Análisis del tamaño y la participación del mercado de defensa en Asia-Pacífico: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de defensa de Asia-Pacífico

Pivote estratégico hacia las rutas marítimas del Indopacífico en disputa

Las operaciones de libertad de navegación en el Mar de China Meridional y el Estrecho de Taiwán han redirigido los presupuestos del blindaje terrestre a los de ataque marítimo, contramedidas contra minas (MCM) y guerra antisubmarina (ASW). China puso en servicio ocho guardacostas de 10,000 toneladas en 2025, difuminando las fronteras entre funciones civiles y militares e impulsando a sus vecinos a modernizar sus fragatas y buques de patrulla de alta mar. Japón añadió fragatas clase Mogami con celdas de lanzamiento vertical, mientras que Australia reasignó 7.20 millones de dólares de vehículos blindados a la modernización de destructores y helicópteros MH-60R. Filipinas y Vietnam aceleraron la adquisición de buques de patrulla y el desarrollo de centros logísticos para sostener despliegues más prolongados. Una Iniciativa de Disuasión del Pacífico de EE. UU. de 9.90 millones de dólares para reservas preposicionadas impulsa aún más la adopción de enlaces de datos comunes entre las armadas aliadas.^{[ 1 ]Departamento de Defensa de EE. UU., “Presupuesto de la Iniciativa de Disuasión del Pacífico”, defense.gov}

Políticas de defensa e industrialización indígenas

Los esquemas de compensación revisados ​​ahora priorizan el codesarrollo de propiedad intelectual sobre el ensamblaje de destornilladores. India reserva el 68% de su inversión de capital para las categorías de "Compra India" y bloquea las exportaciones de plataformas codesarrolladas sin contenido local mayoritario, lo que impulsa a Lockheed Martin y GE a transferir conocimientos técnicos sobre cajas de alas y secciones calientes de motores. Corea del Sur exige un 70% de contenido local en el KF-21, lo que permite la producción de radares AESA nacionales que reducen a la mitad el costo unitario en comparación con las alternativas occidentales. Japón relajó las restricciones a la exportación de sistemas construidos conjuntamente, lo que posiciona a Mitsubishi Electric para vender radares de defensa aérea en toda la región. La Empresa Australiana de Armas Guiadas Soberanas establece un centro de misiles en el hemisferio sur, mientras que el programa de tanques de Indonesia con Turquía pone de manifiesto el riesgo de ejecución cuando la madurez local es menor.

Proliferación de sistemas no tripulados y autónomos

Las lecciones del combate en Ucrania están impulsando la incorporación de enjambres de cuadricópteros, municiones de merodeo y vehículos submarinos no tripulados extragrandes (XLUUV) en los planes de adquisición esenciales. India desplegó proyectiles de merodeo Nagastra-1 a lo largo del Himalaya, realizando ataques de precisión a nivel de escuadrón sin coordinación de artillería. Corea del Sur demostró enjambres de 50 drones maniobrando en zonas sin GPS, y el UUV Ghost Shark de Australia logró una autonomía sumergida de 60 días a una fracción del costo de un submarino tripulado. Japón y Singapur integran el reconocimiento de objetivos por IA en plataformas aéreas y de superficie no tripuladas, lo que reduce la carga de trabajo de los analistas y mejora la focalización en situaciones de urgencia.

Plataformas de decisión y C4ISR habilitadas para IA

Los ejércitos de primer nivel reducen los ciclos de la cadena de destrucción integrando sensores satelitales, aéreos y marítimos en una imagen operativa compartida. La arquitectura de la Red Integrada de Guerra Electrónica de China conecta radares de alerta temprana y unidades cibernéticas, reduciendo los ciclos de decisión a menos de diez minutos. Los destructores japoneses disparan misiles SM-6 guiados por datos del F-35, desvinculando los sensores de los tiradores. La actualización JP9102 de Australia consolida las transmisiones de Link 16, MADL y SATCOM, reduciendo así el riesgo de fuego amigo en los ejercicios de coalición. El sistema nacional IACCS de India ahora gestiona las baterías S-400, los misiles Akash y los cazas mediante un motor de priorización de amenazas de IA.

