Tamaño y participación del mercado de herbicidas de Asia Pacífico

Mercado de herbicidas de Asia Pacífico (2025-2030)
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Análisis del mercado de herbicidas en Asia Pacífico por Mordor Intelligence

Análisis del mercado de herbicidas en Asia Pacífico por Mordor Intelligence

Se espera que el mercado de herbicidas en Asia Pacífico crezca de 5.82 millones de dólares en 2025 a 6.16 millones de dólares en 2026, y se prevé que alcance los 8.16 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.79% durante el período 2026-2031. Este impulso se debe a la expansión de la superficie cultivada con cultivos genéticamente modificados, la rápida mecanización agrícola y los subsidios gubernamentales que reducen el costo de los insumos para la protección de cultivos. El mercado de herbicidas en Asia Pacífico se beneficia de las tecnologías de aplicación de precisión que reducen el desperdicio y permiten precios superiores para formulaciones avanzadas. Las estrategias competitivas se centran en la reorientación de la cartera hacia moléculas de baja toxicidad y bioherbicidas, mientras que los fabricantes mitigan los riesgos de la cadena de suministro mediante el aumento de la capacidad de producción en la región. Si bien la creciente resistencia de las malezas y la prohibición de ciertos ingredientes activos presionan los márgenes, las ganancias en nichos de mercado como el control de malezas forestales y los productos biológicos para el cultivo de arroz amplían las oportunidades de ingresos.

Conclusiones clave del informe

  • Por modo de aplicación, el tratamiento del suelo representó el 46.63 % de la participación de mercado de herbicidas de Asia Pacífico en 2025 y se está expandiendo a una CAGR del 6.12 % hasta 2031.
  • Por tipo de cultivo, los cultivos comerciales registraron la CAGR proyectada más alta, con un 6.18 % hasta 2031, mientras que los granos y cereales representaron una participación del 59.12 % del tamaño del mercado de herbicidas de Asia Pacífico en 2025.
  • Geográficamente, China lideró con una participación en los ingresos del 34.05 % en 2025, e India está avanzando a una CAGR del 8.62 % hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por modo de aplicación: el tratamiento del suelo impulsa la adopción de precisión

El tratamiento de suelos capturó el 46.63 % de la cuota de mercado de herbicidas en Asia Pacífico en 2025 y se proyecta que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.12 % hasta 2031. El control de malezas preemergente protege las plántulas durante las etapas vulnerables, lo que se traduce en un aumento del rendimiento que justifica el uso de productos premium. Los gránulos de liberación controlada prolongan la actividad residual, minimizando la mano de obra de reingreso y apoyando los sistemas de labranza mínima, populares en Australia. Las sembradoras con GPS se combinan con inyectores de herbicidas de profundidad variable, lo que fomenta la adopción de mapas de dosis específicos para cada suelo que optimizan la eficiencia de la formulación. 

Las pulverizaciones foliares siguen siendo fundamentales para las operaciones de rescate postemergente, especialmente en zonas monzónicas donde se producen brotes de malezas tras fuertes lluvias. Los sistemas de quimigación cobran impulso en la zona azucarera de la India, aprovechando las líneas de goteo para administrar herbicidas de bajo volumen directamente a las raíces de las malezas. La fumigación, aunque especializada, sustenta la demanda en viveros hortícolas de alto valor, donde la esterilización del suelo es obligatoria para cumplir con los requisitos de exportación. En todos los modos, los programas de aplicación basados ​​en datos elevan el tamaño del mercado de herbicidas de Asia Pacífico, a medida que los productores invierten en paquetes integrados de hardware y productos químicos.

Mercado de herbicidas de Asia Pacífico: cuota de mercado por modo de aplicación, 2025
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Por tipo de cultivo: los granos impulsan el volumen, los cultivos comerciales aceleran el crecimiento

Los granos y cereales mantuvieron una participación del 59.12% en el mercado de herbicidas de Asia Pacífico en 2025, lo que refleja la vasta superficie cultivada con arroz, trigo y maíz. Los arrozales necesitan herbicidas compatibles con inundaciones que se dispersen uniformemente en aguas estancadas, mientras que los sistemas de cultivo de trigo dependen del control selectivo de gramíneas y malezas para evitar pérdidas de rendimiento. Los cultivos comerciales registran la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6.18%, a medida que aumentan las superficies de cultivo de algodón, caña de azúcar y oleaginosas en India y el Sudeste Asiático. Los productores de algodón adoptan semillas tolerantes a herbicidas que permiten una pulverización excesiva, lo que reduce los costos de deshierbe manual. Las plantaciones de caña de azúcar prefieren principios activos de acción residual prolongada para contrarrestar la proliferación de malezas en los cultivos de soca. 

