Análisis del tamaño y la participación del mercado de muebles de oficina en Asia-Pacífico: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de muebles de oficina en Asia-Pacífico

Expansión de los espacios de coworking tras la pandemia

Se proyecta que la región Asia-Pacífico, que alberga el mayor número de centros de coworking a nivel mundial, verá cómo los operadores amplían su presencia de 5,889 espacios a más de 10,000 en la próxima década. En India, el segmento de espacios de trabajo flexibles experimentó una reducción en las tasas de vacancia, mientras que en Singapur, los espacios de coworking representaron el 4.2 % del total de oficinas, acompañado de una tendencia al alza en los precios promedio de los escritorios.^{[ 1 ]OSdoro, “Informe del mercado de espacios de coworking 2024”, osdoro.com.sg} Escritorios modulares, sillas ligeras y almacenamiento reconfigurable permiten a los propietarios adaptar las suites de la noche a la mañana para nuevos inquilinos, lo que mantiene el mercado de mobiliario de oficina de Asia-Pacífico en constante crecimiento. Los operadores prefieren muebles que se desmontan rápidamente para su reubicación, lo que refuerza la demanda de uniones sin herramientas y herrajes de cierre rápido. Los escritorios inteligentes conectados a la nube ayudan a gestionar los sistemas de reserva, de modo que los propietarios de activos pueden monetizar zonas infrautilizadas y demostrar su utilización a los inversores. La mentalidad orientada al servicio del coworking también acelera los contratos de arrendamiento de mobiliario que incluyen el mantenimiento y la posterior recogida, consolidando una capa de ingresos por suscripción para los fabricantes.

Inversiones en infraestructura lideradas por el gobierno en bienes raíces comerciales

La Misión de Ciudades Inteligentes de la India, los incentivos Make in India y los compromisos de los desarrolladores extranjeros como el proyecto Mumbai de USD 3.34 mil millones de Sumitomo Realty expanden el mercado de muebles de oficina de Asia-Pacífico abriendo nuevos corredores de espacio comercial.^{[ 2 ]Kokuyo Corporation, “Lanzamiento de la silla ingCloud”, prtimes.jp} Las ciudades de segundo nivel se benefician de conexiones de metro mejoradas y parques tecnológicos, ampliando la cartera de clientes más allá de Bangalore y Bombay. El crecimiento del PIB del Sudeste Asiático del 4.6 % en 2024, sumado a una demografía favorable, impulsa la construcción de nuevas torres de oficinas que requieren un equipamiento completo. Los constructores suelen combinar la adquisición de mobiliario con contratos de diseño y construcción, acelerando los pedidos por volumen incluso antes de la ocupación. A medida que los gobiernos regionales buscan inquilinos internacionales, se incorporan estándares ESG de alta calidad en los pliegos de condiciones, lo que orienta la adquisición hacia productos certificados de bajo contenido de COV y reciclables. Estos desarrollos de ciclo largo mantienen la demanda base incluso si los ciclos inmobiliarios a corto plazo se suavizan en otras zonas.

Creciente demanda de puestos de trabajo ergonómicos y centrados en el bienestar

Las empresas están alineando cada vez más la comodidad en el lugar de trabajo con las estrategias de retención de empleados, ya que los líderes inmobiliarios de la región Asia-Pacífico priorizan el bienestar de los empleados como un factor crítico en la selección de mobiliario. La silla ingCloud de Kokuyo, presentada en Orgatec Tokio 2025, demuestra mecanismos adaptativos que equilibran automáticamente los cambios de peso y reducen la tensión lumbar.^{[ 3 ]Nikkei Asia, “Sumitomo Realty inyectará USD 3.3 millones en India”, nikkei.com} Los conceptos "Neuro Comfort" de Haworth complementan la ergonomía física con un diseño sensorial que reduce la carga cognitiva. Los compradores consideran los asientos premium como una inversión en reducción de lesiones y aumento de la productividad, lo que justifica precios superiores a los de las sillas de trabajo convencionales. Las soluciones certificadas con las marcas GREENGUARD o BIFMA LEVEL dominan las grandes convocatorias de propuestas, lo que impulsa a los proveedores a rediseñar sus tapizados con espumas de bajas emisiones y tejidos de origen biológico. Por lo tanto, el mercado de mobiliario de oficina de Asia-Pacífico se inclina hacia productos que combinan análisis de datos, geometría ajustable y materiales sostenibles.

