Tamaño y participación del mercado de fungicidas en Asia Pacífico

Mercado de fungicidas de Asia Pacífico (2025-2030)
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Análisis del mercado de fungicidas en Asia Pacífico realizado por Mordor Intelligence

El mercado de fungicidas en Asia Pacífico alcanzó un valor de 3.48 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá de 3.61 millones de dólares en 2026 a 4.34 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.76 % durante el período de pronóstico (2026-2031). Este crecimiento sostenido se basa en la escalada de enfermedades inducida por el cambio climático, el cumplimiento de las normas sobre residuos de exportación y el rápido despliegue de tecnologías de pulverización de precisión. La adopción generalizada de vehículos aéreos no tripulados y pulverizadores electrostáticos está mejorando la eficiencia de la cobertura, lo que, a su vez, acelera la sustitución de productos básicos de gran volumen por formulaciones premium específicas. Los clústeres de fabricación locales de SDHI en China e India suministran ingredientes activos de bajo costo, lo que ayuda a los pequeños agricultores a acceder a combinaciones que antes se consideraban premium. Los límites máximos de residuos más estrictos en Japón, Australia y la Unión Europea favorecen las mezclas de baja dosis que cumplen con los umbrales internacionales y reducen los intervalos entre la cosecha y el envío. La mayor presión de resistencia en los patógenos de los cereales también impulsa la adopción de modos de acción de última generación que preservan los rendimientos en un clima cada vez más variable.

Conclusiones clave del informe

  • Por modo de aplicación, los tratamientos foliares lideraron con una participación en los ingresos del 60.20 % en 2025 y se prevé que registren la CAGR más rápida del 3.82 % hasta 2031. 
  • Por tipo de cultivo, los granos y cereales representaron el 56.10% de la participación del mercado de fungicidas de Asia Pacífico en 2025, mientras que las frutas y verduras avanzaron a una CAGR del 3.95% hasta 2031. 
  • Por geografía, China representó el 38.10% del tamaño del mercado de fungicidas de Asia Pacífico en 2025, y se proyecta que Tailandia sea el país de más rápido crecimiento con una CAGR del 4.55% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por modo de aplicación: Las aplicaciones foliares mantienen el liderazgo

La pulverización foliar representó el 60.20 % de los ingresos en 2025 y se proyecta que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.82 % hasta 2031, impulsada por las continuas mejoras en el diseño de boquillas, la modulación de la carga electrostática y el despliegue de drones que garantizan una deposición dirigida y limitan la deriva. Se proyecta que el tratamiento de semillas, aunque de menor tamaño, crecerá significativamente gracias a que los recubrimientos basados ​​en SDHI protegen las plántulas durante las fases críticas de establecimiento, a la vez que reducen la frecuencia de pulverización en campo. La aplicación de quimigación es especialmente útil en hortalizas de invernadero, donde la fertirrigación de circuito cerrado combina riego y protección para ahorrar mano de obra. Los tratamientos de suelo y los fumigantes siguen siendo nicho de mercado, pero su adopción se mantiene estable en huertos frutales de alto valor que se enfrentan a patógenos transmitidos por el suelo.

El cambio regulatorio hacia zonas de reducción de deriva cerca de cuerpos de agua impulsa a los agricultores a invertir en equipos de aplicación de precisión, una evolución que se alinea con la migración de valor hacia formulaciones premium. Los fabricantes centran la I+D en gránulos dispersables en agua compatibles con tanques de drones y pulverizadores electrostáticos. Los programas de subsidios en Japón y Corea del Sur, que reembolsan parte de los costos de adquisición de drones, consolidan aún más el dominio foliar y mejoran la eficiencia. En consecuencia, la participación de mercado de fungicidas en Asia Pacífico dentro de los modos de aplicación se inclina constantemente hacia tecnologías de alta cobertura y bajo volumen que se integran perfectamente con plataformas de asesoramiento basadas en datos.

Mercado de fungicidas de Asia Pacífico: participación de mercado por modo de aplicación, 2025
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Por tipo de cultivo: los cereales siguen siendo el pilar mientras la horticultura se acelera

Los granos y cereales representaron el 56.10 % del uso en 2025, lo que representa un valor de segmento de USD 1.95 millones en el mercado de fungicidas de Asia-Pacífico. El arroz, el trigo y el maíz dependen de protectores multisitio y combinaciones sistémicas para controlar el añublo, la roya y el tizón bajo la volatilidad del monzón. Las frutas y hortalizas, aunque de menor tamaño, se están expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.95 %, ya que los productores orientados a la exportación demandan productos impecables con perfiles de residuos aceptables para los importadores de altos ingresos. La mayor penetración de los invernaderos en China e India amplifica la presión de las enfermedades, lo que exige un cumplimiento estricto de los programas profilácticos que, naturalmente, favorecen las mezclas premium de baja dosis.

