora de atraer a los clientes de telecomunicaciones.

Aumento de las inversiones en proyectos de autoconstrucción a gran escala por parte de las grandes tecnológicas chinas

Alibaba, Tencent y ByteDance están redirigiendo sus presupuestos de infraestructura en la nube hacia campus internos para optimizar costos y cumplir con las normas de localización. Alibaba destinó 28 000 millones de dólares a nuevas construcciones regionales hasta 2027, destinando el 60 % a parques autogestionados. ^{[ 3 ]Alibaba Group, “Informe anual 2024”, alibabagroup.com}ByteDance destinó 7.2 millones de dólares a diseños compatibles con IA que permiten el entrenamiento de modelos de lenguaje de gran tamaño, mientras que Tencent invirtió 5.8 millones de dólares en sitios con refrigeración líquida dirigidos a jugadores del sudeste asiático. Este auge está impulsando el segmento de hiperescala del mercado de centros de datos de Asia Pacífico, pero intensificando la presión sobre los precios de la coubicación minorista. Los operadores tradicionales están respondiendo con carteras de servicios más completas (interconexiones entre nubes, clústeres de GPU gestionados y cumplimiento como servicio) para defender su cuota de mercado.

Incentivos fiscales del gobierno para centros de datos ecológicos

Los incentivos fiscales están cada vez más vinculados a las métricas de sostenibilidad. Singapur ofrece exenciones fiscales de 10 años para instalaciones con un PUE inferior a 1.3 que admitan refrigeración líquida. Malasia otorga una exención total del impuesto sobre la renta a proyectos ecológicos superiores a 200 millones de MYR, lo que impulsa la capacidad en el corredor Johor-Singapur. La exención del impuesto de sociedades de ocho años de Tailandia para las construcciones con certificación LEED Oro contribuyó a atraer 2.1 millones de dólares en compromisos para 2024. Estas políticas inclinan el mercado de centros de datos de Asia Pacífico hacia operadores capaces de financiar refrigeración de vanguardia y energías renovables in situ, lo que otorga a las grandes empresas de coubicación una ventaja de escala.

Aumento de la demanda de cargas de trabajo de IA/ML para clústeres de GPU locales

Los racks con alta densidad de GPU están redefiniendo las bases de diseño. Los ingresos regionales de NVIDIA alcanzaron los 18.4 millones de dólares en el año fiscal 2024, con un crecimiento del 340 % en los envíos, lo que subraya una rápida transición hacia entornos optimizados para IA. La planta de 200 MW de SoftBank en Hokkaido busca densidades de 100 kW por rack mediante refrigeración líquida directa. Esta alta intensidad energética acelera la transición de los campus empresariales tradicionales a sitios de hiperescala y coubicación diseñados específicamente para este fin. Los operadores capaces de garantizar más de 30 kW por gabinete y una PUE inferior a 1.3 están imponiendo precios premium, lo que aumenta la rentabilidad a pesar del aumento de las tarifas energéticas.

Ciclos prolongados de aprobación de conexión a la red

Los retrasos en la conexión prolongan los plazos de amortización de los proyectos en mercados de alto crecimiento. Las aprobaciones en India tienen un plazo promedio de entre 18 y 24 meses, mientras las juntas estatales examinan el impacto ambiental y la estabilidad de la red. ^{[4].Autoridad Central de Electricidad, “Directrices de conexión a la red 2024”, cea.nic.in}La PLN de Indonesia impone plazos similares para cargas superiores a 10 MW, y el mandato de certificados renovables de Filipinas prolonga la tramitación hasta un año. Los promotores asumen los costes de terrenos inactivos y la depreciación de los equipos almacenados, lo que reduce la TIR y ralentiza el aumento de capacidad del mercado de centros de datos de Asia Pacífico.

