Análisis del tamaño y la cuota de mercado del sector de la logística alimentaria en Asia-Pacífico: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado logístico alimentario de Asia-Pacífico

Inversión extranjera y modernización de la logística

La hoja de ruta nacional de Vietnam eleva la logística a un sector económico fundamental y prioriza el almacenamiento en frío para productos agrícolas, con un enfoque a largo plazo en la logística verde que utiliza energía limpia para respaldar la cadena de valor agroalimentaria. El Plan Digital de la Industria de Servicios Alimentarios de Singapur proporciona vías de adopción para la conciliación de documentos habilitada por IA y torres de control logístico que ayudan a las pymes a gestionar flujos con temperatura controlada con mayor visibilidad y seguridad, al tiempo que alinea las habilidades y las necesidades de ciberseguridad del sector. El plan interministerial de China apunta a una digitalización del 80 % para la gestión empresarial y un control digital del 75 % sobre los procesos clave en las grandes empresas alimentarias para 2027, respaldado por proyectos de demostración y escenarios de aplicación típicos que se extienden a las operaciones logísticas. Estos programas nacionales establecen una dirección coherente para la inversión en telemetría de temperatura, intercambio seguro de datos y automatización de almacenes en todo el mercado de logística alimentaria de Asia-Pacífico. El impulso a la modernización también reduce las brechas de capacidad entre los centros avanzados y los corredores emergentes donde los operadores más pequeños enfrentan limitaciones de financiación. A medida que aumenta la adopción de estos servicios, las expectativas ahora incluyen registros auditables de la cadena de frío y una gestión integrada de excepciones que refuerzan la confianza del comprador en los movimientos transfronterizos de productos sensibles a la temperatura.

El auge del comercio electrónico y del comercio rápido

La rápida adopción de plataformas en línea de compra de alimentos y comidas está reduciendo los plazos de entrega y priorizando la distribución refrigerada de corto alcance. En Singapur, se prevé que el comercio electrónico se duplique entre 2023 y 2030, y que el mercado de productos perecederos de cadena de frío se duplique para 2034, lo que refuerza la necesidad de una sólida capacidad de almacenamiento refrigerado y congelado en los centros de importación con una importante actividad de reexportación. Las torres de control digitales y los pedidos automatizados están mejorando la coordinación entre la adquisición, la producción y la distribución para garantizar la fiabilidad en los plazos de entrega reducidos en todo el mercado logístico de alimentos de Asia-Pacífico. El crecimiento del comercio electrónico transfronterizo también se beneficia del aumento de la capacidad de carga aérea y de la ampliación de la capacidad de la cadena de frío en los centros regionales hasta 2028, lo que ayuda a que los productos alimenticios sensibles al tiempo lleguen a los consumidores con un mayor nivel de servicio. Los modelos de comercio rápido están transformando el diseño de la red, ya que los operadores preposicionan el inventario refrigerado y congelado en centros de microdistribución para cubrir radios de entrega de tres kilómetros en zonas urbanas densamente pobladas. Estos cambios benefician a los proveedores integrados que pueden coordinar la temperatura, la visibilidad y la entrega de última milla en una única capa de servicio en todo el mercado de logística alimentaria de Asia-Pacífico.

