Análisis del tamaño y la participación del mercado de almacenes de comercio electrónico en Asia-Pacífico: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de almacenes de comercio electrónico en Asia-Pacífico

Subcontratación de la logística de la marca D2C a centros de logística de terceros (3PL)

Las marcas de venta directa al consumidor están abandonando sus almacenes propios en favor de centros logísticos de terceros (3PL) con costes variables, impulsando el mercado de almacenamiento para comercio electrónico en Asia-Pacífico a medida que proliferan los centros multicliente. Los proveedores externos firmaron dos tercios de todo el nuevo espacio logístico en 2025, ya que la robótica y la mano de obra compartidas reducen los costes por pedido entre un 25 % y un 30 % para las marcas medianas. La parte de los ingresos logísticos regionales correspondiente a los 3PL creció a una tasa compuesta anual del 18 % en 2025, y operadores como GXO y CEVA gestionan ahora centros que albergan entre 8 y 15 marcas bajo un mismo techo para maximizar la automatización. DHL añadió 12 centros similares en el sudeste asiático en 2025, cada uno diseñado para la segregación de SKU y acuerdos de nivel de servicio (SLA) con gran cantidad de datos. El aumento de la densidad incrementa la complejidad, por lo que los centros dependen de sistemas avanzados de gestión de almacenes que segregan el inventario y certifican el cumplimiento de la seguridad de los datos.^{[ 1 ]“Energía renovable en almacenes”, Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA.ORG}.

Los programas gubernamentales de subsidios a la automatización aceleran la adopción de robots.

Los incentivos fiscales están acortando los ciclos de retorno de la inversión en robots en el mercado de almacenes de comercio electrónico de Asia-Pacífico. Singapur reembolsa hasta el 50 % del gasto de capital en automatización, desembolsando 180 millones de SGD (133 millones de USD) en 2025. Japón y Corea del Sur anunciaron subvenciones similares por un total de 1 millones de USD que redujeron el período de recuperación a 2-3 años para los sistemas de preparación de pedidos de mercancías. La política de la India para 2025 ofrece un subsidio del 25 % para las instalaciones de Grado A, aunque la complejidad del papeleo ralentizó la utilización a un tercio de los fondos asignados. Los subsidios adelantaron las instalaciones de 2026-2027, impulsando los despliegues regionales de robots móviles autónomos (AMR) a 47,000 unidades en 2025, un 62 % más que en 2024.^{[ 2 ]“Paquete de soporte para la automatización”, Enterprise Singapore, ENTERPRISESG.GOV.SG}.

Las zonas de libre comercio regionales agilizan los flujos de comercio electrónico transfronterizo.

La implementación de la Asociación Económica Integral Regional elimina el 90% de los aranceles en 15 economías, reduciendo los tiempos de despacho hasta en un 40% para los envíos en depósito aduanero y reforzando la importancia de los almacenes en las zonas francas. Las 21 zonas francas de China procesaron 580 mil millones de dólares en comercio en 2025, mientras que las zonas francas de Singapur gestionaron 42 millones de toneladas de carga, siendo los paquetes de comercio electrónico la categoría de mayor crecimiento. Lazada y Shopee eligieron las zonas francas de Haiphong y Ciudad Ho Chi Minh en Vietnam para el cross-docking en el sudeste asiático, respondiendo a un crecimiento de capacidad del 35% en 2025. Los errores en la documentación aún retrasan el 23% de los paquetes transfronterizos, lo que subraya la necesidad de armonizar las normas de origen y los sistemas aduaneros digitales.

Sistema de Tránsito Aduanero de la ASEAN que Facilita Centros de Transbordo Bajo Declaración de Aduanas

El sistema ACTS, que se lanzará por completo en 2025, permite que los camiones sellados crucen las fronteras sin inspecciones repetidas, reduciendo los tiempos de tránsito hasta en un 50 %. El puerto de Klang, en Malasia, inauguró un centro logístico de JD Logistics de 120 000 m² que ahora conecta con seis capitales de la ASEAN en 48 horas. Cainiao se expandió a 23 almacenes aduaneros de la ASEAN, con una superficie total de 850 000 m², que procesan 12 millones de paquetes al mes. Los beneficios son desiguales: Laos y Myanmar presentan una adopción limitada debido a las deficiencias en la infraestructura, lo que subraya la dependencia del sistema ACTS de la calidad de las carreteras y la digitalización de las aduanas.

Las normativas de localización de datos y ciberseguridad están incrementando los costes de los sistemas de gestión de almacenes (WMS).