Control de las exportaciones de chips y armas avanzadas

Las restricciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados a los semiconductores de nitruro de galio y a los aceleradores de IA han retrasado los plazos para los cazas y misiles de próxima generación hasta tres años. El radar Uttam AESA de la India falló cuando se bloquearon los módulos de radiofrecuencia de 7 nm en TSMC, y los costes de mantenimiento del F-35 de Japón aumentaron un 22% mientras las piezas de repuesto esperaban las licencias de exportación.^{[ 2 ]Demetri Sevastopulo, “Las restricciones a los chips afectan a las armas asiáticas”, ft.com} El dron australiano Loyal Wingman ha sido equipado con GPU comerciales, lo que le permite reducir la velocidad de procesamiento para cumplir con su cronograma. Corea del Sur emprendió un costoso programa de IMU autóctono después de que los proveedores estadounidenses se negaran a exportar, cumpliendo con las especificaciones de ITAR.

Presión presupuestaria por la carga de deuda pospandémica

Indonesia, Tailandia y Filipinas redirigen fondos a la recuperación económica, reduciendo el gasto en defensa como porcentaje del PIB y aplazando la compra de fragatas y cazas hasta la década de 2030. Indonesia redujo su gasto en defensa al 0.74 % del PIB en 2025, cancelando la adquisición de aviones Rafale adicionales y ampliando los pagos del KF-21. Tailandia suspendió la adquisición de una segunda fragata Tipo 26 para financiar obras de control de inundaciones. El presupuesto filipino de 4.1 millones de dólares deja poco para la modernización de la defensa aérea.

Análisis de segmento

Por las Fuerzas Armadas: La Armada supera a las Fuerzas Terrestres

Los programas navales representan el 45.23 % del gasto en 2025 y crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.76 %, a medida que los estados ribereños refuerzan la seguridad de las rutas marítimas y la protección de los cables submarinos. Se prevé que el tamaño del mercado de defensa de plataformas navales en Asia-Pacífico supere los presupuestos incrementales de los sistemas terrestres para 2029. Los sistemas del Ejército siguen siendo considerables, impulsados ​​por las mejoras de artillería en el Himalaya y la recapitalización de vehículos blindados de Corea del Sur, pero solo registran un crecimiento del 3.68 %. El pedido de 2.80 millones de dólares de la India para el Futuro Vehículo de Combate de Infantería (FICV) y la flota japonesa de 105 F-35 ilustran las inversiones continuas en capacidades terrestres y aéreas, pero la narrativa estratégica favorece las capacidades de denegación de acceso en alta mar.^{[ 3 ]Dinakar Peri, “India encarga futuros vehículos de combate de infantería”, economictimes.indiatimes.com}

La adopción de la propulsión nuclear en el marco del SSN-AUKUS, las baterías submarinas de iones de litio en Corea del Sur y los portaaviones F-35B en Japón señalan un cambio hacia un ataque marítimo distribuido. Los ocho submarinos SSN-AUKUS de Australia, valorados en 368 000 millones de dólares australianos (246 140 millones de dólares estadounidenses), transformarán los equilibrios submarinos regionales, mientras que los submarinos Dosan Ahn Changho de Corea del Sur añaden opciones de ataque de lanzamiento vertical. El Proyecto 75I de la India se queda atrás en cuanto a compensaciones, pero la puesta en servicio del INS Imphal, armado con BrahMos, subraya el progreso local. Las armadas más pequeñas de la ASEAN están buscando buques de patrullaje oceánico y misiles móviles de defensa costera para subsanar rápidamente las deficiencias de capacidad.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo: Los sistemas no tripulados alteran las plataformas tradicionales

Las armas y municiones representaron el 31.25% del mercado de defensa de Asia-Pacífico en 2025, respaldadas por los arsenales de misiles en los puntos críticos. El crecimiento se modera a medida que se aplican los controles a las exportaciones, mientras que las plataformas no tripuladas alcanzan la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 5.98%. Los drones de enjambre, las municiones de merodeo y las naves de superficie autónomas están transformando la doctrina de la estructura de fuerza y ​​consumirán entre el 8% y el 12% de los nuevos presupuestos de capital para 2028. Se prevé que los sistemas de C4ISR y guerra electrónica (EW), que ya representan el 22% del gasto, aumenten de forma constante gracias al uso de la fusión de sensores basada en IA. Los sistemas espaciales y cibernéticos, aunque pequeños hoy en día, reciben prioridad a medida que los ejércitos buscan comunicaciones resilientes y el dominio del espectro.