Desarrollo de infraestructura de cadena de frío

La inversión dirigida está reduciendo el deterioro y mejorando los márgenes de los agricultores al ampliar el acceso a instalaciones fiables con temperatura controlada. India proyecta 436.5 lakh de toneladas métricas de capacidad de almacenamiento en frío y más de 33,000 vehículos refrigerados para 2031, mientras que las medidas de transición energética podrían ahorrar 876 GWh anuales y reducir las emisiones en 785 ktCO2 a través de mejoras de eficiencia que reducen el coste del servicio. Indonesia está priorizando los paquetes refrigerados entre islas, la cadena de frío basada en puertos y los almacenes habilitados con energía solar para reducir los costes logísticos con el tiempo, apoyados por la gestión digital de almacenes para un mejor control del flujo. Japón se enfrenta a necesidades de reurbanización donde el uso del almacenamiento en frío se acercó a la capacidad máxima en puertos clave a finales de 2024, y una parte significativa del espacio de piso tiene al menos 40 años, lo que impulsa mejoras que favorecen la eficiencia energética y la fidelidad de la temperatura. La trayectoria de China incluye 277 millones de metros cúbicos de almacenamiento en frío en 2025 y una flota de camiones refrigerados más grande, con un fuerte crecimiento para los camiones refrigerados de nueva energía que se alinean con los objetivos de política de bajas emisiones de carbono. Estas inversiones reducen los cuellos de botella y ayudan a estandarizar el control de la temperatura a gran escala en el mercado de la logística alimentaria de Asia-Pacífico.

Crecimiento del comercio minorista organizado y del comercio moderno

Los formatos comerciales modernos se están expandiendo en áreas urbanas y periurbanas y están alterando los patrones de reabastecimiento, pasando de envíos a granel a entregas segmentadas y frecuentes con un control preciso de la temperatura. Las ventas minoristas de Vietnam en 2025 alcanzaron los 7,008.9 billones de VND, con el comercio minorista de bienes en 5,391 billones de VND, y se planea un fuerte crecimiento de la red de tiendas en 2026 para extender el acceso a las categorías refrigeradas y congeladas en áreas desatendidas, equivalente a unos 205 mil millones de USD para el comercio minorista de bienes utilizando la conversión de referencia local proporcionada en 2025 (205 mil millones de USD). Los minoristas están comprimiendo los ciclos de pedidos y aumentando la densidad de rutas en grupos de tiendas, lo que aumenta el valor de la planificación de rutas, la preparación de la flota y la documentación de calidad en el mercado de logística de alimentos de Asia-Pacífico. La adopción digital en la fabricación y distribución también respalda los flujos coordinados, con una amplia adopción de al menos una solución digital específica del sector en Singapur para 2025 que ayuda a alinear el inventario con la capacidad de la cadena de frío. La política regional de seguridad alimentaria de la ASEAN establece las directrices para la armonización de los controles y el fortalecimiento de los sistemas nacionales, lo que ayuda a los operadores transfronterizos a alinearse con las expectativas compartidas en materia de etiquetado, manipulación y trazabilidad a lo largo del tiempo.

Infraestructura de cadena de frío fragmentada

La cadena de frío de la India solo cubre una pequeña parte de las necesidades de productos frescos, y aproximadamente tres cuartas partes de la capacidad de almacenamiento a granel se concentran en instalaciones dedicadas exclusivamente a la papa, que no pueden adaptarse a la diversificación de la horticultura. La escasez de recursos en las explotaciones agrícolas, como unidades de preenfriamiento y plantas de envasado, aumenta el estrés térmico antes de que los productos entren en las redes formales y eleva el riesgo de pérdidas durante las temporadas altas. Muchas instalaciones antiguas dependen de sistemas ineficientes y un aislamiento deficiente, lo que incrementa la intensidad energética en regiones con limitaciones de energía y restringe la capacidad de mantener un control preciso de la temperatura. En Tailandia, el transporte agrícola sigue predominando por carretera, mientras que el transporte ferroviario y fluvial está infrautilizado, lo que mantiene los costos logísticos elevados en comparación con los estándares internacionales y aumenta la exposición a fluctuaciones de temperatura en rutas más largas. La falta de redes integradas y la distribución desigual de la capacidad obligan a los exportadores a recurrir a múltiples proveedores para la primera milla, el transporte terrestre, el almacenamiento y los procesos fronterizos. Estas transferencias aumentan tanto el tiempo de espera como el riesgo de temperatura, lo que limita la calidad en el mercado logístico alimentario de Asia-Pacífico.

