Análisis del tamaño y la participación del mercado de turismo médico en Asia-Pacífico: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de turismo médico en Asia-Pacífico

Diferencial de costos frente a los países de la OCDE

Los procedimientos electivos en Bangkok o Chennai cuestan entre un 40 % y un 80 % menos que en Estados Unidos, Reino Unido o Australia ^{[1] Bangkok Hospital Group, “International Patient Pricing Guide”, bangkokhospital.com} . Un reemplazo de rodilla en Tailandia tiene un promedio de 12 000 USD frente a los 50 000 USD en Estados Unidos, y una rinoplastia cosmética en Seúl cuesta 3,500 USD en comparación con los 15 000 USD en Sídney. Los salarios más bajos de los médicos, la producción de dispositivos médicos subvencionada bajo el esquema de Incentivos Vinculados a la Producción de la India y los bienes raíces más baratos sustentan la ventaja. El “Año del Turismo Médico 2026” de Malasia ofrece paquetes de tratamiento y hotel con precios un 60 % inferiores a las tarifas de los países de origen para pacientes del Golfo.

Aumento de la riqueza de la clase media y portabilidad de los seguros

La ASEAN sumó 50 millones de hogares de ingresos medios entre 2020 y 2024, lo que elevó los presupuestos discrecionales para la atención médica. Los programas piloto de seguros transfronterizos ahora permiten a los ciudadanos tailandeses obtener atención ortopédica o cardíaca en Malasia con un reembolso de hasta el 70 %. El turismo de fertilidad es el más beneficiado: Malasia atrae a parejas indonesias que buscan protocolos de FIV que cumplan con las normas halal, mientras que Singapur atrae a pacientes chinos e indios para pruebas genéticas de alta calidad.

Programas de visas y promociones del gobierno

La visa médica de la India procesó 635,000 entradas en 2023, un 40 % más que en 2022, y ofrece estancias de triple entrada de 60 días ^{[2] Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, “Estadísticas de la visa médica 2024”, mea.gov.in.} Tailandia otorga visas médicas de 90 días con acceso para cuidadores, y la visa electrónica de Vietnam de 2024 redujo el procesamiento de 15 a 3 días. Malasia destinó 15 millones de dólares estadounidenses para marketing global en 2026, haciendo hincapié en la comida halal y las instalaciones para la oración.

Proliferación de hospitales acreditados por la JCI

Las acreditaciones regionales de la JCI aumentaron de 800 en 2020 a más de 1,100 en 2025, lo que incrementó la confianza de los pacientes internacionales. Tailandia lidera con más de 60 centros certificados, y Vietnam añadió cinco solo en 2024. Bumrungrad International ahora cuenta con facturación directa con más de 500 aseguradoras, un resultado vinculado a su acreditación.

Incertidumbre sanitaria en viajes y secuelas de la pandemia

Los viajes al extranjero desde Japón y Australia se recuperaron solo hasta el 70% de los niveles de 2019 en 2024, lo que refleja los persistentes temores a las infecciones y las primas de seguros más altas ^{[3] Agencia de Turismo de Japón, “Encuesta de viajes al extranjero 2024”, mlit.go.jp.} Los viajes al extranjero de China se mantuvieron moderados en 300,000 debido a las demoras en la obtención de visas y el escrutinio del control de capitales. Los tiempos de espera para reservar en los hospitales de Bangkok se extendieron a 12 semanas, ya que los pacientes solicitaron múltiples teleconsultas antes de viajar.

Variabilidad percibida de la calidad/seguridad

Singapur publica datos anuales de infecciones y reingresos, lo que refuerza la confianza. Vietnam y Filipinas recurren a auditorías voluntarias, lo que da lugar a informes de eventos adversos poco frecuentes, pero que se publicitan. Las indemnizaciones por responsabilidad civil siguen siendo bajas, entre 50,000 y 100,000 dólares en Tailandia, frente a las multimillonarias indemnizaciones en Estados Unidos, lo que disuade a los pacientes reacios a asumir riesgos.

Análisis de segmento

Por tipo de tratamiento: la ortopedia redefine la combinación de la demanda

Los procedimientos cosméticos y estéticos representaron el 28.55 % del mercado de turismo médico de Asia-Pacífico en 2025, impulsados ​​por 705 044 pacientes de dermatología en Corea del Sur y el floreciente mercado de dispositivos médicos de Tailandia. En cambio, se proyecta que la cirugía ortopédica se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.25 %, la más alta entre los segmentos, impulsada por los reemplazos articulares robóticos y los largos tiempos de espera en Japón y Australia. El tamaño del mercado de turismo médico de Asia-Pacífico para tratamientos dentales está aumentando, superando los 4200 millones de dólares previstos en Tailandia para 2031, con un ahorro de hasta el 70 % para los viajeros en implantes. Los procedimientos cardiovasculares, oncológicos, de fertilidad y neurológicos amplían la casuística regional con la apertura de laboratorios de terapia de protones y FIV avanzados en toda la región.