Las legumbres y las oleaginosas, en particular el garbanzo, la soja y el cacahuete, son vulnerables a la roya y la pudrición radicular. Cultivos comerciales como el algodón, la caña de azúcar y el té contribuyen significativamente, con picos regionales como la caña de azúcar en Tailandia y el té en el noreste de la India. El césped y las plantas ornamentales siguen siendo un nicho, pero muestran un crecimiento urbano sostenido gracias a las inversiones en campos de golf y paisajismo en las capitales de la ASEAN. En general, el cambio en las preferencias alimentarias hacia el consumo de frutas y verduras, sumado a un mayor rendimiento de las exportaciones, acelera la migración de valor, a pesar de que la superficie dedicada a cereales sigue siendo la base de la demanda de volumen.

Mercado de fungicidas de Asia Pacífico: participación de mercado por tipo de cultivo, 2025
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Análisis geográfico

China representó el 38.10% de los ingresos del mercado de fungicidas de Asia Pacífico en 2025, lo que refleja la mayor superficie de cultivo del mundo y cadenas de suministro nacionales integradas que fabrican la mayoría de los ingredientes activos localmente. La adopción de pulverización de precisión y plataformas de extensión digital facilita la adopción de productos premium. India le siguió, con el apoyo de una financiación para el manejo integrado de plagas de 1.2 millones de dólares en 2024, que prioriza las alternativas biológicas y la gestión de la resistencia. Tailandia, aunque es un mercado más pequeño, es el de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.55% hasta 2031, impulsada por los servicios de asesoría móvil y el aumento de la exportación de fruta.

Japón y Australia, en conjunto, obtuvieron una cuota significativa gracias a sus sistemas agrícolas intensivos y a una estricta supervisión regulatoria que favorece el uso de fungicidas de alto valor con un sólido perfil ambiental. Vietnam, Indonesia y Filipinas, impulsados ​​por la expansión del aceite de palma, el arroz y las frutas tropicales, siguen siendo oportunidades emergentes donde la modernización del uso de productos químicos se encuentra en sus primeras etapas. La heterogeneidad regulatoria configura la gama de productos en los distintos países; los regímenes de residuos más estrictos en los mercados desarrollados incentivan la SDHI y la adopción de productos biológicos, mientras que la sensibilidad a los costos en las economías emergentes favorece el uso de fungicidas genéricos multisitio. No obstante, en todas las geografías, la variabilidad climática y la digitalización fomentan la convergencia hacia estrategias específicas de baja dosis que aumentan el valor por hectárea tratada.

Panorama competitivo

El mercado de fungicidas de Asia Pacífico presenta una concentración moderada, con las cinco principales empresas, como Syngenta, UPL, BASF, Bayer y Corteva, controlando la mayor parte de los ingresos. Estas empresas mantienen carteras diversas que abarcan SDHI, QoI, triazoles y productos biológicos, respaldadas por una sólida experiencia en I+D y regulación. Fabricantes chinos como Limin Group, Zhejiang Xinan y Zhejiang Hisun amplían agresivamente su cuota de mercado mediante genéricos competitivos en costes, especialmente en el segmento de cereales. Las alianzas estratégicas entre multinacionales y empresas locales están en aumento; por ejemplo, el acuerdo de codesarrollo de FMC con Jiangsu Yangnong en agosto de 2024 para combinar activos patentados con una fabricación de bajo coste.

Las inversiones recientes acentúan las prioridades estratégicas: la expansión de Syngenta en Nantong, valorada en 280 millones de dólares, añadirá capacidad de SDHI y de productos biológicos para 2026, mientras que el centro de I+D de Corteva, valorado en 120 millones de dólares, en Hyderabad se centra en soluciones para enfermedades tropicales. Plataformas digitales como FarmRise de Bayer y xarvio de BASF integran datos meteorológicos, de imágenes y de resistencia para consolidar la fidelidad de los clientes. Los productos biológicos se destacan como una frontera de crecimiento; la adquisición de Zhejiang Yongnong por parte de UPL incorpora tecnologías microbianas a su cartera de productos en la región APAC. Las capacidades de producción local, junto con los servicios de asesoramiento digital, conforman la principal competencia para los próximos cinco años.