Altos costos de capital y de operación

La modernización de la refrigeración, la energía renovable y la automatización requiere una inversión inicial significativa, difícil de justificar fuera de los grandes centros de distribución. En India, los almacenes frigoríficos antiguos representan una gran parte del consumo energético del sector, mientras que las flotas de camiones refrigerados suman otra parte importante, lo que aumenta la sensibilidad a las tarifas y los precios del diésel. La inestabilidad de la red eléctrica en las zonas rurales suele requerir el uso de generadores diésel, lo que eleva el coste energético unitario y complica el cumplimiento de los objetivos de bajas emisiones en el mercado logístico de alimentos de Asia-Pacífico. Se prevé que la demanda de infraestructura de transporte en Asia-Pacífico sea elevada hasta 2035, según las proyecciones del Observatorio Asiático del Transporte, lo que supone una carga para los presupuestos públicos y alarga los plazos para la construcción de infraestructuras viales y ferroviarias que reduzcan la costosa dependencia del transporte por carretera. Los operadores en mercados maduros también se enfrentan a persistentes limitaciones laborales y márgenes de transporte reducidos, lo que disminuye el interés por las expansiones especulativas de almacenes frigoríficos, incluso cuando las exportaciones se mantienen sólidas. Estas limitaciones ralentizan la transición hacia instalaciones altamente automatizadas y energéticamente eficientes fuera de los centros principales y mantienen los procesos manuales, lo que puede limitar la precisión de la temperatura durante los períodos de alto volumen en el mercado de logística alimentaria de Asia-Pacífico.

Análisis de segmento

Por servicios: Las carreteras dominan, las soluciones de valor añadido se aceleran.

El transporte representó el 61.34% de la cuota de mercado de logística alimentaria de Asia-Pacífico en 2025, y se proyecta que los servicios de valor añadido y otras soluciones logísticas se expandan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.41% hasta 2031 para el tamaño del mercado de logística alimentaria de Asia-Pacífico. La carretera transporta la mayor parte de las cargas agrícolas en Tailandia, donde el ferrocarril está infrautilizado a pesar de las ventajas por tonelada-kilómetro, lo que mantiene la dependencia de activos flexibles de última milla para el reabastecimiento frecuente y de lotes pequeños. El servicio dedicado Reefer Express de la India que conecta ICD Kanpur y el puerto de Mundra se lanzó en marzo de 2026 para proporcionar un corredor ferroviario con controles de temperatura más estrictos y ahorro de combustible en largos tramos nacionales con traspasos de exportación fiables. La infraestructura de almacenamiento está creciendo para respaldar el cumplimiento omnicanal, incluido el espacio con temperatura controlada en centros regionales que pueden escalar flujos multicategoría para la distribución regional y transfronteriza. Las soluciones de valor añadido ahora combinan el preenfriado, el porcionado, el etiquetado y la verificación automatizada de documentos para reducir las transferencias y aumentar la visibilidad, lo que se alinea con las expectativas de los compradores en cuanto a la orquestación integrada de la cadena de frío en el mercado de la logística alimentaria de Asia-Pacífico. Las certificaciones como ISO 9001 e ISO 22000 se están convirtiendo en requisitos previos comunes para los compradores multinacionales, lo que impulsa a los proveedores a formalizar los procedimientos de calidad y mantener una documentación sólida en todas las líneas de servicio.