Las frutas y hortalizas requieren soluciones herbicidas premium debido a los estrictos límites de residuos en los mercados de exportación; los intervalos cortos entre cosechas y la baja toxicidad son criterios de compra prioritarios. Las legumbres y las oleaginosas se benefician de políticas de diversificación que reducen el monocultivo de cereales, lo que impulsa una creciente demanda de herbicidas de amplio espectro antes de la siembra en el mercado de Asia Pacífico. Los céspedes y las plantas ornamentales, aunque de pequeño volumen, pagan precios elevados por el manejo de malezas orientado a la estética, lo que respalda carteras especializadas.

Mercado de herbicidas de Asia Pacífico: participación de mercado por tipo de cultivo, 2025
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Análisis geográfico

China contribuyó con el 34.05 % de la cuota de mercado de herbicidas en Asia Pacífico en 2025, con 165 millones de hectáreas de tierras cultivables que a menudo albergan sistemas de doble cultivo. Los planes provinciales de modernización subsidian las características tolerantes a los herbicidas y los pulverizadores de precisión, mientras que las normas ambientales presionan a los fabricantes para que adopten perfiles de baja toxicidad. Las zonas de cultivo de maíz y soja del noreste muestran una rápida mecanización, mientras que los arrozales del sur priorizan la química que ahorra mano de obra en medio de la migración rural. Los productores nacionales se integran verticalmente, desde la síntesis de ingredientes activos hasta las formulaciones de marca, lo que permite precios competitivos y el crecimiento de las exportaciones.

India es la geografía con mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.62 % hasta 2031, impulsada por el apoyo directo a los ingresos de los agricultores y la expansión del riego, que estabiliza los calendarios de cultivo. Los espectros de malezas específicos de cada región impulsan menús de herbicidas diferenciados: los estados orientales demandan soluciones para el arroz, mientras que las zonas occidentales se centran en el algodón y la caña de azúcar. La adopción de la pulverización con drones en Punjab y Haryana acelera las ventanas de herbicidas posteriores a la siembra, lo que anima a los proveedores a registrar variantes de volumen ultrabajo.

Australia representa un mercado maduro pero con un fuerte componente de innovación, donde la siembra directa cubre casi toda la superficie dedicada a cereales. La rigurosa supervisión de la APVMA fomenta la rápida introducción de nuevos métodos de acción que abordan la resistencia al glifosato. Países del Sudeste Asiático como Vietnam, Tailandia e Indonesia, en conjunto, incrementan significativamente la demanda a medida que los pequeños agricultores mecanizan y comercializan sus operaciones. Distribuidores locales se asocian con empresas multinacionales para etiquetar conjuntamente formulaciones adaptadas a climas tropicales, ampliando así la penetración en el mercado de herbicidas de Asia Pacífico.

Panorama competitivo

El mercado de herbicidas de Asia-Pacífico presenta una concentración moderada. Bayer AG posee la mayor participación, seguida de Syngenta Group y UPL. Las empresas multinacionales aprovechan las capacidades globales de I+D para introducir activos patentados y paquetes de características, mientras que las empresas nacionales se centran en la competitividad de costes, la agilidad en el registro local y las redes de distribución regionales. La diversificación de la cartera hacia bioherbicidas se perfila como una respuesta estratégica a los umbrales regulatorios de toxicidad más estrictos.

Bayer ha invertido 150 millones de dólares para ampliar sus líneas de producción de glifosato y 2,4-D en Tailandia, con el objetivo de satisfacer la demanda del Sudeste Asiático para 2024. Syngenta ha obtenido la aprobación china para un nuevo activo de gramíneas y malezas de arroz, lo que demuestra su capacidad para adaptarse a los marcos regulatorios locales. La adquisición de la cartera de Rainbow Agro por parte de UPL ha fortalecido su red de distribución en India y mejorado las sinergias de fabricación, lo que refleja las tendencias de consolidación en curso.

Las startups australianas de agricultura de precisión ofrecen herramientas de asesoramiento en pulverización basadas en IA y se asocian con fabricantes para integrar software y soluciones químicas. Mientras tanto, las empresas biotecnológicas chinas se centran en el descubrimiento de nuevos principios activos, con el apoyo de incentivos estatales de I+D, preparándose para las oportunidades que surjan de la futura expiración de patentes.