Adopción de mobiliario modular para optimizar microoficinas urbanas de alta renta

Ciudades como Hong Kong y Singapur registran los costos de acondicionamiento más altos de la región; los inquilinos reducen el gasto reduciendo el espacio privado e instalando paredes modulares, escritorios telescópicos y bancos deslizables. Los conectores de liberación rápida permiten al personal adaptar las salas entre el trabajo de concentración y las reuniones de equipo, lo que mejora los indicadores de utilización que los directores financieros supervisan de cerca. Los fabricantes atienden este nicho con estructuras de acero más delgadas, respaldos de silla plegables y almacenamiento apilable que reduce el espacio de carga. Las oficinas de alta densidad exigen muebles que se instalan fuera del horario laboral y no dañan el suelo, lo que impulsa las bandejas de gestión de cables sin adhesivo y las pantallas acústicas con abrazaderas. Los kits modulares también son populares entre los contratistas de acondicionamiento, que ahorran mano de obra mediante el montaje externo y minimizan los retrasos en la lista de tareas pendientes. El mercado de mobiliario de oficina de Asia-Pacífico continúa innovando en el ahorro de espacio sin sacrificar la durabilidad ni la estética.

Volatilidad en los precios de las materias primas

El aumento de 289 millones de dólares en las exportaciones de muebles de oficina de Vietnam en 2024 subrayó su dependencia de insumos de madera, que fluctúan con la demanda global. La verificación SVLK Plus de Indonesia aumenta la transparencia, pero añade comisiones de auditoría, mientras que las fluctuaciones en los futuros del acero complican las previsiones de costes de las bases metálicas. Los fabricantes se cubren con contratos de suministro plurianuales y diseños de materiales mixtos; sin embargo, la compresión de márgenes se transmite a los clientes sensibles a los precios. Las grandes marcas absorben las fluctuaciones mediante sistemas de escala y planificación digital de la demanda que redirigen los pedidos a plantas alternativas. Los cambios persistentes en los costes pueden retrasar las mejoras discrecionales, especialmente entre las pymes que carecen de opciones de retroarrendamiento.

Desaceleración del desarrollo inmobiliario comercial en las ciudades chinas de primer nivel

Las ventas de activos en dificultades representan actualmente más de una quinta parte del total de transacciones, lo que ejerce una presión significativa sobre la liquidez de los promotores y, en consecuencia, ralentiza las actividades de adquisición. Para abordar los desafíos que plantea el exceso de oferta, los propietarios adoptan cada vez más estrategias para subdividir grandes torres en suites más pequeñas y manejables. Este enfoque prioriza las reformas graduales sobre la instalación de suites a gran escala, lo que permite optimizar los costes y una mejor alineación con la demanda de los inquilinos. La salida de algunos inquilinos extranjeros ha provocado una disminución de la demanda de espacios de oficina de alta gama. Sin embargo, este cambio de mercado ha abierto nuevas oportunidades para que las marcas locales atiendan a las empresas nacionales con presupuestos ajustados, llenando eficazmente el vacío dejado por los actores internacionales. Los proveedores están reajustando estratégicamente su oferta para centrarse en kits de renovación, soluciones de modernización ergonómica y paneles acústicos de posventa. Estas soluciones ofrecen a los propietarios opciones rentables para modernizar y mejorar los interiores, satisfaciendo la creciente demanda de mejoras asequibles pero impactantes en el mercado actual.