Escasez de ingenieros de centros de datos certificados

Asia-Pacífico necesita miles de profesionales adicionales para operar nuevas plantas. Singapur reportó una brecha de habilidades de 3,200 personas en 2024, con un aumento salarial del 28 %. Tailandia lanzó un programa de USD 15 millones para capacitar a 2,000 especialistas para 2026. El aumento de las primas laborales infla los gastos operativos y aumenta la exposición al riesgo operativo en las plantas de nivel 3 y 4, lo que obliga a los operadores a automatizar la supervisión y adoptar servicios remotos.

Análisis de segmento

Por tamaño del centro de datos: las instalaciones medianas impulsan el crecimiento de la informática de borde

Los sitios de escala media registraron una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.22 % hasta 2030, ya que los proveedores de telecomunicaciones y CDN priorizan los nodos de 5 a 20 MW para la agregación de tráfico en el perímetro metropolitano. Los grandes campus aún representan el 31.03 % del tamaño del mercado de centros de datos de Asia Pacífico, favorecidos por los usuarios globales de la nube por sus economías de escala. Los centros masivos (>100 MW) funcionan como núcleos regionales que respaldan el entrenamiento de IA, mientras que las instalaciones pequeñas atienden las necesidades de empresas especializadas o de áreas remotas. A medida que continúa la densificación del 5G, las arquitecturas descentralizadas seguirán impulsando la demanda de sitios de escala media, incluso si los megaproyectos dominan la inversión de capital.

La industria de centros de datos de Asia Pacífico adopta cada vez más una topología radial: centros masivos suministran computación de alta densidad y satélites medianos garantizan el cumplimiento de la latencia en el borde de la red. Las limitaciones de energía y terrenos en las ciudades principales están impulsando estrategias de reserva de terrenos en áreas metropolitanas secundarias como Osaka, Hyderabad y Johor Bahru. Para los inversores, la diversificación de la cartera entre diferentes tamaños reduce la exposición a cuellos de botella de servicios públicos en un solo sitio.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de nivel: el dominio del nivel 3 refleja un equilibrio entre costo y rendimiento

El nivel 3 capturó el 62.98 % del mercado de centros de datos de Asia Pacífico en 2024, ofreciendo un tiempo de actividad del 99.982 % que la mayoría de las empresas consideran suficiente sin el sobrecosto del nivel 4. Regulaciones como la Autoridad Monetaria de Singapur exigen requisitos mínimos de nivel 3 para la residencia de datos financieros, lo que consolida la demanda. Los niveles 1 y 2 atraen cargas de trabajo de desarrollo y pruebas, mientras que el nivel 4 se limita a sistemas críticos de cámaras de compensación y nubes gubernamentales seleccionadas.

Los planos estandarizados de nivel 3 acortan los ciclos de permisos y permiten el uso de componentes prefabricados, lo que reduce los plazos de construcción hasta en un 20 %. La conformidad con la norma ISO 27001 agiliza aún más la certificación. En consecuencia, es probable que el nivel 3 amplíe su liderazgo a medida que la IA impulse mayores densidades de racks, aunque los operadores sigan siendo sensibles a los costes.

Por tipo de centro de datos: el liderazgo en coubicación enfrenta el desafío de la hiperescala

La coubicación mantuvo el 71.51 % de la cuota de mercado de centros de datos de Asia Pacífico en 2024, impulsada por las empresas que evitaron la inversión de capital. Las suites minoristas que abastecen a clientes de menos de 250 kW y las salas mayoristas para inquilinos de varios MW respaldan este dominio. Sin embargo, la autoconstrucción a gran escala registra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17.50 %, ya que las grandes empresas de la nube buscan paquetes de energía y estrategias de seguridad personalizados. Los operadores contraatacan con zonas de nube soberana de valor añadido, Kubernetes gestionado y paneles de sostenibilidad para asegurar las renovaciones.