Líderes de la industria de herbicidas de Asia Pacífico

  1. Bayer AG

  2. Grupo Syngenta

  3. UPL

  4. Corteva Agriscience

  5. Nufarm

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Mercado de herbicidas de Asia Pacífico
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Desarrollos recientes de la industria

  • Agosto de 2025: BASF introdujo en Indonesia el herbicida Luxinum, potenciado por Luximo Active. El herbicida Luxinum está clasificado en el Grupo 30, lo que representa el primer nuevo modo de acción introducido en varias décadas. Esta innovadora composición química emplea un mecanismo único que inhibe los procesos de la membrana celular en las plántulas de malezas, interrumpiendo eficazmente la germinación y controlando las malezas persistentes de gramíneas y juncias.
  • Mayo de 2025: UPL presenta SUPERFORM (Superform Chemistries Limited), una empresa de productos químicos especializados centrada en la innovación, la sostenibilidad y las soluciones de alto rendimiento. Actualmente, operando como entidad independiente, SUPERFORM atiende a una gama de industrias dinámicas y diversas, incluida la agricultura.
  • Enero de 2025: Bayer se ha asociado con la Fundación Pula para brindar cobertura de seguro a 10 millones de pequeños agricultores en África subsahariana y el sur de Asia. Esta colaboración busca mejorar la productividad de estos agricultores.

Tabla de contenido del Informe sobre la industria de herbicidas de Asia Pacífico

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • Metodología de la Investigación 1.3

2. INFORMAR OFERTAS

3. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Consumo de plaguicidas por hectárea
  • 4.2 Análisis de precios de los ingredientes activos
  • 4.3 Marco regulatorio
    • 4.3.1 Australia
    • 4.3.2 de china
    • 4.3.3 la India
    • 4.3.4 Indonesia
    • 4.3.5 Japón
    • 4.3.6 Myanmar
    • 4.3.7 Pakistan
    • Xnumx filipinas
    • 4.3.9 Tailandia
    • 4.3.10 Vietnam
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
  • Controladores del mercado 4.5
    • 4.5.1 Expansión de la superficie cultivada con cultivos transgénicos
    • 4.5.2 Creciente adopción de la agricultura sin labranza
    • 4.5.3 Subvenciones gubernamentales para la protección de cultivos
    • 4.5.4 Mecanización agrícola rápida
    • 4.5.5 Bioherbicidas patentados para el arroz
    • 4.5.6 Demanda de control de malezas forestales
  • Restricciones de mercado 4.6
    • 4.6.1 Prohibiciones estrictas sobre ciertas IA
    • 4.6.2 Aumento de la resistencia de las malezas
    • 4.6.3 Interrupciones del suministro de energía
    • 4.6.4 Presión del producto sin residuos

5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Modo de aplicación
    • 5.1.1 Quimigación
    • 5.1.2 foliar
    • 5.1.3 Fumigación
    • 5.1.4 Tratamiento del suelo
  • 5.2 Tipo de cultivo
    • 5.2.1 Cultivos Comerciales
    • 5.2.2 Frutas y verduras
    • 5.2.3 Granos y Cereales
    • 5.2.4 Legumbres y semillas oleaginosas
    • 5.2.5 Césped y ornamentales
  • 5.3 país
    • 5.3.1 Australia
    • 5.3.2 de china
    • 5.3.3 la India
    • 5.3.4 Indonesia
    • 5.3.5 Japón
    • 5.3.6 Myanmar
    • 5.3.7 Pakistan
    • Xnumx filipinas
    • 5.3.9 Tailandia
    • 5.3.10 Vietnam
    • 5.3.11 Resto de Asia-Pacífico

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • Análisis de cuota de mercado de 6.2
  • 6.3 Panorama de la empresa
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
    • 6.4.1 SE BASF
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 Corteva Agrociencia
    • 6.4.4 Corporación FMC
    • 6.4.5 Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd. (Sinochem Holdings)
    • 6.4.6 Nufarm
    • 6.4.7 Agro Arcoiris
    • 6.4.8 Grupo Syngenta
    • 6.4.9 UPL
    • 6.4.10 ADAMA
    • 6.4.11 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.12 Qingdao Kingagroot Chemical Holdings Co., Ltd.
    • 6.4.13 Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.
    • 6.4.14 Zhejiang Xinnong Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.15 Corporación Química Nissan

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES EJECUTIVOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS

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Alcance del informe sobre el mercado de herbicidas en Asia Pacífico

El mercado de herbicidas de Asia Pacífico está segmentado por modo de aplicación (quimigación, foliar, fumigación y tratamiento del suelo), tipo de cultivo (cultivos comerciales, frutas y hortalizas, cereales, legumbres y oleaginosas, césped y ornamentales) y país (Australia, China, India, Indonesia, Japón, Myanmar, Pakistán, Filipinas, Tailandia, entre otros). El informe presenta el tamaño del mercado y las previsiones en términos de valor (USD).