Las leyes nacionales de soberanía de datos obligan al alojamiento local, lo que eleva los costos de arquitectura entre un 25 % y un 40 % para los operadores logísticos de terceros (3PL) con presencia en múltiples mercados y socava la tesis de eficiencia en la nube del mercado de almacenamiento de comercio electrónico de Asia-Pacífico. La Ley de Seguridad de Datos de China, la Ley de Protección de Datos Personales Digitales de India y el Decreto Gubernamental 71/2019 de Indonesia imponen instancias separadas de software de almacén, impulsando modelos híbridos con almacenes de datos locales y análisis regionales. Los operadores reportan gastos de mantenimiento entre un 30 % y un 45 % mayores en comparación con las plataformas unificadas, una carga que los grandes operadores logísticos de terceros absorben con mayor facilidad que las empresas medianas ya establecidas.^{[ 3 ]Ley de Seguridad de Datos de la República Popular China, Congreso Nacional del Pueblo de China, NPC.GOV.CN}.

Normativas más estrictas de seguridad contra incendios para baterías de litio elevan los gastos de capital para la construcción.

Los incendios en almacenes relacionados con baterías impulsaron nuevas revisiones del código que aumentan entre un 15 % y un 20 % el costo de construcción de almacenes de comercio electrónico en zonas con alto volumen de productos electrónicos de consumo. Japón exige sistemas de extinción de incendios y muros de separación específicos; las adaptaciones ahora cuestan un promedio de 1.2 millones de dólares por instalación. Singapur impone una separación de tres metros que reduce la densidad de estanterías hasta en un 18 %, lo que obliga a ampliar el espacio o a construir almacenes de varios niveles con alquileres elevados.^{[ 4 ]“NCC 2025 Almacenamiento de baterías de litio”, Consejo Australiano de Códigos de Construcción, ABCB.GOV.AU}.

Análisis de segmento

Por tipo de almacén: Los centros logísticos de terceros transforman la logística.

Los centros de distribución lideraron con el 51.25% de la cuota de mercado de almacenamiento de comercio electrónico de Asia-Pacífico en 2025, pero los almacenes oscuros y los nodos de microdistribución están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11.74% a medida que los minoristas buscan entregas urbanas en menos de dos horas. El modelo de campus multiusuario de GXO genera ahorros de costos del 25-30% gracias a los robots compartidos y el cross-docking, lo que indica un impulso continuo alejándose de los almacenes de una sola marca. La capacidad de la cadena de frío está creciendo más rápido dentro de este segmento, impulsada por los operadores de kits de comida y los productos farmacéuticos sensibles a la temperatura. Los almacenes aduaneros clasificados en "otros" se están expandiendo para gestionar las devoluciones transfronterizas y las ventajas del aplazamiento de aranceles, procesando 2.4 millones de paquetes solo en China.

Los centros de distribución siguen siendo fundamentales para la gestión de importaciones a granel, pero las marcas que operan con múltiples tipos de instalaciones tienen dificultades con la visibilidad; el 42 % menciona puntos ciegos de inventario en todos los formatos, lo que impulsa la demanda de software de gestión centralizada. Por lo tanto, el sector de almacenamiento para comercio electrónico en Asia-Pacífico muestra tanto consolidación a escala de campus como fragmentación a escala de micronodos de última milla.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de servicio: Soluciones integradas Command Premium

El almacenamiento representó el 47.47 % del mercado de almacenamiento para comercio electrónico en Asia-Pacífico en 2025, pero la preparación y el empaquetado de pedidos se expandieron a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11.21 % hasta 2031, a medida que las marcas buscan socios que ofrezcan soluciones integrales. Los sistemas automatizados de preparación de pedidos (BTP) ahora ofrecen una precisión del 99.7 %, superior al 97.5 % de los flujos de trabajo manuales, lo que refuerza la conveniencia de la externalización. DSV capturó el 34 % de los nuevos contratos de comercio electrónico en 2025 con paquetes de facturación única que abarcan almacenamiento, preparación de pedidos y entrega de última milla.

El empaquetado, el etiquetado y el embalaje sin plástico, que aportan valor añadido, aumentan la complejidad laboral y los costes operativos entre un 15 % y un 20 %, pero también permiten fijar precios más elevados. Los servicios orientados a la sostenibilidad, como el envío con huella de carbono neutra, han pasado de ser un nicho de mercado a una práctica generalizada, solicitada por el 67 % de las marcas en 2025. La ventaja competitiva reside ahora en el software que gestiona servicios multinivel sin mermar los márgenes, una prioridad que refleja el programa Fulfillment Plus de Kerry Logistics, que incrementó sus ingresos un 28 % el año pasado.

Por nivel de automatización: los subsidios aceleran la adopción de robots.