La paridad tecnológica con los centros de la OCDE se está reduciendo. La disponibilidad de la terapia de protones en India y Corea del Sur, junto con el diagnóstico por imagen basado en IA, aumenta la confianza clínica entre los pacientes con enfermedades graves. Mientras tanto, los paquetes de bienestar complementarios, como la rehabilitación postoperatoria en resorts tailandeses o la recuperación ayurvédica en Kerala, mejoran el valor percibido. En consecuencia, la industria del turismo médico en Asia-Pacífico atrae a viajeros que buscan tanto precios accesibles como resultados, equilibrando la estética electiva con intervenciones oncológicas y cardíacas que salvan vidas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por proveedor de servicios: Los centros ambulatorios captan la migración de casos ambulatorios

Los hospitales privados generaron el 60.53 % de los ingresos de 2025, gracias a que el personal multilingüe y las alianzas con aseguradoras canalizaron a los pacientes hacia centros de servicio completo. Sin embargo, los centros de cirugía ambulatoria (CAA) están creciendo un 19.85 % anual al atender casos ambulatorios de baja complejidad, en particular procedimientos oftalmológicos y estéticos en el distrito de Gangnam de Seúl y el corredor Novena de Singapur. Se espera que la cuota de mercado de turismo médico en Asia-Pacífico para los CAA aumente a medida que los reguladores emitan licencias simplificadas para aliviar la acumulación de pacientes en los hospitales públicos.

La consolidación de la cadena hospitalaria aumenta la eficiencia de escala. La red de 80 centros de IHH Healthcare estandariza los protocolos y centraliza la adquisición de dispositivos, lo que reduce los costos hasta en un 20 %. Las clínicas especializadas (fertilidad, odontología y oftalmología) se extienden a ciudades de segundo nivel, donde los bienes raíces y la mano de obra son más económicos, lo que ofrece una demanda interna resiliente que amortigua la volatilidad internacional. En conjunto, estas dinámicas refuerzan la elección del paciente, diversifican la oferta y fomentan la competencia de precios.

Análisis geográfico

India controló el 25.13% de los ingresos regionales en 2025, impulsados ​​por 635,000 llegadas en 2023 y un objetivo de 2 millones para 2030. Se prevé que el tamaño del mercado de turismo médico de Asia-Pacífico para India crezca a un ritmo de dos dígitos, gracias a la inversión de 500 millones de dólares por parte de Apollo, Fortis y Max para añadir 2,000 camas y 15 laboratorios de cateterismo, y a la reducción del coste de entrada del robot SSI Mantra para hospitales de segundo nivel. Los precios de la cirugía cardíaca, de 8,000 dólares, y la presencia de 45 hospitales acreditados por la JCI mantienen la ventaja competitiva de India.

Tailandia recibió a 1.2 millones de pacientes en 2024, generando ingresos por USD 850 millones. Más de 60 hospitales de la JCI, una visa médica de 90 días y una inversión de USD 20 millones en marketing en 2024 demuestran el apoyo estatal. Los volúmenes de productos cosméticos y de FIV aumentan a medida que el mercado tailandés de dispositivos estéticos se acerca a los USD 7.51 millones para 2027, impulsado por la demanda coreana y china.

Vietnam registra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida del país, con un 18.51 % hasta 2031, impulsada por la expansión de 10 hospitales de Vinmec y la liberalización de visas de la Resolución 06/NQ-CP. La acreditación de la JCI del Hospital FV en 2024 eleva la percepción de calidad, mientras que el gobierno se propone alcanzar un millón de turistas médicos para 2030. Corea del Sur recibió 1.17 millones de pacientes extranjeros en 2024, de los cuales la dermatología representó el 56.6 % del volumen, y designó seis ciudades médicas que ofrecen exenciones fiscales a hospitales con gran volumen de pacientes.

Malasia recuperó sus niveles prepandemia con 1.2 millones de llegadas en 2023 y busca obtener ingresos de 2700 millones de dólares para 2030 mediante su campaña promocional de 2026. Singapur se posiciona como un proveedor premium, atendiendo a 30 000 pacientes extranjeros de oncología y cardiología en 2024, con un valor promedio por caso superior a los 25 000 dólares. China sigue siendo un importante mercado emisor, pero también está expandiendo sus centros de robótica, mientras que Australia envía principalmente pacientes al extranjero para evitar largas colas en consultas de ortopedia y odontología.

Panorama regulatorio

La regulación del turismo médico en Asia-Pacífico se centra en la concesión de licencias a los proveedores de atención médica, la notificación de la seguridad y la calidad del paciente, y las medidas de facilitación de viajes que reducen las dificultades de entrada para los pacientes internacionales. India cuenta con vías específicas para visados ​​médicos (con 635 000 solicitudes de visado médico en 2023) y estableció la Junta Nacional de Promoción del Turismo Médico y de Bienestar (NMWTB) bajo el Ministerio de Turismo para coordinar a las partes interesadas y estandarizar la promoción. La señalización de la calidad también depende cada vez más de la acreditación global, con más de 1,100 hospitales acreditados por la JCI en la región para 2025, junto con requisitos de transparencia a nivel nacional, como las presentaciones al Ministerio de Salud de Singapur (MOH) por parte de hospitales privados que incluyen tasas trimestrales de complicaciones quirúrgicas e indicadores de satisfacción del paciente.

Varios mercados están incorporando marcos programáticos que influyen en la forma en que los proveedores ofrecen servicios a pacientes extranjeros. Vietnam, por ejemplo, está llevando a cabo un proyecto del Ministerio de Salud para el periodo 2025-2030 con el objetivo de desarrollar servicios médicos de alta calidad, estableciendo criterios para los hospitales que atienden a pacientes internacionales. Este proyecto se alinea con la iniciativa general de cumplir con los estándares internacionales (JCI o equivalente) para un conjunto definido de hospitales. A nivel regional, los grupos de trabajo de la ASEAN han evaluado las deficiencias en el turismo de salud y bienestar, reforzando la importancia de la coordinación transfronteriza junto con las normativas nacionales. En contraste, Japón se ha caracterizado por carecer de una ley específica para el turismo médico (a septiembre de 2025) y depende del cumplimiento de las leyes sectoriales existentes, como la Ley de Profesionales Médicos y la Ley de Agencias de Viajes.