El transporte aéreo de mercancías permite el envío de productos perecederos de alto valor que requieren conexiones internacionales rápidas. Las mejoras en la red, como la red ampliada de la cadena de frío de transporte aéreo de DHL, conectan más de 30 centros logísticos que cumplen con las Buenas Prácticas de Distribución (BPD) con rutas adicionales en Asia. Se prevé que los volúmenes regionales de carga aérea aumenten hasta 2028, lo que permite ciclos más cortos para los envíos transfronterizos de productos frescos y refrigerados. Las rutas marítimas siguen siendo fundamentales para el transporte de mercancías a granel, y los volúmenes de alimentos y bebidas que llegaron a Hong Kong a principios de 2025 confirman una demanda estable de distribución marítima. El transporte terrestre transfronterizo está mejorando gracias al Sistema de Tránsito Aduanero de la ASEAN, y Kuehne+Nagel ha incorporado tractores y contenedores en Tailandia para satisfacer la demanda del comercio electrónico y la alta tecnología, al tiempo que reduce los costes y el tiempo de espera en las fronteras. Las torres de control digitales impulsadas en Singapur permiten la gestión en tiempo real de las rutas y el control de la temperatura, lo que reduce la gestión de incidencias y refuerza la preparación para el cumplimiento normativo de los transportistas en el mercado logístico de alimentos de Asia-Pacífico.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de control de temperatura: la expansión de la cadena de frío lidera el mercado.

La logística de la cadena de frío representó el 64.31% del mercado en 2025 y se proyecta que se expanda a una CAGR del 4.67% hasta 2031 para el tamaño del mercado de logística de alimentos de Asia-Pacífico. Dentro de los flujos de la cadena de frío, las categorías refrigeradas dominan para lácteos, comidas listas para comer, carne fresca y mariscos, mientras que las categorías congeladas están escalando más rápido a medida que los procesadores extienden la vida útil para llegar a ciudades de segundo y tercer nivel a un costo de servicio sostenible. El estándar de productos cárnicos preparados de China requiere almacenamiento y transporte refrigerados a 0-4°C y congelados a -18°C o menos, con vehículos preenfriados y límites claros en el aumento de temperatura durante las operaciones de carga y descarga, lo que formaliza los protocolos operativos para transportistas y depósitos. El Plan de Monitoreo de Alimentos Importados del año fiscal 2025 de Japón intensifica las auditorías de microbios patógenos en productos acuáticos y vegetales congelados, incluidos programas de muestreo para Salmonella spp. y Listeria monocytogenes en vegetales congelados sin calentar, lo que refuerza la supervisión de la integridad de la cadena de frío en los flujos de entrada. La logística sin cadena de frío atiende categorías procesadas y de larga duración que dependen menos del control de la temperatura, pero la preferencia del consumidor por productos frescos y listos para cocinar mantiene el impulso de crecimiento centrado en los segmentos refrigerados y congelados en el mercado de logística de alimentos de Asia-Pacífico.

El progreso tecnológico respalda los remolques multitemperatura que dividen las zonas refrigeradas y congeladas dentro de un solo vehículo para optimizar la densidad de ruta para cargas mixtas. China reportó 277 millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento en frío en 2025, junto con una flota de camiones refrigerados más grande y un fuerte crecimiento en camiones refrigerados de nueva energía alineados con las medidas nacionales para una cadena de frío con menor huella de carbono. Corea del Sur está implementando gradualmente límites de refrigerantes para sistemas industriales y camiones refrigerados a partir de 2028, endureciéndolos aún más para 2030, lo que está impulsando un cambio hacia refrigerantes naturales y equipos que cumplan con las normas entre operadores y fabricantes de equipos originales. Estos estándares y adiciones de capacidad elevan el nivel de referencia para la confiabilidad en el almacenamiento y el transporte de larga distancia, lo que fortalece la confianza del comprador en flujos sensibles y reduce el deterioro en el mercado de logística de alimentos de Asia-Pacífico. La capacidad instalada de la India sigue concentrada en el almacenamiento a granel de un solo producto, lo que subraya la necesidad de diversificar la infraestructura de temperatura controlada para respaldar los canales de horticultura, lácteos, carne y alimentos listos para el consumo a escala nacional.