En 2025, los procesos manuales aún representaban el 51 % de la cuota de mercado, pero se prevé que los sistemas automatizados registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.82 %, lo que impulsará progresivamente el mercado de almacenamiento para el comercio electrónico en Asia-Pacífico. Los robots móviles autónomos (AMR) lideraron las instalaciones con 47 000 unidades, y las líneas de preparación de pedidos triplicaron la productividad en comparación con los flujos de trabajo tradicionales de preparación de pedidos. Singapur subvencionó 127 proyectos, con un promedio de 1.04 millones de dólares por subvención, lo que demuestra la eficacia de los estímulos fiscales para la adopción de tecnologías avanzadas.

Los proveedores chinos de robots controlan actualmente el 68 % del mercado, lo que reduce los umbrales de inversión y comprime los precios globales. Aun así, el 73 % de las instalaciones de menos de 50 000 m² siguen operando mayoritariamente de forma manual, ya que los operadores logísticos de menor tamaño (3PL) se enfrentan a dificultades de integración y a un acceso limitado a financiación en condiciones favorables. Los sistemas semiautomatizados, como la preparación de pedidos por voz y la asistencia mediante cintas transportadoras, servirán como solución provisional para los operadores que priorizan la reducción de costes.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por sector de usuario final: Los alimentos frescos impulsan la inversión en la cadena de frío.

El sector de la confección y el calzado lideró con una cuota de mercado del 25.63 % en el sector de almacenamiento para comercio electrónico en Asia-Pacífico. Sin embargo, se prevé que los productos de alimentación y los bienes de consumo de alta rotación (FMCG) los superen con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11.32 %, impulsada por 12.4 millones de suscriptores activos de kits de comida. Las líneas automatizadas de prendas en perchas y el embolsado robótico aumentan el rendimiento de los artículos de moda, pero requieren una inversión inicial considerable.

La logística de electrónica de consumo añade costes adicionales por la protección ESD y la seguridad del litio, que se suman a los desafíos de la normativa contra incendios mencionados anteriormente. El comercio electrónico farmacéutico requiere trazabilidad conforme a las Buenas Prácticas de Distribución (BPD) y cámaras frigoríficas, lo que añade hasta 120 USD por m² a los costes de acondicionamiento. Los productos de belleza requieren controles de humedad adicionales. El sector de la alimentación sigue siendo el más intensivo en operaciones, con ciclos de productos perecederos que generan picos de mano de obra e impulsan innovaciones como la micronebulización para prolongar la vida útil de los productos.

Análisis geográfico

China controla el 41.44 % de la cuota de mercado de almacenes de comercio electrónico en Asia-Pacífico, y los alquileres de almacenes promediaron entre 1.2 y 1.8 RMB (0.17 y 0.26 USD) por m² al día en 2025. Las instalaciones inteligentes alcanzaron primas del 30 %, lo que mantuvo el tamaño del mercado de almacenes de comercio electrónico en Asia-Pacífico a pesar de la desaceleración macroeconómica. El apoyo gubernamental a las ciudades del interior y las subvenciones para la automatización mantienen activos a los promotores, aunque las dificultades de localización de datos y los aumentos en los seguros contra inundaciones en los centros costeros reducen la rentabilidad neta.

India crece a un ritmo anual compuesto del 9.29 % y se beneficia de la abundancia de terrenos y de las políticas favorables. El campus de JNPA, con 4.45 millones de pies cuadrados, es ahora el mayor almacén de comercio electrónico del país en una sola ubicación, y funciona como puerta de entrada marítima para el transporte de inventarios de la zona franca. Los alquileres en los principales mercados rondan los 25-35 rupias indias (0.27-0.38 dólares estadounidenses) por pie cuadrado al mes, mientras que los contenedores automatizados de categoría A se aproximan a las 50 rupias indias (0.54 dólares estadounidenses), lo que indica una creciente disparidad en la calidad.

El sudeste asiático funciona como el nuevo eje transfronterizo. Indonesia añadió 3.8 millones de m² de infraestructura moderna, con Yakarta absorbiendo el 62 % de la demanda prevista para 2025. Vietnam registró una ocupación logística de 1.2 millones de m², impulsada por las exportaciones de productos electrónicos y las importaciones de paquetes de comercio electrónico. La construcción del Corredor Económico Oriental de Tailandia, con una inversión de 2.3 millones de dólares, atrajo 18 nuevos almacenes preparados para el comercio electrónico. La primera fase del puerto de Tuas en Singapur añadió 1 650,000 m² de espacio integrado y consolidó el papel de la ciudad-estado como centro logístico a pesar de la escasez de terreno.