Análisis de segmento

Por material: El predominio de la madera se enfrenta a una disrupción sostenible

La madera continuó ostentando una cuota de mercado dominante del 56.32 % en el mobiliario de oficina de Asia-Pacífico en 2024, ya que los compradores asocian la madera maciza con un estatus ejecutivo, una larga vida útil y una estética más cálida que los sustitutos laminados. Los exportadores vietnamitas entregaron 289 millones de dólares en muebles de oficina de madera el año pasado, aprovechando la capacidad mejorada de secado en horno y la demanda del mercado estadounidense. Sin embargo, los plásticos muestran la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 10.35 %, ya que los ingenieros de muebles incorporan polipropileno reciclado y bio-PET para reducir el peso de las mercancías y las emisiones de carbono. Las subestructuras metálicas siguen siendo fundamentales para los escritorios premium de altura ajustable que soportan monitores y cableado más pesados, aunque el aluminio y los tubos de acero de pared delgada ayudan a reducir el tonelaje de materia prima. 

Los compuestos emergentes, como los tableros de fibra de bambú y los paneles de plástico reciclado oceánico, ofrecen a los clientes con enfoque ESG un valor narrativo, lo que permite a los proveedores diferenciarse del resto de la madera. El tamaño del mercado de mobiliario de oficina de Asia-Pacífico, vinculado a líneas sostenibles, aumenta en cada ciclo de licitación, ya que las auditorías de compras incluyen certificados de cadena de custodia. Las validaciones de BIFMA LEVEL y del Consejo de Administración Forestal (FSC) refuerzan las puntuaciones de los licitadores, y los proveedores incorporan la trazabilidad mediante código QR en las bases de los cajones. Sin embargo, los costos de la madera son vulnerables a los cuellos de botella en los envíos y a las restricciones fitosanitarias; los precios de los pellets de plástico fluctúan con los movimientos del petróleo crudo, lo que exige modelos de costos ágiles. Durante el horizonte de pronóstico, se proyecta que la participación de la madera se reducirá ligeramente a medida que las directrices de diseño corporativo se orientan hacia componentes más ligeros y fáciles de desmontar que se adaptan a la logística de circuito cerrado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por producto: Los escritorios inteligentes revolucionan las categorías tradicionales

Las sillas giratorias y los escritorios siguieron dominando la demanda, representando el 26.39 % del mercado de mobiliario de oficina de Asia-Pacífico en 2024, ya que cada diseño de puesto de trabajo requiere esta combinación. Los fabricantes diferencian las sillas mediante matrices lumbares patentadas, respaldos de malla transpirable y mecanismos de inclinación sincronizada, mientras que los escritorios de panel clásico ahora integran bases de carga inalámbrica y compartimentos ocultos para cables. Los escritorios inteligentes superan a todas las categorías con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.21 %, gracias a sensores de ocupación integrados que alimentan paneles de control de utilización y a la regulación automática de la altura mediante tarjetas NFC cuando los empleados se conectan, lo que facilita los ecosistemas de escritorios compartidos. Las líneas para salas de reuniones se inclinan hacia asientos suaves con tejidos antimicrobianos que reflejan la concienciación sobre la higiene tras la pandemia, y las colecciones de lounge combinan la comodidad residencial con una resistencia a la abrasión de grado profesional. 

Las plataformas en la nube, combinadas con flotas de escritorios, ofrecen análisis de suscripciones, lo que permite a los equipos de las instalaciones reducir el tamaño de las zonas infrautilizadas sin reducir la rotación de inquilinos. El almacenamiento se transforma de archivadores profundos a taquillas giratorias que se integran entre los módulos de trabajo, lo que facilita la seguridad de los objetos personales del personal híbrido. Las cabinas telefónicas acústicas, aunque se clasifican como estructuras independientes, suelen incluir taburetes integrados y mesas de trabajo plegables, lo que aumenta el volumen de ingresos por accesorios. En respuesta, los proveedores capacitan a sus equipos de ventas en integración audiovisual e interfaces de software, forjando alianzas con empresas de tecnología inmobiliaria. En consecuencia, el mercado de mobiliario de oficina de Asia-Pacífico se redefine como una propuesta de hardware más datos, en lugar de un sector puramente de bienes físicos.