Por categoría de producto final: Carnes, Límites, Lácteos, Crecimiento más rápido

La carne y los mariscos lideraron con una participación del 28.34% en 2025, mientras que se proyecta que los lácteos y los postres congelados sean los de mayor crecimiento con una CAGR del 5.89% hasta 2031 para el tamaño del mercado de logística de alimentos de Asia-Pacífico. La cuota arancelaria específica para la carne de res de China durante tres años a partir de 2026 influye en las decisiones de asignación y las estrategias de enrutamiento para los importadores al aplicar un arancel adicional del 55% más allá de los umbrales nacionales, lo que crea nuevas restricciones y necesidades de reequilibrio en los corredores de importación. El Programa Nacional para el Desarrollo Lácteo de la India asignó 2,790 millones de rupias indias hasta 2026 para aumentar la adquisición de leche, expandir el enfriamiento a granel a nivel de aldea y fortalecer las pruebas de laboratorio para el control de calidad, equivalente a 336.1 millones de dólares estadounidenses a un tipo de cambio promedio supuesto de 83 rupias indias por dólar estadounidense en 2025 (336.1 millones de dólares estadounidenses). Las exportaciones lácteas de Australia aumentaron su valor a 3.7 millones de dólares australianos en 2025 con respecto al año anterior, gracias a la sólida demanda en los mercados asiáticos, lo que respalda una capacidad estable de almacenamiento en frío y de contenedores refrigerados dedicada a los flujos de exportación. Los alimentos procesados, los condimentos y los productos envasados ​​mantienen una demanda constante de manipulación con temperatura controlada, donde la calidad o la vida útil requieren control térmico, mientras que los ingredientes especiales con rangos estrictos amplían las oportunidades para servicios de valor añadido en el mercado de logística alimentaria de Asia-Pacífico.

La supervisión regulatoria de las importaciones de carne continúa endureciéndose, y las normas de registro y administración de China exigen que los fabricantes y las instalaciones de almacenamiento en el extranjero mantengan sistemas de trazabilidad fiables desde el origen hasta el procesamiento para los envíos a China. La Política de Seguridad Alimentaria de la ASEAN ordena a los Estados miembros que armonicen las medidas y fortalezcan los sistemas nacionales de control de alimentos, lo que contribuye a un movimiento más seguro de productos sensibles a la temperatura dentro de la región, aunque la aplicación de la normativa sigue siendo desigual según el mercado. El aumento de las inversiones en la cadena de frío y las expectativas de documentación digital refuerzan la integridad del producto en tránsito, lo que favorece a los proveedores que pueden combinar el cumplimiento normativo, la visibilidad y un servicio eficaz en el mercado de la logística alimentaria de Asia-Pacífico. Los programas públicos y privados en las cadenas de suministro de lácteos y proteínas también están elevando los requisitos básicos de tiempo, temperatura y análisis, lo que impulsa las normas operativas en los corredores regionales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

China lideró la demanda regional con una participación del 39.12 % en 2025, mientras que se proyecta que India se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.12 % hasta 2031 en el mercado de logística alimentaria de Asia-Pacífico. China alcanzó los 277 millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento en frío en 2025 y registró un rápido crecimiento en el despliegue de camiones refrigerados, incluidos los camiones refrigerados de nueva energía que se alinean con las medidas nacionales de descarbonización y aumentan la cobertura de refrigeración de última milla. Un programa interministerial estableció objetivos de digitalización para las grandes empresas alimentarias para 2027, incluidos escenarios de aplicación típicos y proyectos de demostración que se extienden a las operaciones logísticas y los estándares de documentación. Las reglas de cuota arancelaria de China para la carne de res asignan umbrales específicos por país y agregan un recargo significativo para los volúmenes que superan la asignación, lo que está reconfigurando las rutas de importación hacia puertas de entrada designadas y centros terrestres que cumplen con los requisitos.