Las instalaciones empresariales/de borde ofrecen computación local basada en el cumplimiento normativo para clientes de BFSI y atención médica. Mientras tanto, la capacidad de colocación no utilizada se está integrando en módulos compatibles con IA para aumentar la ocupación y mantener el rendimiento. Por lo tanto, el mercado de centros de datos de Asia Pacífico se basa en un modelo de dos vías: campus de hiperescala para cargas de trabajo predecibles y coubicación flexible para una cartera diversificada de inquilinos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el usuario final: el liderazgo de TI y telecomunicaciones se ve desafiado por el crecimiento de BFSI

Las TI y las telecomunicaciones abastecieron el 45.74 % de la demanda en 2024, aprovechando las instalaciones para CDN, streaming OTT y alojamiento central 5G. Sin embargo, BFSI encabeza la tabla de crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.55 %, impulsada por los pagos en tiempo real y las API de banca abierta que requieren una latencia ultrabaja y la residencia de datos local. La manufactura, impulsada por los análisis de la Industria 4.0, y las plataformas de comercio electrónico también escalan el consumo, pero a tasas de un dígito medio.

Pioneros de la banca digital como DBS ampliaron su capacidad multirregional para satisfacer tanto los objetivos de experiencia del cliente como las auditorías regulatorias. Los operadores de telecomunicaciones también actúan como arrendadores de centros de datos, ofreciendo venta cruzada de servicios en la nube y de red privada. Esta difuminación de las líneas verticales está transformando los ciclos de ventas y exigiendo equipos de soporte multidisciplinarios dentro de las instalaciones.

Análisis geográfico

China controla una participación del 34.58%, respaldada por una inversión de capital de 41 000 millones de dólares para 2024 de Alibaba, Tencent y ByteDance. Las regulaciones nacionales que limitan el PUE a 1.4 para nuevas construcciones obligan a la modernización, lo que estimula la adopción de arquitecturas de refrigeración líquida y corriente continua. La escasez de agua en el norte de China está dirigiendo los proyectos hacia provincias costeras o con abundantes recursos hídricos, impulsando el crecimiento de las ciudades secundarias.

La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20.50 % de India se debe en gran medida a la India Digital, la financiación para el estado de la infraestructura y las aprobaciones de ventanilla única. El lanzamiento de Equinix en Chennai, con un presupuesto de 200 millones de dólares, se dirige a empresas de BFSI y de manufactura que necesitan viajes de ida y vuelta por toda la India en menos de 50 ms. Japón, Australia y Singapur completan la tríada madura, cada una con normas estables, pero con limitaciones únicas en cuanto a terrenos o energía. Mientras tanto, Indonesia, Malasia y Tailandia emergen como puntos de acceso de la próxima ola, vinculados a rutas de cables submarinos y políticas de nube soberana.

Japón combina subsidios gubernamentales para supercomputadoras de IA por valor de 72.5 millones de yenes con la oferta de contratos de compra de energía renovable por parte de las empresas de servicios públicos, lo que hace que Hokkaido y Kyushu sean atractivos para las granjas de GPU. El núcleo de Sídney-Melbourne en Australia se beneficia del tráfico de las sedes empresariales, pero Perth y Adelaida están creando nichos de recuperación ante desastres conectados mediante nuevas redes ópticas de oeste a este.

El estatus de Singapur como puerta de entrada persiste a pesar de la escasez de terreno. El nuevo PUE y los límites de carbono de la Hoja de Ruta de la Construcción de Centros de Datos Verdes fomentan diseños de rascacielos más altos y eficientes, así como proyectos piloto de plataformas flotantes marinas. En el Sudeste Asiático, el plan Indonesia Dorada 2045 de Indonesia y el Plan Maestro de la Economía Digital de Malasia canalizan la IED hacia los clústeres de Batam, Johor y el Gran Yakarta. Vietnam y Filipinas se quedan atrás, pero muestran un crecimiento de dos dígitos en su cartera de proyectos, alineado con la expansión del comercio electrónico.

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