Líderes de la industria de fungicidas de Asia Pacífico

  1. BASF SE

  2. Bayer AG

  3. Grupo Syngenta

  4. UPL limitada

  5. Corteva Agriscience

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Mercado de fungicidas de Asia Pacífico
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Desarrollos recientes de la industria

  • Septiembre de 2025: Corteva Agriscience anunció el lanzamiento de Zorvec Entecta en India, dirigido a los segmentos de uva y patata. El producto combina dos ingredientes activos (amisulbrom + oxatiapiprolina) con doble mecanismo de acción (grupos FRAC 21 y 49) para controlar la resistencia y proteger contra enfermedades clave causadas por oomicetos, como el mildiu velloso en la uva y el tizón tardío en la patata.
  • Junio ​​de 2024: El Grupo Syngenta sentó las bases para una nueva base de producción en la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Nantong (Jiangsu, China), con una inversión total de 112 millones de dólares. Está previsto que la planta entre en funcionamiento en 2026 y fabricará productos fitosanitarios de alto valor, incluyendo formulaciones fungicidas avanzadas.
  • Junio ​​de 2024: BASF lanzó su nuevo fungicida para arroz Cevya (400 g/L de mefentrifluconazol) en China a través de su división de Soluciones Agrícolas. Este producto destaca por ser el primer fungicida de isopropanol-triazol registrado para arroz en China en casi 20 años, ofreciendo a los productores una nueva herramienta para combatir la resistencia a las enfermedades en la producción de arroz.

Índice del informe sobre la industria de fungicidas de Asia Pacífico

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • Metodología de la Investigación 1.3

2. INFORMAR OFERTAS

3. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Consumo de plaguicidas por hectárea
  • 4.2 Análisis de precios de los ingredientes activos
  • 4.3 Marco regulatorio
    • 4.3.1 Australia
    • 4.3.2 de china
    • 4.3.3 la India
    • 4.3.4 Indonesia
    • 4.3.5 Japón
    • 4.3.6 Myanmar
    • 4.3.7 Pakistan
    • Xnumx filipinas
    • 4.3.9 Tailandia
    • 4.3.10 Vietnam
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
  • Controladores del mercado 4.5
    • 4.5.1 Aumento de los brotes de hongos impulsado por el clima
    • 4.5.2 Ampliación de la superficie cultivada con frutas y hortalizas de alto valor
    • 4.5.3 Adopción más amplia de tecnologías de pulverización foliar
    • 4.5.4 Plataformas de monitoreo digital de campo que impulsan formulaciones premium
    • 4.5.5 Presiones para el cumplimiento de los residuos de exportación que favorecen las mezclas SDHI de dosis baja
    • 4.5.6 Ventaja en el costo de fabricación de SDHI genéricos locales
  • Restricciones de mercado 4.6
    • 4.6.1 Prohibiciones estrictas de ingredientes activos y LMR más bajos
    • 4.6.2 Resistencia de patógenos a las estrobilurinas en arroz y trigo
    • 4.6.3 La escasez de mano de obra agrícola retrasa las ventanas de pulverización
    • 4.6.4 Primas más altas para la logística de materiales peligrosos en vías navegables interiores

5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Valor y Volumen)

  • 5.1 Modo de aplicación
    • 5.1.1 Quimigación
    • 5.1.2 foliar
    • 5.1.3 Fumigación
    • 5.1.4 Tratamiento de semillas
    • 5.1.5 Tratamiento del suelo
  • 5.2 Tipo de cultivo
    • 5.2.1 Cultivos Comerciales
    • 5.2.2 Frutas y verduras
    • 5.2.3 Granos y Cereales
    • 5.2.4 Legumbres y semillas oleaginosas
    • 5.2.5 Césped y ornamentales
  • 5.3 país
    • 5.3.1 Australia
    • 5.3.2 de china
    • 5.3.3 la India
    • 5.3.4 Indonesia
    • 5.3.5 Japón
    • 5.3.6 Myanmar
    • 5.3.7 Pakistan
    • Xnumx filipinas
    • 5.3.9 Tailandia
    • 5.3.10 Vietnam
    • 5.3.11 Resto de Asia-Pacífico

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • Análisis de cuota de mercado de 6.2
  • 6.3 Panorama de la empresa
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, plantilla, información clave, clasificación en el mercado, participación de mercado, productos y servicios, desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Grupo Syngenta
    • 6.4.2 UPL limitada
    • 6.4.3 SE BASF
    • 6.4.4 Bayer AG
    • 6.4.5 Corteva Agrociencia
    • 6.4.6 Corporación FMC
    • 6.4.7 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.8 Nufarm limitada
    • 6.4.9 Limin Group Co., Ltd.
    • 6.4.10 Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd.
    • 6.4.11 Indofil Industries Limited (Grupo KK Modi)
    • 6.4.12 Zhejiang Hisun Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.13 Nippon Soda Co., Ltd.
    • 6.4.14 Rainbow Agro Co., Ltd.
    • 6.4.15 Mitsui Chemicals Agro, Inc. (Mitsui Chemicals)

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS

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Alcance del informe sobre el mercado de fungicidas de Asia Pacífico

El informe del mercado de fungicidas de Asia Pacífico está segmentado por modo de aplicación (quimigación, foliar, fumigación, tratamiento de suelos y tratamiento de semillas), por tipo de cultivo (cultivos comerciales, frutas y verduras, granos y cereales, entre otros) y por ubicación geográfica (Australia, China, India, Indonesia, Japón, Myanmar, Pakistán, Filipinas, entre otros). El informe presenta el tamaño del mercado y las previsiones en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).