Japón enfrenta una utilización limitada del almacenamiento en frío en ciudades portuarias clave, donde las instalaciones de larga data necesitan ser remodeladas para cumplir con los estándares de energía y eficiencia, mientras que un riguroso régimen de inspección de entrada continúa definiendo los protocolos de manejo para categorías sensibles. Corea del Sur está trabajando en un ajuste a corto plazo en espacio y alquileres, pero tiene fundamentos sólidos a largo plazo respaldados por hitos de reducción gradual de refrigerantes en 2028 y 2030 que impulsarán actualizaciones de equipos y modernización de la infraestructura de refrigeración. India está ampliando la capacidad de almacenamiento en frío y las flotas de camiones refrigerados y delineando estrategias de transición energética para reducir pérdidas e intensidad de energía, aunque la infraestructura instalada sigue concentrada en el almacenamiento de un solo producto, lo que limita los flujos de múltiples categorías en estados productores clave. El apoyo programático para proyectos de procesamiento y cadena de frío continúa expandiendo la conservación, el control de calidad y el rendimiento a lo largo de los corredores alimentarios que conectan con las puertas de exportación.

Australia se beneficia de exportaciones diversificadas y una demanda constante en los mercados asiáticos de carne de res y productos lácteos, lo que mantiene los compromisos de almacenamiento en frío a pesar de las presiones persistentes sobre los costos operativos en los mercados de transporte y mano de obra. Indonesia prioriza los paquetes refrigerados entre islas, la capacidad portuaria y las instalaciones con energía solar y sistemas de almacenamiento digital para reducir los costos logísticos y alcanzar los objetivos nacionales a lo largo del tiempo. Malasia atiende los flujos regionales de ciencias de la vida y alimentos con infraestructura de temperatura controlada cerca del centro de aviación de Kuala Lumpur, lo que reduce el tiempo de manipulación de carga sensible mediante instalaciones que cumplen con las Buenas Prácticas de Distribución (BPD). 

Filipinas está impulsando un proyecto nacional de expansión de almacenamiento en frío para extender la vida útil de cultivos de alto valor y apoyar la demanda urbana a medida que evolucionan los patrones de consumo, una prioridad coherente con los programas plurianuales de infraestructura y seguridad alimentaria. Se espera que el mercado de productos perecederos de la cadena de frío de Singapur se duplique para 2034 a medida que el comercio electrónico se expanda, lo que aumenta la necesidad de capacidad confiable de refrigeración y congelación cerca de los principales puntos de entrada y acelera la adopción de equipos solares y eléctricos en los almacenes. Tailandia opera como un centro transfronterizo en el Sistema de Tránsito Aduanero de la ASEAN y está agregando equipos para atender los flujos industriales y de comercio electrónico, incluso cuando el ferrocarril y el transporte marítimo siguen subutilizados en el transporte agrícola. Vietnam apunta a un crecimiento minorista de dos dígitos y mantiene un sólido desempeño en la exportación de productos del mar con categorías congeladas que respaldan los envíos de larga distancia y la utilización resiliente de las fábricas. En el resto de Asia-Pacífico, las empresas de logística están construyendo redes nacionales en mercados emergentes con almacenamiento en frío en múltiples sitios y flotas con temperatura controlada para atender los nodos urbanos en expansión.

Los marcos regulatorios difieren entre mercados, y las agencias centrales en China planean acelerar las revisiones de las normas de seguridad alimentaria para platos precocinados, análisis de residuos y transporte en cadena de frío, con una aplicación interdepartamental más rigurosa. Japón también simplificó la presentación electrónica de notificaciones de importación repetidas tras las actualizaciones del sistema para mejorar el monitoreo y control de los alimentos que ingresan al país dentro de su marco de supervisión. La política de seguridad alimentaria de la ASEAN describe mecanismos de coordinación para implementar medidas regionales a lo largo de la cadena de suministro, lo que contribuirá a movimientos transfronterizos más seguros y predecibles a medida que avancen las ratificaciones de los miembros.