La demanda de artillería de precisión sustenta las exportaciones de obuses K9 de Corea del Sur y los pedidos de misiles BrahMos de la India. Sin embargo, los planificadores los combinan cada vez más con la orientación por IA desde satélites de órbita baja (LEO). El radar FPS-7 de Japón y los programas LAND 400 Fase 3 de Australia muestran una continua actualización de sensores y vehículos. Al mismo tiempo, el UCAV Ghatak de la India y el UUV Ghost Shark de Australia marcan la transición de activos de ataque tripulados a autónomos.

Por dominio: El espacio emerge como el quinto escenario de guerra

Las capacidades terrestres siguen siendo la mayor porción, con un 42.67 % en 2025, pero los activos espaciales exhiben la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 5.65 %, ya que las operaciones conjuntas exigen posicionamiento, navegación y reconocimiento seguros. Los 38 lanzamientos de satélites militares de China en 2025 obligaron a Japón a acelerar la ampliación Quasi-Zenith y a Australia a invertir en comunicaciones por satélite protegidas. Los dominios aéreo y naval convergen en torno a nodos de comando multidominio, lo que aumenta la presión sobre el espectro y la ciberresiliencia. Los comandos cibernéticos en Japón y las armas de microondas antidrones en Corea del Sur demuestran que los efectos electromagnéticos son ahora áreas de misión esenciales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por naturaleza de las adquisiciones: la producción indígena cobra impulso

Los programas nacionales representaron el 47.03 % del gasto en 2025 y se espera que aumenten a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.52 %, reduciendo la brecha con las compras extranjeras. El tamaño del mercado de defensa de Asia-Pacífico, vinculado a la fabricación local, crece a medida que aumenta la producción del Tejas Mk1A de India, la localización del KF-21 de Corea del Sur y la madurez de la industria de misiles de Australia. Continúan las compras extranjeras de submarinos nucleares y petroleros, donde la industria regional carece de profundidad. Sin embargo, los modelos de empresas conjuntas, como el ala de Lockheed-Tata y la coproducción de misiles Raytheon-Australia, ahora predominan, lo que garantiza que la tecnología se mantenga local y que las aprobaciones de exportación sean menos controvertidas.

Análisis geográfico

China contribuyó con el 48.43 % del gasto regional en 2025, pero la expansión presupuestaria se desaceleró al 3.2 % de CAGR, ya que el EPL priorizó la propulsión nuclear y la I+D hipersónica sobre el crecimiento de la estructura de fuerza. Se espera que India acelere su crecimiento a una CAGR del 4.24 %, impulsada por las adquisiciones nacionales, con una inversión de capital de 28 600 millones de dólares en 2026, canalizando el 75 % de los fondos a proveedores nacionales, con estrictas penalizaciones de compensación para proveedores extranjeros de primera línea. El plan plurianual de Japón, de 320 000 millones de dólares, financia misiles de distancia de seguridad y fuerzas cibernéticas que revierten siete décadas de una postura puramente defensiva.

Australia emprende el mayor programa de la región, con 368 000 millones de dólares australianos (246 140 millones de dólares estadounidenses) para submarinos SSN-AUKUS. Sin embargo, persisten deficiencias hasta que comiencen las entregas en 2040, lo que motiva el arrendamiento provisional de submarinos de la clase Virginia. Corea del Sur aprovecha el impulso exportador, con 17 000 millones de dólares estadounidenses en 2024, y vende obuses y aeronaves a aliados de la OTAN y socios de la ASEAN a precios competitivos. La ASEAN, en conjunto, gasta el 12 % del total regional, pero lidia con restricciones fiscales. Singapur encabeza la lista en gasto per cápita, con la compra de submarinos F-35B y de la clase Invincible, mientras que Indonesia, Tailandia y Vietnam aplazan grandes programas debido a presiones de deuda. Filipinas rompe la tendencia con misiles BrahMos para compensar el retraso en las Ventas Militares al Extranjero (FMS) de EE. UU.