Modo de aplicación
Quimigación
Tratamiento
Fumigación
Tratamiento de semillas
Tratamiento de suelos
Tipo de cultivo
cultivos comerciales
Frutas y vegetales
Granos y Cereales
Legumbres y oleaginosas
Césped y Ornamental
País
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Myanmar
Pakistan
Philippines
Thailand
Vietnam
Resto de Asia-Pacífico
Modo de aplicaciónQuimigación
Tratamiento
Fumigación
Tratamiento de semillas
Tratamiento de suelos
Tipo de cultivocultivos comerciales
Frutas y vegetales
Granos y Cereales
Legumbres y oleaginosas
Césped y Ornamental
PaísAustralia
China
India
Indonesia
Japan
Myanmar
Pakistan
Philippines
Thailand
Vietnam
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Definición de mercado

  • Función - Los fungicidas son productos químicos que se utilizan para controlar o evitar que los hongos dañen el cultivo y evitar la pérdida de rendimiento.
  • Modo de aplicación - Foliar, tratamiento de semillas, tratamiento de suelos, quimigación y fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación mediante los cuales se aplican productos químicos fitosanitarios a los cultivos.
  • Tipo de cultivo - Representa el consumo de productos químicos fitosanitarios por parte de Cereales, Legumbres, Oleaginosas, Frutas, Hortalizas, Césped y Cultivos ornamentales.
Palabra claveDefinición
IWM​El manejo integrado de malezas (IWM) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas durante la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas.
Anfitrión​Los huéspedes son las plantas que forman relaciones con microorganismos beneficiosos y les ayudan a colonizar.
patógenoUn organismo que causa enfermedades.
HerbigaciónLa herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de sistemas de riego.
Niveles máximos de residuos (LMR)​El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de pesticidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales.
IoT​El Internet de las cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube.
Variedades tolerantes a herbicidas (HTV)​Las variedades tolerantes a herbicidas son especies de plantas que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos.
QuimigaciónLa quimigación es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego.
Protección de cultivosLa protección de cultivos es un método para proteger el rendimiento de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otras que causan daños a los cultivos agrícolas.
Tratamiento de semillasEl tratamiento de semillas ayuda a desinfectar semillas o plántulas de plagas transmitidas por las semillas o el suelo. Los productos químicos fitosanitarios, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan habitualmente para el tratamiento de semillas.
Fumigación​La fumigación es la aplicación de productos químicos fitosanitarios en forma gaseosa para controlar las plagas.
Cebo​Un cebo es un alimento u otro material que se utiliza para atraer una plaga y matarla mediante diversos métodos, incluido el envenenamiento.
Fungicida de contactoLos pesticidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los hongos patógenos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con las plagas.
Fungicida sistémicoUn fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de la planta, protegiéndola así del ataque de patógenos.
Administración Masiva de Medicamentos (MDA)La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas.
MoluscosLos moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños a los cultivos y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y babosas.
Herbicida de preemergenciaLos herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que evita que se establezcan plántulas de malezas germinadas.
Herbicida de postemergenciaLos herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas.
Ingredientes activosLos ingredientes activos son las sustancias químicas de los productos pesticidas que matan, controlan o repelen las plagas.
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)El Departamento de Agricultura brinda liderazgo en materia de alimentación, agricultura, recursos naturales y cuestiones relacionadas.
Sociedad Estadounidense de Ciencias de las Malezas (WSSA) ​La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve actividades de investigación, educación y extensión relacionadas con las malezas.
Concentrado en suspensiónEl concentrado en suspensión (SC) es una de las formulaciones de productos químicos fitosanitarios con ingredientes activos sólidos dispersos en agua.
Polvo humectableUn polvo humectable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de pulverizar.​
Concentrado emulsionableEl concentrado emulsionable (EC) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución en aerosol.
Nematodos fitoparásitosLos nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos y causan daños a las raíces. Estos daños permiten una fácil infestación de las plantas por patógenos transmitidos por el suelo, lo que resulta en pérdidas de cultivos o rendimiento.
Estrategia australiana contra las malas hierbas (AWS)La Estrategia Australiana sobre Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasores, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas.
Sociedad de Ciencias de las Malezas de Japón (WSSJ) ​WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención del daño de las malezas y la utilización del valor de las malezas brindando la oportunidad de presentar investigaciones e intercambiar información.
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Metodología de investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no es parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
Metodología de investigación
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