Por canal de distribución: la transformación digital acelera el crecimiento en línea

Las tiendas multimarca mantuvieron el liderazgo con una cuota de mercado del 42.76 % en 2024, gracias a sus salas de exposición interactivas donde los clientes pueden probar diferentes niveles de ajuste de profundidad de los asientos y evaluar los tonos de la chapa de madera bajo iluminación de oficina. Estas tiendas invierten en configuradores táctiles que envían presupuestos directamente a los portales de compras de las empresas, combinando la experiencia táctil con la comodidad del comercio electrónico. Las plataformas online, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 15.39 %, aprovechan las representaciones 3D fotorrealistas, las herramientas de escaneo de oficinas con realidad aumentada y los chatbots con IA que guían la selección en función del número de empleados, la superficie del espacio y las paletas de colores de la marca. Las boutiques especializadas se centran en la alta calidad artesanal, ofreciendo mesas de conferencias personalizadas grabadas con el logotipo de la empresa, mientras que otros canales, como los distribuidores autorizados, ofrecen paquetes que incluyen instalación, formación en ergonomía y servicios de recogida. 

Las innovaciones en los procesos de envío están facilitando un cambio significativo en los canales de distribución. Los escritorios inteligentes de paquete plano ahora están diseñados para enviarse en dos cajas compactas, cada una conforme a las restricciones de tamaño y peso de la mensajería. Este enfoque no solo agiliza la logística, sino que también elimina la dependencia de los servicios de transporte tradicionales, reduciendo así los costos y mejorando la eficiencia operativa. Los complementos de garantía y mantenimiento preventivo se basan en la misma lógica digital, creando flujos de anualidades. Los operadores multimarca responden ampliando los modelos de compra en línea y recogida en tienda e integrando códigos QR en las muestras de piso que capturan los pedidos corporativos impulsivos. Durante los ciclos de licitación, los gerentes de instalaciones suelen preseleccionar mediante catálogos en línea y finalizar los acabados en persona, reforzando un circuito omnicanal. Por lo tanto, el mercado de mobiliario de oficina de Asia-Pacífico evoluciona hacia una orquestación de canales basada en datos en lugar de simples silos de distribución.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

China generó el mayor volumen de ingresos, con un 39.36 % en 2024, pero los descuentos por vacantes desplazan la demanda del equipamiento de torres completas hacia la renovación estratégica de vestíbulos de inquilinos y áreas de colaboración. Los fabricantes nacionales aprovechan los pedidos cancelados de multinacionales que reducen su presencia local, mientras que las marcas globales se apoyan en proyectos en ciudades emergentes como Chengdu, donde las empresas tecnológicas siguen expandiéndose. India funciona como el país con mayor valor añadido, gracias a los Centros de Capacidad Global y las continuas implantaciones de campus de TI; las sillas ergonómicamente avanzadas se venden ahora en corredores de nivel II como Coimbatore y Bhubaneswar, a medida que la fuerza laboral se descentraliza. La subregión japonesa de Kyushu-Okinawa registra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.27 %, beneficiándose de los subsidios gubernamentales para la reubicación de operaciones de servicios compartidos, que alivian la presión sobre los alquileres de Tokio.

El mercado maduro de Australia exhibe preferencias premium debido a que las estrictas calificaciones NABERS impulsan a los compradores hacia productos verificados por GREENGUARD, y los propietarios de oficinas absorben las primas iniciales para obtener alquileres más altos. El Sudeste Asiático, incluyendo Vietnam, Indonesia y Malasia, experimenta un aumento de la demanda a medida que las reubicaciones de la industria manufacturera impulsan el empleo administrativo y la construcción de parques de oficinas cerca de los clústeres industriales. La sede de un chaebol en Corea del Sur encarga la instalación de conjuntos de escritorios inteligentes totalmente conectados para alinearse con los mandatos de la estrategia nacional de IA, combinando la adquisición de muebles con iniciativas de gemelos digitales. En conjunto, estos cambios ponen de relieve cómo la industria del mobiliario de oficina de Asia-Pacífico se adapta a los ciclos macroeconómicos divergentes, satisfaciendo el enfoque de modernización de China y alimentando a la vez las nuevas líneas de construcción de India y la ASEAN.