Modo de aplicación
Quimigación
Tratamiento
Fumigación
Tratamiento de suelos
Tipo de cultivo
cultivos comerciales
Frutas y vegetales
Granos y Cereales
Legumbres y oleaginosas
Césped y Ornamental
País
Australia
China
India
Indonesia
Japan
Myanmar
Pakistan
Philippines
Thailand
Vietnam
Resto de Asia-Pacífico
Modo de aplicaciónQuimigación
Tratamiento
Fumigación
Tratamiento de suelos
Tipo de cultivocultivos comerciales
Frutas y vegetales
Granos y Cereales
Legumbres y oleaginosas
Césped y Ornamental
PaísAustralia
China
India
Indonesia
Japan
Myanmar
Pakistan
Philippines
Thailand
Vietnam
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Definición de mercado

  • Función - Los herbicidas son productos químicos que se utilizan para controlar o evitar que las malas hierbas impidan el crecimiento de los cultivos y la pérdida de rendimiento.
  • Modo de aplicación - Foliar, tratamiento de semillas, tratamiento de suelos, quimigación y fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación mediante los cuales se aplican productos químicos fitosanitarios a los cultivos.
  • Tipo de cultivo - Representa el consumo de productos químicos fitosanitarios por parte de Cereales, Legumbres, Oleaginosas, Frutas, Hortalizas, Césped y Cultivos ornamentales.
Palabra claveDefinición
IWM​El manejo integrado de malezas (IWM) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas durante la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas.
Anfitrión​Los huéspedes son las plantas que forman relaciones con microorganismos beneficiosos y les ayudan a colonizar.
patógenoUn organismo que causa enfermedades.
HerbigaciónLa herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de sistemas de riego.
Niveles máximos de residuos (LMR)​El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de pesticidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales.
IoT​El Internet de las cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube.
Variedades tolerantes a herbicidas (HTV)​Las variedades tolerantes a herbicidas son especies de plantas que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos.
QuimigaciónLa quimigación es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego.
Protección de cultivosLa protección de cultivos es un método para proteger el rendimiento de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otras que causan daños a los cultivos agrícolas.
Tratamiento de semillasEl tratamiento de semillas ayuda a desinfectar semillas o plántulas de plagas transmitidas por las semillas o el suelo. Los productos químicos fitosanitarios, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan habitualmente para el tratamiento de semillas.
Fumigación​La fumigación es la aplicación de productos químicos fitosanitarios en forma gaseosa para controlar las plagas.
Cebo​Un cebo es un alimento u otro material que se utiliza para atraer una plaga y matarla mediante diversos métodos, incluido el envenenamiento.
Fungicida de contactoLos pesticidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los hongos patógenos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con las plagas.
Fungicida sistémicoUn fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de la planta, protegiéndola así del ataque de patógenos.
Administración Masiva de Medicamentos (MDA)La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas.
MoluscosLos moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños a los cultivos y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y babosas.
Herbicida de preemergenciaLos herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que evita que se establezcan plántulas de malezas germinadas.
Herbicida de postemergenciaLos herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas.
Ingredientes activosLos ingredientes activos son las sustancias químicas de los productos pesticidas que matan, controlan o repelen las plagas.
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)El Departamento de Agricultura brinda liderazgo en materia de alimentación, agricultura, recursos naturales y cuestiones relacionadas.
Sociedad Estadounidense de Ciencias de las Malezas (WSSA) ​La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve actividades de investigación, educación y extensión relacionadas con las malezas.
Concentrado en suspensiónEl concentrado en suspensión (SC) es una de las formulaciones de productos químicos fitosanitarios con ingredientes activos sólidos dispersos en agua.
Polvo humectableUn polvo humectable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de pulverizar.​
Concentrado emulsionableEl concentrado emulsionable (EC) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución en aerosol.
Nematodos fitoparásitosLos nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos y causan daños a las raíces. Estos daños permiten una fácil infestación de las plantas por patógenos transmitidos por el suelo, lo que resulta en pérdidas de cultivos o rendimiento.
Estrategia australiana contra las malas hierbas (AWS)La Estrategia Australiana sobre Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasores, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas.
Sociedad de Ciencias de las Malezas de Japón (WSSJ) ​WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención del daño de las malezas y la utilización del valor de las malezas brindando la oportunidad de presentar investigaciones e intercambiar información.
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Metodología de investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no es parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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